EXPOMIN La Generación Eléctrica para el Desarrollo Minero

Transcripción

1 EXPOMIN 2012 La Generación Eléctrica para el Desarrollo Minero

2 Cuáles son los atributos del producto que buscamos? Suficiencia y oportunidad Seguridad Eficiencia (competitividad) Estabilidad de precios Sustentabilidad ambiental Aceptabilidad social

3 Chile: Tasa Crecimiento Anual Consumo de Energía Eléctrica v/s Producto Interno Bruto 14,0% 12,0% 10,0% Consumo Electricidad PIB 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Fuente: CNE, Banco Central de Chile El nivel de desarrollo de Chile lo caracteriza aún con un consumo de electricidad acoplado al nivel de producción (elasticidad PIB 1)

4 Crecimiento de la Demanda eléctrica Consumo de electricidad se ha duplicado cada 10 años Fuente: Ministerio de Energía

5 kwh per cápita anual Consumo de Energía Eléctrica Canadá (Chile x 5,1) Estados Unidos (Chile x 4,1) Nueva Zelandia (Chile x 2,9) Miembros OCDE (Chile x 2,5) Chile Fuente: worldbank.org Nivel de desarrollo hace prever todavía un comportamiento acoplado al crecimiento del producto para los próximos años

6 Enfrentaremos un escenario desafiante Proyección de Ventas de Energía Eléctrica - GWh : 2,8 veces consumo de : 2 veces consumo de SING SIC Fuente: CNE, ITP SING y SIC Abril 2012 (2022 en adelante estimación propia según tasas crecimiento largo plazo CNE: 4,9% SIC; 5,0% SING) Capacidad Instalada MW Al 2023 se necesitará duplicar la capacidad instalada de generación actual, y al 2030 casi triplicarla

7 La minería consume 1/3 de la energía eléctrica de Chile 44% de aumento Fuente: Cochilco, Estudio prospectivo al año 2020 de consumo de energía eléctrica en la minería del Cobre, dic.2011

8 LA MINERIA: PRINCIPAL PROMOTOR DE INVERSIONES Y MOTOR DE LA ECONOMIA NACIONAL

9 Repunte en el precio del cobre sustentado por crecimiento económico de países en desarrollo (China, India) Fuente:

10 En Chile, se estima una Inversión de US$ millones para el periodo % Otros Servicios de Ingeniería Equipos Construcción Mineras Privadas Codelco Fuente: Sociedad Nacional de Minería 90,000 nuevos empleos

11 Al 2020 se proyectan significativos aumentos en producción % Toneladas % % % % % - Cobre Hierro Potasio Fuente: Sociedad Nacional de Minería % Oro Plata Litio Yodo

12 Desarrollo minero en el norte grande Zona SING + de US$ millones Codelco Chuqui Ampliación Collahuasi Ampliación Escondida Quebrada Blanca Hipógeno Telegrafo Caracoles Sierra Gorda SQM Lomas Bayas Fuente: Sociedad Nacional de Minería 2013 Q Q nd nd nd nd nd Hoy el sistema tiene una capacidad instalada de generación de MW y la demanda máxima de Potencia 2011 fue de 2002 MW (MR: 127%) Al 2020: Crecimiento Base 15 MW (113 GWh) Proyectos 780 MW (5.700 GWh) Fuente: GWh Cochilco; MW estimación AGG (fc=0.83)

13 Desarrollo de oferta de generación en el SING Proyectos Identificados Patache 110 MW SEIA Aprobado Pacífico 2x175 MW SEIA Aprobado Atacama Solar 250 MW SEIA Aprobado Cochrane 560 MW EIA Aprobado Calama-Eolico 250 MW EIA Aprobado Fuente: centralenergia. en base a SEIA Total con SEIA Aprobado Eólico: 757 MW Solar: 621 MW Térmicas: Otro Solar Diesel En construcción Plan de Obras - MW Geo Eolico Carbon Fuente: CNE-ITP SING Abr 2012 Durante el 2012 se incorporan 22 MW de capacidad instalada. Para los próximos años (hasta el 2022), el Plan de Obras de la CNE recomienda la instalación de MW adicionales. Se recomienda también un refuerzo y ampliación del tramo de trasmisión Crucero- Lagunas en 220 kv a partir de 2014 (incluido en último llamado a licitación marzo de 2012).

