Informe de Coyuntura de la Construcción. Informe N 114 Correspondiente al período Febrero Marzo 2015

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1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 114 Correspondiente al período Febrero Marzo 2015 Buenos Aires Abril 2015

2 Índice... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo Marco General La Construcción... 6 Evolución de los bloques de la Construcción... 9 Empresas Constructoras Costos Perspectivas a futuro La Construcción en el Empleo Situación Laboral en la Construcción a Febrero 2015 El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La compra venta de inmuebles Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados Abril Página 1

3 Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 114 Marco General Abril 2015 En Febrero el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) experimentó un alza del 1,9% mensual, la segunda en forma consecutiva luego del incremento del 2,4% registrado en Enero. Asimismo, la tasa de crecimiento interanual fue del 8,3%, la más pronunciada desde Agosto de El alza acumulada durante el primer bimestre fue del 3,8% (serie con estacionalidad), siendo la más significativa desde el año Esto denota un marcado contraste, tanto con la caída del 1,7% observada en 2014 como con la del 0,5% constatada en El consumo de cemento arrojó en el tercer mes del año un incremento del 7,7% interanual, luego del 12,9% registrado en Febrero. De esta manera, con más de 967 mil toneladas consumidas, este se transformó en el mes de Marzo con mayor registro de la historia. El consumo de cemento acumulado en el primer trimestre fue también el más alto del que se tenga registro, al tiempo que, en términos de variación anual (+7,3%), marcó la tasa más elevada desde el año Tanto en Febrero como en el acumulado durante el primer bimestre del año, todos los Bloques que conforman el ISAC han mostrado variaciones de signo positivo. Ello implica que la recuperación alcanza tanto a los segmentos de obra residencial como a aquellos más ligados a la infraestructura socio-económica y la obra con financiamiento público. Mostrando una dinámica contrastante, el Índice Construya acumuló en el primer trimestre del año una baja interanual del 5,6%. Sin embargo, hay que considerar que a diferencia de los otros indicadores considerados, el Índice Construya había finalizado el primer trimestre de 2014 con un alza acumulada del 8%. El comportamiento de la cantidad de firmas Constructoras en actividad evidenció en Marzo una marcada disminución de la tasa de contracción interanual. Luego de cinco meses en que dicha tasa se había ubicado entre -7% y -8%, en Marzo se redujo al -6,3%. El incremento absoluto del número de firmas en actividad observado entre Febrero y Marzo fue, para ese lapso, el más elevado desde igual período de La única de las Grandes Jurisdicciones que durante Marzo no mejoró su performance y que, en consecuencia, se consolidó como la de mayor tasa de retroceso, fue la provincia de Santa Fe. Entre las Restantes jurisdicciones sobresalió San Juan, que en Marzo pasó a formar parte, junto con Tierra del Fuego, del minoritario grupo de provincias que cuentan hoy con un mayor número de empresas en actividad que un año atrás. El Índice de Costo de la Construcción elaborado por el INDEC experimentó en Marzo un alza mensual del 0,8%. De esta manera, es el quinto mes consecutivo en que la variación resulta inferior al 1%. La desaceleración de estos últimos meses mucho tiene que ver con el comportamiento del rubro Materiales, ya que en Marzo éste se elevó también por quinto mes consecutivo- menos de un 2% mensual. Los costos de construcción medidos en dólares se han prácticamente estabilizado en los dos últimos trimestres. El primer trimestre de este año cerró en un nivel que representa una suba del 13% respecto al de igual período de 2014, unos puntos por encima de los registros de Según la última encuesta cualitativa realizada por el INDEC, entre aquellos empresarios de la construcción más volcados a la obra privada, el porcentaje de quienes aguardaban un aumento del nivel de actividad para Marzo fue superior al de los que esperaban una baja, por primera vez desde Noviembre de Abril Página 2

4 Contrariamente, entre aquellos empresarios predominantemente dedicados a la obra pública continúan primando las perspectivas desfavorables. De hecho, el porcentaje de quienes preveía una baja para el mes de Marzo fue, para ese mes, el más alto desde que se iniciaran estos relevamientos. Situación Laboral Durante el mes de Febrero la cantidad de puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción ascendió a , marcando así una expansión del 1,4% en relación al primer mes de La comparativa interanual reflejó un incremento del 4%, destacándose por ser el de mayor intensidad desde el mes de Diciembre de De esta manera, comienza a consolidarse una tendencia de marcada recuperación del empleo sectorial. El promedio de ocupación para el primer bimestre resultó, de hecho, uno de los más altos de la serie que se inicia en el año El promedio de empleo acumulado hasta Febrero de 2015 resultó inferior, únicamente, a los registros correspondientes a iguales períodos de los años 2008, 2011 y El crecimiento de los puestos de trabajo en Febrero fue el producto tanto del aumento del número de empleadores como de la ampliación de los planteles de las firmas constructoras. El indicador promedio se expandió hasta alcanzar el nivel de 13,6 puestos por empresa, el más alto desde el mes de Octubre de A diferencia de lo observado en los meses anteriores, el incremento en este indicador no se vio impulsado por la expansión del segmento de grandes empleadores, sino por la dinámica positiva del segmento medio. En perspectiva histórica, el empleo promedio por empresa evidencia una recuperación frente a la significativa contracción exhibida durante los últimos dos años. La mejora en el total de empleo registrado a nivel nacional fue producto del incremento en la cantidad de trabajadores formales en casi la totalidad del país: durante Febrero la cantidad de puestos de trabajo se incrementó en 20 de las 25 jurisdicciones. Los aumentos mensuales más significativos se produjeron en las provincias de Misiones, San Luis, Chaco, Río Negro, Corrientes y Chubut. Estas en conjunto dan cuenta de más de la mitad (59,7%) del total de nuevos puestos de trabajo creados a nivel nacional. La Región Cuyo, principalmente, y las del Noreste Argentino y la Patagonia, dinamizaron durante Febrero el ritmo de incremento interanual del empleo sectorial en el pais, en tanto la Región del Nororeste Argentino constituyó la única que no evidenció un aumento en relación a igual mes de En Cuyo la mejora del empleo registrado se ubicó en un 13,8% interanual. Las Provincias que lograron los mayores ritmos de crecimiento interanual del empleo son San Luis (62,6%), Misiones (25,5%), Jujuy (18,8%), Neuquén (12,2%), Mendoza (11,9%) y Tierra del Fuego (11,2%), en tanto que en el extremo opuesto se ubicaron Formosa (-2,8%), Santa Cruz (-2,8%), Tucumán (-2,9%), San Juan (-3,8%) y Salta (-4,0%). El promedio de los salarios registrados en la Industria de la Construcción para el segundo mes de 2015 fue de $7.668, marcando un incremento del 31,7% interanual, el ritmo más elevado desde Septiembre último. La cantidad de puestos de trabajo con una remuneración superior a los $8.000 prácticamente se duplicó en Febrero en relación a igual mes del 2014 (+93%). Más de la mitad (el 52%) de los trabajadores registrados de la Industria de la Construcción, percibieron durante el primer bimestre un salario igual o superior a los $ Al analizar los diversos tamaños de empresas, se mantiene la tendencia de convergencia de la dinámica salarial hacia la pauta de crecimiento determinada por los acuerdos paritarios. Las mayores tasas de crecimiento de los salarios registrados en Febrero se verificaron en Tierra del Fuego (39,9%), Entre Ríos (39,3%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (38,0%), Chaco (37,5%) y Santa Fe (35,9%). La provincia de San Juan continúa exhibiendo una variación interanual de su nivel salarial promedio muy por debajo de la media nacional, pero ha registrado una importante recuperación alcanzando Abril Página 3

5 en el mes de Febrero una tasa de crecimiento del 19,4%, la más elevada desde el mes de Junio de Situación Inmobiliaria En Febrero, la construcción residencial retornó al sendero de crecimiento tras la contracción puntual registrada en el primer mes del año. El Bloque Edificios para Vivienda del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción alcanzó en el período de referencia 182,3 puntos básicos, lo que representa una expansión interanual del 8,2%. Así, el nivel del indicador se situó muy próximo (-0,2%) al récord de la serie histórica para un mes de Febrero, registrado este en el año Durante el primer bimestre del 2015 promedió un crecimiento del 3,3% interanual, situándose en línea con las evoluciones positivas del resto de los indicadores del sector. El volumen de superficie permisada en la nómina de 42 municipios del país durante el segundo mes de 2015 fue de m 2, presentando una expansión interanual del 3,9%. La evolución positiva de este Indicador revirtió el resultado negativo observado en el mes de Enero, dando lugar a un incremento interanual del 1% para el primer bimestre de Este desempeño favorable observado en los permisos de edificación en el inicio del año, responde principalmente a la recuperación del nivel de actividad en el ámbito de la Ciudad y, secundariamente, al incremento interanual registrado en el conjunto de 41 municipios restantes. El nivel de actividad del año pasado en la Ciudad resultó el segundo más bajo de la última década situándose, inclusive, entre los más bajos de la serie histórica superando únicamente a los volúmenes correspondientes al ya mencionado 2013 y al de los años 1983 y El crecimiento en la superficie proyectada para construir en el ámbito de la Ciudad durante el 2014 resultó impulsado por el segmento no residencial. Este presentó un incremento del 36,9% el año pasado, desempeño que contrastó con el crecimiento más moderado de la superficie destinada a vivienda (3,9%). Los proyectos solicitados para la edificación de nuevas viviendas fueron predominantemente de 1 y 2 ambientes. A partir del año 2008 las unidades de dimensiones reducidas constituyen la tipología predominante en los nuevos desarrollos inmobiliarios en la Ciudad. La actividad del sector Inmobiliario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró su menor nivel en los últimos 12 años. La cantidad de Escrituras de compraventa de inmuebles fue de 1.629, lo que supuso un caída del 18,4% interanual y resultó el menor número de operaciones desde el año 2002 en lo que a un mes de Febrero se refiere. El volumen de operaciones alcanzó los $ 1.408,0 Millones, con un promedio de $ por Escritura o su equivalente de USD El valor medio de escrituración en divisa norteamericana se situó un 10,2% por debajo del registrado en Febrero de En el caso de la Provincia de Buenos Aires el número de operaciones registradas en Febrero fue de 4.445, observándose así una caída del 19,5% en relación con igual mes de 2014, similar a la de la Ciudad Autónoma (-18,4%). El volumen de operaciones, en tanto, alcanzó los $1.665 Millones, lo que representó un monto de $ promedio por Escritura o su equivalente de USD De esta manera, el valor medio de las escrituras en la divisa norteamericana presentó un crecimiento interanual del 2,2%. Mientras en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cantidad de escrituras durante el primer bimestre del año resultó un 77,2% inferior a la registrada en el año 2011, igual comparativa en el caso de la Provincia arroja una contracción sustancialmente menor (-27,3%). Según el Índice de Ventas Inmobiliarias elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC), las ventas de departamentos y casas presentan una tendencia contractiva que completa casi dos años, en tanto que la evolución de las ventas de lotes da cuenta de sus primeras caídas interanuales luego de un período de más de un año de significativo crecimiento, el que llegó a alcanzar tasas del 200% interanual. Abril Página 4