Informe de Coyuntura de la Construcción

Transcripción

1 Informe de Coyuntura de la Construcción Informe N 128 Correspondiente al período Abril Mayo 2016 Buenos Aires Junio 2016 Departamento de Estadística - IERIC

2 Índice... 2 Marco General... 2 Situación Laboral... 3 Situación Inmobiliaria... 4 Los siguientes temas pueden ser consultados en el informe completo Marco General La Construcción... 6 Empresas Constructoras Costos Situación Laboral en la Construcción a Abril de 2016 El empleo agregado en la Construcción Empleo por tamaño de empresa La situación del empleo sectorial por provincia El salario en la Construcción Situación del Mercado Inmobiliario La Construcción en el país Las perspectivas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La compra venta de inmuebles Glosario de Términos utilizados Glosario de términos utilizados Junio 2016 Departamento de Estadística Página 1

3 Informe de Coyuntura de la Construcción Nº 128 Junio 2016 Marco General Los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) mostraron en Mayo una aceleración del ritmo de caída del consumo de Cemento respecto a igual mes del año anterior. La baja interanual llegó al 11,5%. El nivel de consumo se ubicó en Mayo apenas por encima de las 880 mil toneladas. Desde 2011, este registro fue, para idéntico mes, sólo superior al del año Para el acumulado entre Enero y Mayo es necesario retrotraerse al 2010 para hallar un valor inferior al de este año. La caída interanual del consumo de cemento en los primeros cinco meses del año fue la más abrupta desde la crisis de En efecto, la baja acumulada ascendió al 13,2%, mientras que la anterior más acentuada había sido del 9,3%, correspondiente al año Para el acumulado anual el consumo a granel retrocedió más de un 20%, mientras que el realizado en bolsa lo hizo menos de un 10%. A diferencia del 2009, en este caso en las jurisdicciones menos pobladas del país -donde incide relativamente más la obra pública- la contracción fue más acentuada. Esta merma en el consumo de Cemento se enmarca, según los datos relevados por el INDEC, en un contexto de retroceso generalizado del nivel de despachos de insumos para la construcción. El Índice elaborado por el Grupo Construya tuvo en Mayo el menor nivel de actividad para dicho mes desde el año Lo mismo se advierte al considerar el acumulado Enero Mayo. Dado que, por su composición, el Índice Construya tiende a reflejar mejor la evolución de las obras residenciales privadas y en los grandes centros urbanos, la magnitud de la caída ha sido hasta aquí menor que la de Dato que denota, al mismo tiempo, la mayor contracción de la obra pública y el menor retroceso que la obra privada estaría teniendo, siempre en términos relativos, en la coyuntura del sector. El vencimiento de la renovación anual de credenciales ante el IERIC, dio como resultado que en el mes de Mayo el número de empresas constructoras en actividad resulte un 0,6% más bajo que en igual período del año pasado. Esa contracción interanual fue sensiblemente más moderada, no sólo que la de 2009, sino también respecto a En términos regionales, no se advierte un patrón claro de comportamiento. Santa Cruz (también lo había sido en 2012) y Catamarca fueron las dos provincias donde se redujo relativamente más el plantel de empresas, mientras que La Rioja fue aquella en donde se expandió más. Las tipologías empresarias menos complejas (como Personas Físicas y Sociedad de Personas) presentaron una dinámica contractiva, mientras que, por el contrario, las más desarrolladas, como Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada, se expandieron. La incidencia de Personas Físicas retrocedió hasta llegar ahora al 39,6%, luego de que en 2008 su peso en el universo empresarial del sector alcanzara el pico del 47,2%. Luego del salto de Abril, el Índice elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción (costo de un edificio tipo en la Capital Federal) volvió en Mayo a recorrer la tendencia que venía transitando hasta Marzo, signada por la desaceleración de su ritmo de incremento. En efecto, el Índice se elevó apenas un 1% mensual, la misma marca que en Marzo y la menor desde Octubre pasado. Junio 2016 Departamento de Estadística Página 2

