XX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS. San José, Costa Rica de septiembre 2016

Transcripción

1 XX CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS San José, Costa Rica de septiembre 2016

2 Zonas Francas en República Dominicana Empleos directos: 161, ,000 empleos indirectos, 38% de los empleos industriales de la R.D. Exportaciones: US$ 5,600 Millones 58% de las Exportaciones R.D. Stock de Inversión: US$ 4, Millones EEUU, EU, Canadá, Brasil, Taiwan, Corea Empresas en operación: 635 Crecimiento 2015 vs % 4.79% 3.79% 3.42% FUENTE: Banco Central de la República Dominicana, CNZFE

3 PARQUE: 0 EMPRESA: 2 EMPLEOS: 7,629 LAS ZONAS FRANCAS PRESENTES EN 25 PROVINCIAS PARQUE: 0 EMPRESA: 2 EMPLEOS: 36 PARQUE: 0 EMPRESA: 1 EMPLEOS: 107 FUENTE: Consejo Nacional de Zones Francas 2015

4 Primera Experiencia: Impacto Económico y Social de las Zonas Francas Una visión de 360 grados Elaborado por Septiembre 2012

5 Evolución Histórica Indicadores Seleccionados de Zonas Francas Tasas Crecimiento Promedio Anual Empresas Empleo Valor Agregado 8,7% 4,3% 4,3% 5,6% 5,4% 1,3% 2,4% -2,2% -6,0% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CNZFE, Banco Central. Para datos del valor agregado, Informe Desarrollo Económico y Social de la Rep. Dom. Cepal, PUCMM, 2000

6 Empleo en ZF Entre 1990 y 2004, se crearon casi 60 mil nuevos empleos en el sector Fuente: Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

7 Generación Empleos La generación de empleo de una empresa de Zona Franca es ocho veces mayor que el promedio de las empresas dominicanas

8 Tasa de Formalidad El empleo creado es de calidad S. Publico 100% Electricidad 100% ZF 100% Minería 83% Financiero Otros Servicios Resto Manufactura Hoteles 56% 56% 50% 74% ZF representa 45.1% Empleo Formal Manufactura Comercio 30% Transp. Y Comunic 23% Construcción 15% Agropecuario 13% Fuente: Banco Central de la RD

9 Diversificación ,7% 0,0% ,9% 3,7% 5,8% 1,5% 1,5% 3,1% 3,3% 2,8%2,6% 1,7% 1,2% 20,9% 4,6% 2,7% 0,0% 0,6% 5,6% 57,2% 4,0% 3,8% 4,8% 12,3% 7,4% 19,6% Confecciones y Textiles Servicios Tabaco y Derivados Agroindustria Comercializadoras Productos Médicos y Farmacéuticos Productos Eléctricos y Electrónicos Cartón, Impresos y Papelería Calzados y sus Componentes Joyería Artículos de Plástico Metales y sus Manufacturas Construcción y Materiales de Construcción Otros 7,6% Confecciones y Textiles Servicios Tabaco y Derivados Agroindustria Comercializadoras Productos Médicos y Farmacéuticos Productos Eléctricos y Electrónicos Cartón, Impresos y Papelería Calzados y sus Componentes Joyería Artículos de Plástico Metales y sus Manufacturas Construcción y Materiales de Construcción Otros 10,0%

10 Distribución del Empleo (Según situación del empleado) 36,3% Zona Francas General 28,3% 25,1% 25,6% 18,8% 18,3% 13,9% 4,9% 2,9% 7,2% 9,1% 9,8% Hija Soltera Mujer Separada Hijo Soltero Mujer Casada / Unida Resto Hombre Casado / Unido Fuente: Cálculos basados en Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2007 (ONE)

11 IMPACTO INDIRECTO Productividad Mejorando constantemente su Eficiencia Exportaciones de ZF por Trabajador (En US$) Fuente: Cálculos en base a información de Banco Central de la RD y CNZFE Trans. Y Telco Otras Manufacturas Financiero Zonas Francas Agropecuario Comercio Turismo S. Publico Electricidad Construcción Otros Servicios Productividad Sectorial PIB real por trabajador (Incremento % 2011 Vs. 2000) -0,1% -2,4% -3,8% 5,9% -14,6% 19,1% 34,7% 31,8% 63,7% 79,1% 119%

12 IMPACTO INDIRECTO Compras Locales Su dinamismo se traspasa a otros sectores de la economía. Las Compras a otros sectores ascienden a RD$28,808 millones anuales Fuente: DGII Total (RD$ MM) % Total de Compras ZF ESTE CUADRO NO TIENE FUENTE % en las compras locales Totales del país Actividad del Proveedor Agropecuaria 1, % 3.6% Industrias 5, % 1.2% Construcción % 2.3% Explotación de Minas y Canteras % 0.2% Manufactura 4, % 1.2% Mercado Informal* 2, % 11.1% Servicios 20, % 2.6% Administración Pública % 2.8% Alquiler de Viviendas 1, % 8.4% Comercio 7, % 1.9% Comunicaciones 1, % 2.1% Electricidad, Gas y Agua 1, % 1.2% Hoteles, Bares y Restaurantes % 3.5% Intermediación Financiera, Seguros y Otras 1, % 2.4% Otros Servicios 3, % 3.8% Servicios de Enseñanza % 3.0% Servicios de Salud % 0.4% Transporte y Almacenamiento 3, % 8.6% Total 28, % 2.3%

13 Beneficio Económico Neto (en millones RD$) El aporte a la economía que hacen las Zonas Francas es 6 veces mayor al incentivo otorgado a las mismas (US$1,295) (US$210) (US$1,085) Aportes TSS- INFOTEP Compras Locales Ahorro - Inversión Total Aporte Neto (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Fuentes: (a) CNZFE (TSS)/ (b) Salarios: DGII Rentabilidad Fondo Pensiones: Estimado a partir de información de TSS/ (c) DGII / (d) Aduanas Estimaciones / (e) Estimación a partir de información de DGII sobre estados de Resultados Sectoriales / (f) DGII y DGA (tasas y gravamen) / (g) Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2011

14 Divulgación Divulgación

15 Divulgación Divulgación

16 Impacto Impacto

17 Recalculando Gasto Tributario de Zonas Francas

18 Millones RD$ Evolución Gasto Tributario ZF 37,742 (US$1,050 MM) , ,089 9,878 15, ISR ISC Hidro. ISC Otros Arancel Patrimonio Otros ITBIS

19 Segunda Entrega: ZONAS FRANCAS: ÉXITO DE UNA ALIANZA PÚBLICO PRIVADA Elaborado por Noviembre 15 - Mayo 16

20 Diversificación Exportaciones de Zonas Francas 2010 Tabaco y Derivados 7% Joyería 10% Prod. Médicos y Farmacéuticos 8% Otras 4% Confecciones y Textiles 53% 2015 Joyería 5% Calzados 9% Otras 12% Prod. Médicos y Farmacéutic os 25% Prod. Eléctricos 12% Calzados 6% Tabaco y Derivados 12% Productos Eléctricos 14% Confecciones y Textiles 23% FUENTE: Banco Central de la República Dominicana; CNZFE

21 Impacto Empleo de ZF por Provincia En provincias como San Cristóbal y Barahona más de 40% del empleo formal es generado por el sector, mientras que en SPM y Santiago las ZF s emplean 1 de cada 3 empleados formales. 52,4% 42,6% 35,9% 27,5% 25,8% 24,1% 19,8% 19,3% 18,1% 1,8% San Cristóbal Barahona SPM Santiago Hato Mayor La Vega Santo Domingo Monseñor Nouel La Romana Otras Fuente: Construido utilizando datos de DGII y CNZFE

22 EMPLEADORES A GRAN ESCALA 240 Empleos / Empresa Las inversiones se reflejan en el tamaño de las empresa. En promedio una empresa de ZF genera unos 240 empleos, casi 14 veces el promedio del resto del sector privado formal. EMPLEOS PROMEDIO POR EMPRESA Empleados Prom. RD Formal Prom. ZF Farmacéuticos Calzados Electrónicas Tabaco Textil Call Center Pieles Quimicos Fuentes: TSS y CNZFE FUENTE: Analytica

23 Gastos Locales El mayor dinamismo se reflejó en un incremento en las compras locales, en la remuneración total al empleado y en la remuneración promedio por empleado Compras Locales (RD$ MM) Remuneraciones Totales Pagadas (RD$ MM) Remuneración por Empleado (RD$, mensual) FUENTE: Analytica; DGII

24 Tomemos en cuenta el impacto indirecto Por cada 10 empleos las ZF generan, 8 empleos adicionales INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS RD$ 40,640 millones (US$844 MM) FINANCIERO COMPRAS LOCALES TRANSPORTE INMOBILIARIO FUENTE: DGII

25 Zonas Francas: SNAPSHOT 3.2% 10.2% 11.9% 21.8% 33.4% 77.1% PIB IED Acumulada Empleo Priv. Formal PIB Manufact. Empleo Manufact. Empleo Formal Manufact. APORTES ECONOMIA (Local, RD$ MM) 112,514 (US$2,446) Exportaciones B&S US$ MM 5,589 APORTES NETOS (Local, RD$ MM) 89,053 (US$1,936) Compras Locales RD$ MM 40,640 ROI RD Retorno sobre Incentivos (%) Remuneración Empleo RD$ MM 46, %

26 RETORNO SOBRE LOS INCENTIVOS Para el año 2014 se estimó que los incentivos al sector ascendían a RD$23,461 (US$510), lo que comparado con los aportes nacionales genera un retorno de RD$89,053 (US$1,936) millones. Es decir un retorno de 380%. El sector genera por cada (1) peso de incentivos 5 pesos de beneficios. RETORNOS DE LOS INCENTIVOS DE ZF (RD$ MM, 2014) (US$1,342) (US$220) (US$884) 112,514 (US$2,446) (US$510) 89,053 (US$1,936) Asalariados Gobierno Reinversión Inversión Local Impacto Bruto Local Incentivos 2014* Retorno del del Incentivo Fuente: Elaboración Propia en base a informaciones del Banco Central y simulaciones utilizando la matriz COU. * Corresponde al gasto fiscal ajustado por el Efecto

27 Resultados Estudio 2012 Estudio 2015 US$MM US$MM Aportes Gasto Tributario Beneficios Aporte/Gasto Retorno sobre Inversión 1,295 2, ,085 1, % 380% Nota: - valores Estudio 2012 calculado a la tasa de RD$38.50/US$ valores Estudio 2015 calculado a la tasa de RD$46.00/US$1.00

28 Estudio Impacto Económico Conclusión 1 Necesidad 2 Consultor (independiente) 3 Metodología (datos oficiales, impacto indirecto) 4 Divulgación 5 Resultados

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30 Gracias por su atención! José Manuel Torres