BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

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1 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 1 ACTIVOS TOTALES 1,237,678 1,218,356 1,48, ACTIVOS CIRCULANTES 6,4 616, , EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 52,27 14, , INVERSIONES A CORTO PLAZO 44,278 13, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 44,278 13, , INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 19,656 7,278 3, CLIENTES 19,656 7,278 3, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 19,96 32,113 23, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19,96 32,113 23, ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 17,98 23,524 7, ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 286,2 287,121 28, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 159, ,891 2, PAGOS ANTICIPADOS 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1163 ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 116, , OPERACIONES DISCONTINUAS 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 43,119 14,334 2, ACTIVOS NO CIRCULANTES 637,674 61,9 292, CUENTAS POR COBRAR (NETO) 122 INVERSIONES 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 451, ,225 22, INMUEBLES 41, ,2 165, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 45,244 43,957 21, OTROS EQUIPOS 6,783 18,622 11, DEPRECIACIÓN ACUMULADA -11,126-8,952-2, CONSTRUCCIONES EN PROCESO ,578 5, PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 193,499 18,5 82, ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES -7,691-3,33 8, PAGOS ANTICIPADOS 17,579 22,31 16, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1283 OPERACIONES DISCONTINUAS 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) -25,27-25,631-7, OTROS 2 PASIVOS TOTALES 147,62 81,516 53, PASIVOS CIRCULANTES 26,67 29,761 15, CRÉDITOS BANCARIOS 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 7,552 5,237 3, IMPUESTOS POR PAGAR 3, IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR

2 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 CUENTA / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 3, OTROS PASIVOS CIRCULANTES 16,33 23,925 11, INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISIONES 11,97 8, PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA CIRCULANTES 2167 OPERACIONES DISCONTINUAS 2168 OTROS 4,936 14,843 11, PASIVOS NO CIRCULANTES 12,392 51,755 37, CRÉDITOS BANCARIOS 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 119,455 51,698 37, PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS PROVISIONES PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS DISPONIBLES PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2256 OPERACIONES DISCONTINUAS 2257 OTROS 3 CAPITAL CONTABLE 1,9,616 1,136,84 994, CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,9,616 1,136,84 994, CAPITAL SOCIAL 463,95 463,95 463, ACCIONES RECOMPRADAS 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 579, , , APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) -115, ,591-75, RESERVA LEGAL 382 OTRAS RESERVAS 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -87,55-75,63-62, RESULTADO DEL EJERCICIO -28,71-45,988-13, OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 162,53 214,589 26, GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 94,482 94,482 36, GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 68,236 12, CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS , CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 397 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 AL 3 DE JUNIO DE 212, 31 DE DICIEMBRE DE 211 Y 1 DE ENERO DE 211 REF CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR INICIO AÑO ANTERIOR 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 9,353 1,787 2, PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 463, , , CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 483,254, ,254, ,254, NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES

4 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 29,13 15,55 33,334 23, SERVICIOS 412 VENTA DE BIENES 24,63 15,55 8,664 5, INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 5,67 24,67 18,14 42 COSTO DE VENTAS 27,42 18,216 11,628 6, UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 1,728-2,711 21,76 16, GASTOS GENERALES 29,392 14,35 26,831 15, UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO -27,664-17,61-5,125 1, OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO 1, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) -26,422-16,441-4,38 1, INGRESOS FINANCIEROS 2,913-4,828 11,451 4, INTERESES GANADOS 2,913-4,828 11,451 4, UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 4,381-4,61 13,744 8, INTERESES PAGADOS 4,381-4,628 9,625 8, PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 18 4, PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -1, ,293-3, PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -27,89-16,659-6,61-2, IMPUESTOS A LA UTILIDAD 4121 IMPUESTO CAUSADO 4122 IMPUESTO DIFERIDO 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS -27,89-16,659-6,61-2, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO , UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -28,71-17,45-7,851-2, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -28,71-17,45-7,851-2, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA

5 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -28,71-17,45-7,851-2,789 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL -28,71-17,45-7,851-2, UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -28,71-17,45-7,851-2,789

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 REF ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 2,828 1, PTU CAUSADA

7 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO 212 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE SEIS Y TRES MESES TERMINADOS AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 5, UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) -41, PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) -41, UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) -66, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 2,828 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES, para las emisoras

