Corporación Ganadera. Informe Estadístico. Murillo Torres, Leonardo Departamento de Investigación y Divulgación. Febrero, 2015 CG-DID-INF

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1 Informe Estadístico Murillo Torres, Leonardo Departamento de Investigación y Divulgación Febrero, 215

2 Contenido Estadísticas de Cosecha... 3 Cosecha Enero Cosecha por Sexo... 3 Cosecha por Tipo de Planta... 4 Estadísticas de Precios... 5 Precios Canal Precios Subastas Animales de a 25 Kg... 6 Animales de 251 a 4 Kg... 7 Animales de más de 4 Kg... 8 Precios Internacionales Precios al Consumidor Interrelación entre los Precios... 1 Comercio Internacional... 1 Exportaciones de Carne Bovina... 1 Importación de Carne Bovina Balanza Comercial de Carne Bovina Consumo Nacional de Carne Bovina

3 Cabezas de Ganado Estadísticas de Cosecha Cosecha Enero 215 Durante enero del 215 se presenta un crecimiento leve en la faena de cosecha con respecto a enero 214 ya que el dato pasó de cabezas de ganado en el año 214 a en el COSTA RICA: VALOR ABSOLUTO DE LA COSECHA ENERO Total Fuente: CORFOGA con datos de Plantas de Cosecha El crecimiento representa un 9,1% más en la producción con respecto al dato de enero del 214, esto marca una diferencia significativa con respecto al sacrificio de los últimos los últimos 5 años, solamente el nivel de sacrificio es superado por el dato de enero 29 donde se sacrificaron cabezas de ganado. Con respecto al 29, se determinó que hay una disminución del 2,1% en el número de cabezas sacrificadas, sin embargo este dato se reportó dentro de los primeros 6 meses de la crisis económica mundial. En este caso la lógica subyacente es que cuando se considere que el precio del ganado no tiene un mayor potencial de crecimiento se debería sacar una mayor cantidad de ganado, considerando que es una forma de lograr una mayor rentabilidad por la producción pecuaria bovina. En el cambio de diciembre 214 a enero 215 en el agregado se mantiene una tendencia muy similar a la interanual, dado que la matanza subió un 8,9% entre meses Cosecha por Sexo Es de total importancia destacar que el crecimiento de la matanza total está impulsado por un mayor sacrificio de hembras, en el caso puntual del sacrificio de hembras el dato pasó de 15.1 en enero 214 a en enero 215; esto representa un crecimiento del 21,% comparando de forma interanual. En el caso de los machos la tendencia al compararse de forma interanual contrario al caso de las hembras mostró una caída al pasar cabezas en enero 214 a cabezas en enero 215, esto representa una merma de 49 cabezas a enero de cada año y del,3% en términos relativos. El sacrificio de los indefinidos 1 tuvo una tendencia muy similar a la de machos con una caída poco significativa al pasar de 485 cabezas sacrificadas en enero 214 a 373 cabezas en el año 215. El incremento en el sacrificio de ganado puede estar vinculado en enero con un proceso de especulación sobre el precio del mismo, sin embargo es prematuro aún determinar esta condición, dado que tan solo se tiene 1 mes de cambio significativo en la tendencia. 1 Los animales indefinidos son los terneros o bovinos no identificados en la fase de cosecha. 3

