1. RESUMEN 2. DEMANDA. 2.1 Precios a nivel internacional

Transcripción

1 1. RESUMEN En el año 2015, la producción mundial de papa incrementó en 2.83% en relación al año 2014, alcanzando la cifra más alta del periodo analizado , influenciado por en el nivel de importaciones las cuales aumentaron en 0.6% y las exportaciones en 0.5%. Contrario al comportamiento internacional, la producción de papa ecuatoriana en el año 2015 disminuyó en 6% respecto al año 2014, lo que influyó en la caída de las exportaciones en un 20%. Aún así, los precios a nivel de productor disminuyeron en 2.11% y los mayoristas en 13.05%. Los niveles de rendimiento aumentaron en 11.8% en comparación al año 2014, sin embargo el factor que contribuyó a la disminución de la producción fue la superficie cosechada que disminuyó en 10.55%. 2. DEMANDA 2.1 Precios a nivel internacional El precio referencial a nivel internacional de la papa en el mercado terminal de Los Ángeles hasta el año 2015 en sacos de 50lb fue USD/t, lo que representó un aumento de 3.9% respecto al año Esta reducción responde a que pocos agricultores invirtieron en el cultivo luego de la caída en el año 2014 (757.3 USD/t). Ésta caída fue casi previsible en vista de que en el año 2013 (851.2) se alcanzó el mejor precio reportado desde el año 2000 t. Figura 2. Precios referenciales de papa durante el año 2015/ var. Round Red/sacos de 50lb/mercado de Los Ángeles. Fuente: USDA ( Actualizado a: 26/enero/ Precios a nivel nacional Por la representatividad a nivel nacional los datos hacen referencia a la variedad súper chola. Respecto al año 2014 tanto el precio a nivel de productor como de mayorista disminuyeron en 2.11% y 13.05% respectivamente. El precio promedio a nivel de mayorista se toma de los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca. Los precios promedio para el productor en los años 2014 y 2015 fueron USD/qq y USD/qq respectivamente. A nivel de mayorista el precio para el año 2014 fue de USD/qq y para el 2015 fue USD/qq. Figura 1. Comportamiento históricos ( ) de los precios internacionales de papa/ var. Round Red/sacos de 50lb/mercado de Los Ángeles Fuente: USDA ( Los precios mensuales del año 2015 se presentan de manera irregular de manera similar al comportamiento de los precios históricos ( ). Los precios son más bajos durante el segundo semestre excepto en julio que registra el precio más alto durante el año (806.6 USD/t). Y el año se cerró con el valor más bajo en diciembre (648.1 USD/t) (figura 2). Figura 3. Precios nacionales a nivel de productor y mayorista (precio promedio ponderado con respecto a la superficie agrícola provincial de mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de papa Súper Chola en los años 2014 y Fuente: SINAGAP

2 2 BOLETÍN SITUACIONAL PAPA El precio más alto para los precios promedio mensuales de la papa variedad súper chola tanto a nivel productor como mayorista se registra en el mes de enero con USD/qq para mayorista y USD/qq para productor. Los precios más bajos se presentan en el mes de mayo con USD/qq para mayorista y USD/qq para productor (Figura 4). La mencionada caída responde a una masiva cosecha de la mayor parte de productores que sembraron durante el último trimestre del año 2014 que fue la época lluviosa, la ventaja de quienes cuentan con acceso a fuentes de agua pueden competir durante el resto de meses del año. El precio siempre se ajusta a la oferta del tubérculo en el mercado. Figura 6.- Participación de importaciones mundiales de papa por países durante el año Fuente: TRADEMAP ( Actualizado a: Enero Importaciones a nivel nacional Figura 4.- Precios nacionales a nivel de productor y mayorista (precio promedio ponderado con respecto a la superficie agrícola provincial de mercados terminales de Quito, Guayaquil y Cuenca) de papa Súper Chola en durante el año Fuente: SINAGAP En el año 2015, el 86% de las importaciones fueron como papa en conserva congelada (sub. Partida arancelaria ), éstas aumentaron en 6% respecto al año 2014 (Figura 7). Las importaciones muestran dos años con el mayor volumen: el 2008 con 11,421 t y en el 2013 con 8,600 t, llegando al año 2015 con 8,390 t. Como agroindustria el 13.6% de las importaciones fue de como fécula de papa (1,325 t), 0.1% como copos, gránulos y pellets de papa (14.22 t) y 0.1% como vodka (7.43 t). 2.3 Importaciones a nivel internacional Las importaciones de papa a nivel mundial aumentaron en 0.6% respecto al año 2014, llegando a un total de 17,832,637 t en el año La tasa de variación de crecimiento interanual registrada en el periodo fue 5%. El mayor volumen de importaciones fue en el año 2013 (26,309,349 t) y el menor fue el 2001 (10,934,270 t). En cuanto a partidas arancelarias, Países Bajos es el país que mayormente importa como papas frescas o refrigeradas excp. las de siembra (070190), Estados Unidos de América como papas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas (200410) y Alemania como papas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar (200520). Los principales países importadores en orden descendente fueron: Países Bajos (11.1%), Bélgica (9%), Estados Unidos de América (6.82%), Francia (6.1%), Reino Unido (4.7%) e Italia (4.56%). Figura 7. Importaciones nacionales de papa entre el año 2000 y Todos los meses existe registro de ingreso de producto al país (Figura 8). En el mes de diciembre se registró el volumen más alto importaciones con t, en tanto que el menor fue enero con t. Figura 5. Importaciones mundiales de papa desde el año 2001 al Fuente: TRADEMAP actualizado a 30/Enero/2017 Figura 8. Importaciones nacionales de papa durante el año 2015.

