Capítulo. La Industria. Petroquímica ANUARIO ESTADÍSTICO

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1 Capítulo 9 La Industria Petroquímica ANUARIO ESTADÍSTICO 216

2 La Industria Petroquímica INTRODUCCIÓN ENFOQUE GENERAL DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN MÉXICO La Petroquímica en México así como en el mundo se desarrolla a través de una serie de procesos productivos, los cuales le dan una estructura vertical y horizontal a esta industria o en ciertos casos transversal dependiendo del producto petroquímico que se trate, sin embargo, todos ellos provienen de la refinación del petróleo crudo y/o del procesamiento de gas natural, sea asociado o libre. Dentro de esta primera etapa de transformación se elaboran como productos primarios principalmente hidrocarburos alifáticos como: Metano, Etano, Propano, Butano, etc. y Naftas, que en posteriores procesos de transformación son los iniciadores de las diferentes cadenas petroquímicas. Previo a la reforma energética aprobada en diciembre de 213, el Estado participaba en la petroquímica mediante las subsidiarias: Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. La primera de ellas encargada de la elaboración, comercialización y distribución de gas natural, gas LP y lo que se conocía como petroquímica básica y se encontraba restringida al Estado; por su parte Pemex Petroquímica tenía a su cargo la elaboración, comercialización y distribución de productos petroquímicos secundarios para abastecer las necesidades del mercado nacional y en algunos casos el del mercado internacional. 1

3 En la siguiente ilustración se observa como el Estado, destinó complejos petroquímicos para el desarrollo de diferentes cadenas. Sin embargo, para el año 213 únicamente se elaboraron productos petroquímicos en 5 de los 8 complejos (Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos e Independencia). La industria petroquímica se ha caracterizado por contar con un amplio mercado, fragmentado en gran diversidad de productos y que atiende a más de 4 cadenas productivas, por tal motivo el capítulo de Petroquímica pretende ofrecer un panorama general del sector, a través de la publicación de sus principales indicadores. Capítulo 9 11

4 La Industria Petroquímica LA TRANSFORMACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS El 28 de abril de 215 se publicaron en el DOF el nuevo estatuto orgánico de Petróleos Mexicanos y los acuerdos de creación de las 7 empresas productivas subsidiarias, cuyo propósito es establecer la estructura, organización básica y las funciones de las distintas áreas que integran a Pemex. Las subsidiarias tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a la conducción central, dirección estratégica y coordinación de Petróleos Mexicanos. Para cada una de las empresas productivas subsidiarias se establece el objeto específico y las actividades que podrán llevar a cabo para este objeto. Pemex Exploración y Producción.- tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero. Pemex Transformación Industrial.- Actividades de refinación, transformación, procesamiento, importación, exportación, comercialización, expendio al público, elaboración y venta de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos. También podrá llevar a cabo el almacenamiento, transporte, distribución, compresión, descompresión, licuefacción, regasificación de hidrocarburos, petrolíferos, gas natural y petroquímicos, sujetándose a las disposiciones jurídicas aplicables. Pemex Fertilizantes.- La producción, distribución y comercialización de amoniaco, fertilizantes y sus derivados, así como la prestación de servicios relacionados. Fabricar, preparar, distribuir, comprar, vender, arrendar, importar y exportar toda clase de productos permitidos por las leyes y comerciar estos productos por cuenta propia o ajena, relacionados con su objeto. Pemex Etileno.- La producción, distribución y comercialización de derivados del metano, etano y del propileno, por cuenta propia o de 3os. En particular, Pemex Etileno poseerá los activos de producción de los derivados mencionados pero por medio de Pemex Transformación industrial llevará a cabo las funciones de: Comercialización, Mercadotecnia, Comercio exterior, Logística y Control de gestión. Pemex Cogeneración y Servicios.- La generación, suministro y comercialización de energía eléctrica y térmica, incluyendo, de forma no limitativa, la producida en centrales eléctricas y de cogeneración; así como la provisión de servicios técnicos y de administración asociados a dichas actividades, para Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, por sí misma o a través de empresas en las que participe de manera directa o indirecta. Pemex Perforación y Servicios.- Proveer servicios de perforación, terminación y reparación de pozos, así como la ejecución de los servicios a pozos; administrar la planeación, evaluación y desarrollo de los proyectos y otras iniciativas de negocio relacionadas con su objeto; Pemex Logística.- Prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad para guarda y manejo. 12

