Informe de Coyuntura: segundo trimestre, 2015

Transcripción

1 Informe de Coyuntura Regional Información al segundo trimestre de 215 Edición especial Agosto 215 Centro Bartolomé de las Casas Elaborado por: César Del Pozo Loayza Disclaimer: Las opiniones y estimaciones en el presente informe se basan en información pública disponible, las cuales representan la opinión exclusivamente del autor y no necesariamente la opinión del Centro Bartolomé de las Casas. El Centro Bartolomé de las Casas no se responsabiliza por cualquier error, omisión o inexactitud que pudiera presentar este informe. 1. Actividad económica y empleo Dinámica de la producción: crecimiento de la producción entre 27 y 214 a tasas volátiles. El Valor Agregado Bruto (VAB) de la Producción está conformado por la suma de los valores agregados de los distintos sectores productivos de la economía regional. Sin considerar los impuestos a los productos y derechos de importación. En la Región a finales de 214, el VAB a precios constantes (27) fue de 21 mil millones de Nuevos Soles, el cual se ha incrementado en promedio entre 27 y 214 a una tasa de crecimiento anual de 9,8%, la cual se mostrado volátil. Región : Valor Agregado Bruto (VAB) S/. 22, 2 VAB Var%. VAB S/. 2, 18% S/. 18, 16% S/. 16, 1 S/. 14, 12% S/. 12, 1 S/. 1, 8% S/. 8, S/. 6, 6% S/. 4, S/. 2, 2% S/ Fuente: PBI por departamentos INEI Estructura económica de la Región : 48% de la producción regional corresponde al sector hidrocarburos. En 214, el 48% de la producción de la Región correspondió a las industrias extractivas (gas y minerales), en dicho sector el VAB fue de S/. 1 mil millones. Otros servicios y construcción representaron 12% y 1 de la producción regional respectivamente. Región : Estructura del VAB, 214 Administración Pública y Defensa Transporte, Almacen., Correo y 1 12% 48% Dinámica del consumo: incremento de en el consumo en lo que va del año. El Impuesto General a las Ventas (IGV), puede ser un indicador que aproxime la dinámica del consumo. La recaudación tributaria por IGV llegó a S/. 18 millones en junio de 215 en la Región, monto superior en 12% respecto del mismo mes del año anterior. En lo que va del año (enero-junio), la recaudación fue de S/ 112 millones, incrementándose nominalmente en respecto de similar periodo del año anterior. Región : Impuesto General a las Ventas (IGV) Enero 21 Junio 215. S/. 7 S/. 6 S/. 5 S/. 4 S/. 3 S/. 2 S/. 1 Agricultura, Ganadería, Caza y S/. Pesca y Acuicultura Electricidad, Gas y Agua Telecom. y otros Serv. de Alojamiento y Restaurantes Manufactura Comercio Construcción Otros servicios Extracción de Petróleo, Gas y Ene.-1 Mar.-1 May.-1 Jul.-1 Set.-1 Nov.-1 Ene.-11 Mar.-11 May.-11 Jul.-11 Set.-11 Nov.-11 Mar.-12 May.-12 Set.-12 Nov.-12 Mar.-13 May.-13 Nov.-13 Fuente: Nota Tributaria, SUNAT. 1% 2% 7% IGV, Millones de Nuevos Soles IGV, Var. % anual (últimos 12 meses)

2 Dinámica de la industria: turismo, incremento de 3% en el arribo de turistas en mayo de 215. El número de arribos de turistas a establecimientos de hospedaje fue de 267 mil en mayo de 215, incrementándose en 3% respecto de similar mes del año anterior. En el periodo enero mayo de 215, el número total de arribos de turistas fue de más de un millón de personas, cifra superior en 3% respecto de similar periodo del año anterior. Es importante destacar que a partir de 214, la tasa de crecimiento de los arribos de turistas se ha reducido sostenidamente. Región : Arribos de turistas a establecimientos d hospedaje, enero 212 mayo , 25, 2, 15, 1, 5, Mar.-12 May.-12 Set.-12 Nov.-12 Mar.-13 May.-13 Nov.