Rentabilidad del régimen franco colombiano frente a LATAM

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Alejandro Alvarado Carmona
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1 Rentabilidad del régimen franco colombiano frente a LATAM Martín Gustavo Ibarra Pardo 8 de abril de 2016

2 CONTENIDO I. Comercio LATAM II. Vocaciones futuras LATAM I. Mecanismos LATAM para atraer empresas II. Conclusiones

3 Comercio LATAM (2014) Total exportaciones USD $1 Trillón 5.7% Exportaciones mundiales

4 627 Millones de habitantes 6.14% PIB Países L A T A M E N E L MÁS DE 50 Acuerdos Comerciales regionales e internacionales 20 Inversión Extranjera Directa USD 137 Mil millones Millones de km2 Fuente: CEPAL

5 Cantidad en Millones de USD Evolución del comercio LATAM Importaciones 215% Exportaciones 205% Años Imports Exports Fuente: Trademap.org

6 Cantidad en millones de USD Top 10 exportadores LATAM % 21% (2014) 92% Exportaciones LATAM Exports % 7% 6% 5% 4% % 1% 1% 0 Mexico Brasil Chile Venezuela Argentina Colombia Peru Ecuador Bolivia Costa Rica Países Fuente: Trademap.org

7 Cantidad en Millones de USD ,000 Top 10 exportadores LATAM (2014) Con y sin combustibles s ,000 66% exportaciones colombianas son combustibles Expos comustible Expos sin combustible , ,500 68,200 55, ,000 25,500 13,000 11, Paìses

8 Exportaciones Latinoamericanas - Millones de USD (Todos los productos) Países 2014 % Per cápita exportador Mundo 18,700, % 2,500 LATAM 1,100, % 1,700 1 Mexico 397,000 36% 3,200 2 Brazil 225,000 20% 1,100 3 Chile 77,000 7% 4,300 4 Venezuela 71,000 6% 2,300 5 Argentina 68,000 6% 1,600 6 Colombia 55,000 5% 1,100 7 Peru 38,500 4% 1,200 8 Ecuador 26,000 2% 1,600 9 Bolivia 13,000 1% 1, Costa Rica 11,000 1% 2,300 Fuente: Trademap.org

9 Exportaciones LATAM - Millones de USD (Sin combustibles) Países 2014 % Per Capita Exportador Mundo 15,600, % 2,100 LATAM 852, % 1,400 1 Mexico 356,000 42% 2,900 2 Brazil 200,000 23% Chile 76,000 9% 4,200 4 Argentina 65,000 8% 1,500 5 Peru 34,000 4% 1,100 6 Colombia 19,000 2% Ecuador 12,000 1% Costa Rica 11,000 1% 2,300 9 Guatemala 10,000 1% República Dominicana 9,000 1% 890 Fuente: Trademap.org

10 Composición de las exportaciones de Colombia (2014) Fuente: DATLAS

11 Están enmarcados en prioridades estratégicas regionales (Planes y Acuerdos Departamentales de CTI iniciativas clúster, Atlas de Complejidad, Mapa Regional de Oportunidades, sectores PTP) Generan un impacto positivo en el territorio, tanto en empleo como en fortalecimiento de la actividad empresarial. Estructuración de proyectos Estructuradora de proyectos CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS A ESTRUCTURAR DESDE EL BANCO? Por su finalidad pueden acceder a recursos del Sistema General de Regalías para ser ejecutados, especialmente del Fondo de CTI. Requieren de articulación interinstitucional entre actores de sectores privado, público y/o académico, para lograr una exitosa implementación En conclusión: Son proyectos que generan un efecto transformador al detonar crecimiento empresarial regional. Involucran a empresas lideres en su industria. Fuente: DATLAS

12 BOGOTÁ Químicos y plásticos Maquinaria Vehículos Vegetales Manufactura metal Textil Impresos Químicos y plásticos registra exportaciones considerables (U$1,042MM) y elevada complejidad promedio (1,76). En el top de la aglomeración está la industria farmacéutica y cosmética Fuente: DATLAS

13 ZF LATAM 4 Vocaciones al I. RESHORING II. CHINA Goes Global III. USA + LATAM = WORLD IV. Alianza del Pacífico futuro

14 I. RESHORING

15 OFFSHORING Finales 90s Exilio manufactura Facilidad para iniciar negocios Bajos costos laborales Fuente: Reshoring Mexico 2014

16 RESHORING 2010 Reubicación inversiones Norte América 54% Empresas regresan Fuente: Reshoring Mexico 2014 USD $120 Billones 20% IED & producción manufacturas 35% empleos manufactura ( )

17 EEUU CHINA Empresas reducción costos: 20%; Aumento salarios: 25% ( ) Reducción costos: transporte y navegación; Aumento costos energía, logísticos, transporte y navegación; Proteger propiedad intelectual; Aumento bonos anuales:25% al año; Flexibilización sindical = productividad; Aumento prestaciones sociales; Devalúo USD; Revalúo YUAN. Costos producción manufactura 18% más bajos que potencias. Fuente: Reshoring Mexico 2014

18 37% empresas en Reshoring México 37% empresas en EEUU Reshoring 26% LATAM!! OPORTUNIDAD

19 II. CHINA Goes Global

3er emisor mundial de IED: USD $ 101 Billones Producción de bajo costo Producción de alta tecnología 2006 expansión territorio: África Latinoamérica Asia 1. Aumentar demanda de maquinaria y equipo; 2.

20 3er emisor mundial de IED: USD $ 101 Billones Producción de bajo costo Producción de alta tecnología 2006 expansión territorio: África Latinoamérica Asia 1. Aumentar demanda de maquinaria y equipo; 2. Sobrepasar barreras impuestas por EEUU y UE a productos; 3. Impulsar economía y cadena de valor internos; 4. Crear economías de escala para invertir en el extranjero; 5. Transferir el éxito de las ZEEs chinas a otros países. Fuente: UNCTAD 2014

21 III. USA + LATAM = WORLD

23 IV. Alianza del Pacífico

24 Colombia: Epicentro

25 Con quién competimos en LATAM?

26 México

27 Cantidad en Millones de USD Evolución Exportaciones México 50% Sector Manufacturas Con combustible Sin combustible Años Fuente: Trademap.org

28 Reshoring MÉXICO Sectores Reshoring # Productos Aparatos para el hogar 8 Aparatos electrónicos y para computador 8 Plástico y caucho 12 Productos Metálicos 9 Equipos de transporte 13 Muebles 4 Equipos eléctricos 10 Equipos médicos 4 Fuente: Reshoring México

29 Mecanismos de atracción de inversión a. Parques Industriales/OEA b. Maquila (IMMEX) c. Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE) d. Zonas Económicas Especiales (ZEE) Fuente: Reshoring México

Parques industriales Total: 661 Criterios Reshoring (sobre 100) Reshoring Index Disponibilidad parques industriales 40 Expectativas desarrollo 18 Inseguridad regional 14 Apoyo institucional 11

30 Parques industriales Total: 661 Criterios Reshoring (sobre 100) Reshoring Index Disponibilidad parques industriales 40 Expectativas desarrollo 18 Inseguridad regional 14 Apoyo institucional 11 Competitividad regional 9 Características regionales 8 Fuente: Reshoring México Estados Ranking Índice Chihuahua Nuevo León 2 99 Baja California 3 70 Estado de México 4 70 Jalisco 5 68 Tamaulipas 6 56 Ciudad de México 7 47 Puebla 8 26 Guanajuato 9 24 Coahuila 10 19

31 Fuente: AMPIP

32 Vesta

33 Finsa

34 MECANISMOS CON INCENTIVOS TRIBUTARIOS IMMEX RFE ZEE Qué es? Calificación Territorio delimitado Área geográfica Cuántas? 6,138 empresas 1 RFE operando 10 Estados (por aprobar) Qué se puede hacer? Elaboración; Transformación o reparación. Elaboración; Transformación; Reparación; Almacenaje; Exhibición; Venta; Distribución. Manufactura; Procesamiento; Transformación; Almacenamiento Prestación de servicios. Tipo de mercancías? Mercancías extranjeras o prestación de servicios para exportar. Mercancías extranjeras o nacionales. Por aprobación. Sector Manufactura Procesos para exportar o importar Por aprobación.

35 IMMEX RFE ZEE Empleos 2.7 millones 248,500 Por aprobación. Exportaciones USD $175,000 Millones ( 44%) USD $ 7,800 Millones (2.4%) Por aprobación. 100% Exención: 100% Exención: IVA Insumos, maquinaria y equipo. IVA Introducción y enajenación de mercancías. Impuesto General de Importación Insumos Impuesto General de Importación Insumos, maquinaria y equipo. Incentivos Retorno insumos Hasta 18 meses: mercancías; Programa: Maquinaria y equipo Retorno insumos Impuesto especial Hasta 60 meses: mercancías; Hasta 20 años: Maquinaria y equipo Productos & servicios Según cada caso

36 6,138 empresas IMMEX

(USD Millones) IMMEX Vs. ZF Colombia Colombia México Antiguo Nuevo Contribuciones sociales 107.6 258 258 Predial 50.

37 (USD Millones) IMMEX Vs. ZF Colombia Colombia México Antiguo Nuevo Contribuciones sociales Predial Adquisición inmuebles ICA Patrimonio ITF Consumo IVA Renta Total 1,287 1,217 1,626 Tarifa Efectiva Fuente: Fedesarrollo, Hernando José Gómez Roberto Steiner (2014)

38 RFE Operando 12 más aprobados

39 ZEE 10 Entidades Federativas con mayor IPM* 1 Chiapas 2 Oaxaca 3 Guerrero 4 Puebla 5 Tlaxcala 6 Veracruz 24.5 Millones en pobreza 7 Hidalgo 8 Zacatecas 9 Morelos 10 Jalisco Fuente: CONEVAL (2014); *IPM = Índice de Pobreza Multidimensional

40 RFE/IMM EX ZEE

41 Brasil

42 Brasil Empleos 105,000 Empresas 685 Sectores 33% Electrónica; 17 % Computadores; 16% Ruedas; 6% Termoplásticos; 28% Otros. Incentivos/Beneficios Reducción : Exención: 88% Impuesto de importación 75% Impuesto renta Impuesto Federal Agregado Impuesto integración social y seguridad social (Excepciones 3.65%) Crédito Hasta 100% Impuesto Estatal agregado.

44 Zona de Libre Comercio de Manaos - Brasil

45 Costa Rica

46 s COSTA RICA Empleos 78,000 Exportaciones ZF: USD $5,800 Millones 52% Empresas 311 Sectores Beneficio País Incentivos 51% Servicios 39% Manufactura 10% Agroalimentos USD $2,500 Millones ( ) USD $1 = USD $5,7 100% Exención impuestos: Renta; Venta compras locales de bienes; Importaciones Propiedades; Municipales.

47 Zona Franca de Las Américas

48 Forum II

49 Zona Económica Especial Coyol

50 República Dominicana

República Dominicana Empleos 153,300 Exportaciones ZF: USD $5,200 Millones 56% Parques 60 Empresas 614 Sectores Beneficio 71% Manufactura 20% Servicios 9% Agroalimentos Renta; Construcción,

51 República Dominicana Empleos 153,300 Exportaciones ZF: USD $5,200 Millones 56% Parques 60 Empresas 614 Sectores Beneficio 71% Manufactura 20% Servicios 9% Agroalimentos Renta; Construcción, préstamos, registro y traspaso de bienes inmuebles; Constitución sociedades comerciales o aumento del capital; Municipales; Exportación o reexportación; Derechos consulares; 100% Exención impuestos: Importación insumos para construir, habilitar u operar ZF; De patentes y transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS); Importación equipos y utensilios para instalar servicios complementarios de zonas francas y equipos de transporte.

53 Las Américas

54 Gerdau MetalDom

55 Centro Logístico de Caucedo

56 Conclusiones MAYOR RETO Colombiano USD $20 mil millones nuevas exportaciones 102 Zonas Francas Inversiones manufactureras logísticas y de servicios.

57 Conclusiones GOBIERNO Refuerzo régimen franco: a. Traslado funciones aprobación a MinComercio; b. Estrategia Procolombia Nuevas Anclas; c. Programa Bancoldex: Sofisticar exportaciones. Excelencia Exportadora. ZONAS FRANCAS declaradas: Epicentros próximos procesos globales

58 GRACIAS MARTÍN GUSTAVO IBARRA PARDO

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