INDICE DE DEMANDA LABORAL INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA INFORME ESPECIAL

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1 CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS UNIÓN INDUSTRIAL DE BAHÍA BLANCA TEL BROWN 460 (8000) BAHÍA BLANCA Buenos Aires - Argentina INDICE DE DEMANDA LABORAL INDUSTRIAL DE BAHIA BLANCA INFORME ESPECIAL MAYO 2017 En el mes de abril de 2017 se cumplieron tres años desde que comenzó a elaborarse y relevarse el Índice de Demanda Laboral Industrial por parte del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Esta permanencia en el tiempo y la continuidad de un método de relevamiento consistente hacen posible que en la actualidad pueda llevarse a cabo un análisis de tendencia que resulte significativo y permita comparar y tener una visión global del indicador desde sus comienzos hasta hoy. Es decir, no sólo se pueden observar los movimientos por bimestre de las cifras, sino también la conformación de una tendencia. Concretamente, a medida que el transcurre el tiempo y la antigüedad del índice aumenta es posible obtener una dimensión global y comprender mejor el desempeño y evolución de la demanda laboral industrial local. Según se extrae del gráfico que se presentará a continuación, al finalizar los primeros dos bimestres del año en curso la demanda laboral en el sector industrial parece cerrar estable con 53,5 puntos, posicionándose al mismo nivel que había finalizado en el Dado que el indicador toma como base el mes de abril de 2014, la diferencia entre aquel punto inicial y las cifras actuales demuestra una caída del 46,5%. En relación al movimiento que experimentó el índice respecto al bimestre inmediatamente anterior al corriente se concluye que el mismo experimentó un leve crecimiento en el orden del 1%, lo que demuestra un comienzo de año que mantiene una cierta estabilidad que viene presentándose ya desde finales del año anterior. Ahora bien, también es dable realizar una comparación como en ediciones anteriores de lo sucedido entre iguales bimestres pero de años diferentes. En este caso, si se cotejan las cifras de marzo y abril de

2 este año con el mismo bimestre del año anterior se concluye que hubo un incremento del 30,5% en la demanda de trabajo industrial, dado que el indicador pasó de 41 a 53,5 puntos. Índice de Demanda Laboral Industrial de Bahía Blanca (base abril 2014 = 100) Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Análisis bimestral El análisis desagregado por rubros expone que aquellos que obtuvieron una mejora entre bimestres fueron Agroindustria, Alimentos y Bebidas, y Transporte y Logística. En tanto que todos los seis restantes han sufrido contracciones. Es importante resaltar que si bien la mayoría de las categorías ha sufrido mermas en los niveles de demanda, los incrementos en las tres primeras mencionadas han sido de tal magnitud que han logrado compensar y superar tal efecto contractivo en la generalidad del indicador.

3 Análisis de la tendencia Ahora bien, finalizado el análisis bimestral pertinente, se procederá a continuación a realizar un examen más global del comportamiento del índice en los tres años concurridos desde el comienzo de su elaboración. En líneas generales, la tendencia que se ha ido consolidando es claramente contractiva, si se considera que el nivel actual se encuentra muy lejos de poder equiparar al inicial. Sin embargo, dentro de esta conclusión global es posible encontrar tres comportamientos un tanto diferentes a lo largo de la línea tendencial. Índice de Demanda Laboral Industrial de Bahía Blanca (base abril 2014 = 100) Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca El primero de ellos, que podría considerarse como fuertemente contractivo dada la significativa caída en relación al período base (cercana al 50%), llega hasta el último bimestre de En segundo lugar le sigue un segmento también contractivo pero un tanto más estable, donde las caídas no son tan abruptas y es posible encontrar bimestres con mejoras en relación a los anteriores. Este período llega

4 hasta el tercer bimestres de 2016, momento en el cual se registra el valor más bajo de todas las mediciones hasta ahora realizadas. En último lugar, se puede observar un período de cierta recuperación y estabilidad donde no ocurren importante oscilaciones de bimestre a bimestre. Este tramo final es el que actualmente está atravesando el indicador. Coyuntura nacional En lo que se refiere a la coyuntura nacional, según diversas fuentes periodísticas y organismos de investigación el sector industrial continúa demostrando contracciones y atravesando un momento adverso. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el sector industrial lideró el ranking de despidos en diciembre de 2016, representando el 89% del total de los relevados. De ese total, el 84% de los casos está vinculados a ocho rubros: metalúrgicas, textiles, automotriz (con autopartes y neumáticos), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energético y frigoríficos. Asimismo, la Fundación Observatorio PyME concluye también que para el último trimestre de 2016 hubo una caída en el nivel de ocupación. El mismo demostró una reducción de 3,2% si se lo compara con igual período de La mayor variación negativa en el período, en relación al segundo trimestre de 2016, la evidenció el rubro de Muebles (-5,1%), en tanto que otras ramas prácticamente no evidenciaron cambios (como Autopartes) y el único aumento significativo en la cantidad de ocupados se observó en Vidrio, cerámica y minerales no metálicos (+1,9%).

5 Evolución trimestral de los Ocupados de las PyME industriales, según tamaño de empresas Variaciones % respecto al mismo período del año anterior Fuente: Encuesta Conyuntural PyME Industriales. Fundación Observatorio PyME. Análisis por rubros y categorías Siguiendo con el análisis del indicador, también resulta importante examinar el comportamiento de los rubros que lo conforman. En líneas generales, una proporción elevada de los grupos experimentó incrementos en los pedidos de mano de obra si se los compara con igual período del año anterior, es decir, el segundo bimestre de Aquellos que mayores aumentos registraron fueron Metalúrgicas y Productos Metálicos, Generación, Transporte y Distribución de Gas y Electricidad y Alimentos y Bebidas. Por el lado opuesto, sólo dos de las categorías sufrieron contracciones si se comparan los segundos bimestres del 2016 y el corriente año. Los mismos son Construcción y el conjunto de Otros Rubros Industriales. En el cuadro que se presenta a continuación se muestran los niveles iniciales de pedidos de los principales rubros considerados, los valores del segundo bimestre del 2015 y 2016, y también las cifras del último período transcurrido (segundo bimestre 2017), junto con la variación interanual registrada.

