Importancia del Comercio Exterior en la Economía Peruana. Alfonso Bustamante Canny Vicepresidente COMEXPERU 28 de setiembre de 2017

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1 Importancia del Comercio Exterior en la Economía Peruana Alfonso Bustamante Canny Vicepresidente COMEXPERU 28 de setiembre de 2017

2 Contenido Por qué comercializar con el mundo? Desempeño macroeconómico y resultados de comercio exterior. A 8 años del TLC Perú-EE.UU. A 7 años del TLC Perú-China. Hacia un TLC con la India Reflexiones finales

3 Por qué comercializar con el mundo? Explotar ventajas comparativas y posibilidades de especialización. Acceso a mercados más amplios, lo cual es fundamental para economías pequeñas. Acceso a productos de mayor calidad y a menores precios. Incorporación de avances tecnológicos y científicos. Mejora la calidad del empleo y reduce la pobreza.

4 Desempeño de la economía peruana Tal vez una de las grandes lecciones aprendidas en materia de políticas públicas, es el impacto que generó en el desempeño de nuestra economía el libre mercado y la integración con el mundo. 1,400 1,200 1, Des arrollo industrial Perú: Evolución del PBI (índice 1950=100) Intervencionismo Estatal Políticasde Libre Mercado e Integración al Mundo 200 Crecimiento sostenido del PBI, reducción de pobreza, incremento del bienestar de la población, oportunidades para más peruanos - Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

5 Desempeño de la economía peruana La actividad económica peruana, en 2016, alcanzó un dinamismo del 3.9%. Así, acumulamos 18 años de crecimiento ininterrumpido. 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Perú: Evolución del Crecimiento del PBI (Var. % anual) 9.1% 1.0% 3.9% Factores clave: consumo de los hogares; recuperación de demanda externa (oro, cobre, harina de pescado, café ) -5.0% -10.0% -15.0% -5.0% -9.4% -12.3% Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

6 Perú: desempeño macroeconómico Nuestro país se ha consolidado como una de las economías de mayor crecimiento de la región de América Latina PBI América Latina 2016 (var.%anual) Nota pie de página, los países que conformamos la Alianza del Pacífico: Chile, Colombia, México y Perú, lideramos el crecimiento de la región Perú Chile Colombia Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU. México Brasil

7 Perú: desempeño macroeconómico En el periodo , la inflación promedio del Perú ha sido la más baja de toda América Latina. El BCRP establece una inflación meta de 2%, dentro de un rango +/-1% Inflación promedio América Latina (var.% anual) Argentina*Venezuela Brasil Colombia México Chile Fuente: Fondo Monteraio Internacional. Elaboración: COMEXPERU. Perú

8 Perú: desempeño macroeconómico Flujo de Inversión Extranjera Directa (US$ millones) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 3,467 5,491 6,924 6,431 8,455 7,341 11,788 9,800 4,441 8,272 6,863 La inversión extranjera directa creció sostenidamente hasta 2012, año en que alcanzó su nivel máximo 2, ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU. Evolución de la inversión extranjera directa (US$ millones) 11, % 9, % 7,885 7, % 6, % -12.2% 5, % 5, % * 2018* 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% En los años siguientes se redujo, como consecuencia del entrampamiento que sufrieron las inversiones *Proyección: Reporte de Inflación BCRP - Diciembre 2016 Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU.

9 Perú: desempeño macroeconómico La pobreza en nuestro país se redujo de 49.1% en 2006 a 20.7% en Es el resultado de un modelo de promoción de la inversión privada y de integración al mundo, que claramente viene impactando de manera positiva en la población. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 49.1% Tasa de pobreza % 37.3% 33.5% 30.8% 27.8% 25.8% 23.9% 22.7% 21.8% 20.7% Fuente: INEI. Elaboración: COMEXPERU.

10 Perú: desempeño macroeconómico Consumo Vivimos en otro contexto económico Desarrollo del retail Acceso al crédito

11 Perú: Exportaciones En lo que respecta a las exportaciones peruanas, es claro que la apertura comercial benefició enormemente su desempeño. 30,000 25,000 20,000 15,000 Evolución de las exportaciones peruanas (índice 1950=100) Con un mercado ampliado, producto de los acuerdos comerciales, junto con una serie de normativas que promovieron el desarrollo de sectores clave, fueron los que gatillaron el dinamismo exportador peruano 10,000 5,000 - Fuente: BCRP. Elaboración:ComexPerú.

