Análisis de Conyuntura del Cultivo de Frijol en Honduras. Trabajando para una Vida Mejor. Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

Transcripción

1 F Análisis de Conyuntura del Cultivo de Frijol en Honduras

2 La (UPEG), por medio del Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos pone a disposición de las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), planificadores, investigadores, productores agrícolas, estudiantes y público en general el Análisis de Coyuntura del Cultivo de Frijol en Honduras, con diferentes momentos de tiempo comprendidos en el período ; esto debido a la falta de información necesaria en el detalle de análisis de algunas variables económicas. El presente documento contiene información sobre el cultivo de frijol concentrado en tres secciones: i) Aspectos macroeconómicos, ii) Microeconómicos y iii) Tendencias y perspectivas; enunciando su aporte generado al valor agregado agropecuario y al rubro de granos básicos, el comercio exterior, comercialización y precios, aspectos de financiamiento y la organización de este grano. Se le invita al lector a que explore el contenido presentado, lo cual le permitirá tener una idea de la situación del cultivo de frijol en Honduras en los aspectos anteriormente mencionados. Derechos Reservados 2015

3 I ÍNDICE Resumen Ejecutivo 4 I.Aspectos Macroeconómicos Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) Oferta Interna y Destino de la Producción de Frijol Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Frijol Destino de la Producción y Consumo Humano Aparente de Frijol Comercio Exterior Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 12 II. Organización 12 III. Aspectos Productivos Evolución del Cultivo Superficie Cosechada Producción Rendimientos Zonas Productoras 14 IV. Aspectos de Mercado Precios Precio Promedio Nacional de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo, Lempiras/Carga 200 libras Precio Promedio Mensual de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo en Honduras y Nicaragua, US $/Quintal 17 V. Financiamiento Banca Pública Banca Privada Sistema Alternativo de Financiamiento 22 VI. Tendencias y Perspectivas Tendencias Perspectivas VII. Perspectiva Climática 25 Referencia Bibliográfica 28 Anexos 31

4 RE RESUMEN EJECUTIVO El frijol es uno de los cultivos más importantes en la dieta diaria del hondureño, es utilizado exclusivamente para consumo humano, por su alto contenido en hierro, vitaminas y minerales, componiendo así un eslabón importante al momento de hablar de seguridad alimentaria en el país. Ocupa el segundo lugar después del maíz en los granos básicos, en términos de superficie cosechada y volumen de producción. La contribución del cultivo de frijol al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) osciló entre 2.8 y 3.2 puntos porcentuales; su participación en el sub sector Granos Básicos en la generación de Valor Agregado Bruto a 1 Precios Básicos fue de 31.96% (promedio ); en ambos aportes se revela un estancamiento en los últimos años. La oferta interna de frijol alrededor del 10.4% (7,445 Tm) fue suplida a través de la importación de este grano; el consumo humano aparente de frijol representó aproximadamente 85.7% (66, 069 Tm), el utilizado para semilla un 5.1% (3,999 Tm) y las pérdidas 9.2%, que se traducen en 7,140 Tm (expresados como % de la oferta nacional disponible, promedio ). Por otro lado, la superficie cosechada de frijol registró una tasa de crecimiento en el período de 1.6 puntos porcentuales, que se traducen en un incremento de 9,157 Mz de superficie cosechada, al pasar de 138,189 Mz en a 147,346 Mz en En términos promedios, los niveles de producción de frijol fueron de 1.8 millones de quintales, generados en un 70.2% (1, 263, 600 Qq) por lo producido en el ciclo de postrera y el restante 29.8% (536,400 Qq) por lo derivado en el ciclo de primera; aunado a que en el primero la siembra de frijol cuenta con menos precipitación o lluvia, disminuyendo el riesgo de daño al grano a causa del exceso de agua, por eso esta época es la más adecuada para cultivarlo. Los rendimientos obtenidos a nivel nacional fueron de Qq/Mz. Al hacer una revisión en el comercio exterior del frijol, las exportaciones estuvieron lideradas en un 82.9% (8,168 Tm) aproximadamente por el frijol rojo común con una generación de divisas de US $ 7.87 millones (promedio ) teniendo como principal destino a El Salvador (62.4%) y Costa Rica (27.0%). Por el lado de las importaciones, el país importó fundamentalmente en un 77.7% (7,771 Tm) aproximadamente el frijol rojo común (aunado por las preferencias del consumidor en Honduras) con un valor de US $ 5.95 millones, procedentes en su mayoría de Nicaragua (72.2%). Para el año 2015 al mes de junio se contabiliza ingreso de divisas por el valor de US $ 0.46 millones, debido a la venta en el exterior de Tm de frijol rojo y 5.20 Tm de frijol negro a Estados Unidos de América. En el caso de las importaciones el 99.8% de los frijoles importados son rojos y que provienen considerablemente de Nicaragua (76.6%) y Etiopía (23.4%), comprándose un volumen de 23,820.3 Tm y 4,101.8 Tm que en términos de divisas representaron un valor de US $ 9.1 y US $ 2.8 millones respectivamente. 1 Valor Agregado Bruto a Precios Básicos: se define como la producción valuada a precios básicos, menos el consumo intermedio valuado a precios de comprador (Glosario Términos Económicos del Banco Central de Honduras).