-13 Fuente: Encuesta Mensual a Establecimientos de hospedaje. Mincetur. Dinámica de la industria extractiva: incremento de en la producción acumulada de cobre (Antapaccay). La producción de cobre de la empresa Antapaccay en junio de 215 fue de 18 mil TMF, volumen superior en 2% al registrado en junio del año anterior. Por su parte, la producción acumulada de cobre en 215 (enero-junio) fue de 87 mil TMF, volumen superior en respecto del volumen registrado en similar periodo el año anterior (83 mil TMF). 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Arribos a establecimientos de hosdepaje Var. % anual arribos Región : Producción mensual de cobre (Antapaccay), agosto 212 junio 215. Producción de cobre (TMF) Var. % anual de la producción de cobre (últimos meses) 2 Ago.-12 Oct.-12 Dic.-12 Feb.-13 Abr.-13 Jun.-13 Ago.-13 Oct.-13 Dic.-13 Feb.-14 Abr.-14 Jun.-14 Ago.-14 Oct.-14 Dic.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Fuente: Ministerio de Energía y Minas Dinámica de la industria extractiva: producción fiscalizada de gas natural lotes 56 y 88 (PlusPetrol), incremento de la producción para el mercado interno y caída sostenida de la producción para el mercado externo. En mayo de 215, la producción fiscalizada de gas natural fue de 19 mil MPC (millones de pies cúbicos) en el Lote 88 y de 9 mil MPC en Lote 56 del Proyecto Camisea. Lo cual implicó que la producción para el mercado interno (Lote 88) se incrementó en 1 respecto de similar mes del año anterior. Por su parte, la producción para el mercado externo (Lote 56) se ha reducido en 4 respecto de similar mes del año anterior. La producción para el mercado externo evidencia 12 meses de caída consecutiva en la producción, la reducción de la producción del Lote 56 fue en promedio 22% los 12 últimos meses. Región : Producción fiscalizada mensual de gas natural lotes 56 y 88, enero 21 mayo Ene.-1 May.-1 Producción fiscalizada de Gas Natural (MPC) - Lote 88 Producción fiscalizada de Gas Natural (MPC) - Lote 56 Set.-1 Ene.-11 May.-11 Set.-11 May.-12 Dinámica de la producción agropecuaria: incremento de 11% del VBP pecuario en la Región en el segundo trimestre del año. El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBP), en términos reales (año base 27), fue de S/. 172 millones en junio de 215, valor superior en respecto del registrado en similar mes del año anterior. El VBP agrícola se incrementó en en junio de 215 respecto de similar mes del año anterior, llegando a S/. 146 millones. Por su parte, el VBP pecuario creció en 11% respecto de similar mes del año anterior, llegando a S/. 27 millones. Set.-12 May.-13 2

3 Región : Tasa de crecimiento del VBP Agropecuario real, enero 211 julio 215 Abr.-12 Oct.-12 Abr.-13 Empleo formal en la ciudad de cusco: incremento de 3. en el empleo formal en la ciudad de en mayo de 215, el empleo se muestra volátil. En mayo de 215, el empleo formal en la ciudad de se incrementó en 3. respecto de similar mes del año anterior. La dinámica del empleo en fue diferente a la mostrada por el resto urbano y Lima Metropolitana (donde el empleo formal se incrementó en ambos casos en.9%). La evolución del empleo formal en la ciudad de se muestra volátil, mostrando caídas en diciembre de cada año. Región : Tasa de crecimiento del empleo formal últimos 12 meses, enero 212 mayo 215 (empleo en empresas formales de 1 y más trabajadores). Oct.-13 Abr.-14 Fuente: Estadística Agraria Mensual, Ministerio de Agricultura y Riego. 16% 1 12% 1 8% 6% 2% -2% - Var. % anual, VBP Agropecuario Var. % anual, VBP Agrícola Var. % anual, VBP Pecuario Var. % anual del empleo Var. % anual del empleo Perú Urbano Oct.-14 Var. % anual del empleo Lima Metropolitana Nov.-13 Fuente: Estadísticas laborales. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Abr Precios Precio de la electricidad en la Región : incremento de 12% en el cargo fijo residencial de electricidad en julio de 215. Aproximadamente el 5 de clientes finales de Electro Sur Este (ELSE) utilizarían el plan tarifario denominado BT5B residencial (para consumo entre y 3 KW.h). Dicho plan tarifario consta de un cargo fijo mensual y un cargo variable por consumo de energía activa (KW.h). A julio de 215, el cargo fijo mensual por consumo eléctrico llegó a S/. 42, incrementándose en 12% respecto de similar periodo del año anterior. Mientras que, el cargo variable por consumo llegó a S/ (ctm. S/. por KW.h), incrementándose en 1.7% respecto de marzo de 214. Región : Tarifas eléctricas de ELSE (BT5B Residencial, usuarios con consumo entre y 3 KW.h). S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/. 2.9 S/ S/ Feb.-14 Abr.-14 Ago.-14 Oct.-14 Feb.-15 Abr.-15 Jun.-15 Jul.-15 S/. 45 S/. 4 S/. 35 S/. 3 S/. 25 S/. 2 S/. 15 S/. 1 S/. 5 S/. Consumo entre - 3 kw.h: Cargo Fijo Mensual Consumo entre - 3 kw.h: Cargo por Energía Activa Nota: Cargo fijo mensual en S/. por mes. Cargo por energía activa S/. KW hora. Fuente: Estadísticas tarifarias de Electro Sur Este, Precios de principales commodities (oro, cobre y petróleo): caídas en las cotizaciones de petróleo, oro y cobre en el segundo trimestre de 215. Al 31 de julio de 215, la cotización internacional de la onza troy de oro llegó a US$ (Londres, US$/onzt), mostrando un deterioro recurrente en lo que va del año. La reducción de las cotizaciones internacionales por el oro se explicaría, principalmente, por el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos y la apreciación del dólar, lo cual redujo la demanda de inversión en el metal precioso. 3

4 Por su parte, la cotización internacional de la libra de cobre llegó a US$ 238 (Londres, US$/lb.) a finales de julio de 215. Las presiones a la baja en el precio del cobre se explicarían, principalmente, por el superávit de la oferta global de cobre y por la contracción de la demanda interna de China. El menor dinamismo de esta economía se tradujo en la desaceleración del PBI, la desaceleración de la actividad manufacturera, menor importación de minerales, menor inversión en infraestructura y desaceleración del sector construcción. Se espera que en 215 la economía china crezca en 6.8% (tasa menor en 6 puntos básicos respecto de 214, en dicho año China creció en 7.). Las proyecciones del FMI para el crecimiento de dicho país en el 216 y 217 son de 6.6% y 6.3%, respectivamente. A finales de julio del 215, la cotización del petróleo WTI fue US$ por barril, evidenciando una elevada volatilidad a lo largo del año. Dicha volatilidad se explicaría, principalmente, por el exceso de oferta del crudo a nivel global, destaca el incremento en la producción de Estados Unidos que alcanzó máximos no registrados desde finales de No obstante, en un contexto de desaceleración de la demanda interna en los países de la OECD y medidas de estímulo en diversos países de la Unión Europea, Japón y China se prevé cierta incertidumbre en la dinámica del precio del petróleo. Mundo, Cotizaciones internacionales: oro, cobre y petróleo ( ). $1,8. $1,7. $1,6. $1,5. $1,4. $1,3. $1,2. $1,1. $1,. $9. $8. $7. $6. $5. $4. $3. $2. $1. $. Oro (Londres, US$/oz.tr) Cobre (Londres, cus$/lb.) Petróleo (West Texas Intermediate, US$/bl) 2Ene13 5Feb13 11Mar13 12Abr13 16May13 19Jun13 23Jul13 26Ago13 27Set13 31Oct13 4Dic13 1Ene14 14Feb14 21Mar14 28Abr14 3Jun14 7Jul14 8Ago14 11Set14 15Oct14 18Nov14 22Dic14 26Ene15 27Feb15 2-abr-15 6-may-15 9-jun jul-15 Fuente: Estadísticas Diarias, Banco Central de Reserva del Perú. $4 $375 $35 $325 $3 $275 $25 $225 $2 $175 $15 $125 $1 $75 $5 $25 $ 3. Sistema Financiero Saldo de colocaciones de créditos: los créditos casi no crecieron en el segundo trimestre de 215. En mayo de 215 el saldo de colocaciones (créditos vigentes) en la Región llegó a S/. 