La nueva logística para los importadores tradicionales a los mercados del Norte de México GRUPO JEBLA

Transcripción

1 La nueva logística para los importadores tradicionales a los mercados del Norte de México GRUPO JEBLA

2 La Historia del Mercado Factores Económicos Reacción de Pemex 2

3 México 1912 Texas. La Historia del Gas L.P. en México

4 Ferrocarril ESTRATEGIA PLAN DE ACCIÓN MENÚ

5 Inicios de Gas L.P. en México IMPORTACION VIA FERROCARRIL

6 Línea del Tiempo INICIO Importación Tren en cilindros Plantas de Gas con espuelas PRODUCCCION NACIONAL Pemex Desplazamiento Competencia Nacional vs Importado Nacional a mejor precio Se deja de importar Proteccionismo Cierre de Fronteras Autonomía Nacional Época Moderna Tren en decadencia Desmantelamiento de espuelas Privatizaron de los Trenes INCREMENTO DEMANDA Necesidad de importar por Pemex Infraestructura portuaria Total abandono del tren al energético

7 GAS Y LIQUIDOS EN MEXICO México logro ser autosuficiente, sin embargo la producción ha ido a la baja a pesar de las reservas.

8 Esquema de Demanda antes del

9 OTROS FACTORES La importación por parte de Pemex se mantuvo hasta el 1 de Enero del 2016, misma que desarrollo una tendencia de infraestructura Portuaria, Terrestre y por Ducto con almacenamiento en terminales privadas y subcontratadas a Pemex, las cuales se fueron depreciando con el tiempo. Esto de alguna forma fortaleció algunos distribuidores para beneficiarse de manera vertical, y así crecer en la distribución ya que tenían otros ingresos adicionales al margen de distribución. 9

10 OTROS FACTORES El órgano regulador CRE respondió con un resolutivo 250 en donde obligaba el acceso abierto y pretendía que el país se beneficiaran de las infraestructuras y que dichas infraestructuras fueran rentables por si mismas, sin necesidad de la venta al publico. Con la Reforma y abriendo en el 2016 las importaciones, las pocas empresas que contaban con una infraestructura lograron importar, debido al bajo precio de referencia, fue una oportunidad única, aunque con riesgo al que cerro a largo plazo, ya que el precio de venta estaba controlado por un decreto 10

11 INTEGRACION Importación Pemex Privados Pemex y Privados Centro Procesador y Refinación Producción Transporte de internación Terminales Pemex y Privados Privados Transporte Plantas Distribución Privados Reparto Consumidor Final

12 INTEGRACION Importación Pemex Privados Pemex y Privados Centro Procesador y Refinación Producción Transporte de internación Terminales Pemex y Privados Privados Transporte Plantas Distribución Privados Reparto Consumidor Final

13 Factores Económicos 13

14 Aprovechar oportunidades Definitivamente hay una ventana de oportunidad en importar Como hay una oportunidad en comprometer el volumen a Pemex Solo que hay que medir los riesgos GRUPO JEBLA

15 Requerimientos Por supuesto lo que se necesita es un volumen determinado, mientras mas grande mejor. También una instalación con almacén de preferencia con mayor capacidad (dependiendo del transporte) Personal para negociar, o un broker Una comercializadora para importar y vender. Un permiso de importación GRUPO JEBLA

16 Como Transportamos RUEDA TREN BARCO DUCTO GRUPO JEBLA

17 TRANSPORTE? - Costo + Tiempo RUEDA DUCTO TREN BARCO BARCO TREN DUCTO RUEDA + Beneficio - Tiempo

18 Ventajas y desventajas El ducto requiere de mas de un año de construcción, sin contar con los permisos Se requiere permiso de la CRE Se requiere reserva de la tierra Impacto social con las SENER Los proveedores son limitados al origen El mantenimiento es bajo Los volúmenes pueden variar de acuerdo a necesidades El costo de transportes es económico El barco requiere de volúmenes grandes de Gas L.P. También de una terminal portuaria De varias esferas de almacenamiento Los traslados son considerables y puede cambiar los precios del mercado una vez que llego el barco Los tiempos por demoras son costosos y se deben de cuidar Por el volumen se obtiene buen costo el Gas Muchos proveedores en el Mundo.

19 Ventajas y desventajas La rueda es la mas rápida para iniciar la importación Las instalaciones de la frontera llevan ventaja Se requiere de un transportes que cruce la frontera, con dobles placas En Usa el máximo peso es de 9,000 galones, cuando en México se puede transportar 10,000 y en forma de Full(doble) Hay costos ocultos como las demoras en aduanas El tren requiere de una espuela, un trasloader y un Trackmobile En un carro tanque vale por 3 ruedas, ósea que solo necesita un pedimento en lugar de tres la gran ventaja es que el volumen es acorde a las necesidades Se tiene todo el mercado de Canadá y Usa En México solo dos compañías controla las rutas, por lo que se cae en manos de un duopolio