4 Cabezas de Ganado Cabezas de Ganado COSTA RICA: VALOR ABSOLUTO DE LA COSECHA SEGUN SEXO ENERO Macho Hembra Indefinido Fuente: CORFOGA con datos de Plantas de Cosecha El dato observado de extracción de hembras, para el mes de enero no se tiene en CORFOGA un mayor dato en la serie , lo cual llama poderosamente la atención considerando que hubo una fase de liquidación muy marcada. Comparando entre los meses de diciembre 214 y enero 214 la extracción de hembras creció un 1,% y la de los machos un 7,9%. En número absolutos el dato de hembras se incrementó de mes a mes cabezas para las hembras y de cabezas para machos. Si bien es cierto que enero 215 es el primer mes donde hay un crecimiento significativo en la matanza global, llama poderosamente la atención que se encadena un segundo mes consecutivo en el cual se sacrifican en el país un mayor porcentaje de hembras que de machos. En enero 215 se alcanzó un 5,5% del total de la matanza, por su parte en diciembre 214 fue de un 5,%. Cosecha por Tipo de Planta Analizando la información por plantas que se encuentren en el GAM (Plantas Urbanas) y plantas que se encuentren fuera del GAM 2 (Plantas Rurales) se determinó un incremento en la concentración de sacrificios en las plantas urbanas con respecto a enero del 214, al pasar de 81,4% a 87,6%. Sin embargo al comparar resultados respecto al mes de diciembre 214 si hubo una disminución en la concentración de plantas urbanas al pasar de 9,1% a un 87,6%. COSTA RICA: DISTRIBUCION ABSOLUTA DE LA MATANZA SEGUN UBICACION GEOGRAFICA POR SEXO EN CABEZAS DE GANADO ENERO Hembra Macho Indefinido Urbano Rural Fuente: CORFOGA con datos de Plantas de Cosecha Al compararse los resultados de enero 214 con los resultados de enero 215 por ubicación de las plantas y sexo del animal sacrificado, es claro que las plantas urbanas tienen un crecimiento sostenido tanto en machos como en hembras, mientras que en la plantas rurales el dato de hembras se mantiene constante y el dato de machos decae de manera significativa. En el caso del incremento de la cosecha de hembras se puede argumentar que el crecimiento interanual está concentrado en las plantas urbanas con un crecimiento de más de 3. cabezas adicionales. En el caso de los machos parece existir un efecto desplazamiento de plantas rurales a urbanas dado que lo que se dejó de cosechar en las industrias rurales se sacrificó en las urbanas. Con los datos anteriores se concluye que no debería existir una participación del carnicero relevante considerando la estabilidad en plantas rurales, y que más bien hay un mercado más atractivo en mercados de exportación. 2 Planta de cosecha de Coronado se toma como una planta rural por sus características. 4

5 Enero Enero Enero Enero Enero Enero Enero Estadísticas de Precios Durante enero 215 se presentan efectos contrarios entre las tendencias del precio a nivel local como internacional. La dinámica contraria en este mes puede deberse a que continua existiendo una alta dinámica en los mercados asiáticos para el producto costarricense, mientras que el mercado norteamericano que genera los precios de referencia internacionales han tenido una tendencia de estabilización, lo que indica que en los últimos meses se tuvo un ciclo de precios positivos más allá de una tendencia de largo plazo. La valoración de los precios que se realizará será sobre los precios en subasta de la Federación de Subastas Ganaderas de Costa Rica (FESUGAN), precios industriales nacionales de las plantas urbanas y los precios internacionales medidos a través de la hoja amarilla. Precios Canal 214 El precio canal creció en promedio tanto para machos como para hembras durante el mes de enero, en las cuatro plantas de la GAM COSTA RICA: PRECIOS PROMEDIOS MENSUALES DEL CANAL CALIENTE EN COLONES CORRIENTES POR SEXO Hembra Macho Fuente: CORFOGA con datos de Plantas de Cosecha Para los machos el precio promedio de enero 215 en colones por kilogramo en canal caliente, mientras que el dato de diciembre 214 fue de 2.96 colones por kilogramo en canal caliente, esto marca una diferencia 37 colones por kilogramo, por lo que el precio se incrementó en un 1,8% tanto en términos nominales como en términos reales 3 durante el mes de enero. En el caso de las hembras el precio de enero 215 fue de 2.33 colones por kilogramo en canal caliente, mientras que el dato de diciembre 214 fue de colones por kilogramo en canal caliente, esto marca una diferencia de 65 colones por kilogramo, y marca un incremento en el precio del 3,3% en términos nominales y el mismo resultado términos reales. Comparando el promedio de enero 214 contra enero 215, tanto para macho como para hembra, el precio de las hembras se incrementó un 19,8% en términos nominales, mientras que los machos incrementaron su precio en un 18,1% por lo que existe una apreciación real para ambos casos. Con los resultados evaluados en la sección de cosecha y viendo la tendencia de crecimiento en los precios industriales, cabe la posibilidad de que los precios se estén acercando a un punto de inflexión y no crezcan más en los próximos meses, considerando que hay una aparente respuesta en la oferta por ganado en planta, sin embargo sería apresurado llegar a una conclusión en esta materia aun considerando que no se puede marcar una tendencia clara. Precios Subastas 214 Las subastas también tuvieron movimientos interesantes durante enero 215, dado que se vieron afectadas positivamente por el crecimiento general de los precios de carne y un posible factor estacional que son normales en la actividad comercial. La mejor forma de analizar los diferentes precios de subasta es segregando la información por categoría de peso, dado que hay diferente comportamiento de acuerdo a la categoría. 3 Ajustando por inflación, de acuerdo al INEC en su página web, el dato anual para el 214 es de 5,13% 5