4,84 millones. En lo que va del año, el saldo colocado en la Región apenas se incrementó en.8%. En el segundo trimestre del año, la mayor participación de mercado correspondió a la banca múltiple (52% de las colocaciones), seguido por las cajas municipales (31%), empresas financieras y cajas rurales (8% ambas), Banco de la Nación (3%), por su parte Edpymes y Agrobanco muestran una participación de mercado del 1%. Región : Saldo de colocaciones del sistema financiero, enero 212 febrero 215 S/. 4,5 S/. 4, S/. 3,5 S/. 3, S/. 2,5 S/. 2, S/. 1,5 S/. 1, S/. 5 S/. Colocaciones totales en Millones de Nuevos Soles 3. Var. % mensual colocaciones totales 3. Mar.-12 May.-12 Set.-12 Nov.-12 Mar.-13 May.-13 Nov.-13 Fuente: Estadísticas Mensuales, SBS Morosidad del sistema financiero en la Región : la tasa de morosidad promedio se ha incrementado en el segundo trimestre de 215, Empresas Financieras presentan una tasa de morosidad de 7%, máximo histórico desde 212. En el segundo trimestre de 215, la tasa de morosidad promedio del sistema financiero en la Región fue de. La mayor tasa de morosidad correspondió a las empresas financieras (7%), máximo histórico desde 212, este tipo de empresas proveen tarjetas de crédito de consumo, entre ellas, la Tarjeta Oh! Las cajas municipales y rurales mostraron tasas de morosidad del en promedio. 4

5 8% 7% 6% 3% 2% 1% Región : Tasa de morosidad del sistema financiero enero 212 febrero 215 (Créditos atrasados/créditos directos). Abr.-12 Oct.-12 Abr Finanzas públicas del GORE Resultados del segundo trimestre de 215: las transferencias fiscales de redujeron en 31%. El gasto de inversión en capital físico y capital humano se incrementó en 27% y 9%, respectivamente. En el segundo trimestre de 215, las transferencias fiscales totales al Gobierno Regional fueron de S/. 124 millones, monto menor en 31% respecto de similar periodo del año anterior. Las transferencias por canon y regalías mineras fueron S/. 2 millones; mientras que, las transferencias por canon y regalías gasíferas fueron de S/. 141 millones. GORE : Transferencias fiscales, (Millones de Nuevos Soles). Canon y regalías gasíferas Canon y regalias mineras Oct.-13 Abr.-14 Oct.-14 Banca Múltiple Empresas Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales de Ahorro y Crédito EDPYMEs Banco de la Nación Agrobanco Fuente: Estadísticas. SBS Fuente: MEF-SIAF Abr.-15 Por su parte, el gasto total del GORE fue de S/. 363 millones en el segundo trimestre del año, gasto menor en 9% respecto del año anterior. El gasto de inversión en capital físico (energía, agua, saneamiento y agricultura) de la Región fue de S/. 76 millones, monto superior en 27% respecto de similar periodo del 214. El gasto de inversión en capital humano (educación y salud) fue de S/. 221 millones, cifra superior en 9% respecto del año anterior. GORE : Dinámica del gasto de inversión pública (Millones de Nuevos Soles). 3 Capital físico Capital humano Fuente: MEF-SIAF En el segundo trimestre del año, el gasto de inversión en capital físico se concentró en el sector transporte (72% o S/. 54 millones), seguido por el gasto en el sector agropecuario (21% o S/. 16 millones). Por su parte, el gasto de inversión en capital humano se concentró en educación (7 o S/. 154 millones); de los cuales S/. 58 millones corresponden a gastos de personal y obligaciones sociales. Segunda parte: desempeño social de la Región 5. Pobreza monetaria Pobreza monetaria en la Región : A finales de 214 la pobreza total y la pobreza extrema fueron de 16% y 3%, respectivamente. En la pobreza monetaria, se define como pobre al conjunto de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir una canasta básica (o mínima) de consumo. Actualmente, el costo de esta canasta es de S/. 328 y S/. 226 per cápita mensuales para zonas urbanas y rurales, respectivamente. 5

