DIRECCIÓN GENERAL DE GAS NATURAL Y PETROQUÍMICOS. PRONTURARIO ESTADÍSTICO mayo 2017

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE GAS NATURAL Y PETROQUÍMICOS PRONTURARIO ESTADÍSTICO mayo 2017

2 1. Infraestructura de gas natural 2. Oferta gas natural 3. Transporte (reporte Sistrangas) 4. Precios gas natural 5. Petroquímica 6. Notas de Interés Contenido

3 1. INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL

4 Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017) 4

5 Infraestructura Nacional de Gas Natural (2017) Terminales de Regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) 1. Altamira 2. Ensenada 3. Manzanillo Complejos Procesadores de Gas Natural A. Burgos B. Arenque C. Poza Rica D. Matapionche E. Instalaciones de Proceso de Gas Cangrejera 1 F. La Venta G. Nuevo Pemex H. Cactus I. Cd. Pemex Estaciones de Compresión 1. Naco 2. Gloria a Dios 3. El Sueco 4. Chávez 5. Santa Catarina 6. Los Ramones 7. Estación El Caracol 9. Los Indios 10. Soto la Marina 11. Altamira 12. Valtierrilla 13. El Sauz 14. E. Zapata 15. Cempoala 16. Lerdo 17. Jáltipan 18. Chinameca 19. Cárdenas 20. San Isidro 21. Dr. Arroyo 22. Villagrán Notas: 1. Instalaciones de Proceso Gas Cangrejera (anteriormente denominado Área Coatzacoalcos) se compone de plantas y equipos de procesos distribuidos en los complejos: (i) Morelos, (ii) Pajaritos, y (iii) Cangrejera (propiedad de Pemex Transformación Industrial (TRI)). 2. Se indican como gasoductos en desarrollo a los gasoductos: (i) en fase de desarrollo de proyecto, (ii) trámite de permiso, (iii) en construcción o (iv) proceso de temporada abierta. 3. El proyecto de suministro de gas natural a la península de Baja California considera que el transportista recibirá el gas natural en algún punto del territorio nacional, lo transportará por vía marítima y lo entregará en las centrales de generación de la CFE, localizadas en la península de Baja California Sur. El transportista podrá escoger la tecnología más adecuada (convertir, regasificar y transportar por vía terrestre hasta los puntos de entrega). Elaboración propia de SENER con información de: a. PEMEX. Anuario Estadístico b. CRE. Mapa del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y Sistema de Transporte de Gas Natural de Acceso Abierto. c. SENER. Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P d. SENER. Plan Quinquenal de Expansión del SISTRANGAS e. EIA (U.S. Energy Information Administration). Mexico's oil and natural gas fields. f. CFE. Anexos de la convocatoria de licitación del proyecto de suministro a Baja California Sur. g. SENER. Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional h. CFE. Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico

6 2. OFERTA GAS NATURAL

7 Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar el déficit de producción nacional Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT). 7

8 Las importaciones de gas natural (principalmente desde el sur de EEUU) han permitido compensar el déficit de producción nacional Fuente: Elaboración propia de la Sener con información de: 1. Sistema de Información Energética (SIE). 2. Energy Information Administration (EIA). 3. Servicio de Administración Tributaria (SAT). 8

9 Capacidad instalada de centros procesadores de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) Complejo Procesador de Gas Endulzamiento de gas (mmpcd) Endulzamiento de líquidos (mbd) Proceso Criogénico (mmpcd) Fraccionamiento de líquidos (mbd) A Arenque 34 N/A 33 N/A B Burgos N/A N/A 1, C Cactus 1, , D Cd. Pemex 1,290 N/A 915 N/A E La Cangrejera* N/A N/A F La Venta N/A N/A 182 N/A G Matapionche 109 N/A 125 N/A H Nuevo Pemex , I Poza Rica 230 N/A Total 4, , Nota: (*) El CPG Coatzacoalcos cambió su Razón Social a Instalaciones de Procesamiento de Gas (IPG) La Cangrejera. Fuente: Sistema de Información Energética. 1. Capacidad Instalada al mes de marzo de mmpcd: millones de pies cúbicos diarios. 3. mbd: miles de barriles diarios. 4. N/A: No aplica. 9

10 * mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Nivel de Utilización de las Plantas Criogénicas en los Complejos Procesadores de Gas (CPG) de Pemex Capacidad Criogénica Total Utilizada [%, porcentaje] % 100% 90% 90% 80% 80% 70% 60% 66% 63% 63% 61% 64% 66% 62% 62% 62% 65% 61% 62% 62% 59% 59% 57% 57% 70% 60% 50% 52% 47% 50% 54% 53% 52% 53% 52% 51% 50% 50% 48% 46% 46% 48% 47% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de Fuente: Sistema de Información Energética. 10

