Evolución del Mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: Índice + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de alergia + El Mercado de los solares 1

3 La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años (+4,8%) Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 214/217, PVP) Facturación promedio PVP % PPG % FARMACIAS FARMACIAS A +1,2 Mill ,2% 2% FARMACIAS B +64 Mil ,7% 4% FARMACIAS C -64 Mil ,2% 4% Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 214/217, PVP) 3,5% 69,5% 27,8% 72,2% 25,7% 74,3% FARMACIAS A FARMACIAS B FARMACIAS C 67,9% 32,1% 71,6% 28,4% 74,3% 25,7% Medicamentos Consumer Health Facturación promedio por farmacia Mercado de medicamentos MARCAS Facturación promedio PVP Facturación promedio por farmacia Mercado de Consumer Health 17% 16% 19% 16% Facturación promedio PVP A: FARMACIAS A FARMACIAS B FARMACIAS C 81,3% 18,7% 79,4% 2,6% 74,3% 25,7% GENERICOS % Distribución de las ventas por tipología de farmacia FARMACIAS C FARMACIAS B FARMACIAS A 4% 39% 41% 39% 42% 45% 4% 45% OTC Personal Care Patient Care Nutrición B: C: Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 214 y 217 2

5 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,7% en valores y del,5% en volumen Total mercado farmacéutico MES YTD MAT -1,3% +,8% -1,% +1,4% +1,% +,5% 146,3 144,4 145,6 1.24,7 1.14,8 1.28, , , , YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18-1,% +1,8% +,7% +2,5% +2,8% +1,7% 1.685, , , , , , , , , YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 4

6 Siguiendo con la tendencia positiva de junio, en julio se observa un crecimiento en valores del 1,8% y del,8% en volumen Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 2% 15% 1% 5,8% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,8% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 5

7 5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento % Desvío PPG ( ) TOTAL MERCADO MAT/7/218 Crecimiento (%PPG, ) Aportacion al Crecimiento (%, ) CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional +,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ±,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional -,5% ANDALUCIA 3,5% 38,3% COMUNIDAD VALENCIANA 2,5% 17,8% BALEARES 2,4% 3,% MADRID 2,% 15,% MURCIA 1,9% 3,6% CATALUÑA 1,6% 14,3% CASTILLA LEON 1,5% 4,7% ASTURIAS 1,1% 1,6% CASTILLA LA MANCHA 1,1% 2,7% EXTREMADURA,9% 1,5% CANTABRIA,9%,8% ISLAS CANARIAS,3%,9% LA RIOJA,1%,% ARAGON,%,% PAIS VASCO -,4% -1,2% GALICIA -,5% -1,9% NAVARRA -1,2% -1,% TOTAL NACIONAL 1,7% 1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 6

9 El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (7,8%) No Rx (5,8%) OTC (11,8%) Cuidado Personal (8,3%) (PEC) Cuidado Paciente (6,%) (PAC) Nutr. (NUT) (3,1%) Reembolsado No reembolsado Semi-éticos (,4%) EFPs (5,4%) Consumo (6,%) Higiene oral (1,5%) Accessorios sanitarios y otros (3,8%) Enteral (1,8%) Dermocosmética (6,8%) Infantil (1,1%) Incontinencia (2,2%) Dieta Otros (,2%) Medicamentos Consumer Health Consumer Health (29,2%) Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 7/218 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 7/218 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 8

10 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: Índice + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo 9

11 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,7% en valores y,6% en unidades Los 7 primeros meses presentan crecimientos más notorios que los 7 primeros meses del año anterior especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa Mercado de Medicamentos MES YTD MAT -1,3% +,7% -1,4% +1,8% +,5% +,6% 11, 18,5 19,3 79,9 779,7 793, ,1 1.34, , YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18-1,2% +1,2% +,6% +2,7% +2,8% +1,7% 1.263, , , , ,6 9.54, , 15.73, , YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 1

12 En julio 218 el mercado crece tanto en valores como en unidades El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de junio Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5,7% 5% % -5% -1% Evolución de MEDICAMENTOS (M PVP) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores ,2% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 11

13 El comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es Eliquis el que más contribuye al crecimiento de la clase seguido de Lixiana Facturación top 1 ATC 2 (MAT 7/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.544,5 1,1% 7,8% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 1.18,2 6,6% 3,5% N2 ANALGESICOS 957,6 6,2% 2,% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 863,7 5,6% -2,8% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 844,4 5,5% 11,6% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 834,2 5,4% -3,6% N5 PSICOLEPTICOS 756,1 4,9%,9% G4 UROLOGICOS 64,3 4,2%,5% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 616,3 4,% 2,8% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 551,3 3,6% 1,4% Total mercado de Medicamentos a MAT/7/18: Mill. de con un PPG del 1,7% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 12

14 MAT/7/ MAT/7/18 Tras unos años de crecimiento, desde 215 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado Estos acumulan un 4% de las ventas en unidades y un 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota unidades 1% Cuota 1% 8% 8% 6% 6% 4% 2% 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 21% 21% 21% RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 13

15 En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 3,8% en valores Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas 8 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% GENERICOS % 4 1% MARCAS ,5% 5% MAT/7/17 MAT/7/18,2% % -5% -1,% 1,4% 1,5%,1% -1% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. PVP) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS MAT/7/ MAT/7/18,8% 3,6% 3,4% 1,2% Crec. Genéricos Ventas Genéricos 3,8% 1,% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 14

16 En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 7/18) Crecimiento cuota de mercado **(MAT 7/18) CASTILLA LEON ANDALUCIA PAIS VASCO MADRID CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA NAVARRA BALEARES GALICIA ARAGON LA RIOJA EXTREMADURA CANTABRIA ISLAS CANARIAS ASTURIAS COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA 45% 44% 44% 44% 43% 42% 39% 38% 38% 38% 36% 36% 35% 34% 34% 32% 31% -,5% -,3% -,8% -,2% 1,4%,4% 1,3% 3,8% 1,1% 2,5% 2,7% 3,9%,2% 1,9% 2,2% 1,6% 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 15

18 Mill. (PVP) Mill. de Unidades En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-,1%) pero mantiene un crecimiento en valores de +2,% El mes de julio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado Mercado de Consumer Health MES YTD MAT -1,9% +,1% -1,% +,3% +,9% -,1% 48,8 47,9 47,9 33,4 327, 327,8 554,3 559,4 558, YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18 -,6% +3,6% +,9% +2,7% +2,5% +2,% 56,9 Mill. (PVP) 53,9 521, , , , , , 5.84, YTD/7/16 YTD/7/17 YTD/7/18 MAT/7/16 MAT/7/17 MAT/7/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 17

19 El mercado de Consumer Health crece en el mes de julio un 3,% en valores y un,1% en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1%,1% 5% % -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 6 3% 4 2% 2 3,% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 18

20 El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (89,4%) El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, MAT/7/218) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 613 1,5% -2,6% -14,1% Patient Care ,4% 2,% 2,3% Personal Care ,6%,3% 4,5% OTC ,5% 4,6% 89,4% Total mercado Consumer Health a MAT/7/18: 5.84 Mill. de con un PPG del 2,% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 19

21 OTC Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de julio (3,1% en valores) Frenadol Complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de 38M cada uno, analizando los últimos 12 meses Evolución mercado de OTC (M. Unid) (MAT 7/18) 7% 4% ,8 42% 5% 7% 2,5 4% 53% 7% 21,9 4% 53% 7% 22,2 41% 52% 7% 23, 4% 52% 7% 26,9 35% 58% 7% 27,6 36% 57% 7% 22,7 4% 53% 7% 23,3 41% 52% 7% 2,8 43% 5% 7% 21,3 43% 5% 7% 2,6 44% 49% 7% 2,5 44% 49% 7% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) (MAT 7/18) 46% 4% 5% ,2 53% 43% 176,2 5% 46% 188,6 51% 45% 19,9 51% 45% 196,6 51% 46% 221,6 44% 52% 231,9 46% 51% 195,3 49% 47% 24,3 51% 45% 187,6 53% 43% 194,6 53% 43% 189,2 54% 42% 187,4 54% 42% % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 2

