BOLETÍN SITUACIONAL CACAO

Transcripción

1 RESUMEN La producción mundial de cacao en el año 214 aumentó 1.39% con respecto al año 213. Esto influyó directamente en los niveles de exportaciones ya que incrementaron en 21.99%. Los precios no se vieron influenciados directamente por el aumento de la producción, ya que incrementaron 25.54% respecto al año 213 alcanzando un valor de 3,62 USD/t para el año 214. Los precios mensuales del año 214, evidenciaron similar comportamiento de los precios internacionales. Como se observa en la figura 2, el precio promedio de los primeros dos cuatrimestres fue de 3,72 USD/t, marcando una tendencia al alza desde el mes de enero hasta el mes de agosto. Mientras que el precio promedio del tercer cuatrimestre fue de 3,45 USD/t, meses en los cuales los precios disminuyeron. La producción nacional del año 214 incrementó 27.9% con respecto al año 213, tendencia similar a la de la producción mundial. Este incremento de la producción nacional se debió a las buenas condiciones agroclimáticas presentadas en las principales provincias productoras, lo que incidió directamente en el aumento de las exportaciones 11.5% respecto al año 213. A pesar de esta mejora en los niveles de producción, los precios no se vieron afectados, registrando incrementos de los mismos respecto al año 213 a nivel de productor y mayorista, tanto para el cacao CCN51 como para el cacao fino de aroma. USD/Tonelada 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,819 3,27 La superficie nacional cosechada aumentó en 3.14%, factor que contribuyó al incremento de la producción y al aumento en los niveles de rendimiento en 28.76%. Estas cifras favorables han sido influenciadas por el Programa de reactivación de cacao implementado por el Gobierno Nacional, a través del MAGAP, en el cual se realiza podas de las plantaciones, se brinda asistencia técnica para mejorar la productividad y se entrega plántulas certificadas de cacao fino de aroma. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio internacional del cacao en Estados Unidos en el año 214, aumentó 25.54% con respecto al año 213. Este comportamiento se debió al incremento de la demanda del producto por parte de China. En la figura 1, se observa que los precios han tenido una tendencia al alza hasta el año 21. Año en el que se alcanzó el precio más alto (3,131 USD/t). Posteriormente los precios disminuyeron en los años siguientes hasta el año 213, presentando nuevamente una tendencia al alza y registrando un precio de 3,62 USD/t en el 214. USD / Tonelada 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, ,131 2,439 3, Figura 1. Comportamiento histórico (2 214) de los precios internacionales de cacao Fuente: FMI Figura 2. Precios internacionales de cacao durante el año 214 Fuente: FMI 2.2 Precios a nivel nacional Durante el año 214, los precios a nivel nacional del cacao CCN51 y cacao fino de aroma, mostraron un comportamiento creciente con respecto al año 213, comportamiento similar a los precios internacionales. Los precios del cacao CCN51 a nivel productor y mayorista (centros de acopio/precio de venta) incrementaron en 24.44% y 28.37% con respecto al año 213. El precio promedio a nivel de productor de cacao CCN51 para el año 214 fue de USD/qq, mientras que en el 213 fue de 92.4 USD/qq. A nivel mayorista, el precio para el año 214 fue de USD/qq y en el 213 de 9.12USD/qq Productor CCN51 (Quintal) Figura 3. Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de acopio/precio de venta) para cacao CCN51 durante los años 213 y Mayorista CNN51 (Quintal) Teléfono 3961 ext 197 / dapi@magap.gob.ec

