ESTUDIOS SECTORIALES ESTUDIOS SECTORIALES EL COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES EN COLOMBIA.

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1 ESTUDIOS SECTORIALES EL COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES EN COLOMBIA. El sector de comercio al por menor y al por mayor de combustible en Colombia ha logrado consolidarse de la mano de la explotación petrolera; los encadenamientos de este sector van desde el transporte terrestre, fluvial y vía poliductos-gaseoductos (que vienen de las refinerías directamente).

2 RESUMEN El sector de comercio al por menor y al por mayor de combustible en Colombia ha logrado consolidarse de la mano de la explotación petrolera; los encadenamientos de este sector van desde el transporte terrestre, fluvial y vía poliductos-gaseoductos (que vienen de las refinerías directamente). La tasa de crecimiento de estaciones de servicio ha sido estable y la activación de nuevos combustibles como el gas natural vehicular ha permitido un nivel de diversificación en el sector minorista. Palabras clave: Estudios sectoriales, comercio al por menor de combustibles, comercio al por mayor de combustibles, combustibles en Colombia

3 I. INTRODUCCIÓN El sector de comercio al por menor y al por mayor de combustibles se puede considerar como la última escala del ciclo de la producción y transformación de combustibles líquidos; Son varios los procesos que encierra la distribución desde las grandes refinerías hacia los comerciantes minoristas y mayoristas, uno de los más importantes es el transporte que contribuye a un incremento en la relación costo-venta que lo pone por encima de otras actividades del subsector. Ahora, el crecimiento de la oferta vincula de manera simultánea a los distribuidores minoristas y mayoristas, pero los márgenes de remuneración son diferentes para cada uno de ellos, dependiendo del tipo de combustible que se venda. Por ultimo, la demanda está sustentada por la diversificación hacia combustibles alternativos y, según la proyección de su precio la composición de los productos que son vendidos en las estaciones de servicios cambiará en el mediano plazo. II. CADENA PRODUCTIVA La cadena productiva del sector de comercio al por menor y al por mayor de combustibles para vehículos automotores (de ahora en adelante CMMC) se ubica según la clasificación de la industria petrolera, como una actividad Downstream la cual consiste en la refinación, transporte, logística, distribución y comercialización de combustibles líquidos; los procesos de estas actividades en Colombia están reglamentadas por la Ley 812 de 2003 (artículo 61) y su Decreto Reglamentario 4229 de Básicamente los procesos que se llevan a cabo bajo esta reglamentación son los siguientes: El inicio de la operación se encuentra en la refinería, que en el caso colombiano, se lleva a cabo en un 98% aproximadamente por parte de Ecopetrol; y el proceso de transporte y logística tiene por estructura la red de ductos que transportan el llamado fuel oil, y los que transportan gas licuado de petróleo que provienen directamente de la refinería en dirección a los centros de almacenamiento; También están los poliductos que transportan

4 otros combustibles a los centros de abasto y distribuidores mayoristas que pueden estar conectados directamente a la refinería o que son complementados con los principales medios de transporte; en el caso de conexión directa, el trasporte corre por cuenta de Ecopetrol al centro mayorista y por el lado de aquellos que no están interconectados usan carro tanques o barcazas contratadas por los distribuidores mayoristas. Por último, las estaciones de servicio emplean transporte terrestre o fluvial para traer el combustible desde los centros mayoristas. En última instancia está el proceso de distribución y comercialización. Los distribuidores mayoristas son los que compran a Ecopetrol o a refinadores privados que almacenan y agregan aditivos a los productos y posteriormente venden a los distribuidores minoristas o a grandes consumidores. Ahora, los distribuidores minoristas son abanderados, es decir, el mayorista a través de un acuerdo comercial condiciona al minorista a no vender los combustibles líquidos de otra compañía. Gráfico 1. CMMC. Cadena productiva Planta mayorista Ecopetrol Ref. privadas Refineria Transporte y logistica Trans. de "gas oil" Gas licuado de petroleo Distribuiodores minoristas Grandes consumidores Distribución y comercialización Poliductos y/o transporte terrestre o fluvial