5 05 F La balanza comercial del frijol presentó para los años una balanza comercial superavitaria y para los años 2010, un saldo deficitario; esto podría haber sido ocasionado por una baja producción obtenida en esos años, o por el nivel de necesidades de alimentación de los productores, el uso para semilla, entre otros, sin olvidar que es también al igual que el maíz un producto clave en la seguridad alimentaria. Durante el período (al mes de septiembre año 2015), en términos de precios el frijol rojo a nivel nacional mostró una tendencia ascendente, creciendo a un ritmo promedio mensual de 0.95%, al pasar de L. 1, la carga de 200 libras en enero de 2010 a L. 2, en septiembre de Adicionalmente su comportamiento ha sido poco previsible, registrando por lo general los niveles más altos de precios durante los últimos meses a partir de 2014; inducido por la contracción en la oferta nacional de frijol ocasionada por el daño generado por el exceso de precipitación en el último semestre de A partir de agosto de 2015 el precio de la carga de 200 libras de frijol rojo está empezando a disminuir levemente en el mercado nacional. En el tema del financiamiento, en la labranza de frijol sobresale el otorgado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), la Banca Privada y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con 34.7%, 7.4% y 3.3% respectivamente, respecto al total concedido a granos básicos (promedio ). Las tendencias señaladas en el frijol en términos de producción, importaciones y consumo aparente, pronuncian en términos generales como el consumo aparente de frijol seguiría supliéndose en su mayoría por la producción nacional; y en menor medida por la importación de frijol, en particular de color rojo, esperándose un grado de dependencia de las importaciones de frijol alrededor de un 14.3%; aunado en cierta medida por las preferencias del consumidor y también podría obedecer este comportamiento al volumen de las importaciones de frijol que se esperaría crezcan a una velocidad mayor que la producción nacional y por supuesto de la población.

6 06 F I. Aspectos Macroeconómicos En este apartado se describe brevemente su contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), el comportamiento de la oferta interna, destino de la producción de frijol, y el comercio exterior de este grano. 1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) De acuerdo a cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) registró un comportamiento positivo en términos reales, reflejando así una tasa de crecimiento de 5.8% durante (ver Tabla 1); aunado principalmente por los niveles de producción de cultivos como el café, hortalizas y frutas, cría de ganado vacuno, actividades de pesca, banano y la palma africana. En el caso del cultivo de frijol mostró durante el período un comportamiento sumamente irregular en valores corrientes en la generación de Valor Agregado Bruto a Precios Básicos y una tendencia ascendente en valores constantes de 2000, obteniendo así una tasa de crecimiento real en el período de 2.8%, equivalentes en términos reales a un aumento de 75.1 Millones de Lempiras, respecto a lo registrado en 2010 que ascendió a un valor de Millones de Lempiras. Sin embargo la población del país creció en 0.8% (ver Anexo 1), por tanto, si consideramos que esta consume de cierta manera frijol en alguna de sus formas o presentaciones, el crecimiento de la producción de frijol sería suficiente en el sentido de satisfacer la demanda interna, dado que creció más el Valor Agregado Bruto de este grano que la población. Tabla 1. Honduras: Aporte del Cultivo de Frijol al PIB Agrícola (PIB Agrícola y Cultivo de Frijol expresados en Millones de Lempiras, Aporte al PIBA en %) Años r/ 2014 p/ Cultivo de Frijol PIB Agrícola Aporte al PIBA Corriente Constante Constante Constante (2000=100) Corriente (2000=100) Corriente (2000=100) 1, ,691 20, , ,639 21, , ,021 23, ,904 24, , ,978 25, Tasa de Crecimiento en el Período Cultivo de Frijol PIB Agrícola Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado p/ Preliminar Durante el período en mención, la contribución del cultivo de frijol en la generación del PIBA real osciló entre 2.8 y 3.2 puntos porcentuales; se puede apreciar en la Gráfica 1 y según cifras que esta participación mostró continuos decrecimientos durante la serie. Así mismo, se puede denotar que en los últimos años ha habido un estancamiento en su aporte al PIBA (ver Gráfica 1)

7 07 F Gráfica 1. Honduras: Aporte del Cultivo de Frijol al PIB Agrícola Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado p/ Preliminar El cultivo de frijol expresado como porcentaje del Valor Agregado Bruto de los Granos Básicos a precios básicos representó tanto en valores corrientes como en valores constantes de 2000, participaciones que fluctuaron entre 28 y 49 puntos porcentuales durante el período (ver Tabla 2); cabe destacar que el frijol es uno de los cultivos más importantes en la dieta diaria del hondureño, ocupando el segundo lugar después del maíz en los granos básicos. Tabla 2. Valor Agregado Bruto a Precios Básicos del Rubro de Granos Básicos y del Cultivo de Frijol (VAB expresado en Millones de Lempiras, Aporte como % del VAB de Granos Básicos) VAB Granos Básicos VAB Cultivo de Frijol Aporte Años Constante Constante Constante Corriente (2000=100) Corriente (2000=100) Corriente (2000=100) r/ 2014 p/ 2,770 4,285 3,048 3,465 4,832 2,080 2,088 2,132 2,196 2,237 1, , , , Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado p/ Preliminar Así mismo, en términos reales se puede apreciar un estancamiento en el aporte del cultivo de frijol al sub sector granos básicos en los últimos años; comportamiento análogo o similar a lo registrado en la contribución de este al PIBA. Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión

8 08 F 1.2 Oferta Interna y Destino de la Producción de Frijol En este apartado se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones de frijol, durante el período , tomando datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el momento de la Encuesta Agropecuaria Básica y en los años posteriores son estimaciones que realizaron; para las exportaciones e importaciones los datos oficiales del BCH en el período También se muestra el destino de la producción y el consumo humano aparente de frijol en el período Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Frijol De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicadas en el "Desempeño Agropecuario Nacional " y como se puede apreciar en la Tabla 3, la producción anualizada, es decir la resultante de sumar la producción de postrera del año anterior con la producción de primera del año en referencia, en el cultivo de frijol registró en general un comportamiento sumamente irregular durante con una tasa de crecimiento de 6.4%, aunado al aumento en la superficie sembrada, presentándose el nivel más bajo de producción en 2009 disminuyendo en 29,420 toneladas métricas (Tm) su nivel de producción (34.5% menos respecto al año precedente); esto debido a la sequía presente en el país. Durante el período la producción de frijol mostró el mayor ritmo de crecimiento en la serie, alcanzando una considerable tasa promedio anual de 23.3%, al pasar de 56,131 Tm en 2006 a 85,288 Tm en 2008; estos incrementos según publicación del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA, s.f.) estarían ocasionados por la creación del Bono Tecnológico Productivo y la asistencia técnica brindada por la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). El volumen de las exportaciones de frijol mostró una tendencia creciente teniendo incrementos de 6.7% promedio anual, al pasar de 2,410 Tm en 2006 a 3,803 Tm en 2013; por otra parte, en el volumen de importaciones de frijol se observó volatilidad denotando una tendencia creciente (dos veces más que las exportaciones) en términos generales; dichos comportamientos obedecerían primordialmente a la necesidad de querer garantizar la seguridad alimentaria de Honduras.

9 09 F Tabla 3. Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Frijol, Según año (Cantidad en Toneladas Métricas) Año * 2010* 2011* 2012* 2013* Producción Anualizada 56,131 58,023 85,288 55,868 77,524 83,036 88,578 86,867 Exportación 2,410 2, ,082 3,795 28,312 8,255 3,803 Importación 3,545 10,000 9,727 6,507 5,500 6,403 2,360 11,516 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Datos del INE (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). Oferta Interna 57,266 65,882 94,106 61,293 79,229 61,127 82,683 94,579 Dependencia (%) La oferta interna de frijol para el período presentó un comportamiento irregular, registrando en la serie una tasa de crecimiento de 7.4%, el cual podría haber sido influenciado principalmente por la tendencia observada en las importaciones del mismo. Como se puede apreciar en la Tabla 3, el grado de dependencia de las importaciones de frijol presentó en términos generales una tendencia ascendente oscilando entre 2 y 16 porciento, observándose en el período una tasa de crecimiento de 10.1%; el cual podría estar aunado primordialmente por el comportamiento de las importaciones del cultivo de frijol en dicho período Destino de la Producción y Consumo Humano Aparente de Frijol En el período , el destino de la producción de frijol presentó la siguiente conformación (ver Tabla 4): El frijol es utilizado exclusivamente para consumo humano, por su alto contenido en hierro, vitaminas y minerales, componiendo así un eslabón importante al momento de hablar de seguridad alimentaria en el país, registrando así el consumo humano aparente de frijol una tasa de crecimiento promedio anual de 1.6%, con participaciones superiores al 84%; el destinado para uso de semilla obtuvo representaciones que oscilaron entre 4 y 6 puntos porcentuales; las pérdidas resultantes en la producción de frijol en promedio fueron de 9.2% (todos estos porcentajes en relación a la oferta interna de frijol). Año Tabla 4. Destino de la Producción y Consumo Humano Aparente de Frijol, Según año (Toneladas Métricas) Oferta Interna Uso de semilla Pérdidas ,272 63,995 66,864 90,698 4,824 3,144 3,251 4,775 8,614 5,614 5,805 8,527 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Consumo Humano Aparente 73,834 55,237 57,808 77,396 Población Nacional 7197, , , ,907 Consumo Percápita(kg/ persona/año)

10 10 F El consumo per cápita de frijol fluctuó entre 7 y 11 kilogramos por persona por año con una tendencia a la baja, al mostrar una leve tasa de decrecimiento promedio anual de 1.0%; la cual estaría inducida fundamentalmente por el pujante crecimiento de la población (creció 2.6% durante ). 1.3 Comercio Exterior A continuación se presenta el comportamiento durante el período (año 2015 al mes de junio) de las exportaciones e importaciones de frijol, adicionalmente se detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza comercial Exportaciones De acuerdo a datos del Banco Central de Honduras (BCH) y como se puede apreciar en la Tabla 5, dentro del frijol la generación de divisas estuvo liderada por la exportación de frijoles rojos comunes en un 82.9% (8,168 Tm) aproximadamente, con una representación media de US $ 7.87 millones, cuyo destino principal era El Salvador (62.4%) y Costa Rica (27.0%); en menor medida generaron divisas los otros comunes, los frijoles bambara y los demás frijoles con un valor exportado promedio de US $ 1.60, US $ 0.06 y US $ 0.05 millones respectivamente, con rumbo principal a Estados Unidos de América (97.1%). Para el año 2015 al mes de junio se contabiliza ingreso de divisas por el valor de US $ 0.46 millones, debido a la venta en el exterior de Tm de frijol rojo y 5.20 Tm de frijol negro a Estados Unidos de América. Descripción Rojos comunes Otros comunes Otros los demás Frijoles Bambara Valor Tabla 5. Honduras: Exportaciones de Frijol, por año (Valor en Millones de US $ y Volumen en Toneladas Métricas) Negros comunes Total Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). *Actualizado al mes de junio. Durante el período , a nivel global las exportaciones de frijol crecieron a una tasa promedio anual de 10.8%. Sin embargo, en términos de volumen estas mostraron una disminución significativa de 11.8% en el período; comportamiento que podría estar inducido por alza en el precio Importaciones 2010 Volumen * Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen A nivel global las importaciones de frijol crecieron a un ritmo considerable de 29.9% en el período , al pasar de US $ 5.47 millones en 2010 a US $ millones en 2014; en términos de volumen se incrementaron extraordinario alrededor de un 40.7% promedio anual, al pasar de 5, Tm en 2010 a 21, Tm en Comportamiento que vendría a estar explicado por la necesidad en que se vio el país de importar un volumen muy representativo de frijol para procurar garantizar la seguridad alimentaria, debido al poco crecimiento registrado en la producción para ese período.

