LA RE ESTRUCTURACION DE PDVSA EN EL AÑO 2013 Y LAS OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL (IPN) Ing. Diego J.

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1 LA RE ESTRUCTURACION DE PDVSA EN EL AÑO 2013 Y LAS OPORTUNIDADES DE LA INDUSTRIA PETROLERA NACIONAL (IPN) Contenido 1. A modo de introducción Ing. Diego J. González Cruz Situación actual de la IPN La estatal PDVSA i. Estructura organizacional ii. Base de Recursos iii. Situación de las reservas iv. Situación de la producción v. Situación de las refinerías y Plantas de procesamiento de gas natural vi. Inversiones Un análisis de las Políticas actuales que influyen en PDVSA: i. Mayor intervención del Estado ii. Cambio de los clientes tradicionales iii. Cambio de roles iv. El petróleo como instrumento de política v. Disminución apreciable de los recursos humanos 2. Propuestas para la re estructuración de PDVSA y de la IPN en general Soluciones institucionales para la gobernabilidad i. El ministerio de Energía moderno ii. El Consejo Nacional de Energía iii. El Ente Regulador iv. La Tregua Sindical Propuestas a muy corto plazo i. Modificar la estructura y forma de funcionamiento de PDVSA ii. Involucrar aceleradamente al sector privado en el negocio de gas natural y sus componentes (Otorgamiento de permisos de transporte y distribución de gas por tubería) iii. Reactivar las actividades de exploración y explotación iv. Reactivar el Campo Faja del Orinoco v. Volver a la Orimulsión vi. Reactivar el mercado interno de los hidrocarburos vii. Un nuevo nombre para la estatal 3. Propuestas para avanzar hacia una nueva IPN 1

2 Las oportunidades 4. Factores críticos 5. Epilogo 6. Anexos: Acciones a corto plazo o Aspectos económicos y financieros o Misiones y otras fuentes de egresos o El dinero para invertir en la industria petrolera venezolana o Propuestas para la transición en materia de Petróleo y Gas Propuestas a mediano plazo PDVSA a la Bolsa El futuro de la PDVSA actual o La estatal una empresa mas o Una nueva IPN Venezuela exportadora de otras cosas a. Venezuela exportadora de conocimientos (knowhow) b. Venezuela exportadora de servicios c. Venezuela exportadora de bienes Legislación asociada a las propuestas para la transición Políticas públicas en materia de petróleo y gas (desde 2002) A modo de introducción Distinguidos colegas y relacionados con la industria de los hidrocarburos de Venezuela, residentes en el país o en el exterior, se avecinan tiempos nada fáciles para el futuro del país, en especial para su industria petrolera, la cual es necesario rescatar, ya que representa hoy por hoy, y por muchos años por venir la principal fuente de ingreso de divisas al país, y un porcentaje importante del presupuesto corriente de la Nación. Situación que los venezolanos tendremos que cambiar en el mediano plazo, para tener un país que no dependa de un solo recurso, por lo que hay que comenzar a la brevedad. 2

3 Se hace necesario que concurramos los profesionales que estamos o estuvimos en el negocio de los hidrocarburos, los empresarios de Bienes y Servicios relacionados con el sector, los miembros de las Asociaciones y Sociedades profesionales, ONG y sindicatos relacionados, los Académicos, los representantes de las universidades, ingenieros, economistas, abogados, sociólogos, editores y periodistas que cubren la fuente, entre otros. El candidato presidencial demócrata, y futuro Presidente de la Republica tiene que disponer de un Plan concreto, creíble, viable y realizable, para rescatar la industria petrolera venezolana, y hacérselo llegar a todos los venezolanos. Este Plan tiene que ser preparado con bastante antelación, y en él deben participar todos los relacionados e interesados en que tengamos una mejor industria petrolera, y un mejor país. En el país se están conformando Equipos para cada una de las áreas prioritarias, y nos solicitan participación activa de los expertos y conocedores en el área de los hidrocarburos. La participación que se nos solicita va desde exhaustivas propuestas, muy bien documentadas, hasta opiniones sencillas pero siempre valiosas, que aporten para tener una verdadera industria de los hidrocarburos que apalanque el país que queremos: libre, democrático, donde se respete la propiedad, el estado de derecho, donde se promueva la educación para el trabajo, y haya oportunidades para todos. Los que participaremos en este esfuerzo no tenemos que reunirnos ni vernos las caras todos los días, pues gracias a los modernos sistemas de comunicación, podremos participar y estar enterados del avance de cada Equipo y sus propuestas. Su participación puede hacerse pública (si así lo expresan), como lo haremos muchos, o si lo desean el Equipo Principal y los menores los mantendrá como colaboradores, sin mencionar sus nombres. Es parte de la libertad y democracia que pregonamos. Ante este reto, aprovechamos que un grupo de venezolanos nos hemos unido alrededor de un nombre: Centro de Orientación en Energía (COENER), para tratar 3

