Informe de Coyuntura de la Construcción. Informe N 103 Correspondiente al período Marzo Abril 2014

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1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 103 Correspondiente al período Marzo Abril 2014 Buenos Aires Mayo 2014

2 Índice... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Marco General Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo La Construcción... 5 Evolución de los bloques de la Construcción... 9 Empresas Constructoras Costos Perspectivas a futuro Situación Laboral en la Construcción a Marzo 2014 El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La compra venta de inmuebles Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados Marzo Página 1

3 Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 103 Marco General Mayo 2014 La actividad constructora se expandió en Marzo un 2% respecto al mes anterior, la mayor suba medida por el ISAC sin estacionalidad desde Marzo de 2013 y la segunda alza de los últimos 9 meses. Sin embargo, el indicador evidenció una baja interanual del 6%, la más significativa desde Agosto de Como consecuencia, la serie con estacionalidad acumula durante el primer trimestre del año una caída del 2,6% interanual. El retroceso que viene reflejando el ISAC y su deterioro en relación al año pasado es fundamentalmente explicado por el comportamiento de aquellos insumos de uso más difundido en la construcción residencial en general, y en la de viviendas unifamiliares en particular. La dinámica correspondiente al consumo de cemento permite anticipar que el ritmo de contracción se acentuaría en los próximos meses. Según los datos ya disponibles en la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), este insumo reflejó en el mes de Abril una caída del 5,4% interanual, la más pronunciada desde Diciembre de La merma que evidencia el consumo de cemento resulta más marcada para aquel que se envasa en Bolsa. Allí la caída acumulada durante el primer cuatrimestre ascendió al 2,4%, el doble de la experimentada por el consumo que se realiza a Granel (-1,2%). La contracción que viene evidenciando el ISAC está asociada, principalmente, a lo que ocurre con la Edificación para viviendas y otros destinos. La baja acumulada durante el primer trimestre por el Bloque Edificios para vivienda fue del 3,8%, contra el 1,8% que mostraba un año atrás. El Índice Construya acumuló en el segundo bimestre del año una caída del 1,6%, guarismo que contrasta con el alza del 3,2% que evidenciaba en igual período de 2013 y aún más con las tasas de dos dígitos que supo mostrar en los cuatro bimestres previos. El universo empresarial del sector cerró el mes de Abril (último período previo al proceso de renovación anual de credenciales ante el IERIC) con un alza del 1,2% interanual, totalizando firmas constructoras en actividad. Las Sociedades Anónimas culminan el año con una expansión inferior al 1%. Por su parte, Personas Físicas concluyó el período Mayo 2013 Abril 2014 como la tipología más dinámica. Por primera vez desde Mayo 2013, la cantidad de empresas Subcontratistas cayó respecto a la de un año atrás. Aun así, cabe remarcar que todas las tipologías mostraron un mejor desempeño que el que reflejaban en Abril de La tasa de crecimiento del número de empresas en las Grandes Jurisdicciones del país fue menor que en las Restantes del país, la brecha fue una de las mayores de las que se tenga registro. La tasa de expansión de las Restantes fue en Abril del 2,4% interanual, mientras que la correspondiente a las Grandes Jurisdicciones fue del 0,6%. El Índice de Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el INDEC experimentó en Abril una suba del 7,5% mensual, la más pronunciada desde Junio del año pasado. Dicho salto estuvo asociado a la implementación de los recientes acuerdos salariales. El capítulo Mano de obra evidenció un alza del 11,6% mensual, derivada de la incorporación de los nuevos valores convenidos en la Resolución S.T. N 581/2014, del 15 de abril pasado. Si el análisis del ICC se concentra en el rubro Materiales, se advierte una significativa desaceleración. Su suba fue del 2,1%, y no sólo otra vez más baja que la del mes anterior, sino incluso inferior a la de Diciembre pasado, previo a la devaluación de Enero. Marzo Página 2

