Bogotá, Diciembre de 2015

Transcripción

1 Bogotá, Diciembre de 2015

2 Dispositivos y equipos médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

3 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR 2007 Diciembre 2015 Alianza Pacífico - Informe Comercial 2010 Diciembre 2015

4 1. PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 2. DATOS MACROECONÓMICOS DEL SECTOR 1. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR 3. EXPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR 2. EXPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA 1. Participación de las 6 partidas más importantes dentro del total de Exportaciones del Sector Participación de las 10 partidas más importantes dentro del total de exportaciones del sector en el periodo 3. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO 1. Exportaciones por región 2. Participación de los 5 principales países de destino de exportación 3. Participación de los 10 países más importantes dentro del total de exportaciones 4. EXPORTACIONES POR EMPRESA EXPORTADORA Principales empresas exportadoras 2. Participación de las 5 principales empresas del sector 3. Participación de las 10 principales empresas

5 5. EXPORTACIONES A VENEZUELA, ECUADOR, USA Y BRASIL 1. Venezuela 1. Crecimiento Anual de las Exportaciones a Venezuela 2. Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias 3. Participación de las principales partidas arancelarias 2. Ecuador 1. Crecimiento Anual de las Exportaciones a Ecuador 2. Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias 3. Participación de las principales partidas arancelarias 3. Estados Unidos 1. Crecimiento Anual de las Exportaciones a USA 2. Exportaciones de las 4 principales partidas arancelarias 3. Participación de las principales partidas arancelarias 4. Brasil 1. Crecimiento Anual de las Exportaciones a Brasil 2. Exportaciones de las 3 principales partidas arancelarias 3. Participación de las principales partidas arancelarias

6 4. IMPORTACIONES 1. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR 2. IMPORTACIONES POR PARTIDA 1. Participación Histórica de las 4 principales partidas 2. Participación de las 10 principales partidas 3. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 1. Importaciones por región 2. Participación de los 5 países más importantes dentro del total de las importaciones 3. Participación de los 10 países más importantes 4. IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA Principales importadores 2. Participación de los 6 principales importadores 3. Participación de los 10 principales importadores 5. IMPORTACIONES DE USA Y ALEMANIA 1. Principales partidas importadas de USA 2. Principales partidas importadas de Alemania

7 5. IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 1. PARTIDAS DE DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LAS IMPORTACIONES 3. POR PARTIDA ARANCELARIA 1. Principales DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS importados 2. Principales DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS importados 4. POR PAIS DE ORIGEN 1. Participación de los cuatro países principales 2. Participación de los 10 principales países 5. POR EMPRESAS IMPORTADORAS 1. Principales empresas importadoras 2. Participación de las 10 principales empresas importadoras

8 6. IMPORTACIONES DE REACTIVOS 1. PARTIDAS DE REACTIVOS 2. CRECIMIENTO ANUAL DE LA IMPORTACIONES 3. IMPORTACIONES POR PARTIDA 1. Principales reactivos importados 2. Principales reactivos importados 4. IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN 1. Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones 2. Participación de los países más importantes en el total de las exportaciones 5. IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS 1. Participación de las 6 principales empresas importadoras 2. Participación de las 10 principales empresas Importadoras 6. IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO 1. Participación de los países más importantes en el total de las importaciones Participación de las principales empresas Importadoras

9 7. IMPORTACIONES AUDIFONOS E IMPLANTES 1. AUDIFONOS 1. Importaciones por valor CIFDOL 1. Crecimiento Anual de las importaciones 2. Importaciones por país de origen 1. Participación de los 6 principales países 2. Participación por país de origen 3. Por empresa Importadora 1. Tendencia histórica de las principales empresas 2. Empresas Importadoras 2. Importaciones por Unidades 1. Crecimiento anual de las importaciones 2. Importaciones por país de origen 1. Participación de los 6 principales países 2. Participación por país de origen 3. Importaciones por empresas Importadoras 1. Tendencia Histórica de las 5 principales empresas 2. Participación por empresa

10 2. IMPLANTES 1. Importaciones por valor CIFDOL 1. Crecimiento Anual de las importaciones 2. Importaciones por país de origen 1. Participación de los 4 principales países 2. Participación por país de origen 3. Por empresa Importadora 1. Tendencia histórica de las principales empresas 2. Empresas Importadoras 2. Importaciones por Unidades 1. Crecimiento anual de las importaciones 2. Importaciones por país de origen 1. Participación de los 4 principales países 2. Participación por país de origen 3. Importaciones por empresas Importadoras 1. Tendencia Histórica de las 5 principales empresas 2. Participación por empresa

11 8. ALIANZA PACÍFICO INFORME COMERCIAL 1. BALANZA COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO 1. Participación de cada país en el total de exportaciones e importaciones Principales empresas exportadoras Principales empresas importadoras 2. EXPORTACIONES 1. Crecimiento Anual Exportaciones 2. Exportaciones a Chile 3. Exportaciones a México 4. Exportaciones a Perú 3. IMPORTACIONES 1. Crecimiento Anual Exportaciones 2. Importaciones de Chile 3. Importaciones de México 4. Importaciones de Perú

12 LIBRO DE COMERCIO EXTERIOR REACTIVO DISPOSITIVOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS 2007 Diciembre 2015 Los datos aquí suministrados obedecen a la Industria de Reactivos, Dispositivos Médicos y Equipos Biomédicos (área diagnóstica, e insumos). La fuente de los Datos son la DIAN.

13 Principales Variables Macroeconómicas Cifras : * Inflación (IPC variación anual) PIB (variación Anual) Tasa de desempleo (total nacional) Devaluación (Promedio Anual) 5,69% 7,67% 2,00% 3,17% 3,73% 2,43% 1,94% 3,66% 6,77% 6,90% 3,54% 1,65 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,60% 3,20% 9,90% 10,60% 11,30% 11,10% 9,80% 9,60% 8,40% 8,70% 8,60% -11,90% -5,40% 9,70% -12% -2,60% -2,70% 3,90% 7,10% 37,30% Precio del Dólar ($ promedio anual) 2078, , , , , , , , ,47 Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI

14 Balanza Comercial Total de Colombia(Cifras en Millones US$) % 21% % -17% % 23% % % % 9% % 1% % % % % Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Balanza Comercial Fuente: Centro de Estudios económicos ANDI

15 DATOS DEL SECTOR

16 Balanza Comercial: Sector Dispositivos Médicos ,2% $ $ $ $ $ $ $ $ $ % $ $ $ ,5% -$ $ $ $ $ $ EXPORTACIO-NES US$ FOBDOL IMPORTACIONES US$ CIFDOL Balanza Comercial

