Productor Digital Nación Seguros. Manual de Usuario. Gcia. de Sistemas

Transcripción

1 Productor Digital Nación Seguros Manual de Usuario Gcia. de Sistemas Versión 1.0 Agosto 2010

2 índice INTRODUCCIÓN 3 DESCRIPCIÓN GENERAL. 3 ALCANCE... 3 ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 4 POLÍTICA DE CONTRASEÑAS.. 4 ACCESO AL SISTEMA....5 MENÚ PRINCIPAL..5 COTIZAR 7 Cotizar Vehículo... 7 Combinado Familiar Integral de Comercio Otros Riesgos Persona Expuesta Políticamente y otras funcionalidades SOLICITUDES 45 PÓLIZAS Consulta Resultado de las búsquedas PRODUCTORES..62 ASEGURADOS...63 CAMBIAR CLAVE..63 Página 2 de 64

3 INTRODUCCIÓN Descripción General El Productor Digital Nación Seguros, es una herramienta que permite efectuar consultas y cotizaciones on-line para los productos diseñados por Nación Seguros y comercializados a través de los Canales de Venta autorizados. El mismo se encuentra a disposición vía web, a través de Internet. La aplicación permite: Consultar las pólizas Consultar los movimientos de una póliza Consultar los riesgos de una póliza Consultar la afectación de los riesgos en base a los movimientos Reimprimir una póliza Reimprimir los cupones de pago Reimprimir el Certificado de Cobertura Reimprimir el certificado del MERCOSUR Reimprimir la constancia de pago Cotizar un producto Imprimir la cotización en forma previa a su aceptación Confirmar la operación, imprimiendo el Certificado de Cobertura (Transitorio) para su entrega al cliente y la Orden de Emisión respectiva para su archivo en el canal de venta respectivo. Emitir Cotizaciones El proceso de emisión posterior de Certificados Definitivos y Pólizas, se realiza en Nación Seguros, quien enviará al domicilio del cliente, mediante correo postal, toda la documentación legal correspondiente al contrato celebrado. Alcance El Productor Digital Nación Seguros, se encuentra configurado para la comercialización de los siguientes Seguros: Automotor Combinado Familiar Integral de Comercio Integral de Consorcio Otros Riesgo Página 3 de 64

4 Administración de Usuarios El usuario y contraseña a utilizar, corresponde al definido para el Sistema de Autogestión de Seguros. Por tal motivo, para efectuar el alta de usuario, modificaciones, cambios de contraseña y bloqueos, se deberán realizar por el módulo que el Sistema de Autogestión posee para tal efecto. Política de Contraseñas Una contraseña debería: Tener caracteres alfanuméricos (0-9, a-z excluida la Ñ ) y sin acentuación. Incluir al menos una letra en minúscula o mayúscula y un dígito. Debe comenzar con una letra. No puede tener espacios. Tener al menos 8 caracteres. Ser distinta de la contraseña anterior en al menos 3 caracteres. No ser una palabra simple como database, user, account o welcome. Expiración: La contraseña expira en 30 días. La contraseña se bloquea finalizado el tiempo de expiración. Historia de Contraseñas: Se guarda la historia de las últimas 12 contraseñas. Intentos fallidos de autenticación: Intentos antes de bloquear el usuario: 3. Bloquea la contraseña por tiempo ilimitado (contactar a Seguridad Informática) Página 4 de 64

5 ACCESO AL SISTEMA Acceda al Sistema ingresando la siguiente dirección URL: 1. Al acceder, complete su usuario y contraseña asignados por el Departamento de Seguridad Informática para el acceso al Sistema de Autogestión. 2. En caso de ingresar un usuario o contraseña erróneos, el sistema advertirá tal situación, a través del siguiente mensaje: Usuario/Clave inexistente! 3. Luego de tres intentos fallidos de ingreso, el Sistema muestra el siguiente mensaje: El usuario está bloqueado. Comuníquese con Seguridad Informática. 4. La contraseña tiene una vigencia de 30 días. Si no se modifica antes de ese tiempo, aparecerá el siguiente mensaje: La contraseña ha expirado. Por favor cámbiela para ingresar al sistema. 5. Tenga en cuenta que después de unos minutos de inactividad, se produce la caducidad de la sesión, es decir que deberá acceder nuevamente al Sistema reingresando su usuario y contraseña. MENÚ PRINCIPAL Página 5 de 64

6 Al ingresar a la aplicación se visualizan las siguientes opciones: Cotizar o Auto o Comb. Familiar o Integral Comercio o Integral Consorcio o Otros Riesgos Solicitudes Pólizas Productores Asegurados Cobranzas Comunicaciones Cambiar Clave Salir Productor Digital - Manual de Usuario A continuación se detallan las distintas opciones del sistema: Página 6 de 64