5 III. DESEMPEÑO DEL SECTOR El sector de CMMC está intrínsecamente relacionado con dos grandes actividades de la economía colombiana, la de hidrocarburos y la del comercio; en cuanto a la primera actividad además de ser una de las más dinámicas en todas las economías tiene una demanda sólida. En lo corrido del ultimo año el aumento de las exportaciones y del nivel de inversión inyectado a este sector casi que ha definido el crecimiento de la economía colombiana. Segín cifras del ministerio de minas y energía en su presentación oil and gas del 15 de marzo de 2012 destaca que la inversión extranjera directa en petróleo para el tercer trimestre del 2011 ascendió a 5900 millones de dólares, mientras que para el gas esta cifra estuvo cercana a los 1600 millones de dólares. En términos de producción cabe anotar que Colombia no es un jugador preponderante en el mercado mundial, pero las cifras en producción de crudo diario en 2011 estaban en el orden de 915 mil barriles y la producción de gas alrededor de 189 mil barriles o 1000 millones de pies cúbicos diarios. Las perspectivas de este sector se centran en suscribir nuevos contratos de exploración y explotación, el hallazgo de yacimientos no convencionales y disminuir los eventos violentos contra la infraestructura y personal ocupado. Gráfico 1. Producción promedio diaria de crudo y gas a septiembre de 2012 Fuente: Correval En lo que respecta al sector de comercio, su comportamiento consolidado (según en el boletín de prensa emitido por el DANE en mayo de 2012) registró un total de ventas en el

6 2010 de $205,8 billones; la estructura general de este sector consta de un 75,5% de comercio al por menor, 15,2% comercio al por mayor y 8,4% comercio de vehículos, autopartes, combustibles y lubricantes. Este último, que es el directamente relacionado con CMMC, reportó ventas para el mismo periodo de $31,7 billones con un costo sobre las ventas de 81,2%, el más alto de los tres componentes de este sector; la variable explicativa más importante del incremento del costo es el transporte terrestre, puesto que en ultima instancia es el principal medio para llevar los combustibles a las estaciones de servicio; se cuenta con el costo de los peajes, el estado de las vías y eventuales retrasos, la limitación de camiones de transporte etc. También acaecen otros factores que le restan dinamismo a la actividad, por ejemplo, en lo corrido del 2012 con la implementación de la nueva autoridad de licencias ambientales, se duplicó el tiempo promedio del otorgamiento de licencias de explotación de nuevos yacimientos. En relación con las actividades de hidrocarburos y comercio se puede explicar el crecimiento del sector CMMC que en Julio de 2012 ha sido de 6,8% y en contraste con Julio del año anterior ha decrecido, puesto que desde 2010 se mantenía en niveles del 10%. Como se verá en este estudio, los precios del petróleo y la dinámica del mercado internacional han influido notoriamente en su desempeño; además de una leve contracción de la demanda interna colombiana en el segundo trimestre del IV. MERCADO 1. Oferta La cadena mayorista, es decir, aquellos que distribuyen a las estaciones de servicio, según los datos de Fondipetroleo, tuvieron un crecimiento sustentado del 15% anual en los últimos cuatro años, esto por los nuevos hallazgos de las sedes centrales, el incremento en la infraestructura de distribución de los combustibles y la tecnificación en la refinación del producto. Ahora el coeficiente insumo-producto de este sector, entendido como la relación entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue del 41% en 2010 uno de los más altos en su subsector.

7 Para los principales oferentes de combustibles o distribución minoristas hasta el 2010 se tenia la siguiente división: Terpel con una participación del 40,4%, Exxon mobil con 27,9%, Chevron Texaco con 14,3%, otros 13,7%, Petrobras con el 2,2% Brio y Petromil con 1% y 0,5%, respectivamente. Y con respecto al l margen de remuneración en gasolina corriente, en 2010, los distribuidores minoristas sobrepasan a los distribuidores mayoristas, como se puede observar en la gráfica 2 cuya fuente es Fondipetroleo. Pero esta dinámica se revierte cuando se habla de ACPM y gas natural vehicular. Gráfica 2. Remuneración de los principales agentes de la cadena de distribución de gasolina corriente (pesos/pogalón) Fuente: Fondipetroleo En relación con lo anterior, la evolución del número de estaciones ha sido positiva, lo que explicael crecimiento de los mayoristas; Según Fedipetroleo, en el año 2000 se tenían reportadas 2200 estaciones de servicio de las cuales el 87,4% distribuía solo ACPM y gasolina corriente y el restante 12,6% tenia distribución de los mismos productos y de gas natural vehicular. En el año, 2004 la cifra era de 2450 estaciones, pero la proporción de estaciones que incluían gas natural vehicular pasó al 18% aproximadamente. En 2005 se tenían 3603 estaciones de servicio, el 20% de ellas que tenia estaciones de e gas natural vehicular y por último en el año 2008 se tenían 4312 estaciones de servicio con un 23% de ellas que distribuyen gas natural vehicular.

8 2. Demanda Por el lado del consumo de combustibles se observó en la última década una sustitución leve de gasolina por el diesel y el gas natural vehicular. Los principales usos de estos combustibles son en el transporte con un porcentaje de participación del 91,9%, seguido por el agroindustrial con una participación del 3,6% y el restante 4,5% en actividades industriales, construcción, residencial y otros. La demanda regional, de acuerdo a datos de la unidad de planeación minero energética de Planeación Nacional (UPME), el principal consumidor de ACPM y gasolina es la costa seguido por la zona centro del país, mientras que el consumo de gas natural vehicular se concentra sustancialmente en el Centro mientras que en la periferia su consumo no es tan elevado. El consumo externo de los combustibles se centra en el gas oil, seguido por gasolinas, diesel y por último el propano/butano. En lo que respecta a las importaciones la UPME reporta que en el 2009 el diesel fue el producto de mayor participación, seguido por los diluyentes de crudo. Es obligado anotar que tanto las exportaciones como importaciones de combustibles son altamente dependientes del precio internacional. La gráfica 3 ilustra la proyección del precio externo traído a pesos del 2009de los principales productos aquí relacionados hasta el Gráfica 3. Proyección de precios de los combustibles en Colombia Fuente: UPME

9 Las principales presiones en el precio de estos productos son su inminente escasez, la cantidad de yacimientos encontrados y los realmente explotados, además de la estabilidad política de los principales abastecedores de combustibles a nivel mundial. Además, el menor precio proyectado que describe en gas natural vehicular lo hace más competitivo en el mercado.

10 V. DOFA altos costos de entrada. volatilidad en los precios internacionales de los combustibles Saturación de estaciones de servicio en regiones Debilidades Oportunidades Diversificación en combustibles alternativos ampliación de la infraestructura vial. Expansión de la demanda de gas natural vehicular Amenazas Fortalezas incremento de combustibles sustitutos especlación sobre su precio Demora en el otorgamiento de licencias ambientales que pueden retrazar la producción. Demanda consolidada en el centro del país. Crecimiento de la inversión tanto extranjera como nacional en el sector.

11 VI. CONCLUSIONES La estrecha relación que tiene el sector de CMMC con la producción de combustible lo pone en el camino de las inestabilidades tanto a nivel macroeconómico como sectorial. A esto se le suman los costos de transporte y comercialización de los combustibles ya procesados por lo cual se concluye que de la distribución de combustibles es una actividad moderadamente riesgosa. Es necesario un nivel de inversión inicial considerable que le permita tener provisiones para la recuperación de equipos y adquirir nuevas tecnologías. Un elemento que puede afectar este sector es la implementación del nuevo sistema de otorgamiento de licencias ambientales que para la fecha mantiene atrapados alrededor de 100 mil barriles de crudo diarios. Este suceso le ha restado dinamismo al sector y por ende a las otras actividades dependientes de él. Por ultimo, se destaca el creciente flujo de inversión extranjera directa y la notable expansión de las estaciones de servicios en la última década. Además de las proyecciones de yacimientos de crudo y el crecimiento de pozos explorados.