Estudios, Estadísticas e información económica de Turismo

Transcripción

1 Estudios, Estadísticas e información económica de Turismo

2 Temas: a) Objetivo b) Turismo: Industria estratégica c) Estadísticas y resultados estudios - Turismo Receptivo - Turismo Emisivo - Turismo Interno - Establecimientos de Alojamiento Turístico - Tipificación de la Demanda - Gasto Tarjeta de Crédito Extranjera -Big Data

3 a) Objetivo Contribuir a disminuir las brechas de información relacionadas con el funcionamiento y desarrollo integral del sector, a fin de fomentar y promover el desarrollo sustentable de la actividad turística, mediante la generación, administración y difusión de información sectorial. - Seminario internacional - Mejoramiento y poblamiento página web -Mailingde difusión - $1.400 millones para estudios entre 2015 y 2017

4 b) Turismo: Industria estratégica Turismo no se trata sólo de una actividad cuya importancia económica se ha consolidado en el tiempo, sino que además presenta una serie de características favorables que hacen de su fomento un objetivo de alto interés para Chile: genera empleo y crecimiento, contribuye a fortalecer la identidad nacional y local a través del reconocimiento de nuestros valores, incentiva el emprendimiento y la innovación, favorece la integración regional y fomenta la protección del patrimonio natural y cultural, solo por mencionar algunas. Programa de Gobierno, Michelle Bachelet

5 Aporte al PIB (países de Latino y Centro América) 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% PIB Directo (%) PIB Total (%) 10,1% 10,2% 10,1% 8,6% 8,5% 9,0% 7,0% 6,1% 5,1% 5,1% 1,8% 2,0% 2,1% 2,5% 2,8% 2,8% 3,0% 3,3% 3,4% 3,8% 3,9% 15,1% 12,6% 10,7% 7,0% 4,8% 0% Fuente: WTTC, 2016

6 20% 18% 16% Aporte al PIB (países europeos) PIB Directo (%) PIB Total (%) 15,2% 16,0% 16,4% 18,5% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 11,2% 9,6% 10,2% 10,2% 9,1% 8,9% 7,6% 5,7% 6,3% 5,5% 3,4% 3,7% 3,7% 3,9% 4,2% 2,1% 2,1% 2,5% 1,5% 5,8% 6,4% 7,6% 0% Fuente: WTTC, 2016

7 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 4,1% 4,7% Aporte al empleo (países de Latino y Centro América) Empleo Directo (%) Empleo Total (%) 9,3% 6,2% 8,2% 6,3% 7,3% 8,2% 8,0% 1,4% 1,9% 2,3% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,8% 2,9% 9,8% 10,1% 3,4% 3,7% 4,9% 12,2% 15,9% 7,5% 0% Fuente: WTTC, 2016

8 25% Aporte al empleo (países europeos) 23,1% 20% Empleo Directo (%) Empleo Total (%) 19,3% 16,2% 16,4% 15% 10% 5% 12,7% 11,2% 11,6% 9,9% 9,8% 10,1% 6,7% 5,2% 1,4% 2,1% 2,8% 3,4% 3,7% 4,2% 5,0% 5,2% 5,3% 6,1% 12,2% 7,0% 7,9% 11,3% 0% Fuente: WTTC, 2016

9 Exportaciones 4,0% Exportaciones Bienes y Servicios 30% 29,8% 25% 20% 18,5% 19,4% 21,0% 18,8% 23,6% 18,3% 17,3% 20,7% 20,9% 24,3% 15% 10% 5% 0% 3,2% 2,6% 2,8% 3,1% 3,6% 2,9% 2,8% 3,3% 3,4% 3,6% 4,7% Participación exportación Bienes Participación exportación Servicios Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile

10 Exportación de bienes y turismo (mil US$) VINO FORESTAL Y MUEBLES DE MADERA PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA 1.847, , ,9 6to lugar TURISMO SALMÓN 2.909, ,2 CELULOSA, PAPEL Y OTROS 3.165,2 PRODUCTOS QUÍMICOS SECTOR FRUTÍCOLA 4.386, ,0 MINERÍA Fuente: elaboración propia en base a información del Banco Central de Chile