7 Cotizar Permite visualizar la página para realizar la carga de Cotizaciones de Automotores, Combinado Familiar, Integral de Comercio, Integral de Consorcio y Otros Riesgos, correspondiente a los planes y productos diseñados por Nación Seguros. Se deberá seleccionar el producto a cotizar: o Auto o Comb. Familiar o Integral Comercio o Otros Riesgos Cotizar Vehículo Permite realizar la carga de la cotización del Seguro Automotor. Página 7 de 64

8 Datos a ingresar: Productor: Por defecto el sistema trae el Productor asociado al Usuario ingresado. Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social según corresponda. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal según la declaración efectuada por el cliente. En caso de no conocerlo, presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Ingresos Brutos: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Vigencia: Indique la fecha de inicio de vigencia de la cobertura solicitada en formato dd/mm/aaaa. Por defecto el sistema completa con la fecha actual, y no puede superar los 20 días de dicha fecha. Plan Comercial: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente. Moneda: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente. Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable, la opción elegida por el cliente. Vehículo: Presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Año: Indique el año de fabricación del vehículo. Valor Asegurado: El sistema por defecto muestra el valor asegurado informado por InfoAuto, si lo desea puede modificarlo hasta un +/- 15% según lo solicitada por el cliente. Uso: Seleccione de la lista desplegable, la opción correspondiente. 0 km: Indique si corresponde. Clausula de Ajuste: Seleccione de la lista desplegable, la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Alarma Satelital: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Página 8 de 64

9 Equipo de Gas: Seleccione si posee o no posee y el valor asegurado según la declaración efectuada por el cliente. Valor Aseg. Equipo Gas: Indique el valor por el cual será asegurado el equipo. Accesorios: Presione la lupa y seleccione la opción que corresponda para los diferentes ítems, desde la pantalla de carga de valores que se despliega, indicando el valor declarado por el cliente. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de clikear la opción Siguiente, el sistema habilitará la siguiente la página Cotizador Automotores, en la cual se visualiza el resultado de la cotización generada, de todas las Coberturas disponibles para el modelo y año del Vehículo seleccionado. Al seleccionar cada una de las coberturas disponibles, haciendo un clic sobre la cobertura deseada, se actualizan los valores del Detalle de la Prima y del Premio, y además aparece un detalle de la Cobertura seleccionada. Arriba de la tabla, aparece el Número de Cotización, y los siguientes botones: Página 9 de 64

10 Versión Cliente: Al presionar este botón se abre un archivo en formato.pdf para que el cliente pueda imprimir una copia de la cotización. Versión Productor: Al presionar este botón se abre un archivo en formato.pdf para que el productor pueda imprimir una copia de la cotización. Enviar por Al presionar este botón se abre una ventana emergente desde donde el usuario podrá enviar por mail la cotización, indicando la versión que corresponda, el nombre, el correo electrónico del destinatario y observaciones. El usuario podrá ver la Descripción de la Cobertura haciendo clic en ella. De esa manera, se abrirá una ventana emergente con los datos. En el margen inferior de la pantalla de selección de cobertura, se visualiza el botón Solicitar Emisión. Tras elegir una cobertura y presionarlo, el sistema presentará la siguiente pantalla donde el usuario deberá cargar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante: Página 10 de 64

11 Datos a ingresar: Tomador: Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Página 11 de 64

12 Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Otros datos del tomador: Lugar de Nacimiento: Indique los datos que correspondan. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Asegurado: Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Página 12 de 64

13 Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Vehículo: Patente: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. La patente es obligatoria para todos los vehículos salvo aquellos que tengan el tilde de 0 km o maquinarias agrícolas. Motor: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Chasis: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. R.U.T.A.: Ingrese los números correspondientes al vehículo, según la declaración efectuada por el cliente. Conductores Extra: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Acreedor Prendario: Indicar si no posee. En caso de que posea, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Página 13 de 64

14 Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Datos de la Tarjeta de Crédito / CBU/ Operatoria bancaria: Tarjeta de crédito: En caso que la forma de pago seleccionada sea Tarjeta de Crédito, seleccione de la lista desplegable la Tarjeta correspondiente, e ingrese el número de la misma en el campo destinado a tal efecto. CBU: En caso que la forma de pago seleccionada sea Débito CBU, ingrese el número de la clave bancaria. Operatoria Bancaria: Cuando se trate de una operatoria bancaria deberá cargarse el banco. Banco de la Nación Argentina: Si se elige la opción de Banco de la Nación Argentina deberá seleccionarse la sucursal, el tipo de operatoria, número de cuenta y tipo de Cuenta. Nuevo Banco del Chaco S.A.: si se selecciona Nuevo banco del Chaco deberá seleccionarse la sucursal y el tipo de operatoria bancaria, número de cuenta y tipo de cuenta. Para el tipo de operatoria bancaria NBC Automotor deberá ingresarse también Tipo y número de documento del titular. Documentación Presentada: DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos: Indique si corresponde. Documentación Respaldatoria: Indique si corresponde. Dos referencias personales, comerciales o laborales: Ingrese los datos en el cuadro de texto. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Confirmar, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo el correspondiente Certificado de Cobertura y Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. Para verlos e imprimirlos, deberá presionar el botón que corresponda. Página 14 de 64