6 abr- 14 II bim- 15 Variación II bim-15 / Abr-14 II bim- 16 Variación II bim-16 / II bim- 15 II bim- 17 Variación II bim-17 / II bim- 16 Tendencia del rubro Agroindustria 12,9 15,8 23% 13,2-16% 16,5 24% Alimentos y Bebidas 14,8 19,0 28% 10,3-46% 13,2 28% Construcción 7,1 0,6-91% 3,9 500% 3,5-8% Generación, Transporte y Distribución de Gas y Electricidad 16,8 2,9-83% 1,0-67% 1,6 67% Industria Petroquímica 5,8 3,5-39% 3,2-9% 3,2 0% Metalúrgicas y Productos Metálicos 1,9 7,7 300% 0,3-96% 5,8 1700% Servicios Industriales 11,0 6,1-44% 2,3-63% 2,3 0% Transporte y Logística 28,4 2,9-90% 5,2 78% 6,1 19% Otros Rubros Industriales 1,3 12,6 875% 1,6-87% 1,3-20% A continuación se observa la proporción de pedidos por cada uno de los rubros en lo que respecta a los tres años relevados, considerando como base el total de personal demandado en Alimentos y Bebidas, que es grupo con mayor cantidad de pedidos de empleo a lo largo del período evaluado.

7 Proporción de personal demandado (base Alimentos y Bebidas = 100) Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Según se observa, a simple vista existen dos grandes grupos diferenciados en cuanto al nivel de demanda de trabajo industrial de la ciudad. Por un lado se encuentran los rubros de Alimentos y Bebidas, Agroindustria y Transporte y Logística, claramente superiores a los demás rubros con una proporción mayor de personal requerido. Por otra parte, el resto de los sectores parece compartir en similares proporciones los pedidos de mano de obra, con una concentración mucho menor que los previamente mencionados. Generación, Transporte y Distribución de Gas y Electricidad es el rubro con menor pedido de personal para cubrir puestos de empleo a lo largo de todo el período. En relación al análisis agregado de las categorías, se puede distinguir lo siguiente: Respecto a la continuidad en los puestos laborales, existe en todos los años evaluados una significativa superioridad de los pedidos eventuales por sobre los permanentes. La proporción

8 continúa con un promedio de 70-30, registrándose la menor diferencia entre ambos en el primer bimestre registrado (III bimestre del 2014) y la menor brecha en el bimestre V de Por otro lado, el análisis según la función continúa demostrando una prevalencia de los pedidos de técnicos por sobre los de administración, ventas y gerenciales. En promedio, los puestos técnicos se han llevado el 76% de la demanda, en tanto que los dos restantes el 22% y 2% respectivamente, diferencia que ha tenido su mayor tope en el mes base y su menor disparidad en el tercer bimestre de Por último, en lo que respecta a la calificación de los pedidos de mano de obra, se distingue claramente un importante liderazgo de demanda de empleados no calificados con un promedio del 84%, mientras que sólo un 16% corresponde a personal calificado. En términos gráficos se presentan a continuación los promedios anuales de cada una de las categorías: Según continuidad Según función Según calificación Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca Como complemento, en el cuadro presentado a continuación también pueden verse los momentos del período en donde se han registrado los mayores y menores pedidos para cada categoría, así como la proporción demandada por cada uno.

9 Eventuales Permanentes Adm y Ventas Técnicos Gerenciales Profesionales No calificados Promedio Total 71% 29% 23% 74% 3% 17% 83% Máximo 81% 38% 36% 90% 12% 35% 92% Bimestre V bim-14 III bim-14 I bim-16 Base Abr- 14 III bim-16 III bim-16 VI bim-15 Mínimo 62% 19% 8% 60% 0% 8% 65% Bimestre III bim-14 V bim-14 Base Abr-14 III bim-16 III bim-14/ V bim-15 VI bim-15 III bim-16 Diferencia 19% 19% 28% 30% 12% 27% 27% Ficha técnica El Índice de Demanda Laboral Industrial (I.De.La.I) es un indicador económico mensual sobre la evolución del mercado laboral. Específicamente, mide la demanda de trabajo (cuantificado en pedidos por parte de las empresas), en un mes dado, contra el respectivo número del período considerado como base (mes de abril de 2014). Está acotado a laciudad de Bahía Blanca, y clasificado según distintos rubros del sector industrial y de algunos servicios estrechamente relacionados.adicionalmente, los pedidos son categorizados según su continuidad, su función y su nivel de calificación, lo que permite analizar cada subgrupo de manera particular, a la vez que visualizar las tendencias en el mercado laboral. Responsables del informe El Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca (CEEUIBB) tiene como misión contribuir al desarrollo económico de Bahía Blanca y su zona de influencia, siendo una fuente generadora y transmisora de información económica de utilidad para los distintos actores comprometidos en este proceso. Creemos que un elemento clave en el logro de una mejor calidad de vida en Bahía Blanca y su región se funda en el crecimiento empresarial de su sector industrial, y pretendemos que el CEEUIBB sea pieza clave aportando información económica relevante para la toma de decisiones, tanto en el sector público como privado.