3 3 BOLETÍN SITUACIONAL PAPA 3. OFERTA 3.1 Producción a nivel internacional En el año 2015, la producción mundial de papa incrementó en 2.83% respecto al año Esta tasa de crecimiento fue superior a la tasa de crecimiento registrada en el periodo (1.66%). Dentro del período mencionado, los mayores volúmenes de producción se registran en los dos últimos años (2014 y 2015) con 385,074,114 t. Figura 11. Producción Nacional de papa desde el año 2000 al Fuente: ESPAC. Datos Exportaciones a nivel internacional Figura 9.- Producción mundial de papa desde el año 2000 al *Año 2015-Datos estimados. Fuente: Faostat ( Actualizado a: 30/ene/2017 Las exportaciones de papa a nivel mundial disminuyeron en 0.5% con respecto al año La tendencia de los volúmenes de exportación desde el año 2001 al 2015 es creciente (Figura 12). La mayor cantidad registrada fue en el año 2011 con 24,010,826 t para caer en los dos siguientes años, llegando al 2015 con 22,738,669 t. El volumen más bajo fue en el año 2001 con 14,784,895 t. De los 166 países productores de papa en el año 2015, China representa el 25% de la producción mundial con 96,136,320 t, seguido de India con 12.05%, Rusia 8.18%, Ucrania 6.15%, Estados Unidos de América 5.21% y Alemania 3.01% (Figura 10). Figura 12. Exportaciones mundiales de papa desde el año 2001 al 2015 Fuente: TRADEMAP ( Actualizado a: 30/enero/2017 Figura 10.- Participación de producción mundial de papa para el año Fuente: Faostat ( Actualizado a: 30/ene/ Producción a nivel nacional La producción nacional del año 2015, tuvo un comportamiento contrario a la producción internacional, disminuyendo en 5.60% respecto al año La tendencia de la producción ha sido variable tal como se visualiza en la figura 11. El año 2014 alcanzó el nivel más alto de producción con 421,061 t, y el 2015 registra 397,521 t. De los 142 países que exportaron papa en el año 2015 Bélgica registró el mayor volumen con 3,170,958 t que representan el 14%, seguido por Países Bajos con 13.4%, Francia el 10.8%, Alemania con 9.2%, Estados Unidos de América con el 7.2%, China con 6.6% y el 38.9% es ocupado por el resto de países. Francia es el país que mayormente exporta bajo la partida arancelaria: papas frescas o refrigeradas (exc. las de siembra) (070190). Bélgica exporta en mayor volumen como papas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas (200410) y China como papas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, sin congelar (200520).

