Encuesta de MIPYMES Exportadoras. Montevideo, setiembre 2017

Transcripción

1 Encuesta de MIPYMES Exportadoras Montevideo, setiembre 2017

2 Contenido 1. Objetivos y Metodología 2. Caracterización de las empresas 3. Evaluación de apoyos existentes 4. Necesidades de apoyo 5. Síntesis y comentarios finales

3 Objetivos El objetivo general de la investigación es generar insumos sobre necesidades de apoyo de las MIPYMES exportadoras uruguayas a utilizarse en el desarrollo de programas para el sector. Los objetivos específicos incluyen: Caracterización de las empresas y actividad exportadora Identificación de barreras a la exportación Satisfacción con programas de apoyo existentes Identificación de necesidades de apoyo

4 Metodología Público objetivo Marco muestral Tipo de encuesta Trabajo de campo Tasa de respuesta MIPYMES exportadoras o potenciales exportadoras de bienes y servicios 1600 pequeñas y medianas empresas incluidas en las base de datos de Uruguay XXI Encuesta Web enviada por mail con seguimiento telefónico Realizado por Equipos Consultores entre Octubre y Noviembre de % (396 empresas)

5 Caracterización de las empresas

6 Empresas Características de las empresas Produce Bienes 32% Industria Manufacturera 63% Agroindustriales 32% Artesanías 5% Intermedia Bienes 6% Comerciante mayorista 56% Trader / Comisionista 44% Comerciante minorista 39% Representante comercial 22% Respuesta múltiple Brinda Servicios 60% No contesta: 2% TIC 44% Audiovisual 27% Asesoramiento profesional 22% Diseño 20% Ingeniería 15% Investigación y Desarrollo 12% Arquitectura 12% Entretenimiento 9% Otro 12% Respuesta múltiple

7 Actividad Exportadora Exportaron alguna vez desde 2012 (%) 21 Si 79 Exportó según tipo (marco): Bienes: 86% Servicios: 75% No Su empresa ha exportado ALGUNA VEZ desde 2012 (inclusive)? Base: Total empresas (n=396) Principales destino de exportaciones. Dos países (%) (Países con 3% o más) Estados Unidos Argentina Brasil Paraguay Chile México España Perú Colombia Reino Unido Ecuador Alemania Bolivia Canadá China Francia (SI HA EXPORTADO) Cuáles son los dos principales PAÍSES destino de sus exportaciones? Base: Empresas que exportaron (n=316)

8 Actividad Exportadora Destino de las exportaciones. Dos países (%) Tipo de empresas Bienes Servicios TOTAL Estados Unidos Argentina Brasil Paraguay Chile México España Perú Colombia Reino Unido Ecuador Alemania Bolivia Canadá China Francia (n =132) (n =184) (n =259) (SI HA EXPORTADO) Cuáles son los dos principales PAÍSES destino de sus exportaciones? Base: Empresas que exportaron alguna vez desde 2012

9 Actividad Exportadora Nuevos mercados en el corto plazo. Dos países (%) 67% del total de empresas evalúan exportar a Nuevos Mercados. Estos son (Países con 3% o más) 21% del total de empresas NO exportaron. Evalúan exportar a estos mercados (Países con 3% o más) Argentina Estados Unidos Perú Colombia Brasil Paraguay México Chile China España Bolivia Reino Unido Japón % No responde Argentina Paraguay Estados Unidos Brasil Chile Perú Colombia España México República de Corea Israel Mercosur % No responde 26 12% restante del total de empresas exportaron pero no piensan exportar a nuevos mercados en el corto plazo (SI HA EXPORTADO) Están evaluando exportar a nuevos países en el corto plazo (próximos dos años)? (SI) A qué países están evaluando exportar? Base: Empresas que evalúan exportar a nuevos mercado (n=268) (SI NO HA EXPORTADO) Están evaluando exportar en el corto plazo (próximos dos años)? (SI) A qué países están evaluando exportar? Base: Empresas que no exportaron (n=80)

