I DIMENSIÓN Y EVOLUCIÓN DE DICONSA EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

Transcripción

1 Abril, 2008

2 Contenido I DIMENSIÓN Y EVOLUCIÓN DE DICONSA EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN 1. Diconsa en el contexto de la política social 2. Funciones de Diconsa 3. Infraestructura operativa 4. Red social 5. Principales resultados de los Programas a cargo de Diconsa en 2007 Abasto rural Apoyo alimentario 6. Transformación de Diconsa en la presente administración 7. Consolidación de acciones en 2008 II PAPEL DE DICONSA ANTE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS 1. Comportamiento de los mercados internacionales 2. Impacto en la canasta básica 3. Impacto en los consumidores 4. Siguientes pasos III CONCLUSIONES

3 1. Diconsa en el contexto de la política social: Seguridad alimentaria Plan Nacional de Desarrollo Seguridad Alimentaria Diconsa es una de las herramientas del estado mexicano para garantizar seguridad alimentaria, en sus cuatro dimensiones, a la población más marginada del país. Cuatro dimensiones: 1. Disponibilidad (Diconsa abastece) 2. Acceso (Diconsa tiene presencia y genera mercado en localidades apartadas y dispersas) 3. Utilización (Diconsa capacita a la población con mejores prácticas de alimentación e higiene) 4. Estabilidad (Diconsa mantiene un abasto permanente) Con la seguridad alimentaria, se contrarresta los problemas derivados de la pobreza y se desarrollan capacidades

4 2. Funciones de Diconsa Diconsa es la red de distribución y abasto más importante de América Latina y tiene como principales funciones: 2. Apoyo alimentario Entrega de casi dos millones de canastas alimentarias al año, a 143 mil familias que no reciben otro tipo de ayuda 1. Abasto Única opción de abasto en 3,958 localidades Cobertura en 99 de 100 municipios con menor IDH Precios más bajos que en el mercado local en 5-7 % 3. Atención en desastres naturales Funciones de Diconsa Instrumento de atención inmediato a damnificados en caso de desastres naturales 5. Regulador coyuntural del mercado de granos Garantizar el abasto en momentos de escasez y establecer precios que regulen el mercado en el ámbito rural 4. Apoyo a grupos vulnerables Programas coordinados con dependencias estatales y municipales para atención en salud y nutrición Mecanismo de apoyo a la distribución de otros programas sociales

5 3. Infraestructura operativa Para cumplir con sus funciones Diconsa cuenta con: Infraestructura física Atención Compleja Oficina Central Sucursales Unidades Operativa Almacenes Centrales Almacenes Rurales Flota vehicular ,710 Tiendas en localidades hasta más de 600 kms de distancia del almacén Más de 9,500 tiendas en localidades con acceso único de terracería Las tiendas venden en promedio 20 mil pesos mensuales Tiendas comunitarias 22,421

6 4. Red social Modalidad de Abasto Rural Asambleas Comunitarias Asambleas de Consejo Representación nacional Representación estatal 22,421 Comités Rurales de Abasto con 111,560 miembros 275 Consejos Comunitarios de Abasto con 1,375 miembros 32 representaciones estatales que conforman el Consejo Nacional de Representantes 1 Comisión Nacional Ejecutiva

7 Principales resultados de los programas a cargo de Diconsa en 2007

8 5. Principales resultados 2007: Modalidad de Abasto Rural 21,038 localidades en las que se cuenta con un total de 22,421 Tiendas En 3,958 localidades donde la única opción de Abasto es la Tienda Diconsa 12,605 localidades de alta y muy alta marginación con Tienda Diconsa (63.3%) En 11,094 tiendas, los encargados son mujeres (49.7%) Presencia en el 531 de los 795 municipios ubicados en las zonas de atención prioritaria (66.8 %) Presencia en 932 de los 1,033 municipios con población indígena (90.2%)

9 5. Resultados 2007: Modalidad de Apoyo Alimentario Cobertura 2007 Total de apoyos entregados 1,387,094 En efectivo 158,716 En especie 1,228,378 Municipios 1,202 Localidades 5,578 Estados 31 En 2007, se atendieron 143,423 hogares

