Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía

Transcripción

1 Consejería de Agricultura y Pesca Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía SECRETARIA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

2 Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía Índice de Contenidos 1. Introducción El sector de la aceituna de mesa en el contexto nacional, comunitario y mundial El sector productor de la aceituna de mesa en Andalucía Superficie y producción del olivar de mesa andaluz. Datos básicos Caracterización estructural de las explotaciones Número de explotaciones Tamaño de explotación Pendientes Densidades de plantación Riego Variedades Pies por árbol Rendimientos productivos Olivar nuevo y de renovación Tipología de explotaciones Aspectos económicos y sociales del olivar de mesa andaluz Estructura de costes Empleo generado en las labores Perfil de los titulares de las explotaciones La industria asociada a la aceituna de mesa Producción y elaboración Clasificación de los productos elaborados con aceituna de mesa, a partir de la Norma de Calidad Elaboración...32 Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 2

3 4.2. Entamadoras y envasadoras Cuantificación y distribución de la industria asociada a la aceituna de mesa en Andalucía Subsector entamador Subsector envasador Naturaleza asociativa de la industria de la aceituna de mesa en Andalucía Otras industrias asociadas Residuos generados por la industria de la aceituna de mesa La distribución en el sector de la aceituna de mesa El mercado de la aceituna de mesa Mercado internacional Estadísticas Consumo nacional Precios en origen y destino Figuras de calidad La Interprofesional de la aceituna de mesa, Interaceituna Análisis de la cadena de valor de la aceituna de mesa Agentes de la cadena Costes registrados en los diferentes eslabones de la cadena de valor La I+D+i en el sector de la aceituna de mesa. Nuevas perspectivas I+D+i en las explotaciones I+D+i en las industria Resumen y conclusiones Bibliografía...84 ANEXO I: Regulación normativa del sector de la aceituna de mesa...89 ANEXO II: Mapas...95 ANEXO III: Tablas ANEXO IV: Costes en las explotaciones de olivar de mesa ANEXO V: Intervalos de costes asociados a la industria de la aceituna de mesa Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 3

4 1. Introducción Dentro del millón y medio de hectáreas que conforman el olivar andaluz, algo más hectáreas se dedican a la aceituna de mesa, para una producciones medias que rondan las toneladas (véase apartado 3.1). Sin embargo, estas cifras no dejan de ser aproximadas, por cuanto la presencia de explotaciones con variedades de doble aptitud (mesa y aceite) provocan oscilaciones de la superficie y producciones de aceituna destinada a mesa según las expectativas de los mercados en cada campaña. Uno de los rasgos que caracteriza al sector de la aceituna de mesa, es su decidida apuesta por la apertura y competitividad en los mercados exteriores, con una producción destinada a la exportación que supera ampliamente al consumo interno. Así, España es el primer exportador mundial de aceituna de mesa (40% de las exportaciones mundiales) y Andalucía aporta el 60% de estas exportaciones nacionales. No obstante, y a pesar de estos datos positivos de partida, el sector se encuentra en la actualidad en una encrucijada clave de su desarrollo, debiendo hacer frente en el corto plazo a nuevos retos que condicionarán su evolución futura (creciente competencia de países emergentes con diseños de plantaciones más eficientes, atomización industrial, desequilibrios en la cadena de valor, envejecimiento de los titulares, necesidades de financiación y capitalización, etc.). Todo ello motiva la necesidad de llevar a cabo una caracterización exhaustiva del sector, de cara a disponer de la información necesaria para, mediante el análisis de la misma, poder planificar, articular y desarrollar de forma eficaz diferentes mecanismos y actuaciones de apoyo. Para dar respuesta a esta necesidad, el objetivo general del presente trabajo consiste en caracterizar el sector de la aceituna de mesa en Andalucía. Por otra parte, como objetivos particulares se citan los siguientes: Analizar la estructura económica, social y ambiental de las explotaciones (número, tamaño, pendiente, perfil de los titulares, costes, capacidad financiera, aspectos ambientales...) Caracterizar el sector industrial asociado (entamadoras, envasadoras...). Describir y analizar la cadena de valor: producción-transformación-distribución. Plantear las perspectivas futuras del sector. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 4

5 2. El sector de la aceituna de mesa en el contexto nacional, comunitario y mundial En 2008, la superficie dedicada en el mundo al cultivo del olivar superó los 10 millones de hectáreas, según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI) 1 de las cuales algo más de 1 millón de hectáreas se destinaron a la producción de aceituna de mesa. En cuanto a producciones, para la campaña 2008/09 las estimaciones de producción mundial de aceituna de mesa realizadas por el COI, ascendieron a 2,18 millones de toneladas, mientras que para la campaña 2009/10 se espera una producción de 2,09 millones de toneladas. La región mediterránea es la zona productora olivarera mundial por excelencia, lo cual viene confirmado por las superficies de olivar de los países mediterráneos de la UE-27 y de otros como Argelia, Egipto, Marruecos, Siria, Túnez y Turquía. Entre todos ellos representan aproximadamente el 83% de la producción mundial de aceituna de mesa para la campaña 2008/09 (1,75 millones de toneladas). Otros países mundiales que destacaron como productores de aceituna de mesa durante la misma campaña fueron Argentina ( toneladas, el 4,37%), Perú ( toneladas, el 3,68%) y Estados Unidos ( toneladas, el 2,21%). Dentro de la primacía de la región mediterránea, la UE-27 es el principal productor mundial de aceituna de mesa, con un total de toneladas producidas durante la campaña 2008/09. El principal productor de aceituna de mesa, tanto comunitario como mundial es España, con una superficie de hectáreas de olivar de mesa, y con una producción durante la campaña 2008/09 de ,43 toneladas, lo que representa el 22,3% de la producción mundial y el 72,2% de la producción comunitaria 2. En cuanto a las tendencias mostradas por la producción de aceituna de mesa entre las campañas 1999/00 y 2008/09, se aprecia que a nivel mundial ésta muestra una tendencia creciente, mientras que a nivel comunitario y nacional, la producción de aceituna de mesa se muestra ligeramente más estable, con pequeñas oscilaciones. En este sentido, a lo largo del período de estudio (campañas 1999/ /09) la producción mundial creció un 61,0%, mientras que a nivel comunitario el incremento de producción fue del 8,3%. En España, la producción creció un 14,0%. 1 Citado en Datos generales del sector de la aceituna de mesa, de la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA). 2 Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva (AAO). Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 5