15 El cliente deberá llevarse el Certificado de Cobertura y una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta. Combinado Familiar Permite realizar la carga de cotizaciones del Seguro Combinado Familiar. En la primer página se deberán cargar los siguientes campos: Página 15 de 64

16 Datos a ingresar: Productor: Por defecto el sistema trae el Productor asociado al Usuario ingresado. Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social según corresponda. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal según la declaración efectuada por el cliente. En caso de no conocerlo, presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Ingresos Brutos: El sistema trae por default. Vigencia: Indique la fecha de inicio de vigencia de la cobertura solicitada en formato dd/mm/aaaa. Por defecto el sistema completa con la fecha actual, y no puede superar los 30 días de dicha fecha. Plan Comercial: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Moneda: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer clic en la opción Confirmar, el sistema habilita la siguiente pantalla, en la cual deberán cargar los siguientes campos, para una descripción detallada de las coberturas a cotizar. Página 16 de 64

17 Datos a ingresar: Riesgo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según el tipo de bien declarado por el cliente. Producto: Seleccione de la lista desplegable el Producto correspondiente. Para determinados Planes Comerciales, según el código postal del domicilio de riesgo, el sistema determinará de que zona de riesgo se trata, colocando automáticamente el Producto correspondiente. Capital: Ingrese el monto de suma asegurada solicitada por el cliente. Aquellos valores que figuran en Cap. Mínimo y Cap. Máximo representan las coberturas principales sobre las que se calculan los límites mínimos y máximos del resto de las coberturas. Una vez ingresado un valor en la/s cobertura/s principal/es presionar el botón Confirmar, de esta forma el sistema calculará los límites del resto de las coberturas. Por defecto el sistema tiene seleccionadas todas las coberturas disponibles, complete las sumas aseguradas para cada cobertura deseada, o desmarque la cobertura que no desea. Para calcular las Coberturas siguientes, debe presionar el botón Confirmar. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Siguiente. De existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Tras presionar Siguiente, aparecerán nuevas coberturas. En el caso de las coberturas para empleados, el plan es abierto, siendo las coberturas de incendio edificio y de incendio mobiliario las únicas obligatorias. En este plan se incorporan tres coberturas opcionales: Todo Riesgo objetos Diversos Republica Argentina Todo Riesgo objetos diversos en domicilio Robo de Objetos específicos Página 17 de 64

18 Estas coberturas son con declaración obligatoria de específicos, por lo que será necesario luego cargar el detalle del monto para cada una de éstas coberturas seleccionadas. Para hacer dicha declaración de específicos, debemos presionar el botón específicos de la pantalla de control de coberturas como se puede ver en la siguiente pantalla de ejemplo. Página 18 de 64

19 Para los Productos comercializados, la opción Franquicias no ofrece funcionalidad alguna, por lo que para pasar a la próxima página deberá presionar el botón Confirmar. En caso de haber seleccionado una cobertura que requiera declarar específicos, presionar el primer botón a la izquierda de la cobertura para acceder a la pantalla de carga de los mismos. Aparecerá una nueva pantalla en donde se deberá presionar el botón Insertar. Página 19 de 64

20 Luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar y el monto. No hay límite de cantidad de objetos a declarar. El monto total de específicos declarados debe coincidir con el monto elegido para dicha cobertura. Si la cotización incluye una cobertura con declaración de específicos (coberturas 31, 33 o 34) no se podrá avanzar a la próxima pantalla hasta no completar la declaración de los mismos. Datos a ingresar: Específico: Seleccione la opción correcta del menú desplegable, según el tipo de bien declarado por el cliente. Identificación: Completar el modelo, según el tipo de bien declarado por el cliente. Cantidad Valor Asegurado: Indicar lo que corresponda, siendo siempre igual al capital declarado previamente. Con el botón Confirmar se continúa operando el sistema con la misma funcionalidad conocida hasta el momento. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un click en el botón Confirmar, el sistema habilitará la siguiente pagina, en la cual se visualiza las Coberturas. Página 20 de 64

21 Mediante esta pantalla deberá verificarse que se haya completado correctamente los montos de suma asegurada establecidos y las coberturas seleccionadas. En el margen superior se visualizan los siguientes botones: Versión Cliente: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato.pdf para imprimir el presupuesto y entregárselo al cliente. Versión Productor: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato.pdf para imprimir el presupuesto para el agente / productor. Esta copia, a diferencia de la que se entrega al cliente, detalla la apertura del premio. Si el cliente manifiesta su aceptación a la cotización una vez que se ha salido de esta página (aún cuando se le haya entregado una copia de la cotización mediante la opción Impresión Asegurado ), se deberá reiniciar el ingreso de los datos de la cotización. Página 21 de 64

