Guía de instalación. Versión 4.0

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1 Guía de instalación Versión 4.0

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. Este documento puede incluir información confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc. y/o sus subsidiarias y compañías asociadas. Portrait Software, el logotipo de Portrait Software, Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se prohíbe su uso o explotación de cualquier forma sin previa autorización escrita expresa de Portrait Software International Limited. Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados. Soporte técnico de Portrait Software Si necesita ayuda con algún tema no abordado en esta documentación, consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web y siga los enlaces que llevan al producto. También puede descargar otra documentación de Portrait Software desde el sitio. Si no tiene nombre de usuario ni contraseña, o no los recuerda, comuníquese con nosotros a través de uno de los canales mencionados a continuación. Si encuentra un problema en el uso, la instalación o la documentación de este producto, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes métodos: Correo electrónico:support@portraitsoftware.com Teléfono EE. UU./Canadá (línea gratuita) Resto del mundo Cuando notifique un problema, nos resultará útil la siguiente información: El nombre de la aplicación de software. Las circunstancias en las que surgió el problema. Los mensajes de error que recibió (si hubiera). La versión del software que utiliza. Pitney Bowes Software Inc. June 10, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...5 Objetivo...6 Público previsto...6 Documentación relacionada...6 Capítulo 2: Visión general del producto...7 Acerca de Portrait Explorer...8 Componentes clave...8 Portrait Shared Server...8 Base de datos de SQL Server...9 Portrait Analytics Web Services (PAWS)...9 Capítulo 3: Instalación de Portrait Explorer...11 Visión general de la instalación...12 Requisitos previos a la instalación...12 Antes de comenzar...13 Procedimientos de instalación...14 Configuración de sus servidores...14 Instalación de Portrait Shared Server...16 Instalación de Portrait Analytics Web Services...18 Inicio de Portrait Analytics Web Services (PAWS)...19 Capítulo 4: Actualización de Portrait Explorer...21 Visión general de la actualización...22 Capítulo 5: Desinstalación de Portrait Explorer...23 Visión general de la desinstalación...24 Procedimientos de desinstalación...24

4 Desinstalación de Portrait Shared Server...24 Desinstalación de Portrait Analytics Web Services...25 Anexo: hoja de datos...27 Hoja de datos de Portrait Explorer Portrait Explorer 4.0

5 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

6 Objetivo Objetivo En este documento se describe el procedimiento sobre cómo instalar Portrait Explorer. Público previsto Esta guía está destinada a los administradores de sistema y los analistas de datos que necesitan instalar Portrait Explorer e integrarlo a los sistemas existentes. Documentación relacionada Documento Guía de administración de Portrait Explorer Ayuda en línea de Portrait Explorer Medios (ZIP/DVD) y ubicación Medios de Portrait Explorer en: \Documentation\ Medios de Portrait Explorer en: \Documentation\ Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 6 Portrait Explorer 4.0

7 Capítulo 2 Visión general del producto En esta sección: Acerca de Portrait Explorer Componentes clave

8 Acerca de Portrait Explorer Acerca de Portrait Explorer Portrait Explorer es una herramienta de exploración de datos de clientes fácil de usar y basada en navegadores web. Permite a los usuarios empresariales acceder a los datos de sus clientes de manera rápida y fácil sin necesidad de recurrir a una ayuda analítica o estadística avanzada. Portrait Explorer permite realizar de manera rápida e interactiva la visualización, la selección y la creación de perfiles de bases de clientes muy extensas. Proporciona una combinación única de información de resumen, agregada y de nivel individual para facilitar la percepción del cliente y para guiar al usuario para tomar mejores decisiones sobre la orientación y el tratamiento de una base de clientes. Portrait Explorer permite a los usuarios empresariales: buscar clientes o grupos de clientes dentro de una empresa; desglosar los clientes individuales para confirmar sus detalles y datos personales; utilizar criterios de selección claves (edad, género, ingresos) para exponer a los clientes y grupos de clientes a potenciales revisiones o acciones de campaña. Portrait Explorer permite a los analistas de datos: preparar los datos; preparar vistas de los datos; supervisar el rendimiento de la aplicación. Componentes clave Portrait Shared Server Portrait Shared Server consta de cinco componentes clave: Portrait Shared Services (PSS). Proporciona el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona las bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas donde las tareas asignadas a las personas en Portrait HQ se muestran en SharePoint para una mejor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no se requiere para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Proporciona un conjunto de informes prediseñados acerca del rendimiento operativo de Portrait Interaction Optimizer y Portrait Dialogue. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no se requiere para Portrait Explorer. Portrait HQ. Proporciona un tablero central para la planificación, el inicio y la monitorización de campañas de promoción comercial a gran escala (1 a 1). Además de proporcionar vistas de resumen en vivo (actualizadas al minuto) de su posición de promoción comercial general, Portrait HQ también 8 Portrait Explorer 4.0

