PERFIL DE MERCADO MANUFACTURAS DE COBRE COLOMBIA

Transcripción

1 PERFIL DE MERCADO MANUFACTURAS DE COBRE COLOMBIA ProChile Bogotá, Diciembre 2007 PRODUCTO CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO Perfiles huecos, de cobre refinado Perfiles huecos, a base de cobre - cinc Tubos, de cobre refinado Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO COLOMBIANO Perfiles huecos, de cobre refinado Perfiles huecos, a base de cobre - cinc Tubos, de cobre refinado Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL: Perfiles huecos, de cobre refinado. 10% Perfiles huecos, a base de cobre cinc 10% Tubos, de cobre refinado 15% Cables, trenzas y artículos similares, 15% De cobre, sin aislar para electricidad. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Perfiles huecos, de cobre refinado. 0% Perfiles huecos, a base de cobre cinc 0% Tubos, de cobre refinado 0% Cables, trenzas y artículos similares, 0% De cobre, sin aislar para electricidad.

2 OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS: Partida Gravamen CAN Acuerdos Bilaterales G-3 MEXICO ALADI MERCOSUR CHILE Cuba Argentina Brasil Paraguay Uruguay CARICOM % 0% 0% 0% 10% 6.2% 6.2% 4.3% 5.5% 0% % 0% 0% 0% 10% 6.2% 6.2% 4.3% 5.5% 0% % 0% 0% 0% 15% 9.3% 5.55% 6.45% 5.5% 15% % 0% 0% 0% 15% 9.3% 7.05% 6.45% 8.25% 15% Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO Registro importación del Ministerio de Comercio Normas Complementarias: Designación del cobre Composición química del material Dimensiones Proceso de obtención Forma de presentación Uso de producto Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Para mayor información consultar: BARRERAS PARA ARANCELARIAS No hay ningún tipo de barreras adicionales a la importación de este tipo de productos. ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES Perfiles huecos, de cobre refinado % % % 2007 Ene a % Jul. PERÚ 0 0% % % % FRANCIA % % % % ESTADOS UNIDOS % 581 0% % % REPUBLICA CHECA 0 0% 0 0% % 79 0% ESPANA 0 0% 0 0% % 0 0% SUIZA 0 0% % % 0 0% ALEMANIA % 0 0% 167 0% % CHINA 0 0% 0 0% 2 0% 0%

3 BRASIL % 0 0% 0 0% % ITALIA % 0 0% 0 0% 0 0% NORUEGA % 0 0% 0 0% 0 0% VENEZUELA 251 0% 0 0% 0 0% 0 0% BELGICA 0 0% 0 0% 0 0% % CHILE 0 0% 0 0% 0 0% % ECUADOR 0 0% 0 0% 0 0% % MEXICO 0 0% 0 0% 0 0% % HOLANDA 0 0% 0 0% 0 0% % TOTALES % % % % Perfiles huecos, a base de cobre - cinc % % % 2007 Ene - Jul % CHILE % % % % MEXICO 0 0% 690 0% % % VENEZUELA % % % 0 0% PERÚ % 0 0% % 219 0% BRASIL 0 0% 0 0% % % ITALIA % % % % ESTADOS UNIDOS 0 0% 425 0% % 121 0% ALEMANIA % % 0 0% 0 0% ESPAÑA 0 0% % 0 0% 0 0% TOTALES % % % % Tubos, de cobre refinado % % % 2007 Ene - Jul % MEXICO % % % % VENEZUELA % % % % CHILE % % % % CHINA % % % % ESTADOS UNIDOS % % % % ITALIA % % % % COREA DEL SUR % % % % ESPAÑA 0 0% 0 0% % 0 0% BRASIL 0 0% % % 0 0% ALEMANIA 0 0% % 0 0% % TOTALES % % % %

4 Cables, trenzas y artículos similares, de cobre, sin aislar para electricidad % % % 2007 Ene - Jul % CHILE 0 0% % % % ESTADOS UNIDOS % % % % BRASIL % % % % TURQUIA 0 0% % % 0 0% HOLANDA 0 0% % % % VENEZUELA 251 0% % % 0 0% COREA DEL SUR 0 0% % % 0 0% FRANCIA % % % % ALEMANIA % % % % ITALIA % % 0 0% 0 0% MEXICO 0 0% % 0 0% % TOTALES % % % % Fuente:

5 CANALES DE DISTRIBUCIÓN EXPORTADOR IMPORTADORES CONSUMIDOSR FINAL MINORISTAS COMERCIALIZADORES CONSUMIDOR FINAL MAYORISTAS MINORISTAS