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -27,89-6, (-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 8,681-7, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 2,827 1, (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR -2,913-11, (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 8,767 2, (-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 4,381 9, (+)INTERESES DEVENGADOS 4,381 9, (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD -14,828-4,67 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -41,399-13, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -12, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -22,793-13,887 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563-3,136-33,694 CIRCULANTES (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES -4,721-2, (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 1,629 11, (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -56, ,31 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -18,1-23, (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -2,914-23, VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 12, (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS DIVIDENDOS COBRADOS INTERESES COBRADOS 2,913 11, (-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS (-) OTRAS PARTIDAS 2,257 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 7,969 2, FINANCIAMIENTOS BANCARIOS FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES OTROS FINANCIAMIENTOS 64,143 9, (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL (-) DIVIDENDOS PAGADOS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 5911 (-)INTERESES PAGADOS -4,381-9, (-)RECOMPRA DE ACCIONES (-) OTRAS PARTIDAS -51,793 1,672

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) AL 3 DE JUNIO DE 212 Y 211 TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 REF CUENTA/SUBCUENTA TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -66, , CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 118,529 69, EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 52,27 354,64

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL , ,892-75,63 26,95 994, ,935 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS 6,289 6,289 6,289 RESULTADO INTEGRAL -6,498-6,498-6,498 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL ,95 579,892-82,11 33, , ,935 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL ,95 579, , ,589 1,136,84 1,136,84 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL RECOMPRA DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS -52,59-52,59-52,59 RESULTADO INTEGRAL 5,835 5,835 5,835 SALDO FINAL AL 3 DE JUNIO DEL ,95 579, , ,53 1,9,616 1,9,616