14 Estimación de Consumo de Energía Eléctrica SING por tipo de cliente Ventas - GWh Clientes Libres: 88-90% Clientes Regulados Clientes libres Fuente: CNE, ITP SING Abril 2012

15 EL sistema eléctrico ha respondido rápidamente a la crisis del GN argentino Corte total de GN Inicio GNL en Chile Fuente: CDEC-SING

16 Desarrollo en el norte chico y zona centro-sur Zona SIC + de US$ millones Codelco El Teniente Codelco Andina Ampliación Pelambres Cerro Casale El Morro Relincho Pascua Lama CMP Caserones Fuente: Sociedad Nacional de Minería y estimación AGG nd 2013 Q3 Fuente: CDEC-SIC Hoy el sistema tiene una capacidad instalada de generación de MW y la demanda máxima de Potencia 2011 fue de 6875 MW (MR: 83%) Al 2020: Crecimiento Base 300 MW (2.198 GWh) Proyectos 740 MW (5.400 GWh ) (*) Fuente: GWh Cochilco; MW estimación AGG (fc=0.83) (*) Otras estimaciones : 915 MW (6.664 GWh)

17 Desarrollo de oferta de generación en el SIC Proyectos Identificados HidroAysen 2750 MW SEIA Aprobado Alto Maipo 542 MW SEIA Aprobado Talinay 2da. Et. 400 MW SEIA Aprobado Castilla 2354 MW SEIA Aprobado Barrancones 566MW EIA Aprobado Total con SEIA Aprobado Eólico: 1540 MW Hidro (embalse+pasada): 4219 MW Térmicas: 5569 Fuente: CDEC-SIC, centralenergia en base a SEIA Geo Bio Carbon GNL Eolica Hidro En construcción Plan de Obras - MW Fuente: CNE-ITP SIC Abr 2012 Durante el se incorporan MW de capacidad instalada. Para los siguientes años (hasta el 2022), el Plan de Obras de la CNE recomienda la instalación de MW adicionales. Nuevas líneas desde Polpaico hasta Cardones (2x500 kw, 1700 MVA) y Cardones a D.de Almagro (2x220, 290 MVA) a partir de Junio 2017 según bases de licitación actualmente en proceso.

18 Estimación de Consumo de Energía Eléctrica SIC clientes libres por zona Ventas - GWh 20 SIC Norte: 27% SIC Norte: 19% SIC Resto SIC Norte Fuente: CNE, ITP SIC Abril 2012

19 EL sistema eléctrico ha enfrentado situaciones críticas, minimizando el efecto en el suministro Costos Marginales SIC [US$/MWh] Fuente: José Venegas, Endesa Chile, Presentación Competencia y Open Access en el Sector Eléctrico Chileno, 28 Sept 2011

20 Índice de Precios (base: enero 2005) Escasez de Gas Natural Sequía mayor (SIC) Alza combustibles Disponibilidad de Terminales GNL Sequía (SIC) Terremoto Carbón estable Sequía mayor (SIC) Tendencia alcista de combustibles Precio de Nudo SIC Precio de Nudo SING Carbón Eq Kcal/Kg Gas Natural Henry Hub Crudo Brent Estabilidad de precios HH 0 ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 Fuente: Estadísticas CNE

21 EL GRAN DESAFÍO QUE TENEMOS POR DELANTE

22 Frentes principales y cursos de acción Contingencia Tramitación de proyectos Judicialización Información y percepciones Contexto Internacional

23 Escenario actual

24 Proyectos de generación en trámite Solares 7% 9% Biomasa, Biogas y Cogeneración Geotérmicas Eólicas Otras térmicas* 25% 1% 17% 5% 16% SEIA en Trámite, 21% En Construcción, 10% 14% 42% Eólicas Otras térmicas* Térmicas a Carbón Térmicas a Carbón Hídricas 35% 27% Hídricas MW En Construcción % SEIA Aprobado % SEIA en Trámite % Total Fuente: centralenergia marzo 2012 en base a SEIA SEIA Aprobado, 69% 5% 3% 16% 1% 47% 28% Solares Biomasa, Biogas y Cogeneración Eólicas Otras térmicas* Térmicas a Carbón Hídricas

