Energías renovables no-convencionales en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado. 24 de Noviembre de 2014 Essen, Alemania

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1 Energías renovables no-convencionales en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado 24 de Noviembre de 2014 Essen, Alemania

2 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

3 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

4 büro f tiene una amplia red de contactos en los sectores de energías renovables en Alemania Sobre büro f Büro f es una empresa de investigación de mercados, cuya sede está en Berlín, Alemania. Nos enfocamos en energías renovables y eficiencia energética. A través de una asesoría para el Ministerio de Energia de Chile, tenemos buenos contactos al sector energético de Chile. En Alemania, tenemos contacto con las siguientes instituciones, entre otras: Proveedores de Tecnología (Q.CELLS, Vestas, Qinous, Enercon) Instituciones de Certificación (TÜV Rheinland, Fraunhofer ISE) Desarrolladores de Proyectos (juwi, BayWa re, IBC, AC Biogas) Instituciones Financieras (KfW, MCG Capital, Allianz) Generadoras y operadoras de redes (E.ON, Vattenfall, EnBW, EWS Schönau) Reguladoras e instituciones gubernamentales (BNetzAg, BMWi, BMUB, dena, GIZ) Instituciones de Investigación (Agora Energiewende, Ökoinstitut, FNR, Fraunhofer ISE, ZSW, EUREF) Asociaciones Industriales (BSW Solar, BWE, Fachverband Biogas, BEE, BDEW)

5 Programa 4e de la GIZ: ERNC y eficiencia energética en Chile Proyectos del Programa 4e de la GIZ Contratante: Ministerio Alemán de Medioambiente (BMUB) Socio: Ministerio de Energía de Chile (Minenergía) Proyectos: Estrategia de Expansión para energías renovables no-convencionales CSP y plantas FV de grande escala Energía solar para el autoabastecimiento Cogeneración eficiente Contacto: Rainer Schröer, rainer.schroeer@giz.de

6 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

7 Chile: Un mercado de electricidad pequeño Datos de referencia del mercado energético de Chile SING (Sistema Interconectado del Norte Grande) 3,8 GW SIC (Sistema Interconectado Central) 13,8 GW Gas 38% Coal 52% Coal 24% Gas 23% Petrol 9% Others 1% Petrol 15% Wind/Bio/ Solar 4% Hidro 34% El SING cubre a los regiones desérticas menos pobladas. La demanda de electricidad crece anualmente 3,8% (promedio ). Está dominado por centrales térmicas. Interconexión SIC/SING 2017 lo más pronto El SIC cubre a los regiones más pobladas en el centro del país. La demanda de electricidad crece en un 5,3% anualmente (promedio ). Fuente: büro f, en base de CNE

8 con altos precios de electricidad Precios de electricidad en el mercado Spot y precios para clientes finales Costos Marginales (=Mercado Spot) en el SIC Los precios de los clientes finales no son subsidiados Residenciales Comerciales Promedio 0,19 USD 0,12 USD Min 0,15 USD 0,09 USD Max 0,22 USD 0,15 USD SIC SING El nivel de precios en el SIC es generalmente más alto que en el SING Las variaciones de precios en el SIC se deben al alto porcentaje que tiene en él la producción de energía hidroeléctrica. Fuente: Systep, en base de CDEC SING, CDEC SIC

9 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

10 El potencial de las ERNC: FV, CSP y Eólico en el Norte; Hidroeléctrico y Eólico en el Sur Potencial técnico-económico de ERNC por región en MW FV CSP Eólico Hidro SUMA Fuente: GIZ Chile / Ministerio de Energía

