PRONTUARIO ESTADÍSTICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

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1 PRONTUARIO ESTADÍSTICO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO JULIO, 20

2 CONTENIDO CUADROS CUADRO 1. REFINERÍAS INSTALADAS EN MÉXICO... 3 CUADRO 2. CENTROS PROCESADORES DE GAS INSTALADOS EN MÉXICO... 3 CUADRO 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO....9 CUADRO 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, 2010JULIO CUADRO 5. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR PAÍS DE ORIGEN GRÁFICAS GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN REFINERÍAS, GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN CENTROS PROCESADORES DE GAS, GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LP, AGOSTO 2016 JULIO GRÁFICA 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, 2010JULIO GRÁFICA 5. OFERTA NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, AGOSTO 2016 JULIO GRÁFICA 6. IMPORTACIONES DE GAS LP, POR COMPOSICIÓN DEE PROPANO Y MEZCLA, GRÁFICA 7. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO GRÁFICA 8. IMPORTACIONES DE GAS LP POR PUNTO DE INTERNACIÓN MAPAS MAPA 1. UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP MAPA 2. DUCTOS DE GAS LP... 5 MAPA 3. PUNTOS DE INTERNACIÓN DE GAS LP Página 2 de 15

3 INFRAESTRUCTURA DE GAS LP EN MÉXICO CUADRO 1. REFINERÍAS INSTALADAS EN MÉXICO Capacidad Estado que Zona Refinería Ubicación de proceso guarda la geográfica (mbd) reconfiguración Ing. Antonio Salina Cruz, En fase de Dovalí Jaime SurSureste 3300 Oaxaca planeación (Salina Cruz) Miguel Hidalgo Tula, Centro 3 En ejecución (Tula) Hidalgo General Lázaro Minatitlán, Completada Cárdenas del SurSureste 2855 Veracruz (2011) Río (Minatitlán) Ing. Héctor Lara Cadereyta, Completada Sosa Noreste 2755 Nuevo León (2003) (Cadereyta) Ing. Antonio M. Salamanca, Centro Amor 2200 En ejecución Guanajuato Occidente (Salamanca) Francisco I. Madero, Completada Madero Noreste 1900 Tamaulipas (2003) (Madero) Total 1,6 Nota: La capacidad de proceso se refiere a la capacidad de destilación atmosférica en las refinerías. Fuente: con información de Pemex. Inicio de operaciones Centros procesadores de gas Arenque Burgos Cactus Cd. Pemex La Cangrejera* La Venta Matapionche Nuevo Pemex Poza Rica CUADRO 2. CENTROS PROCESADORES DE GAS INSTALADOS EN MÉXICO Ubicación Zona geográfica Cd. Madero, Noreste Tamaulipas Reynosa, Noreste Tamaulipas Reforma, SurSureste Chiapas Macuspana, SurSureste Tabasco Coatzacoal cos, SurSureste Veracruz La Venta, SurSureste Tabasco Cotaxtla, SurSureste Veracruz Villahermos SurSureste a, Tabasco Poza Rica, SurSureste Veracruz Total Inicio de operaciones Fuente: Sistema de Informaciónn Energética (SIE).. Notas: (*) El CPG Coatzacoalcos cambió su razón social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera. Capacidad instalada a julio de 20. (mmpcd): millones de pies cúbicos diarios. (mbd): miles de barriles diarios. (N/A): No aplica Endulzamiento de gas (mmpcd)) 34 1,960 1, ,503 Endulzamien to dee líquidos (mbd) Proceso criogénico (mmpcd) 33 1,200 1, , Fraccionamiento de líquidos (mbd) , Página 3 de 15