11 c) Estadísticas y estudios - Turismo Receptivo - Turismo Emisivo - Turismo Interno Año Base 2017 Turismo interno Establecimientos de Alojamiento Turístico - Tipificación de la Demanda - Gasto Tarjeta de Crédito Extranjera Directorio

12 c) Estadísticas y estudios - Inversión Privada en Turismo - Inversión pública: MOP -Empleo - Tasa de Ocupabilidad Cuenta satélite Turismo

13 c) Otras fuentes de información Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional: Flujo migratorio Junta Aeronáutica Civil: Movimiento Nacional de pasajeros Movimiento Internacional de pasajeros CONAF: Visitas de Chilenos a ASPE Visitas de Extranjeros a ASPE MOP: Flujo de vehículos en plazas de peaje

14 c) Otras fuentes de información Banco Central de Chile: Balanza de pagos OMT: Llegada turistas y divisas Proyecciones World Economic Forum: Indicador Competitividad Viajes y Turismo World Travel Tourism Council: Aporte del Turismo al PIB y al Empleo

15 Turismo Receptivo

16 Llegadas de turistas extranjeros 28,4% acumulado a octubre (miles) 16/15(%) ,6 37,7 30,3 33,2 34,2 19,4 21,4 25,8 26,6 6,3 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 50,0 30,0 10,0-10,0-30,0-50,0-70,0-90,0-110,0-130,0-150,0-170,0 Fuente: elaboración propia en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional y Carabineros de Chile

17 Llegadas de turistas extranjeros (a Octubre) 16/15(%) llegadas (miles) Proyección ,6 millones de turistas 25% de incremento respecto al ,4 14,1 14,2 2,0 1,3-2,6-1, , , , , , , , , Fuente: elaboración propia en base a información de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional y Carabineros de Chile

18 Ingreso de divisas 1,8% 10,7% 13,2% 0,8% 3,5% 8,9% -0,4% 2.013, , , , , , , ,9 5,4% Tasamedia de crecimiento anual % Var Ingreso de divisas (millones de US$ de cada año) Fuente: Estudio Turismo Receptivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Ingreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

19 Ingreso de divisas (ene-sep) 0,1% 12,0% 18,0% 3,7% 1,0% 4,7% 9,1% 1.512,8-6,9% 1.408, , , , , , , ,4 Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 Ene-Sep 2010 Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2012 Ene-Sep 2013 Ene-Sep 2014 Ene-Sep 2015 Ene-Sep 2016 % Var Ingreso de divisas (US$ millones de cada año) Fuente: Estudio Turismo Receptivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Ingreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

20 Ingreso de divisas (ene-sep) 22,0% 7,6% 9,1% -6,6% 968,1 556,8 701, ,4 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Acumulado Ene-Sep Ingreso de divisas (millones de US$) % Var Fuente: Estudio Turismo Receptivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Ingreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

21 Egreso de divisas (ene-sep) Principales países emisores , , , ,9 Fuente: Estudio Turismo Receptivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Egreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

22 Turismo Emisivo

23 Llegada de Turistas a destino 0,5% 16,2% 18,9% 7,6% 5,7% 5,7% 6,0% 1.899, , , , , ,7 8,5% 3.168, ,1 Tasamedia de crecimiento anual % Var Llegada de turistas (en miles) Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur

24 Llegada de Turistas a destino (ene-sep) 13,0% 24,0% 6,6% 5,9% 6,1% 7,6% 4,4% -5,6% 1.517, , , , , , , , ,2 Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 Ene-Sep 2010 Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2012 Ene-Sep 2013 Ene-Sep 2014 Ene-Sep 2015 Ene-Sep 2016 % Var Llegada de turistas (en miles) Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur

25 Egreso de divisas 5,2% 25,4% 20,1% 5,6% 2,9% 10,1% -1,7% 1.346, , , , , ,3 9,3% 2.553, ,5 Tasamedia de crecimiento anual % Var Egreso de divisas (millones de US$ de cada año) Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Egreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