11 En Chile, las ERNC tienen el potencial de bajar los precios de la electricidad Costo Medio de Generación (USD/MWh) en el SING, según diferentes escenarios % ERNC al % ERNC al % ERNC al % ERNC al Escenario Expansión "Expansión sin ERNC" ERNC Grupo de Escenarios Alto "Alto costo Costo ERNC ERNC" Grupo de Escenarios Promedio "Promedio costo ERNC" ERNC (promedio proyecciones de diferentes internacionales) proyecciones) Grupo de Escenarios Bajo "Bajo costo Costo ERNC ERNC" Min. 20% ERNC hasta 2020, costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, costo de variabilidad eólica Min. 20% ERNC hasta 2020, sin costo de variabilidad eólica Supuestos internacionales, sin costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, costo de variabilidad eólica Fuerte baja del precio de gas, sin costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, costo de variabilidad eólica Precios fósiles constantes, sin costo de variabilidad eólica Fuente: GIZ Chile / Ministerio de Energía

12 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

13 Los proyectos ERNC están en auge Instalaciones de energías renovables no-convencionales >7MW En Operación En Construcción Mini Hidro 20% Eólico 40% FV 11% 1,7 GW 61% 0,8 GW Biogás 2% Biomasa 27% FV Mini Hidro 4% CSP 13% Biomasa 3% Eólico 19% Source: Centro de Energías Renovables (CER)

14 En 2014/2015, el porcentaje de FV en el SING aumenta de 0% a 5,3% Proyectos FV en operación y/o construcción >10MW por sistema 300 MW 250 MW 263,0 200 MW 150 MW 150,7 174,7 SING 100 MW SIC 50 MW 0 MW 25,4 En Im operación Betrieb En construcción Im Bau (conexion (Anschluss hasta bis julio Q2/2015) de 2015) Fuente: büro f en base de Systep, CDEC SING, CDEC SIC, noticias de empresas, comunicados de prensa

15 Por sobrecarga de las redes, el mercado de grandes proyectos FV va a disminuir pronto Sobrecarga de las redes La enorme cartera de proyectos va a producir sobrecargas en las redes y así complicar el despatch (la asignación) de electricidad fotovoltaica por los centros de despacho (CDEC SING y CDEC SIC). Este proceso es acelerado por el hecho que varios proyectos en construcción se encuentran alrededor de las mismas subestaciones (por ejemplo, Diego de Almagro en el SING). En tal contexto, los proyectos fotovoltaicos más pequeños, cercanos de los centros de demanda, se están volviendo más y más atractivos. Los proyectos a gran escala abren el mercado, sin embargo en el mediano y largo plazo, las empresas se desplazarán a los segmentos de autoabastecimiento.

16 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

17 Proyectos de autoabastecimiento en auge por el Net-Metering El Net-Billing chileno Chile introdujo un Net-Billing para plantas ERNC <100kW. La singularidad del Net-Billing (en comparación al Net-Metering) es, que solo el precio de nudo (precio de compra de la empresa distribuidora) es facturado. No es facturada la electricidad consumida por el mismo precio que la electricidad producida (como en un sistema Net-Metering) La ley de Net-Billing vale para electricidad de ERNC, incluyendo Fotovoltaica Mini-eólica Mini-hidroeléctrica Cogeneración eficiente Clientes comerciales reciben por la electricidad ERNC inyectada casi 100% de su precio (sin cargos fijos).

18 ERNC en Chile: Potenciales y dinámicas del mercado Contenido 1. Sobre büro f 2. Mercado energético de Chile 3. Potenciales de las energías renovables 4. Dinámicas actuales del mercado 5. La nueva ley de Net-Billing 6. Conclusión

19 Chile: No. 1 en Sudamérica Conclusión Condiciones macroeconómicas muy estables Potencial de ERNC muy favorables Precios de electricidad muy altos Demanda creciente de energía eléctrica Ambiciosa política del Estado en el ámbito de ERNC Alto dinamismo de mercado: Las ERNC están de moda Proyectos de autoconsumo se ponen más y más atractivos Productos alemanes en general tienen una muy buena reputación

20 Y lo mejor: büro f es un titulado Parrillero de Carretes Diploma de Stephan Franz

21 Muchas gracias por su atención! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Stephan Franz Lehmbruckstraße Berlin +49-(0) (0) stephan.franz@burof.de