2 2 BOLETÍN SITUACIONAL Los precios nacionales de cacao fino de aroma mostraron similar comportamiento a los precios del cacao CCN51. A nivel productor y mayorista (centros de acopio/precio de venta) incrementaron en 22.69% y 26.6% con respecto al año 213. El precio promedio a nivel de productor de cacao fino de aroma para el año 214 fue de USD/qq, mientras que en el 213 fue de USD/qq. A nivel mayorista, el precio para el año 214 fue de USD/qq y en el 213 de 91.32USD/qq , Figura 4. Precios nacionales a nivel productor y mayoristas (centros de acopio/precio de venta) para cacao fino de aroma durante los años 213 y 214. En la figura 5, se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 214 a nivel productor para el cacao CCN51, estos oscilaron entre y USD/qq. De igual manera los precios mensuales a nivel mayorista presentaron similar comportamiento que los precios a nivel mayorista oscilando entre 14.1 y USD/qq Productor Fino de Arona (Quintal) Mayorista Fino de Aroma (Quintal) Productor CN51 (Quintal) Mayorista CN51 (Quintal) Productor Fino de Arona (Quintal) Figura 6. Comportamiento de los precios nacionales de cacao fino de aroma a nivel de productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta). 2.3 Importaciones a nivel internacional Mayorista Fino de Aroma (Quintal) Las importaciones de cacao a nivel mundial disminuyeron en.74% con respecto al año 213. Esta tasa fue inferior a la tasa promedio de crecimiento registrada en el periodo (4.38%). Los niveles de importaciones mundiales no han tenido mayor variación durante los años evaluados (21 214), con excepción del año 24, año que registra el nivel más alto de importaciones con 4,187,561 t. Millones de Toneladas Figura 7. Importaciones mundiales de cacao desde el año 21 al 214. Fuente: TRADEMAP, En la figura 8, se presenta la estructura de importaciones a nivel mundial en el año 214. Los principales productores de cacao fueron: Holanda con el 2.1% del comercio mundial, seguido por Estados Unidos con el 13.98%, Alemania con el 1.56%, Malasia con el 9.46%, Bélgica 8.35% y Francia con el 4.36%. Figura 5. Comportamiento de los precios nacionales de cacao CCN51 a nivel de productor y mayoristas (Centros de acopio/precio de venta). En la figura 6, se observa el comportamiento de los precios mensuales durante el año 214 a nivel productor para el cacao fino de aroma, estos oscilaron entre los y USD/qq. De igual manera los precios mensuales a nivel mayorista presentaron similar comportamiento que los precios al productor oscilando entre 13.7 y USD/qq. Alemania 1.56% Bélgica 8.35% Malasia 9.46% Estados Unidos 13.98% Francia 4.36% Holanda 2.1% Otros 33.19% Figura 8. Participación de importaciones mundiales de cacao por países. Fuente: TRADEMAP Teléfono 3961 ext 197 / dapi@magap.gob.ec

3 3 3. OFERTA Producción a nivel internacional En el año 214*, la producción mundial de cacao aumentó en 1.39% con respecto al año 212, este comportamiento se dio debido a la producción record alcanzada por Costa de Marfil y Ghana, principales productores a nivel mundial. Como se observa en la figura 9, la tendencia de la producción fue creciente hasta el año 212, año en el que se alcanzó el mayor nivel de producción con 5,3,211 t. En el 214 se logró un incremento que no superó el máximo nivel alcanzado en el año 212. Millares de Toneladas Millones de Toneladas Métricas Figura 9. Producción mundial de cacao desde el año 2 al y 214 Datos de Organización Internacional de Cacao Fuente: Faostat/ICCO En la figura 1, se presenta la estructura de producción a nivel mundial en el año 214*. Los principales productores de cacao fueron: Costa de Marfil con el 39.72% de la producción mundial, seguido por Ghana con 21.13%, Indonesia con 9.76%, Nigeria con 5.51%, Brasil con 4.82% y Ecuador con 4.59%. El 14.47% restante de la producción corresponde a 53 países del resto del mundo. Figura 1. Participación de producción mundial de cacao para el año 214. Fuente: ICCO 3.2 Producción a nivel nacional La producción nacional del año 214*, presentó similar comportamiento a la producción internacional. Incrementando en 27.9% respecto al año 213. El aumento de la producción se debe a la utilización de buenas prácticas agrícolas y a la incorporación de