6 Gráfico 1 Evolución de la producción de aceituna de mesa en el mundo, UE-27 y España, entre las campañas 1999/00 y 2009/ Producción (miles de t) / / / / / / / / / /09 Mundo UE-27 España Nota: el dato de la campaña 2008/09 es provisional y el de la 2009/10 una previsión. Fuente: Consejo Oleícola Internacional y Agencia para el Aceite de Oliva. Las ,43 toneladas de aceituna de mesa producidas a nivel nacional, se reparten entre las CCAA de Andalucía (81,55%) y Extremadura (16,96), principales productoras nacionales. El 1,5% restante corresponde a las CCAA de Aragón (0,71%), Castilla La Mancha (0,18%), Castilla y León (0,17%), Murcia (0,16%), Cataluña (0,13%), Valencia (0,11%), Madrid (0,03%) y Baleares (0,004%) (Gráfico 2). Gráfico 2 Distribución por CCAA de la producción nacional de aceituna de mesa, durante la campaña 2008/09. Extremadura 16,96% Resto 1,50% Andalucía 81,55% Producción total: ,43 toneladas Fuente: AAO Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 6

7 3. El sector productor de la aceituna de mesa en Andalucía 3.1. Superficie y producción del olivar de mesa andaluz. Datos básicos A nivel nacional, Andalucía es la principal productora de aceituna de mesa. En este sentido, la superficie de olivar destinada a la producción de aceituna de mesa en Andalucía en 2008, es de hectáreas 3, de las cuales el 55,8% se encuentran en secano, y el 44,2% restante son de regadío. No obstante, esta superficie puede variar de un año a otro, en función del destino final que se dé a la producción, dado el gran número de explotaciones con orientación mixta (almazara / mesa) existente en Andalucía. Entre los años 2000 y 2008, la superficie de olivar de mesa en Andalucía descendió un 10,4%, si bien desde 2001 ha permanecido estable. Por su parte la superficie de secano disminuyó un 28,2%, mientras que la de regadío creció un 30,5% (Gráfico 3). Gráfico 3 Evolución de la superficie de olivar de mesa en Andalucía entre 2000 y Superficie (miles de ha) Superficie total Secano Regadío Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. Consejería de Agricultura y Pesca. Por provincias destaca Sevilla, con hectáreas (82,70% de la superficie andaluza), de las cuales el 53,7% se encuentran en secano y el 46,3% en regadío. Tras Sevilla se sitúan las provincias de Málaga (5,28% de la superficie andaluza), Huelva (5,21%) y Córdoba (3,42%), y 3 Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. Año Consejería de Agricultura y Pesca. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 7

8 más alejadas se encuentran Jaén (2,12%), Cádiz (1,03%), Granada (0,17%) y Almería (0,08%) (Gráfico 4). Gráfico 4 Distribución provincial de la superficie de olivar de mesa en Andalucía en Cádiz 1,03% Almería 0,08% Córdoba 3,42% Granada 0,17% Huelva 5,21% Jaén 2,12% Málaga 5,28% Sevilla 82,70% Superficie total: hectáreas Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. Consejería de Agricultura y Pesca. En relación con la producción de aceituna de mesa en Andalucía, según datos de la AAO, durante la campaña 2008/09 se cosecharon un total de ,49 toneladas, el 81,59% de la producción nacional. La provincia de Sevilla fue la mayor productora a nivel andaluz, con un total de ,85 toneladas (75,62%), seguida por las provincias de Córdoba (12,98%) y Málaga (9,71%). En el resto de provincias andaluzas, la producción de aceituna de mesa es testimonial, como puede apreciarse en el Gráfico 5. Gráfico 5 Distribución provincial de la producción de aceituna de mesa en Andalucía durante la campaña 2008/09. Cádiz 0,02% Almería 0,18% Granada 0,03% Córdoba 12,98% Huelva 1,27% Jaén 0,19% Málaga 9,71% Sevilla 75,62% Producción total: ,49 toneladas Fuente: AAO. En cuanto a la evolución de la producción de aceituna de mesa en Andalucía, entre las campañas 1999/00 y 2008/09, ésta mostró ligeras oscilaciones. Entre ambas campañas, la producción andaluza creció un 21,05%, mientras que la nacional lo hizo en un 14,0%. Los Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 8