17 EXPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

18 Evolución Anual de las Exportaciones del Sector ( ) en US$ % % 14% -2% % 18% 2% -24% ,8%

19 EXPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

20 100% Partidas más importantes del total de Exportaciones ( ) 90% 80% 35,4% 40,3% 29,4% 32,9% 36,4% 31,4% 28,6% 26,9% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 1,1% 5,7% 7,8% 6,5% 8,7% 9,0% 18,9% 16,4% 1,1% 4,1% 56,9% 4,3% 6,9% 15,3% 0,7% 2,5% 6,1% 7,6% 7,5% 8,6% 14,4% 22,8% 26,0% 7,5% 8,9% 4,8% 2,8% 5,5% 7,1% 6,1% 1,4% 10,4% 6,9% 7,4% 6,8% 5,9% 7,2% 6,9% 6,8% 18,4% 17,1% 15,2% 18,5% 16,0% 16,0% 2,6% 10% 0% 22,4% 22,6% 20,7% 20,6% 22,8% 17,8% 13,4% 17,5% 15,9% LAS DEMÁS LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIÓNICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS CATGUT ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS DIENTES ARTIFICIALES LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS

21 Las 10 partidas más importantes del total de exportaciones (2015) APARATOS DE TOMOGRAFIA REGIDOS POR UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS 2% JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS. 3% MEDIAS DE COMPRESION PROGRESIVA 1% LAS DEMÁS 14% LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. 26% LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA % CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 4% CATGUT ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRURGICAS. 6% DIENTES ARTIFICIALES. 7% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 16% ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS O VETERINARIOS. 16% Los agentes de superficie orgánicos y aniónicos, conforman el 26% de las exportaciones

22 EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

23 Exportaciones por Región (2015) Norte América 11% Europa 10% Asia y Oceanía 1% América Latina 78% 1 VENEZUELA 22,89% 2 ECUADOR 16,40% 3 ESTADOS UNIDOS 10,18% 4 BRASIL 7,57% 5 PERU 6,29% 6 MEXICO 6,13% 7 ARGENTINA 4,31% 8 SUIZA 3,77% 9 CHILE 2,52% 10 REPUBLICA DOMINICANA 2,42% Los Demás 0% América Latina es el principal destino de las exportaciones colombianas de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico.

24 5 principales países destino de exportación ( ) 100% 90% 80% 43,6% 38,7% 30,2% 46,2% 45,7% 45,0% 42,1% 36,4% 36,8% 70% 4,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,1% 6,8% 6,1% 7,7% 8,0% 8,5% 7,1% 6,7% 7,1% 6,3% 10,4% 18,3% 16,4% 6,9% 9,4% 9,1% 14,9% 17,3% 19,9% 21,3% 7,6% 9,8% 8,4% 9,8% 10,2% 15,1% 7,8% 9,5% 13,3% 13,9% 41,8% 11,6% 10,5% 24,3% 11,5% 10,6% 9,5% 20,6% 22,9% 15,3% 11,7% 5,6% 5,3% 6,3% VENEZUELA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA BRASIL ECUADOR MÉXICO LOS DEMÁS

25 Países más importantes del total de Exportaciones (2015) REPUBLICA DOMINICANA; 2,42% CHILE; 2,52% LOS DEMAS PAISES; 17,54% VENEZUELA; 22,89% SUIZA; 3,77% ARGENTINA; 4,31% ECUADOR; 16,40% MEXICO; 6,13% PERU; 6,29% BRASIL; 7,57% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; 10,18%

26 EXPORTACIONES POR EMPRESAS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

27 Exportadores (2015) VALOR TOTAL PARTICIPACIÓN NO. EMPRESAS TOTAL EXPORTADORES % 333 PRIMEROS 20 EXPORTADORES % 20 LAS DEMÁS % 313 PRIMEROS 20 EXPORTADORES LAS DEMÁS 17% 83% El 83% del valor de las exportaciones de dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico es realizado por los primeros 20 exportadores.

28 20 Principales Exportadores (2015) EMPRESA Valor USD (FOB DOL) %Participación QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S. $ % BSN MEDICAL LIMITADA $ % LABORATORIOS BAXTER S.A. $ % PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A $ % ASSUT MEDICAL LTDA $ % VYGON COLOMBIA S.A. $ % ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. $ % RYMCO S.A. $ % B BRAUN MEDICAL S A $ % PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. $ % TEXPON SA $ % MEDITEC S A $ % INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A. $ % MEDIIMPLANTES S.A. $ % INGRAIN INC. SUCURSAL COLOMBIA $ % STEPAN COLOMBIA S.A.S. $ % C.I. EXPORDENT S.A. $ % DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. $ % QUALA S.A. $ % MAYA VILLEGAS Y CIA. LTDA $ %

29 Principales empresas 2015 QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S. BSN MEDICAL LIMITADA LABORATORIOS BAXTER S.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A ASSUT MEDICAL LTDA 26% 24% VYGON COLOMBIA S.A. ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S. RYMCO S.A. B BRAUN MEDICAL S A 2% 2% 2% 2% 3% 4% 6% 14% 15% PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. LOS DEMAS PAISES

30 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: VENEZUELA, ECUADOR, ESTADOS UNIDOS Y BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

31 EXPORTACIONES A VENEZUELA Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

32 Evolución Anual de las Exportaciones a Venezuela FOBDOL (2015) % % % % % 12% 21% %

33 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 66,0% 3,4% 13,4% Exportaciones del Sector a Venezuela por Producto (2015) 82,9% 88,4% 28,4% 24,0% 0,1% 45,1% 2,6% 1,2% 16,7% 3,9% 12,7% 3,5% 0,5% 0,6% 0,2% 4,0% 2,4% 22,7% 3,0% 1,2% 52,8% 20,2% 44,6% 1,8% 2,7% 44,5% 6,4% 7,3% 3,6% 2,0% 0,6% 0,3% 1,5% 0,5% 3,6% 15,0% 7,6% ,2% 54,9% 80,6% 86,1% LAS DEMÁS ALGODÓN HIDRÓFILO DE PLÁSTICO ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

34 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Venezuela (2015) Los demás agentes de superficie,anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor; 86,1% - - Esparadrapos y venditas; 7,6% De plástico; 3,6% - - Algodón hidrófilo; LAS DEMAS; 1,5% - Reactivos para la determinación de los grupos o de los factores sanguíneos; 0,5% Los demás agentes de superficie aniónicos son el principal producto de exportación a Venezuela. (86,1%)

