SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES

Transcripción

1 SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS FERTILIZANTES Talca, 11 septiembre 2008 Rodrigo Saldías as Subdirector de ODEPA 1

2 Índice Tipos de fertilizantes y sus componentes Mercado Internacional Perspectivas Mercado Nacional Uso de fertilizantes y márgenes de producción Medidas de política pública

3 Tipos de fertilizantes y sus componentes Los fertilizantes se clasifican de acuerdo al nutriente básico que aportan: fósforo, nitrógeno, potasio, azufre, magnesio, bario y otros de menor significación. Todos los cultivos requieren estos nutrientes, aunque en proporciones adecuadas a la condición del suelo: Fertilizantes fosforados: superfosfato triple, fosfato mono y diamónico, roca fosfórica. Fertilizantes nitrogenados: urea, fosfato mono y diamónico, salitres sódico y potásico. Fertilizantes potásicos sicos: sulfato de potasio, salitre potásico.

4 Tipos de fertilizantes y sus componentes Origen del fertilizante Nitrogenados Fosfato Potasio Materias primas básicas -Amoniaco (petróleo y gas natural) -Roca fosfórica -Ácido sulfúrico -Agua -Cloruro de potasio -Sulfato de potasio -Nitrato de potasio

5 Mercado internacional de materias primas Indices de precio de commodities del Banco Mundial (2000=100) 700,0 600,0 Fertilizantes 500,0 400,0 Energía Granos 300,0 Alimentos Agricultura 200,0 Madera 100,0 Oct-Dic 2006 Ene-Mar 2007 Abr-Jun 2007 Jul-Sep 2007 Oct-Dec 2007 mar-08 abr-08 may-08

6 Principales países exportadores y consumidores de fertilizantes Exportadores Marruecos Jordania Siria Argelia Consumidores China India Estados Unidos Brasil Rusia Venezuela México Estados Unidos

7 Mercado Internacional Aumento de la demanda real Países en desarrollo, Bio combustibles y Uso más intensivo de la tierra Aumento de demanda especulativa Aumento en los costos de materia prima Concentración geográfica de los oferentes

8 Mercado Internacional Consumo mundial de fertilizantes China es el máximo consumidor de fertilizantes (40 millones de toneladas en 2004), con tasas de crecimiento altísimas (121,8 millones ha de tierra cultivable). El uso de fertilizantes en Estados Unidos, es de aproximadamente 19 millones de toneladas por año y se mantiene. El uso en India se mantiene alrededor de 16 millones de toneladas anuales. Brasil consume 7,7 millones de toneladas.

9 Mercado Internacional Oferta mundial de fertilizantes Depósitos minerales de Estados Unidos, Marruecos, China y Rusia satisfacen dos terceras partes de la demanda del fosfato del mundo. Canadá, Rusia, y Bielorusia responden por la mitad de la producción minera de potasa. La producción de fertilizante de nitrógeno se produce menos concentrada territorialmente.

10 Perspectivas Que se espera en el mediano plazo? No se esperan bajas sustanciales en el precio de los fertilizantes. La oferta de materia prima para los fertilizantes es limitada o tiene un alto costo Escasez de los minerales de fósforo y potasio Aumento del precio del petróleo y gas natural para los fertilizantes nitrogenados amoniacales. Capacidad de respuesta de la oferta Fosfatados: Baja debido a los altos niveles de inversión de nuevas plantas de extracción Nitrogenados: Más auspiciosa a partir de nuevas instalaciones en el Medio Oriente

11 Mercado Nacional El mercado nacional se abastece fundamentalmente de importaciones, lo cual hace que seamos tomadores de precios Los principales fertilizantes importados son urea y superfosfatos Cada tipo de fertilizante tiene sus propios mercados de abastecimiento Las importaciones se concentran en cuatro empresas con participaciones de mercado muy similares

12 Mercado Nacional Países abastecedores de Chile Importaciones de urea (enero-mayo 2008: US$ 78 millones) Importaciones de superfosfato triple por país (enero-mayo 2008: US$ 53 millones) Argentina 23% China 35% Venezuela 42% México 65% China 35% Importaciones de fosfato diamónico (enero-mayo 2008: US$ 21 millones) México 12% Otros 1% EE.UU. 87% 12