4 estos temas; También con gusto Venezuela ha escuchado a los Equipos formados por Pensar en Venezuela, tanto en la versión formada por excelsos economistas, como por el de los representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estas iniciativas tienen importantes antecedentes como lo fueron Para Rehacer a Venezuela, Un Sueño para Venezuela, La Venezuela Posible, El Frente Pro Defensa del Petróleo Venezolano y la Agrupación de Orientación Petrolera y Petroquímica (AGROPET), entre otras, cada una en su tiempo histórico. En este orden de ideas, me permito informarles que es necesario preparar documentos y trabajos más sencillos sobre las actividades que se adelantan en las respectivas áreas de interés, para escuchar sus comentarios y opiniones. Aquí destacan: con prioridad los temas de la Seguridad Energética, la Normalidad Operativa y la Gobernabilidad de la industria petrolera nacional (ya COENER ha producido documentos sobre esto temas, que le fueron entregados en su oportunidad a la Mesa de la Unidad Democrática-MUD, y varios de sus propuestas fueron recogidas en los Aspectos Fundamentales de los Lineamientos para el Programa de Gobierno de Unidad Nacional de la MUD); así los aspectos constitucionales e institucionales relacionados con el sector energía, y la reestructuración de la estatal PDVSA. Son actividades que tendremos que poner en un preciso cronograma de hasta seis años (tiempo del periodo presidencial), que deberá ser ejecutado por el nuevo gobierno. El objetivo principal de este trabajo es hacer las respectivas propuestas para elaborar un Plan para la Reestructuración de la Industria Petrolera Venezolana, y prepararse para la conformación del Equipo Principal para esta Reestructuración, y conformar los siguientes Equipos por las 23 áreas prioritarias de actividad que conforman la estatal petrolera. Esta invitación le estará llegando a muchas personas en Venezuela y el exterior, de las cuales esperamos su aceptación a cooperar con este esfuerzo. Petroleos de Venezuela, S.A. al 31 de diciembre de 2011 es una organización gigantesca. Tiene participación nacional en un sinnúmero de negocios, unos funcionando y otros terminándose, muchos en actividades que no son propias de 4

5 una empresa petrolera, estos junto con los negocios que la estatal realiza muy directamente relacionados con la actividad medular, llamada en sus informes Esfuerzo Propio. Adicionalmente, realiza negociaciones a diario, bajo la figura de empresas mixtas, con las empresas que manejaban los Convenios Operativos, las de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas y las ex Asociaciones de la Fja del Orinoco, así como los negocios en las Licencias de Gas y en la ex orimulsión. Así también en los negocios de PDVSA en la industria petroquímica que suma 13 empresas mixtas que venden en el mercado nacional y de exportación. Sus operaciones aguas arriba comprenden actividades de exploración, producción y mejoramiento de crudos. Organizacionalmente está conformada por cinco Divisiones: Occidente, Oriente, Centro Sur, Faja Petrolífera del Orinoco y Costa Afuera. Aguas Abajo sus operaciones incluyen: refinación y mercadeo de productos (bajo la marca PDV) a nivel nacional e internacional, transporte marítimo de hidrocarburos, procesamiento, transporte y distribución de gas natural y sus componentes (Pdvsa Gas), la exportación de líquidos del gas natural (GLP), y actividades de investigación, desarrollo y adiestramiento. En su reciente Informe de Gestion anual 2011 ( - Informes Financieros) identifican 17 filiales principales, de las cuales nueve (9) son propiamente del negocio petrolero y ocho (8) no realizan actividades medulares, más bien están orientadas a los objetivos sociales que le ha impuesto el gobierno a la estatal. El Informe también identifica 13 empresas relacionadas en el exterior (mayormente en los negocio de refinación), así como las relaciones con 20 empresas mixtas, en las cuales PDVSA tiene ampliamente la participación accionaria de las mismas. Adicionalmente, el gobierno ha involucrado a la estatal en actividades de geopolítica, principalmente en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas-ACEC, Convenio Integral de Cooperación- CIC, y el convenio de Cooperación energética Petrocaribe (PETROCARIBE). En estos acuerdos PDVSA suministra petróleo y productos a empresas estatales, a precios de venta al valor de mercado, un porcentaje pagadero entre 30 y 90 días, y el resto a largo plazo (15 y 25 años). Un punto importante es que estos Acuerdos son efectivos por un año y pueden modificarse por acuerdo entre las partes. 5

6 Situación actual de la IPN De entrada, queremos aclarar que será suficiente utilizar las cifras oficiales para evaluar la situación actual de la estatal. Entendiéndose que si se usaran cifras reales, la situación sería peor. PDVSA no se puede desaparecer de un plumazo como desparecieron el negocio de la orimulsión, ni diciendo que el bitumen no existe. Para eventualmente desaparecerla (suena mal decir liquidarla), antes hay que transformarla, como se explica más adelante. La tragedia de PDVSA, como afirma Alexander Guerrero fue que además de ser una empresa estatizada pasó a ser convertida en una empresa capturada por el fisco, es decir por el Gobierno que es peor. Capítulo aparte lo configuran la forma de las relaciones en que el gobierno nacional ha involucrado a PDVSA con el resto de la sociedad venezolana y con los gobiernos y las empresas estatales y para-estatales con que el Gobierno está haciendo geopolítica. La utilización del petróleo como elemento político barato: se decidió usar el petróleo como mecanismo, para crear organizaciones como la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) y La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Así también como la iniciativa de Petroamérica, una propuesta de integración energética de los pueblos del continente, donde confluyen organizaciones tan diversas como Petrosur, donde se agrupan Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay; y Petrocaribe, cuyo nacimiento fue suscrito por 14 países de la región caribeña; Igualmente se creó Petroandina. Las actividades que se realizan en la industria petrolera actual, comprenden en orden de importancia cinco grandes áreas: 1) Exploración y Producción (EyP); 2) Manufactura (mejoramiento de crudos extra pesados, refinación de crudos convencionales y procesamiento de gas natural); 3) Comercio interno y exterior (de petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural); 4) Industria del Gas Natural; y 5) Negocios en el exterior. Realmente es difícil separarlos, porque es obvio que están en una cadena de valor, sin embargo en esta oportunidad trataremos los tópicos de Exploración y Producción, por ser la base del negocio. 6

7 Sin dejar de aclarar que las propuestas en materia de EyP tendrán que tomar muy en cuenta el garantizar el suministro de los derivados del petróleo y el gas natural al mercado interno, así como maximizar los suministros y compromisos con las refinerías en Venezuela y en el exterior. Será un reto mantener estas cinco áreas funcionando armoniosamente, en especial si pensamos de donde se partirá: una empresa estatal omnipotente, desviada de su misión como empresa petrolera, dedicada a cosas que no tienen que ver con el negocio petrolero, sin planificación corporativa alguna (el último Plan que presentó públicamente data de 2005, y era la prolongación de los planes anteriores de la PDVSA democrática), altamente endeudada, y con compromisos internacionales difíciles de cumplir. Al mismo tiempo, con el cambio de su Misión realiza actividades de desarrollo social, alimentos, industriales no medulares y de servicios públicos. Sobre las cinco grandes áreas de actividad medular, tengo propuestas más adelante de convertirlas en tres grandes empresas, por los momentos filiales de PDVSA, pero completamente independientes en su planificación y operaciones de la Casa Matriz o Holding. Será un reto mantener estas cinco áreas funcionando armoniosamente, en especial si pensamos de donde se partirá, y en esto hay que insistir. Las actividades de Petróleos de Venezuela, S.A. en materia de EyP actualmente se dividen en tres grandes bloques: 1) las áreas activas; 2) las áreas inactivas; y 3) las áreas nuevas. A su vez, las áreas activas se dividen entre las que están siendo operadas 100% por PDVSA (las llamadas de esfuerzo propio o gestión directa ) y las que comprenden las empresas mixtas (las antiguas Asociaciones Estratégicas y de Convenios Operativos), donde los particulares realizan la actividad, pero no tienen injerencia en la planificación, ni en el presupuesto, ni en la comercialización, y muchos menos en los recursos humanos, porque todo es decisión de PDVSA. Las áreas inactivas la comprenden las decenas de campos y los más de 18 mil pozos que no están en producción; y las áreas nuevas la conforman los más de 650 prospectos exploratorios, lo que falta por desarrollar de la Faja del Orinoco, y 7