9 Capítulo 2: Visión general del producto ofrece datos en tiempo real que le permiten evaluar el progreso de sus campañas y tomar medidas inmediatas, de ser necesario. Base de datos de SQL Server Portrait Explorer usa una base de datos de SQL Server para almacenar su configuración, así como también datos en la memoria caché utilizados para informar las reglas de negocios que evalúa Portrait Explorer. Portrait Analytics Web Services (PAWS) Portrait Analytics Web Services (PAWS) es un puente web entre las aplicaciones de Portrait Software y los servicios analíticos de back-end en los que se basan. Guía de instalación 9

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11 Capítulo 3 Instalación de Portrait Explorer En esta sección: Visión general de la instalación Requisitos previos a la instalación Antes de comenzar Procedimientos de instalación

12 Visión general de la instalación Visión general de la instalación Para instalar Portrait Explorer por primera vez, complete los procedimientos mencionados a continuación. Si está instalando una actualización a una nueva versión de Explorer, consulte Visión general de la actualización en la página 22. Procedimiento de instalación Configuración de sus servidores en la página 14 Instalación de Portrait Shared Server en la página 16 Instalación de Portrait Analytics Web Services en la página 18 Inicio de Portrait Analytics Web Services (PAWS) en la página 19 Tiempo estimado 30 minutos 30 minutos 20 minutos 10 minutos Requisitos previos a la instalación Los procedimientos de instalación de Portrait Explorer suponen que se ha instalado el siguiente software. Servidor Software Nivel de software Todos los servidores Microsoft Windows Server Portrait Explorer se puede instalar en cualquiera de los siguientes: Todos los servidores Servidor web Servidor de base de datos Microsoft.Net Framework IIS Microsoft SQL Server 2012 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial 2008 R2 SP1 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial v4.5 en todos los servidores v7.5 en Windows Server 2008 R2 v8.0 en Windows Server R2 SP1 y 2012, compatible en 32 bits o 64 bits, para ediciones estándar o empresarial y bases de datos maestras que distinguen o no entre mayúsculas y minúsculas. Nota: Se deben instalar las siguientes funciones: Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services 12 Portrait Explorer 4.0

13 Capítulo 3: Instalación de Portrait Explorer Servidor Software Nivel de software SQL Server Reporting Services (opcional) Antes de comenzar Antes de iniciar la instalación usted debe: Asegurarse de que tiene privilegios de administración para todas las instalaciones, incluyendo las credenciales de inicio de sesión para su equipo con SQL Server. Durante la instalación se le solicitará que escriba cuentas de usuario de Windows (nombre de usuario y contraseña) para ejecutar el grupo de aplicaciones PSS y la conexión a la base de datos PSR desde PSS/PAWS. Se recomienda que utilice la misma cuenta de Windows para administrar los tres componentes. La cuenta debería: estar en un dominio de red y no en una máquina local poseer permisos para las funciones db_datareader y db_datawriter en la base de datos PortraitPSR Copie todo el software requerido y la documentación asociada, incluido: Software + documentación Portrait Shared Server Portrait Analytics Web Services Guía de instalación de Portrait Explorer (esta guía) Archivo de licencia de PAWS Ubicación de medios (archivo ZIP/DVD) Medios de Portrait Explorer en: \Portrait Shared Server\ Medios de Portrait Explorer en: \PAWS\ Medios de Portrait Explorer en: \Documentation\ Comuníquese con el soporte técnico de Portrait Software. Nota: Si no posee un archivo de licencia de PAWS durante la instalación, puede crear un archivo license.xml vacío y navegar hacia la ubicación donde se encuentra durante la instalación de PAWS. Sin embargo, no podrá iniciar PAWS hasta que obtenga la licencia apropiada, la que luego deberá copiar en la carpeta config de la instalación de PAWS. El archivo de licencia tiene vencimiento y es específico para un equipo. Si cambia alguna de las direcciones IP del equipo, es probable que necesite un nuevo archivo de licencia. Guía de instalación 13