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / VARIACIONES EN EL BALANCE GENERAL EL BALANCE GENERAL REFLEJA UN INCREMENTO NETO DE 2% EN RELACIÓN AL CIERRE DE 211, CON UNA POSICIÓN FINANCIERA TOTAL DE $1,238 MILLONES. LA RELACIÓN DE PASIVO A CAPITAL DE 1 A 8 CONTINÚA NOTABLEMENTE SÓLIDA. LA POSICIÓN DE CAJA, CONSIDERANDO EFECTIVO E INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO, TOTALIZA $96,548, UN 22% SUPERIOR AL TRIMESTRE ANTERIOR. EN EL TRIMESTRE SE EMPLEARON $35 MILLONES EN GASTOS FORESTALES, OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACIÓN, EN LÍNEA CON EL NIVEL DE ACTIVIDAD Y EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA; $18 MILLONES EN TERRENOS PARA NUEVAS PLANTACIONES FORESTAL 213, SE OBTUVIERON INGRESOS DEBIDO A LA PRIMERA MINISTRACIÓN DEL NUEVO PRÉSTAMO OBTENIDO CON FINANCIERA RURAL POR $64 MILLONES, ASÍ COMO UNA COBRANZA TOTAL DE $9 MILLONES. EN CUENTAS POR COBRAR SE TIENE UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO DE $12.4 MILLONES CON RESPECTO AL CIERRE DE 211. ESTO SE DEBE A LAS VENTAS DE $15.5 MILLONES DE ESTE TRIMESTRE LAS CUALES AÚN ESTÁN EN PLAZO DE CRÉDITO Y FUERON UN 81% MAYOR AL TRIMESTRE ANTERIOR. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, QUE TOTALIZAN $63,25, SE VEN INCREMENTADAS PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN LOS IMPUESTOS POR RECUPERAR (PRINCIPALMENTE IVA). DEBEMOS RECORDAR QUE LA ACTIVIDAD SILVÍCOLA ESTÁ GRABADA CON TASA %, Y QUE EN OCTUBRE DE 211 SE COMPLETO LA PRIMERA RECUPERACIÓN SIGNIFICATIVA EN ESTE SENTIDO. EL ACTIVO BIOLÓGICO CIRCULANTE (O MADURO, ES DECIR AQUEL QUE HA ALCANZADO SU PUNTO DE COMERCIALIZACIÓN), VARÍA CONTRA EL CIERRE DE 211 ÚNICAMENTE POR TIPO DE CAMBIO Y LAS COSECHAS QUE SE HAN REALIZADO PARA LAS VENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO. MIENTRAS QUE LA CUENTA DE ACTIVO BIOLÓGICO NO CIRCULANTE INCREMENTA DEBIDO A LOS GASTOS FORESTALES CAPITALIZABLES DE ESTE TRIMESTRE. EN DICHOS GASTOS SE INCLUYE LA PREPARACIÓN DE 1, HA PARA PLANTACIÓN 212 DE UN TOTAL DE 1,2 HA A PLANTAR EN ESTE AÑO. ESTO REPRESENTA UNA MEJORA EN EL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE TRES MESES CON RESPECTO AL TIEMPO QUE SE TOMO EL AÑO PASADO PREPARAR LA MISMA CANTIDAD DE HECTÁREAS. EN EL TRIMESTRE, EL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES - TERRENOS) CRECIERON DEBIDO A LA ADQUISICIÓN ANTES MENCIONADA DE 5 HECTÁREAS PARA PLANTACIÓN 213 POR UN TOTAL DE $18 MILLONES, ASÍ COMO EL EFECTO DERIVADO AL INCREMENTO DEL TIPO DE CAMBIO. EL PASIVO CIRCULANTE, EN TÉRMINOS GENERALES, ES SIMILAR AL CIERRE DEL AÑO ANTERIOR. EN CUANTO AL PASIVO DE LARGO PLAZO, CABE DESTACAR LA OBTENCIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA DE CRÉDITO CON FINANCIERA RURAL POR $12 MILLONES, CON UNA TASA FIJA EN PESOS DE 8.99% ANUAL A UN PLAZO DE 1 AÑOS. ESTE CRÉDITO SE UTILIZARÁ PARA EL MANTENIMIENTO DE 7 HA Y EL ESTABLECIMIENTO DE 5 HA, Y DEL CUAL SE DISPUSIERON $64.5 MILLONES DURANTE ESTE TRIMESTRE. EN CUANTO A LA ESTRUCTURA DE CAPITAL, LA POSICIÓN DE LA EMPRESA SIGUE SIENDO SUMAMENTE SÓLIDA, CON UNA RELACIÓN DE PASIVOS A CAPITAL DE CASI 1 A 8, AUN CONSIDERANDO LA RECIENTE DISPOSICIÓN DE $64 MILLONES. 2.- VARIACIONES EN EL ESTADO DE RESULTADOS CON VENTAS POR $15.5 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, NUEVO RECORD HISTÓRICO (EL ANTERIOR SIENDO EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO), SUPERANDO LAS VENTAS EN LO QUE VA DEL AÑO LA VENTAS DE TODO EL EJERCICIO 211. ESTE TRIMESTRE SE REGISTRARON VENTAS POR UN TOTAL DE $15.5 MILLONES, LAS CUALES SUMADAS A LAS DEL TRIMESTRE PASADO SON 85% SUPERIORES AL PRESUPUESTO PARA ESTA ALTURA DEL AÑO, Y SUMAN 83% DEL PRESUPUESTO ANUAL. ASÍ MISMO CONSTITUYEN EL MAYOR VOLUMEN DE VENTAS SEMESTRAL EN NUESTRA HISTORIA. DESTACA A ESTE EFECTO LA PRIMERA EXPORTACIÓN DE MADERA EN ROLLO ( ROUNDLOGS ) A INDIA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA CONTINUACIÓN DE EXPORTACIONES EN CHINA Y LA VENTA LOCAL DE TECA Y ACACIA EN ROLLO EN COSTA RICA. LAS VENTAS EN PRODUCTOS DE MAYOR VALOR AGREGADO FUERON UN 36% MAYOR A LAS REGISTRADAS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE ESTIMA MANTENER EL MISMO NIVEL DE VENTAS PARA LO QUE RESTA DEL AÑO. MÁS ALLA DEL EXCELENTE DESEMPEÑO EN VENTAS, EL ESFUERZO COMERCIAL EN LOS VENTAS