22 Enviar por Presionando este botón se abrirá una nueva ventana donde podrá cargar los datos del destinatario del mail, a través del cual se enviará una copia de la cotización. Solicitar Emisión: Presionando el botón se confirman los datos de la cotización efectuada. A continuación, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante. Datos a ingresar: Tomador: Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. Página 22 de 64

23 IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Productor Digital - Manual de Usuario Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irñan modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Asegurado: Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Página 23 de 64

24 Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Domicilio del Riesgo: Indique si el Domicilio del Riesgo es el mismo que el del Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Manzana: Indicar según corresponda. Acreedor Hipotecario: Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Cargar los datos del acreedor prendario. Pudiéndose buscar los datos de la persona física o jurídica en caso que se encuentren cargados, o en su defecto darlos de alta. Página 24 de 64

25 Póliza Electrónica: Recibe Póliza Electrónica: Tildar si corresponde. Mail Recepción Póliza Electrónica: Ingrese el mail que corresponda. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Confirmar, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo el correspondiente Certificado de Cobertura y Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. El cliente deberá llevarse el Certificado de Cobertura y una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta. Integral de Comercio Permite realizar la carga de cotizaciones del Seguro Integral de Comercio. En la primer página se deberán cargar los siguientes campos: Página 25 de 64

26 Datos a ingresar: Productor: Por defecto el sistema trae el Productor asociado al Usuario ingresado. Tomador: Ingresar Apellido y Nombre del Cliente o Razón Social, según corresponda. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica, a través de la lista desplegable, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal según la declaración efectuada por el cliente. En caso de no conocerlo, presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Página 26 de 64

27 Vigencia: Anual. Plan Comercial: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Moneda: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la opción correspondiente. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un clic en la opción Confirmar, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual deberán cargar los siguientes campos, para una descripción detallada de las coberturas a cotizar. Datos a ingresar: Riesgo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según el tipo de actividad declarada por el cliente. Producto: Seleccione de la lista desplegable el Producto correspondiente en caso de que lo hubiere. Capital: Ingrese el monto de suma asegurada solicitada por el cliente. Aquellos valores que figuran en Cap. Mínimo y Cap. Máximo representan las coberturas principales sobre las que se calculan los límites mínimos y máximos del resto de las coberturas. Una vez ingresado un valor en la/s cobertura/s principal/es presionar el botón Siguiente, de esta forma el sistema calculará los límites del resto de las coberturas. Página 27 de 64

28 Por defecto el sistema tiene seleccionadas todas las coberturas disponibles, complete las sumas aseguradas para cada cobertura deseada, o desmarque la cobertura que no desea. Para calcular las Coberturas siguientes, debe presionar el botón Confirmar. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Siguiente. De existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Tras presionar Siguiente, aparecerán nuevas coberturas. Si la cotización incluye una cobertura con declaración de específicos, no se podrá avanzar a la próxima pantalla hasta no completar la declaración de los mismos. En caso de haber seleccionado una cobertura que requiera declarar Específicos, presionar el primer botón correspondiente a esa columna para acceder a la pantalla de carga de los mismos. Página 28 de 64

29 Específicos: Aparecerá una nueva pantalla en donde se deberá presionar el botón Insertar, luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar y el monto. No hay límite de cantidad de objetos a declarar. La suma asegurada total de Específicos declarados debe coincidir con la suma asegurada para dicha cobertura. Así, aparecerá la siguiente pantalla: Página 29 de 64

30 En esta pantalla se deberá presionar el botón Insertar, y luego se desplegará una nueva pantalla donde se podrá seleccionar el tipo de bien a declarar, la cantidad y la suma asegurada total.. Datos a ingresar: Específico: Seleccione la opción correcta del menú desplegable, según el tipo de bien declarado por el cliente. Identificación: Completar el modelo, según el tipo de bien declarado por el cliente. Cantidad: Indicar la cantidad de unidades del mismo tipo. Valor Asegurado: Informar la suma asegurada correspondiente a la sumatoria de los bienes. Con el botón Confirmar se continúa operando el sistema con la misma funcionalidad conocida hasta el momento. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un click en la opción Confirmar, el sistema habilitará la siguiente pantalla, en la cual se visualizará en detalle la cotización generada. Página 30 de 64

31 Adicionales: Aparecerá una nueva pantalla en donde se verán los Adicionales de la cobertura: Tras confirmar los Adicionales y Confirmar la pantalla de Coberturas, podrá avanzar a la siguiente pantalla. Mediante esta pantalla deberá verificarse que se haya completado correctamente los montos de suma asegurada establecidos y las coberturas seleccionadas. Página 31 de 64