9 máximos de producción se alcanzaron durante las campañas 2001/02, 2003/04 y 2007/08 en las que se superaron las toneladas. Por el contrario, en las campañas 1999/00, 200/01, 2002/03 y 2005/06, la producción de aceituna de mesa se situó por debajo de las toneladas (Gráfico 6). Gráfico 6 Evolución de la producción de aceituna de mesa en España y Andalucía, entre las campañas 1999/00 y 2008/ Producción (miles de t) / / / / / / / / / /09 España Andalucía Fuente: AAO Caracterización estructural de las explotaciones Para dar una imagen más precisa del olivar de mesa andaluz, es necesario recurrir a fuentes de datos adicionales, como son las declaraciones de ayudas PAC al olivar, fundamentalmente las ayudas a la producción existentes hasta la campaña 2005/06 4 (véase Anexo I). Simplificando, puede considerarse que cada declaración (que es única por declarante y municipio) es equivalente a una explotación con olivar. Dentro de la información requerida en estas declaraciones, se encuentra la producción de aceituna en la explotación según el destino de la producción (almazara/mesa). Ello permite clasificar las explotaciones en tres tipos: explotaciones de aceituna para almazara, explotaciones puras de aceituna de mesa, y explotaciones mixtas. En el presente apartado se abordará fundamentalmente la caracterización de las explotaciones puras, puesto que son las que singularizan el sector de la aceituna de mesa, con breves comentarios en relación con las mixtas cuando se susciten particularidades que convenga señalar 5. 4 Con el nuevo sistema de ayudas (el llamado Régimen de Pago Único ) se difumina en gran medida la asociación entre cultivo y ayuda, por lo que se trata de una fuente más imprecisa. 5 No obstante, en el Anexo III del documento se presenta la información disponible para las explotaciones mixtas. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 9

10 Número de explotaciones Como se ha indicado, cada declaración de ayudas PAC al olivar, es equivalente a una explotación con olivar. Así, en los ulteriores análisis del presente documento, explotación puede considerarse equivalente a olivicultor (por municipio). Con estas premisas, el número total de explotaciones olivareras en Andalucía es de , de las cuales explotaciones (aproximadamente el 7,5%) destinan la totalidad de la producción o una parte de la misma a aceituna de mesa. En este sentido se consideran un total de explotaciones puras 7 de olivar de mesa y explotaciones mixtas de olivar de doble aptitud almazara/mesa (Tabla 1). Sevilla es la provincia andaluza con mayor número de explotaciones dedicadas a aceituna de mesa, contabilizándose (en 2005) un total de explotaciones puras (65,3% del total de explotaciones puras de Andalucía) y explotaciones mixtas (51,1%). A este respecto cabe destacar que el elevado número de explotaciones olivareras mixtas existentes en las provincias de Córdoba y Málaga, responde al predominio de la variedad Hojiblanca en estas explotaciones, de doble aptitud, que posibilita la obtención de aceituna para almazara y mesa en función del desarrollo de la campaña. Tabla 1 Distribución provincial del número de explotaciones olivareras andaluzas, según destino de la producción. Provincia Número de explotaciones Nº explotaciones puras % Nº explotaciones mixtas % Almería 9 0, ,55 Cádiz 11 0, ,47 Córdoba , ,16 Granada 13 0, ,52 Huelva 435 7, ,49 Jaén 0 0, ,06 Málaga , ,65 Sevilla , ,11 Total , ,00 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. En cuanto a la superficie que ocupan estas explotaciones, según las declaraciones de ayuda, en total se contabilizaron hectáreas que declararon únicamente producción de aceituna 6 Si se considera como explotación el conjunto de parcelas agrícolas bajo la responsabilidad de un mismo titular (declarante de ayudas a la producción) sin desglosar el número de explotaciones según el número de municipios distintos en que estas parcelas se encuentren, el número de explotaciones así estimado es de : explotaciones con aceituna destinada a almazara, explotaciones mixtas (almazara-mesa) y explotaciones con aceituna destinadas a mesa. 7 Explotaciones que se dedican únicamente a la producción de aceituna de mesa. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 10

11 de mesa (explotaciones puras ) y hectáreas que declararon aceituna de mesa y de almazara (explotaciones mixtas 8 ). Tabla 2 Distribución provincial de la superficie de las explotaciones olivareras de mesa puras y mixtas en Andalucía. Provincia Superficie explotaciones puras Superficie explotaciones mixtas (ha) (ha) % (ha) % Almería 16 0, ,26 Cádiz 73 0, ,44 Córdoba , ,73 Granada 65 0, ,36 Huelva , ,31 Jaén ,27 Málaga , ,74 Sevilla , ,89 Andalucía , ,00 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Tamaño de explotación Según se observa en la Tabla 3, en las explotaciones puras de olivar de mesa andaluz predominan las de tamaño inferior a 10 hectáreas, que suponen el 90,83% del total de éstas, y el 46,54% de la superficie. Dentro de este grupo de explotaciones, destaca el intervalo comprendido entre 1 y 5 hectáreas, que cuenta con el 51,63% del número de explotaciones y el 26,13% de la superficie. Por otra parte, las explotaciones de tamaño comprendido entre 20 y 50 hectáreas, aglutinan el 18,40% de la superficie de cultivo, ocupando el segundo lugar en superficie tras las explotaciones comprendidas entre 5 y 10 hectáreas. Tabla 3 Porcentaje de explotaciones y superficies según diferentes tamaños de explotación en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Tamaño (ha) Explotaciones puras de mesa Explotaciones (%) Superficie (%) <1 28,33% 3,86% ,63% 26,13% ,87% 16,55% ,63% 9,48% ,77% 6,64% ,79% 18,40% ,70% 9,91% >100 0,28% 9,03% Total 100,00% 100,00% Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. 8 Debido a que en las peticiones de información de las solicitudes de ayuda a la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa, sólo se requerían cantidades producidas al productor y el destino de las mismas, no resulta posible determinar la superficie exacta dedicada a mesa en las explotaciones mixtas. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 11

