Evolución del Mercado de la farmacia Española

Transcripción

2 + Indicadores clave de la farmacia española + Evolución del mercado farmacéutico + Evolución por segmentos: Índice + Análisis del mercado de Medicamentos + Análisis del mercado Consumer Health + Anexo + El Mercado de los solares 1

3 La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health El peso del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años (+4,8%) Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 214/217, PVP) Facturación promedio PVP % PPG % FARMACIAS FARMACIAS A +1,2 Mill ,2% 2% FARMACIAS B +64 Mil ,7% 4% FARMACIAS C -64 Mil ,2% 4% Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 214/217, PVP) 3,5% 69,5% 27,8% 72,2% 25,7% 74,3% FARMACIAS A FARMACIAS B FARMACIAS C 67,9% 32,1% 71,6% 28,4% 74,3% 25,7% Medicamentos Consumer Health Facturación promedio por farmacia Mercado de medicamentos MARCAS Facturación promedio PVP Facturación promedio por farmacia Mercado de Consumer Health 17% 16% 19% 16% Facturación promedio PVP A: FARMACIAS A FARMACIAS B FARMACIAS C 81,3% 18,7% 79,4% 2,6% 74,3% 25,7% GENERICOS % Distribución de las ventas por tipología de farmacia FARMACIAS C FARMACIAS B FARMACIAS A 4% 39% 41% 39% 42% 45% 4% 45% OTC Personal Care Patient Care Nutrición B: C: Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias *% PPG: Crecimiento entre los años 214 y 217 2

5 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 2,1% en valores y del,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses Total mercado farmacéutico MES YTD MAT -2,9% +2,6% -1,2% +1,5% -,1% +,9% 142,4 138,2 141, , ,1 1.17, , , , YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18-2,4% +3,4% +,3% +2,6% +1,5% +2,1% 1.612, , , , , , , ,8 2.52, YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 4

6 Siguiendo con la tendencia positiva de julio, en agosto se observa un crecimiento interanual del 3,4% en valores y del 2,6% en volumen 2 Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid) Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 2% ,6% 15% 1% 5% % -5% -1% Evolución del mercado total en farmacia (M. PVP) Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros ,4% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 5

7 4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento % Desvío PPG ( ) TOTAL MERCADO MAT/8/218 Crecimiento (%PPG, ) Aportacion al Crecimiento (%, ) CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional +,5% CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ±,5% CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional -,5% ANDALUCIA 4,% 34,3% COMUNIDAD VALENCIANA 3,% 16,5% MADRID 2,9% 16,7% BALEARES 2,3% 2,3% MURCIA 2,% 3,% CATALUÑA 2,% 13,9% CANTABRIA 1,8% 1,2% CASTILLA LEON 1,8% 4,4% LA RIOJA 1,6%,5% CASTILLA LA MANCHA 1,6% 3,1% EXTREMADURA 1,3% 1,6% ASTURIAS,8%,9% ARAGON,6%,8% ISLAS CANARIAS,4%,9% GALICIA,1%,3% PAIS VASCO,%,% NAVARRA -,9% -,5% TOTAL NACIONAL 2,1% 1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx) Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 7

9 El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis Medicamentos Rx (7,8%) No Rx (5,8%) OTC (11,8%) Cuidado Personal (8,3%) (PEC) Cuidado Paciente (6,%) (PAC) Nutr. (NUT) (3,1%) Reembolsado Clexane Duodart No reembolsado Bexsero Cialis Semi-éticos (,4%) Daflon Apiretal EFPs (5,4%) Frenadol Voltadol Consumo (6,%) Rinomer GrinTuss Higiene oral (1,5%) Gingi Lacer Corega Dermocosmética (6,8%) Accessorios sanitarios y otros (3,8%) Accu-Chek Aviva Contour next Enteral (1,8%) Meritene Ensure Infantil (1,1%) Fotoprotector ISDIN Fotoprotector Avène Incontinencia (2,2%) Lindor IncoPack Blemil Plus Almirón Advance Dieta Otros (,2%) bimanán Siken Medicamentos Consumer Health Consumer Health (29,2%) Medicamentos y Consumer Health Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 8/218 sobre el mercado farmacéutico total Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 7/218 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 9