nuevas siembras. Como se observa en la figura 11, la tendencia de la producción ha incrementado en el transcurso de los años evaluados (2 214), siendo el año 211, el que alcanzó el mayor volumen de producción nacional con 224,163 t * Ghana 21.13% Indonesia 9.76% Nigeria 5.51% Brasil 4.82 Ecuador 4.59% Otros 14.47% Costa de Marfil 39.72% Figura 11. Producción nacional de cacao desde el año 2 al * Datos estimados en base a las exportaciones de cacao en grano, tostado y semielaborado. Fuente: ESPAC/Banco Central 3.3 Exportaciones a nivel internacional Las exportaciones de cacao a nivel internacional aumentaron en 21.99% con respecto al año 213. La tendencia a la baja es evidente en los tres años anteriores, lográndose una recuperación para el último año como se puede observar en la figura 12. El mayor volumen de exportación se registró en el año 22 con 8,51,553 t, mientras que en el año 21 se registró el menor volumen de exportaciones con 2,85,638 t. Millares de Toneladas 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Figura 12. Exportaciones mundiales de cacao desde el año 21 al 214 Fuente: TRADEMAP El 33.85% de las exportaciones a nivel mundial en el año 214, pertenecen a Costa de Marfil lo que lo ratificó como principal exportador de cacao para ese año. El segundo país exportador fue Ghana con el 22.53% del comercio mundial, seguido por Holanda con el 5.94%, Ecuador con el 5.85%, Camerún con el 5.79% y Nigeria con el 5.65%. Ghana 22.53% Holanda 5.94% Ecuador 5.85% Camerún 5.79% Nigeria 5.65% Costa de Marfil 33.85% Otros 2.39% Figura 13. Participación de exportaciones mundiales de cacao para el año 214. Fuente: TRADEMAP, 213 Teléfono 3961 ext 197 / dapi@magap.gob.ec

4 4 3.3 Exportaciones a nivel nacional Ecuador, como uno de los principales países exportadores a nivel mundial, incrementó sus exportaciones en 11.5% con respecto al año 213. Alcanzando los niveles más altos de todo el periodo analizado (198,776 t). Dicho incremento se debe al aumento de la demanda de cacao ecuatoriano, especialmente por parte China. Como se puede observar en la figura 14, la tendencia de las exportaciones es al alza. Toneladas 25, 2, 15, 1, 49,884 5, Figura 14. Exportación nacional de cacao en grano en el año 2 al 214. Fuente: Banco Central A nivel mensual en el año 214, el cacao se exportó durante todos los meses, esto se debe a las disponibilidad de producción durante todo el año. En el mes de diciembre se registró el nivel más alto de exportaciones con 3,776 t, mientras que en el mes de julio se registró el menor nivel de exportaciones con 1,612 t. Los principales mercados fueron Estados Unidos, Holanda y México. Toneladas 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Figura 15. Exportaciones nacionales de cacao en grano durante el año 214. Fuente: Banco Central 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO 4.1 Superficie y Rendimiento Exportaciones Exportaciones 1, , ,766 3,776 Para el año 214* la producción a nivel nacional aumentó 27.9% respecto al año 213, debido al incremento de la superficie cosechada en 3.14%. Este comportamiento influyó en el alza de los niveles de rendimiento en 28.76% respecto al año 213. Como se observa en la figura 16, la superficie cosechada muestra una tendencia variable durante el periodo analizado. El incremento registrado en los últimos años se debe al aumento de plantaciones de cacao especialmente de la variedad CCN51. Sin embargo este aumento no superó el valor máximo alcanzado en el año 2 (42,836 ha). Con respecto al rendimiento, se observa una tendencia al alza hasta el año 211. A partir de este año el rendimiento disminuyó, logrando una recuperación en el 214 donde se obtuvo el nivel más alto de productividad de todo el periodo analizado (.57t/ha). ha Cosechadas 42, 42,836 4, 38, 36, 34, 32, 3, Figura 16. Superficie y rendimiento nacional de cacao seco durante el año 2 a * Datos Estimados Fuente: ESPAC Las principales provincias productoras en el año 214 fueron: Guayas con el rendimiento más alto a nivel nacional (.92 t/ha) y con el 22.15% del total de superficie cosechada. Los Ríos fue la segunda provincia con el más alto rendimiento (.53 t/ha) y con el 18.29% del total de la superficie cosechada. 