12 Perú: Exportaciones En 2016, las exportaciones peruanas rompieron con una tendencia de cuatro años consecutivos de retroceso. Su valor fue de US$ 36,064 millones, un 7.1% mayor con respecto a El impulso vino por los mayores envíos al exterior en el sector minero (+14.7%). 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 - Evolución de las exportaciones peruanas 37,020 31,018 7, % 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% Pese a que las exportaciones del rubro no tradicional experimentaron una caída del 1.3%, las del sector agropecuario mantuvieron un dinamismo del 6.3%. Millones US$ Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU. Var. % anual

13 Perú: Exportaciones no tradicionales Las exportaciones no tradicionales, aquellas que generan mayor valor agregado y empleo, fueron largamente beneficiados por las políticas de apertura e integración al mundo 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Evolución de las exportaciones no tradicionales (índice 1950=100) Destacan nuestra oferta exportable de espárragos, paltas, uvas, mangos, alcachofas, arándanos, mandarinas, entre otros - Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

14 Perú: Exportaciones no tradicionales Nuestras exportaciones no tradicionales, aquellas de mayor valor agregado y que generan mayor empleo, registraron una desaceleración en los últimos años No obstante, cabe resaltar su comportamiento a partir de la implementación de políticas de apertura comercial 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000-2,620 Exportaciones notradicionales (US$ Millones) Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú. 10,

15 US$ Millones Perú: Exportaciones agropecuarias Las agroexportaciones se han desarrollado de una manera excepcional durante los últimos 10 años o más 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Evolución de las exportaciones agropecuarias (índice 1950=100) El buen desempeño de las agroexportaciones es posible con reglas de juego claras, predictibilidad, un marco normativo promotor de inversiones y acceso a mercados 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Exportaciones Agrícolas No Tradicionales 1,220 1,827 3,083 4,409 4, * Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. *Estimado Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú. 289%

16 Perú: Importaciones Así como sucedió con las exportaciones, a partir de nuestra integración con el mundo, el valor de nuestras importaciones se incrementó con los años 30,000 25,000 20,000 15,000 Evolución de las importaciones peruanas (índice 1950=100) La particularidad de estas, es que la gran mayoría son bienes de capital y materias primas para la industria, que fueron las que impulsaron la competitividad de diversos sectores de la economía peruana 10,000 5,000 - Fuente: BCRP. Elaboración: ComexPerú.

17 Perú: Importaciones En 2016, las importaciones peruanas registraron un valor de US$ 36,362 millones, lo que reflejó una caída del 4.7%. Dicho resultado se debió al retroceso de las importaciones de bienes de capital (-7.1%) y de bienes intermedios (-4.2%), que representaron un 33% y un 43% del total importado, respectivamente. Evolución de las importaciones peruanas 45,000 40,000 35,000 28,449 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 7,204 5,000 - Millones US$ Var. % anual Fuente: BCRP. Elaboración: COMEXPERU. 35, % 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0%

18 Perú: Con quiénes comerciamos? Ranking según destino de Exportaciones Enero - diciembre 2016 US$ Millones Ranking según origen de Importaciones Enero - diciembre 2016 US$ Millones Nº País Monto % Nº País Monto % 1 China 8,491 23% 1 China 8,252 23% 2 EE.UU. 6,264 17% 2 EE.UU. 7,104 20% 3 Suiza 2,572 7% 3 Brasil 2,130 6% 4 Canadá 1,686 5% 4 México 1,677 5% 5 Corea del Sur 1,393 4% 5 Corea del Sur 1,298 4% 6 Japón 1,264 3% 6 Colombia 1,182 3% 7 España 1,220 3% 7 Chile 1,153 3% 8 Brasil 1,205 3% 8 Alemania 1,132 3% 9 Chile 1,013 3% 9 Ecuador 1,100 3% 10 Países Bajos 1,000 3% 10 Japón 1,036 3% Otros 10,193 28% Otros 10,239 28% Total 36,300 Total 36,302 Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU. Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

19 Perú: red de acuerdos comerciales (19 a la fecha)

20 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. El pasado 1 de febrero se cumplieron ocho años desde que el TLC entre nuestro país y EE.UU. entró en vigencia. Pese a que, al principio hubo mucha desinformación por parte de sectores contrarios a la liberalización de la economía, quienes pretendieron hacer creer que este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y el bienestar de la población, los resultados muestran lo contrario

21 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. El TLC ha sido una pieza clave para el despegue de nuestras exportaciones y así lo confirman las cifras. Entre 2009 y 2016, nuestros envíos al mercado estadounidense crecieron a una tasa promedio anual de 3.8%, con lo que este se posicionó como el segundo destino más importante para nuestras exportaciones en 2016, al concentrar un 22% del total.