11 Mill. (PVP) Mill. de Unidades El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos tanto en valores como en unidades para todos los periodos analizados El acumulado de todos los meses de este 218 presentan mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa Mercado de Medicamentos MES YTD MAT -2,9% +2,6% -1,6% +1,9% -,5% +1,1% 18,7 15,5 18,2 899,6 885,1 91, , , , YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18-2,7% +3,1% +,2% +2,7% +1,5% +2,2% 1.228, , , ,1 1.12, , , , , YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 11

12 En el mes de agosto el mercado crece tanto en valores como en unidades El mercado muestra una evolución positiva, acentuando la tendencia de julio Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid) 15 Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15% 1 1% 5 2,6% 5% % -5% -1% Evolución de MEDICAMENTOS (M PVP) Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores ,1% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 12

13 Los NACOs y los antidiabéticos son las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único de los Top 5 que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito. Facturación top 1 ATC 2 (MAT 8/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) A1 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.556,7 1,1% 8,4% R3 PROD COPD Y ANTIASMA 1.23,1 6,7% 4,6% N2 ANALGESICOS 959,2 6,2% 2,% C9 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 864,6 5,6% -1,9% B1 AGENTES ANTITROMBOTICOS 854, 5,6% 12,2% C1 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 83,2 5,4% -4,1% N5 PSICOLEPTICOS 755,9 4,9%,9% G4 UROLOGICOS 64,2 4,2%,5% N6 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 618,9 4,% 3,2% A2 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 553,1 3,6% 1,9% Total mercado de Medicamentos a MAT/8/18: Mill. de con un PPG del 2,2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 13

14 Tras unos años de crecimiento, desde 215 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 4% de cuota en unidades este porcentaje baja hasta el 21% en valores Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP) Cuota unidades 1% Cuota 1% 8% 8% 6% 6% 4% 2% 16% 17% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 21% 21% 21% MAT/8/18 MAT/8/18 RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 14

15 En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos superiores a las marcas tanto en unidades como en valores El periodo analizado muestra un gran cambio de tendencia respecto al 217 Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid) Crec. Marcas Ventas Marcas 8 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 2% GENERICOS % MARCAS ,6% 1% 5% MAT/8/17 MAT/8/18 2,6% % -5% -2,1% 1,9%,6%,5% -1% Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. PVP) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS MAT/8/ MAT/8/18 -,2% 4,1% 2,% 1,7% Crec. Genéricos Ventas Genéricos 4,5% 1,% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 15

16 En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor penetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco No obstante, son Castilla y León, Pais Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior Cuota de mercado de los genéricos (%unidades; MAT 8/18) Crecimiento cuota de mercado **(MAT 8/18) CASTILLA LEON ANDALUCIA PAIS VASCO MADRID CATALUÑA CASTILLA LA MANCHA NAVARRA BALEARES GALICIA ARAGON LA RIOJA EXTREMADURA CANTABRIA ISLAS CANARIAS ASTURIAS COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA 45% 44% 44% 44% 43% 42% 4% 38% 38% 37% 36% 36% 35% 34% 34% 32% 31% -,7% -,7% -,2%,1% 1,4%,4% 1,2% 3,6% 1,% 2,4% 2,7% 4,1%,2% 1,9% 2,1% 1,8% 1,3% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de medicamentos **Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 16

18 Mill. (PVP) Mill. de Unidades En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas en volumen (,4%) y además ha acelerado su crecimiento en valores (+2,5%) Al contrario que el año pasado, el mes de agosto presenta crecimientos tanto en unidades como en valores Mercado de Consumer Health MES YTD MAT -3,6% +1,6% -1,3% +,5% -,3% +,4% 46,8 45,1 45,8 377,2 372,1 373,8 559,4 557,8 559, YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18-1,6% +4,4% +,4% +3,% +1,4% +2,5% 473,4 Mill. (PVP) 466, 486, , , , , , , YTD/8/16 YTD/8/17 YTD/8/18 MAT/8/16 MAT/8/17 MAT/8/18 *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 18