14 Procedimientos de instalación Procedimientos de instalación Configuración de sus servidores Utilice los siguientes procedimientos (basados en 2008 R2) para configurar sus servidores de aplicaciones, web y de base de datos. Nota: Si está utilizando servidores o instancias múltiples, deberá repetir los procedimientos en todos los equipos. Configuración de los roles del servidor web y de aplicaciones 1. Inicie sesión en su máquina del servidor de Windows. 2. Haga clic en Inicio > Herramientas administrativas > Administrador de servidores. 3. En la ventana Administrador de servidores, expanda la función Roles y compruebe que se hayan configurado los roles Servidor de aplicaciones y Servidor web. Si no se han configurado los roles del servidor web y de aplicaciones, haga clic con el botón secundario del ratón en Roles y seleccione Agregar. Marque las casillas del servidor web y de las aplicaciones (si están en la misma máquina) y siga las indicaciones para agregarlos. Configuración de los roles del servidor web Utilice el siguiente procedimiento para configurar los Servicios de rol del servidor web para Portrait Explorer y Portrait HQ. 1. Inicie sesión en su servidor web. 2. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor web (IIS). 3. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos. De no ser así, haga clic con el botón secundario del ratón en Servidor web (IIS), seleccione Agregar servicios del rol y agregue los elementos que falten. Herramientas de administración Capacidad de administración de IIS 6 Compatibilidad con la metabase de IIS 6 Compatibilidad con WMI de IIS 6 Herramientas de scripting de IIS 6 Consola de administración de IIS 6 Autenticación de Windows y ASP.NET 4. Haga clic en Funciones en el panel izquierdo y asegúrese de que estén instalados los siguientes elementos para Portrait HQ. De no ser así, haga clic en Agregar funciones a la derecha y agregue los elementos faltantes. Cola de mensajes 14 Portrait Explorer 4.0

15 Capítulo 3: Instalación de Portrait Explorer Configuración de los roles del servidor de aplicaciones Utilice el siguiente procedimiento para configurar los servicios del servidor de aplicaciones para Portrait Explorer y Portrait HQ. 1. En la ventana Administrador de servidores, haga clic en Roles > Servidor de aplicaciones. 2. En la sección Servicios de rol en el panel derecho, asegúrese de que estén instalados los siguientes servicios: Application Server Foundation (solamente en máquinas de 32 bits) Compatibilidad con servidor web (IIS) Uso compartido de puertos TCP Compatibilidad con el Servicio de activación de procesos de Windows Activación HTTP Activación de cola de mensajes Activación TCP Activación de canalizaciones con nombre Acceso a red COM+ 3. De no ser así, haga clic con el botón secundario del ratón en Servidor de aplicaciones > Agregar servicios de rol y agregue los elementos que falten. Verificación de que el servicio del agente SQL se está ejecutando Utilice el siguiente procedimiento para verificar que el servicio del agente SQL se esté ejecutando. 1. Inicie sesión en su máquina de SQL Server. 2. Haga clic en Inicio > Todos los programas > Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio. 3. Conéctese a la instancia de Motor de base de datos como usuario de base de datos (requiere el rol sysadmin). En la ventana Explorador de objetos, haga clic con el botón secundario del ratón en Agente SQL Server (Agent XPs deshabilitado) y seleccione Iniciar. Verificación de la habilitación de las canalizaciones de nombres y los protocolos TCP/IP Utilice el siguiente procedimiento para asegurarse de que SQL Server esté habilitado para aceptar conexiones TCP/IP en el puerto Puede hacerlo utilizando el Administrador de configuración de SQL Server. 1. En su máquina de SQL Server, abra Administrador de configuración de SQL Server y, en el panel izquierdo, expanda Configuración de SQL Native Client y seleccione Protocolos de cliente. 2. En el panel derecho, compruebe si Canalizaciones con nombres y TCP/IP están habilitados. De no ser así, haga clic con el botón secundario en ellos y seleccione Habilitar. Cuando la ventana le indique que reinicie, haga clic en Aceptar. Guía de instalación 15