6 Colones Colones Animales de a 25 Kg Para esta categoría los precios se incrementaron de manera significativa en enero 215 en machos con respecto a enero 214, mientras que las hembras mantuvieron su precio relativamente estable COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE HEMBRAS DE -25 Kgs POR RANGO DE PESO ENERO En términos globales las hembras de a 25 Kg redujeron su precio nominal un,2% de enero 214 a enero 215, con esto se determina que existe un decrecimiento real del precio de la categoría de un 5,%. Otro dato interesante es que todos los rangos de precio dentro de la categoría crecieron en el último año, menos la categoría de a 1 kilogramos que tuvo una merma importante comparando entre años y compensó el crecimiento del resto de los grupos. Analizando los datos de forma mensual de FESUGAN para esta categoría entre diciembre 214 y enero 215 el grupo que tuvo un mayor incremento dentro de la categoría fueron las hembras de 151 a 2 kg con un 1,5%, por su parte las categorías de a 1 kg presentaron un crecimiento por debajo del promedio, con una variación del 2,4%. Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Hembras de a 25 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera Rango de Peso dic-14 ene-15 Absoluto ,4% ,% ,5% ,6% Total general ,3% Los precios de los machos de a 25 kg crecieron en mayor medida que las hembras, ya que el resultado del precio promedio entre enero 214 y enero 215 fue del 11,7% y por ende un crecimiento real en los precios de un 6,3% COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE MACHOS DE -25 Kgs POR RANGO DE PESO ENERO Para enero 215 el rango de peso dentro de la categoría que tuvo un mayor incremento en su precio con respecto a enero 214 fueron los que se ubicaron entre kg con un incremento del 18,5%, mientras que los machos de kg fueron los de menor movilidad con un incremento del 5,8%, por lo que en términos reales creció de un,7% en este rango. Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Machos de a 25 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera Rango de Peso dic-14 ene-15 Absoluto ,1% ,4% ,2% ,8% Total general ,8% Con respecto a las variaciones en los machos entre el mes de diciembre 214 y enero 215, la 6

7 Colones Colones mayor variación se determina en la categoría de 151 a 2 kg con un incremento del 34,2%; por su parte el precio que menor variación presentó fue la categoría de 11 a 15 kg con un 1,4% para dicho periodo de tiempo. Animales de 251 a 4 Kg En hembras de este rango de peso el crecimiento promedio interanual entre enero 214 y enero 215 en precios fue de un 19,7% en colones nominales, mientras que alcanzó un crecimiento del 14,% en colones reales. COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE HEMBRAS DE Kgs POR RANGO DE PESO ENERO En términos generales de la categoría, las novillas entre 351 y 4 kilogramos fueron las que tuvieron un mayor crecimiento en los precios para enero 215 respecto a enero 214 con un incremento del 22,3%, mientras las novillas de 251 a 35 kilogramos tuvieron el menor crecimiento con un 17,9%. En todos los casos hubo resultados positivos en términos reales, mejorando el valor comercial del activo ganadero. Con respecto a las tasas de crecimiento entre los meses de diciembre 214 a enero 215 la categoría de peso entre 351 y 4 kilogramos aumentó en un 12,9%, por su parte la categoría de 251 a 3 kilogramos aumentó un 1,6%. Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Hembras de 251 a 4 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera Rango de Peso dic-14 ene-15 Absoluto ,6% ,8% ,9% Total general ,8% En el caso de los machos, la evolución de precios ha sido inferior a la de hembras para esta categoría de pesos, dado que el incremento en precios alcanzó el 15,4%, en términos reales el mismo se ubica en un 9,9%, esto comparando los meses de enero del año 214 y 215. COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE MACHOS DE Kgs POR RANGO DE PESO ENERO Por otra parte la valoración entre el mes de diciembre 214 y enero 215 para los machos entre kilogramos son los que muestran un crecimiento más sólido con un 9,8%, mientras que la categoría de peso entre kilogramos con un crecimiento del 8,2% tiene la menor evolución. Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Machos de 251 a 4 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera Rango de Peso dic-14 ene Absoluto ,2% ,6% ,8% Total general ,2% 7