35 EXPORTACIONES A ECUADOR Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

36 Evolución Anual de las Exportaciones a Ecuador FOBDOL (2015) % -4% 5% % % % % 4%

37 PARTICIPACIÓN POR PARTIDA CONTENIDO Exportaciones del Sector a Ecuador por Producto (2015) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 40% 39% 26% 25% 41% 32% 33% 28% 23% 1% 1% 4% 4% 11% 3% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 8% 8% 10% 7% 15% 15% 14% 16% 13% 9% 18% 10% 23% 19% 19% 19% 16% 16% 23% 21% 28% 3% 22% 1% 2% 18% 30% 31% 36% 28% 31% LAS DEMÁS - - Catguts estériles y ligaduras estériles similares, para suturas quirúrgicas (incluidos los hilos reabsorbibles estériles para cirugía u odntología) - - Esparadrapos y venditas Las demás preparaciones tensoactivas, preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza aunque contengan jabon excepto los de la partida Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria, no incluido antes Los demás agentes de superficie organicos, anionicos, incluso acondicionados para la venta al por menor

38 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Ecuador (2015) CATGUT ESTERILES Y LIGADURAS ESTERILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRURGICAS ; 3,9% LAS DEMÁS LAS DEMAS; 23,5% LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR ; 30,7% ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS ; 8,4% LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA AUNQUE CONTENGAN JABON EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA ; 14,6% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES ; 18,9% El 30,7% de las exportaciones a Ecuador son - Agentes de superficie orgánicos y aniónicos

39 EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

40 Evolución Anual de las Exportaciones a Estados Unidos FOBDOL (2015) % % % % % % 6% %

41 Exportaciones del Sector a Estados Unidos por Producto (2015) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 28% 29% 0% 2% 0% 3% 47% 44% 0% 3% 21% 37% 1% 29% 2% 37% 44% 7% 7% 27% 39% 39% 33% 7% 5% 5% 8% 7% 11% 30% 28% 25% 44% 3% 7% 24% 20% 10% 0% 39% 31% 24% 22% 15% 18% 21% 24% 21% LAS DEMÁS APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACION POR RESONANCIA MAGNETICA. CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS. DIENTES ARTIFICIALES.

42 Participación Partidas Arancelarias - Exportaciones a Estados Unidos Hasta (2015) LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO.; 2,0% LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.; 3,2% LAS DEMÁS PARTIDAS; 18,3% ESPARADRAPOS Y VENDITAS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.; 24,4% APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACION POR RESONANCIA MAGNETICA.; 3,3% CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.; 6,6% DIENTES ARTIFICIALES.; 21,5% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.; 4,5% APARATOS DE TOMOGRAFIA REGIDOS POR UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS; 8,8% VENDAS, IMPREGNADAS O RECUBIERTAS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.; 7,4% El 45,9% de las exportaciones a Estados Unidos son esparadrapos y venditas y dientes artificiales

43 EXPORTACIONES A BRASIL Dispositivos/equipos médicos y reactivos de diagnóstico

44 Evolución Anual de las Exportaciones a Brasil FOBDOL (2015) % 8% % % % % 23% %

45 Exportaciones del Sector a Brasil por Producto (2015) 100% 90% 80% 16% 4% 13% 5% 1% 2% 2% 2% 4% 4% 8% 15% 16% 3% 3% 4% 19% 9% 7% 5% 3% 1% LAS DEMÁS 70% 60% 24% 24% 34% LOS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQUIER SOPORTE Y REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO PREPARADOS, INCLUSO SOBRE SOPORTE, 50% 37% 40% 54% JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS. 30% 20% 10% 0% 56% 58% 80% 45% 39% 56% 74% 81% 90% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

46 Partidas Arancelarias - Exportaciones a Brasil (2015) JERINGAS DE PLÁSTICO, INCLUSO CON AGUJAS ; 3,3% LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O ; 1,5% LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O LOS DEMÁS; 5,3% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES ; 89,9% El 89,9% de las exportaciones Brasil son Los demás instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología, o veterinaria no incluidos antes.

47 TOTAL IMPORTACIONES DEL SECTOR Dispositivos y Equipos Médicos Reactivos de Diagnóstico Audífonos e Implantes

48 VALOR CIF CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones (valores CIF-US$), ( ) ,1% 6,4% 10,9% -5,2% ,6% 20% -2,2% ,5% AÑO

49 COMPOSICIÓN DEL TOTAL DE IMPORTACIONES DE 2015 EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 2015 % ,32 86% REACTIVOS ,19 13% 13% 1% AUDÍFONOS E IMPLANTES % TOTAL $ % 86% EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS REACTIVOS AUDÍFONOS E IMPLANTES

50 TOTAL IMPORTACIONES POR PARTIDA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

51 Evolución de las principales partidas ( ) LAS DEMAS 53,1% 53,5% 52,8% 53,0% 49,2% 47,4% 46,4% 46,4% 48,0% LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS. ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. 2,9% 1,9% 1,9% 2,5% 3,1% 4,3% 6,1% 5,1% 4,1% 3,7% 4,5% 2,3% 1,7% 2,1% 1,9% 6,1% 5,4% 5,9% 5,4% 5,2% 5,9% 5,8% 6,0% 6,2% 5,6% 6,4% 7,1% 7,6% 6,7% 6,7% 3,1% 3,3% 3,6% 3,3% 3,6% 3,5% 4,1% 3,7% 4,6% 4,8% 4,5% 3,7% 5,4% 5,0% 5,3% 4,9% 5,8% 6,7% 6,9% 7,6% 7,6% 9,3% 8,8% 8,6% LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O ,6% 12,4% 12,6% 13,2% 14,9% 16,2% 14,5% 14,1% 14,4% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

52 Participación de las 10 principales partidas (2015) LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.; 14,4% LAS DEMÁS; 44,9% LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O ; 8,6% CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.; 7,6% LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO.; 3,1% LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACION FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS).; 2,8% APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION; 3,1% LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS.; 4,9% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS.; 3,7% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS.; 3,7% LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD.; 3,3% Los instrumentos y aparatos de medicina y cirugía, odontología ó veterinaria, los reactivos compuestos de laboratorio y los catéteres y cánulas son los principales productos de importación y conforman el 30,6% de las importaciones

53 TOTAL IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

54 Importaciones por Región (2015) Norte América 32% Europa 33% Asia y Oceanía 24% América Latina 11% Los Demás 0% Europa y Norteamérica son las principales regiones origen de las importaciones de Equipos/dispositivos médicos y reactivos de diagnóstico (65%).