19 El mercado de Consumer Health crece en el mes de agosto un 4,4% en valores y un 1,6% en unidades Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid) 1 Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades 2% 15% 5 1% 1,6% 5% % -5% -1% Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. PVP) Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 6 3% 4 2% 2 4,4% 1% % -1% -2% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 19

20 El 77,4% del crecimiento del mercado de CH proviene del crecimiento del segmento OTC El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas Mercado de Consumer Health (Mill. PVP, MAT 8/218) Ventas (Mill. PVP) % Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento Nutrición 613 1,5% -2,2% -9,7% Patient Care ,4% 2,7% 21,5% Personal Care ,6%,9% 1,8% OTC ,5% 4,9% 77,4% Total mercado Consumer Health a MAT/8/18: Mill. de con un PPG del 2,5% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 2

21 Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de agosto (6% en valores) Flutox y Almax, con un crecimiento de doble dígito, son los Top 2 productos que más contribuyen al crecimiento positivo del segmento OTC Evolución mercado de OTC (M. Unid) OTC (MAT 8/18) 7% 4% ,5 4% 53% 7% 21,9 4% 53% 7% 22,2 41% 52% 7% 23, 4% 52% 7% 26,9 35% 58% 7% 27,6 36% 57% 7% 22,7 4% 53% 7% 23,3 41% 52% 7% 2,8 43% 5% 7% 21,3 43% 5% 7% 2,6 44% 49% 7% 2,5 44% 49% 7% 2,7 41% 52% 7% % PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS Evolución mercado de OTC (M. PVP) (MAT 8/18) 46% 4% 5% ,2 5% 46% 188,6 51% 45% 19,9 51% 45% 196,6 51% 46% 221,6 44% 52% 231,9 46% 51% 195,3 49% 47% 24,3 51% 45% 187,6 53% 43% 194,6 53% 43% 189,2 54% 42% 187,4 54% 42% 184,9 51% 45% % 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% PRODUCTOS DE CONSUMO PRODUCTOS PUBLICITARIOS PRODUCTOS SEMIETICOS CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS CREC PRODUCTOS SEMIETICOS *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 21

22 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-2,7%) Fuera del Top 1 en ventas, destacan positivamente en aporte al crecimiento las clases de Probióticos digestivos (+1,4M ), Gastro-protectores (+7,3M ) y Antidiarreicos (+6,5M ) Facturación top 1 OTC2 de OTC (MAT 8/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) OTC 1B ANTIGRIP/ANTICAT 214,6 9,% 15,7% 7A CUIDADO OFTALMICO 194,9 8,2% 4,7% 1A REMEDIOS PARA TOS 179,3 7,5% 12,4% 2E ANTALGICOS MUSCUL 14,2 5,9% 3,% 1C PROD PARA FARINGE 116,3 4,9% 8,3% 3C LAXANTES 17,5 4,5%,1% 2A ANALGESICOS GENER 87,7 3,7% 1,4% 13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO 84,7 3,6% 9,% 4A POLIVIT CON MINER 76,9 3,2% -2,7% 12D PREPARACIONES GINECOLOGIC 74,9 3,2% 3,% Total mercado OTC a MAT/8/18: Mill. de con un PPG del 4,9% *Semieticos y EFP s dentro del mercado de OTC Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 22

23 PEC Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores y unidades para el mes de agosto Dentro del Top 1 laboratorios en el segmento PEC destaca Cantabria Labs con un crecimiento del 1,1% seguido de GSK Consumer Health (+7,2%) Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid) 28% % 13 3% 12 3% 13 28% 13 28% 12 3% 11 3% 13 3% 13 28% 14 27% 15 25% 16 24% 14 26% (MAT 8/18) 5 73% 7% 7% 72% 72% 7% 7% 7% 72% 73% 75% 76% 74% 1 72% HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. PVP) (MAT 8/18) 19% , 18% 82% 128,6 2% 8% 123,3 21% 79% 128,7 19% 81% 126,5 2% 8% 125,5 21% 79% 116,9 2% 8% 134,2 2% 8% 138,3 18% 82% 152,2 17% 83% 176,4 15% 85% 176,2 15% 85% 148, 17% 83% % HIGIENE ORAL DERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICA Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 23