10 Transformación de Diconsa en la presente administración

11 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Antecedentes Financieros Millones de pesos Presupuesto autorizado original para 2007 (incluyendo PAR y PAL) 8,620.1 Recursos propios 7,520.1 Recursos fiscales 1,100 0 Presupuesto autorizado 2007

12 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Antecedentes financieros Situación financiera a principios de , días Promedio de días/ pago 1, años de Déficit Acumulado Limitaba la capacidad de negociar mejores precios El proveedor trasladaba el costo financiero a los precios Disminuía el margen de utilidad Daba lugar a ineficiencia financiera y operativa Adeudo a proveedores y Bancos NOTA: Cifras al 31 de diciembre de 2006, millones de pesos

13 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Plan de Negocios para el Saneamiento Financiero Diconsa elaboro un Plan de Negocios para el saneamiento financiero La SHCP aprobó el otorgamiento de recursos para el saneamiento de la empresa Se amplió el presupuesto en 1,591.5 millones de pesos: millones para hacer frente a la contingencia del maíz 1,237.4 millones para pago de deuda a proveedores Reducción de los días de pago a proveedores de 124 a 56.5 Mejor negociación con proveedores Mejores precios Mayor transparencia Certidumbre Incremento en el margen de utilidad

14 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Resultados del Saneamiento Financiero Bajo incrementos de precios como resultado de Negociación con proveedores En septiembre, tras una instrucción presidencial para garantizar el abasto a precios bajos, Diconsa negoció con más de 35 proveedores Precio de la canasta básica en Diconsa (pesos) % En todos los casos se logró frenar el alza de precios y en algunos (como en la pasta para sopa y la harina de trigo) se lograron descuentos importantes Una herramienta fundamental para la negociación fueron las mejores condiciones de pago que se generaron en 2007 Septiembre 220 Septiembre Diciembre Precio de la canasta básica en tiendas de autoservicio en zonas urbanas* (pesos) 245 Diciembre +11% * No incluye precios de productos en descuento

15 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Resultados del Saneamiento Financiero Ahorro para los beneficiarios de la modalidad de abasto rural Aceite Arroz Atún Azúcar Café soluble Chiles enlatados Chocolate en polvo Detergente en polvo Frijol Galletas básicas Harina de maíz Harina de trigo Jabón de lavandería Jabón de tocador Leche en polvo Maíz Manteca vegetal Papel higiénico Pasta para sopa Sal Sardina En promedio los productos de la canasta básica de Diconsa están al menos 15% por debajo, comparado con tiendas de autoservicio en zonas urbanas. Precio Diconsa Precio de tiendas de autoservicio * Misma marca o similar, precios a enero de 2008

16 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Incremento presupuestal para 2008 Millones de pesos 25.8% Más y mejor presupuesto 11,225.3 Recursos propios 8,885.1 Recursos fiscales 2,340.3 Presupuesto autorizado 2008

17 Millones de pesos 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Mejoras en eficiencia operativa Incremento en ventas, ,000 Ventas Netas 7,014.3 Ventas Netas 8,770.9 Programa de Abasto Rural (PAR) 4,858.4 Programa de Abasto Rural (PAR) 5,504.7 Ventas totales 25% mayores a Programas Especiales 2, Margen de utilidad bruta Programas Especiales 3,266.2 PAR 13.3% Programas Especiales 51.8%

18 Millones de pesos 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Mejoras en eficiencia operativa Incremento en ventas, Ventas Netas 9,305.6 Incremento esperado de 6.1 por ciento respecto a Margen de utilidad bruta

19 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Mejoras en eficiencia operativa Más y mejor flota vehicular En 2007 se adquirieron 329 unidades con un presupuesto de 54 millones de pesos de supervisión - 51 de carga En 2008 se adquirirán 499 unidades con un presupuesto de millones de pesos

20 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Mejoras en eficiencia operativa Inversión en Obra pública Inversión en Equipamiento de almacenes La inversión en Obra Pública para Diconsa en 2008 asciende a 69.9 millones de pesos, la más importante de los últimos 10 años La inversión en equipamiento de almacenes para 2008 será de 75 millones de pesos, la más alta en los últimos 5 años La inversión promedio por almacén ascenderá a 484 mil pesos de obra pública (techumbres, rampas, instalaciones eléctricas, etc.) y equipamiento (montacargas, encintadoras, bandas, etc.)