22 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. EE.UU. se ha convertido indiscutiblemente en el socio comercial más relevante para nuestras exportaciones no tradicionales (de mayor valor agregado y generan más empleo). Estas registraron un crecimiento acumulado del 97%, al pasar de US$ 1,568 millones en 2009 a US$ 3,102 millones en 2016, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual del 10.2%. Por otro lado, en 2008, exportábamos 2,101 partidas, y a 2016 estas suman un total de 2,376, de las cuales 2,322 pertenecen al sector no tradicional.

23 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. Asimismo, el TLC permitió que miles de empresas peruanas accedieran a una mayor tecnología para mejorar su productividad y a menores costos. Tan solo en sus dos primeros años de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47% para nuestras importaciones.

24 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. Un 14.3% de las importaciones de bienes de capital para la industria provienen de EE.UU. y, gracias al TLC, ingresan a nuestro país libres de aranceles. De la misma manera, un 21.3% de las importaciones de bienes de capital para la agricultura provienen de ese país, las que entre 2009 y 2016 pasaron de US$ 14.8 millones a US$ 42.7 millones, lo que supuso un crecimiento del 189.5%.

25 A 8 años del TLC Perú-EE.UU. Igualmente, las importaciones de materias primas desde EE.UU. registraron un importante crecimiento entre 2009 y Por ejemplo, las de materias primas para la industria pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,284 millones, con una tasa acumulada de crecimiento del 41.7%. Además, las importaciones de materias primas para la agricultura crecieron un 56.3%, al pasar de US$ 186 millones a US$ 291 millones. IMPORTACIONES SEGÚN CUODE DESDE LOS EE.UU. Periodo: Valores en Millones de US$ CIF CUODE Part. % 2016 TOTAL 4,280 7, % Bienes de Capital 1,679 1, % Bienes de Capital Equipos de Transporte Bienes de Capital Materiales Construcción Bienes de Capital para la Agricultura Bienes de Capital para la Industria 1,219 1,108 Bienes de Consumo % Bienes de Consumo Duradero Bienes de Consumo No Duradero Bienes Intermedios 2,285 4, % Bienes Intermedios Combustibles 482 2,067 Bienes Intermedios materias primas para agricultura Bienes Intermedios materias primas para industria 1,617 2,284 Diversos % Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

26 A 7 años del TLC Perú-China El pasado 1 de marzo se cumplieron siete años desde que el TLC entre nuestro país y China entró en vigencia. Gracias al TLC con China, el Perú ha logrado posicionar sus productos en unos de los mercados más importantes del mundo, con una población de más de 1,300 millones de habitantes.

27 A 7 años del TLC Perú-China Entre 2010 y 2016, nuestras exportaciones con destino a China registraron un crecimiento acumulado del 56.1%, con una tasa de crecimiento promedio anual del 7.7%, convirtiéndolo en su principal destino. Entre los principales productos destacaron los minerales de cobre y sus concentrados, con un valor de US$ 5,468 millones, que representaron un 67% del total de las exportaciones tradicionales en ,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Evolución de las exportaciones peruanas a China (US$ millones) 5,437 8, Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

28 A 7 años del TLC Perú-China Entre las agroexportaciones destacaron las de uvas frescas, cuyos envíos pasaron de US$ 7.8 millones en 2010 a US$ 53.5 millones en 2016, con una tasa de crecimiento promedio anual del 37.8%. Entre las exportaciones del sector pesquero destacaron los envíos de las demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas o en salmuera, con una tasa de crecimiento anual de 1.4% Evolución de las exportaciones peruanas no tradicionales a China (US$ millones) Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

29 A 7 años del TLC Perú-China Las importaciones de bienes de capital e intermedios se incrementaron entre 2010 y 2016 (60.1% y 57.8%, respectivamente), el monto arancelario pagado disminuyó un 86.3% y un 23.9%, respectivamente. Esto resulta de suma relevancia si tenemos en cuenta que un 31.7% de las importaciones de bienes de capital provienen de China.