16 Instalación de Portrait Shared Server Instalación de Portrait Shared Server Portrait Shared Server incluye cuatro componentes de instalación: Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (PSR), SharePoint Tasks y Portrait Reports. Portrait Shared Services (PSS). Proporciona el conjunto de servicios web que permite que las aplicaciones de Portrait Suite (Portrait Explorer, Miner, Dialogue e Interaction Optimizer) se comuniquen entre sí. Portrait Shared Repository (PSR). Proporciona las bases de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse. SharePoint Tasks (opcional). Proporciona una solución integrada de administración de tareas donde las tareas asignadas a las personas en Portrait HQ se muestran en SharePoint para una mejor visibilidad. Nota: SharePoint Tasks es opcional para Portrait Dialogue y Portrait Interaction Optimizer, y no se requiere para Portrait Explorer. Portrait Reports (opcional). Genera un conjunto de informes prediseñados acerca del desempeño operativo de Portrait Interaction Optimizer. Nota: Portrait Reports es opcional para Portrait Interaction Optimizer, y no es necesario para Portrait Explorer. Si desea instalar opcionalmente Portrait Reports para Portrait Dialogue, consulte la Guía de instalación de HQ Reports para Portrait Dialogue en la versión de medios de Portrait Dialogue. Importante: Portrait Shared Server se puede instalar con un solo producto de Portrait como Portrait Dialogue o Portrait Explorer, o se puede instalar con varios productos de Portrait Suite para permitir la integración de las aplicaciones. Los siguientes pasos lo guiarán por la instalación con la opción Instalación personalizada, en la que puede seleccionar opciones o cancelar su selección en función de si instala un producto de Portrait o varios. 1. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server de los medios de instalación (.iso). Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo setup.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 2. Seleccione el idioma de visualización para la instalación. 3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Bienvenido. 4. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente. 5. Acepte la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Siguiente. 6. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Instalación personalizada. 7. En la pantalla Instalación personalizada, haga clic en Portrait Shared Repository y Portrait Shared Services, y seleccione Este componente se instalará en el disco duro local. Si desea habilitar SharePoint Tasks (opcional) o Portrait Reports (opcional) para Portrait Dialogueo Interaction Optimizer, haga clic en el componente de instalación y seleccione Esta función no estará disponible. 8. En la pantalla Propiedades del usuario de la base de datos, ingrese las credenciales del usuario para las bases de datos de Portrait Shared Repository y Data Warehouse. 9. En la pantalla Servidor de base de datos, seleccione el servidor de base de datos en el que realizará la instalación. Modifique el nombre del catálogo de la base de datos si desea cambiar el nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository del nombre PortraitPSR predeterminado. Nota: el instalador utiliza el inicio de sesión que usted especifica en esta pantalla para conectarse con el 16 Portrait Explorer 4.0

17 Capítulo 3: Instalación de Portrait Explorer servidor de base de datos y crear o actualizar la base de datos de Portrait. Se debe especificar un inicio de sesión que tenga al menos el rol de servidor dbcreator. 10. En la pantalla Servidor de base de datos, modifique el nombre del catálogo de la base de datos si desea cambiar el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse del nombre PortraitDW predeterminado. 11. En la pantalla Sitio web, compruebe que Sitio web predeterminado esté seleccionado como sitio web. Seleccione Crear un nuevo sitio web si desea instalar HQ en un nuevo sitio web. 12. En la pantalla Propiedades del grupo de aplicaciones, escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que desea usar para ejecutar HQ. 13. En la pantalla Propiedades de Portrait Analytics Web Services, marque la casilla Habilitar la integración de Portrait Analytics Web Services si Portrait Explorer es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese su contraseña de Portrait Analytics Web Services (PAWS). La contraseña que ingrese aquí debe coincidir con la contraseña de PAWS que haya ingresado al instalar Portrait Analytics Web Services. Debe aceptar las URL predeterminadas en esta página. 14. En la pantalla Propiedades del servicio de Portrait Dialogue, marque Habilitar integración de Portrait Dialogue si Portrait Dialogue es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese la URL de Dialogue Server y el nombre de la instancia de Dialogue Server. Acepte la URL predeterminada si Dialogue Server está instalado en el mismo servidor que Portrait Shared Server. 15. En la pantalla Propiedades de Portrait SharePoint Services, marque la casilla Habilitar la integración de SharePoint si Portrait Dialogue o Interaction Optimizer son productos que está instalando y desea utilizar la función SharePoint Tasks. Si no es así, desmarque esta opción. Si marcó esta opción, ingrese la dirección URL correspondiente al sitio de tareas de Portrait que desea crear a través del instalador. La dirección URL que proporciona identifica la colección de sitios de SharePoint en la que se creará el sitio de tareas de Portrait. Esta colección de sitios de SharePoint debe existir y utilizar la plantilla Team Site. Para crear una nueva colección de sitios en SharePoint: Inicie Administración central de SharePoint Seleccione Administración de aplicaciones > Crear colecciones de sitios Introduzca el título Team Site para la colección de sitios. Nota: La colección de sitios debe llamarse Team Site. Seleccione la ficha Colaboración > plantilla Team Site. 16. En la pantalla Servicios administrativos de SharePoint, si corresponde, escriba los detalles de una cuenta que tenga derechos administrativos para su servidor de SharePoint. Asegúrese de ingresar el puerto correcto para el sitio de administración de SharePoint. Este puerto puede determinarse si inicia Administración central de SharePoint en el servidor de SharePoint y observa el número de puerto en la URL. 17. En la pantalla Propiedades de Marketing HQ, escriba el símbolo de la moneda que desee usar para presentar datos financieros en el panel de promoción comercial de Portrait HQ. 18. En la pantalla Propiedades de Portrait Interaction Optimizer, marque la casilla Habilitar integración de Interaction Optimizer si Interaction Optimizer es uno de los productos que está instalando. Si no es así, desmarque esta opción. Guía de instalación 17

18 Instalación de Portrait Analytics Web Services Si marcó esta opción, ingrese la dirección URL correspondiente al sitio web que aloja el servicio web de IO. Acepte el valor predeterminado si OI está instalada en el mismo servidor que Portrait Shared Server. 19. En la pantallapropiedades del servidor Report Server, marque la casilla Agregar enlace a Report Portal en HQ si desea añadir un enlace a los informes de Interaction Optimizer a HQ. Debe reemplazar localhost en la URL de Report Manager por el nombre de su servidor Report Server (aun cuando el servidor Report Server se coloque con Portrait Shared Server). 20. En la pantalla Propiedades de Report Server Data Source, si corresponde, escriba el nombre del servidor de base de datos en el que reside la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse. Ingrese los detalles de un inicio de sesión de SQL Server que tenga al menos permisos de conexión, selección y ejecución en la base de datos de Portrait Data Warehouse. 21. En la pantalla Preparado para instalar el programa, haga clic en Instalar. 22. Haga clic en Finalizar. Instalación de Portrait Analytics Web Services Esta tarea se realiza utilizando un asistente InstallShield que lo guía a través de una sucesión de páginas. Generalmente usted hace clic en el botón Siguiente para ir hacia la página siguiente dentro de una secuencia (en cuyo caso siempre puede utilizar el botón Atrás en la página siguiente para volver a donde se encontraba). 1. Ejecute \PAWS\setup.exe desde los medios de instalación de Explorer. El asistente InstallShield de PAWS abre la página de bienvenida. (Haga clic en Siguiente para ir hacia la página siguiente). 2. En Contrato de licencia, revise los términos de la licencia si fuera necesario y haga clic en Acepto los términos del contrato de licencia. No podrá seguir con el proceso de instalación hasta que haya aceptado los términos de la licencia. 3. En la página siguiente, seleccione la ubicación de instalación. La selección predeterminada es c:\program files (x86)\pst\paws. 4. En la página siguiente, ubique la carpeta que contiene su archivo license.xml mediante la exploración o escribiendo la ruta del archivo. Determine la ubicación de su archivo de licencia mediante el Explorador de Windows o de otra manera, ya que el explorador del asistente solo muestra carpetas. 5. En Propiedades del usuario de la base de datos, escriba el dominio, el nombre y la contraseña para la cuenta de usuario de Windows que utilizará PAWS para acceder a la base de datos de Portrait Shared Repository. Esta es la misma cuenta que utiliza Portrait Shared Server. 6. En Servidor de base de datos, proporcione información detallada acerca de la base de datos de Portrait Shared Repository. a) Elija el servidor de base de datos, ya sea escribiendo su nombre o haciendo clic en Examinar... y eligiéndolo de una lista. b) Si no ha iniciado sesión en Windows como un usuario con acceso al servidor, elija Autenticación de servidor con la contraseña e ID de inicio de sesión indicados a continuación, y escriba un ID de inicio de sesión y una contraseña para el servidor. c) En la casilla Nombre del catálogo de la base de datos, escriba el catálogo de base de datos que utilizará PAWS o haga clic en Explorar... para elegir el catálogo de una lista. 18 Portrait Explorer 4.0

19 Capítulo 3: Instalación de Portrait Explorer Este es el mismo catálogo que especificó para Portrait Shared Repository durante la instalación de Portrait Shared Server (por lo general, PortraitPSR). 7. En Portrait Analytics Web Services, escriba la contraseña elegida para Web Services (la misma contraseña que eligió durante la instalación de Portrait Shared Server). A menos que tenga un buen motivo para cambiarlas, debería aceptar las configuraciones por defecto para la cantidad de instancias del servidor y para el puerto en el que PAWS acepta las conexiones. 8. En Servidor Tomcat, puede cambiar los detalles del puerto del servidor web Tomcat de ser necesario. Normalmente debe aceptar las configuraciones por defecto. 9. En Tipo de instalación, elija Completa. Actualmente no existen variaciones disponibles en una instalación personalizada. 10. En Preparado para instalar el programa, haga clic en Instalar. Durante la instalación del software, la página Instalando PAWS muestra un indicador de progreso. 11. En la última página, haga clic en Finalizar para salir del asistente. Si la casilla Mostrar el registro del instalador de Windows está marcada, se abrirá un archivo de registro en el Bloc de notas. Inicio de Portrait Analytics Web Services (PAWS) 1. Haga doble clic en el acceso directo Servicios dentro de Herramientas administrativas en el panel de control de Windows. Se abrirá la ventana Servicios. 2. Haga clic con el botón secundario en la línea que contiene Portrait Analytics Web Services y elija Iniciar. PAWS ahora se está ejecutando como un servicio de Windows. Nota: El instalador configura PAWS para que se inicie de manera automática (con una demora para que la base de datos de SQL Server se inicie primero) como un servicio de Windows cada vez que se reinicie el equipo. Guía de instalación 19

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21 Capítulo 4 Actualización de Portrait Explorer En esta sección: Visión general de la actualización

22 Visión general de la actualización Visión general de la actualización No hay ruta de actualización compatible desde las versiones de Explorer anteriores a la 4.0 debido a los mayores cambios implementados para admitir el uso compartido de selecciones entre Explorer y otras aplicaciones de HQ. Todas las selecciones y todos los conjuntos de datos utilizados en una versión previa que se deben preservar se deben crear nuevamente de manera manual después de instalar la versión nueva. Si se requiere volver a agregar los conjuntos de datos cargados actualmente en una versión previa, se deben seguir los siguientes pasos: 1. Cree una copia de todos los conjuntos de datos que se deben preservar utilizando Portrait Miner para copiarlos a una ubicación temporal desde el repositorio actual de PAWS. 2. Desinstalar la versión previa de PAWS y Portrait Explorer de acuerdo con la documentación. En forma predeterminada, el repositorio PAWS se ubica en: C:\Program Files (x86)\pst\paws\ext\paws\repository\foci 3. Instale la versión nueva de Portrait Explorer y su servidor de PAWS asociado. 4. Agregue los conjuntos de datos desde la ubicación temporal. Para obtener más información, consulte la Guía de administración de Portrait Dialogue. 22 Portrait Explorer 4.0

23 Capítulo 5 Desinstalación de Portrait Explorer En esta sección: Visión general de la desinstalación Procedimientos de desinstalación