25 Tramitación de proyectos 500 Número Total de Días Transcurrido para Aprobar Proyectos Termoeléctricos (media móvil de tres años; 70 proyectos de 40 MW o más) Aumentan plazos de tramitación ambiental Ley Corta Fuente: Determinación de los tiempos de tramitación ambiental de proyectos termoeléctricos en el SEIA, Rodríguez, Espinoza y Herrera, U. Alberto Hurtado, Mayo de 2011 Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

26 Enfrentamos un escenario complejo Ejemplos en Proyectos de Generación Categoría de ingreso al SEIA DIA EIA Tecnología Combustible Promedio de días en evaluación ERNC 208 Hídrico 308 Térmica Diesel 158 Gas Natural 99 ERNC 346 Hídrico 480 Térmica Carbón 434 Diesel 167 Gas Natural 316 Fuente: Ministerio de Energía a partir de datos SEIA y estudio Identificación de dificultades en la tramitación de permisos de proyectos del sector eléctrico

27 Proyectos en calificación por sector Inversión (MMUS$) económico al excluidos los que llevan más de días en el sistema. DIA EIA Total Nº proyectos días promedio* Inversión (MMUS$) Nº proyectos días promedio* Inversión (MMUS$) Nº de proyectos Agropecuario Energía Equipamiento Forestal Infra. Hidráulica Infra. Portuaria Infra. Transporte Instalaciones Fabriles Minería Pesca Planif. Territorial Saneamiento Vivienda Otros Total Fuente: Cámara Chilena de la Construcción

28 Enfrentamos un escenario complejo Proyectos tardan mucho en materializarse Proyectos energéticos requieren 21 permisos ambientales y 35 sectoriales SEIA toma en promedio 333 días para aprobación Las concesiones marítimas toman en promedio más de 900 días (alguna esperan desde 2007) Tramitaciones ante Ministerio de BBNN para centrales térmicas e hidroeléctricas tardan en promedio más de 800 días Concesión definitiva de transmisión tarda en promedio 290 días Otorgamiento de derechos de agua en promedio tardan 590 días No se lleva registro de tiempos que demora modificaciones de punto de captación o restitución Hay solicitudes de autorizaciones de obras hidráulicas esperando desde 2007 Y además, JUDICIALIZACIÓN CRECIENTE

29 Judicialización Fenómeno afecta a todas las fuentes por igual (Por ej.: Hidroaysén, Castilla, Parque Eólico de Chiloé, etc..). Fenómeno es reconocido: Informe CADE: En «la actualidad se observa una radicalización en la opinión pública, la que rechaza todo tipo de iniciativas en el sector eléctrico, sin ponderar debidamente los negativos efectos que podría producir la falta de energía, en el crecimiento económico, el empleo, la reducción de la pobreza y desarrollo social». CADE propuso mayoritariamente soluciones institucionales

30 No es un problema de los jueces (1/2) Con la judicialización se están resolviendo caso a caso problemas que son de política pública Alto incentivo a litigar: costo de litigio ambiental es bajo Alto incentivo a usar SEIA para todo : es uno de los pocos mecanismos con participación ciudadana. Corte Suprema debe resolver: recurso a la justicia es un derecho constitucional. El problema: ni la Coste Suprema ni SEIA están llamados a hacer políticas públicas.

31 No es un problema de los jueces (2/2) (1) Corte Suprema: Resuelve caso a caso, sin conocimiento experto Actualmente, remite solución al SEIA (por ej.: Convenio 169) Si la ley fuera más clara, Corte probablemente sería más deferente en el fondo (aunque exigente en términos de normas procesales) (2) SEIA no está diseñado para hacer políticas públicas Diseñado para resolver casos concretos y propone planes de mitigación ambientales que cada vez enfrentan más presión para traspasar ese límite.

32 Mejorar la regulación Diseño regulatorio debe perfeccionarse: Reglas más claras que den soluciones generales ex ante y eleven nivel de seguridad jurídica. Criterios comunes y mayor coherencia entre autoridades. Mayor prolijidad, objetividad y gestión en los procesos administrativos (tramitación). Fortalecer carácter técnico. Aplicación de ventanilla única y silencio administrativo. Por ejemplo: Normas de Ordenamiento Territorial Criterios uniformes de evaluación ambiental (p.ej.: impacto en comunidades locales y compensaciones) Evitar cambios legales frecuentes (por ej.: Ley sobre ERNC vigente desde 2010 y ya se pretende cambiar). Soluciones próximas pero insuficientes (proyecto de ley sobre Concesiones Eléctricas, Tribunales Ambientales, etc.).