11 11 F Para el año 2015 al mes de junio se contabiliza que el 99.8% de los frijoles importados son rojos y que provienen considerablemente de Nicaragua (76.6%) y Etiopía (23.4%), comprándose un volumen de 23,820.3 Tm y 4,101.8 Tm que en términos de divisas representaron un valor de US $ 9.1 y US $ 2.8 millones respectivamente. Descripción Otros de las especies vignamungo Negros comunes Blancos comunes Granos de frijol ejotero Rojos comunes Otros comunes Adzuki ("rojos pequeños") Salvaje o caupí De la especie vigna mungo Lima (Phaseolus lunatus) Para la siembra Total Tabla 6. Honduras: Importaciones de Frijol, por año (Valor en Millones de US $ y Volumen en Toneladas Métricas) * Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen , , , , , , , Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). *Actualizado al mes de junio , , , , , , , , Las mismas estuvieron generadas durante el período de la siguiente manera (ver Tabla 6): Lideradas en un 77.7% (7,771 Tm) aproximadamente por el frijol rojo común (aunado por las preferencias del consumidor en Honduras) con un promedio de valor importado de US $ 5.95 millones, procedentes en su mayoría de Nicaragua (72.2%) y de Etiopía (19.6%); le siguen los otros comunes, otros de las especies vigna mungo, negros comunes, blancos comunes, granos de frijol ejotero y el salvaje o caupí con una participación media de 11.11, 0.54, 0.03, 0.02, 0.01 y Millones de Dólares Estadounidenses respectivamente; provenientes principalmente de Centroamérica (56.4%), esencialmente de Nicaragua (88.0%) y de Sudamérica, característicamente de Argentina (31.7%) Balanza Comercial El valor de las importaciones de frijol creció alrededor de dos veces más que el valor de las exportaciones de este en el período Sin embargo, no se incrementaron lo suficiente en términos absolutos siendo inferiores las primeras en relación a las segundas, denotándose así para los años una balanza comercial superavitaria de este grano (ver Gráfica 2); y para los años 2010, un saldo deficitario; esto podría haber sido ocasionado por una baja producción obtenida en esos años, o por el nivel de necesidades de alimentación de los productores, el uso para semilla, entre otros, sin olvidar que es también al igual que el maíz un producto clave en la seguridad alimentaria.

12 12 F Gráfica 2. Honduras: Comercio Exterior de Frijol * Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). *Actualizado al mes de junio. II. Organización Entre las principales asociaciones existentes en el sub sector de granos básicos se encuentra la Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO), el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), la Unión Nacional de Campesinos (UNC), la Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI), el Consejo Nacional Campesino (CNC), la Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL), entre otras. Se cuenta con 20 asociaciones campesinas aglutinadas, en la Tabla 7 se enuncian algunas de las confederaciones y asociaciones de productores de frijol del país: Tabla 7. Confederación/Asociación de Productores de Frijol en Honduras Confederación/ Asociación Confederación Consejo Nacional de Campesinos (CNC) Consejo Hondureño de Mujeres Campesinas (CHMC) Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) Asociación Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL)/Asociación Regional de Servicios Agropecuario (ARSAGRO) Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL)/ Central de Cajas de Ahorro y Crédito Oriente Limitada (CECRUCSO) Asociación de Agricultores Productores del Norte de Olancho (ASOPRANO) Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO) Unión de Organizaciones de Yoro Limitada (UNIOYOL) PROGRANO Danlí / Graneros de El Paraíso Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI) Asociación de Productores Agrícolas de Comayagua (APROARCO) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG.

13 13 F Para el caso de COCOCH, está cuenta con 95,000 productores, con rendimientos de 10 Qq/Mz, área de 110 Mz; ASOPRANO con 1,338 productores, área de 10,000 Mz, rendimientos de 25 Qq/Mz; APROARCO con 1,800 productores, área de 8,000 Mz, rendimientos de 20 Qq/MZ; Graneros de El Paraíso, con 6,000 productores, área de 15,000 Mz, rendimientos de 25 Qq/Mz; UNIOYOL, con 1,300 productores, área de 7,000 Mz, rendimientos de 18 Qq/Mz (SAG, 2011, p. 3). III. Aspectos Productivos Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de frijol, mostrando un breve análisis de la superficie cosechada, producción y rendimiento obtenido en el período comprendido en los años agrícolas y Evolución del Cultivo En este apartado se presenta la Tabla 8 con la superficie cosechada, producción y rendimiento obtenido según año agrícola, por cosecha de primera, de postrera y a nivel nacional para el cultivo de frijol. Tabla 8. Honduras: Superficie Cosechada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Frijol Según Año Agrícola (Superficie en Manzanas, Producción en Quintales y Rendimiento en Qq/Mz) Año Agrícola * * * * * Total Nacional Ciclo de Primera Ciclo de Postrera Superf. Produc. Rend. Superf. Produc. Rend. Superf. Produc. Rend. 138, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Datos estimados por el INE, según comportamiento histórico y regresión polinómica Superficie Cosechada La superficie cosechada de frijol a nivel nacional mostró de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) durante el período comprendido en los años agrícolas y un comportamiento ascendente, registrando una tasa de crecimiento en el período de 1.6 puntos porcentuales, que se traducen en un incremento de 9,157 Mz de superficie cosechada, al pasar de 138,189 en a 147,346 Mz en Durante la serie, se puede apreciar que se tiene una mayor superficie cosechada en el ciclo de postrera alrededor de un 70.2%, en comparación al ciclo de primera (29.8%); esto aunado a que en el primero la siembra de frijol cuenta con menos precipitación o lluvia, disminuyendo el riesgo de daño al grano a causa del exceso de agua, por eso esta época es la más adecuada para cultivarlo; además se denota un comportamiento irregular en cuanto a superficie cosechada para ambos ciclos productivos. Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión

14 14 F Producción La producción de frijol expresada en quintales, mostró en forma general durante el período en mención un comportamiento con una tendencia descendente, registrando una leve tasa de decrecimiento promedio anual de 0.8%; inducido principalmente por condiciones climáticas. En términos promedios los niveles de producción de frijol fueron de 1.8 millones de quintales, generados en un 70.2% (1, 263,600 Qq) por lo producido en el ciclo de postrera y el restante 29.8% (536, 400 Qq) por lo derivado en el ciclo de primera. Gráfica 3. Comportamiento de la Superficie Cosechada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Frijol, Según Año Agrícola (Superficie en Manzanas, Producción en Quintales y Rendimiento en Qq/Mz) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). *Datos estimados por el INE, según comportamiento histórico y regresión polinómica Rendimientos El rendimiento obtenido en la producción de frijol en quintales por manzana (Qq/Mz) registró los más bajos de la serie en el ciclo de primera, alcanzando en promedio Qq/Mz durante el período comprendido en los años agrícolas y encontrándose el promedio a nivel nacional en el mismo valor; este último superado apenas en 0.02 Qq/Mz por el rendimiento mostrado en el ciclo de postrera (12.29 Qq/Mz) el cual esta explicado principalmente por su privilegio en la producción obtenida dada su superficie cosechada claro está, sin olvidar que la existencia de poca precipitación o lluvia en esa época favorece a la obtención de un mayor rendimiento.

15 15 F Zonas Productoras Las zonas productoras del cultivo de frijol están en los departamentos de: Choluteca, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Lempira, Olancho, Santa Bárbara y Yoro; en el siguiente mapa se puede apreciar lo anteriormente mencionado, adicionalmente se muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 2). El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) enuncia en el Acuerdo Marco de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de Frijol (2010) que las regiones que más aportan a la producción nacional de frijol para el ciclo de pri mera son: la región Nor Oriental y Centro Oriental, y para el ciclo de postrera sobresalen la región Nor Oriental, la Centro Oriental y la Centro Occidental. También se menciona que el cultivo de frijol reviste de mayor importancia en los departamentos de Olancho (38%), El Paraíso (30%), Comayagua (13%), Yoro (10%) y Atlántida (9%), p.4.

16 16 F IV. Aspectos de Mercado En la comercialización de la cosecha de frijol, los precios van a depender de la oferta y demanda del grano en el mercado nacional del país, así también como en los mercados regionales centroamericanos y Estados Unidos de América (SAG, 2011, p. 3). En el análisis rápido de la cadena de valor del frijol en Honduras se enuncia que existen coyotes o intermediarios que compran cosecha en finca a L /Qq, quienes venden el producto a las bodegas en las principales ciudades a L /Qq. Se intermedia un volumen aproximado de 1 millón de quintales de frijol por año. 4.1 Precios En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento del precio promedio nacional de venta al por mayor de frijol rojo, en Lempiras/carga 200 libras. Para el caso de un precio internacional de referencia para el frijol rojo no se encontró ninguno, por tanto, dado que el principal país del que se ha importado este grano en los últimos cinco años es Nicaragua, se realizó un comparativo de precios entre Honduras y Nicaragua, en US $ por quintal Precio Promedio Nacional de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo, Lempiras/Carga 200 libras Durante (año 2015 al mes de septiembre) el precio promedio mensual de venta al por mayor de frijol rojo (Lempiras/carga 200 libras) mostró una tendencia ascendente, creciendo a un ritmo promedio mensual de 0.95%, al pasar de L. 1, la carga de 200 libras en enero de 2010 a L. 2, la carga de 200 libras en septiembre de 2015 (ver Tabla 9 y Gráfica 4); comportamiento aunado en su mayoría por la disminución en la producción nacional. Tabla 9. Precio Promedio Nacional de Venta al por Mayor de Frijol Rojo por Año, Según Mes (Lempiras/Carga, 200 lb) Año Mes Enero 1, , , , , , Febrero Marzo 1, , , , , , , , , , , , Abril 1, , , , , , Mayo 1, , , , , , Junio 1, , , , , , Julio Agosto 1, , , , , , , , , , , , Septiembre 2, , , , , , Octubre 3, , , , , Noviembre 3, , , , , Diciembre 3, , , , , Promedio 1, , , , , , Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA).