5 VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 215 La producción en volumen de petroquímicos en el país decreció al pasar de 1.8 miles de toneladas en el año 214 a un total de 9.6 miles de toneladas en el año 215, el Consumo Nacional Aparente reportó 14.3 miles de toneladas. Producción de la Industria Petroquímica en Miles de toneladas Miles de toneladas 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Exportación** Importación** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: * Información ANIQ, INEGI, PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER Producción de la Industria Petroquímica en Producción* 11,398,727 11,18,888 11,212,228 1,821,91 9,667,327 Importación** 5,667,74 5,817,135 5,816,465 5,974,491 5,93,752 Exportación** 1,242,947 1,445,316 1,383,24 1,381,315 1,269,4 Consumo Nacional Aparente 15,823,52 15,552,77 15,645,669 15,414,267 14,329,75 Fuente: *Información ANIQ. INEGI, PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER Nota: se revisó el dato de producción en 214 La producción en la Industria Petroquímica durante el año 215 mostró una variación de (-) 1.7% respecto al año previo, las importaciones disminuyeron (-).7%, las exportaciones retrocedieron en (-) 8.1%, como resultado de lo anterior el Consumo Nacional Aparente decreció (-) 7%, lo que representó -1, 85, 192 toneladas. Volumen de la Producción de la Industria Petroquímica del (Miles de ) 17,5 Miles de 12,5 7,5 2,5-2,5-7,5-12,5-17,5 Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente Tasa de crecimiento 215/214 Fuente: * Información ANIQ. INEGI,PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER Porcentaje Producción de la Industria Petroquímica del () Producción* Importación** Exportación** Consumo Aparente 214 1,821,91 5,974,491 1,381,315 15,414, ,667,327 5,93,752 1,269,4 14,329,75 Tasa de crecimiento 215/ Fuente: * Información ANIQ. INEGI,PEMEX y el Sistema de Información Energética de la SENER ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía Capítulo 9 13

6 La Industria Petroquímica La producción de la industria petroquímica de PEMEX reportó una producción total de 7,432,76 toneladas en 215, reduciendo (-) 11.6% respecto al 214 y la producción de la Petroquímica Privada reportó 2, 234,621 toneladas decreciendo un total de (-) 7.3% respecto al año previo. Comparación Anual del Volumen de Producción Miles de 12, 1, 8, 6, 4, 2, Petroquímica privada Otros Petroquímicos Petroquímica Básica Etano (P.B.) Propileno y derivados Aromáticos y derivados Derivados del Etano Producción de la Industria Petroquímica Derivados del Metano 2,374,35 1,699,347 Derivados del Etano 1,514,795 1,416,722 Aromáticos y derivados 695, ,55 Propileno y derivados 525,678 59,1 Etano (P.B.) 2,293,6 2,23,14 Petroquímica Básica 996,485 1,15,258 Otros Petroquímicos 8,798 9,174 Petroquímica privada 2,411,759 2,234,621 Fuente: Información ANIQ, Sistema de Información Energética de la Secretaría de Economía, INEGI la encuesta EMIM rama 325, subrama 3251 y clasificación Nota: Este gráfico es construido con base en la distribución ANIQ analiza como parte de la PPQ de PEMEX y Privada Derivados del Metano Fuente: Información ANIQ, Sistema de Información Energética de la Secretraría de Economía, INEGI la encuesta EMIM rama 325, subrama 3251 y clasificación Nota: Este gráfico es construído con base en la distribución que ANIQ analiza como parte de la PPQ de PEMEX y Privada. En el comportamiento mensual de los volúmenes de importación y exportación de la Industria Petroquímica, se reportó un déficit en la balanza comercial de 4, 777, 63 toneladas al cierre de 215. Exportaciones Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 215 de la Industria Petroquímica () 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Importación Exportación 16, 15, 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. importaciónes Volúmenes mensuales de Importación y Exportación del año 215 la industria petroquímica () Importación Exportación Ene 485,955 9,385 Feb 427,847 16,45 Mar 494,571 18,617 Abr 548, ,165 May 46,34 114,321 Jun 495, ,178 Jul 55,735 19,927 Ago 552, ,981 Sep 497,543 94,41 Oct 546, ,754 Nov 461,7 9,79 Dic 551,446 89,26 Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. 14

7 VALOR DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 215 En el comportamiento mensual de los valores de importación y exportación de la Industria Petroquímica, se reportó un déficit en la balanza comercial de 4, 972, 159 miles de dólares al cierre del año 215. Valores mensuales de Importación y Exportación del año 215 de la Industria Petroquímica () 65 Importación , 14, 13, 12, 11, 1, 4 9, Importación Exportación Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Exportación Valores mensuales de Importación y Exportación del año 215 la Industria Petroquímica () Importación Exportación Ene 532, ,339 Feb 486,893 12,481 Mar 562, ,218 Abr 68,45 139,229 May 543, ,886 Jun 564, ,575 Jul 619,4 139,89 Ago 6,31 144,628 Sep 53,315 12,44 Oct 549,73 138,41 Nov 457,253 18,339 Dic 467,765 15,87 Fuente: ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Ventas en volumen de la Petroquímica en Miles de toneladas 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 Ventas de PEMEX Ventas de Petroquímica Privada Fuente: Información ANIQ, Sistema de Información Energética de la Secretaría de Economía. VOLUMEN Y VALOR DE VENTAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 215 Las ventas en volumen reportadas durante el año 215 por la industria privada establecida en México disminuyeron al igual que PEMEX (-) 1.4 y (-) 9.8, respectivamente, al compararlas con el año anterior. Ventas de la industria Petroquímica 215/2114 Años Ventas de PEMEX Ventas de Petroquímica Privada Año 214 3,533,544 1,952,11 Año 215 3,188,728 1,925,15 Fuente: Información ANIQ, Sistema de Información Energética de la Secretaría de Economía. Capítulo 9 15