12 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 2 MERCADOS ASIATICOS, PRINCIPAL MERCADO DE TECA EN ROLLO DEL MUNDO, VALIDA LOS PRECIOS QUE LA EMPRESA UTILIZA PARA SU VALUACIÓN Y PROYECCIONES (APROXIMADAMENTE $43 USD/M³ EN PROMEDIO), AL CONSIGUIERSE PRECIOS LIGERAMENTE SUPERIORES. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZARON REVALUACIONES AL ACTIVO BIOLÓGICO, LAS CUALES ESTÁN DOS ÚLTIMOS TRIMESTRES DEL AÑO. EL COSTO DE VENTAS CONTINÚA EN NIVELES DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y LA EMPRESA CONTINUA TRABAJANDO EN ESTABILIZAR LAS OPERACIONES PARA CAPITALIZAR DE MANERA DEFINITIVA ESTAS MEJORAS. LOS GASTOS GENERALES SE REDUCEN EN11% EN RELACIÓN AL TRIMESTRE ANTERIOR Y AUNQUE DICHA REDUCCIÓN NO COMPENSA EL SOBREGASTO INCURRIDO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO, CONSECUENCIA NATURAL DEL MAYOR NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. EN RELACIÓN AL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR LOS GASTOS TIENEN UNA REDUCCIÓN DE UN 15% DERIVADO DE LAS MEJORAS EN LA OPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA COMPAÑÍA. EN OTROS INGRESOS Y GASTOS SE REGISTRAN EN LO QUE VA DEL AÑO ASCIENDEN A $1.2 MILLONES, PRINCIPALMENTE DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES EN COSTA RICA. 3.- FLUJO DE EFECTIVO EN EL TRIMESTRE LA POSICIÓN DE CAJA AUMENTO EN 17 MILLONES. SE REGISTRA EL INGRESO EXTRAORDINARIO POR $64.5 MILLONES DE LA MINISTRACIÓN DEL CRÉDITO DE FINANCIERA RURAL. EL FLUJO, A NIVEL AGREGADO, SE ENCUENTRA EN LÍNEA TANTO CON NUESTRO PRESUPUESTO ANUAL COMO CON LOS TRIMESTRES ANTERIORES AJUSTANDO POR EFECTOS PUNTUALES SIGNIFICATIVOS. DESTACA EN EL FLUJO LOS INGRESOS DEBIDO A LA MINISTRACIÓN DEL CRÉDITO POR $64.5 MILLONES, ASÍ COMO LA EROGACIÓN DE $18.2 MILLONES POR CONCEPTO DE COMPRA DE TERRENOS PARA PLANTACIÓN. EL PRINCIPAL RUBRO DE GASTO CORRESPONDE LOS REALIZADOS POR EL ÁREA DE OPERACIONES FORESTALES, DONDE YA SE PREPARARON TERRENOS PARA PLANTAR APROXIMADAMENTE 1, HAS, DE LAS 1,2 QUE SE PLANEA PLANTAR EN ESTE EJERCICIO. LOS PAGOS AL PERSONAL (INCLUYENDO LOS ESTACIONALES DERIVADOS DE BONOS DE DESEMPEÑO E IMPUESTOS), ESTÁN EN LÍNEA CON EL PRESUPUESTO. NO TENIENDO HECHOS DE MAYOR RELEVANCIA QUE REPORTAR, QUE REPRESENTEN ALGÚN RIESGO PARA LA OPERACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS, DAMOS POR CONCLUIDO NUESTROS COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PRESENTE TRIMESTRE. PRO ANUNCIA EL COMIENZO DEL SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE UN ANALISTA DE BURSAMETRICA. ERNESTO GUSTAVO O FARRILL SANTOSCOY EOFARRILLS@BURSAMETRICA.COM TEL: (55) BAHÍA DE TODOS LOS SANTOS #26 COL. VERÓNICA ANZURES DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 1159, MÉXICO, D.F.