4.2 Costos de Producción En el año 214, el costo estimado de establecimiento de una hectárea de Cacao Fino de Aroma fue de USD 2,95. Con respecto a la estructura de costos, el 55.36% se destina a la siembra la cual incluye la compra de plantas de cacao y la mano de obra. El 15.22% se destina a la preparación de terreno. El 12.41% es destinado a las labores culturales en donde se incluye actividades como el control de maleza. El 17.1% restante es destinado a la fertilización y control fitosanitario. La cosecha se da a partir del tercer año, esta actividad representa el 6% del costo total de producción. Fuente: MAGAP 39,176 42, Superficie Rendimiento Superficie, Producción y Rendimientos Provinciales 214* PROVINCIA Superficie sembrada Superficie cosechada Producción Rendimiento (ha) (ha) (t) (t/ha) Total Nacional 58,885 42, ,.57 Guayas 18,868 89,158 81, Los Rios 15,462 73,614 39, Cañar 9,559 9,269 23, Manabí 97,799 75,746 18, Otros 187, ,647 64, COSTOS DE FINO DE AROMA ESTABLECIMIENTO MANTENIMIENTO ACTIVIDAD Primer año Segundo año Tercer año COSTO (USD/ha) COSTO (USD/ha) COSTO (USD/ha) Preparación del terreno 319. Siembra 1,16.1 Fertilización Labores Culturales Control de Fitosanitario Cosecha 432 COSTO TOTAL 2, tm / ha Teléfono 3961 ext 197 / dapi@magap.gob.ec

5 5 4.3 Crédito para la producción Crédito Público El monto total de crédito público otorgado para el cultivo de cacao en el año 214 fue de USD 13,73,723. Estos recursos económicos fueron destinados al fomento de la producción utilizados en renovaciones y plantación de nuevos cultivos. El 6.66% de los fondos desembolsados correspondieron a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y el 93.34% restante al Banco Nacional de Fomento (BNF). El monto total de crédito, destinado por el BNF en el año 214, fue de USD 12,79,626, beneficiando a 3,96 personas de 21 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue octubre con USD 1,969,681, recurso que fue destinado a cubrir costos de mano de obra que se requiere para la cosecha. El monto total de crédito, destinado por la CFN, fue de USD 913,97, beneficiando a 16 personas de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos y Pichincha. Millares de USD 2,2 2, 1,8 1,6 1,4 1,2 1, Crédito Privado BNF Figura 17. Crédito del Sistema Financiero Público para cacao en el año 214 Fuente: BNF, CFN El monto total de crédito privado para el cultivo de cacao en el año 214 fue de USD 57,25,958. El 8.23% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 19.77% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). El monto total de crédito, destinado por los bancos privados en el año 214, fue de USD 45,896,914 beneficiando a 7,951 personas de 23 provincias del Ecuador, siendo julio el mes con mayor recursos desembolsados USD 5,524,552. El monto total de crédito, otorgado por las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria en el año 214, fue de USD 11,39,44, beneficiando a 3,9 personas de 22 provincias del Ecuador. El mes que mayor recursos se desembolsó fue octubre con USD 1,16, CFN 1,97.66 Millares de USD 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, , Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo Las principales provincias productoras de cacao fueron: Guayas, Los Ríos, y Manabí. En el año 214, las condiciones agroclimáticas se presentaron favorables, provocando un efecto que favoreció el normal desarrollo de las etapas fenológicas del cultivo, permitiendo la disponibilidad de la cosecha constante durante todo el año. Las principales fases fenológicas del cultivo fueron: 1,16 1. Siembra, esta actividad se desarrolló de manera óptima entre los meses de diciembre a marzo, esto se debió a la presencia de lluvias que favorecieron el buen desarrollo de las plantas. 