BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 AL 31 DE DICIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 1 ACTIVOS TOTALES 1,316,824 1,218,356 1,48, ACTIVOS CIRCULANTES 616,55 616, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,647 14, , INVERSIONES A CORTO PLAZO 13, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 13, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 44,848 7,278 3, CLIENTES 44,995 7,278 3, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 7,588 32,113 23, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,588 32,113 23, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,42 23,524 7, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 316, ,121 28, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 123,89 147,891 2, PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 111, , OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 11,916 14,334 2, ACTIVOS NO CIRCULANTES 7,319 61,9 292, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 463,52 425,225 22, INMUEBLES 421,7 357,2 165, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 4,79 43,957 21, OTROS EQUIPOS 14,142 18,622 11, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -12,482-8,952-2, CONSTRUCCIONES EN PROCESO 14,578 5, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 29,578 18,5 82, ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 27,221-3,33 8, PAGOS ANTICIPADOS 3,713 22,31 16, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) -4,991-25,631-7, OTROS 1,499 2 PASIVOS TOTALES 28,65 81,516 53, PASIVOS CIRCULANTES 72,145 29,761 15, CRÉDITOS BANCARIOS 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 1,818 5,237 3, IMPUESTOS POR PAGAR 1, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 1,

2 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 59,52 23,925 11, INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISIONES 11,955 8, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 47,565 14,843 11, PASIVOS NO CIRCULANTES 135,92 51,755 37, CRÉDITOS BANCARIOS 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 135,92 51,698 37, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 3 CAPITAL CONTABLE 1,18,759 1,136,84 994, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,18,759 1,136,84 994, CAPITAL SOCIAL 463,95 463,95 463, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 579, , , APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) -91,54-121,591-75, RESERVA LEGAL 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -121,591-75,63-62, RESULTADO DEL EJERCICIO 3,51-45,988-13, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 156, ,589 26, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 62,962 94,482 36, GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 93,449 12, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS , CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 AL 31 DE DICIEMBRE DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 14,38 1,787 2, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 463, , , CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 483,254, ,254, ,254, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 163,852 15,166 54,279 12, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 84,597 39,834 19,52 2, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 79,255 65,332 34,777 1,17 42 COSTO DE VENTAS 79,373 39,388 24,298 1, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 84,479 65,778 29,981 11, GASTOS GENERALES 56,629 14,79 52,52 14,25 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 27,85 51,69-22,539-2, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 2, ,947 2,89 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 3,47 51,883-19, INGRESOS FINANCIEROS 4,256 1,388 2,113 6, INTERESES GANADOS 4,256 1,388 2,113 6, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 12,52 2,816 22,733 3, INTERESES PAGADOS 1,988 1,242 17,593 4, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 1,64 1,574 5,14 25, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -7,796-1,428-2,62-24, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 22,674 5,455-22,212-25, IMPUESTOS A LA UTILIDAD -7,377-7,377 5,672 5, IMPUESTO CAUSADO 1,87 1,87 1,25 1, IMPUESTO DIFERIDO -9,184-9,184 4,647 4, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 3,51 57,832-27,884-3, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO ,14-13, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3,51 58,684-45,988-44, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3,51 58,684-45,988-44, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA....

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3,51 58,684-45,988-44,618 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 3,51 58,684-45,988-44, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 3,51 58,684-45,988-44,618

6 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 6, PTU CAUSADA

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 163,852 54, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 3,47-19, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 3,51-45, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 3,51-45, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 6,99 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

8 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 22,674-22, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -69, ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 1, (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS -79, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -32,539-9, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 6, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -4,256-6, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS -35,273-2, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,988 4, (+)INTERESES DEVENGADOS 1,988 4, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -68,5-27, FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -54, , (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -39,499-3, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS 13,14-333,474 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS ,39-25,825 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 6,629 13, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 9, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -122, ,17 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 39, , (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -34, , VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS 74,655-13,962 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 14,775 35, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 9, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS 4,256-4, (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS 1,519 3,116

9 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -67, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 118,529 69, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 5,647 14,567