4 MAPA 1. UBICACIÓN DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO DE GAS LP Página 4 de 15

5 Instalación INFRAESTRUCTURA DE ALMACENA AMIENTO DE GAS LP Capacidad de diseño (miles de Número de permiso barriles) Instalación Número de permiso Capacidad de diseño (miles de d barriles) 1 Subterráneos 1 G/355/LPA/ , AGCC Juárez G/004/LPA/2010 6,290 2 Zeta Pacífico PEMEX Logística 3 Pajaritos Zeta Baja 4 California G/023/LPA/ , GEN LP/12159/ALM/ , Hidro Gas G/031/LPA/ , Silzaa Mexicali G/254/LPA/2011 G/257/LPA/2011 G/256/LPA/2011 6,290 6,290 6,290 5 Termigas 6 TMGT PEMEX Logística 7 Topolobampo G/021/LPA/2010 G/029/LPA/2010 G/022/LPA/ , Tergas AGCC Piedras 214, Negras 210, Villaa Ahumada G/032/LPA/2011 G/259/LPA/2011 G/258/LPA/2011 6,290 5,912 4,7 8 Termicentro 1 G/354/LPA/ Zetaa Juárez 1 G/005/LPA/2010 3,774 9 TDN G/276/LPA/ , BioGas G/030/LPA/2010 3, PEMEX Logística Rosarito G/018/LPA/ , PEMEX Logística Reforma LP/19380/ALM/ , Nustar 2 G/020/LPA/ , PEMEX Logística Madero LP/19381/ALM/ , Gas de Calidad G/253/LPA/ , PEMEX Logística Salinas Cruz LP/19357/ALM/2016 4, Transoni G/027/LPA/ , Pemex Logística Tula LP/19797/ALM/ , Invalle G/007/LPA/ , Pemex Logística Puebla LP/19798/ALM/ , Zeta Juárez 2 16 Zeta Laguna G/006/LPA/2010 G/003/LPA/2010 9,435 9, PemexLogística Tierra Blanca PemexLogística Sann Martín Texmelucan LP/19799/ALM/ ,0000 LP/19800/ALM/ ,0000 Silza Tijuana G/255/LPA/2011 Notas: 1) Instalaciones en construcción. 2) Instalaciones en suspensión de servicio. Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE). 7,862 Total 3,568,474 Página 5 de 15

6 MAPA 2. DUCTOS DE GAS LP Ubicación Permisionario Trayecto (Km) Capacidad 1 CPG BurgosMonte errey TDF S. de R.L. de C.V Ductos del Altiplano, S.A. de 2 Poza RicaAtotoni lcosantiagoo C.V. Cruce fronterizo en Sabino, Tamaulipas Penn Octane dee México, S. 3 terminal en Matamoros de R.L. de C.V CactusGuadalajara PemexLogística 1, Frontera EUACiudad Juárez PemexLogística TOTAL Fuente: con información de la CRE. 2,054 1,089 Página 6 de 15

7 GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN REFINERÍAS, % 90% 80% 70% 60% 50% 56% 52% 47% 49% 48% 48% 56% 56% 61% 60% 56% 51% 42% 40% 30% 20% 10% 0% jul16 ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene feb mar abr may jun jul Cadereyta Salina Cruz Madero Tula Minatitlán Promedio por mes Salamanca Fuente: con informaciónn de los reportes de los permisionarios de refinación de petróleo, Base de Datos Institucional (BDI) de Pemex y SIE. GRÁFICA 2. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN EN CENTROS PROCESADORES DE GAS, % 67% 68% 64% 50 62% 62% 70% 56% 53% 52% 60% 40 50% Mbd % 30% 20% 10 10% Cactus Nuevo Pemex Poza Rica Burgos 0% La Cangrejeraa Morelos % de utilización Fuente: con información de los reportes permisionarios de centros dee procesadores de gas, Sistema de Información Energética (SIE), porcentaje de utilización al mes de julio de 20 Página 7 de 15

8 PRODUC CCIÓN DE GAS LP EN MÉXICO GRÁFICA 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GASS LP, agosto 2016 julio ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene feb mar abr may jun jul Refinerías Centros procesadores de gas Producción nacional Fuente: con información de los reportes de los permisionarios de refinación de petróleo, BDI y SIE. Página 8 de 15

9 Producción nacional REFINERIAS % de la producción nacional Tula Salinaa Cruz Salamanca Pemex y Exploración Producción Minatitlán Cadereyta Madero CENTROS PROCESADORES DE GAS % de la producción nacional Coatzacoalcos Nuevo Pemex Cactus Burgos Poza Rica Matapionche Cuadro 3. PRODUCCIÓN NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO (Miles de barriles diarios) ago 16 sep oct % 10% 9% % 90% 91% nov 16 dic 16 10% 11% % 89% ene feb % 14% 15% mar % 86% 85% abr may jun % 15% 11% % 85% 89% jul Promm ago16 jul % 12% % 88% Fuente:, con información de SIE. Nota: La producción de Coatzacoalcos se compone de la suma de la producción en loss centros de Morelos y La Cangrejera. Página 9 de 15

10 COMERCIO EXTERIO OR DE GAS LP EN MÉXICO CUADRO 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, 2010JULIO Enero 20 Febrero 20 Marzo 20 Abril 20 Mayo 20 Junio 20 Julio 20¹ Variación % Importación % Exportación * Balance % Notas: Incluye butano y propano. 1) Información a julio 20. Fuente: con información del SIE, BDI e información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). *)La variación porcentual de las exportaciones no es representativa, debido a que el valor de referencia inicial (2010=0.092 mbd) es cercano a cero. GRÁFICA 4. VOLUMEN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE GAS LP, 2010JULIO ene feb mar abr may jun jul Importación Exportación Fuente: con información del SIE, BDI y SAT. Página 10 de 15

11 GRÁFICA 5. OFERTA NACIONAL DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO,, agosto 2016 julio ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene feb mar abr may jun jul Producción nacional Importaciones totales Oferta nacional de gas LP Fuente:, con información de los permisionarios de refinación de petróleo y procesamiento de gas, el Sistema de Información Energética (SIE), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Base de Datos Institucional (BDI) de Pemex. Nota: : Las importaciones totales incluyen propano. Cifras preliminares de producción a julio, con base en información de la BDI. Durante julio de 20, las importaciones representaron el 50% de la oferta de Gas Licuado del Petróleo (GLP) en el país. Página 11 de 15

12 GRÁFICA 6. IMPORTACIONES DE GAS LP, POR COMPOSICIÓN DE PROPANO Y MEZCLA, ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene feb mar abr may jun Propano GLP [Propano (90%)Butan no(10%)] Importaciones totales jul Fuente: con informaciónn del SIE, BDI y SAT GRÁFICA 7. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO ago16 sep16 oct16 nov16 dic16 ene feb mar abr may jun jul Pemex Privados Importaciones totales Fuente: con información del SIE hasta diciembre de A partir de eneroo de 2016, información del SIE para Pemex y del SAT para importaciones de privados. Nota: Incluye propano. En julio 20, Pemex importó el 19% del total de importaciones de GLP en México. Página 12 de 15

13 GRÁFICA 8. IMPORTACIONES DE GAS LP PORR PUNTO DE INTERNACIÓN Promedio agosto 2016 julio 20 Piedras Negras, 10.2 Tijuana, 7.8 Manzanillo, 10.5 Matamoros, 9.9 Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, 23.5 Tuxpan, 46.1 Otros*, 21.7 Total 142mbd Fuente: con información del SIE, BDI y SAT. Nota: (*) Otros incluye los puntos de internación de Ciudad Acuña, Reynosa, Colombia, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo y Topolobampo Cuadro 5. IMPORTACIONES TOTALES DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR PAÍS DE ORIGEN (Miles de barriles diarios) ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul Proporciones por país, 12 Importaciones mesess totales E.U.A % Canadá % 4 Fuente: Dirección General con información del SIE y SAT. Nota: Incluye propano. Página 13 de 15

14 MAPA 3. PUNTOS DE INTERNACIÓN DE GAS LP Fuente: con información de la CRE. Página 14 de 15

15 PRECIOS DEL GAS LP CUADRO 6. PRECIOS DEL GAS LP RESIDENCIAL EN PAÍSES SELECCIONADOS, 20 País Brasil Estados Unidos* Colombia* México Precio ($/kg) Fuentes: Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil, Sistema Único de Servicios Públicos de Colombia y EIA de Estados Unidos. México: Hasta 2016 la fuente de precios de GLP fue el DOF, a partir de enero 20 es el precio promedio de venta al público reportado por los distribuidores y publicado por la CRE. Nota (*): Para Estadoss Unidos el precio de gas LP corresponde a los meses octubrediciembree de 2016 y eneromarzo de 20, sólo se publica el precio del propano usado para calefacción durante la temporada invernal, que corresponde de octubre a mayo. El precio reportado es el que se cobra por la entrega a domicilio de propano de consumo para uso en calefacción, cocción o calentadores de agua enn residencias (residencial). El precio de Colombia es hasta diciembre de Tipo de cambio: //themoneyconverter.com/es/cop/mxn.aspx MXN/kg GRÁFICA 11. TENDENCIA DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL GAS LP ($/KG) sep oct nov dic ene18 feb18 mar18 abr18 may18 jun18 jul18 ago18 sep18 oct18 nov18 dic18 Futuros de propano Futuros de butano Precio estimado de la mezcla 9010 Fuente: con informaciónn de CME Group y Banco de México.. Notas: Se emplearon cotizaciones del New York Market Exchange de los contratos futuross de propano y butano, para una mezcla 9010 de gas LP (últimos días de julio 20), así como las expectativas de tipo de cambio de la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado del Banco de México. Página 15 de 15