55 Los países más importantes del total de Importaciones ( ) 100% 90% 80% 31% 31% 32% 34% 32% 34% 32% 31% 31% 70% 60% 50% 40% 2% 1% 7% 7% 2% 1% 7% 7% 12% 14% 2% 7% 2% 7% 13% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 4% 4% 8% 9% 10% 10% 5% 4% 2% 3% 7% 4% 4% 6% 11% 11% 5% 5% 13% 14% 12% 14% 13% 13% 30% 20% 40% 38% 37% 34% 32% 31% 30% 33% 32% 10% 0% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ALEMANIA CHINA IRLANDA (EIRE) JAPÓN MEXICO DEMÁS PAISES

56 Participación principales países dentro del total de Importaciones hasta (2015) LOS DEMÁS 31% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 32% MEXICO 5% JAPÓN 4% IRLANDA (EIRE) 4% CHINA 11% ALEMANIA 13%

57 TOTAL IMPORTACIONES POR EMPRESA IMPORTADORA DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS, Reactivos de Diagnóstico y Audífonos e Implantes

58 DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR EMPRESAS IMPORTADORAS (2015) 13% 27% 60% Primeras 50 Empresas Siguientes 50 empresas Las demás TOTAL EMPRESAS = 2406 El 60% del mercado de importación lo conforman las primeras 50 empresas importadoras (Total valor CIF$)

59 40 Principales Importadores (2015) Empresa Total general ( Vlr CIFDOL) % Participación JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A % MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA % PRODUCTOS ROCHE S.A % LABORATORIOS BAXTER S.A % ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A % BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA % BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA % COVIDIEN COLOMBIA S.A % SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA % GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. GEMEDCO S.A % FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A % ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA % B BRAUN MEDICAL S A % SERVIOPTICA S.A.S % LEASING BANCOLOMBIA S A COMPANIA DE FINANCIAMIENTO % EUROCIENCIA COLOMBIA S.A % HOSPIRA LIMITADA % FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S % DISORTHO S A %

60 40 Principales Importadores (2015) Empresa Total general ( Vlr CIFDOL) % Participación TOP MEDICAL SYSTEMS S.A % ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S % SYNTHES COLOMBIA S A S % 3M COLOMBIA S.A % LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A % IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS S.A % ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S % PHILIPS COLOMBIANA S.A.S % NIPRO MEDICAL CORPORATION % DRAEGER COLOMBIA S.A % G. BARCO S.A % IMCOLMEDICA S.A % BIOTRONITECH COLOMBIA S A % STRYKER COLOMBIA SAS % BIOMERIEUX COLOMBIA SAS % MINDRAY MEDICAL COLOMBIA S.A.S % BIOSYSTEMS S. A % HOSPIMEDICS S A % EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S % L M INSTRUMENTS S A % BIOART S.A %

61 Participación de los 10 principales importadores ( 2015) JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 5% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 5% PRODUCTOS ROCHE S.A. 3% LABORATORIOS BAXTER S.A. 3% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 3% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 2% SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 2% COVIDIEN COLOMBIA S.A. 2% LOS DEMÁS 71% GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. GEMEDCO S.A. 2%

62 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS: ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA

63 Principales Partidas Importadas desde Estados Unidos (2015) 14% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 41% 12% LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS PROTESIS ARTICULARES ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA. 5% 10% APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS. 3% 3% 4% 4% 4% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. DEMÁS PARTIDAS

64 Principales Partidas Importadas Desde Alemania (2015) LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 29% 23% REACTIVOS DE DIAGNOSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE. 3% 12% FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MEDICOS DE LA PARTIDA LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS. 2% 3% 4% 3% 5% 7% 9% APARATOS DE DIAGNOSTICO DE VISUALIZACION POR RESONANCIA MAGNETICA PROTESIS ARTICULARES LOS DEMAS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO.

65 DISPOSITIVOS Y EQUIPOS MÉDICOS

66 IMPORTACIONES Dispositivos y equipos médicos

67 Partidas dispositivos y equipos médicos PARTIDA ESPARADRAPOS Y VENDITAS DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS LOS DEMÁS APOSITOS Y ARTÍCULOS, CON UNA CAPA ADHESIVA, IMPREGNADOS O ALGODON HIDROFILO, IMPREGNADO O RECUBIERTO DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O VENDAS, IMPREGNADAS O RECUBIERTAS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O GASAS IMPREGNADAS DE YESO U OTRAS SUSTANCIAS PROPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS LOS DEMÁS GASAS, IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O LAS DEMÁS GUATAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS CATGUT ESTÉRILES Y LIGADURAS ESTÉRILES SIMILARES, PARA SUTURAS QUIRÚRGICAS LAMINARIAS ESTÉRILES; HEMOSTATICOS REABSORBIBLES ESTÉRILES PARA CIRUGÍA U ODONTOLOGÍA PREPARACIONES OPACIFICANTES A BASE DE SULFATO DE BARIO, PARA EXÁMENES RADIOLÓGICOS CEMENTOS Y DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACIÓN DENTAL CEMENTOS Y DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACIÓN DENTAL ÁCIDOS GRABADORES LOS DEMÁS PRODUCTOS DE OBTURACIÓN DENTAL LOS DEMÁS AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANIONICOS LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA. LAS DEMÁS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR Y PREPARACIONES DE LIMPIEZA CERAS PARA ODONTOLOGÍA O COMPUESTOS PARA IMPRESIÓN DENTAL PLACAS Y PELICULAS PLANAS PARA RAYOS X GUANTES DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER, PARA CIRUGÍA.

68 Partidas dispositivos y equipos médicos PARTIDA MEDIAS DE COMPRESIÓN PROGRESIVA MEDIAS DE COMPRESIÓN PROGRESIVA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ESTERILIZADORES MÉDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO. FILTROS CONCEBIDOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE PARA EQUIPAR APARATOS MÉDICOS DE LA PARTIDA SILLONES DE RUEDAS SIN MECANISMOS DE PROPULSION, PARA INVALIDOS. LOS DEMÁS SILLONES DE RUEDAS Y DEMÁS VEHICULOS PARA INVALIDOS, INCLUSO CON MOTOR U OTRO MECANISMO DE PROPULSION LENTES DE CONTACTO LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS) LENTES DE OTRAS MATERIAS PARA GAFAS (ANTEOJOS): TERMINADOS O SEMITERMIN PARA USO OFTALMOLOGICO CÁMARAS ESPECIALES PARA FOTOGRAFÍA SUBMARINA O AÉREA, EXÁMEN MEDICO DE ORGANOS INTERNOS O PARA LABORATORIOS DE MEDICINA LEGAL O IDENTIFICACION JUDICIAL ELECTROCARDIÓGRAFOS APARATOS DE DIAGNÓSTICO PARA EXPLORACIÓN ULTRASONICA (ECOGRAFÍA) APARATOS DE DIAGNÓSTICO DE VISUALIZACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA APARATOS DE CENTELLOGRAFÍA. LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACIÓN FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS) APARATOS DE RAYOS ULTRAVIOLETA O INFRARROJOS JERINGAS DE PLASTICO, INCLUSO CON AGUJAS LAS DEMÁS JERINGAS, INCLUSO CON AGUJAS AGUJAS TUBULARES DE METAL Y AGUJAS SUTURA CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES.