20 Barrera de Entrada El ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS) Taboo o realidad Tenemos 33 Instalaciones con permisos 12 son instalaciones de Pemex 21 son privadas, de las cuales 2 aun no operan, 5 están en el centro de país y solo 14 privadas en operación GRUPO JEBLA

21 Instalaciones De las 14 privadas en operación Del lado del Golfo con acceso a Mont Belvieu Marítimas son 2 Del lado del Pacifico Marítimas son 2 En la frontera con USA Terrestres son 10 GRUPO JEBLA

22 Instalaciones Tijuana Mexicali Rosarito Nogales Cd. Juárez Cd. Juárez Ruedas Piedras Negras Laredo Operando Sin operar Matamoros y Topolobampo Zapotlanejo TermiCentro Cd. Madero Atotonilco Tuxpan y Tuxpan 1 Tepeji Manzanillo Puebla T. Blanca Pajaritos CPG S Salina Cruz TDGL Cactus

23 Anual o Spot Donde se ajusta mejor nuestra suministro El comprar a Spot el día de hoy es bueno, los precios por estar entrando el verano son bajos En el invierno tienden a subir o a escasear La compra puede ser de contado y no hay compromiso mas que el volumen pagado El comprar anual se cuenta con una certeza del suministro todo el año, Se pacta el volumen y hay penalización si no se cumple Se puede obtener crédito GRUPO JEBLA

24 Donde esta? U.S.A. es el mas grande consumidor de Gas L.P: en el Mundo, la mayoría de su uso es para la materia prima en la petroquímica básica La complicada relación de precios y producción y el enorme volumen petroquímico, crearon gran necesidad de almacenamiento masivo de Gas L.P., eso se solucionó ingeniosamente con los domos salinos alrededor de Mont Belvieu. México es un consumidor global importante, especialmente a nivel de América, a diferencia de U.S.A. El uso de Gas L.P. es como energético y mayoritariamente en el hogar para cocinar y calentar agua o ambiente. México se tiene catalogado como uno de los principales consumidores per cápita del mundo y cuenta con una concentración poblacional, con el mayor consumo de Gas L.P. del Mundo, la CDMX y sus alrededores.

25 Situación Actual Mont Belvieu, Tx Propano Spot FOB (dólar por galón) /1/16 2/1/16 3/1/16 4/1/16 5/1/16 6/1/16 7/1/16 8/1/16 9/1/16 10/1/16 11/1/16 12/1/16 1/1/17 2/1/17 3/1/17 4/1/17 5/1/17 6/1/17 Promedio (24-24/05/17 25/05/17 26/05/17 30/05/17 31/05/17 02/05/17 02/06/16 31 ) MB (Usd/Galón) Fuente: EIA y BANXICO Tipo de cambio MB (S/galón)

26 Inventarios de referencia 120,000 Inventario 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jan 02, 2015 Mar 02, 2015 May 02, 2015 Jul 02, 2015 Sep 02, 2015 Nov 02, 2015 Jan 02, 2016 Mar 02, 2016 May 02, 2016 Jul 02, 2016 Sep 02, 2016 Nov 02, 2016 Jan 02, 2017 Mar 02, 2017 May 02, 2017 MILES DE BARRILES

27 Suministro vs Demanda Miles de barriles diarios miles de barriles /5/16 8/15/16 8/25/16 9/4/16 9/14/16 9/24/16 10/4/16 10/14/16 10/24/16 11/3/16 11/13/16 11/23/16 12/3/16 12/13/16 12/23/16 1/2/17 1/12/17 1/22/17 2/1/17 2/11/17 2/21/17 3/3/17 3/13/17 3/23/17 4/2/17 4/12/17 4/22/17 5/2/17 5/12/17 5/22/17 Suministro Producción Importaciones Inventario Fuente: Elaboración propia con datos del EIA.

28 Con Pemex También tenemos buenas ofertas de Pemex Pemex debiera de estar regido por una regulación asimétrica por su fuerza en el mercado El día de hoy esta sujeto a una directiva tarifaria publicada el 2008 y actualizada, donde el precio debe ser fijado con referencia internacional, siendo Mont Belvieu Sin embargo cuenta con estrategias para competir y resguardar su mercado Pemex también vende a spot y anual, con condiciones parecidas a los comercializadores de importación Hay que estar cerca de ellos para contar con buenas condiciones, ya que da crédito GRUPO JEBLA

29 Pemex Varias ventajas Tiene varios centros de abasto Cuenta con una producción estable Hay cercanía a los núcleos de consumo Es el proveedor que hemos conocido por años GRUPO JEBLA

30 Reacción de Pemex 30

31 Reacción de Pemex Pemex va a proteger su Demanda Pemex cuenta con mas del 46 % del la demanda de México directo de los centros embarcadores Además tiene el 10 % de Gas L.P. de la refinación En suma puede con el 56 % del consumo Mexicano. GRUPO JEBLA

32 Pemex GRUPO JEBLA

33 Novedad o Tradición Seguridad o Arriesgar

34 Mejor de los mundos

35 Manuel D Florencia mflorencia@jebla.com Gracias!!