8 todas las áreas costa afuera por explorar y desarrollar, así como todo lo que está por hacer en materia de refinación, petroquímica, industrialización de los hidrocarburos, distribución de gas natural por tubería y en el mercado interno. Estructura organizacional y Fuerza laboral PDVSA esta conformad por una Asamblea de Accionistas; una Junta Directiva que la forman en su cúpula un Presidente, dos Vicepresidentes, 5 Directores Internos y 3 Directores Externos. Adicionalmente tiene un Comité Ejecutivo, otros 15 Comités por ares de negocios y una gruesa organización de Control Interno. Luego hay miles de gerentes y supervisores de línea, y miles de trabajadores, para una fuerza laboral total que ha crecido desmesuradamente para alcanzar trabajadores, de los cuales se encuentran en el exterior. Una fuerza laboral distorsionada por la expulsión de más de trabajadores, por la absorción del personal de ciento de empresas confiscadas y expropiadas y por el empleo de miles de trabajadores para realizar las actividades no medulares (el presidente de la Corporación informó que hay más de trabajadores en el área de vivienda). Detalles de la Fuerza Laboral aparecen en el Cuadro abajo: Base de Recursos A continuación se presenta el Cuadro que muestra en líneas generales la Base de Recursos de PDVSA (por supuesto alguna información que aparece allí es inexacta, pero muestra el orden de magnitud), en recursos humanos, reservas, yacimientos, pozos, capacidad de producción e infraestructura, que debe ser la referencia para analizar los diferentes escenarios para su transformación: 8

9 Base de Recursos de PDVSA (Fuente: Información Financiera y Operacional al ) Para conocer la Base de Recursos asociada de cada una de las 3 áreas que hoy maneja PDVSA (áreas activas, inactivas y nuevas), en términos de reservas probadas, probables y posibles, así como en infraestructura de producción (pozos, estaciones de flujo, plantas de compresión, patios de tanques, oleoductos, gasoductos, terminales de embarque), será necesario un trabajo arduo. No es fácil ubicarlas en cada una de los bloques antes definidos, pero será obligatorio hacer ese ejercicio (labor principal a coordinar por el Ente Regulador a crearse). 9

10 Los detalles de la estructura organizativa de PDVSA se presentan en el Organigrama abajo: La situación de las reservas En términos de reservas la situación paradójicamente es crítica. Por un lado se muestra la gigantesca cifra de 298 millardos de barriles de petróleo (Gb), pero de estas solo están desarrolladas 13,5 Gb, es decir el 4,6%, el resto necesita gigantescas inversiones en nuevos pozos, estaciones de recolección, oleoductos, gasoductos, plantas de compresión y el resto de toda una infraestructura de servicios requeridos par producir ese petróleo nuevo. Otro hecho crítico es que las reservas de los crudos tradicionalmente más comerciales (condensados, livianos, 10

11 medianos y pesados) no crecen sustancialmente y más bien disminuyen, como es el caso de los livianos y medianos, poniendo en situación muy difícil el suministro de las refinerías nacionales. Los detalles en el Cuadro abajo. La situación de la producción En términos de producción de las áreas activas la situación oficial está más clara. Acorde con el Informe de Gestión 2011de PDVSA (pág. 65), la orientación es como sigue: la producción por esfuerzo propio o gestión directa fue de miles barriles diarios (kb/d), y las empresas mixtas produjeron 911 kb/d, para un total de kb/d de producción de petróleo (mas detalles en el Cuadro abajo). Valga 11

12 recordar que la OPEP dio la cifra de kb/d como la producción total del país para 2011, es decir, que si se da por más exacta la cifra de las empresas mixtas, la producción por gestión directa de PDVSA fue de solo kb/d. sin embargo una cifra importante de producción para una empresa petrolera (cifra considerar para la propuesta principal de este trabajo). Preocupa que la producción de los crudos condensados y livianos, los más comerciales y base de alimentación de las refinerías nacionales estén declinando, así la producción de líquidos del gas natural. La producción oficial de gas natural alcanzó los millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d). Los detalles en los Cuadros abajo No hay información sobre el potencial de producción de las áreas inactivas, y mucho menos de las áreas nuevas. En vista que no hay información confiable sobre la producción y el potencial real de petróleo y gas natural, hay que plantear escenarios de producción de petróleo y gas natural en el corto y mediano plazo para cada uno de los 3 bloques de actividades (activas, inactivas y nuevas). Producción fiscalizada de petróleo por tipo de empresas 12