22 De las Top OTC2 en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 1 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M ), Gastroprotectores (+6,9M ), Productos contra ardor y acidez (+6M ) y Antidiarreicos (+5,9M ) Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 7/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) OTC 1B ANTIGRIP/ANTICAT 213,5 9,% 15,3% 7A CUIDADO OFTALMICO 193,9 8,2% 4,1% 1A REMEDIOS PARA TOS 179, 7,6% 12,5% 2E ANTALGICOS MUSCUL 139,9 5,9% 2,9% 1C PROD PARA FARINGE 116,2 4,9% 8,4% 3C LAXANTES 17,1 4,5% -,8% 2A ANALGESICOS GENER 87,5 3,7%,7% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 84,1 3,6% 8,7% 4A POLIVIT CON MINER 77, 3,3% -3,% 12D PREPARACIONES GINECOLOGIC 74,5 3,1% 2,6% Total mercado OTC a MAT/7/18: Mill. de con un PPG del 4,6% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 21

23 Dentro del top 1 Manufacturers en PEC destaca Cantabria Labs con un crecimiento del 9,2% seguido de GSK Consumer Health (+6,3%) Dermocosmética crece este mes en valores (6,%) y en unidades (4,%) mientras que Higiene Oral decrece en unidades (-1,4%) y crece en valores (,2%) Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) PEC 28% % 14 27% 13 3% 12 3% 13 28% 13 28% 12 3% 11 3% 13 3% 13 28% 14 27% 15 24% 16 24% (MAT 7/18) 5 75% 73% 7% 7% 72% 72% 7% 7% 7% 72% 73% 76% 76% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) (MAT 7/18) 19% ,1 16% 84% 141,9 18% 82% 128,4 2% 8% 123,2 21% 79% 128,7 19% 81% 126,5 2% 8% 125,5 21% 79% 116,8 2% 8% 134,1 2% 8% 138,2 18% 82% 152,1 17% 83% 176,3 15% 85% 176,7 15% 85% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 22

24 La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2%), productos para la celulitis (-16,6%), productos reafirmantes-antiestrías (-8,1%) Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 7/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) PEC 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 213,5 12,8% 6,2% 83F PRODUCTOS SOLARES 196,3 11,8% -1,5% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 13,2 6,2% -2,% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 86,5 5,2% -6,1% 87A DENTIFRICOS 84,6 5,1% 1,6% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 8,2 4,8%,4% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 69,5 4,2% 1,1% 87B COLUTORIOS 67,8 4,1% -,7% 85D HIGIENE INTIMA 57,9 3,5% 1,4% 93A CEPILLOS DENTALES 45,9 2,8% 1,4% Total mercado PEC a MAT/7/18: Mill. de con un PPG del,3% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 23

25 Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) PAC (MAT 7/18) 84% 16% ,7 14% 86% ,1 14% 86% , 15% 85% ,8 15% 85% ,6 16% 84% ,5 17% 83% ,9 17% 83% ,2 16% 84% ,9 17% 83% ,8 16% 84% ,4 15% 85% ,6 15% 85% ,8 14% 86% INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) (MAT 7/18) 64% 36% ,3 34% 66% ,6 35% 65% ,4 36% 64% ,8 36% 64% ,8 37% 63% ,2 37% 63% ,7 37% 63% , 37% 63% , 37% 63% ,9 37% 63% ,3 36% 64% ,2 36% 64% ,6 35% 65% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 24

26 Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (2,2 M ) Scholl Gel Activ (-6,2%) y Farmalastic Gel (-27,9%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y los preservativos decrecen debido al comportamiento de los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17%) Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 7/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) PAC 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 41,1 33,7% 5,3% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,9 11,3% -,9% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 112,2 9,4% 4,4% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 35,4 3,% 2,9% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3,2 2,5%,8% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,6 2,3%,2% 66A PRESERVATIVOS 27,5 2,3% -7,4% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 27,3 2,3% -12,8% 53A CATETERES URETRALES 24,3 2,% 8,4% 41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS 21,5 1,8% -1,% Total mercado PAC a MAT/7/18: Mill. de con un PPG del 2,% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 25