69 Partidas dispositivos y equipos médicos PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS TORNOS DENTALES, INCLUSO COMBINADOS CON OTROS EQUIPOS DENTALES SOBRE BASAMENTO COMÚN FRESAS, DISCOS, MOLETAS Y CEPILLOS DE ODONTOLOGÍA LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ODONTOLOGÍA INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OFTALMOLOGIA LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS. LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES APARATOS DE MECANOTERAPIA; APARATOS PARA MASAJES; APARATOS DE SICOTECNIA. APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION ARTÍCULOS Y APARATOS DE ORTOPEDIA ARTÍCULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS DIENTES ARTIFICIALES LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PROTESIS DENTAL PRÓTES IS ARTICULARES VÁLVULAS CARDÍACAS LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS ESTIMULADORES CARDÍACOS, CON EXCLUSIÓN DE LAS PARTES Y ACCESORIOS. LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. APARATOS DE TOMOGRAFÍA REGIDOS POR UNA MAQUINA AUTOMATICA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO ODONTOLÓGICO LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MÉDICO O QUIRÚRGICO O VETERINARIO.

70 Partidas dispositivos y equipos médicos PARTIDA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS APARATOS QUE UTILICEN LAS RADIACIONES ALFA, BETA O GAMMA TUBOS DE RAYOS X. LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ALFA, BETA O GAMA INCLUIDAS LAS PARTES Y ACCESORIOS. TERMOMETROS Y PIROMETROS DE USO CLINICO SIN COMBINAR CON OTROS INSTRUMENTOS, DE LIQUIDO, CON LECTURA DIRECTA, DE USO CLÍNICO LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS QUE UTILICEN RADIACIONES ÓPTICAS (UV, VISIBLES, IR) PROYECTORES DE PERFILES PROYECTORES DE PERFILES LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS OPTICOS DE LA PARTIDA 90.31, NO INCLUIDOS ANTES SILLONES DE DENTISTA Y SUS PARTES MESAS DE OPERACIONES Y SUS PARTES LOS DEMÁS MOBILIARIOS PARA MEDICINA, CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA O VETERINARIA LAMPARAS Y DEMÁS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO

71 Evolución anual de las importaciones de dispositivos y equipos médicos ( 2015) ,6% 27,8% -3,1% 23,3% 19,9% 9,2% 5,9% 16,1% 18% -3% 23% 20% 9% 6% 16% -5%

72 IMPORTACIONES POR PARTIDA Dispositivos y equipos médicos

73 Principales dispositivos y equipos médicos importados hasta Diciembre % 90% 80% 70% 64,7% 66,7% 66,5% 67,3% 65,5% 63,7% 65,1% 64,7% 64,5% 60% 50% 40% 30% 20% 7,0% 6,3% 6,9% 6,2% 6,0% 6,3% 5,9% 6,2% 5,6% 7,0% 6,0% 4,8% 4,2% 4,9% 4,3% 4,1% 4,7% 4,4% 6,8% 6,7% 7,0% 7,1% 6,5% 6,7% 7,8% 8,0% 8,8% 10% 0% 14,5% 14,4% 14,8% 15,2% 17,1% 18,9% 17,0% 16,4% 16,7% LAS DEMÁS LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES.

74 Principales 10 dispositivos y equipos médicos importados (2015) LAS DEMÁS 43% PROTESIS ARTICULARES. 3% LOS DEMÁS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO (INCLUIDOS LOS APARATOS DE EXPLORACION FUNCIONAL O DE VIGILANCIA DE PARAMETROS FISIOLOGICOS). 3% APARATOS DE OZONOTERAPIA; OXIGENOTERAPIA Y DE AEROSOLTERAPIA, APARATOS RESPIRATORIOS DE REANIMACION 3% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA Y CIRUGÍA, ODONTOLOGÍA, O VETERINARIA.NO INCLUIDOS ANTES. 17% CATÉTERES, CANULAS E INSTRUMENTOS SIMILARES. 9% LOS DEMÁS APARATOS DE RAYOS X, PARA USO MEDICO O QUIRURGICO O VETERINARIO. 4% LOS DEMÁS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O UNA INCAPACIDAD. 4% ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS. 4% LOS DEMÁS ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS. 6% LOS DEMÁS INSTRUMENTOS Y APARATOS ELECTROMEDICOS. 4% Los instrumentos de medicina y cirugía, los catéteres y cánulas y los artículos y aparatos de prótesis conforman el 32% de las importaciones de dispositivos y equipos importados en Colombia. (Total valor CIF$)

75 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Dispositivos y equipos médicos

76 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos y Equipos Médicos ( ) 100% 90% 80% 34,3% 34,1% 36,5% 38,6% 39,4% 42,1% 41,0% 41,4% 41,2% 70% 60% 50% 40% 7,4% 7,4% 7,9% 8,3% 10,3% 11,7% 8,3% 7,7% 10,5% 9,0% 10,5% 11,0% 11,8% 12,0% 12,1% 7,5% 6,7% 6,1% 5,2% 4,8% 4,7% 10,5% 11,9% 9,5% 11,1% 9,3% 10,0% 30% 20% 40,1% 38,5% 37,0% 34,4% 31,5% 31,3% 31,1% 32,6% 32,1% 10% 0% USA ALEMANIA JAPÓN CHINA LOS DEMÁS

77 Principales países en el total de las importaciones de Dispositivos y Equipos Médicos (2015) LOS DEMÁS 19,9% COSTA RICA 2,0% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 32,1% FRANCIA 2,5% BRASIL 2,8% SUIZA 3,6% JAPON 4,7% MEXICO 5,4% IRLANDA (EIRE) 4,9% ALEMANIA 10,0% CHINA 12,1% El 32,1% de las importaciones de dispositivos y equipos médicos provienen de Estados Unidos, principal país de origen. (Total valor CIF$)

78 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Dispositivos y equipos médicos

79 Principales empresas importadoras de dispositivos y equipos médicos (2015) MERCADO ,7% 1 2 LAS 10 PRIMERAS JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA 3 LABORATORIOS BAXTER S.A. 14,2% 60,2% 4 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 5 COVIDIEN COLOMBIA S.A. Primeras 50 Empresas Siguientes 50 empresas Las demás 6 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. 7 GEMEDCO S.A. FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S 8 A 9 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 10 ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. TOTAL EMPRESAS = 2164 Las primeras 50 empresas importadoras conforman el 60,2% del mercado de importación de dispositivos y equipos médicos en Colombia.(Total valor CIF$)