13 Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Periodo Cifras en toneladas Producto Enero- Mayo % Var 08/ Fosfato monoamónico Fosfato diamónico Sulfato de potasio Superfosfatos Urea Total

14 Mercado Nacional Importaciones de fertilizantes Enero-Junio 2007/2008 Toneladas Precio (CIF/ton.) Producto Enero- Junio % Var 08/07 Enero- Junio % Var 08/ Fosfato monoamónico Fosfato diamónico Sulfato de potasio Superfosfatos Urea

15 Mercado Nacional Principales importadores de fertizantes y participación 2007 Importador Urea Super fosfato Fosfato Fosfato triple diamónio monoamónico ANAGRA SA 30,93 20,6 21,39 36,79 SOQUIMICH COMERCIAL SA 26,69 36,78 21,43 16,23 AGROGESTION VITRA LTDA 21,11 20,99 34,71 19,72 MOSAIC D/CHILE FERTILIZ LTDA 19,42 16,58 22,47 23,82 OTROS 1,84 5,09 3,44 Total 100,00 100,00 100,00 100,00

16 Mercado Nacional Precios medios anuales de algunos fertilizantes Año ($ de junio de 2008 por kg) Urea Superfosfato triple Fosfato de amonio Salitre sódico (enero junio)

17 Mercado Nacional Índice de precios medios fertilizantes en el mercado chileno (Base: 2000 = 100) Año Urea Superfosfato Fosfato de Salitre triple amonio Sódico ,0 100,0 100,0 100, ,0 103,0 105,0 104, ,0 110,0 113,0 112, ,0 122,0 125,0 126, ,0 133,0 132,0 147, ,0 132,0 127,0 146, ,0 124,0 124,0 135, ,0 165,0 166,0 138, ,0 316,0 329,0 264,0 Fuente: ODEPA

18 Mercado Nacional Precios CIF de las importaciones de fertilizantes 18

19 Mercado Nacional Precios unitarios de fertilizantes importados (base 100=año 2000) 19

20 Mercado Nacional Los precios internos han aumentado siguiendo la tendencia de los precios internacionales Estimaciones de ODEPA muestran que en el último año los precios internos se desvían de los costos de internación Se transmite al precio interno la expectativa de un aumento del precio internacional, justificado por costos de reposición más altos por parte de los importadores y distribuidores

21 Jul-08 Mercado Nacional Precios de urea US$/Ton Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Nacional Importación CIF Internacional FOB Golfo USA FUENTE: ODEPA con antecedentes de distribuidores, Servicio Nacional de Aduanas y Reuter.

22 Mercado Nacional Figura 12: urea, margen bruto de contribución (promedio móvil 3 meses) Nov-01 Abr-02 Sep-02 Feb-03 Jul-03 Dic-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Ago-05 Ene-06 Jun-06 Nov-06 Abr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Ene-01 Jun-01 % US $ márgen % margen absoluto

23 Mercado Nacional Figura 10: superfosfato, margen bruto de contribución (promedio móvil 3 meses) Nov-01 Abr-02 Sep-02 Feb-03 Jul-03 Dic-03 May-04 Oct-04 Mar-05 Ago-05 Ene-06 Jun-06 Nov-06 Abr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Ene-01 Jun-01 % US $ márgen % márgen absoluto

24 Uso de fertilizantes y márgenes de operación País Consumo de fertilizantes Miles de hectáreas y miles de toneladas Superficie de tierra (1) Tierras cultivadas (2) Consumo fertilizantes (3) Relación 2/1 China ,29 Estados Unidos ,11 India ,10 Brasil ,13 Argentina ,03 Perú ,07 Italia ,17 Hungría ,11 Chile ,23 Fuente: Odepa, con información de FAO, Anuario estadístico Datos de tierra: año Datos de fertilizantes: año

25 Uso de fertilizantes y márgenes de producción La producción de cereales es la más intensiva en el uso de fertilizantes Si bien los fertilizantes han subido de precios, los precios de los productos finales también lo han hecho El fertilizante es un insumo productivo, cuya importancia varía dependiendo del cultivo