13 Producción de petróleo y gas natural por tipo de crudo y de LGN Haciendo un poco de historia para llegar a la situación actual de producción, y tener elementos para las prognosis, dividiremos la situación en 2 periodos: 1. Período En los tres primeros años del actual gobierno la producción se incremento ligeramente, llegando a b/d en La gravedad promedio descendió a 23,5 o API promedio, por la plena incorporación de la Faja de 13

14 a b/d). La producción se elevó en las jurisdicciones de Maracaibo y Barcelona, y bajó levemente en Apure-Barinas. Al 31 de diciembre 2001 los pozos capaces de producir sumaban , de los cuales estaban en producción (47%) y pozos estaban cerrados (53%). Al final de este periodo la producción por pozo declinó a 221,4 b/d, comparado con el valor de En 2001 la producción de los Convenios Operativos alcanzó los b/d. En 2001 la Faja promedió una producción de b/d ( b/d de Bitor). En este periodo los precios del petróleo oscilaron entre 16,04 US$/b (1999) y 25,91 US$/b (2000). El tipo de cambio fluctuó entre 609,6 Bs./US$ (1999) y 724,22 Bs./US$ (2001). Los desembolsos en inversiones netas en activos fijos en la IPN entre 1999 y 2001 fueron de ,68 millones de dólares corrientes. 2. Período En este periodo los análisis de producción se dificultan por la opacidad de las cifras, recordando que PDVSA se retiro de la US Securities & Exchange Commissión (último informe a la SEC de 2004) por no poder cumplir con los requisitos de ésta en materia de entrega trimestral de la información sobre el comportamiento de la Corporación en tiempo y en respaldo técnico y económico de las cifras presentadas. En este periodo hay que usar la información oficial del PODE hasta 2008 y el Informe de Gestión PDVSA 2011, para los años 2009 y Al 31 de diciembre de 2011 la estatal dice que la producción promedio de petróleo del país fue de b/d (con un potencial de producción de b/d) y hay pozos activos, es decir que la producción promedio por pozo fue de 163,6 b/d, un descenso importante con respecto a La información a 2011 por Jurisdicción es como sigue: Maracaibo-Falcón b/d ( b/d en 2001), en Barinas-Apure b/d ( b/d en 2001) y Oriental b/d ( b/d en 2001). Como se observa, con la excepción de la Oriental, la producción en las otras áreas se ha reducido drásticamente en estos nueve años. Para 2008 la gravedad de 14

15 los crudos producidos fue de 21,6 o API promedio. Cada vez más pesados por el efecto Faja). En 2004 la producción de los Convenios alcanzó su máximo histórico de b/d. A partir de 2006 se convirtieron en empresas mixtas. En 2005 la Faja alcanzó su máximo histórico de producción de b/d ( b/d de Bitor), con cerca de pozos produciendo, es decir un exitoso rendimiento promedio por pozo de 663 b/d. El balance de producción de la Faja ahora se dificulta porque a los 4 negocios originales se le asignó áreas tradicionales por lo que oficialmente la Faja aparece produciendo más de un millón de barriles diarios. En este periodo los precios del petróleo oscilaron entre 22,10 US$/b (2002) y 86,49 US$/b (2008). El tipo de cambio fluctuó entre 1.165,42 Bs./US$ (2002) y 4.3 Bs.F./US$ (2010). En este periodo (hasta 2008) los desembolsos por inversiones fueron de millones de dólares, recordando que todas las cantidades presentadas, son cifras oficiales extraídas del PODE y del Informe 2011 PDVSA. Situación de las Refinerías y Plantas de procesamiento de gas natural Las refinerías nacionales tienen una capacidad de refinación de b/d pero solo se procesaron b/d en La capacidad de fraccionamiento de gas natural es de b/d pero solo se produjeron b/d. Detalles en el Cuadro abajo: 15

16 Inversiones En materia de inversiones la prognosis de PDVSA para el periodo alcanza los millones de US$. Los detalles se muestran en el Cuadro abajo: Las finanzas Los ingresos de la estatal siguen aumentando a pesar de la caída de producción, por el aumento de los precios. En 2011 fueron de millones de dólares americanos (MUS$), pero los costos también aumentaron a MUS$ (71,8% de los ingresos), mayormente causados por la compra de crudo y productos derivados ( MUS$), y los aportes a misiones y al FONFEN ( MUS$). Por regalías se pagaron MUS$ (incluidas en los costos) y por impuestos MUS$, para una ganancia neta de MUS$. El balance completo de ingresos, egresos y ganancia aparece en el Cuadro abajo: 16

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