SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL. XIV Seminario de Ahorro de Energía, Cogeneración y Energía Renovable.

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1 SUMINISTRO DE GAS NATURAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL. XIV Seminario de Ahorro de Energía, Cogeneración y Energía Renovable. 14 de octubre 2008

2 Contenido I. Introducción II. Pemex Gas III. Apertura del mercado IV. Principales retos V. Conclusiones 1

3 Introducción Pemex Gas es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos encargada del proceso, transporte y comercialización del gas natural y sus líquidos. Pemex Gas ha sido capaz de abastecer de manera eficiente y oportuna los mercados en los que participa; sin embargo, para el futuro se contemplan retos importantes para el Organismo, entre otros: Desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar el procesamiento del gas entregado. Expandir la capacidad de transporte e incorporar flexibilidad en los sistemas de gasoductos de la empresa Dar mantenimiento oportuno a sus instalaciones y cumplir con la normatividad correspondiente en materia ambiental. A continuación, compartiré con ustedes la situación actual de la infraestructura de Pemex Gas, para señalar después algunas de las principales acciones que el Organismo ejecutará en los próximos años en materia de infraestructura para solventar los retos de abastecimiento oportuno y eficiente de gas natural. Tocaré también brevemente el tema de contratos de largo plazo para suministro de gas natural y el de coberturas de precios de gas natural. 2

4 II. Pemex Gas 3

5 Cadena industrial de Pemex Gas Pemex Gas participa en toda la cadena industrial del gas natural y sus líquidos, abarcando desde el procesamiento, hasta el transporte y la comercialización. PEP Producción de gas: Asociado No asociado Producción de condensados Endulzamiento Eliminación de gas ácido (H 2 S y CO 2 ) Recuperación de azufre Proceso de gas Gas natural Recuperación de líquidos Fraccionamiento Etano Gas LP Gasolinas naturales Transporte Comercialización 4

6 Infraestructura de proceso Complejos procesadores de gas (CPG) Pajaritos Morelos Cangrejera La Venta Cd. Pemex Cactus Nuevo Pemex CPG s: 10 Capacidad de compresión: 383 kbhp Endulzamiento Gas Condensados 4,542 MMpcd 144 Mbd Recupera- ción de azufre 3,376 Ton/d Reynosa Burgos Poza Rica Matapionche Arenque Recuperación n de líquidos 5,951 MMpcd Fraccionamiento 577 Mbd 5

7 Infraestructura de transporte GLORIA A DIOS Gas natural Ductos: 9,034 km 9 interconexiones 2.4 MMMpcd Compresión 437 kbhp Transporte 5,012 MMpcd HERMOSILLO CHIHUAHUA EST. CHAVEZ DURANGO TORREON MONTERREY LOS RAMONES REYNOSA ZACATECAS SAN LUIS POTOSI AGUASCALIENTES HUIMILPAN TAMAZUN. MANZANILLO DELICIAS CAMARGO LAGUNA DEL REY GUADALAJARA SALAMANCA NVA. ITALIA MONCLOVA QRO. URUAPAN TOLUCA LÁZARO CÁRDENAS PALMILLAS TLAX. NARANJOS. PUNTA DE PIEDRA CD. MENDOZA PUEBLA T. BLANCA MINATITLAN Gas LP Ductos 1,847 km Terminales de distribución 28 Capacidad de transporte 230 Mbd NVO. TEAPA CD. PEMEX CACTUS Petroquímicos VALLADOLID 1,317 km de ductos 6

8 Infraestructura SCADA Permite monitorear, en tiempo real, cualquier cambio en los parámetros de operación, tales como presión, temperatura, volumen y calidad del producto. Adicionalmente, el sistema SCADA permite el control remoto de válvulas y estaciones de compresión y de bombeo. 57 estaciones con comunicación vía satélite 80 estaciones de microondas Operación n remota: 577 válvulasv 15 estaciones de compresión n y bombeo Detección n de fugas en tiempo real Medición n y control en tiempo real de: 99% de las inyecciones de gas natural y 97% de las extracciones 100% de inyecciones y extracciones de gas LP 104 clientes industriales y distribuidores cuentan con conexión al SCADA vía Internet (65% del consumo anual promedio) 7