24 La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm La OTC que más promueve el crecimiento negativo de los productos corporales es la clase de anticelulíticos, que decrece un 16,2% Facturación top 1 OTC2 de PEC (MAT 8/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) PEC 82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 215, 12,8% 6,8% 83F PRODUCTOS SOLARES 199,6 11,9% 1,3% 86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 13,4 6,2% -2,1% 82F PROD CUID BELL CORP MUJER 86,3 5,2% -5,6% 87A DENTIFRICOS 85,4 5,1% 2,2% 93E PROD DENTADURA POSTIZA 8,4 4,8%,7% 82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER 69,6 4,2% 1,5% 87B COLUTORIOS 67,9 4,1%,1% 85D HIGIENE INTIMA 58,1 3,5% 1,8% 93A CEPILLOS DENTALES 46, 2,7% 1,4% Total mercado PEC a MAT/8/18: Mill. de con un PPG del,9% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 24

25 En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 64% del mercado de PAC en valores Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de Consumer Health Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid) PAC (MAT 8/18) 84% 16% ,1 14% 86% , 15% 85% ,8 15% 85% ,6 16% 84% ,5 17% 83% ,9 17% 83% ,2 16% 84% ,9 17% 83% ,8 16% 84% ,4 15% 85% ,6 15% 85% ,8 14% 86% ,4 15% 85% INCONTINENCIA CREC INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC ACCESORIOS Evolución mercado de PATIENT CARE (M. PVP) (MAT 8/18) 64% 36% ,6 35% 65% ,4 36% 64% ,8 36% 64% ,8 37% 63% ,2 37% 63% ,7 37% 63% , 37% 63% , 37% 63% ,9 37% 63% ,3 36% 64% ,2 36% 64% ,6 35% 65% ,4 35% 65% INCONTINENCIA ACCESORIOS SANITARIOS CREC INCONTINENCIA CREC ACCESORIOS Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 25

26 Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (23,1 M ) Las dos principales marcas que frenan el crecimiento del segmento de incontinencia son Tena (-15%) y Lindor (-11,4%) PAC Facturación top 1 OTC2 de PAC (MAT 8/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) 52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 43,8 33,7% 6,1% 56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,8 11,3% -,7% 5A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 113,3 9,5% 5,1% 47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE 35,4 3,% 2,3% 58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED 3,2 2,5% 1,% 49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES 27,9 2,3% 2,2% 66A PRESERVATIVOS 27,5 2,3% -6,1% 58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC 27, 2,3% -13,3% 53A CATETERES URETRALES 24,4 2,% 8,% 41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS 21,5 1,8% -,5% Total mercado PAC a MAT/8/18: Mill. de con un PPG del 2,7% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 26

27 El decrecimiento de NUT en el acumulado de los últimos 12 meses se debe principalmente al decrecimiento de nutrición infantil En agosto 218, nutrición enteral crece un 2,3%; nutrición infantil decrece -4,1% y el resto nutrición decrece un -7% en valores Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid) NUT (MAT 8/18) 27% 13% ,8 23% 12% 65% 2,8 26% 13% 61% 2,8 27% 12% 61% 2,8 27% 13% 61% 2,7 23% 12% 65% 2,9 26% 13% 61% 2,6 29% 13% 58% 2,9 28% 13% 59% 2,8 3% 12% 57% 3, 3% 12% 57% 2,9 29% 12% 59% 2,9 26% 13% 61% 2,7 24% 14% 62% % RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. PVP) (MAT 8/18) 36% 5% 59% , 5% 59% 36% ,1 5% 59% 36% ,8 5% 58% 36% ,4 5% 58% 36% ,5 4% 57% 38% ,2 5% 57% 38% ,4 6% 58% 36% ,4 6% 58% 37% ,3 6% 59% 35% ,7 6% 59% 35% ,2 6% 6% 34% ,8 5% 6% 35% ,8 5% 6% 35% RESTO NUTRICION NUTRICION ENTERAL NUTRICION INFANTIL CREC RESTO NUTRICION CREC NUT ENTERAL CREC NUT INFANTIL Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 27