30 Hacia un TLC con la India PBI + US$ 2,250 millones (21 veces más grande que el peruano). Población: 1,300 millones, el segundo más grande del mundo. Dinamismo económico: En lo últimos 5 años creció prom.7.3% y proyección es de 7.6% anual. De acuerdo con The Economist Intelligence Unit, la India representará un 15.1% del PBI mundial para 2050.

31 Intercambio comercial con la India Intercambio comercial ha crecido a tasa promedio anual del 15.8%. Exportaciones aumentaron a una tasa de 17.9% e importaciones a 13.7%. En 2016, este ascendió a US$ 1,735 millones, un 7.7% más que en En ese mismo año nuestras exportaciones crecieron un 37.6%, dinamismo por encima del alcanzado con China (+14.9%) y EE.UU. (+24.7%), nuestros principales socios comerciales.

32 Beneficios arancelarios La reducción de las tasas arancelarias permite a los exportadores ingresar a los mercados de destino en condiciones más competitivas. Actualmente, la India mantiene un promedio arancelario del 13.3%, y en el caso del sector agrícola este promedio alcanza un 32.8%.

33 Beneficios arancelarios Por ejemplo, el café paga un arancel del 100%; las uvas y el cacao pagan un arancel del 30%; mientras que los espárragos, las paltas, los arándanos y los mangos, enfrentan un arancel del 30%. Es decir, uno de los principales beneficios que se lograría con el acuerdo es la reducción de estos aranceles, ya sea con una eliminación inmediata o progresiva.

34 Oportunidades en sector agro Algunos productos agroindustriales que compró la India al mundo en 2016: i) Aceite de soya, por US$ 3,013 millones. ii) Aceite de palma, por US$ 1,975 millones. iii) Arvejas, por US$ 1,172 millones. iv) Garbanzos, por US$ 688 millones. v) Lentejas, por US$ 611 millones. Lo que más compró la India al mundo en 2016: i) Aceites crudos de petróleo, por US$ 60,870 millones. ii) Oro, por US$ 20,804 millones. iii) Diamantes, por US$ 16,456 millones.

35 Oportunidades en sector agro Algunos productos agroindustriales que compró la India al mundo en 2016 y que exporta el Perú: i) Aceite de palma, por US$ 3,667 millones. ii) Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales, por US$ 270 millones. iii) Cacao en grano, por US$ 80 millones. iv) Uvas frescas o secas, por US$ 66 millones. v) Jengibre, por US$ 12.2 millones. vi) Aceitunas, por US$ 3 millones. De nuestros principales productos agroexportación: i) Mangos y mangostanes, por US$ 806,000. ii) Espárragos, por US$ 530,000. iii) Paltas, por US$ 241,000. de

36 Beneficios en materia de servicios Somos competitivos en servicios de ingeniería, animación audiovisual, el diseño gráfico y/o industrial; o gastronomíaoportunidades para mejorar condiciones de acceso India: Se consolida como un hub en el Asia, en lo que a exportaciones de servicios se refiere, como las tecnologías de la información y de tercerización (outsourcing).

37 Beneficios en materia de inversiones Oportunidad para incrementar los flujos de inversión bilaterales entre ambas economías. Ello facilitaría spillovers de tecnología y productividad, elementos necesarios para la fomentar la innovación en la industria peruana.

38 Reflexiones finales Los resultados demuestran que el comercio exterior beneficia a nuestra economía, no sólo en materia de exportaciones, sino también en lo que generación de bienestar y reducción de la pobreza. Los TLCs son herramientas que, siendo bien aprovechadas por el empresariado o quienes deseen emprender un negocio, facilitan el acceso a mercados. La apertura comercial funciona. Apoyamos la incansable apertura de mercados que el Mincetur viene impulsando. Australia, Malasia, Rusia e India son oportunidades para nuestro país. Estar integrados con el mundo, nos da la posibilidad de asegurar un crecimiento sostenido. De no estarlo, estaríamos fuera del mapa.

39 Muchas gracias