12 Así mismo, cabe indicar que las explotaciones mixtas (por regla general, con variedad Hojiblanca de doble aptitud) presentan unos tamaños medios ligeramente superiores a los de las explotaciones puras de mesa. Así, el porcentaje de explotaciones mixtas de menos de 5 hectáreas se reduce al 13,2% del total (frente al 28,33% en las puras ), y mientras en las puras las explotaciones de más de 10 hectáreas no suponen ni el 10% del total de las mismas (9,17%), en las mixtas llegan a suponer el 22,9% 9 (véase Tabla 40 en Anexo III) Pendientes En las explotaciones puras de aceituna de mesa predominan las explotaciones situadas en zonas con pendiente inferior al 15%, que representan el 90,53% de las explotaciones y el 94,03% de la superficie de plantación. Dentro de este grupo, destacan especialmente las explotaciones situadas en zonas con pendiente entre el 0-8%, que representan el 63,59% del total de explotaciones y el 68,85% de la superficie. Tabla 4 Porcentaje de explotaciones y superficies según diferentes intervalos de pendientes en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Pendiente Explotaciones puras de mesa Explotaciones (%) Superficie (%) 0-8% 63,59% 68,85% 8-10% 18,78% 17,91% 10-15% 8,36% 7,27% 15-20% 4,27% 2,30% 20-25% 2,24% 1,51% >25% 2,77% 2,16% Total 100,00% 100,00% Datos de pendientes obtenidos a partir del modelo digital del terreno de SIGPAC Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Densidades de plantación La densidad media en las explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía es de 167,8 árboles/ha (Tabla 5). Las provincias de Cádiz y Sevilla son las que presentan una mayor intensificación, con densidades de 174,9 y 169,8 árboles/ha respectivamente, mientras que Málaga (142 árboles/ha) y Granada (140,2 árboles/ha) son las que presentan menores densidades medias. Igualmente, es importante señalar que las densidades medias de las explotaciones puras de mesa son superiores a las del olivar de almazara (130,3 árboles/ha), situándose en una posición intermedia las explotaciones mixtas (con una densidad media de 146,2 árboles/ha) 10. Aunque existe gran variedad de marcos de plantación en el olivar de mesa, los más habituales se configuran en torno a la distancia de 7 metros (6 x 7, 8 x 7, 7 x 7), si bien características 9 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. 10 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 12

13 estructurales de las explotaciones como una mayor antigüedad de la plantación, el manejo en secano o con riego de dotaciones reducidas (sin superar los m 3 /ha) y una topografía accidentada conllevan, generalmente, marcos de plantación más amplios. De esta forma, en el Aljarafe pueden encontrarse marcos tradicionales en secano de 10 x 8, y en las zonas con pendiente de la Sierra Sur de Sevilla marcos de 12 x 12. Por el contrario, en nuevas plantaciones se disponen marcos de 8 x 4 (Campiña de Sevilla, entorno de Osuna), alcanzándose densidades de hasta y árboles/ha en el Aljarafe. Igualmente en áreas con cierta disponibilidad hídrica como el Bajo Guadalquivir (entorno de Utrera) se encuentran marcos de 4 x 5 ó 3 x 5. En cualquier caso, la presencia de marcos intensivos en las explotaciones no se asocia necesariamente con un diseño adaptado a la mecanización, por cuanto en el caso de los árboles de la variedad manzanilla es frecuente un porte péndulo (para facilitar la recolección manual) que no permite la recolección mecanizada con los vibradores de tronco actuales. Finalmente, cabe indicar que en algunas zonas con presencia de la aceituna de mesa, como la Campiña sevillana, se están estableciendo plantaciones superintensivas de olivar, pero con destino a la obtención de aceite 11. Tabla 5 Densidades medias de plantación por explotación en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Provincia Explotaciones puras de mesa Densidad (árboles /ha) Almería 153,7 Cádiz 174,9 Córdoba 142,7 Granada 140,2 Huelva 162,0 Jaén - Málaga 142,0 Sevilla 169,8 Andalucía 167,8 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Riego En Andalucía, la superficie de olivar de mesa en regadío ascendió en 2008 a hectáreas, el 44,2% de la superficie de cultivo. El 86,6% de la superficie de olivar de mesa andaluz en regadío, se localiza en la provincia de Sevilla, seguida por las provincias de Jaén 12 (4,8%), Huelva (3,4%) y Córdoba (2,4%) (Tabla 6). 11 Información obtenida a partir de los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias de las principales zonas productoras. 12 La superficie de olivar de mesa en riego existente en la provincia de Jaén, corresponde en su totalidad a explotaciones mixtas de orientación almazara/mesa. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 13

14 Tabla 6 Distribución provincial de la superficie dedicada al cultivo de la aceituna de mesa en Andalucía, según el manejo de la explotación (secano/regadío). Provincia Secano (ha) Regadío (ha) Total (ha) Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Total Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras. En cuanto a los volúmenes de riego, existe variación desde zonas donde suelen aplicarse riegos de apoyo con dosis pequeñas (en ocasiones, riego deficitario), comprendidas entre y m 3 /ha: Serranía Sudoeste sevillana (entorno de Marchena) y Campiña Sur de Córdoba, hasta zonas donde se llegan a emplear dotaciones de a m 3 /ha (Aljarafe). En todos los casos el sistema de riego predominante es el localizado, por goteo Variedades Las variedades que aparecen con más frecuencia en las explotaciones puras de olivar de mesa en Andalucía son Manzanilla de Sevilla (49,55%), Hojiblanca (25,09%) y Gordal Sevillana (14,27%). Tras éstas, con una menor presencia se encuentran las variedades Verdial de Huévar (2,88%), Aloreña (2,17%) y Lechín de Sevilla (1,72%). En este sentido hay que destacar la doble aptitud (almazara/mesa), que presenta la variedad Hojiblanca 14. Tabla 7 Principales variedades y superficies cultivadas en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Variedad Explotaciones puras de mesa Superficie (ha) % Picual 288 1,10% Hojiblanca ,09% Lechín de Sevilla 452 1,72% Picudo 17 0,07% Arbequina 290 1,10% Otras variedades 468 1,78% Manzanilla de Sevilla ,55% Verdial de Huévar 756 2,88% Verdial 38 0,14% Aloreña 569 2,17% 13 Información obtenida a partir de los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias de las principales zonas productoras. 14 Según datos del Anuario de Estadísticas Agrarias y Pesqueras, en 2008, algo más del 3% de la producción de aceituna obtenida en las explotaciones de olivar de mesa, se destinó a almazara para producción de aceite de oliva. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 14