11 * mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Se observa disminución en la producción nacional de gas natural seco en los CPG de Pemex a Partir del ,000 Volumen de Gas Húmedo Procesado y Oferta de Gas Seco de CPG s al Sistrangas (millones de pies cúbicos diarios) ,000 4,500 4,000 3,500 3,516 4,283 4,240 4,153 3,963 3,853 3,879 3,691 3,679 3,770 4,436 4,472 4,527 4,382 4,404 4,343 4,073 3,672 3,415 4,500 4,000 3,500 3,768 3,684 3,692 3,797 3,727 3,656 3,559 3,561 3,468 3,380 3,368 3,461 3,415 3,000 3,147 2,784 3,000 3,177 3,120 3,077 3,114 3,051 2,998 2,929 2,964 2,817 2,733 2,739 2,820 2,793 2,500 2,500 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 1, Gas seco a ductos Autoconsumo de las plantas de Pemex Volumen de gas húmedo procesado (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de Fuente: Sistema de Información Energética. 11

12 * feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 Disminución en la producción de productos derivados de los líquidos del gas natural en los CPG de Pemex Elaboración de Productos en los CPG de Pemex (miles de barriles diarios) Etano Gas L.P. Gasolinas (*) Datos disponibles hasta el mes de febrero de Fuente: Sistema de Información Energética. 12

13 Incremento en la quema de gas natural de 2013 a 2017* Quema de gas natural por Activo (Millones de pies cúbicos diarios) Total Anual * Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc Activo de Producción Bellota-Jujo Activo de Producción Cantarell Activo de Producción Cinco Presidentes Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap Activo de Producción Litoral de Tabasco Activo de Producción Macuspana-Muspac Activo de Producción Poza Rica-Altamira Activo de Producción Samaria-Luna Activo de Producción Veracruz Activo Integral Aceite Terciario del Golfo Total Anual * Promedio de enero - marzo Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER. 13

14 Quema de gas natural durante Quema de gas observado por Activo (Millones de pies cúbicos diarios) Total Mensual mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Activo de Producción Abkatun-Pol-Chuc Activo de Producción Bellota-Jujo Activo de Producción Cantarell Activo de Producción Cinco Presidentes Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap Activo de Producción Litoral de Tabasco Activo de Producción Macuspana-Muspac Activo de Producción Poza Rica-Altamira Activo de Producción Samaria-Luna Activo de Producción Veracruz Activo Integral Aceite Terciario del Golfo Total Mensual Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER. 14

15 * El incremento en el consumo de gas natural y la disminución de la producción ha provocado que por primer año las importaciones superen la producción nacional. 9,000 8,000 Consumo, Producción e Importación de Gas Natural [millones de pies cúbicos diarios] (100%) 7,712 7,000 6,000 Consumo de Gas Natural 5,000 (59%) 4,516 4,000 3,000 2,000 1,000 0 (100%) 3,655 3,509 (97%) (3%) 146 Producción de Gas Natural Importaciones de Gas Natural 3,197 (41%) Importaciones Producción Consumo (*) Datos disponibles hasta el mes de febrero Consumo de Gas Natural: Producción total de gas natural de Pemex más las importaciones. Producción de Gas Natural: Volumen de gas natural producido por Pemex, incluyendo el gas que auto consume. Fuente: Sistema de Información Energética, Base de Datos Institucional de Pemex y U.S. Energy Information Administration 15

16 3. TRANSPORTE (REPORTE SISTRANGAS)

17 Diagrama simplificado del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2017 ALTAMIRA (1) ALTAMIRA TRTBLALTAM CFEAGUILA CFEALTAM34 LNGALTEXT CFEALTAMIRA1 SIAN TUXPAN(2) CFETUXPAN2 CFEUTGTUXPA CFETTUCPAN IPPTUXPAN5 Elaboración propia de SENER con información de: a. CRE. RES/442/2011. Condiciones generales para la prestación del servicio de transporte de gas natural. b. Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural

18 MMPCD Durante el último año no se han presentado alertas críticas en el Sistrangas Nivel del Empaque Empaque Máximo Operativo: 7,700 MMpc Empaque Mínimo Operativo: 7,000 MMpc En el periodo analizado se han observado 9 días fuera de la banda operativa Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. EMPAQUE SUR CENTRO NORTE 18

19 MMPCD El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos 2000 Inyección del Sureste Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. Nuevo Pemex Cactus La Venta Total Sureste 19