32 Se sugieren los Adicionales y Limitantes que acompañan a la cobertura, evitando la tarea de carga. En el margen superior se visualizan los siguientes botones: Versión Cliente: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato.pdf para imprimir el presupuesto y entregárselo al cliente. Versión Productor: Al presionar este botón se abrirá un archivo en formato.pdf para imprimir el presupuesto para el agente / productor. Esta copia, a diferencia de la que se entrega al cliente, detalla la apertura del premio. Enviar por Presionando este botón se abrirá una nueva ventana donde podrá cargar los datos del destinatario del mail, a través del cual se enviará una copia de la cotización. Solicitar Emisión: Presionando el botón se confirman los datos de la cotización efectuada. Tras presionar el botón Solicitar, el sistema habilita la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante. Página 32 de 64

33 Datos a ingresar: Datos del Tomador: Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irñan modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Asegurado: Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Página 33 de 64

34 Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Otras Funcionalidades Pag. 39) Domicilio del Riesgo: Indique si el Domicilio del Riesgo es el mismo que el del Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Manzana: Indicar según corresponda. Acreedor Hipotecario: Indicar si posee o no. En caso de que posea, completar los siguientes campos. Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Página 34 de 64

35 Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Forma de Pago: Tarjeta de Crédito Tipo/Número/Vencimiento: Seleccione e indique según corresponda. Banco: Seleccione del menú desplegable. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Confirmar, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finalizará emitiendo la correspondiente Orden de Emisión en formato PDF-, conteniendo los datos ingresados al Cotizador, en una ventana emergente. El cliente deberá llevarse una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta. Para finalizar la emisión de la Solicitud, la pantalla mostrará el número de la Solicitud generada. Luego, el usuario deberá presionar el botón Salir. Página 35 de 64

36 Otros Riesgos Permite realizar la carga de cotizaciones de Otros Riesgos. En la primer página se deberán cargar los siguientes campos: Datos a ingresar: Producto: Seleccionar del menú desplegable. Tipo de persona: Seleccionar del menú desplegable. Vigencia desde / hasta: Indique la fecha de inicio de vigencia de la cobertura solicitada en formato dd/mm/aaaa. Por defecto el sistema completa con la fecha actual. Descripción: Completar el cuadro de texto. Existe Póliza Actualmente?: Seleccionar Sí o No del menú desplegable. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, luego de hacer un clic la opción Enviar, el sistema habilita la siguiente pantalla: Página 36 de 64

37 En caso de que ya exista Póliza, aparecerán nuevos campos que el usuario deberá completar. Datos a ingresar: Compañía: Ingresar el nombre de la compañía que corresponda. Vencimientos: Seleccionar de la lista desplegable el mes correspondiente, e indicar el año en el campo siguiente. Completado el formulario, el usuario deberá presionar el botón Enviar, para que el sistema envíe el pedido de Cotización al Centro de Atención a Productores. Página 37 de 64

38 Persona Expuesta Políticamente y otras funcionalidades Las PEP son aquellas personas que ejercen o han ejercido cargos públicos de importancia, tanto nacionales como extranjeros, durante los últimos dos años anteriores a la fecha de análisis. Reciben el mismo tratamiento su cónyuge o conviviente reconocido legalmente, y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y sus asociados cercanos. Esta parte de la pantalla deberá ser completada obligatoriamente. 1) PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE: Indicar SÍ / NO / NO DECLARA, según corresponda. 2) QUIEN DECLARA ES EL TITULAR: Marcar SÍ o NO, según corresponda. De las distintas combinaciones posibles, surgen los campos que deberán ser completados: a) Al marcar SÍ en las dos opciones, se despliegan los siguientes campos alternativos, ya sea persona FÍSICA o JURÍDICA: Datos a ingresar: Cargo/Jerarquía/Función. Página 38 de 64

39 Organismo/Dependencia. Carácter de la relación. Observaciones. b) Al marcar la opción NO en el ítem PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE, y mantener marcado SÍ en QUIEN DECLARA ES EL TITULAR, desaparecerán los demás campos, ya sea si la persona es FÍSICA o JURÍDICA. c) Si, en cambio, se indica NO en PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE, y NO en QUIEN DECLARA ES EL TITULAR, el sistema desplegará nuevos campos, según la persona sea FÍSICA o JURÍDICA. Página 39 de 64

40 Datos a ingresar: Declarante: Nombre. Documento Tipo / Número Carácter invocado. Datos a ingresar: Declarante: Nombre. Documento Tipo / Número. Carácter Invocado. Denominación Pers. Jurídica. CUIT/CUIL/CDI. Página 40 de 64