10 Actividad Exportadora Importancia de la exportación en la facturación (%) Tipo de clientes en el exterior (%) Es el negocio principal 32 Consumidor Final (personas o empresas) 49 Muy importante 32 64% Distribuidores Empresa (insumo intermedio) Un complemento 26 Intermediarios/ Trader 23 Poca importancia 5 Minoristas 8 Supermercados 8 Ninguna importancia 4 Compras públicas 6 Tipo de empresas Bienes Servicios No sabe 1 Comercio intra-empresa 5 Consumidor Final Otros 1 Distribuidores (SI HA EXPORTADO) Cuán importante es la ACTIVIDAD EXPORTADORA para la facturación de su empresa? Diría que Base: Empresas que exportaron alguna vez desde 2012 (n=316) (SI HA EXPORTADO) Cuáles son sus principales clientes en el exterior? (Respuesta múltiple) Base: Empresas que exportaron alguna vez desde 2012 (n=316)

11 Evaluación de apoyos existentes 11

12 Apoyos Existentes Uso de herramientas de Uruguay XXI 100% 80% 60% 40% 20% 0% Evalúa satisfacción (proxy usó) No la hemos utilizado / No la conozco No responde Proexport Visitas comerciales Ferias Internacionales Marca País (Uruguay Natural) FODIME Asesoramiento exportador ProTic 25% Usó 1 programa 20% Usó 2 programas 30% Usó 3 o más programas 75% Al menos un programa Las siguientes son herramientas de apoyo a la exportación de Uruguay XXI. Para aquellas que hayan utilizado indique su nivel de satisfacción. Base: Total empresas, excluyendo no respuesta de encuestas parciales (n=386)

13 Apoyos Existentes Satisfacción con de herramientas de Uruguay XXI 75% 87% 68% 67% 66% 57% 52% 51% %Top 2 Muy Insatisfecho (-10) Insatisfecho (-5) Ni satisfecho ni insatisfecho (0) Satisfecho (5) Muy Satisfecho (10) UY XXI General Proexport Ferias Internacionales FODIME Visitas comerciales Asesoramiento exportador ProTic Marca País (Uruguay Natural) 4,9 6,4 4,6 4,7 4,0 3,3 3,2 2,5 Promedio (n =280) (n =215) (n =123) (n =70) (n =126) (n =57) (n =49) (n =103) Las siguientes son herramientas de apoyo a la exportación de Uruguay XXI. Para aquellas que hayan utilizado indique su nivel de satisfacción. Base: Total empresas que evalúan

14 Apoyos Existentes Uso de incentivos a exportación 100% Evalúa satisfacción (proxy usó) No la hemos utilizado / No la conozco No responde % 60% 40% % 0% 35 Devolución de Tributos a la Exportación Admisión Temporaria Ley de Inversiones Régimen de Zona Franca Depósitos Fiscales Régimen de Puerto Libre/Aeropuerto Libre 20% Usó 1 incentivo 11% Usó 2 incentivos 18% Usó 3 o más incentivos 49% Al menos un incentivo En Uruguay existen determinados INCENTIVOS para las exportaciones. A continuación aparece un listado de estos incentivos. Para aquellos que hayan utilizado favor indique su nivel de satisfacción Base: Total empresas, excluyendo no respuesta de encuestas parciales (n=380)

15 Apoyos Existentes Satisfacción con incentivos a exportación (%) 70% 69% 58% 57% 50% 45% %Top 2 Muy Insatisfecho (-10) Insatisfecho (-5) Ni satisfecho ni insatisfecho (0) Satisfecho (5) Muy Satisfecho (10) Admisión Temporaria Devolución de Tributos a la Exportación Ley de Inversiones Régimen de Zona Franca Régimen de Puerto Libre/Aeropuerto Libre Depósitos Fiscales 3,7 3,4 2,8 3,5 2,4 2,0 Promedio (n =95) (n =131) (n =74) (n =62) (n =47) (n =47) En Uruguay existen determinados INCENTIVOS para las exportaciones. A continuación aparece un listado de estos incentivos. Para aquellos que hayan utilizado favor indique su nivel de satisfacción Base: Total empresas que evalúan

