Spectrum Miner. Versión 8.0. Guía de administración de integración de Portrait Dialogue

Transcripción

1 Spectrum Miner Versión 8.0

2 Contenido 1 - Introducción Objetivo 4 Quién debe leer este manual 4 Documentación relacionada Descripción general de la integración de Miner Descripción general de la integración de Miner Instalación del plugin de exportación Spectrum Miner Instalación del plugin de exportación de Spectrum Miner a PD Configuración de Portrait Dialogue Server Configuración de Portrait Dialogue Server Realización de pruebas y resolución de problemas Realización de pruebas y resolución de problemas 15

3 1 - Introducción En esta sección Objetivo 4 Quién debe leer este manual 4 Documentación relacionada 4

4 Introducción Objetivo Este documento describe de qué modo debe instalar el plugin Spectrum Miner y el componente de servicio web PAWS que facilita la exportación de resultados, listas y reglas a Portrait Dialogue. Quién debe leer este manual Los administradores de sistema que estén instalando y administrando la integración entre Spectrum Miner y Portrait Dialogue. Documentación relacionada Document (Documento) Ubicación Guía de usuario de Spectrum Miner Integration Guía de instalación de Portrait Dialogue Notas de la versión de Portrait Dialogue Spectrum Miner 8.0 4

5 2 - Descripción general de la integración de Miner En esta sección Descripción general de la integración de Miner 6

6 Descripción general de la integración de Miner Descripción general de la integración de Miner Spectrum Miner es la solución de Spectrum para generar percepciones a partir del análisis del comportamiento de los clientes. Portrait Dialogue es una solución de interacción con clientes que convierte distintas interacciones con clientes en un diálogo bidireccional conectado con todos los canales para lograr una mayor participación del cliente. La integración entre Spectrum Miner y Portrait Dialogue permite obtener percepciones y resultados analíticos, como grupos objetivo y reglas predictivas objetivo, identificados en Spectrum Miner para compartirlos e implementarlos directamente en un entorno operativo. Esto se realiza al elegir exportar una lista de identificadores de clientes (y opcionalmente un resultado por cliente) o bien al exportar una descripción de regla analítica. Spectrum Miner Los siguientes son requisitos previos para la instalación de los componentes del plugin para respaldar la exportación de resultados/listas desde Spectrum Miner a una instalación de Portrait Dialogue. El servidor/escritorio Spectrum Miner 7.2 debe estar instalado. Un cliente SQL de línea de comando debe estar instalado en la máquina del servidor/escritorio en la que se va a instalar el plugin (por ejemplo, sqlcmd para SQL Server o sqlplus para Oracle) y todos los usuarios del servidor/escritorio de Spectrum Miner deben poder ejecutarlo. La máquina de servidor/escritorio de Spectrum Miner y el servidor de base de datos de Portrait Dialogue deben tener acceso a un sistema de archivos común respecto del cual tanto el usuario que realiza la exportación como el usuario del sistema de la base de datos tengan permiso de lectura/escritura. El servidor de la base de datos de Portrait Dialogue debe estar en una red que sea visible para todos los usuarios del servidor/escritorio de Spectrum Miner. El usuario que realiza la instalación debe tener acceso a un editor de texto simple en el equipo de instalación del servidor/escritorio de Spectrum Miner. Portrait Dialogue Los siguientes son requisitos previos para un uso satisfactorio del plugin. Portrait Dialogue 5.2 debe estar instalado. Portrait Dialogue debe estar ejecutándose en una base de datos que no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Spectrum Miner 8.0 6

7 Descripción general de la integración de Miner La máquina de servidor/escritorio de Spectrum Miner y el servidor de base de datos de Portrait Dialogue deben tener acceso a un sistema de archivos común respecto del cual tanto el usuario que realiza la exportación como el usuario del sistema de la base de datos tengan permiso de lectura/escritura. Para usar cualquier categoría exportada, el grupo de datos del sistema Categorías debe estar presente en el dominio al cual se van a exportar las categorías. Nota: SQL Server 2000 ya no es una base de datos compatible para la capacidad de exportación. Spectrum Miner 8.0 7

8 3 - Instalación del plugin de exportación Spectrum Miner En esta sección Instalación del plugin de exportación de Spectrum Miner a PD 9

9 Instalación del plugin de exportación Spectrum Miner Instalación del plugin de exportación de Spectrum Miner a PD Por defecto, el componente de integración de Portrait Dialogue está instalado en el directorio 'ext' de la instalación de escritorio o de servidor de Spectrum Miner; es decir, si la instalación de Spectrum Miner 8.0 se encuentra en C:\SpectrumMiner_8.0, el componente estará ubicado en la carpeta C:\SpectrumMiner_8.0\ext\millionhandshakes. Para configurar el componente de su instalación específica de Dialogue, complete los siguientes pasos: Diríjase a la nueva carpeta del componente millionhandshakes (C:\SpectrumMiner_8.0\ext\millionhandshakes), abra el archivo javastartup.xml y establezca los valores de la instalación con las siguientes propiedades: Propiedad MH_DATABASE_TYPE Descripción El tipo de base de datos en la que está instalado Portrait Dialogue (debe ser una de MSSQL u ORACLE). MH_INSTANCE El nombre de instancia de Portrait Dialogue (es decir, el nombre de la base de datos que se muestra en la ventana de inicio de sesión de Visual Dialogue) al cual se exportará esta instalación. MH_USERNAME El nombre de usuario de Portrait Dialogue (es decir, el nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en Visual Dialogue) con el que se realizarán todas las exportaciones. MH_PASSWORD La contraseña del usuario anterior (es decir, la contraseña utilizada para iniciar sesión en Visual Dialogue). MH_WH_BASE_URL Este es actualmente, y será en general, el URL base para los servicios web de Portrait Dialogue: Nota: El URL debe terminar con '/'. MH_EXPORT_DIR La ruta hacia el directorio al cual está instalación exportará sus datos. En general, será el directorio de la parte predeterminada de Portrait Dialogue, como la ruta UNC, p. ej.: \\<MHServerName>\MH\Imports, Spectrum Miner 8.0 9