9 Mercado de Pemex Gas Ingreso total : 20.5 MMMUSd 895 clientes 43% Pemex Gas natural 12.0 MMMUSd (59%) 31% Sector eléctrico 20% Sector industrial 6% Autogeneración 363 clientes CPG s Gas LP 5.1 MMMUSd (25%) 86% residencial, comercial/industrial 14% automotriz Petroquímicos básicos, azufre y otros 3.3 MMMUSd (16%) 91 clientes Industriales Exportación 8

10 Posición en América Latina, 2007 millones de dólaresd Ingresos totales Pemex 104,548 Petrobras 87,735 PEP PR Banco Bradesco Itaúsa-Investimentos Itaú 43,494 36,118 28,972 83,957 Pemex Gas es la décimo primera empresa más grande de América Latina Banco do Brasil 28,605 América Movil 28,513 Cemex 21,658 CFE 20, Pemex Gas 20,520 Carso G Telecom 17,982 Fuente: Fortune 500, e Informe Anual Pemex,

11 III. Apertura del mercado 10

12 Nueva estructura del mercado En 1995, el Gobierno Federal decidió modificar el funcionamiento del mercado de gas natural en México. El objetivo era desarrollar un mercado abierto y competitivo, a través de un conjunto de reformas al marco regulatorio correspondiente. A partir de estos cambios, las empresas privadas pueden invertir en trasporte, comercialización, almacenamiento y distribución. Por otra parte, en 1999 se realizaron adecuaciones al Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, permitiendo también la inversión privada en las actividades de transporte, almacenamiento y suministro de gas licuado. 11

13 Características del mercado actual La experiencia con el proceso de apertura muestra que: El Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) ha tenido un crecimiento limitado, como resultado de las restricciones presupuestales. En ocasiones, el requerimiento inminente del servicio de transporte, ha hecho necesario que Pemex Gas construya gasoductos en asociación con terceros. En los últimos años, la inversión privada comenzó a complementar la de Pemex Gas, con el consecuente fortalecimiento de la infraestructura nacional de transporte. Sin embargo, se requiere aún más la participación de terceros. 12

14 Infraestructura privada de transporte Los principales sistemas de gasoductos privados, a la fecha, son los siguientes: Gasoducto de Mayakán Gasoducto Cd. Mier-Monterrey Gasoductos de Chihuahua Gasoductos de Tamaulipas Gasoducto Palmillas-Toluca Gasoducto del Río Gasoducto del Bajío Gasoducto Naranjos-Tamazunchale La longitud total de los ductos privados (3,561 kilómetros) equivale a 39% de la longitud actual del SNG de Pemex Gas. La mayor parte de dicha capacidad, ha sido reservada por Pemex y la CFE. Sólo existe comercialización por parte de terceros en puntos aislados del sistema. Los nuevos gasoductos se han construido, principalmente, para satisfacer la demanda de centros consumidores existentes o emergentes; no para desarrollar nuevos mercados. 13

15 PGPB y el marco regulatorio La apertura implicó modificaciones importantes en casi todas las actividades de Pemex Gas Cumplimiento cabal del marco regulatorio Transporte Separación n de las actividades reguladas de transporte y comercialización. Contabilidad diferenciada. Permiso de transporte. Acceso abierto. Comercialización Mercado abierto. Contratación de suministro de largo plazo. Competencia con gas de importación. Desarrollo de productos y servicios, que generan valor agregado a los clientes. Distribución Zonas Geográficas de Distribución. Desincorporación de activos de distribución de Pemex Gas. 14

16 CONTRATOS DE LARGO PLAZO PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL.

17 Antecedentes Contratos de Largo Plazo 8Desde 1999 y hasta la fecha, Pemex Gas y Petroquímica Básica B (PGPB) ha firmado 10 contratos de largo plazo, con vigencias que van desde los 15 hasta los 25 años. a 8Dichos contratos se celebraron, principalmente, con clientes del sector eléctrico como los Productores Externos de Energía a (PEE) y los autogeneradores. 8Los PEE son empresas privadas que ganaron una licitación n de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la construcción n y operación n de plantas generadoras de energía a eléctrica ctrica. 8Los autogeneradores son empresas privadas que obtuvieron, por parte de la Comisión n Reguladora de Energía a (CRE), un permiso de generación n eléctrica para venta a sus socios. 8Pemex Gas empezó a vender gas natural a los PEE en mayo de 1999, cuando la CFE eliminó la opción n de suministrar el combustible en los nuevos proyectos. Consecuentemente, los licitantes solicitaron propuestas de compraventa de gas natural a terceros, entre los que se encontraba PGPB. 16

18 Reservación de capacidad de transporte en firme CD.JUAREZ GLORIA A DIOS CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA DELICIAS EST. CHAVEZ CAMARGO LAGUNA DEL REY TORREON MONCLOVA MONTERREY LOS RAMONES REYNOSA 36 Los PEE y autogeneradores tienen Capacidad de Transporte Reservada por la vigencia de sus contratos, tanto en el Sistema Nacional de Gasoductos como en los sistemas privados. DURANGO 48 SAN LUIS POTOSI HUIMILPAN TAMAZUN. SALAMANCA GUADALAJARA QRO. URUAPAN NVA. ITALIA TOLUCA ARTEAGA PALMILLAS TLAX. 48 CD. MENDOZA PUEBLA T. BLANCA MINATITLAN NVO. TEAPA CD. PEMEX CACTUS 17

19 Importancia de los clientes de largo plazo Consumo diario de los clientes PEE 655 MMpcd en promedio* (13% del total de ventas) Rango de los volúmenes contratados por los clientes particulares a 180 MMpcd Enero Agosto

20 Consumo de Gas Natural de Clientes PEE y Autogeneradores. Consumo de Gas Natural de PEE y Autogeneradores. (Volumen, mmpcd) * * Promedio Enero - Agosto 19

21 MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE RIESGO FRENTE A LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE GAS NATURAL. (COBERTURAS).

22 Precios Comparativos de Gas Natural Información al 1 de octubre de 2008 EUROPA INGLATERRA CANADÁ EUA (NYMEX) USD/MMBTU Jan-07 2-Mar-07 2-May-07 2-Jul-07 2-Sep-07 2-Nov-07 2-Jan-08 2-Mar-08 2-May-08 2-Jul-08 2-Sep-08 Cotizaciones diarias Durante 2007 y 2008, en el mercado internacional los precios del gas natural han registrado incrementos importantes y con amplias fluctuaciones, tanto en el mercado de Norteamérica como en el mercado Europeo, lo que provoca alta incertidumbre en los agentes consumidores. 21

23 Evolución de precios mensuales en México Canasta de Reynosa 14.0 USD/MMbtu Jan-01 Apr-01 Jul-01 Oct-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Diversos factores afectan la relación oferta-demanda de gas natural en Estados Unidos, lo que impacta los precios de referencia que se usan en México para la fijación de los precios del gas natural. La volatilidad de precios ocasiona que tanto compradores como productores experimenten incertidumbre al realizar sus operaciones. 22