28 El mercado de Nutrición decrece 14,1M, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-5,6%, -1,9M ) Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,3%) con un crecimiento del 1,6% para el periodo analizado Facturación top 1 OTC2 de NUT (MAT 8/18; M PVP) Market Share (% ) Crecimiento (%PPG, ) NUT 3A DIETAS COMPLETAS 289,9 47,3% 1,6% 35G LECHES PARA NINOS 184,4 3,1% -5,6% 3B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES 4,7 6,6% -6,6% 3Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL 22,6 3,7% -2,3% 35B CEREALES INFANTILES 22,2 3,6% -11,9% 34A SUSTITUTOS COMIDA 17,1 2,8% -6,7% 35D TARROS INFANTILES 8,1 1,3% -7,% 3C MODULOS 6,1 1,% 21,7% 36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT 5,,8% 3,7% 38A EDULCORANTES 4,5,7% -5,4% Total mercado Nutrición a MAT/8/18: 613 Mill. de con un PPG del -2,2% Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias 28

30 El Mercado de los Solares 3

31 MTH/4/15 MTH/5/15 MTH/6/15 MTH/7/15 MTH/8/15 MTH/9/15 MTH/1/15 MTH/11/15 MTH/12/15 MTH/1/16 MTH/2/16 MTH/3/16 MTH/4/16 MTH/5/16 MTH/6/16 MTH/7/16 MTH/8/16 MTH/9/16 MTH/1/16 MTH/11/16 MTH/12/16 MTH/1/17 MTH/2/17 MTH/3/17 MTH/4/17 MTH/5/17 MTH/6/17 MTH/7/17 MTH/8/17 MTH/9/17 MTH/1/17 MTH/11/17 MTH/12/17 MTH/1/18 MTH/2/18 MTH/3/18 MTH/4/18 MTH/5/18 MTH/6/18 MTH/7/18 MTH/8/18 La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología El mes de agosto 218 sigue con la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior. Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (4/215-8/218, unidades) K Unidades +12,7% Julio Junio -,3% Agosto +11,1% Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 31

32 La climatología ha provocado una bajada de las ventas en unidades en el acumulado desde el inicio de año Considerando el último MAT, el balance también es negativo en unidades pero positivo en valores YTD 8/218 Mill. Uds +2,2% -2,6% Mill. PVP +4,4% +1,1% , YTD 8/16 1,2 YTD 8/17 1, YTD 8/ ,7 YTD 8/16 176,1 YTD 8/17 178, YTD 8/18 Actualmente PEC crece,9% en valores. Este crecimiento viene promovido, entre otras categorías, por la clase de solares, que crece un 1,3% en valores en los últimos doce meses acumulados. MAT 8/218 El mercado sigue mostrando una evolución incremental en los precios medios. Mill. Uds ,2 +3,5% -2,1% 11,5 11,3 Mill. PVP) ,6 +5,6% 197, +1,3% 199,6 Evolución del precio medio YTD 8/16 YTD 8/17 YTD 8/18 16,8 17,2 17, MAT 8/16 MAT 8/17 MAT 8/18 MAT 8/16 MAT 8/17 MAT 8/18 Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 32