10 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,892-75,63 26,95 994, ,935 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 187, , ,684 RESULTADO INTEGRAL -45,988-45,988-45,988 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,95 579, , ,589 1,136,84 1,136,84 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,95 579, , ,589 1,136,84 1,136,84 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -58,132-58,132-58,132 RESULTADO INTEGRAL 3,51 3,51 3,51 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL ,95 579,892-91,54 156,457 1,18,759 1,18,759

11 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 2 RESULTADOS Y HECHOS RELEVANTES DEL CUARTO TRIMESTRE DE VARIACIONES EN EL BALANCE GENERAL EL BALANCE GENERAL SE FORTALECE EN RELACIÓN AL CIERRE DE 211, DERIVADO DEL INICIO DE LA OPERACIÓN COMERCIAL DE ROUNDLOGS (MADERA EN ROLLO) DE FORMA EXITOSA ASÍ COMO DE UN MANEJO DE PLANTACIONES QUE SUPERA LAS EXPECTATIVAS INICIALES, CERRANDO EL AÑO CON $1,316 MILLONES DE PESOS (MDP). LA RELACIÓN DE PASIVO A CAPITAL DE 1 A 5 CONTINÚA NOTABLEMENTE SÓLIDA. LA POSICIÓN DE CAJA, CONSIDERANDO EFECTIVO E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO, TOTALIZA $5 MDP QUE REPRESENTA UNA DISMINUCIÓN DE $25 MDP CONTRA EL TRIMESTRE ANTERIOR, PERO EN LÍNEA CON EL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. EN CUENTAS POR COBRAR SE TIENE UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE $39 MDP CON RESPECTO AL CIERRE DE 211. ESTO SE DEBE A LAS VENTAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, POR $4 MDP, LAS MÁS ALTAS DE LA HISTORIA DE LA EMISORA. CABE DESTACAR QUE LAS MISMAS AÚN ESTÁN EN PLAZO DE CRÉDITO Y REPRESENTAN UN INCREMENTO DEL 97% COMPARADO CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, QUE TOTALIZAN $44 MDP, SE VEN INCREMENTADAS PRINCIPALMENTE POR LOS IMPUESTOS POR RECUPERAR (PRINCIPALMENTE IVA). DEBEMOS RECORDAR QUE LA ACTIVIDAD SILVÍCOLA ESTÁ GRABADA CON TASA, LA EMPRESA HA ESTABLECIDO UN PROCESO ROBUSTO PARA PODER RECUPERAR TODOS LOS SALDOS EN EL 213. A LA FECHA DE ESTE REPORTE SE HAN RECUPERADO $9 MDP DURANTE EL 213 Y APROXIMADAMENTE 2 MILLONES MÁS ESTÁN EN PROCESO DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD. EL ACTIVO BIOLÓGICO CIRCULANTE (O MADURO, ES DECIR AQUEL QUE HA ALCANZADO SU PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN), VARÍA CONTRA EL CIERRE DE 211 PRINCIPALMENTE A FAVOR, POR LAS REVALUACIONES DE ACTIVO BIOLÓGICO (IAS 41) POR UN TOTAL DE 79 MDP, Y POR TIPO DE CAMBIO Y POR LAS COSECHAS QUE SE HAN REALIZADO PARA LAS VENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO, QUE LO DISMINUYEN. EL EFECTO NETO ES UN INCREMENTO DEL MISMO POR $3 MDP. MIENTRAS QUE LA CUENTA DE ACTIVO BIOLÓGICO NO CIRCULANTE INCREMENTA DEBIDO A LOS GASTOS FORESTALES CAPITALIZABLES DE ESTE TRIMESTRE, Y SE REDUCE POR LOS SUBSIDIOS RECIBIDOS, EL EFECTO NETO ES UN INCREMENTO DEL MISMO POR $3MDP. EN DICHOS GASTOS SE INCLUYE LA PLANTACIÓN DE 1,2 HA DE ALTA PRODUCTIVIDAD CON DOS VARIEDADES DE CLONES Y TAMBIÉN SEMILLA CUMPLIENDO EL 1% DEL OBJETIVO ANUAL PARA LA CAMPAÑA 212. EL PASIVO CIRCULANTE, EN TÉRMINOS GENERALES, INCREMENTA EN RELACIÓN AL NIVEL DE ACTIVIDAD ALCANZADO PARA GENERAR EL INCREMENTO AGRESIVO EN VENTAS. EL PASIVO A LARGO PLAZO INCLUYE EL CRÉDITO CON FINANCIERA RURAL DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO $121 MDP QUE INCLUYENDO INTERESES CAPITALIZADOS TOTALIZAN $13 MDP. EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE CAPITAL, LA POSICIÓN DE LA EMPRESA SIGUE SIENDO SUMAMENTE SÓLIDA, CON UNA RELACIÓN DE PASIVOS A CAPITAL DE CASI 1 A VARIACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS VENTAS POR $4 MDP EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, NUEVO RECORD HISTÓRICO PARA UN TRIMESTRE. DE ESTA MANERA LAS VENTAS ANUALES TOTALES ALCANZADAS SON $85 MDP EN EL AÑO LO QUE REPRESENTA EL 333% CONTRA EL EJERCICIO COMPLETO DEL 211. (VENTAS NO INCLUYEN REVALUACIONES IAS 41) ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON VENTAS POR UN TOTAL DE $4 MDP, SUPERANDO SÓLO EN EL TRIMESTRE EL PRESUPUESTO ANUAL EN 5%. LAS VENTAS DE EXPORTACIÓN A INDIA Y CHINA SE CONSOLIDARON ESTE TRIMESTRE ALCANZANDO LA EXPORTACIÓN DE NUESTRO CONTENEDOR NÚMERO 2, REPRESENTANDO DE NUESTRA MEZCLA COMERCIAL EL 64% DE LAS VENTAS TOTALES, MIENTRAS QUE LAS VENTAS EN PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO FUERON EL 36% RESTANTE. ADEMÁS DEL EXCELENTE DESEMPEÑO EN VENTAS, EL ESFUERZO COMERCIAL EN LOS MERCADOS ASIATICOS, SIGUEN VALIDANDO LOS PRECIOS QUE LA EMPRESA UTILIZA PARA SU VALUACIÓN Y PROYECCIONES ($43 USD/M³ EN PROMEDIO AJUSTANDO POR MEZCLA DE TAMAÑOS Y CALIDADES). DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON REVALUACIONES DE ACUERDO AL IAS 41 POR $65 MDP, CONFORME AL PLAN DE AUDITORÍAS FORESTALES EL ÚLTIMO TRIMESTRE ES EL QUE IMPACTA EN