24 Administración de Riesgos en Pemex Gas 8 Pemex Gas ha realizado una importante labor de promoción de coberturas durante los últimos años. A partir de 1995 ha ofrecido instrumentos de cobertura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 8 Desde 1997 a todos sus clientes industriales y distribuidores, con base en instrumentos de mercado, los cuales ayudaron a los consumidores a mitigar la volatilidad de los precios del gas natural, al tiempo que obtuvieron certidumbre sobre su facturación del energético. 8 Actualmente Pemex Gas tiene más de 350 clientes con contrato de coberturas. 8 Las coberturas de precios se brindan como un valor agregado a la venta del gas natural. 8 El contrato de coberturas está referenciado al contrato de suministro, por lo que para poder ofrecer este tipo de servicio a una empresa, ésta debe ser cliente de Pemex Gas. 8 El volumen máximo a cubrir por un cliente con dichos instrumentos es igual a su consumo promedio de gas en los últimos 12 meses. 8 Pemex Gas ofrece coberturas hasta por 60 meses en precios fijos y 36 meses para opciones. 23

25 Instrumentos de Cobertura de Precios más Operados en PGPB Precio Fijo El cliente paga precio fijo sin importar el precio de mercado. Precio Techo El cliente paga precio variable con un máximo Precio Túnel El cliente paga precio variable con un máximo y un mínimo Precio del insumo conocido Precio observado Ahorro Precio pactado Costo de Oportunidad Control sobre la cantidad máxima a pagar Prima Montos máximos y mínimos de Facturación Túnel gas 24

26 Precios de Cobertura 8 La fuente de precios para coberturas de gas natural más utilizada en el mercado de Norteamérica es el contrato de futuros del New York Mercantile Exchange (NYMEX). 8 Estos precios reflejan la posición de compradores y vendedores de gas natural en el mercado, con punto de entrega en Henry Hub, Louisiana. 8 El NYMEX es un mercado regulado por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) para asegurar la transparencia en sus operaciones. 8 A partir del mercado organizado, constituido por los precios de NYMEX, es posible comprar instrumentos financieros de cobertura en el mercado Over the Counter (OTC) para otros puntos de intercambio de gas, cuya cotización se establece en relación al NYMEX más/menos una base (basis). Entre esos puntos están Houston Ship Channel o TETCO STX. 25

27 Requisitos para contratar Coberturas Ser consumidor de gas natural de Pemex Gas. Firmar un Contrato Maestro de Coberturas con Pemex Gas. Presentación de garantías en caso de no ser clientes exentos (Depósito en Efectivo o Carta de Crédito Bancaria). Designar a dos personas con capacidad para autorizar telefónicamente el cierre de coberturas frente a un representante de Pemex Gas. 8 Cubiertos los requisitos, Pemex Gas: Busca en el mercado, a través del seguimiento de precios y cotizaciones, el precio que más se acerque a las necesidades del cliente y Realiza el cierre de la operación, en coordinación telefónica con el cliente. 26

28 Esquemas de estabilización de precios Agosto 2000 Enero 2001 Octubre 2003 Abril 2005 Septiembre 2005 Descuento de 25% en el mes de agosto del 2000 para industriales y distribuidores que manifestaron haber realizado coberturas de precio para el período invernal Convenio 4x3, mediante el cual se fijó el precio de referencia en Reynosa en 4 USD/MMBtu para los años Coberturas de precio fijo a 4.50 USD/MMBtu para el periodo Decreto mediante el cual se otorgaron descuentos a usuarios residenciales con consumos de hasta 60 m3. Para el periodo mayo 05- septiembre 06 Decreto de precio máximo en apoyo por la emergencia provocada por el Huracán Katrina. Para el periodo septiembre 05- enero 06. Mecanismos de control de precios por disposiciones gubernamentales Mecanismos de mercado 27

29 Esquemas de estabilización de precios Julio 2007 Nov 2007 Agosto 2008 Esquema de Coberturas con Garantías Reducidas para consumidores menores a 5 MMpcd, para el período febrerodiciembre de El Consejo de Admon. de Pemex Gas autoriza extender el esquema de garantías reducidas hasta diciembre de Resolución sobre la modificación del precio máximo de adquisición de gas natural en beneficio de los usuarios menores. (los distribuidores contrataron un año ago 07-jul 08). Autorización del Consejo de Pemex Gas para extender el esquema de garantías reducidas de enero 08 hasta marzo de Programa dirigido a los usuarios menores por medio de los distribuidores para el periodo agosto 08-jul 2011, a través de una cobertura financiada. Mecanismos de control de precios por disposiciones gubernamentales Mecanismos de mercado 28