8 La Industria Petroquímica BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DEL AÑO 215 Balanza Comercial de la industria petroquímica 215 (miles de USD) Bloque económico Valor de importaciones Valor de exportaciones Saldo de la balanza comercial % % (miles de USD) (miles de USD) (miles de USD) NORTEAMERICA 4,213, % 67, % -3,65,99 CANADA 34,471.5% 65, % 3,972 ESTADOS UNIDOS 4,179, % 542,47 35.% -3,636,881 ALADI 198,8 3.% 362, % 163,932 ARGENTINA 13,143.2% 28,4 1.8% 15,256 BOLIVIA.% 1.% 1 BRASIL 158, % 223, % 65,516 CHILE 1,439.% 2,56.2% 1,67 COLOMBIA 2,486.% 9, % 87,91 ECUADOR.% 3,9.2% 3,9 PARAGUAY 13.% 437.% 424 PERU 513.% 2,751.2% 2,238 URUGUAY 551.% 514.% -37 VENEZUELA 21,549.3% 9,916.6% -11,633 UNIÓN EUROPEA 858, % 382, % -475,94 ALEMANIA 227, % 33, % -194,43 AUSTRIA 2,69.% 1,527.1% -1,81 BELGICA 39,484.6% 162, % 122,851 DINAMARCA 3,876.1% 3.% -3,873 ESLOVENIA 48.% 2.% -47 ESPAÑA 131,586 2.% 6,63 3.9% -71,523 ESTONIA 892.% -.% -892 FINLANDIA 2,289.% 2.% -2,287 FRANCIA 99, % 8,215.5% -91,119 GRECIA 82.% 8.% -2 HUNGRIA 11,464.2% 684.% -1,779 IRLANDA 49,187.8% 19.% -49,168 ITALIA 61,111.9% 5, % -1,947 LITUANIA 2.% 39,56 2.5% 39,55 LUXEMBURGO.% 1,496.1% 1,496 PAISES BAJOS 115, % 5,552.4% -11,15 POLONIA 1,374.% 57.% -1,318 PORTUGAL 25,24.4% 4,624.3% -2,4 REINO UNIDO 75,43 1.2% 14,754 1.% -6,288 SUECIA 11,643.2% 15.% -11,628 EFTA 77, % 33, % -44,12 ISLANDIA.% 4.% 4 LIECHTENSTEIN 14.% -.% -14 NORUEGA 642.% -.% -642 SUIZA 77, % 33, % -43,36 ASIA 972, % 112, % -859,899 CHINA 553,76 8.5% 23,1 1.5% -529,977 COREA 34,935.5% 5,12.3% -29,815 COREA 121.% -.% -121 FILIPINAS 2,267.% 38.% -1,96 HONG KONG 751.% 1,473.1% 722 INDIA 21, % 5,96.4% -24,626 INDONESIA 8,75.1% 4,143.3% -4,561 ISRAEL 14,493.2% 1,543.1% -12,95 JAPON 72, % 12,999.8% -59,926 MALASIA 17,961.3% 9,314.6% -8,647 PAKISTAN -.% 8.% 8 SINGAPUR 16,31.2% 2, % 4,56 TAILANDIA 1,853.% 4,375.3% 2,522 TAIWAN 38,22.6% 23,93 1.5% -15,128 CENTRO AMERICA 664.% 33,32 2.1% 32,656 BELICE.% 477.% 477 COSTA RICA 112.% 7,2.5% 6,98 EL SALVADOR.% 7,73.5% 7,73 GUATEMALA 137.% 15,181 1.% 15,44 HONDURAS.% 912.1% 912 NICARAGUA.% 1,467.1% 1,467 PANAMA 415.% 535.% 12 OTROS 22, % 19, % -182,988 TOTAL 6,523,293 1,551,134-4,972,159 Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. 16