27 El decrecimiento de NUT del mes de julio se debe al decrecimiento de todos los segmentos que lo componen En julio 218, nutrición enteral decrece un,2%, nutrición infantil 6,4% y resto nutrición decrece un 11,1% NUT Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) (MAT 7/18) 27% 13% , 26% 12% 62% 2,8 23% 12% 65% 2,8 26% 13% 61% 2,8 27% 12% 61% 2,8 27% 13% 61% 2,7 23% 12% 65% 2,9 26% 13% 61% 2,6 29% 13% 58% 2,9 28% 13% 59% 2,8 3% 12% 57% 3, 3% 12% 57% 2,9 29% 12% 59% 2,9 26% 13% 61% % RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) (MAT 7/18) 36% 5% 59% ,4 6% 59% 36% , 5% 59% 36% ,1 5% 59% 36% ,8 5% 58% 36% ,4 5% 58% 36% ,5 4% 57% 38% ,2 5% 57% 38% ,4 6% 58% 36% ,4 6% 58% 37% ,3 6% 59% 35% ,7 6% 59% 35% ,2 6% 6% 34% ,8 5% 6% 35% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 26

28 El mercado de NUT decrece 16,4M, siendo la clase de leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-12M ) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,2%) con un crecimiento del 1,3% para el periodo analizado Facturación top 1 OTC2 de NUT (MAT 7/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) NUT 3A DIETAS COMPLETAS 289,3 47,2% 1,3% 35G LECHES PARA NINOS 184,9 3,2% -6,1% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 4,6 6,6% -7,% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 22,6 3,7% -3,1% 35B CEREALES INFANTILES 22,4 3,7% -12,1% 34A SUSTITUTOS COMIDA 17,2 2,8% -6,4% 35D TARROS INFANTILES 8,1 1,3% -7,8% 3C MODULOS 6,1 1,% 2,5% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,,8% 3,1% 38A EDULCORANTES 4,5,7% -5,8% Total mercado Nutrición a MAT/7/18: 613 Mill. de con un PPG del -2,6% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 27

29 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: Índice + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de los solares 28

30 El Mercado de los Solares 29

31 MTH/4/15 MTH/5/15 MTH/6/15 MTH/7/15 MTH/8/15 MTH/9/15 MTH/1/15 MTH/11/15 MTH/12/15 MTH/1/16 MTH/2/16 MTH/3/16 MTH/4/16 MTH/5/16 MTH/6/16 MTH/7/16 MTH/8/16 MTH/9/16 MTH/1/16 MTH/11/16 MTH/12/16 MTH/1/17 MTH/2/17 MTH/3/17 MTH/4/17 MTH/5/17 MTH/6/17 MTH/7/17 MTH/8/17 MTH/9/17 MTH/1/17 MTH/11/17 MTH/12/17 MTH/1/18 MTH/2/18 MTH/3/18 MTH/4/18 MTH/5/18 MTH/6/18 MTH/7/18 La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología El mes de julio 218 muestra la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior. Las ventas de este mes de julio acumulan 4,3M. Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (4/215-7/218) K Unidades ,3% +12,7% -,3% Mayo Junio Julio Abril Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 3

32 La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 7 primeros meses del año Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care (PEC) YTD 7/218 Mill. Uds +4,4% -4,5% 1 8,6 9, 8, Mill. PVP ,2 +6,6% 154,8 -,9% 153,4 La caída en el mercado de solares para el periodo analizado es mucho menor que el pasado mes de junio. Para julio, el decrecimiento es de 3 Millones de Euros (MAT 7/18 vs MAT 7/17). YTD 7/16 MAT 7/218 YTD 7/17 YTD 7/18 YTD 7/16 YTD 7/17 YTD 7/18 Actualmente PEC crece,3% en valores. Este crecimiento viene frenado, entre otras categorías, por la clase de solares, que decrece un 1,5% en valores. Mill. Uds +8,8% -4,6% Mill. PVP) +1,7% -1,5% ,8 11,7 11, ,9 199,2 196,3 El mercado sigue mostrando una evolución incremental en los precios medios. 4 2 MAT 7/16 MAT 7/17 MAT 7/18 5 MAT 7/16 MAT 7/17 MAT 7/18 Evolución del precio medio YTD 7/16 YTD 7/17 YTD 7/18 16,8 17,2 17,8 Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 31