4 BOLETÍN SITUACIONAL PAPA 4 Siendo así, enero es el mes con el menor volumen con 16 t y aquel con mayor cantidad exportada es febrero con 40 t. El 94% de las exportaciones corresponde a la partida arancelaria de papas frescas o refrigeradas (partida arancelaria ). 4. PRODUCCIÓN DEL CULTIVO Figura 13.- Participación de exportaciones mundiales de papa para el 2015 Fuente: TRADEMAP ( Actualizado a: 30/enero/ Exportaciones a nivel nacional El 94% de las exportaciones de papa corresponden como papa fresca (partida arancelaria ), éstas disminuyeron en 20% respecto al año Los volúmenes de exportación entre 2002 y 2009 no superaron las 400 t (Figura 12). Por pedidos específicos de empresas con filiales en otros países se observan volúmenes grandes en ciertos años. Colombia, en el año 2000 fue destino del 97% de papa fresca (19142,89 t) y en los años 2010,2011, y 2012 el 98% de los volúmenes exportados tuvieron como destino Venezuela. Figura 15. Superficie y rendimiento nacional de papa durante el año 2000 a Fuente: ESPAC Superficie y Rendimiento Para el año 2015 la producción a nivel nacional disminuyó en 5.59% respecto al año 2014, hecho atribuido al descenso de la superficie cosechada en 10.55% pasando de 33,208 ha en el 2014 a 29,703 en el El incremento del rendimiento en 11.80% no fue suficiente para aumentar la producción pasando de 11.9 t/ha en el 2014 a 13.4 t/ha en el Las principales provincias productoras en el año 2015 fueron: Carchi con el 36.5% de la producción y con el rendimiento más alto a nivel nacional (21.49 t/ha), seguido de Cotopaxi con de la producción y un rendimiento de 9.69 t/ha, Chimborazo con el 11.09% de la producción y un rendimiento de 11.19%. Figura 13. Exportación nacional de papa entre el año 2000 y En el restante 6% las exportaciones se incluye: 5.6% de papa en conserva sin congelar (16.92 t), y el porcentaje restante corresponde a papa en conserva congelada (0.1 t). Existen exportaciones todo el año por la frecuencia de producción en el país. 4.2 Costos de Producción Figura 14. Exportaciones nacionales de papa durante el año El costo de producción de papa para un productor semitecnificado llega a un aproximado de 5000,00 USD/ha siendo las actividades que requieren mayor desembolso: cosecha, fertilización, controles fitosanitarios y siembra. Todas estas actividades son gastos altos debido principalmente a la necesidad de contratación de jornales. Los costos de fertilización y los controles fitosanitarios están sujetos al comportamiento de los precios en el mercado, ninguno de éstos puede mermarse pues pone en riesgo la producción del cultivo sea por falta de nutrientes para el crecimiento o por pérdidas a causa de focos de plagas no controladas a tiempo de manera eficaz.

5 BOLETÍN SITUACIONAL PAPA 5 Fuente: MAGAP CGSIN 4.3 Crédito para la producción Crédito Público El total de crédito público otorgado para papa en el año 2015 fue USD 12,233,686. Los fondos fueron desembolsados por el Banco Nacional de Fomento (BNF) (USD 8,322,294) y la Corporación Financiera Nacional (CFN) (USD 3,911,392) que representan el 68.03% y 31.97% de participación respectivamente. Los meses que mayor registro de crédito tuvieron son febrero (CFN) por USD 124,548 y junio (BNF) por USD 758,422. Hubo un total 3449 beneficiarios del crédito público para el rubro papa en el año Figura 17.- Crédito del Sistema Financiero Privado para papa en el año 2015 Fuente: SBS, SEPS 4.4 Estado Fenológico y Fitosanitario del Cultivo Las provincias con los rendimientos más altos de papa en el Ecuador, son: Carchi, Tungurahua y Pichincha. La mayor parte de siembras en el callejón interandino se ajustan a la presencia de lluvias. La mayor parte de productores iniciaron la preparación de terrenos y siembras entre diciembre y enero. La época de siembra depende mucho de la geografía: en las zonas de ladera las siembras se dieron con el inicio de las lluvias (noviembre y diciembre), en tanto que en las planicies la época de siembra fue entre enero, junio y julio a fin de evitar la ruptura y posterior muerte de las plantas por efecto del congelamiento de los tejidos vegetales sometidos a las bajas temperaturas de la época (heladas). El tiempo promedio transcurrido desde la siembra a la cosecha fue de 5 a 6 meses dependiendo de la variedad cultivada. Las variedades que mayormente se cultivan por sus múltiples beneficios son las mejoradas, que alcanzan entre 110 y 180 días de la siembra a la cosecha, pero variedades nativas con excepción de yema de huevo, superan los 200 días. Figura 16.- Crédito del Sistema Financiero Público para papa en el año Crédito Privado El monto total de crédito privado para el cultivo en el año 2015 fue de USD 23,753,397. El 51.03% de los fondos desembolsados correspondieron a bancos regidos a la Superintendencia de Bancos (SBS) y el 48.97% restante a cooperativas de ahorro y crédito y demás instituciones financieras regidas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Los bancos privados en el año 2015 desembolsaron una totalidad de USD 12,122,506 beneficiando a 2265 personas de las 24 provincias del Ecuador. El mes de marzo tuvo el mayor valor de desembolsos por USD 1,744,133. Las instituciones pertenecientes a la Economía Popular y Solidaria (SEPS) otorgaron en el año 2015 USD 11,630,891 a 3,235 personas de las 24 provincias del país. El mes que mayor recursos se desembolsó fue diciembre con USD 1,425,869. En el año 2015, la mayor afectación al cultivo de papa fue la irregularidad del clima, pues los periodos lluviosos tuvieron altos registros de pluviosidad en cortos espacios de tiempo, seguidos de prolongadas temporadas secas. Aquellos productores sin acceso a agua de riego o infraestructura adecuada presentaron pérdidas por alta incidencia de lancha negra (Phytophtohora infestans) y blanca (efecto físico provocado por bajas temperaturas) afectando directamente al rendimiento. El cultivo de papa está mayormente bajo la responsabilidad de productores que han heredado esta actividad de sus padres y abuelos, por lo que la adaptación a nuevas tecnologías requiere recursos y seguimiento para lograr algún tipo de cambio. El nivel de fertilización antes y durante el desarrollo del cultivo fue importante para asegurar la cosecha por lo que planes estatales como acceso a urea subsidiada, apoyo con técnicos en campo y el acceso a kits fue un apoyo importante para el sector.

