La reforma energética y el papel de la CRE en el sector

Transcripción

1 La reforma energética y el papel de la CRE en el sector Reunión Anual de Consejeros Consultivos de la Región Centro 14 de noviembre de 2014 Querétaro, Qro. Francisco Xavier Salazar Comisionado Presidente, CRE México

2 Los límites del modelo anterior

3 Inversión, producción y reservas de petróleo Millones de barriles diarios Producción (mmbd) Inversión (mmmusd) Millardos de dólares Producción acumulada 1P 2P 3P Reservas totales Aguas profundas Lutitas (Shale) Recursos prospectivos Millardos de barriles (mmmb) Fuente: Pemex, CNH

4 Demanda, producción nacional y reservas de gas natural millones de pies cúbicos/d 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 Producción nacional Demanda millardos de pies cúbicos 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Reservas probadas Reservas totales Recursos prospectivos (lutitas) ~10x! 800, , , , , , , , Fuente: Pemex, CRE Fuente: EIA

5 Días de almacenamiento de combustibles Gasolinas Diesel Gas natural 30 Objetivo mínimo Fuente: Pemex Refinación, CRE

6 Precio promedio (USD/MWh) de la electricidad para industria Italia USD/MWh México Gran Bretaña Alemania Promedio OCDE Corea del Sur Estados Unidos Canadá Fuente: Agencia Internacional de Energía

7 El arreglo institucional producto de la reforma

8 Arreglo institucional anterior Ejecutivo Federal Secretarías SHCP SENER CRE CNH Claves: Hacedor de Política Regulador Operador --- Agencia Autónoma Organismos Descentralizados PEMEX CFE

9 Nuevo arreglo institucional Fondo Mexicano del Petróleo Banco de México SHCP Secretarías SENER Cofece SEMARNAT ANSIPAH Ejecutivo Federal Claves: Hacedor de Política Regulador Operador Entidad Financiera --- Agencia Autónoma Organismos Descentralizados Empresas Productivas del Estado Órganos Reguladores Coordinados CENACE CENAGAS PEMEX y subsidiarias CFE y subsidiarias CRE CNH

10 Evolución de los Reguladores Agencia CRE CRE +CNH +ANSIPAH Fundamento legal Decreto presidencial Ley propia Ley propia Constitución Naturaleza jurídico Órgano desconcentrado Órgano desconcentrado Órgano desconcentrado Órgano regulador coordinado 1 Grado de autonomía Técnica +Operativa +De gestión +Financiera Facultades Muy limitadas Básicas Ampliadas Completas Rendición de cuentas A la Secretaría Al Congreso Al Congreso Al Congreso Normbramiento Secretario +Presidente +Presidente Presidente y Senado 1. La ANSIPAH Se creó como un órgano desconcentrado de la Semanat

11 Mejora institucional de la CRE medida con el índice Gilardi Estatus de la cabeza de la agencia Estatus del órgano de gobierno Relación con el Gobierno y el Congreso Autonomía financiera y de gestión Antes Después Facultades regulatorias Índice de independencia formal Antes Después

12 Organización Industrial: Hidrocarburos

13 Organización industrial: sector gas natural Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto GNC o GNL

14 Exclusividad estatal y participación privada (previo) Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto CNG o GNL Exclusividad estatal Participación privada

15 Exclusividad estatal y participación privada (ahora) Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto CNG o GNL Exclusividad estatal Participación privada Apertura: liberalización con regulación

16 Ámbito regulatorio de la CRE Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto CNG o GNL Regulación económica y regulación técnica

17 Organización industrial: sector GLP Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Ducto Otro medio de Usuarios finales Downstream

18 Exclusividad estatal y participación privada (previo) Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Ducto Otro medio de Exclusividad estatal Participación privada Usuarios finales Downstream

19 Exclusividad estatal y participación privada (ahora) Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Ducto Otro medio de Exclusividad estatal Control de precios Apertura: liberalización con regulación Usuarios finales Downstream

20 Ámbito regulatorio de la CRE Upstream Almacenamiento Importaciones Pozo de gas CPG Red de distribución Pozo de petróleo Refinería Midstream Expendio al público Planta de distribución Claves: Ducto Otro medio de Regulación económica y regulación técnica Usuarios finales Downstream

21 Organización industrial: sector petrolíferos (sin GLP) Upstream TAD Importaciones Pozo de petróleo Refinería Planta de distribución Midstream Expendio al público Usuarios finales Downstream

22 Exclusividad estatal y participación privada (previo) Upstream TAD Importaciones Pozo de petróleo Refinería Planta de distribución Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto Otro medio de Exclusividad estatal Participación privada

23 Exclusividad estatal y participación privada (ahora) Upstream TAD Importaciones Pozo de petróleo Refinería Planta de distribución Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto CNG o GNL Exclusividad estatal Participación privada Apertura: liberalización con regulación

24 Ámbito regulatorio de la CRE Upstream TAD Importaciones Pozo de petróleo Refinería Planta de distribución Midstream Expendio al público Usuarios finales Claves: Downstream Ducto Otro medio de Regulación económica y regulación técnica

25 Organización industrial: sector petroquímicos Upstream Pozo de gas CPG Almacenamiento Importaciones Pozo de petróleo Refinería Usuarios finales Midstream Downstream Claves: Ducto Otro medio de

26 Exclusividad estatal y participación privada (previo) Upstream Pozo de gas CPG Almacenamiento Importaciones Pozo de petróleo Refinería Usuarios finales Midstream Downstream Claves: Ducto CNG o GNL Exclusividad estatal Participación privada

27 Exclusividad estatal y participación privada (ahora) Upstream Pozo de gas CPG Almacenamiento Importaciones Pozo de petróleo Refinería Usuarios finales Midstream Downstream Claves: Ducto CNG o GNL Exclusividad estatal Participación privada Apertura: liberalización con regulación

28 Ámbito regulatorio de la CRE Upstream Pozo de gas CPG Almacenamiento Importaciones Pozo de petróleo Refinería Usuarios finales Midstream Downstream Claves: Ducto Otro medio de Regulación económica y regulación técnica

29 Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos Midstream Otorgamiento de permisos de y almacenamiento Acceso abierto a ductos de e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) Determinación de usos propios Integración de sistemas de y almacenamiento Autorización de gestores Calidad del producto (incluye el de importación) Precio de venta de primera mano (transitorio)

30 Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos Midstream Otorgamiento de permisos de y almacenamiento Acceso abierto a ductos de e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) Determinación de usos propios Integración de sistemas de y almacenamiento Autorización de gestores Calidad del producto (incluye el de importación) Precio de venta de primera mano (transitorio) Downstream Otorgamiento de permisos de comercialización,, almacenamiento, distribución y expendio al público. Acceso abierto a ductos de y distribución, e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) Determinación de usos propios Integración de sistemas de y almacenamiento Autorización de gestores Medición y origen

31 Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos Midstream Downstream General Otorgamiento de permisos de y almacenamiento Acceso abierto a ductos de e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) Determinación de usos propios Integración de sistemas de y almacenamiento Autorización de gestores Calidad del producto (incluye el de importación) Precio de venta de primera mano (transitorio) Otorgamiento de permisos de comercialización,, almacenamiento, distribución y expendio al público. Acceso abierto a ductos de y distribución, e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio) Determinación de usos propios Integración de sistemas de y almacenamiento Autorización de gestores Medición y origen Supervisión de los mercados Autorización y límites a la integración Límites a la participación accionaria cruzada Límites a la concentración de mercado Desintegración vertical de actividades Reglas de conducta entre empresas relacionadas Opinión sobre planeación y política energética

32 Organización Industrial: Electricidad

33 Organización industrial previa Generación Control operativo Transmisión Distribución Suministro CFE Importación CFE PIE CFE PP Usuarios finales Autoabasto remoto Cogeneración Propio CFE Importación otros Propio CFE Autoabasto local

34 Organización industrial previa Servicio público: exclusividad del Estado Generación Control operativo Transmisión Distribución Suministro CFE Importación CFE PIE CFE PP Usuarios finales Autoabasto remoto Cogeneración Propio CFE Importación otros Propio CFE Autoabasto local

35 Organización industrial nueva Generación Control operativo Transmisión Distribución Suministro Generadores CFE PIE CFE PP Importaciones Cenace CFE Transmisión + contratos con privados Zonas de distribución de CFE + contratos con privados Usuarios finales Generadores Otros Autoabasto previo Generación aislada

36 Operación del MEM Oferta Mercado Demanda Transmisión y distribución

37 Operación del MEM Generador Mercado Eléctrico Mayorista Usuario calificado Central(es) eléctrica(s) Tenedores de DFT Comercializador Energía Potencia Suministrador de servicios calificados Demanda controlable Tenedores de CEL Servicios conexos Suministrador de úlltimo recurso Usuario de último recurso Suministrador de servicios básicos DFT CEL Suministrador de servicios básicos Usuario básico Oferta Generador exento (<0.5 MW) Otros Demanda Demanda controlable Transmisión y distribución

38 Facultades de la CRE Operación: Emitir las bases del mercado Definir términos de ofertas e instruir correcciones Vigilar la operación del mercados Autorizar los modelos de contrato de participante del mercado Autorizar subastas Regular en materia de confiabilidad Regular costos de operación Mercado Eléctrico Mayorista Energía Potencia Servicios conexos DFT CEL Otros Transmisión y distribución: Expedir regulación tarifaria Establecer CGPS Expedir modelos de interconexión Emitir opinión sobre ampliación y modernización Autorizar especificaciones técnicas de interconexión Resolver controversias Regular aportaciones Expedir normas sobre redes inteligentes Transmisión y distribución

39 Facultades de la CRE Central(es) eléctrica(s) Tenedores de DFT Tenedores de CEL Generador Comercializador Suministrador de servicios básicos Generador exento (<0.5 MW) Otorgar los permisos de generación Determinar metodologías para contraprestaciones a generadores exentos Establecer lineamientos para la separación contable, operativa y funcional Emitir las reglas para transacciones entre generadores y comercializadores Otorgar los certificados de energía limpia Expedir otros instrumentos para energías limpias Autorizar las importaciones Llevar el registro de comercializadores Oferta

40 Facultades de la CRE Otorgar los permisos de suministro Determinar metodologías para contraprestaciones a demanda controlable Expedir metodologías para determinar tarifas de suministro básico y precio máximo de último recurso Emitir opinión sobre contratos de cobertura de suministro básico Emitir reglas para titularidad de CEL Establecer requisitos de potencia a adquirir Llevar registro de usuarios calificados Reglas para asignar usuarios de último recurso Establecer ingresos recuperables y objetivos de cobranza para suministro básico Demanda Suministrador de servicios calificados Suministrador de úlltimo recurso Suministrador de servicios básicos Usuario calificado Demanda controlable Usuario de último recurso Usuario básico Demanda controlable

41 Gracias!