15 Variedad Explotaciones puras de mesa Superficie (ha) % Lechín de Granada 25 0,09% Pico limón 1 0,00% Manzanilla serrana 4 0,02% Gordal Sevillana ,27% Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. En las explotaciones puras de mesa la variedad Manzanilla de Sevilla destaca en las provincias de Sevilla (11.431,78 ha) y Huelva (1.523,81 ha). En cuanto a la variedad Hojiblanca, ésta predomina en las provincias de Málaga (2.569,72 ha), Córdoba (1.856,44 ha), Granada (42,18 ha) y Cádiz (30,28 ha). Por su parte, en la provincia de Almería destaca la variedad Lechín de Granada (4,73 ha). Tabla 8 Distribución provincial de las principales variedades de olivar en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Provincia Almería Variedad Lechín de Granada Superficie (ha) (%) 4,73 29,64% Provincia Variedad Manzanilla de Sevilla Superficie (ha) (%) 1.523,81 69,64% Verdiala 0,98 6,14% Verdial 551,76 25,22% Picual 0,70 4,39% Huelva Otras 71,42 3,26% Otras 9,55 59,84% Arbequina 41,03 1,88% Total 15,96 100,00% Total 2.188,02 100,00% Hojiblanca 30,28 41,74% Hojiblanca 2.569,72 72,63% Lechín de Sevilla 24,23 33,40% Aloreña 566,67 16,02% Cádiz Córdoba Granada Manzanilla de Málaga 13,71 18,90% Sevilla Dulzal 300,21 8,48% Otras 4,33 5,97% Otras 101,72 2,87% Total 72,55 100,00% Total 3.538,32 100,00% Hojiblanca 1.856,44 88,52% Manzanilla de Sevilla ,78 62,64% Picual 179,59 8,56% Gordal Sevillana 3.729,21 20,43% Sevilla Manzanilla de 27,55 1,31% Sevilla Hojiblanca 2.081,22 11,40% Otras 33,51 1,60% Otras 1.009,05 5,53% Total 2.097,09 100,00% Total ,26 100,00% Hojiblanca 42,18 64,77% Manzanilla de Sevilla ,00 49,55% Lechín de Granada 19,86 30,50% Hojiblanca 6.581,00 25,09% Andalucía Picual 1,59 2,44% Gordal Sevillana 3.742,00 14,27% Otras 1,49 2,29% Otras 2.908,00 11,09% Total 65,12 100,00% Total ,00 100,00% Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 15

16 Finalmente, por comarcas puede distinguirse una primera zona dedicada fundamentalmente a la obtención de las variedades típicas de mesa, como la Manzanilla y la Gordal (Serranía Sudoeste de Sevilla, Aljarafe, Bajo Guadalquivir, comarcas onubeneses) (Mapa 1 y Mapa 3) y otra dedicada a la Hojiblanca (Campiña y Sierra Sur de Sevilla, Campiña Sur de Córdoba, comarcas malagueñas) (Mapa 2). Mapa 1 Distribución provincial de la variedad Manzanilla de Sevilla. Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 16

17 Mapa 2 Distribución provincial de la variedad Hojiblanca. Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Mapa 3 Distribución provincial de la variedad Gordal Sevillana Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 17

18 En el Anexo II, dedicado a mapas, se presenta la distribución provincial correspondiente a las variedades Aloreña, Verdial de Huévar, Lechín de Sevilla y Lechín de Granada Pies por árbol En las explotaciones puras de olivar de mesa predominan olivos con un solo pie, los cuales suponen el 53,9% de las explotaciones y el 52,6% de la superficie cultivada. No obstante, también hay que destacar la presencia de olivar de mesa con un número de pies comprendido entre 1 y 3, en el 40% de las explotaciones y de la superficie cultivada (Tabla 9). En general, las explotaciones antiguas suelen presentar varios pies por árbol, mientras las nuevas plantaciones, o las plantaciones renovadas, suelen hacerse a 1 solo pie. Tabla 9 Distribución del número de pies por árbol en explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía. Pies / árbol Explotaciones puras de mesa Explotaciones (%) Superficie (%) 1 53,9% 52,6% ,2% 22,9% ,3% 18,6% >3 6,6% 5,9% Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Rendimientos productivos Calculando la media de los rendimientos productivos de las explotaciones de olivar de mesa en Andalucía desde la campaña 1999/00 a la 2004/05, los intervalos de rendimientos en los que se sitúan la mayor parte de las explotaciones puras se corresponden con el de menos de kg/ha (33,4% de las explotaciones) y entre y kg/ha (32,1% de las explotaciones). A continuación, se sitúa el intervalo de a kg/ha (17,3% de las explotaciones). Si en lugar de estimar los porcentajes por el número de explotaciones se realiza según la superficie que éstas ocupan, los resultados son prácticamente similares, salvo ligeras diferencias en el peso relativo de las explotaciones con rendimientos de más de kg/ha (Tabla 10). Tabla 10 Porcentaje de explotaciones y superficies según rendimientos medios productivos en las explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía (media de las campañas 1999/00 a 2004/05). Rendimiento (kg/ha) Explotaciones puras de mesa % Explotaciones % Superficie ,4% 37,5% ,1% 32,6% ,3% 16,8% ,6% 8,3% > ,7% 4,9% Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 18