6 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre 24 y 214, la pobreza total (incapacidad de adquirir una canasta básica de alimentos y servicios) se ha reducido considerablemente pasando de 4 en 24 ha 16% en 214. Por su parte la pobreza extrema (incapacidad de adquirir una canasta básica de alimentos) se ha reducido de 2 en 24 ha 3% en 214. A finales 214 la pobreza en la Región fue de 15.73%, lo cual implica que aproximadamente 212 mil personas vivirían en condiciones de pobreza. Por su parte, la pobreza extrema fue de 2.93%, lo cual implica que aproximadamente 4 mil personas en la región son pobres extremos. Pobreza total y pobreza extrema en la Región (24-214) Logro educativo Incidencia de la pobreza total Incidencia de la pobreza extrema Resultados del Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) en la Región : A nivel de segundo grado de primaria en 214, 36% de los niños(as) comprende lo que lee y 2 resuelven problemas matemáticos. La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a nivel de instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional, con el objetivo de evaluar el proceso académico de los estudiantes en términos de compresión lectora y la resolución de problemas lógicomatemáticos. Los resultados de la ECE aplicada al segundo grado de primaria para el caso de la Región entre 27 y 214, muestra que tanto en compresión lectora como matemática los logros satisfactorios de aprendizaje se han incrementado en dicho periodo. En 214, 36% de los estudiantes evaluados tienen un nivel satisfactorio de compresión lectora; mientras que, el 2 tienen un desempeño satisfactorio en matemáticas. No obstante, dichas proporciones son mayores a nivel nacional, siendo de 4 y 26% para compresión lectora y matemática, respectivamente. Lo anterior, sugiere que los educandos de las Región en segundo grado de primaria se encuentran rezagados respecto del resto de educandos a nivel nacional. Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes: nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemáticas (27-214) : Comprensión lectora (nivel satisfactorio) : Matemática (nivel satisfactorio) Perú: Matemática (nivel satisfactorio) Perú: Comprensión lectora (nivel satisfactorio) Fuente: MINEDU 7. Desnutrición crónica infantil Desnutrición crónica infantil en la Región : La tasa de desnutrición crónica infantil en niños(as) menores de 5 años es 18%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la Región, la tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años pasó de 37% en 27 a 2 en 213. A nivel nacional, ésta paso de 29% a 18% en similar periodo. A finales de 213, en la Región 2 de cada 1 niños(as) sería considerado(a) como 6

7 desnutrido crónico de acuerdo con el patrón de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tasa de desnutrición crónica de niños(as) menores de 5 años, Patrón de referencia OMS, Porcentaje respecto del total de niños(as) de 5 años de edad Fuente: INEI Perú 8. Desarrollo Humano Región El concepto de desarrollo humano es un enfoque de desarrollo, promovido, entre otras instituciones, por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a nivel mundial. El desarrollo humano se basa en la idea que el crecimiento y desarrollo son conceptos relacionados pero distintos. De acuerdo con Amartya Sen, el desarrollo humano implica la ampliación de capacidades de los individuos, donde las capacidades deben ser entendidas como libertades de las personas para elegir libremente lo que efectivamente puedan disfrutar. Las libertades, desde la perspectiva del desarrollo humano, incluyen oportunidades que los individuos consideran valiosas para su manera de vida; así como, la capacidad de elegir