9 Bloque económico Balanza Comercial de la industria petroquímica 215 () Volumen de importaciones (Ton) % Volumen de exportaciones (Ton) % Saldo de la balanza comercial (Ton) NORTEAMERICA 4,662, % 44, % -4,258,843 CANADA 23,1.4% 469.% -22,631 ESTADOS UNIDOS 4,639, % 43, % -4,236,212 ALADI 252, % 417, % 164,74 ARGENTINA 16,376.3% 29,56 2.3% 13,184 BOLIVIA.% 33.% 33 BRASIL 168, % 258,42 2.% 89,525 CHILE 622.% 88.1% 187 COLOMBIA 2,32.% 121, % 119,94 ECUADOR.% 1,87.1% 1,87 PARAGUAY.% 18.% 18 PERU 145.% 85.1% 76 URUGUAY 49.% 277.% 229 VENEZUELA 64, % 4,45.3% -6,222 UNIÓN EUROPEA 45,72 7.4% 373, % -77,383 ALEMANIA 19, % 4,419.3% -14,922 AUSTRIA 696.% 15.% -681 BELGICA 15,525.3% 172, % 157,55 DINAMARCA 92.%.% -92 ESLOVENIA 21.%.% -21 ESPAÑA 74, % 64,136 5.% -1,847 ESTONIA 383.% -.% -383 FINLANDIA 1,72.%.% -1,72 FRANCIA 52,765.9% 3,44.3% -49,361 GRECIA.% 1.% 1 HUNGRIA 1,767.% 15.% -1,752 IRLANDA 8.% 8.% ITALIA 4,773.1% 56, % 51,914 LITUANIA.% 56,88 4.4% 56,88 LUXEMBURGO.% 1,76.1% 1,76 PAISES BAJOS 12,257 2.% 391.% -119,867 POLONIA 674.% 2.% -672 PORTUGAL 3,156.5% 8,75.7% -21,46 REINO UNIDO 3,387.5% 4,362.3% -26,25 SUECIA 6,364.1%.% -6,364 EFTA 1,962.% 2,652.2% 69 ISLANDIA.%.% LIECHTENSTEIN.% -.% NORUEGA 38.% -.% -38 SUIZA 1,924.% 2,652.2% 728 ASIA 257, % 58, % -199,15 CHINA 169, % 15, % -154,216 COREA 15,924.3% 1,774.1% -14,151 COREA 1.% -.% -1 FILIPINAS 845.% 36.% -89 HONG KONG 296.% 1,44.1% 748 INDIA 24,679.4% 625.% -24,54 INDONESIA 2,47.% 46.% -1,586 ISRAEL 1,292.% 587.% -75 JAPON 11,124.2% 5,263.4% -5,862 MALASIA 8,533.1% 5,86.5% -2,673 PAKISTAN -.%.% SINGAPUR 763.% 9,953.8% 9,189 TAILANDIA 726.% 2,981.2% 2,255 TAIWAN 21,535.4% 14, % -7,52 CENTRO AMERICA 18.% 33, % 33,298 BELICE.% 1,35.1% 1,35 COSTA RICA 16.% 3,55.3% 3,444 EL SALVADOR.% 8,4.6% 8,4 GUATEMALA 69.% 18,57 1.4% 18,51 HONDURAS.% 329.% 329 NICARAGUA.% 1,512.1% 1,512 PANAMA 5.% 128.% 123 OTROS 446,69 7.3% 4,952.4% -441,118 TOTAL 6,71,859 1,294,228-4,777,63 Fuente: Elaboración ANIQ con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 9 17

10 La Industria Petroquímica VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y BALANZA COMERCIAL DE LOS PETROQUÍMICOS 215 HEPTANO Y HEXANO 1 Heptano y Hexano () 7, 6, 5, 4, 3, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 El volumen de producción de hexano en el año 215 decreció en (-) 15.5% respecto a 214, las importaciones aumentaron 72.5%, mientras que las exportaciones presentaron un descenso de (-).25% como resultado de lo anterior el Consumo Nacional Aparente disminuyó (-) 26.4 por ciento. 2, 1, Consumo Nacional Aparente* Producción de Hexano* Producción de Heptano* Importaciones** Exportaciones** Fuente: * Elaboración con Información de ANIQ, con base en PEMEX y SIE de la SENER (Eje izquierdo) ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía (Eje derecho). Nota: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma ya que el SICM de la secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria: , 5 Heptano y Hexano () Años Producción de Producción de Consumo Nacional Importaciones** Exportaciones** Heptano* Hexano* Aparente* ,19 44, , ,188 5, , ,954 22, ,37 28, ,721 36, ,925 38, , ,918 28,667 Fuente: *Elaboración con Información de ANIQ, con base en PEMEX y SIE de la SENER. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Nota: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma ya que el SICM de la Secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria: Se revisó la cifra de 214. Balanza Comercial del Heptano y del Hexano ( 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial Nota: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma ya que el SICM de la secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma ya que el SICM de la Secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma ya que el SICM de la Secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria: Balanza Comercial ( 2 La balanza comercial para el Heptano y Hexano del año 215 respecto al 214 disminuyó (-) 12%, importaciones decrecieron (-) 36.5% mientras que las exportaciones lo hicieron en (-) 25% presentado una balanza comercial positiva de 1,527 miles de dólares de saldo final. Heptano y Hexano ( Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial 211 1,252 1, ,249 1, ,16 2,279 1, ,924 3,659 1, ,222 2,749 1,527 Fuente: *Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Nota: En este caso la importación y exportación de estos productos es la misma, el SICM de la secretaría de Economía los reporta con la misma fracción arancelaria:

11 Etano ( Miles de toneladas) 3, ETANO Volumen de Producción () Miles de toneladas 2,5 2, 1,5 1, 5 El volumen de producción en el año 215 presentó un descenso respecto al 214 de (-) 2.8%, las importaciones presentaron un decremento de (-) 63.6%, y las exportaciones (-) 73.3%, por lo que el Consumo Nacional Aparente descendió (-) 7.2% en comparación al año anterior Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: ANIQ con infromación de la encuesta EMIM, rama 3251, subrama Etano () 211 2,295, ,789 1,65 2,462, ,412,99 216, ,627, ,264,37 25, ,469, ,293,6 224, ,517, ,23,14 81, ,311,762 Fuente: *Elaboración con base en la encuesta EMIM, rama 3251, subrama ** Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Balanza Comercial del Etano ( 25, Balanza Comercial ( 2, La balanza comercial del etano en el año 15, 215 respecto al año 214 fue deficitaria en 1, 72.5 millones de dólares es decir (-) 59.4%, las 5, -5, -1, exportaciones presentaron un decremento de (-) 81.7% y las importaciones una disminución de (-) 59.5%. -15, -2, -25, Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial Etano ( Importaciones** Exportaciones** Balanza Comercial ,36 1, , , , , , ,438 1,42-178, , ,453 Fuente:* Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 9 19

12 La Industria Petroquímica MATERIA PRIMA PARA NEGRO DE HUMO Volumen Producción () Producción de Materia Prima para Negro de Humo (Miles de toneladas) 5 45 En el año 215 la producción descendió (-) 15.2% respecto a 214, es importante mencionar que para este producto no existen flujos comerciales internacionales, de tal forma que el Consumo Nacional Aparente refleja únicamente el volumen producido. Miles de toneladas Producción de la Materia Prima para Negro de Humo () ,1 423, 466, , 351,45 297,548 Fuente: Elaboración con Información ANIQ, con base en PEMEX Fuente: Elaboración con Información ANIQ ocn base en PEMEX. ACRILONITRILO Acrilonitrilo () 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, El volumen de producción en el año 215 tuvo un ascenso respecto al 214 de 5.5%, las importaciones aumentaron 2.7% y las exportaciones decrecieron (-) 53%, por lo tanto, el Consumo Nacional Aparente ascendió 4%. 2, 1, Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional Aparente Acrilonitrilo () ,89 54,869 22,431 71, ,752 63,387 15,647 79, ,152 59,91 22,673 72, ,169 47,319 35,119 56, ,598 48,623 16,485 78,736 11

13 Balanza Comercial Acrilonitrilo ( 15, 1, 5, , Balanza Comercial ( La balanza comercial del Acrilonitrilo en el año 215 respecto al 214 presentó una disminución en el déficit comercial de 13.7 millones de dólares, lo que significa un descenso de 5% en este periodo, las exportaciones presentaron un decremento de (-) 68.3% y las importaciones (-) 33%. -1, Acrilonitrilo ( Años ,61 57,747-69, ,386 28,481-88, ,377 39,377-69, ,34 64,792-27, ,772 2,524-41,248 AMONIACO Amoniaco () 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, El volumen de producción en el año 215 tuvo un retroceso respecto al 214 de (-) 33.8%, las importaciones presentaron un incremento de 17.2%, mientras que las exportaciones disminuyeron (-) 94.6%, como resultado el Consumo Nacional Aparente reportó una variación de (-) 13.3% Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Amoniaco () , ,98 32,48 1,81, , ,825 96,496 1,54, , ,327 38,564 1,35, , ,79 33,558 96, , ,532 1,81 832,213 Capítulo 9 111

14 La Industria Petroquímica Balanza Comercial ( En la comparación del año 215 con el año inmediato anterior, la balanza comercial para el amoniaco presentó una variación de 115%, las exportaciones decrecieron (-) 9.6%, mientras que las importaciones presentaron un aumento de 7.3% respecto 214. Balanza Comercial Amoniaco ( 2, 15, 1, 5, -5, , -15, -2, Amoniaco ( Años ,18 23, , ,534 65,712-84, ,726 2,428-81, ,419 17,939-64, ,356 1, ,669 BENCENO Benceno () 14, 12, 1, 8, 6, 4, El volumen de producción en el año 215 tuvo un descenso respecto al 214 del (-) 29.4%, las exportaciones ascendieron 13% y las importaciones 16.7%, dando como resultado una variación en el Consumo Nacional Aparente de (-) 3.6%. 2, Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Benceno () , 3, , ,72 2, , ,795 2,5 6,24 71, ,875 1,759 5, , ,236 2,54 5,963 79,