16 3.3 Apoyos Existentes Herramientas de exportación de otras organizaciones % que usó herramientas de Total Bienes Servicios Cámara de Industrias 18 Cámara de Industrias 32 CUTI 20 ANII 15 ANII 10 ANII 19 CUTI 12 Unión de Exportadores 9 Cámara de Industrias 8 Unión de Exportadores 5 Cámara Nacional de Comercio y Servicios 8 Unión de Exportadores 3 Cámara Nacional de Comercio y Servicios 5 INAVI* 4 Cámara Nacional de Comercio y Servicios 3 MIEM/ DINAPYME/ Fondo Indsutrial* 2 MIEM/ DINAPYME/ Fondo Indsutrial* 4 MIEM/ DINAPYME/ Fondo Indsutrial* 1 INAVI* 2 CUTI 0 INAVI* 0 Otras organizaciones 5 Otras organizaciones 1 Otras organizaciones 7 49% al menos una 50% al menos una (n =376) (n =146) Han utilizado alguna vez HERRAMIENTAS O PROGRAMAS DE APOYO a la exportación de las siguientes organizaciones? (Repuesta múltiple) 48% al menos una (n =230) *Generadas a partir de especificación de respuestas en Otras organizaciones (nivel de respuestas no comparable con otras organizaciones)

17 Necesidades de apoyo

18 Necesidades Obstáculos para exportar (%) Falta de información y contrapartes en el destino Trámites, permisos, notificaciones, certificaciones Aranceles elevados/barreras no arancelarias Dificultad para satisfacer la demanda Falta de recursos humanos capacitados Problemas logísticos Falta de información sobre cómo exportar Inversión/ Capital/ Recursos/ Finaciamiento Gestión Comercial/ Marketing/ Visitas Competitividad/ Costos/ Precio Otros Ninguno Cuáles son los principales OBSTÁCULOS de su empresa para exportar? (Respuesta múltiple) Base: Total empresas (n=396)

19 3.4 Necesidades Obstáculos para exportar (%) Tipo de empresas Bienes Servicios Total Info Contrapartes Trámites Barreras Exigencias Dda RRHH capacitados Logístico Info Exportar Inversión* Comercial* Competitividad* Otros Ninguno *Generadas a partir de especificación de respuestas en Otros (nivel de respuestas no comparable con otras opciones) (n =154) (n =242) (n =327) Cuáles son los principales OBSTÁCULOS de su empresa para exportar? (Respuesta múltiple) Base: Total empresas

20 3.4 Necesidades Obstáculos para exportar (%) Personal ocupado Menos de 5 De 5 a y más Importancia de exportación en facturación Negocio principal/ Muy importante Complemento / Ninguna Importancia/ Ns No exportaron, evalúan exportar Info Contrapartes Trámites Barreras Exigencias Dda RRHH capacitados Logístico Info Exportar Inversión* Comercial* Competitividad* Otros Ninguno Total *Generadas a partir de especificación de respuestas en Otros (nivel de respuestas no comparable con otras opciones) (n =124) (n =137) (n =96) (n =203) (n =113) (n =80) (n =396) Nota: No se presenta Sin dato de la variables Personal ocupado Cuáles son los principales OBSTÁCULOS de su empresa para exportar? (Respuesta múltiple) Base: Total empresas

21 3.4 Necesidades Posibles apoyos de Uruguay XXI (%) Área Comercial/ Marketing/ Mercados 31 Ferias/ Viajes/ Misiones Contrapartes, importadores, socios locales Económico / Financiamiento 17 Asesoramiento/ Capacitación/ Consultoria Trámites/ Tributación/ Certificaciones/ Barreras no arancelarias Subsidios 6 Política o programas sectoriales 5 Logística 4 Otros 6 No sabe 1 PREGUNTA. Al considerar nuevos servicios que podría brindar Uruguay XXI, cuáles serían los principales apoyos que necesitaría para potenciar su empresa? (Respuesta abierta posteriormente codificada)