8 Colones Colones Queda claro que para la categoría de 251 a 4 kilogramos independientemente de que sean machos o hembras, no hay una variabilidad significativa entre los grupos que los componen en el crecimiento de diciembre 214 a enero 215. Animales de más de 4 Kg Los datos de hembras de más de 4 kilogramos, presenta un crecimiento muy similar al del grupo kilogramos, dado que en promedio al comparar enero 214 con enero 215 hay un incremento del 24,%. Es importante destacar que dentro de las subastas el grupo de hembras de más de 4 kilogramos fue el grupo de más crecimiento en precios de la subasta. COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE HEMBRAS DE MAS DE 4 Kgs POR RANGO DE PESO ENERO Más de En este mes particularmente en su comparación interanual no se determinan diferencias significativas en la evolución de los precios, considerando que la diferencia del crecimiento entre grupos es de,3 puntos porcentuales. Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Hembras de 251 a 4 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera En la variación intermensual entre diciembre 214 y enero 215 se presenta un crecimiento muy estable entre los dos grupos analizados con un 11,9% en promedio. Pasando a los machos de esta categoría, en el grupo de 51 a 6 kilogramos presentan el mayor crecimiento de la categoría con un 23,2% en colones corrientes, mientras que el dato es de un 1,6% en colones reales, esto al comparar enero 214 con enero 215, por su parte el grupo con un menor crecimiento fueron los machos de más de 6 kilogramos con un 7,2%. El crecimiento global de la categoría es de un 16,1% en términos nominales y de un 1,6% en términos reales COSTA RICA: PRECIOS DE SUBASTAS DE MACHOS DE MAS DE 4 Kgs POR RANGO DE PESO ENERO Más de Analizando la variación de diciembre 214 a enero 215 los precios se incrementaron en un 9,7% en términos nominales, el grupo de 41-5 kilogramos fue el de mayor crecimiento con un 13,%, comparando con el grupo de más de 6 kilogramos se marca una diferencia significativa en el crecimiento del precio con los otros dos grupos. Rango de Peso dic-14 ene-15 Absoluto ,3% Más de ,5% Total general ,9% 8

9 Enero Febrero Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Enero Costa Rica: Precios y Variación Intermensual de Machos de más de 4 kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera Rango de Peso dic-14 ene-15 Absoluto ,7% ,% Más de ,3% Total general ,7% Precios Internacionales 214 Para enero del 215, se mantuvo la tendencia de los últimos 2 meses, con una merma en los precios de referencia, a pesar de esto los precios actuales están sobre el promedio del año 214. El principal producto de comercialización de Costa Rica es el Chuck, con un 85% carne, de acuerdo a la Hoja Amarilla publicada por la empresa Urner Barry que es un precio de referencia de este producto decreció para Centroamérica un 5,4% en las importaciones de Estados Unidos, comparando el promedio de precios de enero 214 con el promedio del 215. En productos más especializados como carne deshuesada, 95% carne, el precio cayó un 4,5%. En productos similares pero con origen australiano y neozelandés los precios decrecieron ligeramente menos, dado que para el Blend Cow y el Chuck 85, el crecimiento medio entre diciembre y enero fue de un 4,6% y de un 3,8% respectivamente. 7, 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN DOLARES POR KILOGRAMO DE LOS CORTES IMPORTADOS EN EEUU ,8 5,6 5,5 5,4 Comparando enero 214 contra enero 215 los precios han mostrado un incremento el Blend Cow subió un 24,6% al pasar de $4,5 a $5,6 por kilogramo en el periodo indicado. En el caso del Chuck 85 de Australia y Nueva Zelandia no se puede comparar el dato de manera interanual, dado que no se registró precio de referencia en enero 214, el precio de enero 215 fue de $5,4 por kilogramo. En el caso del producto centroamericano, Centroamérica 85% y Centroamérica 95% los precios crecieron 32,2% y un 25,% respectivamente al comparar enero 214 y enero 215; los precios globales cerraron en $5,5 y $5,7 respectivamente. Precios al Consumidor 214 Para enero 215 se encontró una variación en los precios de carne de res al consumidor final de un -,6% con respecto al mes anterior, comparado contra otras proteínas, solamente el huevo tuvo una mayor disminución que la carne de res, siendo el producto que más se abarató durante el mes, el resto de las proteínas se encarecieron en relación a la carne bovina, siendo el pescado tanto fresco como en conserva los que más se encarecieron. Esta situación bajo un supuesto de relación inversa entre consumo y precio, debería originar un incremento en la compra de carne de res dado que proteínas sustitutas son más caras que la carne bovina. Con respecto al nivel de inflación acumulado en bienes y servicios hay un abaratamiento real de la carne de res más allá del nominal observado, considerando que los precios de la economía crecieron un,4% Promedio de Blend Cow Promedio de Chuck Promedio de CA 85% Promedio de CA 9% Fuente: CORFOGA con datos de Hoja Amarilla 9