6 BOLETÍN SITUACIONAL PAPA 6 Cuadro 1. Etapas fenológicas del cultivo de papa Fuente: CGSIN DAPI 4.5 Agroclima Temperatura Para el desarrollo normal del cultivo de papa, se requiere una temperatura entre los 6 a 18 C y una precipitación por ciclo de entre 600 a 1,200 mm de agua. (Fuente: INIAP, 2002). Carchi y Tungurahua las principales provincias productoras de papa, se encontraron dentro de los rangos óptimos que el cultivo requiere para su desarrollo tal como se observa en la figura 18. Carchi registró una temperatura promedio anual 11.9 C., en tanto que Tungurahua registró 13 C. Figura 19. Valores normales de precipitación y registro mensual 2015 de la provincia de Carchi. Fuente: INAMHI, 2015 Figura 18. Temperatura media del año 2015 Fuente: INAMHI, 2014 Al conocer que el requerimiento mínimo mensual de precipitación para el cultivo de papa es 100 mm y que ninguna de las dos provincias con el registro más alto de rendimiento lo cubre (Carchi y Tungurahua) devela una de las principales debilidades del sector agrícola que es la disponibilidad de agua todo el año Precipitación En la provincia de Carchi la precipitación acumulada en el año 2015 fue de mm. Durante los meses de enero a junio, la precipitación fue de mm, valor que no abasteció las necesidades hídricas del cultivo tal como se observa en la figura 19. La provincia de Tungurahua tiene una precipitación acumulada en el año de mm. En el primer semestre del año (enero junio) la precipitación acumulada fue mm y el segundo semestre mm. Registros que soportan la apreciación de los agricultores por la poca lluvia presente durante el desarrollo del cultivo ya que como se ve en la figura 20, no se cubre con la demanda hídrica mínima para la producción de papa. Figura 20. Precipitación normal y precipitación mensual 2015 de la provincia de Tungurahua. Fuente: INAMHI, 2015

7 La papa al ser un cultivo que por su fisiología y morfología es muy sensible al déficit hídrico, el suministro de agua es muy importante durante todas sus etapas de crecimiento y desarrollo sobre todo en la fase de tuberización. La mayor parte de productores ajustan su calendario de siembras a la época lluviosa y solo aquellos que cuentan con acceso a riego e infraestructura tienen mayores posibilidades de evitar pérdidas y ajustarse a una producción constante que les permita soportar las variaciones de precio en el producto. Cabe destacar que aquellos que cuentan con agua lo utilizan bajo un sistema de riego por gravedad, que es uno de los de menos eficiencia por el desperdicio del recurso. Cecilia Salazar (Analista) teléfono +(593) ext Correo electrónico: csalazarm@magap.gob.ec Actualizado al 06 Marzo del 2017