ANÁLISIS SECTORIAL PAÑALES PARA BEBÉS Y ADULTOS 2016

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1 ANÁLISIS SECTORIAL PAÑALES PARA BEBÉS Y ADULTOS 2016

2 Í N D I C E EL SECTOR 3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 5 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS 6 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL 9 COMPETITIVIDAD 8

3 E L S E C T O R a) Características del sector ecuatoriano La producción de pañales en el Ecuador comenzó aproximadamente hace 20 años; por lo que a nivel nacional, en los supermercados, farmacias, tiendas de barrio, entre otros, se comparte percha con pañales de marcas extranjeras; sin embargo, el producto ecuatoriano tiene gran acogida por parte del consumidor. Los procesos eficientes, calidad estandarizada, productos testeados bajo normas internacionales, y tecnología avanzada, es lo que ha permitido que el producto elaborado sea también requerido en países del norte, centro y sur de América. Actualmente se exporta a más de 10 países. Ecuador cuenta con dos empresas nacionales y dos multinacionales que producen pañales para bebé; sin embargo solo las empresas nacionales son las que exportan el producto. Las multinacionales ofrecen su producto para atender la demanda nacional. Los pañales producidos en Ecuador tienen presentaciones variadas y van desde la etapa de recién nacido hasta los extra grandes; y sus características como: más absorción, comodidad, diseños, facilidad al usarlos, etc., los convierten en los favoritos de los consumidores. Cada una de las empresas nacionales, genera aproximadamente 500 plazas de empleo; y cuentan con amplias instalaciones, bodegas, y maquinaria de última tecnología. b) Principales productos y elaborados del sector En el Ecuador se ofrecen dos tipos de pañales: Pañales de bebé Pañales para adultos Pañales para bebés Los pañales de la línea para bebés, dependiendo de la empresa ecuatoriana, se encuentran disponibles en línea: Económica, Premium y Premiun Plus. Los tamaños de presentación que ofrecen son: Recién nacidos, Pequeño, Mediano, Grande y Extra Grande; con paquetes disponibles desde las 24 hasta las 100 unidades. Las características de los pañales que ofrece Ecuador son: Absorción durante 8 a 10 horas Cubierta tipo tela suave Respirable ajuste perfecto Barreras anti-derrame Dermoprotector con manzanilla y aloe vera Cintas ajustables pega y despega Con corte de cordón umbilical (para recién nacidos) 3

4 Pañales para adultos En el caso de los pañales para adultos las presentaciones están dadas de acuerdo a la necesidad del usuario en: incontinencia leve, moderada y severa. Están diseñados específicamente para proporcionar una mayor protección, comodidad y sensación de sequedad a los usuarios. Este pañal se elabora bajo la Norma de Calidad INEN y cuenta con certificación de Calidad ISO 9001, que implica la mejora continua de los procesos de fabricación del pañal. c) Ubicación geográfica del sector en Ecuador Las empresas que conforman este segmento tienen presencia en las dos principales ciudades del país: Quito en la provincia de Pichincha y Guayaquil en la provincia del Guayas. d) Producción nacional En el año 2015, la producción nacional de pañales para bebé fue aproximadamente de 20,000 toneladas. De esta producción, 18,000 toneladas fueron vendidas localmente; y solo el 10% se destina para la exportación. En el caso de los pañales para adulto, la producción nacional es de aproximadamente 4,000 toneladas; y de esto 2,000 fueron consumidas localmente, lo que indica que un 50% de la producción se exporta. La producción actual es de un 75% de la capacidad instalada, por lo que el 25% está disponible para poder adquirir nuevos compromisos, con futuros compradores, de manera inmediata. 4

5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones de pañales para bebés y adultos Los pañales para bebé y para adultos forman parte del sector de Cuidado Personal, en el año 2015 este sector registró exportaciones en valor FOB por aproximadamente USD 17 millones y en volumen de 5 mil toneladas. Entre los años 2013 al 2015 presenta un crecimiento promedio anual del 21.79% en valor FOB. Las exportaciones por volumen, en el mismo periodo, presentaron un crecimiento del 25.23%. EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PAÑALES PARA BEBÉ Y ADULTOS b) Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector Los principales destinos de las exportaciones de pañales en el 2015 fueron países de América del Sur. Como primer destino de las exportaciones de este producto está Venezuela con una participación del 40.85%; alrededor de los USD 7 millones en valor FOB. Un 25.05% le corresponde a Perú; seguido por Bolivia con 6.94%; Cuba con el 6.76% y Colombia con 6.32%. DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE PAÑALES DE BEBÉS Y DE ADULTOS Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5

