REUNION COMISION DIRECTIVA Bodega Cheval des Andes Mendoza. Orden del Día:

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1 REUNION COMISION DIRECTIVA Bodega Cheval des Andes Mendoza. Orden del Día: Fecha: 11 de Noviembre 2008 Hora : 10 a.m. 1- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 2- Actividades de promoción en Ejecución Wofa Coviar CFI. Actividades conjuntas con Cancillería. Embajadores del Vino 3- Presentación Plan 2009 Oficina UK - James Forbes 4- Presentación Plan 2009 Latinoamérica Hugo Sabogal 5- Presentación Plan Wines of Argentina 2009 Mario Giordano 6- Estructura Actual Organigrama Wines of Argentina 7- Informes de Administración 8- Ejecución Programa 2008 Coviar / CFI 9- Varios

2 Actividades en Conjunto con la Cancillería Los Angeles 27 de octubre 10:30-12:00 hs. Seminario Económico Trade and Business Opportunities Between Argentina and California Lugar: Hyatt Regency Century Plaza Dirección: 2025 Avenue of The Stars, Los Angeles, CA Sala: Pavilion Panel Sector Privado: "Casos Exitosos de Negocios Bilaterales Estrategia de una empresa Argentina, Molinos Rio de la Plata. Intervención de Dolores Marianeschi, representante de Molinos USA. Vinos Argentinos en el mercado Norteamericano. Intervención de Nora Favelukes, representante de Wines of Argentina. San Francisco 30 octubre 10:30-12:00 hs. Seminario Económico Trade and Business Opportunities between Argentina and California Lugar: Hotel Nikko San Francisco Dirección: 222 Masson Street, San Francisco, CA Salón: Golden Gate. Piso 25 Panel Sector Privado: "Casos Exitosos de Negocios Bilaterales" Vinos Argentinos en el mercado Norteamericano. Intervención de Federico Boxaca Wines of Argentina

3 Actividades en Canada en Conjunto con la Cancilleria * Degustacion Montreal Lugar Hyatt Regency Horario: 01pm a 05pm Incluye Seminario; Trade Sommeliers Periodistas 06pma 09 pm Consumer show * Degustación Toronto Lugar: Design Exchange Building Horario; 03pm a 05pm Seminario, Degustación con represntantes del monopolio, agentes del Trade, Sommeliers Periodistas,etc 06pm a 09pm Consumer Show * 07 al 09 de noviembre Otawa Wines Fair. Organiza la Embajada Argentina. Lugar: Lansdowne Park (less than 3km from the Byward Market) 1015 Bank Street Horario: 12 pm a 09 pm, los dias 7 y 8, el 9 de 12pm a 5,30pm * 20 al 23 de noviembre Gourmet Food &Wines Show. Seminario y cata a

4 Evento en Montreal Hyatt Regency 23 Bodegas Seminario Fully Booked, 45 Asistentes. Dirigido por Jacques Orhon Ronda de negocios Tasting al Tarde 250 Visitantes. Degustación para Consumidores Consumers Show 100 Visitantes. Chef Invitado de WOFA:Gonzalo Medina

5 Evento en Toronto Desing Exchange 23 Bodegas Participantes Seminario Fully Booked, 54 asistentes Dirigido por John Szabo Master Sommelier y Federico Boxaca Ronda de Negocios Trade: 200 Visitantes (Los 4 principales compradores de LCBO estuvieron en el Evento) Degustación para consumidores Consumers 230 Visitantes Chef invitado de Wofa Gonzalo Medina

6 Actividades dentro de los Programas COVIAR CFI 4to Trimestre 11/12 de Septiembre 08. Bento Gozalvez: Negociacion Sectorial con Brasil 28 de Octubre 08: Florianopolis: Presentacion Estudio de mercado Cuantitativo en Brasil 31 de octubre 08: Seminario para Nuevos Exportadores en San Rafael, Mendoza 07 de Noviembre 08: SEMINARIO "EL PLAN EXPORTADOR" del Ciclo de Nuevos Exportadores 06 y 07 de Noviembre 08: Presentación institucional Coviar y Unidades Ejecutoras: Planes de acción, Bodega Etchart, y Automovil Club Argentino,Cafayate, Salta 27 y 28 de Noviembre 08: Seminario para Nuevos Exportadores, Neuquén,Patagonia

7 Actividades dentro de los Programas COVIAR CFI 4to Trimestre WINE STYLE PROJETO ARGENTINA O Projeto Argentina da revista Wine Style objetiva familiarizar nossos leitores e os consumidores em geral com o atual perfil dos vinhos de importantes regiões da Argentina, destacando as particularidades de cada uma Mendoza, Salta, San Juan, La Rioja, Patagônia. O projeto contribuiria adicionalmente para a difusão da cultura, da gastronomia e do enoturismo, aspectos que julgamos indissociáveis do universo do vinho, na Argentina. APRESENTAÇÃO : dois suplementos especiais, a circularem junto com as edições de Wine Style de números 20 e 21, respectivamente de outubro e dezembro de Adega Projeto Argentina Edição Especial Argentina na edição 37 da Revista ADEGA. Entrevistaremos um produtores argentinos de renome para a edição Enogourmet: Harmonização de comida e vinhos argentinos em restaurante típico em São Paulo Matéria de Capa: Argentina, suas regiões, sua história e seus vinhos. Universidade do vinho: Novas flagships: Torrontes e Bonarda Enoarquitetura: faremos uma matéria com uma das mais belas vinícolas argentina Cave: Degustação especial de 50 vinhos argentinos. Enobusiness: O caso Malbec. Como a Argentina transformou o Malbec em sua flagship.

8 Actividades dentro de los Programas COVIAR CFI 4to Trimestre Wine Spectator. Se ha desarrollado un suplemento especial sobre la Argentina, de 16 páginas, denominado A Sommelier s Guide to Argentina: Adventure in a Glass Será publicado en el numero del 15 de diciembre Wine Enthusiast The magic of Argentina South America s leading wine, producer opens its doors to the world. Suplemento especial sobre Argentina en 14 páginas, dentro del número Best of Year Issue Top 100 Wines / Top 100 Values,

9 Giras y Ferias 2009 Primer Semestre ACTIVIDADES Boston Wine Festival Prodexpo Washington Festival New York Wine-Festival Vancouver Playhouse International Wine Festival Prowein Tasting San Pablo Tasting Rio de Janeiro Tasting Belo Horizonte Tasting Curitiba London Wine Vinexpo Bordeaux FECHAS 23/25 Enero 9/13 Febrero 14/15 de febrero 27/28 Febrero 01 Marzo 23/29 Marzo 29/31 Marzo Abril TBC Abril TBC Abril TBC Abril TBC 12/14 Mayo 21/25 Junio

10 Giras y Ferias 2009 Segundo Semestre (1) ACTIVIDADES Tastig Perú Tasting Bogotá Tasting Caracas Tasting México Annual London Tasting Tasting Moscú Tasting República Checa Tasting Polonia Tastin Moscú Tasting Corea Tasting Shanghai Tasting Taiwan FECHAS Septiembre TBC Septiembre TBC Septiembre TBC Septiembre TBC 15 de Septiembre Septiembre TBC Septiembre TBC Septiembre TBC Sept/Oct TBC Sept/Oct TBC Sept/Oct TBC Sept/Oct TBC

11 Giras y Ferias 2009 Segundo Semestre (2) ACTIVIDADES FECHAS Tasting New York Tasting San Francisco Tasting Los Angeles Tasting Toronto Tasting Montreal Gourmet Food & Wine Expo Oct/Nov TBC Oct/Nov TBC Otc/Nov TBC Oct/Nov TBC OCT/Nov TBC Noviembre TBC