33 Y por si fuera poco existe un alto grado de desinformación pública

34 Hay percepciones equivocadas

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38 Lo que se traduce en una oposición sistemática a los proyectos Tipos de oposición a proyectos Los Oportunistas que quieren aprovechar la oportunidad para negociar recursos o influencia Los Directamente Afectados que temen externalidades negativas del proyecto y pérdida de ingresos(nimby) Los Regionalistas que se oponen a la distribución geográfica inequitativa de los costos y beneficios de estos proyectos Los Críticos al sistema que levantan dudas y desconfianzas respecto al funcionamiento del sistema (SEIA, tribunales, lucro, etc..) Los Fundamentalistas que están en contra de todo impacto ambiental y presentan oposición a cualquier proyecto.

39 La Comunidad, el Medio Ambiente y los trabajadores son oportunidades para la industria Debemos hacer un esfuerzo por crear las instancia para desarrollar confianzas y colaboración sostenible en el tiempo con las comunidades locales y la opinión pública. Poder abrir espacios de diálogo que permitan escucharse Debate sobre bases objetivas más que percepciones o subjetividad. Generar y poder entregar información concreta, útil, entendible y relevante Marco jurídico preciso que contribuya a ordenar y encauzar la discusión Contribuir a la discusión sobre las políticas de desarrollo energético más apropiadas para el país que tomen en cuenta los compromisos de reducción de las emisiones de GEI que se adopten. Priorizar normas y procedimientos estrictos en el ámbito de la salud y seguridad industrial.

40 Finalmente tenemos que agregar el escenario internacional y las negociaciones sobre Cambio Climático

41 El desafío de la globalización y las negociaciones de cambio climático

42 Reducir emisión de GEI puede tener un enorme costo en bienestar World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

43 Se requerirán importantes esfuerzos de negociación y significativos compromisos World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

44 Sin embargo, los requerimientos de energía serán crecientes en un mundo que se expande World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

45 Y las inversiones en oferta de energía serán necesarias World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

46 Manteniendo las energías tradicionales la mayor participación en el período World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

47 Y la demanda por combustibles fósiles seguirá siendo alta, previendo una creciente participación del gas natural World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

48 Key World Energy Statistics 2011, Agencia Internacional de Energía

49 Para alcanzar los objetivos de reducción de GEI, aumento en la capacidad de generación será fuerte en renovables (incl. Hidroelectricidad) World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

50 Para alcanzar los objetivos de reducción de GEI, aumento en la capacidad de generación será fuerte en renovables (incl. Hidroelectricidad) World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía

51 Fuente: GNL no convencional ( shale gas ) podría definir un nuevo escenario de suministro energético para Chile En el Mundo hay 4 principales referencias para el precio del Gas Natural Los 2 principales mercados, Asia y Europa, transan el gas de acuerdo al precio del petróleo (Brent) NBP juega un rol clave en embarques spot de GNL El mercado americano es el más grande, con bajos flujos desde y hacia el resto del mundo, pero su precio (HH) es el más atractivo en la actualidad, producto del shale gas El GNL (@ HH) podría competir con el carbón Impacto en las emisiones de GEI

52 LOS DESAFIOS QUE NOS IMPONEN LAS ERNC

53 Características que debe cumplir el suministro de electricidad MW Curva de Carga Diaria 1 Seguridad y Continuidad 2 Competitividad 0 24 Horas del Día 3 Sustentabilidad

54 El Efecto de las ERNC intermitentes en el despacho y los costos de suministro Caso 1 Caso 2 MW Curva de Carga Diaria Quita colocación a centrales eficientes de base Caso1: ERNC desmejora la curva residual desplazando proyectos eficientes (hidro y térmicos) costo de abastecimiento aumenta Caso2: ERNC mejora la curva residual desplazando proyectos de punta costo de abastecimiento disminuye si Inv ERNC < CV+Inv de centrales de punta desplazadas Quita colocación a centrales de punta 0 24 Horas del Día