6 COMPETENCIA El crecimiento económico colombiano en lo corrido del año, ha superado el 7% comparado con el mismo periodo del año anterior. Algo similar ha sucedido con el sector de la construcción que muestra un crecimiento sobre el 7% y del que se esperan cifras finales alrededor del 12%. El panorama de la construcción en Colombia se torna positivo y se ve beneficiado por algunas situaciones que se presentan al interior del país como son: las mejoras en las condiciones de seguridad interna, sostenibilidad en la confianza de consumidores y empresarios y una mayor disponibilidad de créditos hipotecarios para el sector. El importante crecimiento que se ha visto en el sector de la construcción, podría considerarse como una de las razones por las cuales las manufacturas de cobre han tenido niveles importantes de importación dentro de los 6 primeros meses del 2007, en comparación con los 3 años anteriores. A esto se suma, el hecho de que Colombia es un país que no cuenta con un gran proceso tecnificado y especializado para la producción dentro de la industria del cobre. Teniendo en cuenta lo anterior, se podría tomar el caso específico de tubería de cobre, la cual es la manufactura de cobre mayormente importada, luego de la chatarra de cobre. Esto se debe a que el cobre colombiano no es usado en el área de tuberías y por lo tanto no hay fábricas locales o nacionales que se encarguen de producción de este tipo de producto. El mercado de la tubería de cobre, tiene un importante espacio dentro de la industria del gas natural. En general, Latinoamérica cuenta con grandes fuentes de gas natural que abastecen a la región, dentro de la cual Colombia se proyecta como uno de los principales. Los nuevos yacimientos de gas en el país, permitirán ampliar la red a nuevas instalaciones domiciliarias e industriales, sin dejar de un lado su extensión en aplicaciones de agua caliente, refrigeración y calefacción para viviendas residenciales. Por lo tanto, es posible decir que la tendencia es creciente en el uso de la tubería de cobre para gas natural, alcanzando más de instalaciones anuales. Sin perjuicio de lo anotado anteriormente, es importante anotar la opción que se esta abriendo al reemplazo de la tubería de cobre por tubería de acero (acero especializado para gas) y en casos mucho más excepcionales, se ha dado una mirada al uso de tubería de aluminio, caracterizada por contar con un visto bueno internacional para ser usado en el sector, pero no tiene una importante acogida en este mercado. Es evidente, que el uso del cobre no se centra únicamente en la producción de tuberías o exclusivamente para el sector del gas, también se encuentra en conductores eléctricos, cable, chips y demás herramientas presentes en las nuevas tecnologías. Sin embargo, este tipo de utensilios no hacen parte de la especialidad del mercado colombiano debido al poco desarrollo de este sector en el país. Por lo tanto, es posible decir que Colombia debe atravesar por un largo proceso para el aprendizaje y posterior desarrollo de la especialización en este sector y mientras que eso sucede, es posible acceder a este mercado con la oferta de piezas especializadas principalmente, además este mercado podría ser aprovechado como plataforma para la distribución este tipo de artículos hacia América Latina.

7 OPINIÓN DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE EL POTENCIAL QUE TIENE EL PRODUCTO El comportamiento de las importaciones durante los últimos tres años, así como el valor importado durante los primeros 7 meses del 2007, nos permiten establecer que existe una demanda creciente de artículos en cobre. Este comportamiento se puede explicar por los siguientes aspectos: Crecimiento de la economía: La economía colombiana ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos 5 años, como consecuencia de un mejoramiento en las condiciones de seguridad, aspecto que ha contribuido al incremento de las inversiones tanto de extranjeros como locales. Durante el presente año se espera que la economía crezca un 6.8% y en el 2008 este crecimiento será 5.5% según la CEPAL. Crecimiento del sector construcción: El buen comportamiento de la economía, anotado anteriormente, se sustenta además en el crecimiento de la actividad constructora. De acuerdo a información de la Cámara Colombiana de la Construcción, el crecimiento del sector para el presente año será del 12% y se proyecta que el 2008 crecerá 9% y para el 2009 un 8%. Se destaca además que entre enero y agosto del 2007, se registró un incremento del 21% en el número de licencias de construcción aprobadas, lo que representa 18 millones de metros cuadrados. Bajo PIB per cápita en construcción: Si bien el nivel de producción en construcción es el más alto en la historia de este sector, el PIB per cápita de la construcción es cuatro veces inferior al de Argentina y Chile. Según Beatriz Uribe, Presidenta de CAMACOL, el área aprobada por cada mil habitantes es hoy inferior a la de México, los países andinos y todos los del Cono Sur, situándose, incluso 15% por debajo de las cifras de El comentario de la presidenta de CAMACOL, señala con claridad las posibilidades de crecimiento del sector, aspecto que incide directamente en las importaciones de los bienes que trata este documento. Posición Oligopolíca de los importadores: Un comentario constante por parte de los pequeños distribuidores consiste en las condiciones que tanto en precio, como en tiempo de despacho, deben asumir al no encontrar un mayor número de importadores. Esta situación es altamente positiva para el ingreso de compañías chilenas interesadas en el mercado local, puesto que al implementar estrategias que en precio y en tiempo de entrega que los diferencian de las actuales importaciones, pueden lograr resultados positivos en corto tiempo.

8 SUGERENCIAS Y RECOMENACIONES DEL DIRECTOR COMERCAL SOBRE LA ESTRATEGÍA A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL MERCADO PARA EL PRODUCTO CHILENO La estrategia que consideramos se debe plantear para compañías que aún no están presentes, debe consistir a lograr la diferenciación. Como lo mencionamos en el punto anterior, Colombia es un mercado en crecimiento, con una alta demanda por bienes de cobre y un canal de comercialización con serias diferencias para los consumidores finales. La mezcla de estas variables permite apreciar el potencial de crecimiento que existe y específicamente el punto de las deficiencias en el canal de comercialización, se constituyen en un elemento que facilita el ingreso de nuevos oferentes. Si bien la estrategia se podría basar en el precio, creemos que es una variable que puede ser igualada por la competencia en el corto plazo, motivo por el cual consideramos que se deben tener en cuantos otros aspectos, entre los cuales destacamos el servicio. Con este término incluimos desde la atención a los importadores, hasta el cumplimiento en las entregas, aspectos al que los compradores colombianos dan otro valor. FERIAS Y EVENTOS LOCALES No hay ningún tipo de feria o evento local conocido para este tipo de productos. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Unidad de planeación Minero-Energética: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia:

9