El Desarrollo del Cabotaje y los Servicios Portuarios en MéxicoM. 12 de marzo, 2010

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Felisa Ana Luna Aguirre
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1 El Desarrollo del Cabotaje y los Servicios Portuarios en MéxicoM 12 de marzo,

2 INDICE I.- El Transporte Marítimo de Corta Distancia: Conceptos Beneficios II.- Estado actual del Cabotaje en México Marco Legal El PND y el Programa Sectorial de la SCT Carga Movida Puertos III.- Oportunidades y Retos Carga Retos IV.- Acciones Oportunidades detectadas Acciones Prioritarias 2

3 I. Transporte Marítimo de Corta Distancia Transporte comercial sobre agua, sin cruzar un océano Forma alternativa de transporte comercial, que utiliza las vías acuáticas interiores y costeras, para mover carga comercial (Estados Unidos) Aplica al comercio marítimo entre estados, el que se hace con los socios del TLCAN y con el resto del Hemisferio (Europa) El movimiento de carga y pasajeros por mar, entre puertos situados en Europa, o entre éstos y puertos del Mediterráneo 2 modalidades: Nacional: Cabotaje Marítimo Internacional 3

4 Beneficios Disminución de los costos de transporte, con niveles de servicio adecuados Reducción de la congestión en las Redes Carretera y Ferroviaria Disminución de los costos de mantenimiento de las carreteras y líneas férreas Mejora en la seguridad carretera Reducción de los costos de operación: ahorro en combustible y en cuotas en carreteras Transporte más seguro de materiales peligrosos y explosivos Reducción significativa de las emisiones contaminantes a la atmósfera 4

5 Comparativos Capacidad (por 456 contenedores) 1 Barcaza 228 Vagones 456 camiones Contaminación Emisiones de Monóxido de Carbono (mg / ton-milla) Eficiencia Energética Eficiencia Energética (Ton-milla / galón) Barcaza Ferrocarril Camión Barcaza Ferrocarril Camión 5

6 II. Situación Actual del Cabotaje en México Marco Regulatorio De acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, el transporte de carga nacional entre puertos mexicanos (Cabotaje), está sujeto a las siguientes reglas: No hay restricciones para buques con bandera Mexicana Buques con bandera extranjera deben solicitar un permiso expedido por la Dirección General de Marina Mercante, válido por 3 meses, para realizar actividades de cabotaje. El permiso no puede renovarse más de 7 veces Si el buque con bandera extranjera va a permanecer en aguas mexicanas por más de 2 años, tiene que solicitar la bandera mexicana dentro de los 2 años siguientes a que se le expidió el permiso original 6

7 Eje 2: Economía competitiva y generadora de empleos Objetivo PND Plan Nacional de Desarrollo Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura y los servicios, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial Objetivos del Programa Sectorial SCT Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares internacionales Impulsar el desarrollo de la marina mercante nacional, fortalecer el cabotaje y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la oferta y las opciones de transporte eficiente. Estrategia 2 Fortalecer el tráfico de cabotaje y establecer nuevas rutas de transporte marítimo de corta distancia. Estrategia 4 Establecer un programa estratégico de fomento para la construcción de embarcaciones, y su reparación en astilleros nacionales. 7

8 Cabotaje Marítimo: Carga Movida La carga nacional movida en México vía Cabotaje Marítimo, fue de 33.7 millones de toneladas en Esto representa aproximadamente el 16% de la carga marítima total, tanto de cabotaje como internacional, de millones de toneladas Cabotaje (México) 45.0 Mill tons Tasa de Crecimiento Anual: 0.2% Cabotaje total sin Petróleo Tasa de Crecimiento Anual: 3.5% FUENTE: Anuarios Estadísticos, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT, México 8

9 Cabotaje Marítimo: Composición El Petróleo y sus derivados son los principales productos movidos en cabotaje: 17 mill tons en 2009, que representan el 50% del total. El Granel Mineral y la Carga Suelta también son importantes: 34% y 14%, respectivamente del Total Cabotaje en México: Composición (2009) 50.3% 0.2% 14.2% 0.0% 1.1% 34.3% Carga suelta Carga contenerizada Granel Agrícola Granel Mineral Petróleo y derivados Otros fluidos Volumen Total: 33.7 mill tons FUENTE: Anuarios Estadísticos, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, SCT, México 9

10 Principales Puertos y Terminales para Cabotaje Isla Cedros Guerrero Negro Guaymas > 4 mill tons/año entre 2 y 4 mill tons/año < 2 mill tons/año Topolobampo San Juan de la Costa La Paz Pichilingue Mazatlán Tampico Progreso Manzanillo Lázaro Cárdenas Tuxpan Veracruz Coatzacoalcos Dos Bocas Punta Venado Lerma Isla Cozumel Salina Cruz 10

11 III.Oportunidades y Retos Carga Nacional Existe un potencial importante para el uso del Cabotaje Marítimo en México: La carga nacional per-cápita transportada en México es inferior a la que se maneja en Canadá y los Estados Unidos. Carga Carga nacional doméstica per-cápita "per-capita" tons / persona Canadá México Estados Unidos NOTA: No se incluye carga movida por tubería FUENTE: información de North American Transportation Statistics Database (NATS DB) 11

12 Carga Nacional: Composición El autotransporte es el principal medio (>85%) para transportar la carga en México, mientras que EEUU y Canadá tienen una composición más diversificada Composición Carga Doméstica: Canada Canadá 2007 Carga nacional: 824 Mill tons 27.4% 2.3% 1.1% 4.7% 0.1% 64.4% Aéreo Cabotaje Marítimo Grandes Lagos Vías interiores Ferroviario Carretero Modo Acuático: 8.2% Composición Carga doméstica: México 2007 Carga nacional: 548 Mill tons Composición Carga Doméstica: EEUU 2007 US 2007 Carga nacional: 10,821 Mill tons 7.1% 0.0% 0.0% 6.4% 86.5% Aéreo Cabotaje Marítimo Grandes Lagos Vías interiores Ferroviario Carretero 16.3% 6.0% 0.8% 1.7% 75.1% Aéreo Cabotaje Marítimo Grandes Lagos Vías interiores Ferroviario Carretero 0.0% 0.1% FUENTE: con información del NATS DB Modo Acuático: 6.4% Modo acuático: 8.5% 12

13 Carga Nacional: Modo acuático La participación del modo acuático para mover carga doméstica en México, es menor que en Canadá y los Estados Unidos En México, dicha participación ha permanecido alrededor de %, mientras que en los socios comerciales ha venido declinando y actualmente es un poco mayor al 8% Modo acuático / Total (%) Base: Vol en tons 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% Canadá México Estados Unidos 4.0% 2.0% 0.0% FUENTE: con información del NATS DB 13

14 Retos Falta de familiaridad con el cabotaje maritimo / transporte maritimo de corta distancia: En algunos ámbitos, aún existe la percepción del transporte marítimo como complicado y lento y específico para algunos productos como petróleo, graneles minerales y carga suelta Mayor familiaridad con el transporte terrestre, en particular el autotransporte Condiciones geo-económicas del país: La actividad económica y la carga están concentradas en el triángulo Guadalajara Cd de México Monterrey, que está relativamente alejado de las costas Distancias de movimiento de carga, menores que las de sus socios comerciales en Norteamérica Orografía montañosa, que dificulta y encarece la conectividad terrestre de los puertos 14

15 Sector autotransporte demasiado competitivo : Con importante capacidad de cabildeo Con muchos recursos para mantener su posición: fulles, tratamiento fiscal, etc. Consideraciones de índole económico y financiero, en particular en esta crisis que ha sido más severa que la de : Falta de recursos para apoyar estos servicios en su periodo de arranque Las rebajas concedidas por las APIs a las líneas navieras para apoyar estos servicios, van en contra de su viabilidad económica Necesidad de financiar actividades de construcción y mantenimiento de embarcaciones El presupuesto tiene una inclinación hacia las obras de construcción / mantenimiento carreteras 15

16 Procesos e Infraestructura portuarios: Con el comercio internacional como prioridad: o Conflicto con los procedimientos aduanales o Sin muelles dedicados para cabotaje Falta instalaciones para el manejo Roll-on, Roll-off (Ro-Ro) Consideraciones de tipo ambiental y de congestionamiento: Tienen alta prioridad en las agendas de los Estados Unidos y Canadá y han impulsado el desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia de manera decidida En México aún no son tan importantes 16

17 IV. Acciones Oportunidades Detectadas Cemento de la zona de Monterrey a la Península de Yucatán Combustibles de Coatzacoalcos a Cancún (200 pipas diarias) Graneles agrícolas de Chihuahua a Campeche Cerveza de Orizaba a Progreso Servicio de contenedores entre Ensenada y Manzanillo, para mover los trasbordas de y hacia Asia Tráfico México Estados del Golfo en Estados Unidos Tráfico México - California Tráfico Guatemala Canadá Contenedores con destino en Europa, que se mueven entre Dos Bocas y Veracruz Tráfico Chiapas - Guatemala 17

18 Acciones prioritarias Establecer con las autoridades aduaneras marítimas, procesos ágiles y simplificados en los puertos, para no afectar y demorar la operación portuaria de las mercancías transportadas por cabotaje. Concretar alianzas estratégicas con las Cámaras y empresas de Autotransporte, para que sea éste el principal usuario de los servicios de cabotaje y no su competencia. Proponer nuevas rutas de cabotaje para el Golfo de México, que sean viables desde un perspectiva de costo-beneficio. Coordinarse con los distintos actores portuarios, para dar prioridad al cabotaje en la asignación de muelles de atraque. 18

19 Realizar un estudio de viabilidad del Transporte Marítimo de Corta Distancia, tanto nacional como internacional, que establezca: Diagnóstico de la situación actual Corredores Terrestres susceptibles de canalizarse al cabotaje y al Transporte Marítimo de Corta Distancia Competitividad de los servicios propuestos 19

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