55 Penetración de las ERNC de acuerdo a la ley Característica estructural de las ERNC (intermitencia, baja predictibilidad, recurso no siempre disponible en horas de punta, en general alejada de los centros de consumo) hace necesario regular eficientemente su penetración a los sistemas eléctricos asegurando criterios de competitividad y seguridad. Regulaciones basadas en imposición de cuotas que vayan por encima de crecimiento natural originan sobrecostos en la operación de los sistemas eléctricos. Más aún si se regula a favor de cuotas por tecnologías. Las señales del mercado debieran ser suficientes para impulsar el cumplimiento de la Ley ERNC vigente (Ley ). La evaluación del cumplimiento es positiva. No se deberían generar más incertidumbres.

56 El costo de la indicación a la Ley ERNC Ley Vigente: 10% de ERNC al año % al 2020 Indicación: 20% de ERNC al año 2020 ERNC instalada adicional sobre Ley vigente para cumplir cuota de 20% al 2020 E1 E2 E3 E4 ERNC Existente MW MiniHidro MW Biomasa MW Geotermia MW Eólico MW FV MW Total MW Gen. Adic. ERNC GWh % al 2020 significa una capacidad adicional de ERNC de entre 45% a 160%, dependiendo del desarrollo minihidro que se considere. Esto significa, en valor esperado, entre 440 y 940 millones de US$ anuales (en promedio 19% de sobrecosto) Nota Escenarios parametrizados por capacidad de desarrollo de proyectos minihidros E1: 250 MW minihidro E2: 300 MW minihidro E3: 500 MW minihidro E4: 1000 MW minihidro

57 El costo de la indicación a la Ley ERNC El costo de la tonelada de CO2 mitigada adicionalmente a través del cumplimiento de la meta del 20% de ERNC en el año 2020 alcanza en valor promedio los 92 US$/ton CO2, pudiendo llegar en casos extremos a los 180 US$/ton CO2 (entre 9 y 18 veces el costo que en la actualidad pagan los países desarrollados por compensar sus emisiones (U$S 10/ton CO2). Costo en el año 2020 de la tonelada de CO2 mitigada cumpliendo la meta 20% Costo Mitigación CO MW MiniHidro US$/TonCO MW MiniHidro US$/TonCO MW MiniHidro US$/TonCO MW MiniHidro US$/TonCO 2 Quintil inferior Promedio de los 1000 valores mas bajos Quintil superior Promedio de los 1000 valores más altos Valor esperado Desviación Estándar

58 El desafío en materia de renovables Promover desarrollo de toda fuente de energía renovable económicamente eficiente evitando distorsiones. Alinear las políticas de promoción con los desafíos de Chile frente al Cambio Climático y evaluar económicamente los costos. Somos un país en desarrollo (principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas). Ojo con la adicionalidad. Debatir informadamente sobre las tecnologías de generación eléctrica (costos y beneficios). Aprender de la experiencia internacional. Procurar un desarrollo competitivo entre las distintas tecnologías asegurando la minimización de costos y la confiabilidad del sistema. Penetración de ERNC en base a Requerimientos de la Demanda.

59 Desafíos energéticos para Chile Las demoras en la aprobación de proyectos de generación y transmisión y en su construcción tienen un alto costo para el país y pueden generar estrechez en la oferta de energía eléctrica en el mediano plazo ( ). En el corto plazo inciden también en el alto costo marginal. (CADE) Clima de inversiones debe mejorar sustancialmente para enfrentar el desafío de Chile. Temas como seguridad jurídica, coordinación entre autoridades, localización, etc. deben ser abordados con urgencia. La energía se ha transformado en un tema del debate político. La discusión debiera incluir elementos más técnicos y lograr que los distintos actores asuman posiciones más constructivas. Energía eléctrica, desarrollo y calidad de vida van de la mano. La Estrategia Nacional de Energía presenta una carta de navegación con objetivos de largo plazo que deben traducirse en prioridades y acciones concretas en el corto plazo. Las energías renovables cumplen un papel fundamental en la diversificación de la matriz y en la reducción de GEI. Las políticas para su impulso deben promover esos objetivos sobre la base de la competitividad.

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