19 Diferenciando entre secano y regadío (Tabla 11), se observa que los rendimientos medios alcanzados entre las campañas 1999/00 y 2004/05 en las explotaciones puras de mesa oscilan entre 2.520,79 y 3.728,28 kg/ha para las explotaciones de secano, y entre 3.861,47 y 5.199,61 kg/ha para las de regadío. Tabla 11 Rendimiento medio de las explotaciones en secano y regadío en las explotaciones puras de aceituna de mesa en Andalucía (media de las campañas 1999/00 a 2004/05). Campaña Explotaciones puras de mesa Secano Regadío 1999/ , , / , , / , , / , , / , , / , ,61 Media (99/00-04/05) 2.976, ,93 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Olivar nuevo y de renovación La edad media de las plantaciones de olivar de mesa oscila entre los 20 y 30 años en las dedicadas a Manzanilla, mientras que las de la variedad Gordal suelen presentar una edad más avanzada (algunas incluso del orden de 100 años). Por su parte, la nueva plantación o la renovación 15 en las explotaciones puras de mesa, se ha materializado en hectáreas, que han supuesto la plantación de nuevos árboles 16, de los cuales son olivos de renovación y son de nueva plantación. Estas hectáreas renovadas suponen alrededor del 20% de a superficie dedicada en exclusiva a la mesa ( ha). La provincia con mayor superficie de olivar de mesa nuevo o de renovación es Sevilla, con hectáreas, seguida de Huelva (666 ha), Málaga (636 ha) y Córdoba (438 ha). En cuanto al número de olivos plantados (tanto de renovación, como de nueva plantación), destacan las provincias de Sevilla ( olivos), Huelva ( olivos) y Córdoba ( olivos) (Tabla 12). Por su parte, en las explotaciones mixtas se han renovado hectáreas, lo que supone el 18% de esta superficie de doble aptitud ( ha). Las provincias con mayor renovación son Córdoba (7.956 ha y olivos) y Málaga (6.717 ha y olivos) 17. Por último, cabe señalar que en los últimos años se están produciendo arranques no tanto por la renovación de la plantación, sino como consecuencia de la situación económica del cultivo, o por el envejecimiento del dueño de la plantación y el consecuente abandono de la actividad. 15 Se entiende por olivar de nueva plantación y renovación aquellos olivos plantados después del 1 de mayo de Fuente: Declaraciones de ayudas (2005). La superficie de nuevo olivar o en renovación se calcula a partir de la agregación de parcelas catastrales con olivos posteriores al 1 de mayo de Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 19

20 Tabla 12 Distribución municipal de la superficie (en hectáreas) de olivar de mesa nuevo y de renovación (2005), en explotaciones puras. Provincia Superficie (ha) Renovación (nº olivos) Nueva plantación (nº olivos) Nº total olivos renovados/nuevos Almería Cádiz Córdoba Huelva Málaga Sevilla Total Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Tipología de explotaciones Los apartados anteriores de caracterización reflejan la variedad de elementos que permiten clasificar el olivar de mesa andaluz según diferentes variables estructurales y agronómicas (pendiente, tamaño, densidades, riego, etc.). Estas variables no son independientes entre sí, sino que establecen diferentes relaciones entre las mismas. Por otro lado, hay que considerar el importante incremento que sufre el número de clases al aumentar el número de variables que se seleccionan para establecer la clasificación. Ello obliga a simplificar la información que proporcionan todas las variables, de cara a conseguir una clasificación de las explotaciones andaluzas de olivar de mesa que sea manejable y que permita obtener una visión de conjunto de las mismas. En este sentido, las variables estructurales que se seleccionan para clasificar las explotaciones, siguiendo en parte lo dispuesto en la obra de referencia de El Olivar andaluz 18, son las siguientes: Edad de la plantación, distinguiendo si se trata de una plantación Adulta (A), aquellas sin olivar de nueva plantación, o se encuentra en Renovación (R), si posee un porcentaje de olivos renovados. Régimen de cultivo, comprobando si la plantación se maneja en Secano (S), sin ninguna superficie de riego, o en Regadío (R), si tiene toda o parte de la superficie en riego. Densidad de plantación y número de pies por árbol, variables que se integran para distinguir entre olivar tradicional (T), si existe más de un pie por árbol o una densidad de plantación inferior o igual a 140 olivos por hectáreas, o intensivo (I), si existe un pie por árbol y una densidad de plantación superior a 140 olivos por hectáreas. La pendiente del terreno, distinguiendo entre alta pendiente (A.P.), si ésta es igual o superior al 15%, o pendiente moderada (P.M.), si ésta es inferior al 15%. Igualmente, las explotaciones pueden ser desglosadas según el destino de las producciones ( puras de mesa y mixtas ). 18 El Olivar andaluz. Consejería de Agricultura y Pesca Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 20

21 En la Tabla 13 se muestran los resultados de la clasificación de las explotaciones según las variables comentadas para explotaciones puras de olivar de mesa. Igualmente, para cada una de las clases establecidas se estima el tamaño medio de explotación, su densidad media y (en su caso) el porcentaje de olivos de nueva plantación. Tabla 13 Descripción de las clases de olivar con destino a mesa (explotaciones puras de mesa) en función de criterios estructurales. Definición Explotaciones Superficie Número % Ha % Tamaño medio de la explotación (ha) Densidad media por explotación (olivos/ha) % medio de olivos de nueva plantación por explotación AST-AP 333 5, ,91 3,07 112,75 - AST-PM , ,52 3,48 118,30 - ASI-AP 107 1, ,71 1,73 204,91 - ASI-PM , ,81 2,85 198,65 - ART-AP 22 0, ,25 2,92 151,45 - ART-PM , ,74 8,01 184,32 - ARI-AP 24 0, ,45 4,89 242,74 - ARI-PM , ,40 5,87 223,69 - RST-AP 18 0, ,20 2,98 151,89 42,02 RST-PM 194 3, ,93 5,30 149,77 31,55 RSI-AP 14 0, ,29 5,40 211,64 36,53 RSI-PM 154 2, ,96 5,03 214,91 44,00 RRT-AP 3 0, ,12 10,54 149,32 34,90 RRT-PM 102 1, ,63 11,90 201,58 27,94 RRI-AP 5 0, ,05 2,67 183,71 42,03 RRI-PM 165 2, ,04 12,76 253,72 36,03 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Claves: 1ª Letra: A: Adultas, R: Renovación, 2ª Letra: S: Secano, R: Regadío, 3ª Letra: T: Tradicional, I: intensivo, 4ª y 5ª Letras: AP: Alta Pendiente, PM: Pendiente Moderada. Analizando los resultados obtenidos en las explotaciones puras de mesa, lo más destacable es constatar las diferencias que se establecen según la pendiente. El tipo de olivar más representativo en estas explotaciones es el adulto, tradicional, de secano y en pendiente moderada, que supone el 41,85% de las explotaciones y entre el 31,52% de la superficie cultivada. Incidiendo aún más en este aspecto, en las explotaciones puras de olivar de mesa, el conjunto de todos los tipos de olivar con pendientes moderadas (ya sea en secano o regadío, adulto o en renovación, intensivo o tradicional) llega a representar hasta el 91% del total de explotaciones y el 94% de la superficie. Por otro lado, también es destacar el porcentaje del 15,90% de las explotaciones de secano, intensivas y de pendiente moderada, y el del 11,32% alcanzado por las explotaciones puras de aceituna de mesa con olivos adultos, en riego, intensivas y de pendiente moderada. En el Anexo II, dedicado a mapas, se expone la distribución que presentan las distintas tipologías de explotaciones de olivar de mesa, por toda la geografía andaluza. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 21

22 3.3. Aspectos económicos y sociales del olivar de mesa andaluz Estructura de costes En las explotaciones de olivar de mesa se generan dos tipos de costes: directos e indirectos Costes directos Los costes directos 19 son aquellos que se encuentran vinculados directamente con el proceso de producción de la aceituna. Su cuantificación presenta cierta complejidad, dada la gran variedad de sistemas de cultivo existentes. En todo caso, pueden citarse como de especial relevancia las siguientes variables en la conformación de la estructura de costes directos: Producción (rendimiento): es un elemento de primer orden en la determinación de los costes, afectando fundamentalmente al coste de recolección y al de la poda. Riego de la plantación (secano/regadío): supone de por sí un coste directo adicional (el de riego), pero cobra mayor relevancia por su relación directa con el incremento de las producciones. Estructura de la plantación (densidad y pies por árbol): tiene influencia tanto en la manera de abordar la mecanización de las labores como en los tiempos que se necesitan para llevar a cabo las mismas. Pendiente de la explotación: influye directamente sobre los costes del cultivo, al afectar a la disponibilidad y uso de maquinaria 20. Los costes directos calculados tienen lugar dentro de diferentes labores, cuyos itinerarios conforman un determinado tipo de manejo del cultivo 21. Las labores consideradas en la determinación de los costes directos han sido las siguientes: Manejo del suelo: incluye el laboreo y los tratamientos herbicidas destinados a mantener el terreno libre de malas hierbas, así como las labores de preparación del suelo para la recolección. Poda: recoge las actuaciones y costes de poda, limpia, eliminación de restos de poda y desvareto. Tratamientos fitosanitarios: comprenden las aplicaciones de insecticidas y funguicidas empleados en el control de enfermedades y plagas del olivar En el presente documento se sigue la estructura de costes directos e indirectos que se definen en la obra de referencia El Olivar andaluz (Consejería de Agricultura y Pesca, 2002). 20 Como se indica en 3.2.3, las explotaciones de aceituna de mesa suelen localizarse principalmente en zonas de pendiente moderada, por lo que en este estudio de costes se ha considerado este tipo de explotación como más característica. 21 Las labores consideradas en la determinación de los costes directos, han sido tratadas de forma independiente, identificando para cada una de ellas su frecuencia, los tiempos empleados en su realización, las necesidades de maquinaria y personal, la dosis de productos empleados, etc. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 22

23 Fertilización: incluye la materia prima de fertilizantes aplicados al suelo de forma sólida o disueltos en agua de riego, así como los aplicados a la hoja 23. Riego: se incluyen los costes de impulsión, mantenimiento y amortización de la instalación de riego. Recolección y transporte: incluye la recolección propiamente dicha y el transporte de la aceituna fuera de la explotación en remolques y jaulas (mallas). Dentro de la amplia variedad de casuísticas que pueden darse (recolección manual, con vareo, con vibradores, etc.) se considera en este estudio la recolección manual para las explotaciones puras de aceituna de mesa, relacionadas con la presencia de las variedades Manzanilla y Gordal 24. Costes con recolección manual Si se calculan los costes directos asociados a las tipologías de explotación comentadas, según la estructura de costes descrita, y considerando el supuesto de la remuneración total de la mano de obra en la explotación, en el caso de explotaciones de secano con un rendimiento medio de kg/ha, la práctica que presenta una mayor importancia en los costes directos es la recolección y transporte, que supone el 69% de los costes directos en las explotaciones. En resumen, los costes directos totales de las explotaciones de secano oscilan entre y /ha (0,80-0,84 /kg) (Tabla 14). Por su parte, en las explotaciones de regadío, para un rendimiento de kg/ha, al igual que sucede en las de secano, la recolección y transporte es la práctica de cultivo con mayor importancia en la distribución de los costes directos, representando aproximadamente el 63% de los mismos. Los costes directos totales asociados a las explotaciones de aceituna de mesa de regadío para los rendimientos contemplados se sitúan entre y /ha (0,66-0,69 /kg) (Tabla 14). 22 Los tratamientos fitosanitarios considerados, no incluyen los tratamientos herbicidas al ser contemplados éstos en el manejo del suelo. Por otra parte, sólo se consideran los tratamientos fitosanitarios más frecuentes en olivar, no teniéndose en cuenta enfermedades o plagas puntuales o endémicas que requieran tratamientos adicionales en zonas o años concretos. 23 Los costes de aplicación de los abonos foliares no se contemplan en el epígrafe Fertilización, ya que normalmente este tipo de fertilizantes se aplican con los productos fitosanitarios en tratamientos conjuntos (incluidos en el epígrafe Tratamientos fitosanitarios ). 24 La recolección mecanizada de estas variedades y el transporte en líquido con lejías de baja concentración aún se encuentra en un estado muy incipiente, en fase piloto y de experimentación. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 23