26 Uso de fertilizantes y márgenes de operación Estimaciones de la Importancia de los fertilizantes en los costos totales de producción para la pequeña agricultura Rubros Arroz 21% 24% 48% Trigo 21% 34% 50% Maíz grano 35% 49% 67% Papas 17% 26% 41% 26

27 Uso de fertilizantes y márgenes de operación Bajo el supuesto que los precios (cereales y papas) se mantendrán cercanos a los alcanzados la última temporada, es previsible una disminución de los márgenes para la próxima temporada. Sin embargo, la rentabilidad en términos absolutos estaría por sobre los márgenes de años anteriores. Esto se explica porque los ingresos aumentan en proporción directa al aumento de los precios finales, no así los costos, que lo hacen sólo en la proporción que lo hacen sus componentes, entre ellos los fertilizantes

28 Uso de fertilizantes y márgenes de producción en pesos corrientes Margenes de producción 2007/ por 2008 hectárea 2008/ (*) 2009 Rubro 2006/ / /2009 Variación arroz Arroz trigo (1) ,9% Trigo maíz (2) ,6% Maíz (3) ,1% papas Papas (4) ,8% (*) Los costos no incluyen costos fi nancieros, i mprevistos ni el valor de l a tierra (1) Agricultura empresarial, Informe Seremi VII región (2) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (3) Agricultura campesina, informe Seremi VII región. (4) Nivel tecnológico bajo, INDAP 2007, Región de los Lagos

29 Medidas de Política pública rograma de Incentivos de Recuperación de Suelos Degradados. ste programa apunta a recuperar y/o mejorar suelos degradados vía: aplicación de fertilizantes de fosfato para restaurar el nivel natural de fertilidad del suelo; aplicación de fertilizante de calcio, para el establecimiento y regeneración de pastizales; conservación de suelos; rehabilitación de suelos y rotación de cultivos.

30 Medidas de Política Pública Se subsidia hasta un 80% de la tabla de costos de los fertilizantes Cada agricultor recibe un monto máximo de 160 (UTM), equivalente a $ El programa ha destinado en promedio más de un 40% de los recursos a fertilizantes Se destinaron más de 10 mil millones de pesos a fertilizantes el 2007

31 Medidas de Política Pública Año RECURSOS DEL PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOSUTILIZADOS EN FERTILIZANTES (millones de $ de cada año) Recursos destinados Total recursos destinados al Recursos destinados a a fertilizantes programa fertilizantes SAG INDAP TOTAL SAG INDAP TOTAL (%) Nota: elaborado con antecedentes proporcionados por SAG e INDAP. Se consideraron los programas específicos de fertilización fosfatada, enmiendas calcáreas y praderas. En este último caso se estimó que los fertilizantes constituyen el 50% del costo total.

32 Medidas de Política Pública El 20 de agosto pasado se anunció la entrega de bonos por $8.000 millones que permitirán que 58 mil agricultores puedan, al menos parcialmente, enfrentar. Alza de los fertilizantes, Acceder a créditos de corto plazo, Recuperar suelos degradados y Mejorar la competitividad de sus cultivos. 32

33 Medidas de Política Pública Monto Programa Beneficiarios Objetivo/Comentarios $5.000 millones $2.000 millones $500 millones Bono Prodesal concursable Bono de Competitivida d concursable Recuperación de Suelos Degradados 50 mil campesinos Cubrir, parcialmente, el diferencial de aumento de costos de la mezcla de fertilizantes. Este es un programa que opera a través de los municipios 6 mil campesinos Cubrir parte del aumento de los fertilizantes, focalizando la acción en los cultivos tradicionales en las regiones de O Higgins, del Maule, del Bío Bío y de la Araucanía agricultores Se focalizarán principalmente en labores de primavera en las regiones del Bío Bío a Aysén. $500 millones Crédito de corto plazo 750 agricultores Se focalizarán principalmente en apoyar a cultivos tradicionales de primavera de las regiones del Maule a la Araucanía 33

34 Muchas Gracias!! Estudio de fertilizantes 34