4 Siempre tomando la medición realizada por el INDEC, el nivel de los costos considerados en moneda estadounidenses fue en Abril un 13,7% más bajo que un año atrás (y un 15,7% inferior al de Abril de 2012). Situación Laboral Durante el mes de Marzo se registraron puestos de trabajo en la Industria de la Construcción, nivel que representa un crecimiento del 0,9% en relación con lo observado en Febrero último. El volumen de empleo formal en Marzo de 2014 resultó un 2,7% inferior al correspondiente a igual mes de 2013 registrándose, por lo tanto, tres meses consecutivos de variaciones interanuales de signo negativo en la evolución del empleo sectorial. El primer trimestre del año culminó con un promedio de ocupación de puestos de trabajo registrados, lo que supone una caída del 1,6% en comparación con igual período de Comparando los últimos siete años, el volumen de ocupación alcanzado durante este período solo resulta superior al evidenciado en igual lapso del año 2010 (+2,2%). El mayor volumen de empleo en Marzo (en relación al mes anterior) se explicó, fundamentalmente, por el incremento de los planteles de las empresas constructoras ya existentes y no por la creación de nuevas firmas. En líneas generales, las mayores incorporaciones estuvieron vinculadas a las medianas y grandes empresas constructoras, lo que llevó a una recuperación del indicador de empleo promedio por empresa, el cual se ubicó en 13,1 puestos de trabajo formales. La participación de las firmas que emplean 500 o más trabajadores sobre el total del empleo registrado en la Industria de la Construcción disminuyó en el último año. Mientras que en el primer trimestre de 2013 el promedio de ocupación por empresa en este segmento alcanzaba los 927,2 puestos de trabajo, en igual período de este año asciende a 848,4, con una disminución del 8,5%. Las características estacionales del sector siempre se reflejan en un mayor volumen de actividad en el mes de Marzo en relación con Febrero, situación que se ha confirmado nuevamente ya que la cantidad de puestos de trabajo registrados se elevó en 16 de las 25 Jurisdicciones utlizadas para el análisis en este Informe. En esta recuperación, además, las grandes jurisdicciones retomaron el protagonismo. La Región Metropolitana explica algo más de un tercio del total de nuevos puestos incorporados en el país durante Marzo, lo que se debe principalmente al aporte realizado por el Gran Buenos Aires, distrito que por sí solo da cuenta de un 23% del mismo. También se registraron importantes subas en las provincias de Misiones y Neuquén. En el primer caso el crecimiento en relación con Febrero último fue del 9,9%, lo que no llegó aún a compensar la contracción evidenciada entre Noviembre y Enero. El caso de Neuquén es diferente. Aquí la expansión mensual fue del 4,1% (lo que explica un 8,6% del crecimiento nacional), completando tres meses consecutivos de expansión. La disminución interanual del empleo sectorial en el primer trimestre de este año se debe fundamentalmente a la baja ocurrida en la Región Centro y, en menor medida, en la Región Metropolitana. Cabe destacar que ambas regiones acumulan ocho trimestres sin exhibir expansiones interanuales. El menor volumen de ocupación en el interior de la Provincia de Buenos Aires, que para los primeros tres meses de 2014 alcanzó al 6,4% interanual, es el factor que más influyó negativamente en el comportamiento de la Región Centro. El salario percibido por los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción durante el mes de Marzo promedió los $ 6.290,4, marcando así un incremento del 17,4% respecto de igual mes del año La dinámica de Marzo implica la primera recuperación del ritmo de crecimiento de las remuneraciones luego de tres meses consecutivos de desaceleración. Esto se da, además, un mes antes de que entre en vigencia el Acuerdo Salarial correspondiente al año Marzo Página 3

5 La cantidad de trabajadores que durante Marzo de 2014 percibieron un salario igual o superior a los $8.000, resultó un 40% superior a la registrada un año atrás. Para el segmento de entre $7.000 a $7.999 dicho crecimiento fue del 43%, y para el caso de las remuneraciones entre los $6.000 y $6.999 fue del 48%. Las mayores tasas de crecimiento interanual de los salarios del sector durante Marzo de 2014 se verificaron en las provincias de Catamarca (34,4%), Neuquén (30,4%), Mendoza (29,2%), Santiago del Estero (29,0%) y Salta (28,2%). Situación Inmobiliaria El nivel del Bloque Edificios para viviendas del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) alcanzó en Marzo 182,7 puntos básicos, lo que supuso una contracción del 6,4% interanual, apenas inferior a la verificada en Febrero último. La disminución interanual del consumo de cemento resulta el principal factor explicativo de la evolución de este indicador durante los últimos dos meses. El promedio del índice para el primer trimestre del año 2014 fue de 180,2 puntos situándose un 3,8% por debajo de lo observado en igual periodo de Así, el ISAC Vivienda arroja la primera caída luego de tres trimestres consecutivos de crecimiento. La serie de Permisos de Edificación, indicador de la evolución de los nuevos proyectos de construcción privada, registró un volumen total de superficie en el mes bajo de Marzo de m 2, lo que marca una reducción del 2,4% en relación con los registros de igual mes del De todas maneras, el resultado consolidado para el primer trimestre del año es positivo, marcando un incremento del 6,4% por sobre lo observado en igual período de 2013, siendo esta, además, la primera marca positiva desde el primer trimestre del año Si se aísla el comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires del indicador general de permisos, a partir de la elaboración de una serie con los 41 municipios restantes, se verifica que dicho agregado ha exhibido un crecimiento sostenido a lo largo de casi todo el 2013 y lo mantuvo en el primer mes de 2014 (último dato disponible). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante Marzo se registraron Escrituras de compraventa de inmuebles, lo que marcó una reducción del 18,7% interanual. El volumen de operaciones resultó el más bajo para un mes de Marzo de la serie que se inicia en el año El monto operado alcanzó $ 1.604,80 Millones dando lugar a un valor promedio de escrituración de $ Así, mientras el promedio de escrituración medido en moneda local se expandió a una tasa del 50,3% interanual, el monto expresado en dólares estadounidenses fue de USD y se ubicó un 3,5% por debajo del registrado en igual mes del En el caso de la Provincia de Buenos Aires se registraron operaciones durante Marzo, lo que si bien constituyó un lógico incremento respecto de Febrero último supuso una contracción del 23,7% en relación a igual mes del año pasado. El volumen de operaciones, en tanto, alcanzó los $ 1.771,8 Millones con un monto promedio por Escritura de $ o su equivalente de USD , resultando en una contracción interanual del valor medio de las transacciones medidas en dólares estadounidenses del 24,9%. La evolución del Índice de Ventas de Inmuebles en Córdoba elaborado por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos (CEDUC) indica que las ventas de departamentos y casas en este distrito se contraen significativamente en el inicio del 2014, siguiendo con una tendencia contractiva que ya completa casi un año. De manera coincidente con el inicio de la contracción en la venta de inmuebles terminados alrededor de Marzo de 2013 en ese distrito, se registra el inicio de un importante crecimiento en torno a las ventas de lotes tanto financiados como sin financiamiento, pero principalmente en los primeros. El volumen de ventas de lotes con financiamiento en el primer trimestre resultó un 24% superior al correspondiente a igual período de 2013, al tiempo que igual comparativa en el caso de los terrenos sin financiamiento arroja un ritmo de expansión del 17% interanual. Marzo Página 4