24 Tabla 14 Costes directos asociados a las explotaciones puras de mesa en secano y regadío. Concepto Secano (rendimiento kg/ha) Regadío (rendimiento kg/ha) /ha /kg % /ha /kg % Manejo de suelo ,04-0,05 4,94-5, ,03-0,03 3,84-4,98 Poda y limpia ,08-0,08 9,01-9, ,07-0,07 10,69-11,08 Fertilización ,04-0,04 4,80-4, ,04-0,04 5,33-5,49 Tratamientos fitosanitarios ,09-0,09 11,15-11, ,06-0,06 9,08-9,39 Riego ,05-0,05 7,04-7,27 Recolección y transporte ,55-0,58 69,00-69, ,42-0,43 62,88-62,93 Total ( /ha) ,80-0,84 100, ,66-0,69 100,00 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca. Costes con recolección mecanizada (variedad hojiblanca ) En las explotaciones de variedad hojiblanca, la cual presenta doble aptitud almazara/mesa, las prácticas de cultivo cambian ligeramente como consecuencia de las características específicas que presenta dicha variedad. En este sentido, las intervenciones de poda suelen ser más frecuentes que en olivares de hojiblanca para producción de aceite, ya que el objetivo de la poda será que las aceitunas puedan alcanzar el tamaño adecuado para poder ser comercializadas con destino a mesa. Por otra parte, la hojiblanca es más resistente al golpeteo que cualquier otra variedad de mesa, siendo menor la incidencia del molestado. Esto permite la posibilidad de mecanizar las labores de recolección mediante el empleo de vibradores de tronco, de rama, paraguas invertidos, etc., con el consiguiente ahorro en mano de obra, y en consecuencia en los costes de cultivo. En este sentido, teniendo en cuenta los aspectos comentados en cuanto a poda y recolección mecanizada, se obtiene que para el caso de explotaciones de secano con un rendimiento medio de kg/ha, la recolección y el transporte de la aceituna (práctica más importante) representa entre el 46-50% de los costes directos, mientras que la poda (segunda práctica en orden de importancia) supone entre el 17-19% de los mismos. En resumen, los costes directos totales de las explotaciones de secano de aceituna de mesa recolectadas mecánicamente, oscilan entre y /ha (0,50-0,55 /kg) (Tabla 15). Por su parte, en las explotaciones de regadío, para un rendimiento de kg/ha, al igual que sucede en las de secano, la recolección y el transporte representan aproximadamente el 40-43% de los mismos, mientras que la poda supone entre el 19-21%. Los costes directos totales asociados a las explotaciones de aceituna de mesa de regadío recolectadas mecánicamente para los rendimientos contemplados se sitúan entre y /ha (0,44-0,48 /kg) (Tabla 15). Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 24

25 Tabla 15 Costes directos asociados a las explotaciones de aceituna de mesa en secano y regadío, de variedad hojiblanca, con recolección mecanizada. Concepto Secano (rendimiento kg/ha) Regadío (rendimiento kg/ha) /ha /kg % /ha /kg % Manejo de suelo ,04-0,05 7,93-8, ,03-0,03 5,72-7,10 Poda y limpia ,09-0,09 17,13-19, ,09-0,09 19,42-21,19 Fertilización ,04-0,04 7,20-8, ,04-0,04 7,52-8,20 Tratamientos fitosanitarios ,09-0,09 16,85-18, ,06-0,06 12,87-14,04 Riego ,05-0,05 9,99-10,90 Recolección y transporte ,23-0,28 46,25-50, ,18-0,21 39,96-43,11 Total ( /ha) ,50-0,55 100, ,44-0,48 100,00 Fuente: Modelo de explotaciones olivareras. Unidad de Prospectiva. Consejería de Agricultura y Pesca Costes indirectos Junto a los costes directos se generan también otras serie de costes conocidos como costes indirectos, que permiten considerar determinados factores estructurales que no están directamente relacionados con la producción. Así, en el siguiente análisis 25 los conceptos contemplados como costes indirectos son la mano de obra empleada en tareas generales de la finca 26, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) 27 y una partida común de gastos generales 28. Para la estimación de los costes indirectos en las modalidades anteriormente contempladas sólo se consideran como variables el tamaño de explotación (según cuatro estratos de tamaño de explotación: 0-10, 10-50, y más de 100 hectáreas) y el régimen de cultivo (secano/regadío). Con ello, los costes indirectos calculados para las tipologías de explotación consideradas en el presente estudio son los expuestos en la Tabla Estos costes son difíciles de definir, ya que algunos factores de producción pueden pertenecer simultáneamente a la estructura de la empresa y a los factores directamente implicados en la producción. 26 Para su cálculo se estima el coste de la mano de obra fija: gerente de la finca, el técnico asesor y el encargado. 27 El IBI se determina a partir de un porcentaje (fijado a nivel municipal) que se aplica sobre el valor catastral de la finca. Para su cálculo se supone una cuota constante por hectárea, que sólo variará en función de que la explotación sea de secano o de regadío. 28 Se agrupan en esta categoría partidas tales como reparación y conservación de edificios, caminos y cercas, gastos de administración, análisis de agua, suelo y hoja, etc. Caracterización del sector de la aceituna de mesa en Andalucía 25