33 MTH/6/15 MTH/7/15 MTH/8/15 MTH/9/15 MTH/1/15 MTH/11/15 MTH/12/15 MTH/1/16 MTH/2/16 MTH/3/16 MTH/4/16 MTH/5/16 MTH/6/16 MTH/7/16 MTH/8/16 MTH/9/16 MTH/1/16 MTH/11/16 MTH/12/16 MTH/1/17 MTH/2/17 MTH/3/17 MTH/4/17 MTH/5/17 MTH/6/17 MTH/7/17 MTH/8/17 MTH/9/17 MTH/1/17 MTH/11/17 MTH/12/17 MTH/1/18 MTH/2/18 MTH/3/18 MTH/4/18 MTH/5/18 MTH/6/18 MTH/7/18 La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia k. Unidades Stock k. Unidades Ventas Las campañas de preventa de solares comienzan en febrero y alcanzan su pico máximo en farmacia en abril. Observamos que el volumen de stock en 218 es mayor que en los últimos años, alcanzando en abril el mayor pico de stock observado en el histórico. Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña Sales Units Stock Units Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f2,f4 y F6 32

34 El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 218 El aumento de precios hace que la caída en valores no sea tan pronunciada como en unidades Evolución del Mercado de solares (Mil. PVP, YTD 7/218) Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 7/218) Mill ,6% -,9% Mill. Unidades ,4% ,5% YTD 7/216 YTD 7/217 YTD 7/218 YTD 7/216 YTD 7/217 YTD 7/218 % Crec. YTD 7/217 vs. YTD 7/216 % Crec. YTD 7/218 vs. YTD 7/217 Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Otros productos solares* Protector solar niños 2,61% 2,69% -,8% -2,73% -5,67% 3,12% 4,1% -,57% 4,61% -4,34% -6,35% 2,15% Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) Protector solar adultos *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES *Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros 7,78% 5,78% 1,89%,14% -3,89% 4,19% 33

35 El top 1 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes ISDIN, IFC y BIODERMA son los únicos que muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que cae Evolución top 1 laboratorios solares adultos (YTD 7/218 VS YTD 7/217 PVP) % crec. total solares adultos,14% % Crec. Evolución top 1 laboratorios solares infantiles (YTD 7/218 VS YTD 7/217 PVP) % crec. total solares infantiles: -4,34% % Crec. ISDIN AVENE IFC LA ROCHE POSAY ,6% -3,5% 8,9% -8,% ISDIN AVENE LA ROCHE POSAY STADA ,% -9,1% -12,4% -11,4% BIODERMA S.L ,3% BEIERSDORF ,1% JOHNSON JOHNSON ,5% VICHY ,2% VICHY ,2% IFC ,1% BEIERSDORF ,7% BIODERMA S.L ,5% DERMOFARM ,7% CINFA ,6% STADA ,4% ACOFARMA ,5% Mill PVP Mill PVP Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES YTD 7/217 YTD 7/218 34

36 Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría Dentro del top 1 packs con mayores crecimientos, 8 de ellos pertenecen al laboratorio ISDIN Top 1 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 7/18 vs MAT 7/17) Crecimiento en K. PUB FOTOULTRA AG RE WA ML % Crec. 214,7% FOTOP ISDIN FUS WAT ML ,9% FOTOP ISDIN 1 HYDRO ML ,5% FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN G ,5% ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 5 ML ,8% HELIOCARE 36 FL G O/F ML ,6% FOTOULTRA ACTIV UNI FF 1 5 ML ,3% FOTOP ISDIN SPR TR WET5 1 2 ML 243 8,9% FOTOULTRA ACT UNI FF C 1 5 ML ,% LIERAC SUNISSIME FL PR REV ML 227 8,8% Aunque el mercado cae, hay productos que tienen crecimientos positivos. La mayoría de estos packs que tienen crecimientos importantes son nuevos o con pocas ventas en el MAT anterior Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 35