10 Instalación del plugin de exportación Spectrum Miner Propiedad Descripción aunque también puede ser una unidad mapeada. El punto importante es que esta ubicación debe ser visible tanto para el servidor de Spectrum Miner como para el servidor de base de datos de Portrait Dialogue (para que se recomiende una ruta UNC). MH_IMPORT_DIR Esta es la ruta hacia el directorio donde buscará el servidor de base de datos de Portrait Dialogue para ubicar los archivos que contienen los datos a importar. En general será la misma ubicación UNC que MH_EXPORT_DIR, pero puede tener un nombre diferente siempre que ambas dirijan a la misma ubicación física en el disco. Nota: Para los sistemas Portrait Dialogue que usan Oracle, este valor no se usa y la ubicación de exportación debe dirigirse a un directorio de Oracle definido denominado MH_IMPORT. MH_EXPORT_CODEPAGE La página de código local para archivos de texto en el servidor de la base de datos de Dialogue. Use esta propiedad para especificar qué página de código usar cuando se genere la lista o el archivo de valoraciones que se importará en Dialogue, p. ej. <!-- name="mh_export_codepage" value="cp1252" /> especificará el cifrado predeterminado para los idiomas de Europa occidental en Windows MH_IMPORT_SQL_CMD La línea de comando del cliente SQL para Microsoft SQL Server: sqlcmd /U <user> /P <passwd> /S <server> /i ~FILE~ Nota: Nota: Es posible que tenga que especificar /d database si la base de datos de Portrait Dialogue no es la predeterminada. Si está usando una autenticación de Windows para conectarse a la base de datos, omita las opciones /U y /P. La línea de comando del cliente SQL para Oracle: sqlplus <user>/<passwd>@<server>@~file~ Nota: Nota: ~FILE~ debe estar presente en la línea de comando (se reemplazará por el nombre de un archivo SQL generado dinámicamente cuando se ejecute la exportación). Se debe usar la herramienta de línea de comando en la ruta del usuario que realiza la exportación o en la ruta completa a la utilidad de línea de comando. El usuario también debe tener los permisos Spectrum Miner

11 Instalación del plugin de exportación Spectrum Miner Propiedad Descripción de sistema de archivos correspondientes para que se pueda ejecutar la herramienta. Nota: Las cuentas de usuario especificadas en la línea de comando deben tener los permisos correspondientes, por ej., para el SQL Server, el usuario debe tener el rol bulkadmin. Cuando una solicitud de comando se lo indique, asegúrese de que el directorio "bin" de Spectrum Miner se encuentre en la ruta al ejecutar la siguiente secuencia de comandos: <smhome>/config/setpath-qs8.0.bat Luego ejecute la siguiente secuencia de comandos para hacer que DBC esté disponible: qsextadmin enable millionhandshakes Reinicie el servicio del servidor de Spectrum Miner (Spectrum Miner Server qs8.0) a través del Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios. Spectrum Miner

12 4 - Configuración de Portrait Dialogue Server En esta sección Configuración de Portrait Dialogue Server 13

13 Configuración de Portrait Dialogue Server Configuración de Portrait Dialogue Server En el servidor de base de datos, cree un directorio compartido que será visible para los usuarios de Spectrum Miner y respecto del cual tendrán permiso de lectura/escritura (como se describe en las notas de instalación de Spectrum Miner para MH_IMPORT_DIR). Este directorio se usará para recibir los resultados y las listas exportados de Spectrum Miner. Nota: En un servidor de Oracle, este directorio también debe registrarse en el servidor de base de datos de Oracle mediante el uso del siguiente comando SQL: CREATE OR REPLACE DIRECTORY MH_IMPORT AS [import directory] ; GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY MH_IMPORT TO [db user in the SQL command]; El comando anterior no es compatible con el uso de los nombres de ruta UNC. Spectrum Miner

14 5 - Realización de pruebas y resolución de problemas En esta sección Realización de pruebas y resolución de problemas 15

15 Realización de pruebas y resolución de problemas Realización de pruebas y resolución de problemas Para probar la instalación: Inicie Decision Studio. Cargue un enfoque y abra el Visor de Tabla. Los iconos de "Exportar resultado a Portrait Dialogue" y "Exportar lista a Portrait Dialogue" deben estar visibles en la barra de herramientas. Al hacer clic en el icono de "Exportar lista", debe aparecer el diálogo de exportación con los conjuntos disponibles enumerados en una lista desplegable. Si hay alguna categoría definida en el conjunto seleccionado, el botón de radio Actualizar debe estar habilitado y, si está seleccionado, la lista de categorías se debe mostrar en la lista desplegable de categorías. Para probar la nueva categoría en Portrait Dialogue, cree una nueva selección mediante el uso de la categoría recién exportada. Si la instalación no está funcionando correctamente, comience por examinar los archivos de registro en <smhome>/shared/logs (el registro de sesión de Decision Studio en particular), donde <smhome> es el directorio que contiene la instalación de Spectrum Miner. Si no sucede nada después de hacer clic en el icono "Exportar lista", asegúrese de que el servicio Spectrum Miner qs8.0 se haya reiniciado en el servidor. Spectrum Miner

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