ANÁLISIS SECTORIAL MUEBLES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2015

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1 ANÁLISIS SECTORIAL MUEBLES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN 2015

2 Í N D I C E INTRODUCCIÓN 3 COMPETITIVIDAD 10 EL SECTOR 4 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL 11 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 6 BIBLIOGRAFÍA 12 COMPAÑÍAS Y ESTRUCTURA 8

3 INTRODUCCIÓN Ecuador es un país con grandes riquezas naturales y potencial forestal, que se convierten en productos de alta calidad como tableros, muebles, entre otros; y que son consumidos no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Por ello, hemos realizado un estudio donde podremos identificar las características de nuestros productos, los destinos donde se dirige nuestra oferta e innovaciones que ayudan a Ecuador a tener productos más cotizables a nivel internacional. Análisis acabados Sectorial de construcción de Plátano 3

4 E L S E C T O R 4 Análisis acabados Sectorial de construcción de Plátano

5 Características del sector forestal ecuatoriano Gracias a su ubicación geográfica, Ecuador es un país megadiverso con grandes riquezas naturales y potencial forestal, lo que sumado a la innovación y tecnificación del sector hace que su oferta sea variada, contando además con productos de valor agregado que encuentran su fortaleza en la personalización, puesto que no manejan grandes volúmenes. La riqueza forestal del Ecuador se transforma en productos de alta calidad como tableros, muebles y acabados de la construcción. Ecuador cuenta con aproximadamente 2,616,546 hectáreas disponibles para la repoblación forestal por lo que son necesarias acciones para que el sector incremente su eficiencia y competitividad. En este contexto, en el país existen iniciativas por parte del Gobierno como la implementación del Programa para Incentivos para la Reforestación con Fines Comerciales (PIF), que tiene como meta reforestar 120,000 hectáreas hasta el año 2018 beneficiando a 8,602 productores forestales para ese año. Con esto se busca que en los años subsiguientes se pueda cubrir la demanda local de madera, y ampliar la oferta exportable. A través de este programa se realiza una transferencia económica a personas naturales, jurídicas, comunas, asociaciones o cooperativas con la finalidad de que se cubran costos de establecimiento y mantenimiento de las 1 plantaciones forestales. Principales productos de transformación secundaria del sector forestal Entre los principales productos elaborados están: 1. Tableros. a. Aglomerados. b. Contrachapados. c. MDF. d. Alistonados. 2. Muebles de hogar. 3. Muebles de oficina. 4. Muebles de cocina, baños, closets, etc. 5. Muebles de exteriores. 6. Muebles RTA. 7. Pisos. a. Pisos de ingeniería. b. Pisos de madera sólida. 8. Puertas de exterior y de paso. 9. Ventanas. 10. Pérgolas. Ubicación geográfica de Muebles y Acabados de la Construcción en Ecuador Este subsector productivo se encuentra especialmente dividido entre las provincias de Azuay (Cuenca), Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Tungurahua (Ambato). Según lo registrado en la Superintendencia de Compañías aproximadamente el 92% de la industria manufacturera dentro del subsector de fabricación de muebles está ubicada en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, y el 8% restante entre otras provincias. Producción nacional Fuente: Superintendencia de Compañías En el gráfico No. 1 se muestran los índices de Volumen Industrial elaborados por el INEC con la finalidad de medir variaciones y establecer la tendencia de la producción Guayas 32% Azuay 13% Sep Oct Nov Año 2014 Manabí 9% Gráfica N 1 INDICES MENSUALES DE VOLUMEN FÍSICO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IVI-CPC) Muebles, Otros Bienes Transportables NCP Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul* Ago* Sep* Muebles Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC *Datos provisionales NCP= No Clasificados Precedentemente Nota: Base IVI Julio-Diciembre 2003 Año 2015 Lineal (Muebles) Pichinca 38% 1 Guía para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, Subsecretaría de Producción Forestal, MAGAP,

6 Exportaciones del Muebles y Acabados de la Construcción De acuerdo a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de muebles y acabados de la construcción han mostrado un decrecimiento del año 2013 al 2014, disminuyendo un 0.96% en valor FOB pasando de USD 7,943 miles a USD 7,866 miles y una disminución del 5.84% en cantidades, pasando de 1,594 a 1,501 toneladas. Gráfica N 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MUEBLES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Miles USD TON 8,257 7,732 8,348 7,943 7,866 2,490 2,237 2,114 1,594 1,501 5,063 1, Ene-Oct 2015 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Exportaciones por producto Como se detalla en la tabla No. 1, entre los principales productos exportados durante el 2014 están los demás muebles de madera con una participación del 36.49%, puertas y sus marcos con un 16.39% y muebles de madera con un 14.81%. Tabla N 1 PRINCIPALES EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MUEBLES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Miles USD FOB / TON Subpartida Descripción Ene-Oct 2015 % Part FOB TON FOB TON FOB TON FOB Los demás muebles de madera 3, , , % Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales 1, , % Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios , % Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas % Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas % Partes de los demás muebles % Tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar % Demás productos % TOTAL 7,943 1,594 7,866 1,501 5,063 1, % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Destino de las exportaciones ecuatorianas de Muebles y Acabados de la Construcción Estados Unidos aparece como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas de muebles y acabados de la construcción en el año 2014, con una participación del 25%, seguido por Panamá con un 23% y por Colombia con un 11%. 6 Análisis Sectorial de Plátano 7

7 Según datos del año 2014 publicados en Trademap, entre los principales proveedores del mercado estadounidense estuvieron China, Canadá y Vietnam. En este mercado Ecuador representó el 0.02% de participación del total importado, presentando además un decrecimiento en valor comparando el 2013 con el Gráfica N 3 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES Y ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN % Participación, 2014 Por otra parte, en el año 2014 Panamá importó principalmente de China, Estados Unidos, Colombia e Italia, los cuales representaron el 55.23% del total importado en valor durante ese año. Ecuador contó con 1.62% de participación. Puerto Rico - 6 % Otros 19 % Estados Unidos - 25 % En cuanto al mercado colombiano, durante el 2014 tuvo como principal proveedor de muebles y acabados de la construcción a China con un 39.64% de participación, seguido de lejos por Estados Unidos (8.64%) y México (7.54%). Ecuador representó el 0.91%, sin embargo mostró un crecimiento del % año a año ( ). Para tener una mejor visión de las condiciones de los productos ecuatorianos de este subsector en sus principales destinos, en la tabla No. 2 se muestra los aranceles promedio aplicados por subpartida en Estados Unidos, Colombia y Panamá. Venezuela - 7 % Perú - 9 % Colombia - 11 % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Panamá - 23 % 7

8 Tabla N 2 ARANCELES PROMEDIO APLICADOS POR SUBPARTIDAS Subpartida Estados Unidos Panamá Colombia % 6.30 % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % 6.30 % 0.00 % % % 0.00 % % % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % 7.20 % 0.00 % % % 0.00 % % % 0.00 % % % 0.00 % % 0.00 % 0.00 % % % 0.00 % % % 0.00 % % % 0.00 % Fuente: MACMAP Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Compañías del subsector COMPAÑÍAS Y ESTRUCTURA Según los datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, las exportaciones del año 2014 de muebles y acabados de la construcción se realizaron a través de 56 empresas. La participación en las exportaciones se dio el 44% por empresas pequeñas, el 29% por medianas, el 21% por grandes, y el 6% por micro empresas. Gráfico N 4 PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2014 Grande - 21 % Micro - 6 % Pequeña - 44% Mediana - 29 % Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 8

9 Organizaciones gremiales AIMA, Asociación Ecuatoriana de Industriales de la madera Entidad gremial que busca promover el desarrollo forestal sustentable, incentivar la reforestación, e impulsar el crecimiento y competitividad de la industria maderera. INBAR, Red Internacional de Bambú y Ratán Organismo intergubernamental, constituido por países que muestren interés o cuenten con recursos de bambú. COMAFORS, Corporación de Manejo Forestal Sustentable Entidad ecuatoriana privada, sin fines de lucro, establecida para trabajar en la implementación de instrumentos de gestión ambiental relacionados con el desarrollo forestal sustentable. Sector Maderero de la CAPEIPI Organización que busca incentivar al sector productivo maderero para su participación y cooperación en proyectos de interés productivo y social. Corporación Fundepim Organización no gubernamental cuyo ámbito de acción es de promoción, fomento y apoyo al sector maderero y forestal ecuatoriano. 9