24 Visión general de la desinstalación Visión general de la desinstalación Para desinstalar Portrait Explorer, complete los procedimientos enumerados debajo. Procedimiento de desinstalación Desinstalación de Portrait Shared Server en la página 24 Desinstalación de Portrait Analytics Web Services en la página 25 Tiempo estimado 10 minutos 10 minutos Procedimientos de desinstalación Desinstalación de Portrait Shared Server Puede desinstalar PSS utilizando el asistente de configuración que utilizó para instalar la aplicación o mediante Programas y características en el panel de control de Windows. Desinstalación de PSS mediante el asistente de configuración Esta tarea se realiza utilizando un asistente InstallShield que lo guía a través de una sucesión de páginas. Generalmente usted hace clic en el botón Siguiente para ir hacia la página siguiente dentro de una secuencia (en cuyo caso siempre puede utilizar el botón Atrás en la página siguiente para volver a donde se encontraba). 1. Ejecute \Portrait Shared Server\setup.exe desde los medios de instalación de Explorer. El asistente InstallShield de Portrait Shared Server le permite elegir el idioma. (Estas instrucciones suponen que se ha elegido Español (España)). 2. Haga clic en Aceptar para confirmar la elección del idioma. Luego de un momento, el asistente InstallShield abre la página de bienvenida. (Haga clic en Siguiente para ir a la página siguiente). 3. En Mantenimiento del programa, elija Eliminar. 4. En Eliminar el programa, haga clic en Eliminar. Durante la eliminación del software, la página Desinstalando Portrait Shared Services muestra un indicador de progreso. 5. En la última página, haga clic en Finalizar para salir del asistente. Si la casilla Mostrar el registro del instalador de Windows está marcada, se abrirá un archivo de registro en el Bloc de notas. Desinstalación de PSS mediante el panel de control de Windows 1. En Programas y características en el panel de control, haga clic sobre la línea que contiene Portrait Shared Server para resaltar el programa. 2. En la barra de herramientas que se encuentra sobre la lista de programas y características, haga clic en Desinstalar para eliminar PSS. 24 Portrait Explorer 4.0

25 Capítulo 5: Desinstalación de Portrait Explorer Desinstalación de Portrait Analytics Web Services Puede desinstalar PAWS utilizando el asistente de configuración que utilizó para instalar la aplicación o mediante Programas y características en el panel de control de Windows. Desinstalar PAWS utilizando el asistente de configuración Esta tarea se realiza utilizando un asistente InstallShield que lo guía a través de una sucesión de páginas. Generalmente usted hace clic en el botón Siguiente para ir hacia la página siguiente dentro de una secuencia (en cuyo caso siempre puede utilizar el botón Atrás en la página siguiente para volver a donde se encontraba). 1. Ejecute \PAWS\setup.exe desde los medios de instalación de Explorer. El asistente InstallShield de PAWS abre la página de bienvenida. (Haga clic en Siguiente para ir hacia la página siguiente). 2. En Mantenimiento del programa, elija Eliminar. 3. En Eliminar el programa, haga clic en Eliminar. Durante la desinstalación del software, la página Desinstalando PAWS muestra un indicador de progreso. 4. En la última página, haga clic en Finalizar para salir del asistente. Si la casilla Mostrar el registro del instalador de Windows está marcada, se abrirá un archivo de registro en el Bloc de notas. Desinstalación de PAWS mediante el panel de control de Windows 1. En Programas y características en el panel de control, haga clic sobre la línea que contiene PAWS para resaltar el programa. 2. En la barra de herramientas que se encuentra sobre la lista de programas y características, haga clic en Desinstalar para eliminar PAWS. Guía de instalación 25

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27 Anexo: hoja de datos En esta sección: Hoja de datos de Portrait Explorer

28 Hoja de datos de Portrait Explorer Utilice esta hoja de datos al instalar Portrait Explorer. Se recomienda que imprima y llene los espacios en blanco en esta lista de control antes de iniciar la instalación. Elemento de instalación Nombre del servidor de base de datos Valor recomendado o predeterminado (Nombre de host de SQL Server) Dominio de cuenta de usuario de base de datos Nombre de cuenta de usuario de base de datos Contraseña de cuenta de usuario de base de datos Carpeta de destino para Portrait Shared Server Nombre de la base de datos de Portrait Shared Repository Nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse C:\Program Files\PST\Portrait Shared Server\ PortraitPSR PortraitDW Ubicación del archivo de PAWS license.xml Contraseña de Web Services Cantidad de servidores de PAWS Puerto de servicio de PAWS Puerto de Tomcat Puerto de desactivación de Tomcat (a elección)