41 d) Si, en cambio, se indica NO DECLARA en PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE, desaparecerán los demás campos. IMPORTANTE: El sistema no permite modificar los datos de la Persona, sólo se podrán completar aquellos que no se hayan cargado previamente. e) Si la persona es EXPUESTA POLÍTICAMENTE, pero NO ES EL DECLARANTE, entonces se desplegarán los siguientes campos, según se trate de una persona FÍSICA o JURÍDICA: Página 41 de 64

42 Datos a ingresar: Declarante: Nombre. Documento Tipo / Número. Carácter Invocado. Observaciones. Datos a ingresar: Declarante: Nombre. Documento Tipo / Número. Página 42 de 64

43 Carácter Invocado. Denominación Pers. Jurídica. CUIT/CUIL/CDI. Observaciones. f) Si el TOMADOR es EMPLEADO, y por lo tanto elige el PLAN EMPLEADOS, el sistema solicitará al usuario que complete algunos datos adicionales. Datos a ingresar: Plan Empleados: Relación con el Tomador: elegir del menú desplegable según corresponda. Legajo: lo exige en todas las opciones, salvo en pensionado y jubilado. g) Si el TOMADOR es CASADO, el sistema solicitará que se completen algunos datos adicionales, en el ítem OTROS DATOS DEL TOMADOR: Lugar de Nacimiento. Nombre Cónyuge. Documento Tipo / Número: elegir según corresponda del menú desplegable. En cambio, si el TOMADOR tiene cualquier otro ESTADO CIVIL, el sistema sólo pedirá que se especifique el LUGAR DE NACIMIENTO. Página 43 de 64

44 h) Si la persona es FÍSICA, En la parte inferior de la pantalla, el sistema presentará el ítem DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, donde se deberá indicar lo que corresponda: DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos. Documentación Respaldatoria. Dos referencias personales, comerciales o laborales. IMPORTANTE: Al momento de Aceptar la cotización, se generará un archivo adicional -en formato PDF- con la Declaración Jurada para ser firmada por el solicitante junto con la Orden de Emisión, siempre y cuando se cargue que la Persona es o no Políticamente expuesta. Página 44 de 64

45 Solicitudes Desde esta pantalla se podrá consultar todas las solicitudes, pero no se podrá emitir. Sí se podrá avanzar con aquellas que estén en estado Cotizadas, y se podrán consultar las cotizaciones del Productor y del Asegurado. Esta aplicación se encontrará funcional únicamente para las Solicitudes Nuevas. Al ingresar a la pantalla de búsqueda se deberán cargar los rangos por los que se desea filtrar para buscar el registro deseado, y luego presionar el botón Buscar. La búsqueda podrá realizarse por: Número de Solicitud, Usuario, Rama, y Estado. Una vez realizada la búsqueda el sistema mostrará aquellos registros que se encuentran dentro de los rangos ingresados en la búsqueda. Una vez que el sistema despliega los registros de la búsqueda, el usuario podrá consultar las cotizaciones (Asegurado y Productor) Consulta de Cotizaciones: Ubicados a la izquierda de cada uno de los registros que despliega el sistema como resultado de la Búsqueda, se encuentran dos íconos con forma de moneda: uno color verde y otro azul. Presionando el ícono color verde, el usuario podrá consultar e imprimir la cotización del Asegurado, mientras que presionando el azul, podrá consultar e imprimir la cotización del Productor. Presionando sobre cada uno de los íconos, el sistema abrirá un archivo.pdf, con la cotización que corresponda. Cotización Asegurado: Página 45 de 64

46 Cotización Productor: Otros de los íconos que pueden aparecer junto a la Solicitud, son y. Orden de Emisión: El sistema abre la Orden de Emisión en formato.pdf para poder imprimirla. Solicitar Emisión: Al presionar este botón, el sistema presentará la siguiente pantalla, dependiendo de qué rama sea la solicitud. Página 46 de 64

47 Solicitar Emisión para Rama 4 Automotor En la pantalla Cotizador Automotores se visualizará el resultado de la cotización generada, de todas las Coberturas disponibles para el modelo y año del Vehículo seleccionado. Para las de Combinado Familiar el sistema ingresa a la pantalla Solicitud Integrales. Al seleccionar cada una de las coberturas disponibles, haciendo un clic sobre la cobertura deseada de la tabla, se actualizan los valores del Detalla de la Prima y del Premio, y además aparece un detalle de la Cobertura seleccionada. En el margen superior se visualizarán los siguientes botones: Versión Cliente: Presionando este botón se podrá obtener, en forma previa a la aceptación de la cotización, la impresión de una copia de la cotización para entregar al cliente. Versión Productor: Presionando este botón se podrá obtener, en forma previa a la aceptación de la cotización, la impresión de una copia de la cotización para archivo del vendedor. Esta copia, a diferencia de la que se entrega al cliente, detalla la apertura del premio. Enviar por Presionando este botón el sistema enviará por una copia de la cotización, al destinatario especificado. Página 47 de 64