17 17 F Develando además un comportamiento poco previsible, registrándose por lo general los niveles más altos de precios durante los últimos meses a partir de 2014; inducido por la contracción en la oferta nacional de frijol ocasionada por el daño generado por el exceso de precipitación en el último semestre de A partir de agosto de 2015 el precio de la carga de 200 libras de frijol rojo está empezando a disminuir levemente en el mercado nacional. Gráfica 4. Precio Promedio Nacional de Venta al por Mayor de Frijol Rojo por Año, Segun mes (Lempiras/Carga, 200 lb) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) Precio Promedio Mensual de Venta al Por Mayor de Frijol Rojo en Honduras y Nicaragua, US $/Quintal En Nicaragua, el precio promedio nacional de venta al por mayor de frijol rojo ha crecido a un ritmo promedio mensual de 0.73%, al pasar de US $ el quintal en enero de 2010 a US $ el quintal en septiembre de 2015 (ver Tabla 10 y Gráfica 5); comportamiento que obedece principalmente al desplazamiento en el área sembrada de frijol rojo por la siembra de frijol negro para exportación a Venezuela.

18 18 F Tabla 10.Comparación Precio Promedio Nacional de Venta al por Mayor de Frijol Rojo en Honduras y Nicaragua por Año, Según Mes(US $/Quintal, 100 lb) Año Mes HN NI HN NI HN NI HN NI HN NI HN NI Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) Por su parte, en Honduras el precio promedio nacional de venta al por mayor de frijol rojo creció a una tasa promedio mensual de 0.73%, al pasar de US $ el quintal en enero de 2010 a US $ el quintal en septiembre de Gráfica Comparación Precio Promedio Nacional de Venta al por Mayor de Frijol Rojo en Honduras y Nicaragua por Año, Según Mes Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA). En la Gráfica 5 se puede apreciar que ambos países mostraron un comportamiento análogo o similar durante el período (año 2015 al mes de septiembre); registrando Honduras al inicio del período precios superiores en relación a Nicaragua, a mediados de la serie los precios en Nicaragua se mantuvieron levemente superiores a los de Honduras. A partir de mayo de 2015 nuevamente el precio doméstico empezó a ser mayor que los precios registrados en Nicaragua.

19 19 F V. Financiamiento En este apartado se muestra el financiamiento otorgado al cultivo de frijol en el período comprendido de por parte de la Banca Estatal de Primer Piso, es decir, el brindado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA); así mismo se muestra el concedido por la Banca Privada; adicionalmente se consideró el otorgado por un sistema alternativo de financiamiento. 5.1 Banca Pública DPara el período , la distribución de préstamos otorgados al rubro granos básicos por BANADE SA es la siguiente (ver Tabla 11): Tabla 11. Honduras: Préstamos Otorgados por BANADESA al Rubro de Granos Básicos * (Millones de Lempiras) Destino * Cultivo de Maíz Cultivo de Arroz Cultivo de Sorgo o Maicillo Cultivo de Frijol Total Granos Básicos Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). *Actualizado al mes de julio De los préstamos que otorgó BANADESA al rubro de granos básicos durante el período , los destinados al cultivo de frijol tuvieron participaciones que oscilaron entre 1 y 6 puntos porcentuales (ver Gráfica 6), ocupando la tercera posición en los créditos nuevos concedidos al rubro con un peso de 3.3%, superado por lo otorgado a las labranzas de maíz y arroz que tuvieron una media de participación respecto al total de los préstamos otorgados al rubro de 72.4 y 22.1 puntos porcentuales respectivamente. Para el año 2015 al mes de julio se registra un monto de L. 2.2 millones concedidos a la labranza de frijol que representan apenas un ínfimo peso de 2.5% respecto al total otorgado al rubro de granos básicos.

20 20 F Gráfica 6. Honduras: Préstamos Otorgados por BANADESA al Rubro de Granos Básicos y al Cultivo de Frijol, Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). *Actualizado al mes de julio. No obstante, se puede apreciar en la Gráfica 6 que esta relación porcentual mostró un comportamiento sumamente volátil denotándose esto en sus quiebres estructurales, en particular el observado en 2013/2012 con una imponente caída de 2.8% que se traducen en una disminución de 2.7 millones de Lempiras; posteriormente se dio una considerable recuperación de 4% en los créditos nuevos otorgados, cerrando en 2014 con un valor de 8.2 millones de Lempiras. 5.2 Banca Privada Durante el período la Banca Privada concedió crédito al rubro de granos básicos por valores que fluctuaron de 5 a 23 millones de Lempiras mostrando además un comportamiento sumamente irregular, esto puede constatarse con las cifras de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentadas en la Tabla 12. A lo largo del período los créditos concedidos al rubro de granos básicos estuvieron en términos promedios conformados así: arroz, maíz y frijoles con 59.2%, 33.4% y 7.4% respectivamente. Para el año 2015, se aprecia una considerable mejoría en la concesión de créditos al registrarse al mes de junio un monto de L millones, cifra que es casi el doble en comparación a lo alcanzado en el año precedente (L. 9.1 millones).