33 MTH/6/15 MTH/7/15 MTH/8/15 MTH/9/15 MTH/1/15 MTH/11/15 MTH/12/15 MTH/1/16 MTH/2/16 MTH/3/16 MTH/4/16 MTH/5/16 MTH/6/16 MTH/7/16 MTH/8/16 MTH/9/16 MTH/1/16 MTH/11/16 MTH/12/16 MTH/1/17 MTH/2/17 MTH/3/17 MTH/4/17 MTH/5/17 MTH/6/17 MTH/7/17 MTH/8/17 MTH/9/17 MTH/1/17 MTH/11/17 MTH/12/17 MTH/1/18 MTH/2/18 MTH/3/18 MTH/4/18 MTH/5/18 MTH/6/18 MTH/7/18 MTH/8/18 La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia k. Unidades Stock k. Unidades Ventas Las campañas de preventa de solares comienzan en febrero y alcanzan su pico máximo en farmacia en abril. Observamos que el volumen de stock en 218 es mayor que en los últimos años, alcanzando en abril el mayor pico de stock observado en el histórico. Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña Sales Units Stock Units Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f2,f4 y F6 33

34 El mercado de solares crece en valores pero decrece en unidades en los 8 primeros meses de 218 gracias al segmento de solares para adultos El aumento de precios explica esta situación Evolución del Mercado de solares (Mil. PVP, YTD 8/218) Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 8/218) Mill ,4% +1,1% Mill. Unidades ,2% -2,6% YTD 8/216 YTD 8/217 YTD 8/218 YTD 8/216 YTD 8/217 YTD 8/218 % Crec. YTD 8/217 vs. YTD 8/216 % Crec. YTD 8/218 vs. YTD 8/217 Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Otros productos solares* Protector solar niños 1,14%,71%,43% -1,35% -4,15% 2,92% 1,7% -2,8% 4,63% -1,59% -3,71% 2,2% Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) Protector solar adultos *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES *Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros 5,49% 3,56% 1,86% 2,3% -2,1% 4,22% 34

35 Muchos de los top 1 Manufacturers tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes sólo ISDIN, IFC y BIODERMA muestran crecimientos positivos para solares de adultos y niños Evolución top 1 laboratorios solares adultos (YTD 8/218 VS YTD 8/217 PVP) % crec. total solares adultos 2,3% % Crec. Evolución top 1 laboratorios solares infantiles (YTD 8/218 VS YTD 8/217 PVP) % crec. total solares infantiles: -1,59% % Crec. ISDIN AVENE IFC LA ROCHE POSAY ,63% -2,35% 1,58% -7,13% ISDIN AVENE LA ROCHE POSAY STADA ,59% -7,25% -11,5% -7,88% BIODERMA S.L ,69% BEIERSDORF ,24% JOHNSON JOHNSON ,46% VICHY ,6% VICHY ,2% IFC ,8% BEIERSDORF ,33% BIODERMA S.L ,54% DERMOFARM ,9% CINFA ,34% STADA ,3% ACOFARMA ,1% Mill PVP Mill PVP Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES YTD 8/217 YTD 8/218 35

36 Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos favoreciendo el crecimiento en valores de la categoría Dentro del top 1 packs con mayores crecimientos, 7 pertenecen laboratorios ISDIN y otros 3 a IFC Top 1 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 8/18 vs MAT 8/17) Crecimiento en PUB % Crec. FOTOULTRA AG RE WA ML FOTOP ISDIN FUS WAT ML FOTOP ISDIN 1 FU W PED ML FOTOP ISDIN 1 HYDRO ML HELIOCARE 36 FL MIN T ML ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 5 ML FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN G ,2 59,6 27, ,2 16,3 84,9 Conclusión: aunque el inicio de la campaña de solares apuntaba a una mala temporada, mostrando crecimientos negativos para abril (-2.7%) y mayo (-1,4%), los meses de julio y agosto han revertido esta tendencia con crecimientos a doble dígito. Estas cifras han favorecido que el balance de la campaña solares no haya sido tan negativo con un decrecimiento en volumen de 2.6% y un crecimiento en valores de +1.1% en YTD 8/218 FOTOP ISDIN SPR TR WET5 1 2 ML ,8 HELIOCARE 36 FL G O/F ML ,7 HELIOCARE 36 CAPS ,1 Evolución del mercado de la farmacia española ( PVP) *Semieticos y EFP s dentro del mercado de CH Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.6 farmacias Clase analizada:83f PRODUCTOS SOLARES 36