48 Si el cliente manifiesta su aceptación a la cotización una vez que se ha salido de esta página (aún cuando se le haya entregado una copia de la cotización mediante la opción Impresión Asegurado ), se deberá reiniciar el ingreso de los datos de la cotización. Una vez elegida la Cobertura, el usuario deberá presionar el botón Solicitar Emisión, y el sistema presentará la siguiente pantalla, en la cual se deberán ingresar los Datos Adicionales Requeridos del Solicitante. Página 48 de 64

49 Datos a ingresar: Tomador: Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Otros datos del tomador: Lugar de Nacimiento: Indique los datos que correspondan. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Nuevas Funcionalidades) Asegurado: Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Página 49 de 64

50 Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Nuevas Funcionalidades Pag. 39) Vehículo: Patente: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. La patente es obligatoria para todos los vehículos salvo aquellos que tengan el tilde de 0 km o maquinarias agrícolas. Motor: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Chasis: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. R.U.T.A.: Ingrese los números correspondientes al vehículo, según la declaración efectuada por el cliente. Conductores Extra: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Acreedor Prendario: Indicar si no posee. En caso de que posea, deberá completar los siguientes datos. Página 50 de 64

51 Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Datos de la Tarjeta de Crédito / CBU/ Operatoria bancaria: Tarjeta de crédito: En caso que la forma de pago seleccionada sea Tarjeta de Crédito, seleccione de la lista desplegable la Tarjeta correspondiente, e ingrese el número de la misma en el campo destinado a tal efecto. CBU: En caso que la forma de pago seleccionada sea Débito CBU, ingrese el número de la clave bancaria. Operatoria Bancaria: Cuando se trate de una operatoria bancaria deberá cargarse el banco. Banco de la Nación Argentina: Si se elige la opción de Banco de la Nación Argentina deberá seleccionarse la sucursal, el tipo de operatoria, número de cuenta y tipo de Cuenta. Nuevo Banco del Chaco S.A.: si se selecciona Nuevo banco del Chaco deberá seleccionarse la sucursal y el tipo de operatoria bancaria, número de cuenta y tipo de cuenta. Para el tipo de operatoria bancaria NBC Automotor deberá ingresarse también Tipo y número de documento del titular. Documentación Presentada: DD.JJ. sobre licitud y origen de los fondos: Indique si corresponde. Documentación Respaldatoria: Indique si corresponde. Dos referencias personales, comerciales o laborales: Ingrese los datos en el cuadro de texto. Página 51 de 64

52 Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Confirmar, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo el correspondiente Certificado de Cobertura y Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. El cliente deberá llevarse el Certificado de Cobertura y una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta. Página 52 de 64

53 Solicitar para Rama 18 Combinado Familiar Al ingresar a la pantalla Solicitud Integrales el usuario deberá ingresar los siguientes datos para completar la Solicitud. Datos a ingresar: Tomador: Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Página 53 de 64

54 Sexo: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irñan modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Nuevas Funcionalidades) Asegurado: Indique si el Asegurado es la misma persona que el Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Documento: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente, y luego ingrese el número. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal.: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese tipo y número que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Sexo: Indique la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Fecha de Nacimiento: Indique la fecha de nacimiento en formato dd/mm/aaaa. Estado Civil: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente. Persona Expuesta Políticamente: Seleccione de la lista desplegable según corresponda. De a cuerdo a la opción elegida, se irán modificando y apareciendo algunos campos que deberán ser completados. (Ver Persona Expuesta Políticamente y Nuevas Funcionalidades) Página 54 de 64

55 Domicilio del Riesgo: Indique si el Domicilio del Riesgo es el mismo que el del Tomador. En caso de no serlo, deberá completar los siguientes datos. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Manzana: Indicar según corresponda. Acreedor Hipotecario: Documento Tipo y Número: Seleccione de la lista desplegable el Tipo, e ingrese en Número en el campo siguiente. Nombre: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Tipo de Persona: Seleccione Física o Jurídica según la declaración efectuada por el cliente. IVA: Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda. Domicilio - Calle/ Nro./ Piso/ Dpto.: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Código Postal: Ingrese el Código Postal que corresponda, según la declaración efectuada por el cliente o presione la lupa y seleccione la opción correcta desde la pantalla de carga de valores que se despliega. Teléfono: Ingrese los datos que correspondan, según la declaración efectuada por el cliente. Cargar los datos del acreedor prendario. Pudiéndose buscar los datos de la persona física o jurídica en caso que se encuentren cargados, o en su defecto darlos de alta. Una vez finalizada la carga de los datos presionar el botón Confirmar, de existir errores en los campos ingresados o campos obligatorios incompletos, se informarán en la pantalla los campos a modificar. Si todos los datos ingresados se validaron correctamente, el proceso finaliza emitiendo el correspondiente Certificado de Cobertura y Orden de Emisión, conteniendo los datos ingresados al Cotizador. El cliente deberá llevarse el Certificado de Cobertura y una copia de la Orden de Emisión. El original de la Orden de Emisión firmada por el cliente, deberá ser archivado en el correspondiente punto de venta, hasta que sea requerido por Nación Seguros ante una necesidad concreta. Página 55 de 64