21 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Mejoras en eficiencia operativa Modernización administrativa Automatización de pago a proveedores: menos gasto por gestiones de cobranza Obtención de contra recibos a través de internet Consulta de estatus de cuentas por cobrar, adeudos, pagos y saldos Modernización informática Sistema Integral de Finanzas (Control de Ingresos y Egresos vía Web) Sistema Integral de Transporte Sistema Modular de Administración (Administración de riesgos, Asuntos Jurídicos, Gestión Documental y Contratos y Convenios Sistema único de indicadores de Diconsa Sistema de Información Geográfica

22 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social en la atención a beneficiarios Imagen homogénea de tiendas y almacenes Imagen anterior En 2007 se inició el proceso de cambio de imagen institucional en Oficinas Centrales, Almacenes y Tiendas Nueva imagen Se tiene un avance de más del 85% En 2008 toda la infraestructura de Diconsa contará con la nueva imagen Tiendas Dignas En 2007 se realizó el cambio de mobiliario de exhibición de mercancías de las tiendas En 2008 se llevará a cabo un programa de modernización de más de 2,000 tiendas comunitarias (prueba piloto en Oaxaca)

23 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social en el abasto Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla Maíz Harina de maíz Volumen facturado por Diconsa (miles toneladas) Compras realizadas por Diconsa (millones de pesos)* 1, Diconsa vende entre el 5 y el 7% de todo el maíz para consumo humano a nivel nacional *Únicamente precio del grano

24 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social en la mejor nutrición Desarrollo de nuevos productos La harina de maíz fortificada marca Sedesol Diconsa está adicionada con: Harina de soya Hierro Vitamina A Ácido Fólico Zinc Desarrollo de nuevos productos marca Sedesol - Diconsa Se distribuye a través de las dos modalidades del Programa de Apoyo Alimentario y Abasto Rural Representa el 37% de las ventas de harina de maíz de Diconsa

25 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social con una respuesta oportuna y efectiva Atención por efecto de desastres naturales Durante 2007, Diconsa apoyó a los afectados por los huracanes Dean, Félix, Henriette, Lorenzo e Ivo, y por las inundaciones en Tabasco y Chiapas Diconsa distribuyó artículos de primera necesidad por un monto aproximado de mdp, entre los que destacan: - Un millón 672 mil despensas mil colchonetas mil cobertores mil láminas de cartón y galvanizadas Diconsa colaboró con Protección Civil y las Fuerzas Armadas para el acopio y distribución de mercancías en la contingencia de Tabasco

26 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social con capacitación integral Capacitación institucional Se continuará con el convenio con Conalep Capacitación comunitaria Desarrollo e implementación de un programa homogéneo para todas las Sucursales Estrategia integral de capacitación Modelo de desarrollo de capacidades Empoderamiento de los beneficiarios por medio de la generación de habilidades, competencias psicosociales y capacidades

27 6. Transformación de Diconsa en la presente administración: Apuntalamiento del Objeto Social en coordinación con otras instituciones Convenios suscritos Institución Objetivo SAGARPA Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Confederación de Propietarios Rurales INEA Gobierno del Estado de Nuevo León Profeco Secretaría de Salud Convenios en proceso Institución CFE Telmex FIDE Brindar asesoría sobre los programas de apoyo de dicha secretaría a los campesinos Traducción a varias lenguas indígenas de la capacitación otorgada por el PAL Difundir los requisitos necesarios para ser proveedor de Diconsa Evitar rezago educativo en localidades atendidas por Diconsa Ampliar las posibilidades de abasto de alimentos básicos a grupos y comunidades vulnerables a precios accesibles Promover y difundir acciones que permitan a los consumidores, rurales a un mejor aprovechamiento de los recursos familiares Distribución de preservativos, suero oral y paquetes básicos de medicamentos a través de las tiendas Diconsa Objetivo Pago de servicio en tiendas Diconsa Facilitar la instalación de líneas telefónicas en tiendas Diconsa Promoción del ahorro de energía y venta de focos ahorradores en tiendas Diconsa