80 10 principales empresas importadoras de dispositivos y equipos médicos (2015) JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.; 5,5% MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA; 5,5% LABORATORIOS BAXTER S.A.; 3,3% BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA; 2,5% COVIDIEN COLOMBIA S.A.; 2,4% BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA; 2,2% GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. GEMEDCO S.A.; 2,0% Los demas ; 71,2% FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A; 1,9% SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA; 1,8% ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.; 1,6% Aproximadamente el 30% del mercado de importación de dispositivos y equipos médicos en Colombia lo conforman las primeras 10 empresas importadoras.(total valor CIF$)

81 REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO

82 IMPORTACIONES Reactivos de Diagnóstico

83 PARTIDA DESCRIPCIÓN REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS O FACTORES SANGUINEOS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CONCEBIDOS PARA USAR EN EL PACIENTE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNÓSTICO SOBRE SOPORTE DE PAPEL O CARTON REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE LOS DEMÁS COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE MERCURIO LOS DIAGNÓSTICO COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE MERCURIO, EXCEPTO LAS AMALGAMAS

84 VALOR CIFDOL CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Reactivos (2015) % 9% -4% % % 2% % 24% 30,6% 2,4% 8,2% 24,3% 23% 8% 9,2% AÑO Las importaciones de reactivos de diagnóstico cayeron un 4 % con respecto al año (Total valor CIF$)

85 IMPORTACIONES POR PARTIDA Reactivos de Diagnóstico

86 Principales Reactivos Importados ( ) 100% 90% 80% 70% 1,8% 0,9% 0,8% 1,5% 0,7% 2,0% 0,8% 0,6% 3,1% 2,3% 2,1% 0,9% 2,2% 0,6% 0,7% 2,1% 1,1% 0,9% 1,6% 1,7% 1,8% 2,8% 3,1% 4,9% 1,9% 2,1% 1,6% 1,5% 1,8% 2,0% 12,2% 12,3% 15,2% 18,6% 36,0% 36,9% 34,4% 34,5% 34,8% 12,8% 9,5% 25,7% 8,9% 60% 50% 40% 30% 20% 57,5% 57,9% 59,5% 58,6% 56,8% 58,0% 69,6% 69,6% 67,4% 10% 0% LAS DEMÁS REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CONCEBIDOS PARA USAR EN EL PACIENTE. REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS O FACTORES SANGUINEOS. REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE. REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE. LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O

87 Principales Reactivos Importados (2015) REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE. 18,56% REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO QUE NO SE EMPLEEN EN EL PACIENTE. 8,93% REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS O FACTORES SANGUINEOS. 1,98% MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS. 1,50% REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO CONCEBIDOS PARA USAR EN EL PACIENTE. 1,62% LOS DEMÁS REACTIVOS COMPUESTOS DE LABORATORIO, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS O ,41%

88 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Reactivos de Diagnóstico

89 Participación de los cuatro países más importantes en el total de las importaciones ( ) 21,5% 19,5% 17,7% 22,1% 21,1% 19,1% 20,5% 20,6% 21,5% 6,6% 6,3% 6,5% 5,3% 5,5% 5,0% 5,7% 6,0% 5,9% 4,8% 4,2% 3,7% 5,0% 5,1% 10,2% 8,9% 8,7% 7,7% 26,1% 32,3% 32,3% 30,4% 33,1% 31,7% 35,5% 33,7% 33,9% 39,5% 36,5% 39,5% 36,8% 34,7% 33,2% 30,3% 32,9% 33,3% USA ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA DEMÁS

90 Participación de los países más importantes en el total de las importaciones (2015) LOS DEMÁS; 14,5% ESPAÑA; 3,4% ALEMANIA; 33,9% CHINA; 3,6% FRANCIA; 3,7% REINO UNIDO; 7,7% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; 33,3% Estados Unidos ( 33.3%) y Alemania ( 33.9%)son los principales orígenes de las importaciones de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

91 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Reactivos de Diagnóstico

92 Distribución del Mercado por Empresas Importadoras (2015) 4,3% 2,7% No. EMPRESA % 93,0% Primeras 50 empresas Siguientes 50 empresas Las demás 1 PRODUCTOS ROCHE S.A. 23,3% 2 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 15,1% 3 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 7,0% 4 ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S 5,5% 5 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 4,7% 6 BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 4,5% 7 BIOSYSTEMS S. A. 4,3% 8 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA 3,3% 9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 2,4% 10BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 2,2% TOTAL EMPRESAS = empresas importadoras confirman el 93,0% del mercado de reactivos de diagnóstico. (Total valor CIF$)

93 Principales Empresas Importadoras de Reactivos (2015) JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. 4,8% ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A S 5,6% BIOMERIEUX COLOMBIA SAS 4,5% LAS DEMÁS 38,8% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 7,1% ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A. 15,4% PRODUCTOS ROCHE S.A. 23,7%

94 IMPORTACIONES DE MEDIOS DE CULTIVO Diciembre 2015 Medios de cultivo preparados para el desarrollo o mantenimiento de microorganismos (incluidos los virus y organismos similares) o de células vegetales, humanas o animales.

95 Evolución Anual de las Importaciones de Medios de Cultivo ( ) % 35% % % 35%

96 Origen Importaciones de Medios de Cultivo (2015) ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA FRANCIA ALEMANIA BRASIL ESPAÑA REINO UNIDO DINAMARCA JAPON AUSTRALIA ITALIA MEXICO SUECIA PAISES BAJOS (HOLANDA) CANADA INDIA EMIRATOS ARABES UNIDOS HUNGRIA BELGICA ARGENTINA SUIZA NORUEGA CHINA JAPON; 1% REINO UNIDO; 3% ESPAÑA; 4% BELGICA; 0% MEXICO; 0% DINAMARCA; 1% BRASIL; 7% ITALIA; 0% ALEMANIA; 10% FRANCIA; 20% EMIRATOS ARABES UNIDOS; 0% PAISES BAJOS (HOLANDA); 0% CHINA; 0% CANADA; 0% AUSTRALIA; 0% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA; 51% NORUEGA; 0% SUECIA; 0% HUNGRIA; 0% INDIA; 0% ARGENTINA; 0% SUIZA; 0% 22 Países son Proveedores de Colombia en Medios de Cultivo. Norteamérica y Francia y Alemania son los principales proveedores de las importaciones. (81%)

97 Principales empresas Importadoras de Medios de Cultivo (2015) BIOMERIEUX COLOMBIA SAS BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA 3M COLOMBIA S.A. MERCK S.A 2,96% 1,11% 1,08% 0,95% 9,53% ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S A VECOL S A QUIMICOS Y REACTIVOS SAS 3,41% 3,68% 9,55% 37,99% ARC ANALISIS Y C.I. S. A. S. CATVER S.A.S ANALISIS TECNICOS LTDA DEMAS 11,28% 18,46% 77 empresas importaron CIF $ a Colombia de Medios de Cultivo en el 2015

98 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES Y SUS ACCESORIOS * Audífonos, excepto sus partes y accesorios.