21 21 F Grafica 7. Tabla 12. Honduras: Monto de Préstamos Nuevos Otorgados por la Banca Privada al Rubro de Granos Básicos (En Millones de Lempiras) Destino Arroz Frijoles Maíz Total Granos Básicos Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). *Actualizado al mes de junio. En la Gráfica 7 se observa que los montos de préstamos concedidos durante la serie por la Banca Privada a la labranza del frijol oscilaron entre 2 y 15 puntos porcentuales (como porcentaje de lo concedido al rubro de granos básicos), con un ritmo de decrecimiento acelerado en el período de 41.6% promedio anual. Adicionalmente se aprecia un comportamiento irregular en sus participaciones, obteniendo su punto más bajo en el año 2014 al registrar una caída considerable de 10.6% (83.4% menos respecto al 2013) en su participación dentro de la cartera crediticia de los granos al otorgársele un monto de L. 0.2 millones que representa apenas un 2.1% del total otorgado a granos básicos para ese año, el cual ascendió a un valor de 9.1 millones de Lempiras; inducido principalmente a que en ese año la Banca Privada oriento dentro del rubro los préstamos al cultivo de maíz y de arroz alcanzando una participación de 51.2% (4.7 millones de Lempiras) y 46.7% (L. 4.3 millones) respectivamente. 5.6 Honduras: Préstamos Otorgados por la Banca Privada al Rubro de Granos Básicos y al Cultivo de Frijol, * Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). *Actualizando al mes de junio. En la Tabla 13 se observa que en el período los bancos comerciales y las sociedades financieras registraron representaciones muy similares en la concesión de créditos a la siembra de frijol, con un aporte de aproximadamente 50.8% y 49.2% respectivamente (promedio ).

22 22 F Al mes de junio de 2015 se registra un monto aproximadamente 5.6 veces superior en los montos de créditos concedidos al cultivo de frijol respecto al año precedente que ascendieron a un valor de L. 189,503. Tabla 13. Honduras: Préstamos Nuevos Otorgados por la Banca Privada al Cultivo de Frijol, por Institución (Cifras en Lempiras) Descripción * Bancos Comerciales Banco de Occidente, S.A. Banco Davivienda Honduras, S.A. Banco Hondureño del Café, S.A. Banco Procredit Honduras, S.A. Banco Atlántida S.A. Banco de América Central Honduras, S.A. Sociedades Financieras ODEF Financiera, S.A. Financiera Finca Honduras, S.A. Total Se destaca que dentro de las sociedades financieras sobresale ODEF Financiera, S.A. con 40.9%, siendo así la de mayor peso en el sistema financiero en concederle crédito a la siembra de frijol; en el caso de los bancos comerciales el que brindo más apoyo durante la serie fue Banco Davivienda Honduras, S.A. en un 17.6%; le sigue el Banco de América Central Honduras, S.A. con 13.7% y el Banco Hondureño del Café, S.A. con 11.6% (todos los porcentajes en relación al total concedido por la Banca Privada a la labranza de frijol, promedio ). 5.3 Sistema Alternativo de Financiamiento Referente al financiamiento a través de un sistema alternativo, en este caso mediante el apoyo de cajas rurales organizadas por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), ha mostrado un comportamiento creciente a una considerable tasa promedio anual de 16.8% durante el período ; otorgando un total de millones de Lempiras al rubro de granos básicos (ver Tabla 14). Tabla 14. Honduras: Monto de Préstamos Otorgados por FUNDER a los Granos Básicos y al Cultivo de Frijol, por año(millones de Lempiras) Granos Cultivo de Participación Año Básicos Frijol (%) ,275,811 81,000 80,000 1,114, , ,500 1,631,311 90,500 15,000 75, , ,900 48, , ,900 72, , ,000 58, ,764 2,732, ,000 2,551,683 31, ,500 6,000 2,897, Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). 164,500 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). *Actualizado al mes de junio. 57,708 39,708 18, , , ,500 12, , ,000 39, , ,500 32,000 1,067,500

23 23 F Lo destinado al cultivo de frijol mostró una tendencia ascendente con un ritmo de crecimiento promedio anual de 16.0%, al pasar de L millones en 2010 a L millones en Sin embargo, el peso de este en el total otorgado al sub sector de granos básicos registró participaciones que fluctuaron entre 33 y 36 puntos porcentuales, revelando así una leve tasa promedio anual de decrecimiento de 0.7%, al pasar de 34.5% en 2010 a 33.5% en 2014 (ver Gráfica 8). Gráfica 8. Honduras: Monto de Préstamos Otorgados por FUNDER a los Granos Básicos y al Cultivo de Frijol, por año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). VI. Tendencias y Perspectivas 6.1 Tendencias Las tendencias para la producción, importación y consumo aparente de frijol para el país entre denotan una tendencia creciente, que en cierto momento tiende a estabilizarse en el mediano plazo 2 según lo obtenido en las proyecciones realizadas tomando como base datos de la FAO (ver Gráfica 9). Se puede inferir que el consumo aparente de frijol seguiría supliéndose en su mayoría por la producción nacional; esperándose un grado de dependencia de las importaciones de frijol alrededor de un 14.3%; aunado en cierta medida por el incremento en el volumen de las importaciones que se esperaría crezcan a una velocidad mayor que la producción nacional y por supuesto de la población. 2 Las proyecciones realizadas en ningún momento representan un pronóstico del futuro.

24 24 F Gráfica 9. Honduras: Tendencia Producción, Importación y Consumo Aparente de Frijol (Toneladas Métricas) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la FAOSTAT. No obstante, no se puede obviar que en esta faena de intentar pronosticar la evolución, el comportamiento en una variable agrícola, los shocks no económicos como el cambio climático podrían ocasionar un giro considerable, por tanto es necesario prepararse, adaptarse e intentar mitigar el cambio climático. 6.2 Perspectivas De acuerdo al Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos en Mesoamérica y Haití (2015, abril) de la FAO y FEWS NET, se espera estabilidad en los precios de los granos básicos en México, Honduras, Costa Rica y República Dominicana. Se pronostican incrementos acordes a la estacionalidad de la producción, por la consecuente reducción de la oferta actual y por la especulación comercial debido a los pronósticos de presencia del fenómeno El Niño en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Haití. También enuncian que los pronósticos para los siguientes meses indican un comportamiento alcista en Guatemala, El Salvador y Haití mientras que en México, Honduras, Costa Rica y República Dominicana esperan precios estables. Para el caso de Honduras, manifiestan que entre abril y mayo 2015 se estima que el comportamiento de los precios de frijol rojo y maíz blanco, se mantengan estables, debido a los flujos de abasto en los mercados nacionales y regionales.