12 Misiones Inversas WofA

13 Actividades Febrero - Abril 2008 mes tipo de visita nombre cdad de invitados procedencia zonas visitadas febrero Prensa Eddy Warman 1 Mexico San Juan, Mendoza y Patagonia Prensa Charlotte Hey 1 UK Mendoza Comprador Systembolaget 1 Suecia Comprador Monopolio de Pensilvania Salta, La Rioja, Mza y San Juan 3 USA Mendoza Wine Educator / Consultant Anthony Diaz Blue 1 USA Mendoza marzo Prensa Jeffrey Simpson 1 Canada Mendoza Wine Educator / Consultant Jey Miller 1 USA Mendoza abril Comprador Alko 1 Finlandia Prensa Periodistas Latam 15 Panamá, Venezuela, Colombia, Costa Rica Mendoza, San Juan y Patagonia Salta, La Rioja, Mendoza y Patagonia Comprador Jonhatan Ray 1 UK Mendoza y San Juan

14 Actividades Junio - Agosto 2008 mes tipo de visita nombre cdad de invitados procedencia zonas visitadas junio Comprador Virgin Wines 3 UK Mendoza y San Juan Comprador Novum Wines 1 UK Mendoza julio Comprador Direct Wines 1 UK La Rioja y Mendoza Jueces Concurso Mundial de Bruselas 7 Brasil, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Belgica y Portugal Prensa Harpers 1 UK Mendoza Buenos Aires, Mendoza, San Juan y Salta Comprador ASDA 2 UK Mendoza agosto Prensa Wine Spectator 4 USA Buenos Aires, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza y Patagonia

15 Actividades Septiembre - Octubre 2008 mes tipo de visita nombre cdad de invitados procedencia zonas visitadas septiembre Prensa Wine Style 2 Brasil Mendoza y San Juan octubre Sommeliers German Wine and Sommelier School 3 Alemania Mendoza Sommeliers Prensa Sommeliers Steak Your Claim US Press Trip October Sommeliers Latinoamerica 5 UK 6 UK 14 Venezuela, Colombia y Costa Rica Patagonia, Mendoza, San Juan, Salta, BsAs Buenos Aires, Salta, Mendoza (incluido San Rafael) y Patagonia Buenos Aires, Salta, La Rioja, Mendoza (incluido San Rafael) y Patagonia Prensa Wine Style 1 Brasil Salta Prensa Cees van Casteren 1 Holanda Buenos Aires, Salta, La Rioja, Mendoza

16 Organización operativa Wines of Argentina Javier Merino - Mendoza, Octubre 2008

17 Conceptualización teórica y modelo de análisis La función de Wines of Argentina. Los condicionamientos a su funcionamiento. La incumbencia estratégica. 17

18 La función social de Wines of Argentina Imagen y Promoción Internacional de los vinos argentinos Economías de escala y externalidades Elevada complementación Asistencia en la promoción internacional de las bodegas asociadas 18

19 La función de Wines of Argentina Imagen y promoción internacional de los vinos argentinos en el mundo La organización como Ejecutor de la promoción externa de los vinos argentinos (Coviar) tiene como principal objetivo el desarrollo de acciones que permitan posicionar los vinos argentinos en el mundo. Para ello realiza acciones que reciben un presupuesto de la vitivinicultura argentina y cuyos beneficios deben ser recibidos por todos los actores de la industria con independencia de su vinculación a Wofa. Asistencia en la promoción internacional de las bodegas asociadas La organización fue fundada para apoyar a los exportadores de vinos que formaran parte activa de la institución. Para ello, hay programas a la sólo tienen acceso los socios. Economías de escala y externalidades Las economías de escala permiten ahorros significativos en la promoción internacional permitiendo de ese modo la participación de mayor cantidad de bodegas y en especial las más pequeñas. Las externalidades se dan cuando por una acción colectiva se crean beneficios que son asimilados por otros miembros de la industria. El caso más concreto es la Imagen de los Vinos Argentinos. Complementación Las actividades colectivas hacia la industria como las que sólo pertenecen a los asociados tienen una elevada complementación lo que ayuda a la generación de economías de escala. 19

20 Cadena de la comunicación PUBLICIDAD FERIAS Y DEGUSTACIO NES PAIS BODEGAS VINOS COMUNICADORES Y TRADE CONSUMIDORES CONCU RSOS MISIONES 20