99 IMPORTACIONES DE AUDÍFONOS Y ACCESORIOS VALORES (US$) Audífonos y Accesorios

100 58% 39% -13% 16% -7% 24% 13% CIF - US $ CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones de Audífonos y Accesorios 2007 (2015) 58% % % -16% -7% 24% -16% % 58% 39%

101 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Valores USD$ Audífonos y Accesorios

102 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ (2015) LOS DEMÁS; 18,0% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; 0,2% DINAMARCA; 9,2% SUIZA; 2,0% MÉXICO; 27,2% SINGAPUR; 24,4% CHINA; 18,9% México (27,2%) y Singapur (24,4%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos (Total valor CIF$)

103 Participacion del País de Origen CONTENIDO Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios En valores USD$ ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6,3% 8,7% 10,3% 3,2% 16,2% 1,8% 18,3% 6,0% 19,7% 18,0% 9,6% 0,2% 7,5% 24,7% 5,7% 33,1% 5,9% 8,2% 0,0% 9,7% 19,0% 16,6% 18,1% 5,1% 2,2% 18,4% 25,4% 24,4% 27,7% 18,5% 13,9% 16,3% 20,2% 17,0% 9,1% 18,9% 18,9% 19,7% 18,4% 19,8% 19,9% 21,0% 10,3% 21,0% 46,5% 39,8% 17,8% 6,1% 27,2% 26,7% 12,9% 5,4% 22,9% 16,0% 2,0% 12,2% 8,0% 7,9% 9,2% 3,7% 2,5% 0,2% Año ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA DINAMARCA SUIZA MÉXICO CHINA SINGAPUR LOS DEMÁS

104 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Valores USD$ Audífonos y Accesorios Fuente: DIAN, Centro Virtual de

105 Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD (2015) AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA.; 8,90% DISORTHO S A; 2,66% LAS DEMÁS; 1,20% WIDEX COLOMBIA S.A.S; 9,03% AUDIOCOM S. A. S.; 31,10% UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA; 19,87% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA; 27,19% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

106 Participación de la empresa CONTENIDO Principales empresas importadores de Audífonos y Accesorios en $USD ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,0% 1% 1% 1% 1% 2% 6% 8% 9% 3% 4% 3% 1% 23% 8% 30% 29% 25% 7% 3% 9% 39% 46% 5% 9% 7% 27% 20% 10% 10% 19% 19% 8% 6% 14% 4% 19% 10% 18% 14% 27% 11% 20% 24% 23% 11% 1% 3% 22% 6% 20% 20% 15% 9% 30% 29% 30% 31% 13% 17% 18% 21% 20% AUDIOCOM S. A. S. UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA DISORTHO S A AUDIOSALUD INTEGRAL LTDA. Año STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA WIDEX COLOMBIA S.A.S LAS DEMÁS Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

107 IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Audífonos y Accesorios

108 Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades (2015) DINAMARCA; 5,3% ALEMANIA; 12,6% SUIZA; 2,3% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; 0,2% LOS DEMÁS; 2,8% MÉXICO; 30,5% CHINA; 20,3% SINGAPUR; 26,0% México (30,5%) y Singapur (26,6%) son los principales países de origen de las importaciones de Audífonos (Unidades)

109 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Origen de las importaciones de Audífonos y Accesorios Unidades ( ) 2% 5% 2% 0% 0% 1% 2,3% 13% 7% 5% 3% 3% 0,2% 4% 4% 19% 4% 5% 11% 6% 28% 5% 13% 13% 14% 8% 49% 12% 47% 18% 10% 13% 20% 16% 18% 12% 31% 16% 20% 8% 10% 20% 26% 18% 26% 4% 10% 20% 18% 15% 0% 8% 7% 9% 2% 0% 3% 1% 1% 2% 8% 6% 25% 26% 30% 25% 28% 31% 17% 14% 17% MÉXICO CHINA DINAMARCA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SINGAPUR ALEMANIA SUIZA LOS DEMÁS

110 IMPORTACIONES POR EMPRESAS IMPORTADORAS Unidades Audífonos y Accesorios

111 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades (2015) INTERMARKETING DIRECT S A; 4,6% LOS DEMÁS; 4,0% AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA.; 9,1% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA; 30,6% WIDEX COLOMBIA S.A.S; 4,6% UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA; 17,4% AUDIOCOM S. A. S.; 29,6% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

112 Principales empresas importadoras de Audífonos y Accesorios en Unidades ( ) 13% 14% 20% 24% 24% 6% 4% 28% 30% 41% 0% 5% 1% 40% 0% 5% 4% 20% 64% 41% 0% 10% 5% 0% 2% 4% 27% 27% 24% 17% 4% 36% 13% 5% 4% 9% 0% 4% 6% 4% 5% 5% 12% 13% 14% 17% 28% 34% 36% 31% 31% STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA WIDEX COLOMBIA S.A.S INTERMARKETING DIRECT S A UNITRON HEARING COLOMBIA LTDA AUDIOSALUD INTEGTRAL LTDA. LOS DEMÁS AUDIOCOM S. A. S. Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

113 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA Y ACCESORIOS VALORES (US$) Implantes y Accesorios

114 -25,14% CIF - US $ CONTENIDO Evolución Anual de las Importaciones CIFDOL ( ) Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

115 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR PAÍS DE ORIGEN Valores USD$ Implantes y Accesorios Fuente: DIAN, Centro Virtual de

116 Origen de las importaciones en Valores USD$ (2015) LOS DEMÁS; 14,4% DINAMARCA; 18,0% AUSTRIA; 40,3% SUIZA; 9,0% FRANCIA; 18,3% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

117 Participación de cada País CONTENIDO 100% 90% 80% 70% Origen de las importaciones en Valores USD$ ( ) 3% 2% 0% 1% 2% 0% 3% 2% 8% 6% 14% 1% 23% 19% 11% 17% 13% 41% 44% 13% 18% 51% 60% 24% 34% 36% 20% 9% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 21% 15% 2% 9% 9% 29% 28% 26% 15% 36% 52% 27% 44% 42% 50% 18% 40% 0% Año Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios AUSTRIA FRANCIA SUIZA DINAMARCA LOS DEMÁS

118 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR EMPRESAS IMPORTADORAS Valores USD$ Implantes y Accesorios Fuente: DIAN, Centro Virtual de

119 Principales Empresas Importadoras en Valores USD$ (2015) LAS DEMAS; 20% MED-EL COLOMBIA S.A.S.; 6% MEDIHUMANA COLOMBIA S A; 48% CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT; 13% CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS LTDA; 3% TECH BIONICA S.A.; 11% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

120 Principales Empresas Importadoras en Valores USD$ ( ) 100% 90% 80% 70% 5,0% 0,0% 7,0% 0,0% 5,00% 17,00% 11,0% 0,0% 6,00% 18,0% 18,2% 3,00% 0,0% 25,8% 0,8% 5,4% 7,1% 6,6% 18,2% 3,6% 0,00% 0,0% 5,1% 7,30% 32,0% 16,3% 20,0% 6,0% 12,7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 42,0% 2,6% 62,0% 0,00% 0,0% 59,0% 10,7% 55,0% 71,0% 24,0% 6,0% 60,7% 56,0% 48,0% 32,0% 33,0% 23,0% 26,0% 24,0% 8,0% MEDIHUMANA COLOMBIA S A CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS LTDA MED-EL COLOMBIA S.A.S. TECH BIONICA S.A. CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT LAS DEMÁS Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

121 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA UNIDADES Implantes y Accesorios *Las unidades no coinciden con los valores ya que pueden registrarse sistemas completos ó componentes del sistema.