15 Balanza Comercial ( En la comparación del año 215 con el año inmediato anterior, la balanza comercial presentó un descenso de (-) 37.3%, las importaciones decrecieron (-) 38.6% y las exportaciones (-) 37.7%. Balanza Comercial Benceno ( 8, 6, 4, 2, , -4, Benceno ( Años ,351 4, , , ,23 7,316 4, ,68 7,442 4, ,646 4,633 2,987 CLORURO DE VINILO Cloruro de Vinilo () 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional Aparente El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-) 8%, las importaciones presentaron un avance de 1.3%, las exportaciones reportaron un aumento de 48.5%, el Consumo Nacional Aparente decreció (-) 7.9%. Cloruro de Vinilo () , 446,672 99, , ,786 47, , , , ,75 89, , , ,82 79, , , , , ,116 Capítulo 9 113

16 La Industria Petroquímica Balanza Comercial ( La balanza comercial para el cloruro de vinilo en el año 215 respecto al 214 presentó un decremento de (-) 31.8%, lo anterior fue resultado de un decremento en las importaciones de (-) 25% y una aumento del valor de las exportaciones de 8.7%. Balanza Comercial Cloruro de Vinilo ( 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, Cloruro de Vinilo ( Años ,74 82, , ,934 12,42-234, ,782 65, , ,9 62, , ,977 68,35-213,627 ESTIRENO Estireno () 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Producción* Importaciones** Consumo Nacional Aparente El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-) 17.5% las importaciones avanzaron 14%, y las exportaciones reportaron un descenso del (-) 74.4%, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente creció 9.7%. Estireno () , ,899 13, , , , , ,67 489,715 7, , ,15 514,149 12, , , ,4 3, ,

17 Balanza Comercial ( La balanza comercial para el estireno en el año 215 respecto al 214 presentó un una variación de (-) 31.2%, lo anterior como resultado de un decremento en las exportaciones de (-) 79% y en las importaciones (-) 32.3%. Balanza Comercial Estireno ( 1,, 8, 6, 4, 2, -2, , -6, -8, -1,, Estireno ( Años ,552 18, , , , ,664 11,45-752, ,43 18, , ,623 3, ,7 ETILENO Etileno () 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-) 7.2%, las importaciones avanzaron 14.4%, y las exportaciones reportaron un descenso de (-) 47%, como resultado de lo anterior, el Consumo Nacional Aparente decreció (-) 5.2% Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: * Información del Sistema de Información Energética de la SENER. Etileno () 211 1,124, 61 1,25 1,113, ,127, ,774 1,85, ,33, ,32 1,1, ,667 1,897 41,88 947, ,6 3,877 22, ,263 Capítulo 9 115

18 La Industria Petroquímica Balanza Comercial ( En la comparación del año 215 contra el inmediato anterior, a balanza comercial presentó un decremento de (-) 65.2%, las importaciones crecieron 52.7%, mientras que las exportaciones disminuyeron (-) 57.4%. Balanza Comercial Etileno ( 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Etileno ( Años ,31 9, ,91 39, ,59 23, ,6 45,324 42, ,592 19,328 14,736 ÓXIDO DE ETILENO Óxido de Etileno () 4, 35, 3, 25, 2, 15, El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-) 3.7%, por la naturaleza de este producto, los flujos comerciales internacionales son marginales. Por lo tanto el Consumo Nacional Aparente descendió también un (-) 3.7%. 1, 5, Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Fuente: * Información de PEMEX **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Óxido de Etileno () , , , , , , , , , ,768 Fuente: *Información de PEMEX 116

19 PROPILENO Propileno () 7, 6, El volumen de producción en el año 215 5, presentó un decremento respecto al 214 de (-) 3.4%, las importaciones aumentaron 75.2% y no hubo exportaciones, como resultado de lo anterior el Consumo Nacional Aparente creció en 11.2%. 4, 3, 2, 1, Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Propileno () ,39 127, , ,361 81, , ,51 166, , ,786 17, , ,62 188,95 642,715 Balanza Comercial Propileno ( 25, 2, 15, 1, 5, -5, -1, -15, -2, -25, Balanza Comercial ( El saldo de la balanza comercial en el año 215 reportó una variación de.33% respecto a 214. Propileno ( Años , , , , , , , , , ,189 Capítulo 9 117

20 La Industria Petroquímica TOLUENO 118

21 Tolueno () 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-) 19%, las importaciones avanzaron 16.1%, las exportaciones 22.8%, como resultado el Consumo Nacional Aparente disminuyó (-) 4.5% Tolueno () ,691 7,527 1,35 164, ,163 7,99 1,236 94, ,33 18,11 5, , ,486 19,4 2, , ,62 39,994 2, ,288 Balanza Comercial Tolueno ( 1, 5, -5, Balanza Comercial ( El saldo en la balanza comercial para el tolueno en el año 215 presentó un ascenso en el déficit comercial de 61.5% respecto a 214, el valor de las importaciones creció un 53% y el valor de las exportaciones se redujo un (-) 8.8%. -1, Tolueno ( Años 211 7,527 1,757-5, ,925 1,822-91, ,675 6,754-16, ,773 2,862-2, ,375 2,69-33,766 Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 9 119

22 La Industria Petroquímica XILENOS El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento con respecto a 214 del (-) 22.6%, las importaciones presentaron un ascenso de 122.7%, mientras que las exportaciones reportaron un decremento de (-) 21.7%, y el Consumo Nacional Aparente disminuyó (-) 21.6%. Xilenos () 12, 1, 8, 6, 4, 2, Exportaciones** Importaciones** Producción* Consumo Nacional Aparente Xilenos () ,546 21, , ,988 2, , ,57 2, , , ,134 19, ,945 1, ,71 **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Balanza Comercial de los Xilenos ( 15, 1, 5, -5, Balanza Comercial ( El saldo en la balanza para los Xilenos disminuyó al comparar el año 215 con el inmediato anterior, el incremento de las importaciones fue de 23.5% y el valor de las exportaciones decreció (-) 36%. -1, -15, Xilenos ( Años , , ,578 1,28-4, ,265 1,219-1, ,245 1, ,

23 Acetato de Etilo () 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Importaciones** Consumo Nacional Aparente Exportaciones** Producción* Fuente: * Información de ANIQ. ACETATO DE ETILO El volumen de producción en el año 215 aumentó con respecto al año anterior 11.6%, las importaciones crecieron 473.5% mientras que las exportaciones crecieron en 4.2%, el Consumo Nacional Aparente ascendió 93%. Acetato de Etilo () ,491 3, ,284 22, ,322 4, ,124 33, ,7 2, ,49 2, ,29 1,47 13,822 19, ,557 8,68 136,268 38,358 Fuente: * Información de ANIQ. Balanza Comercial Acetato de Etilo ( 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Balanza Comercial ( La balanza comercial para el acetato de etilo en el año 215 respecto al 214 presentó un decremento en el de (-) 14.5%, las exportaciones disminuyeron (-) 9.5%, mientras que las importaciones aumentaron 474.6% Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía Acetato de Etilo ( Años 211 4, , , ,12 124, , , , , ,335 13, , ,67 118,425 11,755 Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía Capítulo 9 121

24 La Industria Petroquímica ÁCIDO TEREFTÁLICO El volumen de producción en el año 215 aumento con respecto al 214 en.9%, las importaciones presentaron un incremento de 175.2%, las exportaciones crecieron 1%, por lo tanto el Consumo Nacional Aparente creció 1%. Ácido Tereftálico () 1,8, 1,6, 1,4, 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: *Información de INEGI de la encuesta EMIM rama 325, subrama 3251 y clasificación **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Ácido Tereftálico () 211 1,59, ,342 1,27, ,54,976 1, ,83 929, ,545, , , ,555, , , ,569, ,935 96,185 Fuente: * Información de INEGI de la encuesta EMIM rama 325, subrama 3251 y clasificación Balanza Comercial Ácido Tereftálico( 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Balanza Comercial ( El saldo en la balanza comercial para el ácido tereftálico en la comparación del año 215 con el inmediato anterior, presentó un decremento de (-) 2.3%, las exportaciones disminuyeron (-) 2.3% y las importaciones crecieron 113.2%. Ácido Tereftálico ( Años ,88 662, ,17 73,98 71, ,357 77, , , , ,

25 Anhídrido Acético () 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Importaciones** Consumo Nacional Aparente Exportaciones** Producción* Fuente: * Información de ANIQ. ANHÍDRIDO ACÉTICO El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto a 214 de (-) 8.7%, las importaciones descendieron (-) 55.4% y las exportaciones (-) 29.5%, de esta forma el Consumo Nacional Aparente creció 228.3%. Anhídrido Acético () ,759 1,641 84,111 82, ,157 2,363 79,211 6, ,842 1,341 81,49 2, ,121 1,849 85,424 7, , ,189 23,793 Fuente: * Información de ANIQ. Balanza Comercial Anhídrido Acético ( 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Balanza Comercial ( La balanza comercial del anhídrido acético en año 215 presentó un decremento respecto al 214 de (-) 36.8%, las exportaciones decrecieron (-) 37%, mientras que las importaciones disminuyeron (-) 44.7%. Anhídrido Acético ( Años 211 2,17 87,688 85, ,848 73,287 7, ,579 71,67 69, ,849 93,749 91, ,23 59,72 58,49 Fuente: Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Capítulo 9 123

26 La Industria Petroquímica ANHÍDRIDO FTÁLICO El volumen de producción en el año 215 decreció con respecto a 214 (-) 1%, las importaciones crecieron en 41% mientras que las exportaciones disminuyeron (-) 1.6%, como resultado, el Consumo Nacional Aparente aumentó.8%. Anhídrido Ftálico () 6, 5, 4, 3, 2, 1, Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: * Información de ANIQ. Anhídrido Ftálico () , ,533 48, ,265 1,33 9,944 18, ,928 1,183 7,266 44, , ,49 47, ,485 1,226 4,834 47,877 Fuente: * Información de ANIQ. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Balanza Comercial Anhídrido Ftálico ( 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Balanza Comercial ( El superávit comercial del anhídrido ftálico al cierre del año 215 presentó un decremento de (-) 4.4% al compararlo con el 214, las exportaciones disminuyeron (-) 32.9%, mientras que las importaciones aumentaron 3.6%. Anhídrido Ftálico ( Años 211 1,144 14,421 13, ,726 15,892 14, ,958 11,445 9, ,354 7,879 6, ,43 5,29 3,

27 Caprolactama () 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Consumo Nacional Aparente Producción* Exportaciones** Importaciones** CAPROLACTAMA El volumen de producción en el año 215 tuvo un aumento respecto a 214 de 2.7%, las importaciones presentaron una caída del (-) 93.7% y las exportaciones un descenso de 15.2%, de esta forma el Consumo Nacional Aparente creció en 73.3%. Fuente: * Información de ANIQ. Caprolactama () ,432 3,196 72,341 12, ,145 3,234 62,39 15, ,19 3,883 64,759 9, ,486 1,195 55,32 12, , ,914 21,459 Fuente: * Información de ANIQ. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Balanza Comercial Caprolactama ( 25, 2, 15, 1, Balanza Comercial ( 5, El saldo en la balanza comercial de la Caprolactama del año 215 respecto al 214 presentó un decremento de (-) 37.8%, las exportaciones decrecieron (-) 94%, mientras que las importaciones decrecieron (-) 39%. Caprolactama ( Años 211 7, , , , , , , , , ,71 121, , ,328 74,168 Capítulo 9 125

28 La Industria Petroquímica ETANOLAMINAS El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento con respecto al 214 de (-) 2.6%, las importaciones presentaron un decremento de (-) 5.1% y las exportaciones (-) 2.9%, por lo que el Consumo Nacional Aparente disminuyó (-) 3.4%. Etanolaminas () 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Producción* Fuente: * Información de ANIQ. Etanolaminas () ,932 9,685 25,545 28, ,82 1,45 28,725 26, ,47 9,387 3,41 22, ,2 11,192 28,844 27, , 1,62 27,999 26,621 Fuente: *Información de ANIQ. Balanza Comercial Etanolaminas ( 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Balanza Comercial ( El saldo en la balanza comercial de las Etanolaminas en la comparación del año 215 respecto al 214 presentó un decremento en el superávit comercial (-) 23.2%, el valor de las exportaciones decreció en (-) 18.4%, y el valor de las importaciones disminuyó (-) 11.8%. Etanolaminas ( Años ,624 4,198 26, ,588 43,115 27, ,47 46,611 32, ,634 41,761 24, ,55 34,7 18,52 126

29 Etilenglicoles () 6, 5, ETILENGLICOLES 4, 3, 2, 1, El volumen de producción en el año 215 tuvo un decremento respecto al 214 de (-).1%, las importaciones presentaron un decremento de (-) 3%, las exportaciones (-) 46% y el Consumo Nacional Aparente decreció (-) 1.2% Producción* Importaciones** Exportaciones** Consumo Nacional Aparente Fuente: *Información de ANIQ. **Con base en el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICM) de la Secretaría de Economía. Etilenglicoles () , ,392 2,76 488, ,38 185,64 4, , , ,7 3, , , , , , , ,697 Fuente: * Información de ANIQ. Balanza Comercial Etilenglicoles ( 3, 2, Balanza Comercial ( 1, -1, El déficit en la balanza comercial de los Etilenglicoles en la comparación del año 215 con respecto al 214 presentó un descenso del (-) 18.3%, las exportaciones (-) 45.2% y las -2, importaciones (-) 18.5%. -3, Etilenglicoles ( Años ,82 3, , ,769 4,73-195, ,945 3,89-16, ,7 1,57-184, , ,276 Capítulo 9 127

30 ORGANISMO VERIFICADOR Gases Efecto Invernadero La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) ha sido reconocida formalmente por su independencia y capacidad técnica para llevar a cabo la verificación de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) con base en los requisitos reconocidos internacionalmente. Por este motivo la ANIQ ofrece el servicio de Verificación de Emisiones de GEI con alcance en los siguientes sectores: Energía Exploración y explotación de las fuentes primarias de energía. Conversión de las fuentes primarias de energía en formas más utilizables en refinerías y centrales eléctricas. Transmisión y distribución de los combustibles. Uso de combustibles en aplicaciones estacionarias y móviles. Procesos Industriales Industria química. Industria de los minerales. Industria de los metales. Industria electrónica. Etc. Competencia, Confianza e Imparcialidad OVV GEI ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. Si su organización desea recibir más información por este servicio, le pedimos se ponga en contacto con: Ulises López Garcia Tel.: (55) ulopez@aniq.org.mx