10 Costa Rica: Variación de los Precios al Consumidor de Productos Varios Producto Variación Mensual Carne de res -,6% Carne de cerdo 1,% Carne de pollo 1,7% Embutidos,6% Pescado fresco 2,% Pescado en conserva 3,8% Productos lácteos,5% Huevos -3,4% Fuente: CORFOGA con datos del INEC Interrelación entre los Precios En el mes de enero 215 se empieza a mostrar de forma marcada disonancia entre las tendencias de los precios locales y los precios internacionales. A nivel nacional los precios muestran crecimiento de manera continua, mientras que a nivel internacional, los precios tienen una muy importante tendencia a la baja. La caída en los precios internacionales afecta de manera directa la rentabilidad de las exportaciones del producto cárnico y por ende el posible valor de la materia prima en el corto plazo. Por la evolución del mercado al día de hoy se podría esperar en los próximos meses un estancamiento del precio industrial o bien una ligera caída, a nivel de precios en subastas no se prevé un crecimiento muy diferente al indicador de crecimiento en carne de res hacia el consumidor. Lo último con excepción del precio enfocado en ganadería de cría, dado que los altos precios en general pueden estar generando un atractivo hacia las inversiones en la actividad ganadera primaria y por ende que exista una mayor disposición a invertir por parte de los empresarios en la actividad. Como se mencionó anteriormente la expectativa de una merma en el crecimiento de los precios por lo menos en el país se puede justificar en un efecto conjunto de divergencia en precios del mercado internacional, y el aumento cercano al 1% de la oferta por ganado en las plantas industriales de Costa Rica para el mes de enero 215. Sin embargo el resultado de largo plazo se daría en caso que se consolide la tendencia. Comercio Internacional Como se pudo apreciar en la sección de precios de la ganadería el 214 estuvo marcado por una fuerte tendencia de incremento de precios internacionales, y por un alza menos fuerte en los precios del mercado interno, esto genera un incentivo, tanto de actores internos como externos, de colocar una mayor proporción de carne en mercados con más valor. Esto se puede interpretar de otra manera como un incentivo para un incremento de la balanza comercial (menor cantidad de importaciones y mayor cantidad de exportaciones). Exportaciones de Carne Bovina Las exportaciones de carne bovina de enero a diciembre han crecido un 29,7% comparando el 214 con el 213. Para el 214 se han exportado toneladas de carne, mientras que durante el 213 se exportaron en el mismo periodo toneladas. A nivel de valor FOB en el mismo periodo las exportaciones pasaron de $58,4 millones en el 213 a $78,6 millones en el 214, lo que representa un crecimiento del 34,5%, lo que indica a su vez que el crecimiento en los precios internacionales tuvo un efecto sobre el monto del valor de las exportaciones. 1