22 Necesidades Lo que les sería útil para exportar (%) Búsqueda de mercados con potencial Contactos en el exerior Características y estructura del mercado destino Requisitos Arancelarios/ NO arancelarios Canales de distribución Certificaciones exigidas Logística para la exportación INFORMACIÓN Otros Ninguna Visitas comerciales Participación en Ferias comerciales Campañas de promoción y posicionamiento Espacios para oficinas y reuniones de negocio en el exterior Servicios de depósitos logísticos en el exterior Otros Ninguna SERVICIOS Desarrollar Depto Comercial Comunicación, redes,etc Misiones tecnológicas Obtención de Certificaciones Capacitación en habilidades blandas Desarrollo adaptación productos y/o servicios Capacitación en habilidades técnicas Otros Ninguno APOYOS Qué tipo de INFORMACIÓN le sería más útil para aumentar sus exportaciones? (Respuesta múltiple) Qué ACTIVIDADES O SERVICIOS EN EL EXTERIOR serían de mayor utilidad para su empresa: (Respuesta múltiple) Pensando en los servicios que puede brindar una institución como Uruguay XXI. Qué APOYOS serían de mayor utilidad para su empresa: (Respuesta múltiple) El segmento de las empresas que no exportaron pero (n =361) piensan exportar (21%) tienden a mostrar mayor (n =360) (n =358) necesidad de información Base: Total empresas, excluyendo sin dato por encuesta parcial Nota: A los efectos de la presentación, las opciones de repuesta tienen adaptaciones

23 Síntesis y comentarios finales 23

24 4 Síntesis y comentarios finales El relevamiento se realizó entre pequeñas y medianas empresas exportadoras (o con potencial exportador) que en general ya tuvieron algún contacto con Uruguay XXI. Por lo tanto, los resultados no son extrapolables a todo el universo exportador. Sin embargo, sí resulta muy útil para medir el grado de satisfacción con las herramientas de ayuda al exportador. También permite conocer los problemas que presentan las PYMES en el proceso exportador y sus necesidades adicionales de apoyo. Por último, permitió continuar profundizando el relacionamiento entre Uruguay XXI y las PYMES uruguayas. Aquellas empresas que dieron su consentimiento fueron contactadas para conocer más a fondo sus necesidades y poder ofrecerles las herramientas que más se adaptan a sus necesidades. 24

25 4 Síntesis y comentarios finales Uruguay XXI obtiene un buen nivel de satisfacción global (75%). Cuando se analizan las herramientas destaca muy positivamente Proexport (87%), y en un segundo escalón, con buen nivel de satisfacción las Ferias Internacionales, FODIME y Visitas Comerciales (66%-68%). En cuanto a los incentivos generales a la exportación, cerca de la mitad de las empresas tuvo contacto con alguno de los seis considerados; el principal es la Devolución de Tributos (35%), seguido de Admisión Temporaria (25%). Los niveles de satisfacción con los incentivos van de buenos a moderados, destacándose positivamente la Admisión Temporaria (70%) y la Devolución de Tributos (69%). Cerca de la mitad de las empresas utilizaron herramientas de apoyo a la exportación de otras organizaciones. Las empresas de Bienes se vincularon principalmente con la Cámara de Industrias (32%), mientras que las de Servicios con CUTI (20%) y ANII (19%). 25

26 4 Síntesis y comentarios finales En cuanto a las necesidades de apoyo para la exportación, destaca todo lo relacionado al acceso a mercados, identificación de mercados y clientes y la gestión comercial. Para el 70% de las empresas la información que le sería de mayor utilidad es la búsqueda de mercados con potencial para sus productos y servicios y la generación de contactos. Cuando se consulta por servicios, la amplia mayoría considera útil la participación en visitas (76%) y ferias comerciales (64%), así como campañas de promoción y posicionamiento (57%). Al consultar por apoyos la mayoría lo valora para el desarrollo del departamento comercial y la comunicación (ambos 52%). Entre las necesidades vinculadas a la operativa de exportación buena parte de las empresas valorarían soporte sobre los requisitos arancelarios y no arancelarios así como la obtención de certificaciones. 26

27 4 Síntesis y comentarios finales En definitiva, el relevamiento pone de manifiesto las múltiples necesidades que enfrentan las MIPYMES uruguayas a la hora de exportar. Estas necesidades se presentan a lo largo de todo el proceso exportador y varían de acuerdo al rubro de exportación y al tamaño de la empresa. A la hora del diseño de los instrumentos de apoyo se deben tener en cuenta las características distintivas de cada sector, teniendo la flexibilidad necesaria para adaptarlos a cada realidad 27

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