4 El rubro Materiales volvió a disminuir su ritmo de incremento luego de que en Abril lo hubiese hecho en un 1,9%. Dicho aumento fue (1,6%), como en el Índice General, similar al de Marzo y el menor desde Octubre de En el mes de Mayo los costos medidos en dólares estadounidenses aumentaron un 2,9% mensual; la mayor alza desde Agosto de 2015, exceptuando la de Abril. Los costos de hoy representan en divisas una merma del 18,3% respecto a los de Noviembre de Sin embargo, si se lo compara con los valores de un año atrás la baja se reduce al 10,9% y con una tendencia declinante, dada la estabilización e incluso leve retracción que el tipo de cambio experimentó en Mayo. Situación Laboral En Abril se registraron puestos de trabajo formales en la Industria de la Construcción, marcando una disminución mensual del 0,6%, lo que representa un total de puestos menos que en el mes de Marzo. La comparativa interanual presenta una nueva aceleración de la tasa de caída del empleo sectorial, la que llegó al 11,9%. Adicionalmente, el nivel de ocupación correspondiente a Abril constituye el registro más bajo para dicho mes, considerando los últimos 9 años que abarca la actual serie de puestos de trabajo registrado en la Construcción. Con esta evolución, el segundo bimestre del año culminó con un promedio de ocupación inferior al del período precedente (-0,6%), situación que contrasta con la operatoria habitual en la Construcción, ya que en Enero y Febrero suelen producirse bajas estacionales que se recuperan en los dos meses siguientes. El indicador de empleo promedio por empresa se ubicó en un nivel de 12,7 puestos de trabajo registrados, lo que representa una baja del 0,5% en relación a lo verificado en Marzo último, exhibiendo su séptima caída consecutiva y alcanzando un nuevo mínimo. El número de empresas constructoras cuyo plantel es igual o superior a los 500 trabajadores se redujo en un 35,6% entre los meses de Octubre y Marzo, al tiempo que la cantidad de puestos de trabajo registrados lo hizo en un 34,7%. El dato favorable, en este sentido, es que en Abril se produjo una leve recuperación en este indicador luego de un semestre de constante caída. El promedio de ocupación para el primer cuatrimestre de 2016 se ubicó en los 12,8 puestos de trabajo registrados por firma constructora, lo que marca una disminución del 7,3% en relación al promedio de igual período de Analizada desde una perspectiva territorial, la evolución del empleo sectorial durante Abril se mantuvo de manera heterogénea como lo ha sido en los últimos meses. Al igual que en Febrero y Marzo, se verificó un crecimiento mensual del volumen de ocupación en 12 de las 25 jurisdicciones del país en las cuales, a los fines del presente Informe, se subdivide el territorio nacional. La reducción de la cantidad de puestos observada en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma se mantiene como el principal factor explicativo de la caída mensual del empleo a nivel nacional. En Abril, de todas formas, también resultó sustancial la dinámica bajista evidenciada en la Provincia de Santa Fe, que explicó casi un 20% de la contracción bruta de puestos de trabajo respecto a Marzo. Misiones, Corrientes, Chaco, Salta y Formosa, por el contrario, fueron las de mayor volumen de generación de empleo durante el mes bajo análisis. En estas cinco provincias se crearon, de manera conjunta, casi 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo brutos en relación al mes precedente. En Abril, puntualmente, se registró una recuperación importante (aunque parcial) del empleo sectorial en las provincias del Noreste Argentino. De todas maneras, esta región aún resulta la que exhibe el mayor deterioro desde Octubre último. Junio 2016 Departamento de Estadística Página 3