12 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 2 MAYOR MEDIDA EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS INVENTARIOS ANUALES QUE REVELAN EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. EL COSTO DE VENTAS CONTINÚA MEJORANDO NOTORIAMENTE YA QUE LA UTILIDAD BRUTA DESCONTANDO LOS EFECTOS VIRTUALES POR LA REVALUACIÓN QUE AFECTAN EL COSTO DE VENTAS POR $8.5 MDP NOS ARROJA UN MARGEN BRUTO DEL 16%, CLARO INDICADOR DE QUE LA EMPRESA ESTÁ MEJORANDO SUS NIVELES DE RENTABILIDAD. LOS GASTOS GENERALES AUMENTAN EN 7.8% EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR, UN RESULTADO MUY FAVORABLE AL COMPARARLO CONTRA EL CRECIMIENTO EN VENTAS QUE FUE DE 333%, LO QUE REFLEJA LA ESTABILIDAD EN LA OPERACIÓN. EL EBITDA DE LA COMPAÑÍA CERRÓ EN $33 MDP QUE REPRESENTA UN 4% ARRIBA DE LO PRESUPUESTADO ORIGINALMENTE PARA EL EJERCICIO. LA UTILIDAD NETA ANUAL DE LA COMPAÑÍA ES DE $3 MDP, SIENDO ESTE EL PRIMER EJERCICIO ANUAL COMPLETO QUE REFLEJA UN RESULTADO POSITIVO. 3.- FLUJO DE EFECTIVO EN EL TRIMESTRE LA POSICIÓN DE CAJA DISMINUYO EN $25 MILLONES LIGERAMENTE INFERIOR A LO ESPERADO DE ACUERDO A NUESTRO GIRO DE NEGOCIO EL PRINCIPAL RUBRO DE GASTO CORRESPONDE A LOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE OPERACIONES FORESTALES, DONDE YA SE PREPARARON LA TOTALIDAD DE TERRENOS PARA PLANTAR LAS 1,2 HAS Y SE MANTUVIERON 6,491 HAS DE PLANTACIONES JÓVENES. LA DESVIACIÓN AL OBJETIVO PLANTEADO, DEL ORDEN DEL 2%, VIENE DE FERTILIZACIONES Y MANTENIMIENTOS ADICIONALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE NUESTRAS PLANTACIONES. CABE DESTACAR LA RECEPCIÓN DE $1 MDP DE SUBSIDIOS SIENDO LOS DE LA CONAFOR LOS MÁS REPRESENTATIVOS DE ACUERDO A NUESTRO PROGRAMA DE PLANTACIÓN. EN EL TRIMESTRE SE INVIRTIERON $14 MDP EN PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTOS FORESTALES; LOS GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN, EN LÍNEA CON EL NIVEL DE ACTIVIDAD. LA COMPRA DE TIERRAS SUPERO EL OBJETIVO EN 15% SIENDO EL MONTO DE LA INVERSIÓN DEL 212 $29 MDP, QUE NOS GARANTIZA EL OBJETIVO DE PLANTACIÓN DEL 213, EL CUAL HEMOS INCREMENTADO EN 25 HAS PARA UN TOTAL A PLANTAR DE 95 HAS ADELANTANDO ASÍ NUESTRO PLAN DE NEGOCIOS. NO TENIENDO HECHOS DE MAYOR RELEVANCIA QUE REPORTAR, QUE REPRESENTEN ALGÚN RIESGO PARA LA OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS, DAMOS POR CONCLUIDO NUESTROS COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESENTE TRIMESTRE. PRO ANUNCIA QUE COMO PARTE DEL PROGRAMA DE ANALISTA INDEPENDIENTE EL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN SE REALIZA POR PARTE DE BURSAMETRICA. ERNESTO GUSTAVO O FARRILL SANTOSCOY EOFARRILLS@BURSAMETRICA.COM TEL: (55) BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS #26 COL. VERÓNICA ANZURES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 1159, MÉXICO, D.F. MÉXICO D.F. A 27 DE FEBRERO DE 213. EL DÍA DE HOY PRO, S.A.P.I.B. DE C.V. (BMV: CPO) DIO A CONOCER LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 212. DICHA INFORMACIÓN SE PRESENTA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) Y SE PRESENTA EN TÉRMINOS NOMINALES.