11 Enero Febrero Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre COSTA RICA: VALOR FOB MENSUAL EN MILES DE DOLARES DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA Y SUBPRODUCTOS Costa Rica: Valor FOB de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según País en Miles de Dólares Estados Unidos , , ,34 China ND 1.161, ,16 Puerto Rico 8.592, , ,63 El Salvador 2.849, , ,58 Jamaica 4.371, , ,8 Honduras 1.774, , ,8 Aruba 2.843, , ,14 Otros , ,8 9.55,6 Total , , , Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER Valorando la diferencia en el tiempo, es claro que el incremento en los precios internacionales durante el segundo semestre estimuló las exportaciones de carne bovina de Costa Rica, incluso con la baja en los precios a partir de octubre 214 permitió de igual manera la diferenciación en las exportaciones de forma sostenida. Analizando la distribución de dicho incremento en el comercio internacional vemos que comparando el agregado del 213 y el dato del 214, el país que absorbió la mayor parte de la exportación fue China, dado que el valor FOB de las exportaciones se incrementó un 826,7%, otros países que incrementaron la compra de carne a Costa Rica de manera significativa fueron Estados Unidos con un alza del 49,1% y Aruba con un 4,6%. Por su parte, los países que disminuyeron su participación relativa como destino de las exportaciones costarricenses de carne bovina fueron Jamaica y El Salvador con una merma del 17,% y del 1,2% respectivamente. En el caso de Jamaica es el segundo año de caída hacia este mercado. Costa Rica tiene una alta diversificación de destinos, para el 214 se han registrado 21 destinos diferentes para la carne bovina, sin embargo en tan solo 7 de los 21 destinos concentra el 87,9% del valor de sus exportaciones, para el 214, a la vez se intensificó la exportación a los destinos principales, dado que al resto de los países se le exportó un 24,1% menos que en 213. Costa Rica: Variación del Valor FOB de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según País Estados Unidos 9,4% 49,1% China ND 826,7% Puerto Rico -,6% 23,1% El Salvador 46,2% -1,2% Jamaica -4,9% -17,% Honduras 57,% 19,8% Aruba -43,2% 4,5% Otros 2,3% -24,1% Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER Haciendo un análisis similar para el volumen de las exportaciones, se determina que hay algunas variaciones en los países principales, esto por un factor precio que modifica la relación entre volumen y valor de las exportaciones 4. Dentro de las variaciones principales vemos que toman relevancia destinos como México y Jamaica que son países donde se exportan cortes de bajo precio, mientras que desaparece Aruba y cae de manera significativa El Salvador que en promedio tiene precios promedio sobre la media. 4 El valor de las exportaciones se puede entender también como el peso de las exportaciones por el precio al que se exportó. 11

12 Enero Febrero Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Costa Rica: Peso de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según País en Toneladas Estados Unidos 5.191, , , Puerto Rico 1.869, ,1 2.84,3 China, 198,6 1.94,5 Jamaica 1.523, ,6 1.41,4 México 92,2 645,4 1.8,2 El Salvador 725,5 788,8 68,7 Honduras 37, 54,7 592,1 Otros 3.513,2 3.64, ,4 Total , , ,5 Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER Ya sea por valor o por volumen exportado sigue existiendo una alta concentración en las exportaciones que los 7 principales países concentran el 85,4% del total de las exportaciones por peso del país, esto significa en general que los principales destinos de la carne costarricense para el 214 pagaron un precio mayor en promedio que los destinos más pequeños. Costa Rica: Variación del Peso de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según País Estados Unidos 8,8% 44,1% Puerto Rico -1,4% 13,1% China ND 877,% Jamaica -17,3% -17,3% México 6,1% 56,2% El Salvador 8,7% -13,7% Honduras 46,1% 9,5% Otros -12,8% -13,4% Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER Por partida arancelaria la principal exportación de Costa Rica al finalizar el 214 fue la carne congelada, la cual representa un 55,5% del total de las exportaciones, la misma creció en un 12,7% respecto al 213 por la relevancia que generó el mercado chino durante el año. Mientras que el mayor crecimiento se determina en la carne fresca que representa el 3,5% del total de las exportaciones, dado que hubo un crecimiento del 68,1%. Este crecimiento se sostiene en el crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos y Puerto Rico principalmente. Costa Rica: Variación del Peso de las Exportaciones Cárnicas Bovinas según Partida Arancelaria Cambio Participación Relativa Carne Congelada 8.935,4 1.7,8 12,7% 55,5% Carne Fresca 3.287, ,5 68,1% 3,5% Despojos 1.682,5 2.46,3 46,2% 13,6% Embutidos 46,4 4,4-13,%,2% Preparaciones Homogenizadas 38,7 45,5 17,6%,3% Total general 13.99, ,5 29,7% 1,% Fuente: CORFOGA con datos de PROCOMER En el caso de las exportaciones de despojos, las mismas representaron un 13,6%, estas crecieron un 46,2% en volumen por aumentos del producto enviado hacia México y Nicaragua. Importación de Carne Bovina Las importaciones de carne bovina de enero a diciembre han decrecido un 8,8% comparando el 214 con el 213. Para el 214 se han importado 4.15 toneladas de carne, mientras que durante el 213 se importaron en el mismo periodo toneladas. A nivel de valor CIF en el mismo periodo las importaciones pasaron de $24,7 millones en el 213 a $24,2 millones en el 214, lo que representa una variación del -,2%, lo que indica a su vez que el crecimiento en los precios internacionales tuvo un efecto sobre la menor caída del valor importado respecto al volumen COSTA RICA: VALOR CIF MENSUAL EN MILES DE DOLARES DE LAS IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA Y SUBPRODUCTOS Fuente: CORFOGA con datos de BCCR En términos generales no se genera una diferencia significativa entre lo observado en los últimos 4 12