56 Pólizas En esta sección, la página permite consultar las distintas pólizas generadas por el usuario correspondiente a los planes y productos diseñados por Nación Seguros. Cada usuario podrá únicamente consultar aquella producción de pólizas que él mismo comercializó. Se podrá seleccionar el tipo de búsqueda a realizar: Consulta por Póliza Consulta por Patente Consulta por Tomador Consulta por Productor Consulta por Rama Consulta por Estado Consulta por Período Consulta por Fecha Página 56 de 64

57 Consulta Datos a ingresar para la Búsqueda: Tomador: El Tomador puede ser buscado por nombre, para ello debe presionarse la lupa ubicada al lado del campo de carga de número de Tomador. Al hacerlo, el sistema abre una nueva pantalla de búsqueda, en la cual da la posibilidad de cargar para buscar Apellido y nombre. Luego, presionando el botón Buscar, despliega debajo el nombre del productor. Al presionar sobre el código, la pantalla de búsqueda se cierra cargando en el campo el número buscado. Productor: En este campo el sistema trae cargado el número de Productor correspondiente al Usuario de logueo. También, el mismo puede ser buscado por nombre, para ello debe presionarse la lupa ubicada al lado del campo de carga de número de Productor. Al hacerlo, el sistema abre una nueva pantalla de búsqueda, en la cual da la posibilidad de cargar para buscar Apellido y nombre, Organizador o Código. Luego presionando el botón Buscar despliega debajo el nombre del productor. Al presionar sobre el código, la pantalla de búsqueda se cierra cargando en el campo el número buscado. Página 57 de 64

58 Rama: En este campo se carga el número rama, si no se conoce, el mismo puede ser buscado por nombre. Para ello debe presionarse la flecha ubicada al lado del campo de carga de número de rama. Al hacerlo, el sistema abre una nueva pantalla donde se listan todas las ramas existentes. Al presionar sobre el código, la pantalla del listado se cierra cargando en el campo el número buscado. Estado: En este combo se selecciona el estado por el cual se realizará la búsqueda. Período: En este combo se selecciona el período por el cual se realizara la búsqueda. Fecha desde y Fecha Hasta: Estas fechas indicarán el rango de búsqueda sobre el campo seleccionado anteriormente. La metodología de carga es, ingresando manualmente la fecha con formato DD/MM/AAAA o presionando sobre el calendario, para que el mismo se abra, y seleccionando en el mismo la fecha deseada. Página 58 de 64

59 Resultado de las búsquedas Una vez cargados los campos necesarios para realizar la búsqueda presionar el botón buscar. Al realizar la búsqueda, el sistema muestra en pantalla, aquellas pólizas, pertenecientes la cartera de pólizas vendidas por su usuario, que se encuentran dentro de los rangos ingresados. El sistema despliega las pólizas en una grilla en la cual se pueden observar los datos principales de la póliza, desde la grilla también se podrá Acceder a varias pantallas de consulta de las pólizas como se puede observar en el mapa de pantallas. Aquellas pólizas que posean alguna característica en especial, serán mostrados con un color que los diferencie. El usuario podrá Ver el detalle de la Póliza, presionando el botón. Página 59 de 64

60 En la parte superior de la pantalla se visualizarán los siguientes botones: Productor Digital - Manual de Usuario Detalle Endosos: Podrá imprimir la Cuponera y la Póliza, y filtrar la búsqueda por Tipo, Subtipo, Período y Fecha. Riesgos y Certificados: Podrá imprimir el Certificado de Cobertura, el Certificado Mercosur y la Constancia de Pago. Cuotas y Pagos: Podrá visualizar todas las cuotas y pagos de la Póliza, filtrando la búsqueda por Tipo, Subtipo y/o Fecha. Página 60 de 64

61 Siniestros: En caso de que la Póliza tenga Siniestros, el usuario podrá verlos presionando este botón. También podrá imprimir la póliza, presionando el botón. Página 61 de 64

62 Productores En esta sección, la página permite consultar los distintos productores y sus asegurados. Podrá filtrar la búsqueda por ID o por Nombre. Presionando el botón, el usuario podrá ver los asegurados del productor seleccionado. Podrá filtrar la búsqueda por Nombre, Documento o Número. Página 62 de 64

63 Asegurados En esta sección, la página permite consultar los distintos asegurados del usuario. Podrá filtrar la búsqueda por Nombre, Documento o Número. Cambiar Clave Permite visualizar la página para realizar el cambio de la contraseña otorgada por Nación Seguros. Página 63 de 64