28 Planeación Estratégica, Consolidación de acciones en 2008 Continuar con la mejora en la calidad y tipos de vehículos Reestructurar las rutas de surtimiento y supervisión Mejorar los sistemas de abasto Mejoras en la Eficiencia Operativa Fortalecer el equipamiento y obra pública Fortalecer el equipamiento tecnológico Elaborar una estrategia de aperturas y pertinencia de tiendas Mejorar la atención al público Reforzar la capacitación y la participación comunitaria

29 PAPEL DE DICONSA ANTE LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS

30 El alza reciente en los precios de los alimentos básicos responde a causas coyunturales y estructurales Causas coyunturales Causas estructurales No exhaustivo Definición Factores que se derivan de situaciones extraordinarias o de eventualidad y típicamente son de corto plazo Problemas donde los ajustes entre la oferta y la demanda crean movimientos en precios que no se reajustan en el corto plazo Ejemplos Sequías Inundaciones Heladas Plagas Factores de la demanda: Expansión demográfica Mejoras en el ingreso per cápita Cambios en los patrones de consumo Utilización de alimentos para fines no comestibles Factores de la oferta Lento ajuste de nuevas tecnologías para incrementar la productividad Superficie cultivable constante

31 Por ejemplo para el caso de México, el frijol sufrió un golpe coyuntural en 2008 debido a las heladas en Zacatecas Producción nacional (millones de toneladas) 100% 1.1 Zacatecas sufrió intensas heladas durante el ciclo PV No exhaustivo Zacatecas Sinaloa Durango Chiapas Nayarit Chihuaua Otros 32% 15% 13% 5% 5% 5% 25% Como resultado, la cosecha fue 45% menor a la típica Este factor ha contribuido a un alza generalizada en el precio de todas la variedades de frijol de alrededor del 40% en los meses recientes 2007 Fuente: GCMA

32 sin embargo, el alza sostenida en precios se debe primordialmente a problemas estructurales Demanda Oferta Alimentos El ingreso per cápita y consumo de alimentos de los países más poblados (China e India) ha crecido sustancialmente. Por ejemplo, entre 1985 y 2006 el chino urbano promedio más que quintuplicó su consumo de leche*. El principal incremento se dio a partir del 2000 Energéticos Incremento en la producción de bioenergéticos. Por ejemplo los EEUU, quienes producen 20% del maíz mundial, incrementaron su producción de maíz en 32% entre 2000 y 2007, mientras que quintuplicaron el tonelaje utilizado para etanol durante el mismo período Precio record del petróleo Producción El área cultivable mundial no ha crecido significativamente La productividad no ha crecido en los años recientes Para cultivos específicos como el maíz durante el último ciclo agrícola se redujo la superficie sembrada mundial en favor del trigo Incremento en los costos de producción por el precio del petróleo * El consumo percápita de leche en zonas urbanas chinas paso de 4.14 kg en 1985 a Kg en 2006 Fuente: USDA; FAO; ONU

33 Desde inicios del 2007, el precio internacional de los alimentos básicos se ha incrementado sustancialmente % Incremento porcentual Pesos por tonelada En la opinión Secretario General de Naciones Unidas, Ban Kim-moon, el alza en precios puede representar siete años perdidos en al lucha contra la pobreza mundial Maíz* Trigo* Frijol Arroz Leche en polvo Series Ene-07 1,840 2,015 6,500 5,500 33, % +86% +46% +85% +70% Abr-08 2,550 3,740 9,500 10,200 56,000 Se espera que el precio de estos productos sigan aumentando durante el 2008 * Basado en el precio de los futuros de Chicago (julios) Fuente: CBOT; USDA; SAGARPA