13 CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES CON RESPECTO A LAS POLÍTICAS DEL ESTADO FINANCIERO ANUAL SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN AQUELLAS POLÍTICAS QUE CAMBIARON POR LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF: INFORMACIÓN POR SEGMENTOS A LA FECHA, LA EMISORA NO REPORTA INFORMACIÓN POR SEGMENTOS AL NO CUMPLIRSE LAS CONDICIONES DE SIGNIFICANCIA DE LOS MISMOS ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. LA EMPRESA ESTIMA QUE DICHA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DEL CORRIENTE AÑO. ACTIVOS BIOLÓGICOS A FIN DE REFLEJAR MEJOR EL VALOR DEL ACTIVO BIOLÓGICO EN FUNCIÓN DE LAS MEJORAS EN LA PRODUCTIVIDAD INCORPORADAS ULTIMAMENTE POR LA EMISORA (ENTRE OTRAS LA SELECCIÓN DE SUELOS, EL MATERIAL GENÉTICO, LA PREPARACIÓN DE SUELOS PARA PLANTACIÓN Y LAS TÉCNICAS SILVÍCOLAS EMPLEADAS), Y QUE SE EVIDENCIAN EN LOS CRECIMIENTOS LOGRADOS EN LAS PLANTACIONES MÁS JÓVENES, LA EMPRESA HA MODIFICADO SU POLÍTICA DE VALUACIÓN DE ACTIVO BIOLÓGICO PARA LAS PLANTACIONES QUE POSEAN ENTRE 3 Y 8 AÑOS DE EDAD. CABE DESTACAR QUE LA APLICACIÓN RETROSPECTIVA DE ESTE CAMBIO NO PRODUCE EFECTO SIGNIFICATIVO ALGUNO EN RELACIÓN A LAS CIFRAS REPORTADAS CON ANTERIORIDAD. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO LAS PARTIDAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SE RECONOCEN AL COSTO HISTÓRICO MENOS SU DEPRECIACIÓN Y DETERIORO EXCEPTO POR EL TERRENO QUE SE RECONOCE A TRAVÉS DEL MODELO DE REVALUACIÓN. PASIVOS FINANCIEROS LAS CUENTAS POR PAGAR SE RECONOCEN INICIALMENTE A SU VALOR RAZONABLE Y POSTERIORMENTE SE REMIDEN AL COSTO AMORTIZADO USANDO EL MÉTODO DE LA TASA DE INTERÉS EFECTIVA. BENEFICIOS A EMPLEADOS LA COMPAÑÍA HA DECIDIDO ADOPTAR DE MANERA ANTICIPADA LA NIC 19 REVISADA, LA CUAL FUE EMITIDA POR EL IASB EL 16 DE JUNIO DE 211. LOS IMPACTOS QUE SE TUVIERON EN LA COMPAÑÍA EN LOS PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS ES RECONOCER LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES EN SU TOTALIDAD EN OTRAS PARTIDAS DEL RESULTADO INTEGRAL EN EL PERIODO EN QUE SE DETERMINAN Y QUE LOS COSTOS POR SERVICIOS PASADOS SE RECONOZCAN COMO UN GASTO EN EL PERIODO EN EL QUE SE DETERMINAN. ASIMISMO SE ELIMINARON LOS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN Y LA PTU DIFERIDA DADO QUE NO CUMPLÍAN CON LOS REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO CONFORME IFRS. HIPERINFLACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NIC 29 INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS HIPERINFLACIONARIAS, SE ELIMINARON LOS EFECTOS ACUMULADOS DE INFLACIÓN EN LA EL CAPITAL CONTABLE DE LA COMPAÑÍA DESDE LA FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA MISMA HASTA 27, YA QUE DICHOS AÑOS NO SE CONSIDERAN COMO PERIODOS ECONÓMICOS HIPERINFLACIONARIOS. OPERACIONES DISCONTINUADAS BAJO IFRS PARA QUE UNA OPERACIÓN CALIFIQUE COMO DISCONTINUA DEBER HABERSE DISPUESTO LA OPERACIÓN O DEBE CALIFICAR COMO MANTENIDA PARA LA VENTA, LA ADMINISTRACIÓN ESTIMA QUE PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 212 (FECHA DE REPORTE) LA OPERACIÓN SE HAYA DISPUESTO EN SU TOTALIDAD POR LO QUE ES ADECUADO PRESENTAR EN EL ESTADO DE RESULTADOS EN FORMA COMPARATIVA LA OPERACIÓN COMO DISCONTINUADA, SIN EMBARGO, PARA EFECTOS DE BALANCE GENERAL LA NORMA NO PERMITE PRESENTAR LAS PARTIDAS Y POR LO TANTO SE ESTÁ RECLASIFICANDO A LOS RUBROS DE ORIGEN.

14 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL OTROS TOTAL BANCARIOS

15 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES

16 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 2 AÑO 212 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO FINANCIERA RURAL SI 3/5/21 3/5/21 7,546 45,415 FINANCIERA RURAL NO 3/5/212 3/5/222 2,179 64,315 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO 9,725 19,73 PROVEEDORES proveedores NO 3/6/212 3/6/212 2,793 PROVEEDORES NO 4,759 TOTAL PROVEEDORES 2,793 4,759 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES otros NO 11, OTROS NO 4,594 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 11, ,594 TOTAL GENERAL 14,232 1,662 19,73 9,353 OBSERVACIONES

17 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 2 AÑO 212 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE T ,84,99 154,712 K ,169,818 39,422 TOTAL 483,254, ,134 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 483,254,727 OBSERVACIONES

18 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 2 AÑO: 212 PAGINA 1 / 1 A LA FECHA DEL PRESENTE, PRO UNO SAPIB DE CV NI SUS SUBSIDIARIAS NO UTILIZAN NI HAN UTILIZADO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE COBERTURA O ESPECULATIVOS. POR ESTA RAZON, NO SE TIENEN POLITICAS RELACIONADAS SOBRE EL USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, NI SE HA CONSIDERADO UN COMITE ENCARGADO EN LA ADMINISTRACION DE RIESGOS RELACIONADOS CON EL USO DE DERIVADOS.