ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN LA UNIÓN EUROPEA

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1 2 ARTÍCULOS DE ESCRITORIO EN LA UNIÓN EUROPEA Producción 2 Exportaciones 4 GRÁFICAS Gráfica 1: UE-productores de artículos de escritorio 3 Gráfica 2: UE-exportaciones de artículos de escritorio 5 Gráfica 3: UE-principales países exportadores de artículos de escritorio 6 Gráfica 4: UE-principales segmentos de artículos de escritorio exportados 6 Gráfica 5: UE-principales artículos de escritorio exportados por Alemania 7 Gráfica 6: UE-principales artículos de escritorio exportados por Francia 8 Gráfica 7: UE-principales artículos de escritorio exportados por Italia 8 Gráfica 8: UE-principales artículos de escritorio exportados por Reino Unido Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com.

2 Artículos de escritorio en la UE/Inteligencia de mercados Unión Europea, líder mundial en la producción y exportación de artículos de escritorio Por: Legiscomex.com Agosto 15 del 2006 Alemania, Francia e Italia son los principales países europeos exportadores, puesto que concentran el 53% de las ventas internacionales. Dentro de los artículos de escritorio, los productos basados en papel son los que más producen y exportan los países miembros de la Unión Europea (UE). A pesar de ser fuertes fabricantes, existen oportunidades para bienes con diseños innovadores. Los artículos de escritorio comprenden el rango de productos que se usan para realizar trabajos administrativos en la oficina, casa o colegio. De acuerdo con un reporte del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo de Holanda (CBI, por su sigla en inglés), en esta categoría se encuentran: productos basados en papel, instrumentos para dibujo y escritura, productos para archivar, accesorios de escritorio y oficina, materiales para planeación y presentación, tarjetas de saludo y carteras y maletines. El segmento de productos basados en papel comprende los libros de ejercicio, blocs, libretas, diarios, libros de cuentas, papel para envolver y calendarios. Igualmente, incluye diferentes tipos de sobres para empacar documentos que se puedan enviar por correo, generalmente por servicios postales. Los instrumentos para dibujo y escritura agrupan todos los tipos de productos que los consumidores usan para escribir, marcar, dibujar o pintar. Así mismo, abarcan lápices, bolígrafos, plumas, estilógrafos, resaltadores, marcadores, borradores, artículos de corrección, sacapuntas, materiales artísticos, como el carbón vegetal y plumas de grafito; pinturas de acuarela o aceite y accesorios para pintura, como cepillos y monturas. En los productos para archivar se encuentran aquellos que son usados para guardar y almacenar documentos como sobres de manila y carpetas. Los accesorios de escritorio y oficina incluyen productos como cintas adhesivas, papeles y tarjetas, bandejas, tijeras, alfileres, clips, grapadoras, grapas, sacaganchos, perforadoras y guillotinas, entre otras. Los materiales para planeación y presentación son tableros planificadores, blancos, de pared, papelógrafos, calendarios y planeadores anuales. Las tarjetas de saludo hacen referencia a tarjetas de Navidad, año nuevo, San Valentín, cumpleaños, graduación y matrimonio, entre otros. Generalmente, son usadas para enviar en ocasiones especiales. En las carteras y maletines se encuentran maletas para el colegio, que incluyen las bolsas para los lápices y colores, maletines, portafolios, maletas para portátiles y mochilas, entre otros. Agosto 15 del de 10

3 Desde el punto de vista arancelario, esta industria se encuentra clasificada en las siguientes partidas arancelarias: Productos basados en papel: 4820, 4821, 4903 y Productos para archivar: 4819, 4829, 8304 y Instrumentos para dibujo y escritura: 3213, 4016, 9603, 9608 y Materiales para planeación y presentación: Accesorios de escritorio y oficina: 3506, 3926, 8213, 8214, 8305, 8441 y Tarjetas de saludo: Carteras y maletines: Producción Para el 2003, la producción europea de artículos de escritorio fue de millones (USD millones), según cifras de la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea (Eurostat, por su sigla en inglés). De esta forma, registró un decrecimiento promedio anual de 3,4%, en comparación con el La industria está altamente fragmentada, puesto que cuenta con varios fabricantes en toda Europa. Sin embargo, la unificación de Europa, lo cual facilitó para fabricantes la comercialización de productos en la región, y el aumento de las importaciones a bajo costo, provenientes de Asia y Europa oriental son los factores que han influenciado la consolidación de este sector. Los costos de operación y las regulaciones en la UE han hecho más difícil para productores nacionales competir en el mercado internacional. Para sobrevivir, tuvieron que recurrir a las economías de escala, fusiones, reestructuraciones y alianzas. Como resultado de esto, muchas fábricas tuvieron que cerrar. Actualmente, las empresas de Europa occidental están buscando establecerse o fabricar en países con menores costos, como China, Taiwán y Tailandia. En estas naciones, los fabricantes pueden combinar su tecnología con bajos costos de fabricación. De esta forma, pueden mantener un sistema de producción eficiente, de alta calidad y a bajo precio. Así mismo, han recurrido al outsourcing para mantener la competitividad. Además, esta figura le ofrece a los fabricantes la oportunidad de concentrar sus esfuerzos en la comercialización de los productos. Igualmente, el aumento de la popularidad de marcas privadas y marcas blancas, la mayoría de veces importadas, ha puesto en desventaja a los fabricantes nacionales. A pesar del aumento de la competencia, no existen signos claros de la demarcación en la cadena de distribución. Actualmente, los fabricantes frecuentemente toman el papel de mayorista cuando ellos complementan sus propios rangos de productos con líneas adicionales para extender su oferta. Además, cada eslabón en la cadena de suministro trata de cambiar el riesgo de mantener Agosto 15 del de 10

4 el stock, con el fin de disminuir sus gastos de inventario, situación que obliga al productor a tomar el papel de mayorista. Debido al aumento de la competencia, los productores están buscando estrategias que les permitan diferenciar sus productos, con ese objetivo desarrollan productos y diseños innovadores. Alemania, Italia, Reino Unido, Francia y España son los principales productores de artículos de escritorio en la UE. Le siguen Holanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca y Polonia, entre otros. Gráfica 1: UE-productores de artículos de escritorio Alemania es el principal fabricante de estos artículos, al concentrar el 21,6% del mercado, lo que equivale a millones (USD4.405 millones). Los productos basados en papel es el segmento en donde se enfoca la producción, puesto que representa el 57,4%. Le siguen instrumentos para dibujo y escritura, con un 17,8%; accesorios de escritorio y oficina, con un 13,1%; productos para archivar, con un 7,5%, y tarjetas de saludo, con un 2,4%. Este grupo constituye el 98,2% de la industria. Las empresas más representativas son: Herlitz, Landré, The Mayer-Kuvert Group, Pelikan, Staedtler, Hansawerke, Henkel, Läufer, Leite, Legamaster (Edding) y Baier & Schneider, entre otras. Agosto 15 del de 10

5 Italia como segundo productor representa el 18,4% del mercado, lo que equivale a millones (USD3.727 millones). Para la industria italiana, los productos basados en papel son los más importantes, ya que representan el 47,4% del sector. Le siguen accesorios de escritorio y oficina, con un 22,9%; productos para archivar, con un 12,4%, e instrumentos para dibujo y escritura, con un 10,9%. Entre las principales empresas italianas se encuentran: Cartiere Paolo Pigna, Favini, Banzato, Blasetti, Balma Capoduri & C, Fabricca Italiana Lapis ed Affini (FILA) y Seven, entre otras. Reino Unido tiene una producción de millones (USD3.614 millones). Durante los últimos años ha venido decreciendo debido a la desconfianza de los empresarios, como resultado de los eventos del 11 de septiembre del 2001 y al aumento de las importaciones a bajo costo. Es el principal fabricante de tarjetas de saludo en la UE. Los productos basados en papel concentran el 45,7% de la industria. Le siguen las tarjetas de saludo, con un 19,2%; productos para archivar, con un 7,7%, e instrumentos para dibujo y escritura, con un 4,9%. Hamelin Stationery, Victor Stationery, The Paper House Group, Abacus Cards, 3M, Rapesco y Sanford son las marcas más representativas en el mercado. Francia representa el 15,6% de la industria, con millones (USD3.162 millones). Su producción está concentrada en productos basados en papel y accesorios de escritorio y oficina, con 49,2% y 31,7%, respectivamente. Las empresas más importantes son: Exacompta-Clairefontaine, Groupe Hamelin, Canson & Montgolfier, La Courronne, Bohin y BIC, entre otras. España agrupa el 6,9% del mercado, lo que equivale a millones (USD1.694 millones). Su producción está concentrada en productos basados en papel y accesorios de escritorio y oficina, con 64,2% y 22,8%, respectivamente. Entre las empresas españolas que sobresalen se encuentran: Enri, Unipapel, Liderpapel, Dohe, El Casco, entre otras. Exportaciones Para el 2004, las ventas internacionales europeas de artículos de escritorio fueron de millones (USD9.564 millones) y presentaron un crecimiento promedio de 3,5%, en comparación con el Agosto 15 del de 10

6 Gráfica 2: UE-exportaciones de artículos de escritorio Inteligencia de mercados-artículos de escritorio en la UE Alemania es el principal exportador, al concentrar el 28% del mercado, lo que equivale a millones (USD2.646 millones). Le siguen Francia, con millones (USD1.371 millones); Italia, con 855 millones (USD1.062 millones); Reino Unido, 830 millones (USD1.030 millones), y Bélgica, 593 millones (USD737 millones). Agosto 15 del de 10

7 Gráfica 3: UE-principales países exportadores de artículos de escritorio Francia 14% Italia 11% Reino Unido 11% Bélgica 8% Alemania 28% Otros 28% Los productos basados en papel son los artículos más exportados por los países miembros de la UE, ya que representan el 32,6% de la industria, lo que equivale a millones (USD3.118 millones). Le siguen accesorios de escritorio y oficina, con millones (USD3.013 millones), e instrumentos para dibujo y escritura, con millones (USD2.104 millones). Gráfica 4: UE-principales segmentos de artículos de escritorio exportados Accesorios de escritorio y oficina 32% Instrumentos para dibujo y escritura, 22% Productos basados en papel 32% Otros 14% Agosto 15 del de 10

8 El mercado alemán de artículos de escritorio se caracteriza por: Ser el principal exportador europeo. Inteligencia de mercados-artículos de escritorio en la UE El 37,3% del mercado está concentrado en accesorios de escritorio y oficina. El 29,3% en instrumentos para dibujo y escritura y el 25,3% en productos basados en papel. Es uno de los países líderes de exportación de instrumentos para dibujo y escritura, debido a la presencia de fabricantes como Edding, Pelikan y Steadtler. Francia, Países Bajos y Austria son los principales destinos de las exportaciones de este país. Gráfica 5: UE-principales artículos de escritorio exportados por Alemania Productos basados en papel 25,3% Productos para archivar 4,6% Tarjetas de saludo 1,9% Carteras y maletines 1,3% Instrumentos para dibujo y escritura, 29,3% Materiales para planeación y presentación 0,3% Accesorios de escritorio y oficina 37,3% Francia es el segundo país exportador europeo. Los instrumentos para dibujo y escritura son los que más se venden en el exterior, seguido por productos basados en papel, accesorios de escritorio y oficina, productos para archivar y carteras y maletines, entre otros. Alemania y Reino Unido son los principales destinos de exportación. Agosto 15 del de 10

9 Gráfica 6: UE-principales artículos de escritorio exportados por Francia Accesorios de escritorio y oficina 27,6% Productos para archivar 6,4% Carteras y maletines 6,3% Tarjetas de saludo 1,9% Materiales para planeación y presentación 0,8% Productos basados en papel 28,2% Instrumentos para dibujo y escritura 28,8% El mercado italiano se caracteriza por concentrar sus exportaciones en productos basados en papel, debido a que el 36,8% de las ventas internacionales son de estos artículos. En valor y cantidad, las exportaciones aumentaron en un 8,5% y 9,7%, respectivamente, en los últimos años. Alemania y Francia son los principales compradores. Gráfica 7: UE-principales artículos de escritorio exportados por Italia Instrumentos para dibujo y escritura 21,3% Carteras y maletines 7,1% Productos para archivar 5,4% Tarjetas de saludo 1,8% Accesorios de escritorio y oficina 27,4% Productos basados en papel 36,8% Materiales para planeación y presentación 0,2% Agosto 15 del de 10

10 Reino Unido es el cuarto exportador europeo. En el 2004, las exportaciones mantuvieron el promedio de los últimos años, sin embargo, en valor decrecieron en un 0,6% y en volumen en un 10,7%, debido a la tendencia de las empresas británicas de subcontratar para disminuir los costos de producción. Aproximadamente, el 65% de las ventas internacionales está concentrado en productos basados en papel y accesorios de escritorio y oficina. Gráfica 8: UE-principales artículos de escritorio exportados por Reino Unido Instrumentos para dibujo y escritura 22,5% Tarjetas de saludo 11,2% Carteras y maletines 4,1% Productos para archivar 3,2% Accesorios de escritorio y oficina 24,5% Productos basados en papel 33,9% Materiales para planeación y presentación 0,6% Agosto 15 del de 10