26 Egreso de divisas (ene-sep) 0,8% 18,5% 24,9% 5,6% 4,8% 12,5% 0,1% 6,1% 1.078, , , , , , , , ,2 Ene-Sep 2008 Ene-Sep 2009 Ene-Sep 2010 Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2012 Ene-Sep 2013 Ene-Sep 2014 Ene-Sep 2015 Ene-Sep 2016 % Var Egreso de divisas (US$ millones de cada año) Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Egreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

27 Egreso de divisas (ene-sep) 7,1% 12,9% 6,1% -1,7% 784,4 636,3 704, ,2 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Acumulado Ene-Sep Egreso de divisas (millones de US$) % Var Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Egreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

28 Egreso de divisas (ene-sep) Principales destinos visitados , , , ,7 Fuente: Estudio Turismo Emisivo, Subsecretaría de Turismo y Sernatur Nota: Egreso de divisas considera turistas, excursionistas y transporte internacional. Las cifras están expresadas en dólares de cada año.

29 Turismo Interno

30 Primera temporada (15 dic 31 marzo 2016) Hogares que viajan TOTAL HOGARES VIAJEROS % 59% 25% VIAJE LARGO VIAJE CORTO Hogares Hogares Viajes Viajes 33% 7% VIAJE EXCURSIÓN VIAJE EXTRANJERO Hogares Hogares Viajes - Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016 *No se contabiliza como viajero a aquellos hogares que realizan solo viajes al extranjero.

31 Hogares que viajan Región de Tarapacá 78% Región de Antofagasta 58% Región de Atacama 66% Región de Coquimbo 75% Región de Arica y Parinacota 57% Región de Valparaíso 78% Región Metropolitana 72% Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016 Cifras entre paréntesis indican porcentaje de hogares viajeros. Región de O Higgins 76% Región de BioBio 84% Región de Los Ríos 76% -Total hogares viajeros -Incremento de 71,0% a 74,0%, desde 2012 al Región del Maule 77% Región de La Araucanía 71% Región de Los Lagos 69% Región de Aysén 71% Región de Magallanes y la Antártica Chilena 60%

32 Razones por las cuales no viajan Motivos de dinero/falta de dinero 53,0% Motivos de trabajo/tuvo que trabajar 29,4% Problemas de salud/enfermedad 22,2% Por falta de tiempo 11,8% Prefiere descansar en su casa 8,5% Otro motivo 6,3% No le correspondian vacaciones 3,7% Toma vacaciones en otra fecha 3,5% Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016

33 Personas que viajan 23,3% 76,7% 18% PERSONAS VIAJERAS Viajan No viajan 76,7% DEL TOTAL DE PERSONAS EN CHILE Crecimiento respecto del año % 23% 39% VIAJE LARGO VIAJE CORTO Personas Personas VIAJE EXCURSIÓN Personas Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016

34 Personas que viajan, total viajes Por qué viajan Principales motivos de viaje de los chilenos Vacaciones/descanso Familiares/amigos 67,0% 20,1% Cómo viajan Principal medio de alojamiento Principal medio de transporte Casa familiares/amigos 60,0% Auto 44,0% Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016

35 Personas que viajan, viajes largos Por qué viajan Principales motivos de viaje de los chilenos Vacaciones/descanso Familiares/amigos 70,7% 25,2% Cómo viajan Principal medio de alojamiento Permanencia promedio 11 noches Principal medio de transporte Casa familiares/amigos 50,6% Auto 44,0% Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016

36 Personas que viajan, viajes largos Principales destinos Principales destinos de viaje de los chilenos VIÑA DEL MAR LA SERENA VILLARRICA 10% 10% 8% Cuánto gastan y qué actividades realizan Gasto total promedio viaje 11,5% Visita a amigos o familiares ,0% Visita a playas Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada ,0% Visita de paisajes/atractivos naturales

37 Personas que viajan, viajes cortos Por qué viajan Principales motivos de viaje de los chilenos Vacaciones/descanso Familiares/amigos 59,6% 32,2% Cómo viajan Principal medio de alojamiento Permanencia promedio 2 noches Principal medio de transporte Vivienda propia 50,1% Auto 43,0% Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada 2016