13 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 2 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CON RESPECTO A LAS POLÍTICAS DEL ESTADO FINANCIERO ANUAL SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN AQUELLAS POLÍTICAS QUE CAMBIARON POR LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF: INFORMACIÓN POR SEGMENTOS A LA FECHA, LA EMISORA NO REPORTA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS AL NO CUMPLIRSE LAS CONDICIONES DE SIGNIFICANCIA DE LOS MISMOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. ACTIVOS BIOLÓGICOS A FIN DE REFLEJAR MEJOR EL VALOR DEL ACTIVO BIOLÓGICO EN FUNCIÓN DE LAS MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD INCORPORADAS ULTIMAMENTE POR LA EMISORA (ENTRE OTRAS LA SELECCIÓN DE SUELOS, EL MATERIAL GENÉTICO, LA PREPARACIÓN DE SUELOS PARA PLANTACIÓN Y LAS TÉCNICAS SILVÍCOLAS EMPLEADAS), Y QUE SE EVIDENCIAN EN LOS CRECIMIENTOS LOGRADOS EN LAS PLANTACIONES MÁS JÓVENES, LA EMPRESA HA MODIFICADO SU POLÍTICA DE VALUACIÓN DE ACTIVO BIOLÓGICO PARA LAS PLANTACIONES QUE POSEAN ENTRE 3 Y 8 AÑOS DE EDAD. CABE DESTACAR QUE LA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE ESTE CAMBIO NO PRODUCE EFECTO SIGNIFICATIVO ALGUNO EN RELACIÓN A LAS CIFRAS REPORTADAS CON ANTERIORIDAD. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO LAS PARTIDAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE RECONOCEN AL COSTO HISTÓRICO MENOS SU DEPRECIACIÓN Y DETERIORO EXCEPTO POR EL TERRENO QUE SE RECONOCE A TRAVÉS DEL MODELO DE REVALUACIÓN. PASIVOS FINANCIEROS LAS CUENTAS POR PAGAR SE RECONOCEN INICIALMENTE A SU VALOR RAZONABLE Y POSTERIORMENTE SE REMIDEN AL COSTO AMORTIZADO USANDO EL MÉTODO DE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA. BENEFICIOS A EMPLEADOS LA COMPAÑÍA HA DECIDIDO ADOPTAR DE MANERA ANTICIPADA LA NIC 19 REVISADA, LA CUAL FUE EMITIDA POR EL IASB EL 16 DE JUNIO DE 211. LOS IMPACTOS QUE SE TUVIERON EN LA COMPAÑÍA EN LOS PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS ES RECONOCER LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES EN SU TOTALIDAD EN OTRAS PARTIDAS DEL RESULTADO INTEGRAL EN EL PERIODO EN QUE SE DETERMINAN Y QUE LOS COSTOS POR SERVICIOS PASADOS SE RECONOZCAN COMO UN GASTO EN EL PERIODO EN EL QUE SE DETERMINAN. ASIMISMO SE ELIMINARON LOS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Y LA PTU DIFERIDA DADO QUE NO CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO CONFORME IFRS. HIPERINFLACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NIC 29 INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS, SE ELIMINARON LOS EFECTOS ACUMULADOS DE INFLACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DESDE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA MISMA HASTA 27, YA QUE DICHOS AÑOS NO SE CONSIDERAN COMO PERIODOS ECONÓMICOS HIPERINFLACIONARIOS. OPERACIONES DISCONTINUADAS