13 años con los resultados del 214, más bien se podría deducir que el incremento de los precios internacionales desestimuló la importación de carne bovina al país. Analizando por país la distribución de la disminución en las importaciones, se ve que comparando el agregado del 213 y el dato del 214, el país que cayó de manera más significativa en el envío de carne a Costa Rica fue Nicaragua, dado que el valor CIF de las importaciones desde ese país disminuyó un 3,7%, otro país que bajó sus ventas de carne a Costa Rica de manera significativa fue Estados Unidos con una baja del 2,9%. Por su parte, los países que aumentaron su participación relativa como origen de las importaciones de carne bovina hacia Costa Rica fueron Guatemala y Chile con un alza del 12,2% y del 33,4% respectivamente. Costa Rica: Valor CIF de las Importaciones Cárnicas Bovinas según País en Miles de Dólares Nicaragua 11.18, , ,8 Estados Unidos 6.73,3 8.92,9 7.86,7 Panamá 3.885,8 776,4 883,5 Guatemala 3.64,1 33,5 73,9 Chile 36,5 519,9 693,3 Otros, 44,3 2,2 Total , , ,2 Fuente: CORFOGA con datos de BCCR Costa Rica a diferencia de como sucede con las exportaciones tiene una baja diversificación de orígenes de carne, además en tan solo 2 de los 7 destinos concentra el 93,2% del valor de las importaciones de Costa Rica, para el 214 los orígenes principales fueron los que sufrieron la mayor contracción, dado que Nicaragua retrocedió un -3,7% y Estados Unidos 2,9% al comparar con el 213. Costa Rica: Variación del Valor CIF de las Importaciones Cárnicas Bovinas según País Nicaragua 38,% -3,7% Estados Unidos 2,7% -2,9% Panamá -8,% 13,8% Guatemala -99,1% 12,2% Chile 69,6% 33,4% Otros ND -95,8% Total -3,5% -2,1% Fuente: CORFOGA con datos de BCCR Haciendo un análisis similar para el volumen de las importaciones, se determina que no hay variación en el orden de los países, esto quiere decir que el factor precio no modifica la relación entre volumen y valor de las importaciones. Costa Rica: Peso de las Importaciones Cárnicas Bovinas según País en Toneladas Nicaragua 1.899, , ,2 Estados Unidos 1.257, , ,1 Panamá 989,1 154,8 188, Guatemala 857, 7,4 15,8 Chile 54,1 119,1 167,3 Otros, 11,,2 Total 5.57, , ,6 Fuente: CORFOGA con datos de BCCR Ya sea por valor o por volumen importado sigue existiendo una alta concentración en las importaciones que los 2 principales países concentran el 91,1% del total de las importaciones por peso del país, esto significa en general que los principales orígenes de la carne costarricense para el 214 se les pagó un precio mayor en promedio que los orígenes más pequeños. Es importante hacer notar que hay una diferencia importante entre las variaciones porcentuales analizadas por valor CIF y por volumen, por ejemplo para el caso de Nicaragua hay una diferencia de 7, puntos porcentuales entre la caída del valor de las importaciones y el volumen de las mismas, para Estados Unidos la diferencia es de 9,2 puntos porcentuales, esto indica que existió un incremento en los precios en las importaciones desde estos países. 13