5 En términos interanuales, tan sólo La Pampa (31,8%), Corrientes (15,3%) y Córdoba (2,2%) evidencian un crecimiento del volumen de ocupación sectorial en los últimos 12 meses. En el extremo opuesto se ubicaron los casos de La Rioja (-40,1%), Santa Cruz (-36,7%), San Luis (- 33,9%), Catamarca (-32,4%) y Chaco (-27,7%). La media de las remuneraciones abonadas a los trabajadores registrados en la Industria de la Construcción en Abril de 2016 fue de $ ,7, marcando así una expansión del 11,7% mensual y del 40,3% en relación a igual mes del año precedente. La cantidad de trabajadores registrados que percibieron durante Abril de 2016 una remuneración igual o superior a los $8.000 fue un 55,9% superior a la verificada en igual mes de 2015, lo que significa que para durante el primer cuatrimestre del año un 58% de los obreros del sector se ubicó en ese rango salarial. La aceleración de la dinámica salarial se verificó a lo largo de todo el territorio nacional. En todas las regiones del país la tasa de crecimiento interanual de las remuneraciones superó durante Abril a la correspondiente al primer trimestre del año. Como ya se apreciara en los últimos meses, la Región del Noreste Argentino (NEA) es la que exhibe el promedio de expansión interanual de los salarios más elevado del país durante Abril. Situación Inmobiliaria La tasa de variación interanual de la superficie permisada, suavizada mediante una media móvil de tres meses, alcanzó valores positivos a partir de Febrero de La superficie total permisada en 41 municipios del país ascendió a m 2 en el mes de Abril, un 7,4% por encima del nivel de doce meses atrás pero aún por debajo del verificado en igual mes del año El comportamiento de los permisos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no ha resultado determinante en la dinámica general del indicador de nuevos proyectos para el total de 41 Municipios relevados por el INDEC. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se solicitaron 86 permisos de edificación durante el mes de Abril, implicando un total de m 2 proyectados, un 16,2% por encima del nivel verificado un año atrás. El primer cuatrimestre del año finalizó así con un total de m 2 permisados, lo que implica una caída del 6,9% interanual. La superficie destinada a desarrollos de tipo residencial, por su parte, ha mostrado en Abril un fuerte incremento desde los deprimidos valores del año pasado, logrando su mayor nivel desde el año 2012 con m 2. La mencionada reducción del total de superficie permisada en el acumulado del año es producto de comportamientos fuertemente disímiles entre el segmento de vivienda multifamiliar, que casi duplicó su volumen con respecto a 2015 (+99,2%), y los proyectos de construcciones no residenciales, que mermaron en un 76,9%. Para el primer cuatrimestre de 2016, la participación de los proyectos de tipo residencial alcanzó al 85%, desde un ratio del 40% en 2015, el menor de los últimos catorce años. En el mes de Abril, la Ciudad de Buenos Aires registró su decimocuarto mes consecutivo de crecimiento interanual en la cantidad de Escrituras celebradas, con operaciones, lo que implicó un incremento de 17,4% interanual. El primer cuatrimestre finalizó con un nivel de escrituración que resulta un 14,9% superior al verificado en Mientras que los montos en moneda nacional muestran cuatro meses consecutivos de incrementos interanuales por encima del 40%, con un registro del 45,5% en Abril hasta alcanzar $ , los valores promedio en moneda extranjera exhiben una tendencia de sucesivas disminuciones, siempre comparando con igual periodo del año anterior, dando como resultado un valor de USD en Abril (-10,5% interanual). Junio 2016 Departamento de Estadística Página 4

6 Con un total de Actos Escriturales, la Provincia de Buenos Aires apuntó una variación de 9,2% en términos interanuales, la tercera del año con signo positivo. La Provincia de Buenos Aires también ha mostrado en los primeros meses del año un comportamiento diferenciado entre el crecimiento del monto promedio escriturado en pesos, que con un incremento del 30,2% interanual en Abril alcanzó los $ por operación, y la caída de los precios en dólares, que acumula cuatro mermas interanuales consecutivas, la última correspondiente al mes bajo análisis (de 19,9%), dando como resultado un valor medio en moneda estadounidense de USD El primer cuatrimestre de 2016 resultó de esta manera el mejor inicio de año en cantidad de escrituras para ambos distritos desde el año Según los datos aportados por la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (CEDUC) en su índice de ventas, esa Provincia evidenció un crecimiento positivo en su tendencia de mediano plazo por cuarto mes consecutivo, ubicándose en 3,1% en Abril. Mientras que el segmento de departamentos y casas, impulsado por aquellas ventas financiadas, muestra una variación positiva de 15,9% interanual, las ventas de lotes presentan un ritmo de caída que se ha estabilizado alrededor del 15%. Junio 2016 Departamento de Estadística Página 5