20 MMPCD El decremento en la producción de gas seco se debe a la maduración de campos. Las caídas pronunciadas son producto de fallas en los equipos o mantenimientos 1200 Inyecciones Norte y Golfo TOTAL GOLFO TOTAL NORTE Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 1. Las Zona del Golfo considera las inyecciones realizadas por los puntos: i) Cauchy, ii) El Veinte, iii) Cuenca del Papaloapan, iv) Matapionche, v) Playuela, vi) Poza Rica, vii) Lankahuasa, viii) Papan. 2. La Zona Norte considera las inyecciones realizadas por: i) Burgos, íi)culebra, iii) Miguél Alemán, iv) Nuevo Laredo, v) Monclova, vi) Nejo, vii) Mareografo y viii Huizache. 20

21 MMPCD El crecimiento de la demanda se ha atendido a través de la importación 3500 Importaciones EE. UU TETCO TENNESSEE KMR ENERGY TRANSFER KMM RAMONES GLORIA A DIOS IMPORTACIONES EEUU Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 21

22 MMPCD La entrada en operación de nueva infraestructura disminuirá la dependencia del consumo de GNL 450 Importaciones LNG Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. LNG ALTAMIRA LNG MANZANILLO 22

23 MMPCD El uso volumétrico del Sistrangas propicia estacionalidad semanal pronunciada y caídas de consumo en días inhábiles Consumo PEMEX ELECTRICO INDUSTRIAL DISTRIBUIDORAS SUBTOTAL Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 23

24 MMPCD La diferencia diaria entre el consumo y las inyecciones totales explican la variación en el empaque. La caída de producción se compensa con incremento en importaciones 7000 Balance Consumo vs. Inyecciones al Sistrangas Total Sureste NORTE/GOLFO IMPORTACIONES EEUU TOTAL LNG TOTAL CONSUMO Fuente: Pemex Logística con información del CENAGAS. 24

25 4. PRECIO DEL GAS NATURAL

26 * El gas natural ha disminuido su precio en los últimos ocho años, haciéndolo un combustible competitivo para los usuarios 10 Precio de gas natural Henry Hub (dólares por millón de BTU) (*) Datos disponibles hasta el mes de abril de 2017 Fuente: U.S. Energy Information Administration. Henry Hub 26

27 abril 16 mayo 16 junio 16 julio 16 agosto 16 septiembre 16 octubre 16 noviembre 16 diciembre 16 enero 17 febrero 17 marzo 17 abril Precio Henry Hub vs. VPM Reynosa (Dólares por millón de BTU) Henry Hub VPM Reynosa 27

28 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 El gas natural es el combustible más económico comparado contra otros combustibles de uso común Precios de combustibles (dólares por millón de BTU) Diésel GLP GNL Combustóleo Gas natural 0 Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP, CRE y SE. 28

29 5. PETROQUÍMICA

30 Ubicación de los Complejos Petroquímicos de Pemex A. Complejo Petroquímico Camargo * A B. Complejo Petroquímico Escolin ** C. Complejo Petroquímico de Tula** E. Complejo Petroquímico Morelos C B D. Complejo Petroquímico Independencia F. Complejo Petroquímico Pajaritos *** G. Complejo Petroquímico Cosoleacaque D G E. F H H. Complejo Petroquímico Cangrejera Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos. Notas: (*)En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde (***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV). 30

31 Capacidad Instalada de los Complejos Petroquímicos de Pemex Complejo Capacidad Instalada (Mta) Ubicación Empresa productiva subsidiaria A Camargo* 333 Camargo, Chihuahua. PEMEX-Fertilizantes B Escolín** 337 Poza Rica, Veracruz Pemex-Transformación Industrial C Tula** 66 Tula, Hidalgo Pemex-Transformación Industrial D Independencia 287 San Martín Texmelucan, Puebla. PEMEX-Transformación Industrial E Morelos 2,866 Coatzacoalcos, Veracruz. PEMEX-Etileno F Pajaritos*** N/A Coatzacoalcos, Veracruz. N/A G Cosoleacaque 4,318 Coatzacoalcos, Veracruz. PEMEX-Fertilizantes H Cangrejera 4,271 Coatzacoalcos, Veracruz. PEMEX-Transformación Industrial (40%) PEMEX-Etileno (60%) N/A: No aplica. Notas: Capacidad instalada al mes de marzo de (*) En proceso de rehabilitación. (**) Fuera de operación desde (***) A partir del 12 de septiembre de 2013 pasó a formar parte del consorcio Petroquímica Mexicana de Vinilo S.A. de C.V. (PMV). Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI). 31

32 * mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Disminución en la Producción de Petroquímicos de Pemex 50 Producción Total de Petroquímicos de Pemex [miles de toneladas por día] Producción (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de Fuente: Sistema de Información Energética. 32

33 Producción de los Principales Petroquímicos en Pemex Transformación Industrial (TRI) Empresa Productiva subsidiaria Complejo petroquímico Producto 2013 [mtd] 2014 [mtd] 2015 [mtd] 2016 [mtd] 2017* [mtd] Benceno Tolueno Cangrejera Xilenos PEMEX-Transformación industrial Estireno Hidrocarburos de alto octano Independencia Metanol Especialidades Petroquímicas (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de mtd: Miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética. 33

34 Producción de los Principales Petroquímicos en Pemex - Etileno Empresa Productiva subsidiaria Complejo petroquímico Producto 2013 [mtd] 2014 [mtd] 2015 [mtd] 2016 [mtd] 2017* [mtd] Etileno Óxido de etileno Morelos Polietileno Alta Densidad Acrilonitrilo PEMEX-Etileno Glicoles Etileno Cangrejera Óxido de etileno Polietileno Baja Densidad Glicoles (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de mtd: Miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética. 34

35 Producción de los Principales Petroquímicos en Pemex - Fertilizantes Empresa Productiva subsidiaria Complejo petroquímico Producto 2013 [mtd] 2014 [mtd] 2015 [mtd] 2016 [mtd] 2017* [mtd] Anhídrido carbónico Cosoleacaque PEMEX-Fertilizantes Amoniaco Camargo** Anhídrido carbónico Amoniaco (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de (**) Unidad petroquímica en rehabilitación. mtd: Miles de toneladas diarias. Fuente: Sistema de Información Energética. 35

36 La disminución en la producción total de amoniaco y etileno, se debe a la poca disponibilidad de gas natural para las plantas petroquímicas de Pemex * mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 Producción Total de Amoniaco y Etileno [miles de toneladas diarias] Amoniaco Etileno (*) Datos disponibles hasta el mes de marzo de Fuente: Base de Datos Institucional de Petróleos Mexicanos (BDI). 36

37 * feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 Aumento en las importaciones de gas natural a partir de Valor de las Importaciones y Exportaciones de Petroquímicos [millones de dólares diarios] Importación Exportación (*) Datos disponibles hasta el mes de febrero de Fuente: Banco de México. 37

38 6. NOTAS DE INTERÉS

39 Política para la implementación del Mercado de Gas Natural El viernes 17 de febrero del año en curso, el CENAGAS llevó a cabo la Primera Subasta Anual de Capacidad Disponible en los Ductos de Internación. Avances Durante la subasta, participaron tres empresas que ofertaron para reservar un total de 220 mil 741 MMBtu/día, de los 753 mil 722 MMBtu/día subastados en cuatro trayectos del sistema de transporte NET Mexico Pipeline. Las empresas ganadoras fueron: BP Energía de México, Fabrica de Envases de Vidrio del Potosí (Vitro) e Industria Alcali (Femsa). 39

40 MMPCD Disminución en la oferta de gas húmedo amargo SENER 2017* ,500 6,337 6,000 5,913 5,676 5,679 5,758 5,500 Histórico* 5,504 5,000 4,868 5,092 SENER 4,648 4,500 4,367* 4,410 4,511 4,367 4,216 4,000 3, PEP 4,181 4,284 4,241 3,941 4,046 4,076 Rondas de licitación CNH ,016 SENER (PEP + Rondas de licitación CNH) 4,216 4,410 4,511 4,367 4,648 5,092 * Promedio de enero - marzo Fuente: Sistema de Información Energética de la SENER. 40

41 MMPCD Disminución en la oferta de gas natural seco proveniente de CPG* al Sistrangas Producción de Gas natural seco de CPG al Sistrangas Historical ** Forecast Bottom Forecast Fuente *Complejos Procesadores de Gas (CPG) que ofertan gas seco: Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta y Nuevo Pemex. ** Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero - marzo

42 MBD Disminución en la producción de etano del CPG Cactus y Nuevo Pemex Producción de etano 120 Histórico* Contenido de 11.8 % etano en gas húmedo amargo** Contenido de 9.7 % etano en gas húmedo amargo** Histórico * Prospectiva Límite inferior Prospectiva Límite superior Fuente * Sistema de Información Energética (SIE), promedio de enero - marzo ** Contenido máximo y mínimo estadístico de etano en el gas húmedo amargo en el

43 Proyectos La Sener publicó el 31 de marzo de 2017 la 2ª Revisión Anual, Plan Quinquenal de Expansión del Sistrangas * Adjudicados Por licitar Otros 7 en construcción (3 se prevé que entren en operación en 2017) Tuxpan-Tula La Laguna-Aguascalientes Tula-Villa de Reyes Villa de Reyes-Guadalajara San isidro-samalayuca Samalayuca-Sásabe Sur de Texas-Tuxpan 2 Jáltipan-Salina Cruz Lázaro cárdenas- Acapulco. & Evalúa alternativas para el desarrollo Almacenamiento 3 Nueva Era (Midstream de México). Salina Cruz-Tapachula. Ramones-Cempoala Valorará sitios potenciales para almacenamiento de GN Emitirá Política Pública de Almacenamiento de Gas Natural

44 GRACIAS