14 TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 2 BAJO IFRS PARA QUE UNA OPERACIÓN CALIFIQUE COMO DISCONTINUA DEBE HABERSE DISPUESTO LA OPERACIÓN O DEBE CALIFICAR COMO MANTENIDA PARA LA VENTA, LA ADMINISTRACIÓN ESTIMA QUE PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 212 (FECHA DE REPORTE) LA OPERACIÓN SE HAYA DISPUESTO EN SU TOTALIDAD POR LO QUE ES ADECUADO PRESENTAR EN EL ESTADO DE RESULTADOS EN FORMA COMPARATIVA LA OPERACIÓN COMO DISCONTINUADA, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE BALANCE GENERAL LA NORMA NO PERMITE PRESENTAR LAS PARTIDAS Y POR LO TANTO SE ESTÁ RECLASIFICANDO A LOS RUBROS DE ORIGEN.

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO FINANCIERA RURAL NO 3/5/21 3/5/22 N/A 2,687 3,15 36,589 FINANCIERA RURAL NO 3/5/21 3/5/22 N/A 942 1,552 16,418 FINANCIERA RURAL NO 3/5/212 3/5/222 N/A 4,58 12, 58,524 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 4,58 3,629 16,72 111,531 PROVEEDORES VARIOS PROVEEDORES NO 31/1/213 N/A 9,987 VARIOS PROVEEDORES NO 31/1/213 N/A 831 TOTAL PROVEEDORES 1,818 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO N/A 45,482 VARIOS NO N/A 14,38 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 45,482 14,38 TOTAL GENERAL 56,3 4,58 3,629 16,72 111,531 14,38 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 212 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE T ,84,99 154,712 K ,169,818 39,422 TOTAL 483,254, ,134 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 483,254,727 OBSERVACIONES

19 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 212 PAGINA 1 / 1 A LA FECHA DEL PRESENTE, PRO UNO SAPIB DE CV NI SUS SUBSIDIARIAS NO UTILIZAN NI HAN UTILIZADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA O ESPECULATIVOS. POR ESTA RAZON, NO SE TIENEN POLITICAS RELACIONADAS SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, NI SE HA CONSIDERADO UN COMITÉ ENCARGADO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE DERIVADOS.