14 Enero 214 Febrero 214 Marzo Mayo 214 Junio Agosto 214 Setiembre Noviembre 214 Diciembre 214 En el caso de orígenes menos fuertes dentro del mercado costarricense pero que aumentaron su participación se ve un efecto contrario, como Panamá y Chile, dado que el volumen de las importaciones creció más que el valor de las mismas, lo que significa ambos casos una caída de precios de importación respecto al 213. Costa Rica: Variación del Peso de las Importaciones Cárnicas Bovinas según País Datos a Noviembre de Cada Año Nicaragua 46,5% -1,7% Estados Unidos 17,% -12,1% Panamá -84,4% 21,5% Guatemala -99,1% 112,5% Chile 12,4% 4,4% Otros ND -98,7% Total -1,1% -8,8% Fuente: CORFOGA con datos de BCCR Por partida arancelaria la principal importación de Costa Rica a diciembre del 214 fue la carne congelada, la cual representa un 44,4% del total de las importaciones, la misma creció en un 1,9% respecto al 213 a pesar de la caída de la importación de este producto desde Estados Unidos. Mientras la mayor caída en términos absolutos se determina en la carne fresca que representa el 37,3% del total de las importaciones, dado que se contrajo la partida en 395,5 toneladas, o sea un 2,8% menos. Este decrecimiento se ubica en una menor importación desde Nicaragua principalmente. Costa Rica: Variación del Peso de las Importaciones Cárnicas Bovinas según Partida Arancelaria Cambio Participación Relativa Carne Congelada 1.88, ,4 1,9% 44,4% Carne Fresca 1.91,2 1.55,7-2,8% 37,3% Despojos 651,7 696,2 6,8% 17,1% Embutidos 167,6 12,2-39,% 2,5% Preparaciones Homogenizadas, 2,1 1.66,7%,1% Carne Seca y Salmuera 18,4, -99,9%,% Total general 4.547, ,6-8,2% 1,% Fuente: CORFOGA con datos de BCCR En el caso de las importaciones de despojos, las mismas representaron un 17,1%, estas crecieron un 6,8% en volumen por aumentos del producto recibido de Nicaragua y Panamá, a pesar de la caída de despojos traído de Estados Unidos, que es el principal proveedor en esta partida. Balanza Comercial de Carne Bovina Con un efecto conjunto de disminución de las importaciones con crecimiento en las exportaciones es de esperar un aumento en el superávit comercial de carne bovina que tiene Costa Rica históricamente COSTA RICA: EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MENSUALES DE PRODUCTOS CARNICOS EN TONELADAS METRICAS ULTIMOS 12 MESES Suma de Balanza Comercial Suma de Importaciones Fuente: CORFOGA con datos de BCCR y PROCOMER Suma de Exportaciones Valorando los últimos 12 meses de información estadística de comercio internacional de carne bovina, es claro que el crecimiento más significativo en el superávit comercial se ubica en el segundo semestre. Por ejemplo comparando el promedio mensual de enero a junio 214 de la balanza comercial tenemos que se tuvo un saldo positivo de 934 toneladas, mientras que el dato promedio de julio a diciembre es de toneladas en promedio mensual, por lo que hay una diferencia aproximada de 5 toneladas mensuales entre los meses del primer semestre y los meses del segundo semestre. 14

15 Enero Febrero Marzo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre COSTA RICA: BALANZA COMERCIAL EN TONELADAS DE CARNE BOVINA Y SUBPRODUCTOS Fuente: CORFOGA con datos de BCCR y PROCOMER Comparando contra años anteriores la balanza comercial del 214 al concluir el año supera de manera significativa periodos de alta producción cárnica como el 21 y el 211. La balanza comercial para este año cerró arriba de las toneladas por lo que supera la balanza comercial del 21 en toneladas. Comparado contra el año 213 el crecimiento de la balanza comercial en el 214 alcanzó las toneladas, lo que significó un incremento porcentual del 49,1%. Esto marca una tendencia muy particular del año 214, donde hay un importante traslado del consumo nacional hacia el mercado internacional, lo cual tiene lógica económica considerando los altos precios internacionales del año, y un posible efecto sustitución del consumidor interno hacia otras carnes, considerando un encarecimiento real de la res frente a otros productos. INEC, y un incremento esperado del 49,2% en el superávit comercial. Con las estimaciones de consumo realizadas por la para este año se espera un consumo cercano a las 15,5 kg/per cápita, lo que viene a reducir el consumo observado durante el 213 que fue de 16, kg/per cápita. 2, 1,5 1,,5, COSTA RICA: CONSUMO APARENTE ESTIMADO PER CAPITA. PROMEDIO MENSUAL Fuente: CORFOGA con datos de Plantas Industriales, PROCOMER, INEC y BCCR Con estos 45 gramos el país dejará de consumir de forma estimada kilogramos de carne en canal bovina, lo que representa cerca del 2,4% del total de la producción anual del país de carne bovina. Consumo Nacional de Carne Bovina En el tema de consumo, hay tres efectos a considerar, el incremento en la producción de carne derivado de una mayor extracción, el crecimiento poblacional, y el incremento en el superávit comercial que es un factor negativo en el cálculo del consumo nacional, en este caso se indicó un incremento del,7% en la cosecha, un crecimiento poblacional del 1,3% de acuerdo al 15