38 Personas que viajan, viajes cortos Principales destinos Principales destinos de viaje de los chilenos VIÑA DEL MAR SANTIAGO PICHILEMU 10% 8% 6% Cuánto gastan y qué actividades realizan Gasto total promedio viaje 17,5% Visita a amigos o familiares ,2% Visita a playas Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la Encuesta Turismo Interno Primera Temporada ,6% Visita de paisajes/atractivos naturales

39 Establecimientos de Alojamiento Turístico (EAT)

40 Durante el año 2016 (enero-septiembre) se ha registrado un total de llegadas de pasajeros a EAT, representando un crecimiento acumulado de 2,3% en relación al año anterior. Llegadas de pasajeros a EAT, total nacional. Serie mensual ,9 1,4-0,1 3,1 1,7 13,8 3,2-5,4-4,9-3,2-2,8-2,4-0,3 4,6 3,3 0,9-3,9-1,9 5,9 4,1 7,9 20,0 0,0-20, ,0-60,0-80,0-100,0 2015/P 2016/P Var% 12M Llegadas Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.

41 Durante el año 2016 (enero-septiembre) se ha registrado un total de pernoctaciones de pasajeros en EAT, representando un crecimiento acumulado de 1,4% en relación al año anterior. Pernoctaciones de pasajeros en EAT, total nacional. Serie mensual ,5 4,0 0,5 3,6 0,9 17,1 2,3-6,7-5,2-2,1-3,5-4,6-1,9 1,8 2,9-1,6-3,8-4,6 4,6 8,0 8,1 40,0 20,0 0,0-20, ,0-60,0-80,0-100,0 2015/P 2016/P Var% 12M Pernoctaciones Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE.

42 Oferta de Servicios Turísticos Durante el año 2015, se estimó a nivel nacional una oferta turística de: EAT Habitaciones Camas 581 Campings Sitios de camping Restaurantes y similares Agencias de viaje y tour operadores Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE. Notas: - Se consideraron los establecimientos de alojamiento turísticos, según el Registro Nacional de Clasificación de Servicios Turísticos de SERNATUR. - Se complementaron las cifras a partir de la información histórica de oferta turística de SERNATUR

43 Oferta de Servicios Turísticos Mientras a nivel regional se estimó la siguiente oferta turística: Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE. Notas: - Se consideraron los establecimientos de alojamiento turísticos, según el Registro Nacional de Clasificación de Servicios Turísticos de SERNATUR. - Se complementaron las cifras a partir de la información histórica de oferta turística de SERNATUR

44 Tipificación de la Demanda

45 Satisfacción neta por componente turístico Aspectos sociales Satisfacción Neta 72,1% 83,3% Terminales aéreos Oferta de alojamiento Servicios generales Atractivos turísticos Oferta gastronómica Manejo del idioma Espacios públicos 80,5% 77,5% 73,7% 73,0% 67,1% 62,5% 59,4% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

46 Satisfacción neta por país - componente Satisfacción Neta 72,1% Estados Unidos Australia Argentina Inglaterra México Colombia Canadá Bolivia Brasil Perú Francia Italia Alemania España 78,4% 76,9% 76,8% 76,1% 76,0% 73,9% 73,9% 71,8% 71,8% 70,1% 67,0% 66,0% 65,6% 63,1% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

47 Satisfacción neta por servicio Alojamiento Satisfacción Neta 80,1% 83,8% Agencias de viajes 82,1% Alimentación 77,3% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

48 Satisfacción neta por país - servicio Estados Unidos Inglaterra Australia Canadá Argentina México Francia Alemania Colombia Italia Perú Brasil Bolivia España Satisfacción Neta 80,1% 87,3% 85,1% 84,1% 83,9% 83,1% 81,9% 80,2% 79,0% 78,6% 77,8% 77,6% 77,1% 75,7% 70,8% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

49 Acuerdo neto aspectos sustentabilidad En la protección de la cultura y de las tradiciones locales Acuerdo Neto 62,3% 75,0% En la posibilidad de elegir un alojamiento turístico con certificación sustentable 73,5% En la protección del medio ambiente y de los ecosistemas naturales 63,3% En la planificación del viaje y la información disponible 50,0% En la selección de los sitios turísticos y los lugares visitados 47,9% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