34 En el caso del maíz, México produce cerca del 3% del grano mundial y es un importador neto Producción por ciclo agrícola (millones de TM) +5% China Prod 2º % Korea Imp 3º - 9.2% 2003/ / / / /08 E.U.A. Prod 1º % Export 1º % México Prod 4º - 2.9% Import 2º % Japón Imp 1º % Argentina Export 2º % Prod 5º - 2.8% Brasil Prod 3º - 6.9% Export 3º % Importación mundial 96 millones TM Producción mundial 772 millones TM Exportación mundial 96 millones TM Fuente: GCMA con datos del USDA

35 México consume más de 30 millones de toneladas de maíz al año Estimado para 2008 (Millones de toneladas) Fuentes Usos OI PV Importación Total Producción nacional Humano Pecuario Industrial Autoconsumo Otros Total Producción nacional por tipo OI PV Blanco Amarillo 23.6 Total Fuente: SAGARPA; GCMA

36 De las 10 a 12 millones de toneladas de maíz para consumo humano que se demandan anualmente en México, Diconsa abastece entre el 5% y el 7% Ventas de maíz anuales de Diconsa (miles de toneladas) Harina Granel E El maíz a granel y la harina de maíz que comercializa Diconsa llegan fundamentalmente al 20% más pobre de los mexicanos Para este grupo, la oferta de Diconsa representa el 25% del maíz que consumen Diconsa vende el maíz a granel y la harina de maíz en sus tiendas a un precio máximo de $3.50 y $5.00 pesos por kilo Desde mediados del 2007, Diconsa comercializa la harina de maíz Mi Masa con una fórmula enriquecida desarrollada por el Instituto Nacional de Nutrición

37 El alza de precios de los principales insumos, ha impactado directamente la los costos del consumidor en el mercado privado Insumos de incremento Productos de la canasta básica impactados Incremento en precios al consumidor Nov 07 Abr 08 Granos Maíz 30% Frijol 25% Arroz 15% Harina de maíz 7% Pescados Atún Sardina 11% 20% Leche Leche en polvo 8% Oleaginosas Trigo Fuente: Estudios de precios Diconsa Aceite Manteca vegetal Pasta para sopa Galletas Harina de trigo 54% 52% 9% 23% 17%

38 Los pobres son particularmente vulnerables al incremento en precios de los alimentos Gasto promedio mensual en despensa de las familias rurales Pesos 100% Perecederos No perecederos $1,111 37% 63% 80% de los no perecederos Maíz Frijol Arroz Azúcar Harina de maíz Aceite Jabón Sardina Leche Papel higiénico Pasta para sopa Fuente: Estudio Ipsos Bimsa para Diconsa; ENIGH

39 Estrategias de Diconsa para mitigar el alza en precios a los consumidores más pobres de México Estrategias Consolidación de compras Concentración de compras para aprovechar las economías de escala Mayores compras de granos y azúcar en destino para reducir costos operativos Compras anticipadas Utilizar el mercado de coberturas bursátiles para proteger el precio del maíz Manejo de inventarios para garantizar el abasto a un precio competitivo Mejores mecanismos de compra El saneamiento financiero ha permitido negociar mejores precios de compra A través de mayor publicidad y transparencia en los concursos para cotizar incrementamos la competencia entre proveedores Mayor competencia entre proveedores a través de mecanismos de subasta (v.g. sobre cerrado, subasta a dos tiempos, subasta inglesa)

40 Las estrategias de Diconsa han resultado en un menor incremento en precios comparado con el que refleja el mercado privado Precio de la canasta básica Diconsa (pesos) % Incremento porcentual En tiendas Diconsa En tiendas de autoservicio +25% +14% Nov-07 Abr-08 Nov-07 Abr-08 Fuente: Estudios de precios Diconsa

41 Diconsa es un instrumento fundamental del Estado Mexicano para atender a los grupos más vulnerables La red Diconsa cuenta con: Más de 22 mil tiendas en zonas marginadas rurales Cerca de 300 almacenes a lo largo ancho del país Flota vehicular de más de 3,700 unidades Que permite: Abastecer potencialmente 20 millones de habitantes de bajos ingresos a través de las tiendas transmitiéndoles un margen de ahorro del 7% al 10% Regular precios regionales con mecanismos de mercado para frenar abusos especulativos Transmitir prácticas de higiene y salud a través de la red social Atender a poblaciones afectadas por desastres naturales Surtir víveres a gobiernos estatales y municipales para sus programas sociales Distribuir despensas a más de 143 mil familias que no tienen ningún otro apoyo del gobierno federal

42 CONCLUSIONES

43 Conclusión Hemos alineado nuestras acciones a la misión fundamental de Diconsa: Que la población de las localidades más alejadas y marginadas del país tenga garantizado el acceso a los productos de la canasta básica y complementarios. Transferir un margen de ahorro, a través de sostener nuestros precios más bajos, a pesar de las condiciones del mercado.

44 Conclusión A inicio del 2007, teníamos una empresa con problemas financieros; un gran déficit operativo acumulado, deudas con proveedores y bancos que hacían difícil la marcha de Diconsa. En la actualidad Diconsa, gracias al presupuesto 2007, está saneada financieramente, hemos reducido sustancialmente la deuda que teníamos con nuestros proveedores. Nosotros queremos una Diconsa de clase mundial, con rumbo, con responsabilidad social pero que sea, a su vez, una empresa más eficiente en los procesos operativos.

45 GRACIAS

46 Anexos Estimación de balance producción-consumo 2008 de maíz en México Producción histórica de Maíz Nacional por año Producción y uso de maíz en los EEUU Cosecha de Maíz 2007/2008 Producción e importaciones de granos básicos en México en 2007 Producción y productividad por entidad en 2007 Panorama mundial del trigo 2007/08

47 Estimación de balance producción-consumo 2008 de maíz en México Concepto Toneladas Inventario Inicial 4,310,206 Producción 23,571,060 O-I ,566,499 Blanco 6,327,279 Amarillo 239,220 P-V ,004,561 Blanco 15,985,561 Amarillo 1,019,000 Disponibilidad 27,881,266 Consumo 34,481,646 Humano 12,265,371 Pecuario 11,308,235 Industrial 3,473,608 Otros 1,196,687 Autoconsumo 6,237,745 Inventario 4,310,206 Exportación - Balance - 10,910,586 Fuente: SAGARPA; GCMA

48 Producción histórica de Maíz Nacional por año Millones de toneladas PV OI E Fuente: Estimaciones PV 2008 de GCMA con datos del SIAP (30-Noviembre-2007).

49 Producción y uso de maíz en los EEUU Producción (millones de toneladas) % TACC % Maíz Usos (proporción) Etanol Exportación 5% 30% 5% 19% 5% 16% 5% 20% 6% 21% 6% 20% 7% 20% 11% 18% 12% 19% 11% 15% 14% 19% 20% 21% 24% 15% 29% 15% 30% 14% 30% 15% Otros usos 65% 76% 78% 74% 73% 74% 73% 71% 70% 73% 66% 58% 61% 56% 55% 55% E 2009E 2010E Fuente: USDA; GCMA

50 Cosecha de Maíz 2007/2008 Producción: Aumentó 1.09 millones de toneladas vs. la expectativa previa; determinado por Canadá y la Unión Europea. Representa asimismo, un crecimiento del 9.3% en comparación con la cosecha estimada para el ciclo 2006/07; resultado del eminente incremento en la producción estadounidense, aunado a la mejoría prevista para Sudáfrica, Canadá y México. Comercio: Exportaciones: EUA conlleva a una mejoría de 2.25 millones de toneladas respecto al mes pasado, en el pronóstico de exportaciones mundiales de este grano. Ante la recuperación anticipada vs. el ciclo homologo previo, en la cosecha estadounidense de maíz; sus prospectos de ventas mejoran considerablemente, conduciendo a un incremento del 3.3% en el flujo mundial de exportación de esta gramínea. - Importaciones: Aumentan en 1.26 millones de toneladas en relación al nivel previsto un mes atrás; aunque sin cambios en los países indicados en la tabla de balance. Rebasan en 1.96 millones de toneladas al flujo mundial de importación observado en el ciclo 2006/07; ya que una pobre cosecha en la Unión Europea y un mayor consumo pecuario en México, elevan sus necesidades de compra en 33.8 y 15.9%, respectivamente. Inventarios Finales: Menores en 1.33 millones de toneladas al nivel de reservas anticipado el mes previo; gracias a que se proyecta un crecimiento del 4.3% en las exportaciones de EUA. La eminente recuperación de la cosecha estadounidense de maíz, eleva los inventarios mundiales del grano en 2.7% vs. los estimados para el ciclo 2006/07. Precio promedio pagado al productor en campo, en EUA: Continua siendo alcista, al pasar de Dll/Ton el mes pasado a Dll/Ton en la proyección actual, dada la gran demanda de exportación. Así también, supera en 20.1% a los Dll/Ton que en promedio percibieron el ciclo pasado, y en 82.5% a los Dll/Ton que se les pago en el ciclo 2005/06; esto, como resultado de la fuerte demanda del grano en el mercado de exportación, pero sobre todo, en la industria doméstica del etanol. Pecuario Total Mundial: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ EUA: China: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Unión Europea-27: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Brasil: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ México: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Argentina: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Canadá: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Sudáfrica: Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Egipto: OFERTA-DEMANDA MUNDIAL DE MAIZ CICLO DE MERCADO 2007/08 (Millones de Toneladas) País/Región Inv. Inicial Diciembre Noviembre Ciclo 2006/ Fuente: WASDE-453, USDA, DICIEMBRE DE Prod. Import. Consumo Export. Inv. Final Fuente: USDA; GCMA

51 Producción e importaciones de granos básicos en México en 2007 Producto Maíz Superficie cosechada (Miles de ha) 7,425 6,606 7,295 7,225 Productividad (Ton/Ha) Producción (Miles de ton) 16,435 19,339 21,893 22,480 Importaciones (Miles de ton) 1,930 5,681 7,542 7,890 Frijol Superficie cosechada (Miles de ha) 1,868 1,261 1,723 1,489 Productividad (Ton/Ha) Producción (Miles de ton) 1, , Importaciones (Miles de ton) Trigo Superficie cosechada (Miles de ha) Productividad (Ton/Ha) Producción (Miles de ton) 3,869 3,014 3,378 3,593 Importaciones (Miles de ton) 1,006 3,717 3,447 3,253 Arroz Superficie cosechada (Miles de ha) Productividad (Ton/Ha) Producción (Miles de ton) Importaciones (Miles de ton) Fuente: SAGARPA

52 Producción y productividad por entidad en 2007 Entidad Toneladas Hectáreas Productividad Sinaloa 5,058, , Sonora 145,097 25, Baja California Sur 19,916 3, Jalisco 3,116, , Nayarit 224,522 53, Guanajuato 1,374, , Tamaulipas 626, , Morelos 101,083 28, Querétaro 376, , Chihuahua 848, , Michoacán 1,548, , Colima 43,403 15, México 1,594, , Guerrero 1,235, , Hidalgo 590, , Tlaxcala 289, , Aguascalientes 47,305 21, Chiapas 1,269, , Entidad Toneladas Hectáreas Productividad Veracruz 954, , Puebla 942, , Durango 290, , Campeche 144,199 87, Distrito Federal 9,467 6, Tabasco 87,257 57, Zacatecas 381, , Oaxaca 752, , Nuevo León 59,413 59, San Luis Potosí 174, , Coahuila 23,953 27, Yucatán 134, , Quintana Roo 5,692 26, Total Nacional 22,480,326 7,224, Estados Unidos 332,090,000 35,020,

53 Panorama mundial del trigo 2007/08 Producción por ciclo agrícola (millones de TM) Canadá Export 2º % E.U.A. Prod 3º % Export 1º % +2% / / / / /08 Egipto Imp 1º % China Prod 1º % Russia Export 3º % Japón Imp 2º % Brasil Imp 1º % India Prod 2º % Importación mundial 105 millones TM Producción mundial 606 millones TM Exportación mundial 105 millones TM Fuente: GCMA con datos del USDA (9 abril 2008)