INFORME DEL PRACAMS AL COMIECO

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1 INFORME DEL PRACAMS AL COMIECO ANEXO III 1 : INCIDENCIA EN ACCESO A MERCADOS Rechazos de los productos centroamericanos en mercados extra regionales: Estados Unidos y la Unión Europea En Centroamérica, la industria agroalimentaria constituye el sector con mayor peso relativo dentro de la manufactura, correspondiendo una cifra de alrededor del 46% del sector agroindustrial, en especial las ramas de alimentos, bebidas y tabaco (Castaneda, 2014). El dinamismo del sector agroalimentario ha tendido a superar sistemáticamente al de la agricultura en los últimos años, incluso en períodos de recesión. Esta tendencia ha sido coherente con el aumento del ingreso per cápita de las economías industrializadas, provocando así un aumento en la demanda de productos agroindustriales en comparación a la de los productos agrícolas sin elaborar. Según algunas modelaciones econométricas, 2 cabe suponer que la participación del sector agroalimentario seguirá manteniendo su peso relativo, en especial si consideramos que la proporción de productos agroindustriales en el consumo agroalimentario no supera el 30% en la mayoría de los países, mientras que en los países industrializados éste alcanza niveles del 80%, e incluso de más del 90% del total del sector agroindustrial (ídem). Aunque las exportaciones del sector entre los países centroamericano han mantenido un ritmo de crecimiento relativamente estable, los productos pierden competitividad frente a las industrias alimentarias de terceros países debido a los altos costos de energía, transporte e infraestructura (ídem). El costo de la energía eléctrica, las variaciones en el tipo de cambio, el precio de las materias primas y la competencia de las empresas informales son parte de los factores que explican parte de la caída en las ventas al exterior de la industria. Todos los países de Centroamérica han implementado iniciativas para fomentar las exportaciones, aunque no todos los países han logrado aprovecharlas al mismo tiempo, ni con la misma profundidad. Debido a que Estados Unidos y la Unión Europea importan productos agroalimenticios de Centroamérica, es importante tomar en cuenta las disposiciones que van surgiendo de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), y de la Comisión de la Unión Europea a través del Sistema de Alerta Rápida para Productos Alimenticios (Rapid Alert System for Food and 1 Esta propuesta son resultado de la consultorías realizada bajo la actividad C0R0A Para más información sobre el peso de las reformas del sector agroindustrial en el desarrollo económico de países en vías de desarrollo ver Panagariya, 2005; Picard & Zeng, 2005; Sunding & Zilberman, Página 1 de 15

2 Feed, RASFF, por sus siglas en inglés), y no Alimenticios (Rapid Alert System for Non-food Products, RAPEX, por sus siglas en inglés). Estadísticas y razones principales de rechazos En términos globales, los países que tuvieron más productos rechazados entre enero de 2012 y enero de 2016 fueron Guatemala y Nicaragua, con 26 rechazos respectivamente cada uno por cada 100 productos exportados, representado del 22% al 25% del total de exportaciones al extranjero (La Prensa, 2009, Castaneda, 2014, FDA & RASFF, 2016). Seguidamente se encuentran Honduras, con 23 rechazos por cada 100 productos exportados, luego Costa Rica con 15, El Salvador con 10, y por ultimo Panamá, con 8. De igual manera, Guatemala y Honduras son los países con más razones de rechazos (33 y 31 respectivamente), seguido por Costa Rica con 27, Honduras con 25, El Salvador con 15, y Panamá con 12. El problema principal de Centroamérica en temas de rechazo, al menos hacia los mercados norteamericano y europeo son dos: la calidad sanitaria de los productos y problemas de etiquetado (La Prensa, 2009 & Castaneda, 2014). Con respecto al problema de etiquetas, el problema ha sido que éstas no son conformes a los estipulado tanto por la FDA como por la RASFF, ya sea no están traducidas al idioma oficial del mercado de acceso (inglés), o por no tener información completa (descripción del producto, datos nutricionales o peso del producto). Hay otros casos en los que los productos no tienen la certificación adecuada, y muchas empresas además no notifican a las instancias adecuadas (FDA/Comisión Europea) el proceso de cómo los productos son elaborados. Lamentablemente, las empresas siguen reportando rechazos en las mismas causas, por lo que se deduce que no están tomando medidas preventivas que ayuden a solventar las debilidades. Con respecto a los temas sanitarios, los problemas también son varios. Los más comunes son que algunos productos lácteos (quesos) y bebidas no alcohólicas tienen mucha carga bacteriana, suciedad y contaminación de productos. Con las frutas o alimentos vegetales, éstos son rechazados porque llevan pesticidas. La siguiente tabla muestra un consolidado total por país y por año de los rechazos sufridos por cada país a los mercados de Estados Unidos y Europa. En las columnas de los años 2013, 2014 y 2015 se muestra en paréntesis la evolución porcentual de productos rechazados con respecto al año anterior. Porcentajes negativos indican una disminución en productos rechazados con relación a los que se exportan. Porcentajes positivos indican un aumento en productos rechazados. Se puede ver, en términos globales, que Centroamérica ha disminuido, del 2012 al 2015, en casi un 20% el total de productos rechazados. Sin embargo, a nivel desagregado, se puede apreciar casos (como en El Salvador) en los que hay una disminución total en sus rechazos, mientras que otros (Panamá), hay aumentos significativos. Página 2 de 15