50 Acuerdo neto por país - sustentabilidad Acuerdo Neto 62,3% Brasil Perú Estados Unidos Inglaterra Bolivia México Australia Argentina Canadá Italia Colombia España Francia Alemania 72,0% 70,5% 66,6% 66,2% 64,3% 64,0% 63,6% 61,5% 61,5% 53,5% 52,6% 50,0% 49,2% 48,2% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

51 Net promoting score Promotores Detractores NPS 51,9%50,2% 38,4% 55,4% 64,5% 57,3% 61,6% 47,7% 72,4% 34,3% 39,0% 47,9% 65,0% 41,6% 35,7% Fuente: Elaboración propia en base resultados del Estudio de Tipificación de la Demanda.

52 Gasto Tarjeta de Crédito Extranjera

53 Evolución mensual (GTCE) (enero a octubre) Miles de UF ,9% 44,9% 25,5% 15,3% 16,7% 4,6% 20,2% 13,5% 17,4% 4,8% Variación Fuente: Elaboración propia en base información de Transbank.

54 Ranking por rubro (GTCE) (enero a octubre) Fuente: Elaboración propia en base información de Transbank.

55 GTCE por región (enero a octubre) Región de Arica y Parinacota (-2,5%) Región de Tarapacá (70,8%) Región de Antofagasta (13,4%) Región del Maule (86,8%) Región de La Araucanía (84,5%) Región de Los Lagos (63,8%) Región de O Higgins (9,3%) Región de Bío Bío ,6 (2,3%) Región de Los Ríos (25,4%) Región de Atacama (25,2%) Región de Aysén (86,1%) Región de Coquimbo (30,4%) Región de Valparaíso (33,9%) Región Metropolitana (10,9%) Fuente: Elaboración propia en base información de Transbank. Región de Magallanes y la Antártica Chilena (47,2%)

56 Big Data

57 Qué es? Refiere al gran volumen de datos producido por aplicaciones tecnológicas. Dicha acumulación de datos, una vez procesados, permiten ser analizados para generar información estratégica para la industria y las políticas públicas.

58 Aplicabilidad en Turismo La evaluación de los destinos turísticos constituye importante información estratégica para el sector. Actualmente, la Subsecretaría de Turismo y la Universidad Andrés Bello, a través de la carrera de Ingeniería Civil Informática, se encuentran dando forma a un proyecto que permitirá la evaluación de los destinos, a partir del uso de redes sociales por parte de los turistas, tales como: Twitter, Instagram, Pinterest, Flickr, etc.

59 Por ejemplo. Twitter destino Valparaíso

60 Por ejemplo. Twitter destino Torres del Paine

61 Aplicabilidad en Turismo La nube se construye a partir de la extracción de una muestra de tuiteos, en idioma inglés; extrayendo las palabras más relevantes y con mayor presencia, relativas al destino turístico. Revela por ejemplo-lo importante que es el streetarten Valparaíso, además de otras características percibidas de la ciudad. Respecto de Torres del Paine, se relevan actividades y características percibidas del destino.

62 Aplicabilidad en Turismo La siguientes nubes corresponde al ejercicio contrario: se elige una palabra relevante, y se observa como emergen algunos destinos dentro de Chile: Santiago, Corral, Portillo, Concepción, Melipilla, etc. Para el caso de los tuits en español, se escogió la palabra empanada, considerando que corresponde a la semana en que se celebra el 18 de Septiembre, fecha hito para el turismo en nuestro país.

63 Por ejemplo. Twitter awesome

64 Por ejemplo. Twitter empanada

65 Desafíos futuros Evaluación de servicios y destinos turísticos. Establecer rutas turísticas en base las percepciones recogidas de las redes sociales, por ejemplo, la ruta del streetart en Valparaíso. Determinar el movimiento entre regiones de los turistas, determinando las rutas que siguen en especial-turistas extranjeros. Democratizar la información estratégica para todo el sector turístico.

66 Juntos hacemos la mejor industria GRACIAS!!!!! Todas las presentaciones estarán en: