Sector Automotor. Reporte Sector Automotor Mayo Colombia, 2015

Transcripción

1 Reporte Sector Automotor Mayo 2015 Colombia, 2015

2 Comportamiento de Mercado ANDEMOS Las matrículas de vehículos nuevos nuevamente registraron una fuerte caída en el mes de Mayo al caer un 16% frente al mismo mes del año. En el acumulado del año, el mercado registra una desaceleración del 6%, y se comienza a marcar un cambio de tendencia del mercado, reflejo del menor crecimiento económico anunciado por el Gobierno y analistas económicos para el No obstante, en el top 30 de ventas acumuladas por marca a mayo de 2015 se destaca el desempeño de las marcas SUBARU con un incremento del 187%, SUZUKI con el 35.6%, MAZDA con el 31.8%, FOTON con el 18.1% y FREIGHTLINER con el 17.3% Los dos segmentos que aun muestran crecimientos en el 2015 son Camiones livianos con 4.2% y Taxi con 3.6% cada uno. Mientras que el segmento de automóviles particulares, que representa el 51% del total mercado, comienza a registrar tasas de crecimiento negativas. El segmento de las Pick Ups alcanzó unidades que equivale a una caída del 35% frente al mismo corte del 2014 afectado por la situación que atraviesa el mercado del crudo y las entregas por las nuevas disposiciones del decreto 348 que reglamenta las empresas de Servicio Especial. La caída en el segmento de comerciales de pasajeros se explica por el incremento que se presentó el año pasado con las entregas de la fase uno de SITP. Ahora el segmento se encuentra en espera de nuevas entregas con motores Euro4/5, generando una preparación por parte de las empresas. En mayo fue inaugurada por el Presidente Santos la segunda planta de ensamblaje de buses y busetas de Daimler en Colombia ubicada en Funza, Cundinamarca. Por su lado, Praco Indumotora inicio la operación de Distribuidora HINO de Colombia S.A.S. con el fin de atender más eficientemente el mercado de vehículos comerciales en Colombia. El segmento de volquetas también presenta una fuerte desaceleración producto de la caída en las obras civiles por la situación económica que atraviesa el país. El mercado de Camiones Pesados, castigado por los enormes sobrecostos por la política de cupos, que está afectando tanto la competitividad del sector industrial como el de comercio, registra una caída del -11.6% debido a las demoras en la aprobación de registros en el Ministerio de Transporte por los problemas de corrupción que ha generado la misma política. Otras Noticias: ANDEMOS hace oficial la publicación del índice de motorización del 2014 que representa el número de vehículos nuevos registrados por cada 1,000 habitantes. Se destaca una caída en el Índice de Motorización de la región de 13.1 vehículos nuevos por cada mil 1000 habitantes en el 2013 a 11.9 en el 2014 por la caída de Brasil y Argentina. Colombia registro un Índice de 6.8 en el 2014 frente a 6.9 en el Aunque la ventas en el 2014 registraron en Colombia un record en unidades, la leve disminución del índice indica que la población crece relativamente en mayor proporción que las ventas de vehículos nuevos. Por su lado países como Chile, Brasil, Argentina, Panamá y Uruguay, registran índices que superan 15 vehículos por cada 1000 habitantes. Mayores informes, Oliverio Enrique García Basurto Presidente Ejecutivo Consulte más información en:

3 Visión General del Sector Fuente: ANDEMOS Informe Completo:

4 Visión General del Sector

5 Participación por segmento

6 Comportamiento por Segmento 4,2% 3,6% -0,4% -5,2% -11,6% -42,8% -35,0% -44,2% SEGMENTO MES ACUMULADO MARKET SHARE Van ,3% ,2% 2,9% 1,8% -1,2% Comercial Pasajeros ,4% ,8% 3,6% 2,2% -1,4% Pick Up ,3% ,0% 6,4% 4,5% -2,0% Comercial Carga >10,5T ,8% ,6% 2,0% 1,9% -0,1% Utilitario ,7% ,2% 26,6% 27,0% 0,4% Automovil ,9% ,4% 48,4% 51,6% 3,1% Taxi ,5% ,6% 4,9% 5,4% 0,5% Comercial Carga <10,5T ,2% ,2% 5,2% 5,8% 0,6% Total ,3% ,5% 100% 100%

7 Comportamiento por Segmento

8 Ventas acumuladas

9 Sector Automotor. Top 30 por Marca Top 30 por Marca MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET ,8% ,2% 25,2% 24,2% -1,0% 2 2 RENAULT ,3% ,0% 15,2% 16,2% 1,1% 3 3 KIA ,0% ,1% 10,0% 9,8% -0,2% 4 5 NISSAN ,6% ,3% 6,5% 6,5% 0,1% 5 4 HYUNDAI ,3% ,0% 6,3% 6,2% -0,2% 6 6 FORD ,0% ,5% 6,0% 5,9% -0,1% 7 8 MAZDA ,5% ,8% 3,6% 5,0% 1,5% 8 7 SUZUKI ,5% ,6% 2,2% 3,2% 1,0% 9 9 TOYOTA ,0% ,7% 4,3% 3,1% -1,2% VOLKSWAGEN ,8% ,5% 3,4% 2,8% -0,6% MERCEDES BENZ ,8% ,3% 1,4% 1,6% 0,2% CHERY ,7% ,5% 1,7% 1,5% -0,1% FOTON ,4% ,1% 1,0% 1,2% 0,3% JAC ,1% ,5% 1,1% 1,0% -0,1% BMW ,5% ,9% 0,8% 1,0% 0,2% HONDA ,0% ,5% 0,9% 0,8% -0,1% AUDI ,9% ,7% 0,6% 0,7% 0,1% DODGE ,7% ,9% 0,9% 0,7% -0,2% HINO ,1% ,5% 0,6% 0,7% 0,1% DFSK ,3% ,5% 0,6% 0,7% 0,1% MITSUBISHI ,1% ,8% 0,5% 0,6% 0,1% INTERNATIONAL ,0% ,3% 0,6% 0,6% 0,1% KENWORTH ,2% ,6% 0,6% 0,5% -0,2% JEEP ,4% ,3% 0,5% 0,4% 0,0% FIAT ,6% ,7% 0,5% 0,4% -0,1% VOLVO ,6% ,8% 0,3% 0,4% 0,0% GREAT WALL ,7% ,1% 0,4% 0,4% 0,0% SUBARU ,7% ,6% 0,1% 0,3% 0,2% SSANGYONG ,8% ,4% 0,5% 0,3% -0,2% FREIGHTLINER ,0% ,3% 0,2% 0,3% 0,1% OTROS ,7% ,2% 3,6% 2,9% -0,7% Total ,3% ,5% 100% 100%

10 Top 5 Sub-Segmento Automóvil Automovil MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Utilitarios 1 1 CHEVROLET ,6% ,5% 31,0% 29,1% -1,9% 2 2 RENAULT ,9% ,7% 21,0% 20,9% -0,1% 3 3 KIA ,9% ,1% 11,5% 10,1% -1,3% 4 5 MAZDA ,1% ,3% 4,1% 7,2% 3,1% 5 4 NISSAN ,6% ,7% 6,4% 7,1% 0,8% OTROS ,5% ,6% 26,1% 25,5% -0,6% Total ,9% ,4% 100% 100% Utilitario MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 RENAULT ,0% ,8% 17,4% 18,9% 1,5% 2 2 CHEVROLET ,7% ,1% 17,4% 14,9% -2,6% 3 3 KIA ,9% ,2% 9,6% 10,1% 0,5% 4 5 FORD ,5% ,0% 10,2% 9,2% -1,1% 5 4 TOYOTA ,8% ,0% 10,9% 7,1% -3,8% OTROS ,3% ,8% 34,4% 39,8% 5,4% Total ,7% ,2% 100% 100%

11 Top 5 Sub-Segmento Pick up Pick Up MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Van 1 1 NISSAN ,2% ,2% 30,5% 21,5% -9,0% 2 2 TOYOTA ,9% ,9% 20,7% 20,0% -0,6% 3 3 CHEVROLET ,7% ,3% 10,7% 15,7% 5,0% 4 5 FORD ,0% ,7% 6,0% 6,2% 0,2% 5 4 VOLKSWAGEN ,3% ,1% 5,5% 5,9% 0,3% OTROS ,8% ,0% 26,6% 30,7% 4,1% Total ,3% ,0% 100% 100% VAN MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET ,8% ,1% 37,8% 35,1% -2,6% 2 2 CHERY ,8% ,3% 24,9% 20,8% -4,1% 3 3 DFSK ,5% ,8% 12,7% 11,9% -0,8% 4 5 MERCEDES BENZ ,0% ,5% 0,4% 6,1% 5,8% 5 4 NISSAN ,0% ,2% 2,0% 5,3% 3,3% OTROS ,0% ,1% 22,2% 20,6% -1,6% Total ,3% ,2% 100% 100% 0

12 Top 5 Comercial Pasajeros Comercial Pasajeros MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Sub Segmento 1 1 CHEVROLET ,1% ,3% 30,9% 34,5% 3,6% 2 2 HINO ,3% ,8% 6,7% 8,5% 1,9% 3 3 VOLVO ,2% ,0% 5,6% 8,1% 2,5% 4 5 HYUNDAI ,3% ,7% 6,1% 5,6% -0,5% 5 4 NISSAN ,0% ,0% 6,1% 5,2% -0,9% OTROS ,0% ,3% 44,6% 38,0% -6,6% Total ,4% ,8% 100% 100% Comercial Pasajeros MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento BUS ,0% ,4% 55,4% 45,2% -10,2% 2 1 MICROBUS ,9% ,3% 36,7% 43,5% 6,8% 3 3 BUSETA ,9% ,2% 7,9% 11,3% 3,4% Total ,6% ,9% 100% 100%

13 BUS Sector Automotor. Top 5 Sub-Segmento BUS MES ACUMULADO MARKET SHARE BUSETA 1 1 CHEVROLET ,3% ,3% 44,9% 45,0% 0,1% 2 2 VOLVO ,2% ,0% 10,1% 18,0% 7,9% 3 3 HINO ,9% ,1% 8,1% 14,9% 6,8% 4 5 BLUE BIRD ,0% ,7% 1,3% 6,9% 5,7% 5 4 SCANIA ,7% ,2% 3,8% 4,4% 0,6% OTROS ,0% ,2% 31,9% 10,8% -21,1% Total ,0% ,4% 100% 100% 0% BUSETA MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET ,0% ,6% 22,4% 42,8% 20,5% 2 2 HYUNDAI ,8% ,4% 31,5% 18,7% -12,8% 3 3 NON PLUS ULTRA ,7% ,3% 5,3% 11,9% 6,6% 4 5 HINO ,0% ,3% 25,3% 8,3% -17,0% 5 4 YUTONG ,0% ,0% 0,0% 6,5% 6,5% OTROS ,5% ,7% 15,6% 11,9% -3,7% Total ,9% ,2% 100% 100% 0%

14 Top 5 Sub-Segmento MICROBUS MICROBUS MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 CHEVROLET ,3% ,1% 11,8% 21,4% 9,6% 2 2 NISSAN ,9% ,2% 14,6% 11,4% -3,2% 3 3 JINBEI ,6% ,4% 9,9% 11,3% 1,4% 4 5 RENAULT ,2% ,6% 12,8% 10,8% -1,9% 5 4 VOLKSWAGEN ,9% ,5% 8,2% 7,3% -0,9% OTROS ,8% ,3% 42,9% 37,8% -5,0% Total ,9% ,3% 100% 100% 0%

15 Comercial carga < 10,5 t Comercial Carga <10,5T MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE Comercial carga > 10,5 t 1 1 CHEVROLET ,8% ,0% 40,0% 44,1% 4,1% 2 2 FOTON ,2% ,9% 13,8% 15,0% 1,3% 3 3 JAC ,9% ,7% 13,2% 12,4% -0,7% 4 5 HINO ,1% ,1% 5,9% 6,9% 1,0% 5 4 NISSAN ,0% ,7% 2,7% 6,4% 3,7% OTROS ,3% ,6% 24,6% 15,2% -9,4% Total ,1% ,2% 100% 100% Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL ,9% ,2% 26,9% 30,5% 3,6% 2 2 KENWORTH ,2% ,0% 32,8% 26,3% -6,5% 3 3 FREIGHTLINER ,0% ,2% 11,7% 15,6% 3,8% 4 5 CHEVROLET ,8% ,4% 11,1% 11,1% 0,0% 5 4 HINO ,6% ,8% 4,4% 5,2% 0,9% OTROS ,3% ,0% 13,1% 11,3% -1,8% Total ,8% ,6% 100% 100%

16 Top Sub-Segmento Comercial Carga >10,5T MES ACUMULADO MARKET SHARE Ranking 2015 Ranking 2014 Segmento VOLQUETA ,2% ,0% 46,5% 37,3% -9,2% 2 1 TRACTOCAMION ,6% ,6% 25,9% 31,8% 5,9% 3 3 CAMION ,0% ,2% 27,6% 30,8% 3,2% Total ,8% ,6% 100% 100% CAMION CAMION MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL ,7% ,8% 39,8% 38,7% -1,1% 2 2 CHEVROLET ,7% ,1% 16,2% 24,2% 8,1% 3 3 HINO ,3% ,1% 11,1% 10,8% -0,3% 4 5 KENWORTH ,0% ,8% 12,2% 6,3% -5,9% 5 4 FREIGHTLINER ,9% ,8% 13,1% 5,9% -7,2% OTROS ,7% ,0% 7,6% 14,0% 6,4% Total ,0% ,2% 100% 100% 0%

17 Top 5 Sub-Segmento TRACTOCAMION TRACTOCAMION MES ACUMULADO MARKET SHARE VOLQUETA 1 1 KENWORTH ,6% ,8% 55,5% 60,2% 4,7% 2 2 FREIGHTLINER ,2% ,2% 17,9% 26,0% 8,2% 3 3 INTERNATIONAL ,7% ,9% 17,0% 9,0% -8,1% 4 5 MACK ,0% ,2% 7,0% 3,1% -3,8% 5 4 HYUNDAI ,0% ,0% 0,3% 0,6% 0,3% OTROS ,3% ,0% 2,3% 1,0% -1,2% Total ,6% ,6% 100% 100% 0% VOLQUETA MES ACUMULADO MARKET SHARE 1 1 INTERNATIONAL ,8% ,4% 24,8% 42,0% 17,3% 2 2 FREIGHTLINER ,4% ,6% 7,5% 14,6% 7,1% 3 3 KENWORTH ,7% ,5% 32,3% 13,9% -18,4% 4 5 CHEVROLET ,0% ,3% 14,1% 9,7% -4,4% 5 4 HINO ,6% ,6% 2,8% 4,8% 2,0% OTROS ,3% ,9% 18,5% 14,9% -3,6% Total ,2% ,0% 100% 100% 0%

18 Top 5 Sub-Segmento Taxi Taxi MES ACUMULADO A Mayo MARKET SHARE 1 1 HYUNDAI ,4% ,3% 43,8% 47,1% 3,3% 2 2 KIA ,4% ,8% 33,9% 31,8% -2,1% 3 3 CHEVROLET ,5% ,0% 8,5% 7,6% -0,9% 4 5 RENAULT ,3% ,5% 3,2% 3,5% 0,3% 5 4 SUZUKI ,8% ,7% 1,0% 2,5% 1,5% OTROS ,7% ,2% 9,6% 7,5% -2,1% Total ,5% ,6% 100% 100%

19 ORIGEN Top 10 por Origen ACUMULADO A Mayo SHARE Rankin Pais 1 COLOMBIA ,9% 33,8% 32,9% -0,9% 2 MEXICO ,3% 16,9% 19,6% 2,7% 3 COREA ,9% 17,1% 16,8% -0,3% 4 CHINA ,3% 7,6% 7,4% -0,2% 5 JAPON ,0% 5,5% 5,6% 0,1% 6 EUROPA ,4% 4,7% 3,1% -1,6% 7 USA ,8% 3,4% 3,0% -0,4% 8 INDIA ,1% 3,6% 2,7% -0,9% 9 BRASIL ,3% 2,9% 2,5% -0,4% 10 TAILANDIA ,5% 3,0% 2,3% -0,7% OTROS ,5% 1,5% 4,1% 2,6% Total ,5% 100% 100%

20 Segmento por servicio SERVICIO Automovil Comercial Comercial Comercial Carga <10,5T Carga >10,5T Pasajeros Pick Up Taxi Utilitario Van Total Oficial 0,29% 0,77% 8,34% 4,20% 5,62% 0,00% 0,66% 4,68% 0,96% Particular 99,71% 5,87% 0,93% 2,92% 71,74% 0,00% 88,91% 50,26% 80,17% Público 0,00% 93,36% 90,73% 92,87% 22,64% 100,00% 10,42% 45,06% 18,87% Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

21 Reporte Sector 2015 Fuente: Base de Datos ANDEMOS Colombia, 2015