10 Certificaciones Las certificaciones con las que normalmente cuentan las empresas son: BASC, Business Alliance for Secure Commerce Promueve la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, a través de la aplicación de la Norma y Estándares BASC. ISO 9001, International Organization for Standardization Aplicación de normas de Sistema de gestión de la calidad centrada en procesos y satisfacción del cliente. Además existen empresas que cuentan con plantaciones certificadas bajo los siguientes sellos: - FSC - Rainforest Alliance Característica única del producto ecuatoriano COMPETITIVIDAD Las empresas que actualmente exportan tienen como característica diferenciadora su marca y diseños personalizados. Las mismas guardan calidad en sus procesos productivos y en la consecución de sus materias primas, lo que les permite ofrecer productos competitivos en el mercado. En ocasiones, para poder brindar un producto bajo estas características se importan ciertos insumos que cumplan con los requerimientos de los mercados internacionales. Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor La industria de muebles y acabados de la construcción en Ecuador está en permanente desarrollo, enfocada en satisfacer los mercados más exigentes y exquisitos al contar con características de calidad, diseño, marca, servicio, entre otros, siendo su ventaja competitiva el poder ofrecer lo que la demanda solicita a un precio justo. 10

11 Innovación, investigación y desarrollo Como parte del constante proceso de innovación en el que se encuentran las industrias de este subsector, se puede resaltar el uso del bambú como un componente sustentable y amigable con el ambiente, por ejemplo contamos con la industrialización del bambú gigante (dendrocalamus asper) con la tecnología SWB (Strand Woven Bamboo) de donde se obtiene madera sólida de alta densidad (1,100 a 1,200 kg/m3), la que se utiliza como materia prima para la elaboración de pisos de ingeniería, puertas de ingeniería y muebles. En la actualidad Ecuador es el único país de Sudamérica que industrializa el bambú de esta manera. Coordinador Sectorial de Forestal y Elaborados de PRO ECUADOR CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL Econ. Carolina Vargas Especialista Sectorial Forestal y Elaborados cvargasp@proecuador.gob.ec Tel: (593) ext. 106 Dirección: Av. De los Shyris N y Holanda. Edificio Shyris Center, PB Ferias y eventos El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes. Ferias y eventos internacionales Multisectoriales 2015: - Encuentro Empresarial Andino - ECUADOR - Macrorrueda de Negocios - ECUADOR En el siguiente enlace puede conocer las actividades y participaciones que efectuará el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR: Análisis acabados Sectorial de construcción de Plátano 711

12 Haciendo negocios con Ecuador Hay que tener en cuenta que si se desea realizar negocios en el Ecuador, se debe poseer los contactos necesarios, ya que sin la ayuda de empresas locales, será más difícil introducirse en el mercado, por lo que resulta favorable contar con agencias de importación-exportación. Mayor información se puede encontrar en la Guía Comercial de Ecuador, elaborada por el Instituto de Promoción de 2 Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR. Estructura arancelaria Las subpartidas arancelarias de la quinta enmienda del arancel nacional consideradas dentro de Muebles y Acabados de la Construcción para el presente estudio son: Partida/ Subpartida Tabla N 3 Descripción Madera perfilada longitudinalmente en una o varias caras Obras y piezas de carpintería para construcciones Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas Muebles de madera de los tipos utilizados en cocinas Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios Los demás muebles de madera Muebles de bambú o roten (ratán) Los demás muebles de otras materias Partes de muebles Links y contactos de interés Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Ministerio de Comercio Exterior Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Bibliografía: MAGAP, Subsecretaría de Producción Forestal, Guía para el Establecimiento de Plantaciones Forestales Comerciales, /conozca-ecuador/

13 ANÁLISIS SECTORIAL MUEBLES Y ACABADOS DE CONSTRUCCIÓN 2015 www. p r o e cua d o r.gob.e c Guayaquil: Quito: w w w. pro e c uador. g o b. e c