21 La incumbencia estratégica de Wines of Argentina P R E C I O P R O D U C T O BODEGAS P L A Z A P R O M O C I O N La actividad de Wofa es claramente de la incumbencia del Marketing. Es complementaria de la que realizan las empresas asociadas en sus políticas de Plaza y de Promoción. A su vez, en lo relativo a promoción es complementaria de la que realizan otras instituciones como la Secretaría de Turismo de la Nación. OTRAS INSTITUCIONES WINES OF ARGENTINA 21

22 Participación de Wofa en cada actividad de marketing internacional del vino Política de producto Esta definición corresponde en exclusividad a las bodegas y Wofa puede colaborar con información sobre tendencias tanto con estudios como con visitas de referentes internacionales. Política de precios Es incumbencia exclusiva de las bodegas. Aquí sólo puede colaborar con información de mercados o con el comportamiento de precios de los exportadores argentinos. Política de plaza En este caso la complementación es importante. Las bodegas eligen los mejores mercados para sus productos y los sistemas de distribución a utilizar. En base a estas definiciones estratégicas de las bodegas, Wofa define los mercados Foco donde desarrollará su trabajo, las acciones de promoción más adecuadas y las restricciones que impiden el desarrollo de ese mercado, con lo cual puede influir en políticas gubernamentales de negociación internacional. Adicionalmente, puede colaborar con información y análisis de mercados que ayudan a las bodegas en su desarrollo de negocios. Política de promoción 22 En esta actividad es donde la complementariedad es más importante pues existen fuertes economías de escala. La promoción debe ser genérica y apuntar a posicionar el Vino Argentino en los distintos mercados. La promoción genérica, a su vez, recibe la influencia de las acciones promocionales realizadas por las bodegas en forma individual. En esta actividad confluyen también las necesidades y actividades promocionales de otros productos o servicios a través de sus organizaciones. El caso más claro es el del turismo donde la complementación de acciones es muy valiosa.

23 Condicionamientos para el funcionamiento de Wofa Las actividades de Wofa deben cumplir con los siguientes condicionantes: Ayudar a la industria en su conjunto. Cuando no lo hicieran, deben ser financiadas por los socios de Wofa. Cuando no beneficien a todos los socios, deberán ser financiadas por los destinatarios directos. Deben generar economías de escala comprobables. Deben, en la medida de lo posible generar externalidades positivas al conjunto y tener elevada complementariedad. El hecho de manejar presupuestos acotados, indica que lo anterior debe ser una regla de eficiencia muy importante. La gestión debe armonizar: estrategia y eficiencia en el uso de los recursos. 23

24 Estrategia y Organización de Wines of Argentina Misión, Visión y Rol. Actividades y Mercados Foco. Pautas de la organización Organigrama propuesto. Funciones y distribución de actividades. 24

25 Estrategia Wines of Argentina Misión Contribuir al éxito global de la industria vitivinícola argentina, construyendo y potenciando la marca Vino de Argentina en el mundo. Visión (La que está) Consolidar a la Argentina entre los principales países exportadores (no tradicionales) de vino en el mundo. (La propuesta) CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LOS VINOS ARGENTINOS EN EL MUNDO COMO (biosustentable, diversidad, respeto a lo natural, etc. según se defina) Rol de Wines of Argentina Construir y custodiar la marca Vino de Argentina en el mundo, procurando elevar la percepción positiva en el trade, los líderes de opinión y los consumidores Prestar servicios a las bodegas argentinas para que puedan promover sus productos en el mundo 25

26 Actividades de Wines of Argentina en dos dimensiones del marketing PROMOCION ACCIONES PROMOCIONALES Directas Participación en Ferias Degustaciones Misiones comerciales externas Misiones comerciales internas Indirectas Publicidad en Medios Especializados Advertorial Producción de Dossier Programa de Comunicadores Prensa Sommeliers Wine Educators Cheff Embajadores del Vino Sponsorship PLAZA MERCADOS FOCO Estados Unidos Brasil Reino Unido Canadá Otros 26

27 Pautas para la organización Wines of Argentina tiene como principal objetivo la Operación de Actividades de Marketing. Su ámbito está restringido a la Promoción y a la Plaza. Las herramientas fundamentales que utiliza son: Articulación de la cadena: Imagen Argentina, Bodegas, Vinos, Comunicadores y Trade, Consumidores. Organización y participación en encuentros de estos actores de la cadena. Comunicación. Wines of Argentina es una organización cuya justificación en el mercado es la administración de economías de escala y la generación de externalidades. Wines of Argentina, por eficiencia global de gestión, es preferible que se ordene en función de Plaza y no de Actividades. Esto implica Área Managers en lugar Actividad Managers. 27 Además, implica, darle una jerarquía superior a la Comunicación, pues se trata de la herramienta más eficiente en un mundo global.

28 Organigrama Propuesto Gerente General Asistencia a la Gerencia General Administración y Finanzas Área Manager Hospitality Manager Comunicación y Marketing Manager PR Europa + Monopólicos Estados Unidos Latinoamérica Asia Reino Unido Estados Unidos Latinoamérica 28

29 Funciones Presidente Dirige la Comisión Directiva de la Entidad, que tiene a su cargo la dirección y administración general. Sus funciones están definidas en los Estatutos. Gerente General Es el encargado de la ejecución de la estrategia de la Entidad. Mantiene y desarrolla las alianzas estratégicas con otras Instituciones públicas y privadas. Atiende las consultas, necesidades y sugerencias de los Asociados. Coordina la Operación General y el armado de Equipos de trabajo para cada Actividad. Adscripto a la Gerencia General Asiste a la Gerencia General en: Relación con los socios, Información de gestión y Relaciones con Instituciones Gerentes de Área Se encargan de la operación de las actividades promocionales Directas externas de la Entidad. Planifican y organizan cada actividad en el marco del Plan de Promoción. Supervisan la ejecución de terceros. Comunicación y Marketing Desarrollo y opera el Plan Anual de Comunicación con la asistencia en el exterior de los PR. Atiende operativamente las relaciones directas con los medios en materia de Publicidad. Encargados de Relaciones Públicas 29 Se encargan de coordinar in situ las acciones promocionales en apoyo a los Gerentes de Área. Asisten en los programas de Comunicación de la Entidad. Sus tareas son variables de acuerdo al lugar.

30 Distribución de funciones Área Managers Área Manager (Hospitality) Public Relations Comunicación y Marketing Ferias y Degustaciones Todos los aspectos de la organización están a cargo del Área Manager. El PR opera en el lugar para lograr la máxima promoción de la participación. Coopera aportando información previa y posterior a la actividad. Ejecuta la comunicación de los eventos. Misiones comerciales externas Todos los aspectos operativos locales corresponden al AM. Todos los aspectos operativos en el país de destino corresponden al PR. Adicionalmente, el PR hace su tarea convencional de promoción. Coopera aportando información previa y posterior a la actividad. Ejecuta la comunicación de los eventos. Misiones comerciales internas El AM tiene como responsabilidad aportar sus relaciones y conocimientos del país de origen y apoyan activamente al H. La operación de la Misión está a a cargo de Hospitality y AM y PR soportan. Los PR se encargan de la difusión antes y después de la Misión en el país de origen. Coopera aportando información previa y posterior a la actividad. Ejecuta la comunicación de los eventos. 30

31 Distribución de funciones Área Managers Área Manager (Hospitality) Public Relations Comunicación y Marketing Publicidad y Sponsorship La función del PR es lograr buena cobertura de los medios a partir de la publicidad. Es una tarea desarrollada y operada en conjunto con el PR Programa de comunicadores invitados Sirve de apoyo Sirve de apoyo Sirve de apoyo y se encarga del seguimiento posterior Es una tarea operada y coordinada por CM Programa de comunicadores en el exterior Sirve de apoyo Es una tarea operada y coordinada por PR Coopera en el diseño y sirve de apoyo en la operación. 31