30 Evolución de Saldo Cubierto con Pemex Gas Evolución del saldo cubierto con PGPB para el 4 o trimestre de 2008 y 4 o trimestre de IV mmpcd IV Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

31 Volumen Cubierto vs. Precio Volumen Operado Mensual vs. Precio Gas Natural Volumen Contratos Volumen Cob. Fin. Nymex Front Month Strip de 12 Meses USD/MMBtu , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 MMPC 4.0 N D E FM A M J J A S O N D E F MAMJ J AS

32 IV. Principales retos a. Proceso b. Transporte gas natural c. Transporte gas licuado 31

33 Balance de gas natural, millones de pies cúbicos por día Exportación Exportación 0 Exportación ,468 5,118 Importación (0.1%) Demanda 1.6% Oferta 4.4% ,920 6,335 Importación 26.8% Demanda 1.8% Oferta (2.6)% 663 6,354 5, Las importaciones totales de gas seco, pasarán de 360 MMpcd en 2008 a 663 MMpcd en 2017; equivalente a una tasa promedio anual de 7.0%. La demanda crecerá en 886 MMpcd, mientras que la oferta lo hará en 573 MMpcd. 32

34 Principales retos El principal reto de Pemex Gas, es satisfacer la demanda de sus productos en forma segura, eficiente y oportuna; creando valor económico tanto para el Organismo como para sus clientes. Para ello, la empresa se concentra en las siguientes áreas principales: Proceso Transporte Desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar el procesamiento de gas entregado por PEP, creando valor a lo largo de la cadena productiva. Expandir la capacidad de transporte e incorporar flexibilidad y redundancia en el Sistema Nacional de Gasoductos. Asimismo, diversificar las importaciones de gas natural. Tomar acciones inmediatas, en tres áreas de vital importancia: SSPA y mantenimiento Seguridad y medio ambiente Mantenimiento Optimización de las operaciones y automatización. Transparencia y rendición de cuentas Fortalecer la cultura de mejoramiento de la gestión, transparencia y rendición de cuentas. 33

35 a. Proceso 34

36 Incremento en infraestructura de procesamiento Endulzamiento MMpcd 4, % 4, Plantas nuevas: 1 Cierre de plantas: 0 Revamps: 1 Incremento total: 161 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Capacidad Proceso Región Marina Región Norte Región Sur '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Recuperación de líquidos MMpcd 5, % 6, Plantas nuevas: 7 Cierre de plantas: 3 Revapms: 2 Incremento total: 670 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Oferta de gas húmedo dulce Capacidad Proceso '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Proceso Capacidad 35

37 Incremento en infraestructura de procesamiento Fraccionamiento Mbd Capacidad y proceso de fraccionamiento de líquidos en Poza Rica y Sur de Burgos % Plantas nuevas: 4 Revamp: 1 Incremento total: Capacidad Proceso '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 Proceso Capacidad de proceso Producción de azufre Tpd 3,376 3, % Plantas nuevas: 1 Revamp: 1 Incremento total: 27 Región Norte Capacidad Proceso '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 36