2. Floración, este periodo se desarrolló a lo largo de todo el año, siendo los meses de mayor floración agosto a febrero. 3. Llenado de grano, al igual que la fase anterior se desarrolló todo el año, siendo los meses de septiembre a marzo los de mayor actividad. 4. Cosecha, esta actividad es constante durante todo el año, sin embargo los meses de mayor cosecha fueron abril y octubre. En el año 214 el principal problema del cultivo de cacao fue la enfermedad Monilla, la misma que se presentó en mayor porcentaje en los meses de diciembre a abril (época lluviosa). Otras plagas que atacaron al cultivo de forma leve fueron: Hormiga Arriera, Barrenador o Broca del Cacao, Pulgones, Perforadores de Hojas, Chancho Gordo y Trips. Los mismo que no causaron mayores problemas en la producción. SBS SEPS Figura 18. Crédito del Sistema Financiero Privado para cacao en el año 214 Cifras provisionales Fuente: SBS, SEPS

6 6 Cuadro 1. Etapas fenológicas del cultivo de Cacao. ETAPAS PRODUCTIVAS MESES Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Siembra Floración Llenado de Grano Cosecha, Zona 5 Los Rios Guayas Manabí 5 Agroclima Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de cacao, se requiere una temperatura entre los 18 a 34 C y una precipitación por ciclo entre 1,2 a 3, mm de agua. (Fuente: INIAP, 22). Para el año 214, el promedio de temperatura de las principales provincias productoras de cacao, Los Ríos y Guayas, se encontraron dentro del rango óptimo que requiere el cultivo para su desarrollo, como se observa en la figura 19. Los Ríos registró una temperatura promedio anual de 26.3 C, y la provincia de Guayas registró una temperatura promedio anual de C. 35 (en las zonas con disponibilidad) para poder compensar el déficit y evitar perdidas de producción. En la figura 21, se presenta el comportamiento de la precipitación durante el año 214 para la provincia de Guayas, registrando una precipitación acumulada de mm durante los meses de enero a junio. Este valor cubrió las necesidades hídricas del cultivo durante el primer semestre. Durante el segundo semestre la precipitación no cubrió las necesidades hídricas debiendo utilizar riego (en las zonas con disponibilidad) para poder compensar el déficit y evitar perdidas de producción. Los datos de temperatura y precipitación fueron tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), en la provincia del Guayas de la estación meteorológica de Milagro, y en la provincia de Los Ríos de la estación meteorológica Pichilingue. Temperatura C Óptimo Max Guayas Óptimo Min Los Rios Figura 19. Temperatura madia del año 214 Fuente: INAMHI, Precipitación Precipitación mm ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación Promedio Precipitación 214 Requerimiento de cultivos El rango medio de precipitación mensual que requiere el cultivo de cacao es de 125 mm. En la figura 2, se presenta el comportamiento de la precipitación durante el año 214 para la provincia de Los Ríos, registrando una precipitación acumulada de durante los meses de enero a junio. Este valor cubrió las necesidades hídricas del cultivo durante el primer semestre. Durante el segundo semestre la precipitación no cubrió las necesidades hídricas debiendo utilizar riego Figura 2. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 214 de la provincias de Los Ríos. Fuente: INAMHI, 214

7 Precipitación mm ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Promedio Precipitación Promedio Precipitación 214 Requerimiento de cultivos Figura 21. Precipitación media mensual ( ) y precipitación mensual 214 de la provincias de Guayas. Fuente: INAMHI, 214 Tania Pozo (Analista Multisectorial) teléfono +(593)3961 ext / tpozo@magap.gob.ec Gustavo Mera (Líder Nacional del Cultivo de Cacao) teléfono + (593 5) ext. 15/ gmera@magap.gob.ec