ANÁLISIS SECTORIAL SARDINAS 2015

Transcripción

1 ANÁLISIS SECTORIAL SARDINAS 2015

2 Í N D I C E INTRODUCCIÓN 3 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS 8 EL SECTOR 4 COMPETITIVIDAD 9 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 7 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL 10

3 I N T R O D U C C I Ó N El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer a los compradores sobre la producción, comercialización, sistema de calidad, oferta exportable y ventajas competitivas de la sardina ecuatoriana. Análisis Sectorial de Sardina 3

4 E L S E C T O R 4 Análisis Sectorial de Sardina

5 Características del sector ecuatoriano El sector pesquero sardinero del Ecuador nació de la mano de la industria conservera de atún, es decir hace aproximadamente 40 años. En el Ecuador la zona influenciada por la corriente del Humboldt es la de mayor variedad y cantidad de recursos ictiológicos. La pesquería de pelágicos consiste principalmente en sardinas, anchovetas y mackerel. La mayoría de estas especies son para la industria conservera y una gran parte de ésta para la exportación. Principales productos y elaborados del sector La industria ecuatoriana se divide de acuerdo a la oferta, es decir hay empresas que se dedican a la oferta de sardina congelada y otra a la oferta de sardina en conserva. En caso de la industria de pelágicos la sardina se oferta entera congelada y de acuerdo a su medida y peso. Las sardinas son peces que viven en aguas relativamente cálidas, con una salinidad normal de más o menos 36 partes por mil. Viven reunidas en grupos, formando enormes cardúmenes de millares de individuos; se alimentan de plancton y por ello se les encuentra generalmente en las aguas superficiales bien iluminadas La sardina pertenece a la familia de los clupeidos (Clupeidae), uno de los grupos de peces pelágicos más abundantes y distribuidos por todo el mundo. La especie de sardina que pertenece al grupo de pelágicos pequeños de interés comercial y que es capturada para el proceso de enlatado son: la Sardina redonda (Etrumeus teres); Sardina del sur (Sardinops sagax) y Pinchagua (Opisthonema Libertate), cuyas tallas van entre los 17 a 18 cm de largo. La flota pesquera de pelágicos está compuesta de una flota de 152 barcos que operan dentro de las 70 millas de las costas del Ecuador. La sub-flota cerquera sardinera o bolichera es la flota que tradicionalmente captura el recurso sardina para las empresas conserveras y de harina de pescado. La presentación de la sardina entera congelada es en bloques de 10 kilos, y las tallas más comunes son: 65/80 gr 80/100 gr - 100/120 gr gr. Por otro lado existe la industria conservera cuyas empresas procesadoras sardineras han diversificado mucho en mercados como en formatos, por lo que la sardina ecuatoriana ha ganado terreno en los principales mercados, especialmente regionales americanos. A continuación se detalla la participación de la sardina en conserva con respecto a los productos de exportación del sector industrial de pesca en conserva. Existe también una flota de barcos artesanales cuya pesquería de pelágicos representa más del 60% de su captura. La industria pesquera ecuatoriana con la finalidad de velar con la sustentabilidad de los recursos ictiológicos se acoge a las regulaciones que la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero emite, entre estas las Medidas de Ordenamiento y Regulación Pesquera que detalla las fechas en que las embarcaciones deben dejar de pescar en pro de la sustentabilidad de las especies. En el caso de los pelágicos pequeños existe una veda para toda la flota con red de cerco, prohibiendo por dos meses al año en distintos periodos, la captura, transporte, procesamiento y comercialización, a excepción de los pelágicos en conserva elaborados antes del periodo de veda. La pesquería en Galápagos mantiene una Ley especial de pesca para el Parque Nacional y el área de reserva marina. Fuente: Banco Central del Ecuador El sector pesquero se ha convertido en una de las actividades de mayor peso económico en el Ecuador ya que aporta mucha mano de obra, así como un 3% del valor del PIB del país. La sardina es uno de los principales productos pesqueros para la exportación que en volumen representa el 8% del total de las exportaciones del sector. Análisis Sectorial de Sardina 5

6 Las presentaciones más comunes de sardina en conserva que se ofertan son: Tabla N 2 En el Ecuador en todo su perfil costero incluyendo las islas Galápagos se desarrolla la pesquería de pelágicos pequeños, siendo en las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas las que mayores capturas representan. Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada) Su área de distribución natural es muy amplia, comprendiendo tanto el Océano Pacífico hacia el este en la costa de Baja California, México y hasta Punta Sal en Perú. El desplazamiento es desde mar abierto hacia las costas y viceversa, según las estaciones y la temperatura del agua. La producción pesquera depende en gran porcentaje de las capturas y éstas dependen de la naturaleza, por lo que un fenómeno natural puedo mejorar o empeorar la pesca. La industria sardinera ecuatoriana tiene una capacidad instalada para ofertar 40 mil toneladas año de sardina en conversa. En un contenedor de 20 pies se pueden embarcan 1,819 cajas master, con 24 unidades de latas oval de 425 gramos. 6 Análisis Sectorial de Sardina