38 b. Transporte gas natural 37

39 Capacidad de transporte actual ductos de gas natural Actualmente, se cuenta con una capacidad de transporte de 5,012 MMpcd, la cual ha sido, hasta ahora, suficiente para satisfacer la demanda de gas natural. En 2007, el transporte promedio fue de 4,387 MMpcd, presentando un máximo en 2008 de 5,021 MMpcd. Estos volúmenes indican una utilización de 85.9% y 100% de la capacidad de transporte, respectivamente. Demanda por sector de consumo Eléctrico Ind. y Dist. Pemex Exportación Total Promedio 1,840 1,294 1, ,387 25/03/08 2,367 1,438 1, ,021 Pico sectorial 2,367 1,558 1, ,780 Ductos PGPB Ductos privados SALINA CRUZ Red de ductos 12,595 km 9,034 km de PGPB 3,561 km de Privados 15 estaciones de compresión 9 PGPB 286 khp 6 Privadas 141 khp 38

40 millones de pies cúbicos por día Incremento en la capacidad de transporte del SNG 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 Libramiento de Xalapa 5, estaciones de compresión 5,170 5,430 5 estaciones de compresión y 3 ductos privados 6,950 1 estación de compresión 7,400 Transporte máximo 1, Para satisfacer oportunamente la demanda esperada, la capacidad de transporte deberá incrementarse 48%, de 5,012 a 7,400 MMpcd. 39

41 Proyectos de infraestructura de gas natural ) EC Emiliano Zapata y libramiento Jalapa. 2) Punta de Piedra-Poza Rica Santa Ana 30 x 300 km. 3) Tamazunchale San Luis de la Paz 30 x 230 km San Luis de la Paz-San José Iturbide 24 x 56 km. 4) Manzanillo - Guadalajara 24 x 295 km. 5) San Luis de la Paz-Aguascalientes 30 x 270 km Aguascalientes Guadalajara 30 x 255 km. 6) Los Ramones San Luis Potosí 36 x 570 km San Luis Potosí San Luis de la Paz 24 x 113 km. 7) San Isidro El Encino 24 x 22 km y 30 x 350 km. 8) Torreón - Zacatecas-Aguascalientes 30 x 681 km. 9) Libramiento de Reynosa 30 x 60 km. 10) Almacenamiento subterráneo de gas natural en Tuzandépetl, Ver Estaciones de compresión n de PGPB Ductos PGPB Ductos privados Ductos para flexibilidad 40

42 Inversión de Pemex Gas Los costos de los proyectos son estimados. Inversión PGPB Inversión MMusd Incremento de capacidad MMpcd Inicio de operación Centro Occidente EC Santa Ana EC Omealca EC Valtierrilla (repotenciación) EC Zirahuén Norte EC Santa Catarina (repotenciación) EC Cabrito Total

43 Inversión privada Inversión privada Inversión MMusd Incremento de capacidad MMpcd Inicio de operación Centro - Occidente Punta de Piedra-Poza Rica-Santa Ana Tamazunchale-San Luis de la Paz-San José Iturbide Norte San Isidro-Gloria a Dios - El Encino Total 1,975 42

44 V. Conclusiones 43

45 Conclusiones Pemex Gas enfoca sus esfuerzos para ser una empresa de clase mundial. Ha hecho inversiones considerables, no sólo s en infraestructura, sino en tecnología de información n y soluciones analíticas. Su modelo de negocios está orientado a la mejora continua y a la satisfacción n de sus clientes. A mediano plazo, con la finalidad de enfrentar las necesidades futuras f en los siguientes años, a se requerirá una mayor participación n de la inversión n privada en la construcción n de infraestructura adicional de transporte, de terminales de regasificación y desarrollo de servicios de almacenamiento. Asimismo, Pemex Gas continuará apoyando el desarrollo del mercado de gas natural a través s de los diferentes instrumentos que ofrece a sus clientes, como son, entre otros: los contratos de largo plazo para el suministro o de gas natural y los programas de coberturas de precios Tenemos la confianza, de que con el trabajo conjunto de Pemex Gas s y los inversionistas privados, se podrán n satisfacer plenamente las necesidades del mercado nacional en los años a venideros. Sólo uniendo esfuerzos, estableciendo sinergias y trabajando de manera coordinada, será posible continuar con el desarrollo del mercados de gas natural en México. M 44

46 45

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