3 País/Año * TOTALES Evolución porcentual** Costa Rica ,3% (-47,8%) (+37,5%) (+3,0%) El Salvador % (-59,6%) (-33,3%) (-15,1%) Guatemala ,6% (-29,8%) (-26,7%) (+18,9%) Honduras ,4% (-2,0%) (-70,2%) (+23,8%) Nicaragua ,6% (+54,2%) (-29,6%) (+21,0%) Panama ,7% (-36,6%) (-42,1%) (+745,4%) TOTALES ,4% (-26,2%) (-36,0%) (+42,8%) Tabla 1: Consolidado global de rechazos por país. Tiempo: Enero Enero 2016 Fuente: Elaboración propia con datos de FDA y RASFF, *Nota: Datos tomados hasta el 31 de enero del **Nota metodológica: Se calculó la evolución anual en términos porcentuales para medir los avances nacionales en términos de exportaciones. La ecuación utilizada fue EP= [(X2- X1)/X1] *100 En Centroamérica la mayor causa de rechazo de los productos es el mal etiquetado con un 39%, seguido por el uso de pesticidas con un 30%, la falta de Análisis de Peligro y Puntos de Control Crítico (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP, por sus siglas en inglés) con el 8%, alimentos descompuestos y con bacterias con un 5% cada uno, colorante inseguro el 3%, droga no aprobada, falta de proceso de los productos enlatados y salmonela, con el 2% respectivamente, la falta del número FCE, falta normativa, falta de impacto, manufactura y productos insalubres, con el 1% cada uno. Página 3 de 15

4 Razón de Rechazo Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Totales Porcentajes Etiquetado Pesticida HACCP Alimentos descompuesto Bacteria Colorante inseguro No Aprobado Falta proceso Salmonela Falta FCE Falta normativa Falta impacto Manufactura insalubre Producto insalubre Todas causas rechazo Número rechazos las de de Tabla 2: Razones y número de rechazos Centroamericanos por cada 100 productos exportados. Fuente: Elaboración propia con datos de la DFA & RASFF En la tabla anterior se muestra que por cada 100 productos rechazados en Centroamérica hay 143 causas de rechazo. Esto quiere decir que más de un producto rechazado tuvo 2 o 3 diferentes razones para ser detenido. A continuación, hay un desglose por país de la causa de rechazo, el porcentaje de rechazo total, y la evolución anual de los rechazos en el período Página 4 de 15

5 COSTA RICA La siguiente tabla muestra las causas de rechazo que ha tenido Costa Rica por cada 100 productos que exporta, hacienda un total 27 rechazos. El mal etiquetado representa la mayor parte de rechazos (20), siguiéndole la no aprobación de medicamentos (2), y el resto de detenciones con una (1) causa reportada en cada rubro. Etiquetado 20 No aprobación 2 Alimento descompuesto 1 Pesticida 1 Falta de impacto 1 Falta de proceso 1 Falta de normativa 1 Total 27 Tabla 3: Rechazos en Costa Rica Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX. En la siguiente figura se observa el desempeño en porcentajes de los rechazos de Costa Rica, siendo el etiquetado el mayor rechazo en términos de porcentajes. RECHAZOS DE PRODUCTOS DE COSTA RICA EN PORCENTAJES Pesticidas 4% Falta Impacto 4% Falta Proceso 4% Alimento Descompuesto 4% No Aprobado 7% Falta Normativa 4% Etiquetado 73% Figura 5: Rechazo de productos de Costa Rica en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016 Finalmente, en la siguiente figura se aprecia la dinámica anual de rechazos que ha tenido Costa Rica desde enero 2012 hasta diciembre del Página 5 de 15

6 NÚMERO DE RECHAZOS EN COSTA RICA Figura 6: Evolución anual de rechazos de Costa Rica Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF. EL SALVADOR La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de El Salvador por cada 100 productos que exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema del etiquetado (7 detenciones), siguiendo alimentos descompuestos (3 rechazos), y el resto de detenciones con una (1) causa en cada rubro. Etiquetado 7 Alimento descompuesto 3 Salmonela 1 Colorante inseguro 1 Falta FCE 1 Falta proceso 1 No aprobada 1 Total 15 Tabla 4: Rechazos en El Salvador Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX. En la siguiente figura se observa el porcentaje de rechazos de productos de El Salvador en términos porcentuales durante los últimos cuatro años, siendo el etiquetado la principal razón de rechazo. Página 6 de 15