7 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones por producto Las exportaciones del Ecuador de sardina principalmente se las realiza en conserva, entre el 2011 y 2014 presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de 19.14%, siendo la presentación en salsa de tomate la de mayor exportación, por tal motivo su participación en el 2014 fue del 95.08% del total de las exportaciones de este producto Tabla N 2 *Datos hasta el mes de abril Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector Los principales países de destino de las exportaciones de sardina ecuatoriana en el año 2014 fueron: Colombia con un 38.60% de participación, México con 36.95%, Estados Unidos con 9.57%. Tabla N 3 *Datos hasta el mes de abril Fuente: Banco Central de Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR Análisis Sectorial de Sardina 7

8 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURA Número y tamaño de las compañías del sector Empresas del sector: En el Ecuador 8 empresas representan el 80% de las exportaciones de sardinas del país, y de éstas empresas muchas de ellas cuentan con su propia flota pesquera para asegurar la sostenibilidad de los pedidos. Organizaciones gremiales Como organizaciones que agrupan a empresas del sector de sardina se pueden identificar a: Cámara de Pesquería Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros Las Instituciones de sector pesquero: Hay varias instituciones del estado involucradas directamente en el desarrollo del sector pesquero, pero de éstas las más directamente ligadas son: La Subsecretaría de Pesca, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es quien a través de la Ley de Pesca cumple y hace cumplir todas las regulaciones inherentes al sector pesquero ecuatoriano. El Instituto Nacional de Pesca - INP, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, es quien certifica la calidad e inocuidad de las plantas procesadoras así como la de los productos de pesca y acuacultura del Ecuador. Certificaciones En el país hay 16 empresas autorizadas por el INP para procesar sardina en conserva, las cuales mantienen altos estándares de calidad avalados por importantes certificadoras internacionales así como mercados: 8 Análisis Sectorial de Sardina

9 C O M P E T I T I V I D A D Característica única del producto ecuatoriano Las empresas ecuatorianas conocen claramente que el producto sardina en conserva es considerado un commodity, sin embargo se le apuesta siempre a la calidad por cuanto podemos decir que la sardina de Ecuador tiene su reconocimiento en el paladar de los consumidores, especialmente latinoamericanos. Otra característica que hace único el producto, es su origen, ya que la especie capturada en aguas ecuatorianas muestra una consistencia, color y sabor que sobresalen de las demás sardinas en conserva de otros países Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor La convergencia de dos corrientes marinas, una fría y una cálida, hacen que en las costas ecuatorianas se desarrolle una biomasa abundante y gran variedad de especies marinas. Por otro lado la flota pesquera y las industrias están conscientes de que el producto es limitado, por ende se somete a una veda durante dos meses al año, que prohíbe a toda la flota con red de cerco de pelágicos pequeños a salir a pescar, así como también se prohíbe en ese periodo el procesamiento, y comercialización. Esto diferencia a la empresa ecuatoriana ya que lo convierte en un socio que puede asegurar la sustentabilidad de las especies y sostenibilidad del producto. Innovación, investigación y desarrollo en el sector Actualmente la industria ecuatoriana no sólo se ha quedado con presentar en su oferta la tradicional sardina en conserva en salsa de tomate o aceite vegetal, sino que se ha adaptado al consumo y tendencia internacional, creando nuevos productos en nuevos formatos, como los que se detalla a continuación: - Sardina en conserva con salsa picante - Sardina en conserva en aceite de oliva - Sardina en conserva con salsa de tomate con jalapeño En cuanto a los formatos la industria ha desarrollado desde los más pequeños que son para un snack, con latas abre fácil de 125grs; hasta los tamaños institucionales de latas redondas de 1800grs. Análisis Sectorial de Sardina 9

10 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL Coordinador sectorial de PRO ECUADOR Grace Mogrovejo Especialista Sectorial de Pesca y Acuacultura Teléfono: (593) imingae@proecuador.gob.ec Dirección: Av. Fco. de Orellana, Edif. World Trade Center, Torre A, piso13. Ferias y eventos El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes, tales como: Ferias Internacionales: SEAFOOD EXPO NORTH AMERICA - Estados Unidos GLOBAL SEAFOOD EXPO - Europa MIAMI FOOD & BEVERAGE EXPOALIMENTARIA PERU EXPO WALMART - Guatemala Haciendo negocios en Ecuador Las empresas ecuatorianas al hacer negocios se rigen normalmente bajo los términos de negociación FOB, o C&F. En cuanto a las formas de pago, si es la primera vez que se va a realizar una compra, el modelo de negocio es con compromiso de compra mediante el anticipo del 30% del valor previamente acordado, y el saldo contra entrega de documentos de embarque. El otro modelo es a través de carta de crédito. El empresario ecuatoriano confía mucho en la palabra del comprador al hacer negocios, sin embargo para fortalecer al importador contratar una inspección de calidad del requerimientos, con esto, ambas partes van generando una relación comercial a largo plazo. 10 Análisis Sectorial de Sardina

11 Por lo general la venta de sardina en conserva es por contenedor, y como ejemplo podemos mencionar que en un contenedor de 20 pies se embarcan cajas master de 24 unidades de latas oval de 425 gramos cada una. Si se llega a un acuerdo mutuo, es factible que las empresas exportadoras que procesan sardina y atún a la vez, pueden mezclar un contenedor con ambos productos. Links y contactos de interés Estructura arancelaria Nomenclatura Arancelaria internacional de sardina es: Análisis Sectorial de Sardina 11

12 ANÁLISIS SECTORIAL SARDINAS Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: