Presentación Pública del Estudio de mercado y determinación de capacidad del SPN Presentación de Resultados Preliminares del Proyecto

Transcripción

1 Presentación Pública del Estudio de mercado y determinación de capacidad del SPN Presentación de Resultados Preliminares del Proyecto

2 La siguiente presentación contiene los resultados preliminares del estudio de Capacidad Instalada realizado por la consultoría internacional IDOM Consulting. Los datos se encuentran en revisión en la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, así como por algunos participantes del estudio. Los datos aquí presentados están sujetos a modificación sin previo aviso. 2

3 A. Introducción B. Inversiones realizadas en el sexenio C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) 3

4 Introducción El presente proyecto tiene como objetivo asesorar a la CGPMM en la proyección de demanda en los principales puertos del SPN y en la estimación de la capacidad actual y futura del mismo En 2012 existía una saturación significativa del SPN, siendo fundamental la inversión en infraestructura portuaria, así como la mejora de la operación de las terminales en sus distintas maniobras. En los próximos años se estima que el movimiento de mercancía en los puertos Mexicanos (Ej. inversiones en la industria automotriz, que incrementará su capacidad en un 40%, la reforma energética que cambiará los flujos de mercancía existentes, etc). Por eso mismo, es necesario contar con información válida sobre la capacidad de carga por línea de negocio y puerto del SPN Se debe definir una metodología para su estimación en cada una de los subsistemas que impactan en la operativa del puerto, teniendo en consideración los condicionantes de infraestructura, equipamiento y características del mercado. 4

5 A. Introducción B. Inversiones realizadas en el sexenio C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) 5

6 Inversiones realizadas en el sexenio La inversión para las APIs Federales en el sexenio se estimaba más de millones de pesos, siendo predominante la inversión privada De acuerdo a los datos actuales se prevé que se supere esta cifra Inversiones ( ; Millones de Pesos) Gráfica de inversiones y ( ; Millones de Pesos) Fuente de Recursos Inversiones (MDP) Inversiones (MDP) Inversiones (MDP) % sobre el total , ,149 Fiscales 5, * 6,021 8% 40, , Privados 25,478 29,889 55,367 75% Propios 9,934 2,827** 12,761 17% TOTAL 40,533 33,616 74, % *Incluye solo Para el año 2018 no habrá recursos fiscales ** Recursos correspondientes a No considera el uso de disponibilidades bancarias acumuladas Fiscales Privados Total Propios Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y

7 Inversiones realizadas en el sexenio El desglose de inversiones muestra que la mayor parte de los recursos se dedicarán a los puertos del Golfo, en especial a la ampliación del puerto de Veracruz Fachada GOLFO PACÍFICO Puerto Inversiones (MDP) Inversiones (MDP) Inversiones (MDP) Cifras preliminares a 2016 y estimadas para 2017 y % Fondos Fiscales Fuente inversiones % Fondos Privados % Fondos Propios % Puerto /Total Altamira 5, , , % 59% 39% 9% Tampico , % 66% 21% 2% Tuxpan 7, , % 95% 5% 10% Veracruz 4, , , % 81% 8% 42% Coatzacoalcos 1, , % 56% 33% 2% Dos Bocas % 75% 22% 1% Progreso 1, , % 27% 15% 2% Subtotal 20, , , N/A N/A N/A 68% Ensenada , % 52% 34% 1% Guaymas % 17% 39% 1% Topolobampo % 58% 42% 1% Mazatlán % 43% 31% 1% Puerto Vallarta % 86% 14% 0.5% Manzanillo 7, , , % 70% 30% 11% Lázaro Cárdenas 9, , , % 80% 20% 16% Salina Cruz % 6% 13% 0.5% Chiapas % 23% 5% 1% Subtotal 20, , , N/A N/A N/A 32% Total 40, , , N/A N/A N/A 100% 7

8 A. Introducción B. Inversiones realizadas en el sexenio C. Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) 8

9 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) Con base en la información recabada, se definió una metodología que se aplicó en más de 140 encuestas* para calcular la capacidad para cada una de las tres maniobras principales de los operadores portuarios. El valor de la capacidad es sensible a la forma de administrar, operar y explotar la instalación portuaria. Por ello, las metodologías propuestas han sido estandarizadas teniendo en cuenta las diferentes especificidades de las terminales, así como de las distintas líneas de negocio Primera maniobra Segunda maniobra Tercera maniobra Transporte marítimo Carga / Descarga Almacenaje Entrega a transporte terrestre Cliente final Se ha definido la capacidad integral o restrictiva para cada terminal, determinando el mínimo de la capacidad de las tres maniobras definidas *Realizadas en sitio y por correo electrónico. 9

10 Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) La capacidad de la 1ª Maniobra (carga / descarga de buque) se ha determinado con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN n C = i=1 Metodología propuesta por IDOM vs Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto Nº posiciones Nº grúas Nº movimientos de atraque i por buque i por grúa i Horas máximas de operación año i Factor de ocupación óptimo Factor de rendimiento de la terminal HIPÓTESIS DE CÁLCULO Las posiciones de atraque de aquellos muelles públicos que puedan ser utilizados por diferentes operadores, se han repartido con base en el porcentaje de mercancía movilizado por cada operador respecto al total del puerto para cada línea de negocio. Los ratios de descarga/carga de mercancía (THBM/THBO) para la estimación de la capacidad de 2016 se han tomado de las estadísticas trimestrales publicadas por la SCT. Para el caso de Pemex se han tomado los datos aportados por las propias terminales. Para definir el % de ocupación máxima de los muelles se ha tomado el Plan de desarrollo Portuario de la UNCTAD, fijando como valor de base un 70% para todas las líneas de negocio, excepto para el caso de los contenedores donde se ha tomado un valor variable dependiente de las posiciones de atraque. 10

11 Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) La capacidad de la 2ª Maniobra (almacenaje) se ha determinado con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN Metodología propuesta por IDOM HIPÓTESIS DE CÁLCULO La capacidad estática depende de la densidad del producto almacenado y la tipología de almacenaje según la línea de negocio No se han considerado dentro del estudio los espacios de almacenaje fuera del área de concesión portuaria. vs Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto Se han tomado unos porcentajes de ocupación máxima de las superficies o volúmenes de almacenaje en función de cada línea de negocio: Carga general y contenedores (80%), Granel mineral y agrícola (95%), Fluidos no petroquímicos (85%), Vehículos (90%) y Petróleo y derivados (90%) C = Área de almacenaje Altura estiba Nº de días de operación/año Días carga en puerto Área para1 unidad de carga Factor pico Factor ocupación óptima 11

12 Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre camión) se ha determinado con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN Metodología propuesta por IDOM vs Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto C = Capacidad de transferencia Horas máximas de operación/año Factor de ocupación óptimo HIPÓTESIS DE CÁLCULO A pesar de que las terminales puedan tener una disponibilidad operativa mayor, la Aduana restringe el flujo de salida de las mercancías por la limitación del horario de atención en las garitas. Este condicionante afecta a los flujos de importación, en especial para la carga contenerizada. Es por ello que en la metodología de cálculo se ha considerado un factor horario que tenga en cuenta el número real de horas que dispone la terminal Para las terminales que son LDA*, se ha estimado un máximo de 112h semanales (16x7), correspondiente al horario de 6 a 22h, de cara a no sobrestimar la capacidad. La capacidad de los camiones ha sido tomada en base a los parámetros definidos por las terminales, excepto para el caso de los camiones portacontenedores, en los que se ha tomado un promedio de 2.7 TEUs. *LDA: Libre de Despacho Aduanero 12

13 Estimación de capacidad actual y futura del SPN (2018) La capacidad de la 3ª Maniobra (entrega / recepción sobre FFCC) se ha determinado con la siguiente metodología y en base a una serie de hipótesis de cálculo Asimismo, se muestra la comparativa con la metodología utilizada en los PMDPs del SPN Metodología propuesta por IDOM vs Metodología Definida en los PMDPs de cada puerto C = Capacidad de transferencia Horas máximas de operación/año Factor de ocupación óptimo HIPÓTESIS DE CÁLCULO La capacidad de equipos por ferrocarril dependerá de la longitud de las vías, así como del tipo de equipo asociado a cada línea de negocio. Para el caso de las vías no dedicadas a una sola línea de negocio se utiliza un factor de uso de la vía que determine el % de ocasiones en las que se utiliza la infraestructura Se considera la limitación existente en el desalojo de los equipos por parte del operador, es decir, si bien puede haber diversas espuelas con una capacidad determinada, la máxima capacidad vendrá definida por la capacidad de desalojo en el conjunto de las espuelas De manera similar a lo considerado en el caso de los muelles, se ha establecido un factor de ocupación máxima de las vías de ferrocarril, fijando un 75% como valor de referencia Se considera una operativa de atención al ferrocarril de 6 días/semana debido a que el despacho de mercancías se encuentra limitado por la programación de Aduana 13

14 Estimación de capacidad actual del SPN Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total cierre de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y 46 millones de toneladas respectivamente Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral GOLFO PACÍFICO Altamira 42,007,528 36,083,552 34,385,087 26,167,741 Tampico 18,886,069 19,273,563 9,268,998 16,688,886 Tuxpan 28,121,138 15,243,411 21,457,630 24,758,811 Veracruz 37,533,154 42,837,225 31,293,611 30,251,624 Coatzacoalcos 57,546,525 9,946,026 20,945,196 54,853,823 Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768 Progreso 8,014,789 6,183,260 10,797,311 7,431,487 Subtotal 238,984, ,763, ,374, ,801,140 Ensenada 12,670,711 36,649,596 10,791,477 6,957,647 Guaymas 33,471,694 11,251,798 15,291,234 15,552,289 Topolobampo 20,321,158 7,612,794 11,839,295 14,887,590 Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757 Manzanillo 61,607,340 47,709,459 56,026,057 42,339,250 Lázaro Cárdenas 54,819,659 70,421,661 68,786,562 42,081,072 Salina Cruz 23,105, ,381 1,936,116 22,235,476 Chiapas 2,404,093 2,901,426 5,915,979 1,428,379 Subtotal 228,785, ,308, ,317, ,647,460 Total 467,770, ,072, ,692, ,448,600 14

15 Estimación de capacidad actual del SPN Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad estimada total al cierre de 2016 serían Coatzacoalcos, Dos Bocas, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con 54, 45 y 46 millones de toneladas respectivamente Fachada GOLFO PACÍFICO Puerto Carga Granel Granel Capacidad Contenedores Fluidos Vehículos Petróleo General Agrícola Mineral Integral Altamira 3,390,915 7,902, ,914 5,432,119 8,489, ,351 N/A 26,167,741 Tampico 2,910, , ,800 3,219, ,281 N/A 9,478,494 16,688,886 Tuxpan 571,335 5,368,543 1,769, ,741 1,794, ,065 14,263,623 24,758,811 Veracruz 2,094,700 13,343,473 7,229,327 2,801,263 1,102,766 1,404,196 2,275,899 30,251,624 Coatzacoalcos 1,882, ,097 4,657,375 3,072,062 7,085,739 N/A 38,027,614 54,853,823 Dos Bocas 4,643,736 N/A 232, , ,193 N/A 40,067,199 45,648,768 Progreso 239, ,162 2,556, , ,829 N/A 3,167,505 7,431,487 Subtotal 15,734,198 27,583,889 17,943,346 16,049,150 19,157,611 2,052, ,280, ,801,140 Ensenada 1,861,663 1,359, ,083 2,927,899 N/A N/A N/A 6,957,647 Guaymas 584, ,369 1,846,728 8,573, ,758 N/A 3,224,861 15,552,289 Topolobampo 6,916,848 N/A 2,828,682 2,154,019 N/A N/A 2,988,041 14,887,590 Mazatlán 8,272, ,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757 Manzanillo 3,560,597 21,514,737 1,710,113 6,968,504 3,905, ,829 4,501,970 42,339,250 Lázaro Cárdenas 2,958,821 12,720, ,444 20,293, , ,906 4,103,764 42,081,072 Salina Cruz 96, , , ,864 N/A N/A 21,400,246 22,235,476 Chiapas 53, , ,370 91,476 N/A N/A 43,680 1,428,379 Subtotal 24,304,145 37,842,955 8,359,145 41,236,685 5,473,895 1,051,559 39,379, ,647,460 Total 40,038,343 65,426,844 26,302,491 57,285,835 24,631,506 3,104, ,659, ,448,600 15

16 Estimación de capacidad actual del SPN Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas, Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, sin embargo, se están revisando los datos de estos puertos con los operadores portuarios. Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A en revisión Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 concluye 2017 GOLFO PACÍFICO Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170 Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808 Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200 Seybaplaya 1,529, , , ,670 Acapulco 1,746, , , ,904 Guerrero Negro 11,434,500 N/A N/A en revisión Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084 La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500 Pichilingue 4,415, ,650 1,490,944 2,669,456 Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018 Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590 San Juan de la Costa 5,104,361 8,668,750 N/A en revisión Total 140,659,215 14,052,970 8,112,259 41,628,400 (*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad. 16

17 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) A 2018, los resultados obtenidos tras el análisis de los 30 * puertos objeto del estudio, muestran un total de capacidad integral disponible de 550 millones de toneladas Puerto Fachada Capacidad 2018 APIs Federales APIs Estatales / Puertos no concesionados Golfo 243,657,955 Pacífico 173,341,990 Subtotal 416,999,945 Golfo 97,880,909 Pacífico 35,994,413 Subtotal 133,875,322 Total 550,875,267 Línea de negocio Capacidad 2018 Participación % (2018) Carga General 49,210,281 9% Contenedores 77,876,088 14% Granel Agrícola 36,647,130 7% Granel Mineral 113,270,515 20% Fluidos 29,168,424 5% Vehículos 3,563,955 1% Petróleo y derivados 241,138,874 44% Total 550,875, % (*) Cuyutlán se considera como parte de Manzanillo y no se considera Puerto Vallarta al ser solo puerto para pasaje 17

18 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) En 2018 el SPN habrá prácticamente duplicado su capacidad respecto a lo movido en 2012 Crecimiento de capacidad de 2012 a 2018 (2012 a 2018; Millones de Toneladas) Petróleo Granel Mineral Contenedores Carga General Granel Agrícola Fluidos Vehículos 3.6 Movimiento 2012* Capacidad Actual Capacidad 2018 * En 2012 la saturación del sistema portuario estaba por encima del limite de capacidad de operación que fija la UNTACD para no generar altos tiempos de espera a las naves 18

19 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente 56.2 Capacidad a 2018 de puertos por línea de negocio (2018; Millones de Toneladas) Coatzacoalcos Lázaro Cárdenas Veracruz Dos Bocas Manzanillo Altamira Tuxpan Salina Cruz Tampico Topolobampo Guaymas Mazatlán Progreso Ensenada Chiapas Vehículos Granel Agrícola Granel Mineral Petróleo Fluidos Carga General Contenedores 19

20 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente Fachada GOLFO PACÍFICO Puerto Carga Granel Granel Contenedores General Agrícola Mineral Fluidos Vehículos Petróleo Total (2018) Altamira 7,202,084 11,543, ,914 6,961,832 8,757, , ,400 36,259,603 Tampico 2,910, , ,800 4,648, ,281 N/A 10,242,894 18,882,751 Tuxpan 786,304 5,368,543 2,150, ,250 2,048, ,065 20,378,823 31,880,199 Veracruz 3,143,020 16,900,334 11,634,047 5,133,901 1,510,446 1,404,196 6,300,843 46,026,787 Coatzacoalcos 1,882, ,097 4,888,542 3,072,062 8,242,540 N/A 38,027,614 56,241,791 Dos Bocas 4,643,736 N/A 232, , ,193 N/A 40,067,199 45,648,768 Progreso 239,616 1,540,811 2,556, , ,829 N/A 3,633,425 8,718,056 Subtotal 20,808,656 35,602,351 22,960,154 21,496,475 21,244,509 2,052, ,493, ,657,955 Ensenada 1,861,663 1,508, ,083 2,927,899 N/A N/A N/A 7,107,312 Guaymas 584, ,369 1,846,728 10,573, ,758 N/A 3,224,861 17,552,388 Topolobampo 6,916,848 N/A 5,893,164 3,017,041 N/A N/A 2,988,041 18,815,094 Mazatlán 8,272, ,619 N/A N/A N/A 109,824 3,116,514 12,165,757 Manzanillo 3,842,318 22,917,986 1,710,113 7,723,534 3,905, ,657 4,501,970 44,766,078 Lázaro Cárdenas 4,443,781 15,351, ,667 20,293,350 1,245,137 1,124,734 4,103,764 47,486,875 Salina Cruz 96, , , ,010 N/A N/A 21,400,246 22,421,382 Chiapas 88,427 1,068,339 1,704, ,968 N/A N/A 43,680 3,027,104 Subtotal 26,106,197 42,206,918 13,179,715 44,976,474 6,094,395 1,399,215 39,379, ,341,990 Total 46,914,853 77,809,269 36,139,869 66,472,949 27,338,904 3,451, ,872, ,999,945 20

21 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) Dentro de las APIs Federales, los puertos con mayor capacidad total a 2018 serían Coatzacoalcos, LZC y Veracruz con 56, 47 y 46 millones de toneladas respectivamente Fachada Puerto 1ª Maniobra 2ª Maniobra 3ª Maniobra Capacidad Integral GOLFO PACÍFICO Altamira 61,354,925 46,999,062 39,745,559 36,259,603 Tampico 21,083,932 21,889,396 11,671,398 18,882,751 Tuxpan 36,478,450 24,735,294 29,145,310 31,880,199 Veracruz 60,606,376 57,364,604 47,517,672 46,026,787 Coatzacoalcos ,683,554 23,882,156 56,241,791 Dos Bocas 46,875,639 2,196,842 2,226,432 45,648,768 Progreso 12,494,478 12,764,210 10,065,151 8,718,056 Subtotal 297,647, ,632, ,253, ,657,955 Ensenada 12,562,639 36,649,596 10,791,477 7,107,312 Guaymas 38,197,344 13,941,037 17,403,344 17,552,388 Topolobampo 25,032,532 10,382,941 14,168,895 18,815,094 Mazatlán 20,385,260 2,816,485 1,731,163 12,165,757 Manzanillo 61,504,609 50,610,599 56,606,766 44,766,078 Lázaro Cárdenas 64,586,674 73,395,107 71,583,122 47,486,875 Salina Cruz 23,551,298 1,085,072 1,936,116 22,421,382 Chiapas 3,642,055 3,967,594 7,315,299 3,027,104 Subtotal 249,462, ,848, ,536, ,341,990 Total 547,110, ,481, ,789, ,999,945 21

22 Estimación de capacidad futura del SPN (2018) Por otro lado, dentro de las APIs Estatales o Puertos no concesionados, Cayo Arcas, Punta Venado y Guerrero Negro serían los de mayor capacidad integral, con 74.6, 18.3 y 11.4 millones de toneladas respectivamente, 77% del total de estos puertos Fachada Puerto 1ª maniobra 2ª maniobra 3ª maniobra Capacidad 2018 Cayo Arcas 74,640,841 N/A N/A 74,640,841** Ciudad del Carmen 1,067,220 N/A 1,223,040 1,067,220 GOLFO Lerma 1,325,170 N/A N/A 1,325,170 Matamoros 5,275,116 4,196,493 4,717,440 2,118,808 Punta Venado 18,295,200 N/A N/A 18,295,200 Seybaplaya 1,529, , , ,670 Acapulco 1,746, , , ,904 Guerrero Negro* 11,434,500 N/A N/A 11,434,500 Isla Cedros* N/A N/A N/A N/A Isla San Marcos 5,397,084 N/A N/A 5,397,084 PACÍFICO La Paz 1,469,500 N/A N/A 1,469,500 Pichilingue 4,415, ,650 1,490,944 2,669,456 Punta Santa María 5,269,018 N/A N/a 5,269,018 Rosarito 3,689,590 N/A N/A 3,689,590 San Juan de la Costa 5,104,361 8,668,750 N/A 5,104,361** Total 140,659,215 14,052,970 8,112, ,875,322 (*) El puerto de Isla Cedros desaloja en buque la sal que le viene de la planta de Guerrero Negro vía barcazas. Es por ello que su capacidad depende de la capacidad de 1ª Maniobra de Guerrero Negro y por tanto Isla Cedros no se considera dentro de los cálculos de cara a no duplicar las capacidades. Guerrero Negro tiene una capacidad estimada en 11.4 MdT, sin embargo, se está revisando dicha capacidad. (**) Capacidad en revisión. 22