7 RECHAZO DE PRODUCTOS DE EL SALVADOR EN PORCENTAJES Alimento Descompuesto 20% Salmonela 6% Etiquetado 46% Colorante Inseguro 7% Falta FCE 7% Falta Proceso 7% No aprobado 7% Figura 7: Rechazo de productos de El Salvador en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016 Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido El Salvador, siendo el único país de la región con disminución constante en número de rechazos anuales. 140 NÚMERO DE RECHAZOS EN EL SALVADOR Figura 8: Evolución anual de rechazos de El Salvador Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF. GUATEMALA Guatemala es el país de Centroamérica que más rechazos tuvo en el período analizado para el presente informe. También es el país que más razones tiene de rechazo por cada 100 productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de Guatemala por cada 100 productos que exporta. La principal causa de rechazo ha sido también el problema Página 7 de 15

8 de los pesticidas (19 detenciones), siguiendo etiquetado (12 rechazos), y colorante inseguro (2 detenciones). Pesticida 19 Etiquetado 12 Colorante inseguro 2 Total 33 Tabla 5: Rechazos Guatemala Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Guatemala en términos porcentuales durante los últimos cuatro años. RECHAZOS DE PRODUCTOS DE GUATEMALA EN PORCENTAJES Colorante Inseguro 6% Etiquetado 36% Pesticida 58% Figura 9: Rechazo de productos de Guatemala en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, 2016 Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Guatemala desde el 2012, teniendo en todos los años el mayor número de rechazos por cada 100 productos exportados. Página 8 de 15

9 NÚMERO DE RECHAZOS EN GUATEMALA POR AÑO Figura 10: Evolución anual de rechazos de Guatemala Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF. HONDURAS Honduras es el segundo país, después de Guatemala, que más rechazos tuvo en el período analizado. También es el tercer país, después de Guatemala y Nicaragua, que más razones tiene de rechazo por cada 100 productos exportados. La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de las exportaciones hondureñas por cada 100 productos que ingresan a los mercados norteamericanos y europeos. La principal causa de rechazo ha sido, al igual que Guatemala, problemas de pesticidas en sus exportaciones agroindustriales (19 detenciones), siguiendo etiquetado (3 rechazos), alimentos descompuestos, (2 rechazos), y colorante inseguro (1 detención). Pesticida 19 Etiquetado 3 Alimento descompuesto 2 Colorante inseguro 1 Total 25 Tabla 6: Rechazos Honduras Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF & RAPEX En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de rechazos de productos de Honduras durante los últimos cuatro años (enero 2012-enero 2016) Página 9 de 15

10 RECHAZOS DE PRODUCTOS DE HONDURAS EN PORCENTAJES Alimento descompuesto 8% Etiquetado 12% Colorante Inseguro 4% Pesticida 76% Figura 11: Rechazo de productos de Honduras en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2016); FDA & RASFF, 2016 Finalmente, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Honduras desde el 2012 por cada 100 productos exportados, mostrando mejorías significativas entre los años 2013 y Figura 12: Evolución anual de rechazos de Honduras Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF. NICARAGUA NÚMERO DE RECHAZOS EN HONDURAS POR AÑO Nicaragua es el cuarto país con mayor número de rechazos en el período analizado. Sin embargo, es el segundo país, después de Guatemala, con mayores razones de rechazos. La siguiente tabla muestra las causas de rechazo de las exportaciones de Nicaragua por cada 100 productos. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (HACCP) con Página 10 de 15

11 11 rechazos, seguido de etiquetado con 9, luego bacterias con 7 detenciones, y el resto de detenciones con una (1) causa en cada rubro. HACCP 11 Etiquetado 9 Bacteria 7 Alimento descompuesto 1 Salmonela 1 Manufactura insalubre 1 Producto insalubre 1 Total 31 Tabla 7: Rechazos Nicaragua Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Nicaragua desde el 2012 hasta el Salmonela 3% RECHAZOS DE PRODUTOS DE NICARAGUA EN PORCENTAJE Manufactura insanitaria 3% Insanitario 3% HACCP 36% Alimento descompuesto 3% Bacteria 23% Etiquetado 29% Figura 13: Rechazo de productos de Nicaragua en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF (2016). En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Nicaragua desde el 2012 hasta el Página 11 de 15