entre tales oportunidades y de influir en su sociedad para hacerla más plenamente humana, igualitaria y sostenible. El desarrollo humano es aproximado a través del denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado periódicamente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El IDH se calcula como un índice entre y 1, donde 1 representa el más alto desarrollo humano. El IDH se construye como un promedio en los siguientes indicadores: salud (esperanza de vida al nacer); educación (años de educación y población con secundaria completa) e ingresos mensuales (PBI per cápita). Índice de Desarrollo Humano: A finales de 212, el IDH en la Región fue de.443, el cual es inferior al promedio nacional. Actualmente, existen disponibles estimaciones del IDH para los años 23, 27, 21, 211 y 212. El IDH es calculado a nivel nacional, departamental, provincial y distrital. En la Región, el IDH se ha incrementado de.277 en 23 ha.443 en 212, lo cual sugiere que el nivel de desarrollo humano se habría incrementado en dicho periodo. Sin embargo, el IDH de la región siempre está por debajo del promedio nacional. Evolución del Índice de Desarrollo Humano Perú Dimensiones del Desarrollo Humano: el nivel de desarrollo humano en la Región (salud, educación e ingresos) es menor respecto de los promedios nacionales. En la Región en 212 la mayoría de compontes que conforman el IDH muestran menores niveles respecto de los promedios nacionales. El ingreso familiar mensual per cápita en la región es de S/. 553 (a nivel nacional es de S/. 697); los años de educación de la población de 25 años a mas es de 8 años (a nivel nacional es de 9 años); el 7 de la población adulta cuenta con educación secundaria completa (a nivel nacional es 68%); la esperanza de vida al nacer es 7 años (a nivel nacional es 74 años). 7

8 Dimensiones del Desarrollo Humano, 212 Ranking del IDH a nivel distrital Ingreso familiar per cápita Años de educación (Pob. De 25 años a más) 8 9 Perú A nivel distrital en 212, los distritos con mayores niveles de desarrollo humano son: Wanchaq, San Sebastián,, San Jerónimo (Provincia de ) y Machupicchu (Provincia de Urubamba). Población con educ. secundaria completa Esperanza de vida al nacer Ranking del IDH a nivel provincial: 11 provincias de la región presenten un IDH inferior al promedio regional A nivel provincial en 212, la provincia de muestra el IDH más alto de toda la Región (.67), seguido de la provincia de Urubamba (.451); en ambas provincias el IDH es superior del promedio regional. El resto de 11 provincias muestran un nivel de desarrollo humano inferior al promedio regional. Las provincias de Chumbivilcas, Paruro y Paucartambo presentan los menores niveles de desarrollo humano en la región (.22,.212 y.182, respectivamente). La provincia con más alto IDH tiene un nivel de desarrollo humano 3.3 veces más que la provincia con menor IDH. Lo cual evidencia severas asimetrías entre provincias, en términos de desarrollo humano, a nivel regional. Mientras que, los distritos con menores niveles de desarrollo humano en la región son: Ccarhuayo (prov. De Quispicanchi), Colquepata (Prov. De Paucartambo), Rondocan (Prov. de Acomayo), Llusco (Prov. de Paruro) y Lares (Prov. de Calca). El distrito con más alto IDH tiene un nivel de desarrollo humano 5 veces más que el distrito con menor IDH en la Región. Lo cual evidencia también severas asimetrías entre distritos, en términos de desarrollo humano, a nivel regional. Índice de Desarrollo Humano por distritos, 212 Wanchaq San Sebastian Machupicchu San Jeronimo Lares Llusco Rondocan Colquepata Ccarhuayo Índice de Desarrollo Humano por provincias, 212 Urubamba Región Canchis La Convención Espinar Anta Calca Quispicanchi Acomayo Canas Chumbivilcas Paruro Paucartambo