122 UNIDADES CONTENIDO Crecimiento Anual de las Importaciones Unidades ( ) % % % % % 10% -8% -24% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

123 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR PAÍS DE ORIGEN Unidades Implantes y Accesorios Fuente: DIAN, Centro Virtual de

124 Origen de las importaciones en Unidades (2015) LOS DEMÁS; 48% AUSTRALIA; 32% SUECIA; 9% ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA; 7% AUSTRIA; 5% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

125 Paticipacón de cada País CONTENIDO Origen de las importaciones en Unidades ( ) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 3% 1% 0% 1% 0% 3% 6% 6% 9% 29% 25% 28% 29% 43% 34% 41% 30% 31% 12% 2% 9% 6% 43% 1% 43% 7% 21% 1% 9% 7% 22% 6% 56% 48% 5% 9% 7% 20% 10% 28% 34% 33% 35% 34% 40% 28% 32% 0% Año AUSTRALIA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SUECIA AUSTRIA LOS DEMÁS Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

126 IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTABLES PARA SALUD AUDITIVA POR EMPRESAS IMPORTADORAS Unidades Implantes y Accesorios Fuente: DIAN, Centro Virtual de

127 Principales Empresas Importadoras en Unidades (2015) TECH BIONICA S.A.; 2,0% MED-EL COLOMBIA S.A.S.; 1,5% LAS DEMÁS; 6,1% CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS S A; 1,6% MEDIHUMANA COLOMBIA S A; 35,4% CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT; 53,6% Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

128 Principales Empresas Importadoras en Unidades ( ) 100% 90% 80% 5% 0% 7% 0% 5% 17% 11% 0% 7% 18% 3% 0% 26% 10% 0% 2% 18% 0% 6% 3% 2% 1% 6% 4% 2,0% 1,6% 1,5% 70% 60% 50% 55% 62% 59% 19% 0% 32% 33% 52% 35,4% 40% 71% 24% 30% 20% 10% 0% 56% 53,6% 42% 38% 32% 23% 26% 24% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERVICIO DE LA REHABILIT TECH BIONICA S.A. MED-EL COLOMBIA S.A.S. MEDIHUMANA COLOMBIA S A CENTRO MEDICO OTOLOGICO JOSE A. RIVAS S A LAS DEMÁS Fuente: DIAN, Centro Virtual de Negocios

129 ALIANZA PACÍFICO CHILE MÉXICO PERÚ COLOMBIA

130 PARTICIPACIÓN DE CADA PAÍS EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CIFRAS EN DÓLARES (2015) PAIS EXPORTACIONES (FOB US$ MILES) PARTICIPACIO N IMPORTACIONES (CIF US$ MILES) PARTICIPACION CHILE ,9% 185 0,30% MÉXICO ,0% ,44% PERÚ ,1% 167 0,27% TOTAL ,0% ,0% EXPORTACIONES IMPORTACIONES 17% CHILE 0% CHILE 42% MÉXICO MÉXICO 41% PERÚ 99% PERÚ

131 BALANZA COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO CIFRAS EN MILES DE DÓLARES (2015) (20.000) (40.000) (60.000) (80.000) % % 2010 (7.302) (17.053) (23.617) (33.523) (65.068) -28% (46.995) importaciones exportaciones balanza comercial

132 EXPORTADORES IMPORTADORES POSICION RAZON SOCIAL VALOR USD (FOB US$ MILES) 1 LABORATORIOS BAXTER S.A BSN MEDICAL LIMITADA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A ADHESIVOS INTERNACIONALES S.A.S MEDITEC S A QUALA S.A QUIMICOS DEL CAUCA S.A. S B BRAUN MEDICAL S A TEXPON SA PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A STEPAN COLOMBIA S.A.S FIAD INTERNATIONAL S.A.S DERMOCELL COLOMBIA S A S MEJIA IRURITA S. EN C. S HUNTSMAN COLOMBIA LTDA OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA LTDA INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S PLASTIMEDICOS LIMITADA C.I. MASTERDENT LTDA 78 POSICIÓN RAZON SOCIAL VALOR USD (CIF US$ MILES) 1 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A MEDTRONIC LATIN AMERICA INC. SUCURSAL COLOMBIA QUALA S.A PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA STARKEY LABORATORIES COLOMBIA LTDA MINERVA MEDICAL SAS INNOVACIONES MEDICAS LIMITADA COLGATE PALMOLIVE COMPANIA COVIDIEN COLOMBIA S.A SERVIOPTICA S.A.S G. BARCO S.A BSN MEDICAL LIMITADA IMCOLMEDICA S.A LABORATORIOS BAXTER S.A SURGIPLAST LTDA HOSPIMEDICS S A BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A. GEMEDCO S.A BLAU FARMACEUTICA COLOMBIA S A S 401

133 EXPORTACIONES % % % % -2.5%

134 CHILE EXPORTACIONES US$MILES % % % % -3% % % 9% 54% 14% Los demás-instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria Catgus estériles y ligaduras estériles - De uso clínico Los demás- Mobiliarios para medicina, cirugia, odontología Esparadrapos y venditas Demás Partidas

135 MÉXICO EXPORTACIONES US$MILES -29% -3% -25% -8% % % % 7% 11% 58% Esparadrapos y venditas Los demás - Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Los demás Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología Dientes Artificiales Demás Partidas

136 PERÚ EXPORTACIONES US$MILES 23% 3% 4% -6% % % 38% % 10% 10% Los demás Instrumentos y aparatos de medicina Los demás-- Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Los demás Jeringas, agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares Demás Partidas

137 IMPORTACIONES 59.98% % % % %

138 CHILE IMPORTACIONES US$MILES 92% % -10% % % -68% 185 7% 9% 46% % Los demás - Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Los demás--reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados De ortopedia Los demás Demás Partidas