12 NÚMERO DE RECHAZOS DE NICARAGUA POR AÑO Figura 14: Evolución anual de rechazos de Nicaragua Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF. PANAMA Panamá es el país que menos rechazos tiene en sus exportaciones hacia los mercados europeos y norteamericanos. Igualmente, es el país que menos razones de rechazo posee en Centroamérica. La principal causa de rechazo ha sido por productos de salubridad (Alimentos descompuestos, con 4 rechazos), seguido por etiquetado y bacterias (3 rechazos respectivamente), y medicamentos no aprobados (2 rechazos) por cada 100 productos exportados. Alimentos descompuestos 4 Etiquetado 3 Bacterias 3 No aprobados 2 Total 12 Tabla 8: Rechazos Panamá Fuente: Elaboración propia en base a datos OASIS, FDA, RASFF, RAPEX La siguiente gráfica muestra el porcentaje de rechazos de productos de Panamá desde el 2012 hasta el Los alimentos descompuestos tienen el mayor porcentaje de rechazos (33%), seguido de etiquetado, bacterias y finalmente materiales no aprobados, con 25% y 17% respectivamente. Página 12 de 15

13 RECHAZOS DE PRODUCTOS DE PANAMÁ EN PORCENTAJE No aprobado 17% Etiquetado 25% Bacterias 25% Figura 15: Rechazo de productos de Panamá en porcentajes Fuente: Elaboración propia a base de Castaneda (2014); FDA & RASFF, En cuanto a número de rechazos totales, la siguiente muestra la evolución anual de rechazos que ha tenido Panamá desde el 2012 hasta el 2016, teniendo el punto más alto en el Alimentos descompuestos 33% NÚMERO DE RECHAZOS DE PANAMA POR AÑO Figura 16: Evolución anual de rechazos de Panamá Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF Como se dijo anteriormente, entre el 22% y el 25% (1 de cada 4 aproximadamente) de los productos que son exportados hacia Estados Unidos y Europa son rechazados (La Prensa, 2009; Castaneda, 2014). Las causas principales son porque las marcas y etiquetas no están elaboradas correctamente y por problemas sanitarios. En el tema de rechazo, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica son los países que más rechazos tienen por cuestiones de etiquetas. Desde el 2012 hasta el 2015, los rechazos en El Salvador Página 13 de 15

14 han disminuido en su totalidad, mientras que en Nicaragua y en Costa Rica han bajado en un 80%, pero aún hay grandes cantidades de rechazo por falta de información sobre el contenido nutricional. La siguiente gráfica muestra la evolución consolidada de Centroamérica en un período de cuatro años ( ). Honduras y Guatemala fueron los países que más rechazos tuvieron al inicio del período analizado. El Salvador ha sido el único país cuyos porcentajes de rechazos ha disminuido consistentemente en todos los años analizados. Países como Nicaragua y Costa Rica han tenido una evolución errática en todo el período analizado, con ligeros aumentos y disminuciones a lo largo del tiempo. Aunque la tendencia en todos los casos, salvo con la excepción de Panamá, ha sido en la disminución global del porcentaje de rechazos, éstos todavía se mantienen en niveles elevados. 160 EVOLUCIÓN DE RECHAZOS EN CENTROAMÉRICA Figura 17: Evolución de Rechazos en Centroamérica Fuente: Elaboración propia a base de FDA & RASFF Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Los productos que más alto porcentaje tiene de rechazo por razones sanitarias son los productos lácteos, especialmente derivados (quesos), debido a que no están bien pasteurizados para evitar la proliferación de bacterias. No está todavía claro sobre qué pasa con los productos rechazado, si son destruidos o regresados a los países de orígenes, pero ambas implican muchas pérdidas económicas. Si el problema de rechazo se repite constantemente, los exportadores son incluidos en una lista de reincidentes, 3 y sus productos ya serán difícilmente aceptados por la FDA o por el RASFF. 3 Esta es una lista computarizada. Las inspecciones consisten en probar al azar un producto, y los productos que tienen más problemas son los que son inspeccionados con mayor frecuencia. Para los exportadores que han tenido muchos problemas de acceso, las inspecciones son más rigurosas. Página 14 de 15

15 Referencias: Castaneda, A. (2014). Productos Centroamericanos Exportados y Rechazados (1a Edición). San Salvador, El Salvador: Universidad Francisco Gavidia. Recuperado s_por_fda.pdf La Prensa (2009). Mejor calidad es igual a mejor precio y ganancias. Recuperado Agosto 15, 2016, desde Panagariya, A. (2005). Agricultural liberalisation and the least developed countries: Six fallacies. World Economy, 28(9), Picard, P. M., & Zeng, D. Z. (2005). Agricultural sector and industrial agglomeration. Journal of Development Economics, 77(1), Sunding, D., & Zilberman, D. (1999). The agricultural innovation process: research and technology adoption in a changing agricultural sector. Handbook of Agricultural Economics, 1, Página 15 de 15