6 COMPAÑÍAS Y ESTRUCTURA a) Número y tamaño de las compañías del sector En el Ecuador hay 4 empresas que producen pañales. Sin embargo, solo 2 empresas exportan el producto: Zaimella y Otelo & Fabell, las cuales están categorizadas como empresas grandes y cuentan con más de 150 empleados. Ambas empresas venden a nivel nacional e internacional. Zaimella, además de ser una empresa con matriz en Ecuador, tiene oficinas en Bolivia. b) Organizaciones gremiales Las empresas están organizadas y forman parte de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos de Higiene y Cuidado Personal PRO COSMÉTICOS que es Cámara de la Industria Cosmética, de productos de aseo, absorbentes, de higiene y afines del Ecuador creada en el Este gremio reúne a empresas nacionales y multinacionales, encontrándose entre las afiliadas, grandes, medianas y pequeñas empresas productoras y comercializadoras de esta categoría de productos. En términos de facturación, Procosméticos representa el 85% del mercado cosmético nacional. La misión que motiva al gremio, es la de fomentar el desarrollo de las industrias a las cuales representa en el Ecuador. Está sujeta a códigos de ética nacional e internacional, y es un ente generador de prestigio para tan importante sector industrial. Las actividades que desarrolla, se enmarcan en un ámbito de cumplimiento y respeto a la Ley, servicio a la Colectividad que representa, y el resguardo permanente de los intereses, tanto de las empresas socias, como de los consumidores de los productos que brinda. 6 6

7 Es el vínculo entre las instituciones públicas de las cuales depende como sector, y las compañías privadas a las cuales representa. Trabaja de la mano con instancias como el Instituto Nacional de Higiene, Ministerio de Salud y otros organismos públicos, llegando a consensos que impulsan el desarrollo del comercio de los productos a los cuales representa. El historial de logros en este sentido es muy amplio y han sido calificados por los diferentes sectores, como un gremio positivo, colaborador, orientado a resultados, unido y con excelente imagen y prestigio dentro del mercado ecuatoriano e internacional. c) Certificaciones Buenas Prácticas de Manufactura BPM Es una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos. Se asocian con el control a través de inspecciones del establecimiento. Certificación ISO 9001 Sistema de Gestión de calidad: Permite tener procesos estructurados e integrados que logran brindar productos y/o servicios de calidad a los consumidores finales, es decir planear, controlar y mejorar los procesos operacionales. 7

8 COMPETITIVIDAD a) Característica única del producto ecuatoriano La excelencia de nuestros pañales está dada principalmente por la calidad; por la resistencia; presentación; y especialmente los precios competitivos. Las empresas ecuatorianas son vanguardistas, y buscan día a día mejorar los productos para la satisfacción del cliente nacional e internacional. b) Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor Las empresas ecuatorianas están comprometidas con mantener y aumentar la satisfacción del cliente, por esta razón mantienen asociaciones con instituciones privadas o públicas con la finalidad de realizar investigación y desarrollo de productos de calidad. Para ello han instalado centros de observación y laboratorios para estudiar sus productos en pruebas reales y mejorar el rendimiento de los mismos. Se cuenta con infraestructura moderna y eficiente, lo que permite garantizar la calidad de los productos. Poseen certificaciones, que incluso tienen alcance de: producción, almacenamiento y comercialización de productos. Es relevante señalar que las empresas ecuatorianas buscan como parte de su cultura empresarial, la responsabilidad social, económica y ambiental. 8

9 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL a) Coordinador Sectorial de PRO ECUADOR b) Ferias y eventos c) Haciendo negocios con Ecuador d) Estructura arancelaria Nombre: Ernesto Roca Pacheco Cargo: Coordinador Sectorial de Plásticos y Cuidado Personal Mail: erocap@proecuador.gob.ec Teléfono: Ext. 213 Dirección: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A, Piso 13, Oficina 1301 El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores, con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes. Ferias y eventos internacionales Multisectoriales: Encuentro Empresarial Andino - ECUADOR Macrorrueda de Negocios - ECUADOR Negociar con empresas ecuatorianas de pañales de bebés y de adultos es una excelente oportunidad para empresarios extranjeros; y esto se lo puede ver reflejado en las exportaciones, a más de 10 países, que Ecuador realiza año a año. Por ello, es importante conocer nuestro país a través de la Guía Comercial de Ecuador, elaborada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PRO ECUADOR 1, que ofrece una visión general de indicadores económicos, indicadores de comercio exterior y cultura de negocios, entre otros. Las subpartidas arancelarias consideradas para este estudio de pañales son las siguientes: e) Links y contactos de interés Asociación Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes: Análisis Análisis Sectorial Sectorial - Pañales - Pañales para para Bebés Bebés y Adultos y Adultos 9 9

10 ANÁLISIS SECTORIAL PAÑALES PARA BEBÉS Y ADULTOS Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: Quito: Av. De los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: