Las Zonas Francas de las Américas

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Daniel Botella Villalobos
hace 6 años
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1 Las Zonas Francas de las Américas Modelos de negocio competitivos en la Región Juan Pablo Rivera Noviembre 1, 2017

2 AGENDA 1. Las Zonas Francas de las Américas 2. Tipos de Zonas Francas en la región 3. Panorama de las ZFs en la Región 4. Qué están buscando los inversionistas en las Zonas Francas? 5. Incentivos comunes de las ZF 6. Las ZFs y las Cadenas Globales de Valor 7. Conclusiones y Reflexiones

3 Los nombres de las Zonas

4 Cuáles son los objetivos de las ZFs en las Américas? Las ZFs en América Latina y El caribe son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, bajo una normatividad especial donde las empresas instaladas reciben incentivos particularmente en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior Aumento de la Competitividad Atracción de Inversiones Generación de Empleos Transferencia de Tecnología Incentivar el Comercio Exterior

5 Tipos de Zonas Francas Rep. Dominicana Honduras

6 Tipos de Zonas Francas Costa Rica Colombia Brasil

Rep. Dominicana Colombia Nicaragua Honduras Costa Rica Panamá Brasil Guatemala El Salvador Uruguay Argentina Haití México Ecuador España Bolivia Perú Puerto Ríco Chile Paraguay Aruba Curaçao Cuba #

7 Rep. Dominicana Colombia Nicaragua Honduras Costa Rica Panamá Brasil Guatemala El Salvador Uruguay Argentina Haití México Ecuador España Bolivia Perú Puerto Ríco Chile Paraguay Aruba Curaçao Cuba # Zonas Francas 250 Número de Zona Francas en LATAM Especiales Permanentes ZL 1 ZEE 20 ZF ZF 19 ZPE RFE 3 ZEE ZF 3 ZED Fuente: Información Recopilada por AZFA

420 883 645 630 493 482 331 258 270 225 219

8 Número de Empresas instaladas en Zonas Francas *Incluye las empresas instaladas en ZLC y ZOLIC que corresponden a negocios de retail Fuente: Información Recopilada por AZFA

9 Empleos Directos en Zonas Francas Fuente: Información Recopilada por AZFA

10 Millones de USD Exportaciones desde Zonas Francas Fuente: Información Recopilada por AZFA

11 Millones de USD Exportaciones totales y participación de las exportaciones desde Zonas Francas % 44% 55% 66% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% ,3% 0,4% 1% % 6% 10% 28% 28% ,0% 20,0% 10,0% 0,0% Expo TAN part ZF % Fuente: Información Recopilada por AZFA

12 Aporte a las Economías de LATAM Fuente: Información Recopilada por AZFA

13 Rep. Dominicana: Empresas de Zonas Francas Operando por Principales Actividades Fuente: CNZFE, 2016, Informe Estadistico

Servicios Textil- Vestuario 36,9% Tabaco 15,2% Servicios Tercerizados

14 Empresas Usuarias por Sector Colombia Nicaragua Agroindustria 12,4% Arneses Automotrices 2,3% 33% Industrial 55% 12% Agroindustrial Servicios Textil- Vestuario 36,9% Tabaco 15,2% Servicios Tercerizados 12,9% Otros a/ 20,3% Fuente: ANDI, Junio 2017 Fuente: CNZF Nicaragua, Junio 2017

15 Empresas Usuarias por Sector Costa Rica Servicios 4% 3% 3% Equipo de precisión y médico 5% Eléctrica y electrónica 6% Alimentaria 7% 9% 11% 52% Metalmecánica Plástico, caucho y sus manufacturas Textiles, confecciónes, cuero y calzado Agropecuario Fuente: PROCOMER, Estudio BZF 2015

16 Si fuéramos un país seríamos.. COLOMBIA en Exportaciones (UD 30, 984 Millones) ESPAÑA en Municipios (735) ESLOVENIA en Población (empleos Directos + Indirectos, 1,900,000) CHIPRE en Población (empleos directos, 850,00 ) SUIZA en registro de nuevas empresas (10.847)

17 Qué están buscando los inversionistas en las Zonas Francas? Incentivos? Precios? Logística? Requisitos? Seguridad? Empresas Instaladas? Posibilidad para Pymes? Tiempo de Calificación? Software? Quién es el Operador? Hecho a la medida?

18 Razones por la cuales decidió instalarse en Zona Franca (Caso Colombia) Por los beneficios tributarios 3,75% 2,50% 5,94% 6,56% 8,44% 13,13% 15,63% 26,25% 17,81% Por beneficios para importar Por la disminución de costos logísticos Por las facilidades que brinda para exportar Por la búsqueda de alianzas productivas con firmas internacionales Por beneficios asociados a la estabilidad jurídica Por la búsqueda de alianzas productivas con firmas nacionales Por su potencial inmobiliario Otro Fuente: Cálculos autores, con base en el sondeo a usuarios de zonas francas 2016.

19 Atributos que tuvo en cuenta para localizarse en una zona franca específica (Caso Colombia) 0,61% 7,95% 7,95% 8,87% 11,62% 20,18% 16,21% Beneficios tributarios adicionales otorgados por el ente territorial Cercanía a puertos o aeropuertos Proximidad a grandes mercados Otros aspectos competitivos de la región (instit., segur., infraest., eficiencia mkdos, entre otros) Servicios específicos que ofrece la zona franca Disponibilidad de recurso humano calificado 12,54% 14,07% Disponibilidad de insumos Acceso y costo de servicios públicos (agua, luz, gas, alcantarillado, etc.) Otros

20 Incentivos Comunes en las Zonas Francas de las Américas Incentivos Impuesto de Renta preferencial frente al Territorio Aduanero Nacional IVA 0% Aranceles 0%

Dominican 0% 27% Panamá 0% 25% Paraguay 0% 15% Uruguay 0% 25% Bolivia 0% 25% Haití 0% 30%

21 Impuesto sobre la Renta PAÍS IMPUESTO RENTA IMPUESTO RENTA ZF TAN Peru 0% 29.5% Nicaragua 0% 30% Guatemala 0% 25% El Salvador 0% 25% Costa Rica 0% 30% Honduras 0% 25% Rep. Dominican 0% 27% Panamá 0% 25% Paraguay 0% 15% Uruguay 0% 25% Bolivia 0% 25% Haití 0% 30% Curazao 2% 22% Brasil 3,8% 15% Colombia 20% 34% España Zona Especial 25% 25% Canarias 4% Puerto Rico 35% 35% Argentina 35% 35%

5,80% Chile 0% 6,00% Panamá 0% 6,10% Rep.

22 Aranceles sobre los bienes importados Arancel PAÍS Arancel en ZF promedio NMF Peru 0% 1,80% Spain 0% 3,60% Costa Rica 0% 4,20% Guatemala 0% 5,20% Nicaragua 0% 5,60% Honduras 0% 5,80% Chile 0% 6,00% Panamá 0% 6,10% Rep. Dominican 0% 6,50% El Salvador 0% 6,80% Uruguay 0% 8,20% Haití 0% 8,40% Bolivia 0% 8,50% Colombia 0% 9,00% Brasil 0% 10,10% Argentina 0% 11,10%

Impuesto sobre el Valor Agregado IVA PAÍS IVA ZF

Dominicana 0% 18% Curazao 0% 6% Panama 0% 7%

23 Impuesto sobre el Valor Agregado IVA PAÍS IVA ZF IVA TAN Colombia 0% 19% España 0% 21% Peru 0% 17% Nicaragua 0% 15% Guatemala 0% 12% El Salvador 0% 13% Honduras 0% 15% Rep. Dominicana 0% 18% Curazao 0% 6% Panama 0% 7% Paraguay 0% 10% Uruguay 0% 18% Brasil 0% 19% Bolivia 0% 13% Argentina 0% 21%

24 Otros tipos de Incentivos Operación aduanera confiable y ágil Programa RSE y sostenibilidad Energías renovables Reciclaje Cercanía de la M.O. Capacitación de la M.O. Interacción con entidades de control.

25 Impacto económico de ZF s en LATAM Por cada dólar exonerado en impuestos genera un retorno de 6 USD a la economía local Fuente: Información Recopilada por AZFA

26 Las Zonas Francas y las Cadenas Globales de Valor Las Zonas Francas han logrado lo que busca la OMC: Cadenas Globales de Valor, Multilateralismo y facilitación al comercio.

27 Dónde están las empresas de Zonas Francas en la Smiley face de las Cadenas Globales de Valor? Principalmente empresas de Manufactura Principalmente empresas de Servicios

28 Dónde están las empresas de Zonas Francas en la Smiley face de las Cadenas Globales de Valor? Principalmente empresas de Logística Principalmente empresas de Logística y servicios

29 Conclusiones y Reflexiones Existen en LATAM diferentes instrumentos de comercio exterior que se asemejan a las zonas francas En su gran mayoría cumplen un papel preponderante en el desarrollo de sus países, aumentando la competitividad del aparato productivo del país, su participación en el Comercio internacional, generando transferencia de tecnología y una gran generación de empleo No son polos de desarrollo en sí mismas, sino también para sus áreas de influencia, logrando el encadenamiento productivo con las empresas nacionales y en casos con empresas extranjeras.

30 Conclusiones y Reflexiones Debe existir una estrategia de pais consistente en una politica de estado que ofrezca estabilidad al regimen de zonas francas y a sus empresas establecidas en los diferentes parques. Las cadenas Globales de valor deben ser una estrategia fundamental a conseguir para el desarrollo de las zonas francas Las estadísticas demuestran que el desarrollo del instrumento en los diferentes paises es muy distinto desde el punto de empleos, exportaciones, PIB e Inversiones lo que de alguna forma tiene que ver en como los gobiernos nacionales apoyan el instrumento. El impacto económico y social de las zonas francas en los paises que lo han medido en promedio demuestran que por cada peso invertido en los incentivos del instrumento van desde 3 hasta 6 veces su valor.

31 Consulte la 3 Edición de la Revista: Estadísticas, legislación e Incentivos de las Zonas Francas de Iberoamérica

32 JUAN PABLO RIVERA Presidente AZFA/ Presidente Grupo ZFB Oficina Calle 104 # 14ª-45 of 301 Bogotá, Colombia Tel:

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