25 25 F VII. Perspectiva Climática De acuerdo a la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras, y como se puede observar en la Ilustración 1 el pronóstico de anomalías de precipitación y temperaturas a nivel de Centroamérica indica como la región presentaría disminución en su precipitación, es decir estaría lloviendo en niveles inferiores a los que normalmente ha llovido en esos meses. En el caso de las temperaturas se estarían registrando niveles por arriba de lo normal que suele presentarse en los meses de agosto a octubre. Este panorama de menos lluvias y aumento en la temperatura es nada alentador, sobre todo para la agricultura y ganadería. Ilustración 1. Fuente: Mapa tomado del Servicio Meteorológico Nacional de Honduras. El pronóstico de Índice Estandarizado de Precipitación (SPI), de julio a octubre 2015 (ver Ilustración 2), pronuncia cómo se estarían presentando en el país condiciones desde una precipitación normal (en una pequeña porción del territorio); sin embargo, la mayoría se encontraría en situación de moderadamente seco; salvo una parte de la zona sur del país que podría llegar a severamente seco.

26 26 F Ilustración 2. Fuente: Mapa tomado del Servicio Meteorológico Nacional de Honduras. Según el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras y considerando lo observado en los años análogos 1982 y 1997, en el país la lluvia se presentaría de la siguiente manera para los meses de agosto a octubre: Zona Sur (Choluteca): aproximadamente en la última semana de agosto hasta mediados de octubre los niveles de lluvia estarían por arriba de la evapotranspiración (relación aguasueloplanta). Zona CentroSur (Tegucigalpa): presentaría lluvias con niveles superiores a la evapotranspiración alrededor de la última semana de agosto, interrumpiéndose y volviendo a incrementarse en la segunda quincena de septiembre hasta mediados de octubre, especialmente en septiembre se daría mayor precipitación. Zona Occidente (Santa Rosa de Copán): se espera niveles de lluvia arriba de la evapotranspiración de agosto hasta inicios de octubre, y que se reporte mayor precipitación en el mes de septiembre. Zona Oriente (Catacamas): aproximadamente en dos momentos se darían niveles de lluvia superiores a la evapotranspiración; en la tercera semana de agosto y entre la segunda quincena de septiembre hasta la tercera semana de octubre (en este último momento se prevé mayor precipitación). Litoral Caribe (La Ceiba): se pronostica lluvia a niveles por arriba de la evapotranspiración a mediados de septiembre y en el lapso de la tercera semana de octubre hasta inicio de noviembre (aquí se reportaría mayor precipitación)

27 27 F Recomendaciones generales para la siembra de granos básicos en el ciclo de postrera 2015 El equipo técnico de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA)Información Agroalimentaria (INFOA GRO) elaboraron las siguientes recomendaciones generales para la siembra de granos básicos en el ciclo de postrera 2015, entre otras (ver Anexo 3): 1. Aplique medidas de conservación de suelos y agua. 2. Realice una buena selección de semilla y realice la prueba de germinación 15 o 20 días antes de la siembra. 3. No utilice densidades muy altas de siembra para evitar la competencia entre plantas. 4. En las condiciones de clima esperadas para este próximo ciclo, la incidencia de plagas y enfermedades puede ser alta. Por lo tanto, se recomienda utilizar productos químicos para curar la semilla o aplicarlos directamente al suelo. 5. Realizar la fertilización adecuada. 6. Realizar en los primeros 30 días de desarrollo del cultivo un buen control de malezas, plagas y enfermedades. 7. Realizar monitoreo en los cultivos para llevar a cabo un buen control de plagas y enfermedades. 8. Consulte la información del reporte agrometeorológico elaborado por SAG (INFOAGRO) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer el clima esperado en el país cada diez días. Recomendaciones adicionales para el Corredor Seco (Valle, Choluteca, Sur de El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, y Ocotepeque) 1. Utilice variedades comerciales maíz y frijol con tolerancia a la sequía y biofortificadas que dan buenos resultados en su zona. 2. Puede considerar como opción de cultivo alternativo en esta zona al ajonjolí, en áreas mínimas de media manzana debidamente fertilizadas. DICTA cuenta con semilla de variedades de ajonjolí para siembra de junio. 3. En las zonas altas es recomendable sembrar frijol. 4. Considere la siembra de maíz en asocio con sorgo, frijol, vigna, yuca y maicillo. 5. Para pequeños y medianos ganaderos considere la siembra de sorgo para la alimentación de ganado bovino. 6. El sur de El Paraíso es muy seco por lo que es recomendable la siembra de ajonjolí y sorgo. Si tiene acceso a riego puede sembrar frijol de las variedades mejoradas adaptadas a zonas de laderas. 7. En el Norte de Francisco Morazán, si tiene disponibilidad de riego se recomienda la siembra de frijol, tomate, chile dulce y jalapeño. 8. El sur de Lempira y sur de Ocotepeque son zonas muy secas, por lo que se recomienda sembrar ajonjolí y sorgo. Si tiene acceso a riego puede sembrar frijol de las variedades mejoradas adaptadas a zonas de laderas.