La Reforma Energética trae expectativas de nuevas oportunidades e inversiones, pero requiere de un cuidadoso proceso de transición e implementación

Transcripción

1 Comunicado de Prensa Fecha 14 de enero de 2014 Páginas 7 La Reforma Energética trae expectativas de nuevas oportunidades e inversiones, pero requiere de un cuidadoso proceso de transición e implementación La Reforma Energética ha sido justificada por los retos que afronta el país en materia de energía con implicaciones estructuralmente favorables en la economía La Reforma Energética trae expectativas de nuevas oportunidades e inversiones al país Requiere de un cuidadoso proceso de transición e implementación gradual México, D.F., 14 de enero de Hablando en retrospectiva, veamos en qué consiste la Reforma Energética, cuyos objetivos son: 1. El crecimiento económico y mejor calidad de vida para los mexicanos. 2. El desarrollo incluyente. 3. La seguridad energética del país. 4. El fortalecimiento del Estado en su papel como rector de las industrias del petróleo, gas y de electricidad. 5. El reforzamiento de las instituciones y organismos reguladores. 6. El fomento de la transparencia. La base para lograr todos estos objetivos es tener tarifas de electricidad competitivas para las familias mexicanas, las industrias y los comercios de todos los niveles, incluyendo las pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, el Gobierno Federal ha tomado el papel de responsable en la exploración, extracción y transformación de los hidrocarburos, del gas, de la producción, transmisión y distribución de la electricidad, a través de las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El avance de la industria petrolera y del gas fue exitoso, posicionando a Pemex como una de las compañías más importantes en la producción de crudo en el mundo, con buenos niveles de reservas, producción y exportación de petróleo. Desafortunadamente nuestros principales yacimientos han declinado reduciendo la producción de 3.5 millones de barriles diarios en 2004, a menos de 2.5 millones de barriles al día. En el corto plazo, no existen recursos que puedan hacer recuperar esos niveles de producción, aunado a que la exploración y extracción del petróleo, cada vez se vuelve más compleja y cara.

2 Pemex ha sido hasta ahora, la única compañía en México autorizada en completar la cadena de valor, incluyendo la refinación, petroquímica básica y secundaria, así como la comercialización de sus productos, con los resultados que todos conocemos: que aproximadamente entre el 40 y 50% de las gasolinas que se venden en el país son importadas, de la misma forma, la petroquímica en el país depende de las importaciones. Por su parte, las refinerías han triplicado el costo de las estimaciones de su reconversión, sin lograr la eficiencia esperada. En el caso de la electricidad, a pesar de que se ha podido generar electricidad para más del 90% de la población, el costo de generación es demasiado alto, si lo comparamos con otros países, algunos de ellos, socios comerciales, lo que nos quita competitividad, ya que encarece los bienes y servicios producidos en México, en gran medida por las ineficiencias de las plantas generadoras de la CFE, por las pérdidas técnicas de las líneas de transmisión y distribución, así como en los costos administrativos, inadecuadas lecturas de consumo, la cultura de no pago en determinados puntos del país, y que por cuestiones políticas y partidistas, no se toman acciones para que todos los consumidores de electricidad, paguen por el servicio eléctrico recibido. Aun ante estas circunstancias, CFE debe de contribuir al Gobierno Federal con el pago de derechos, siendo que no cuenta con los recursos suficientes para modernizar las plantas y líneas de transmisión. Afortunadamente, con los productores independientes de electricidad, los pequeños productores, los productores de autoconsumo, y las energías renovables, se ha podido cubrir más del 35% de la demanda de electricidad en el país. Otros factores que han encarecido el costo y el precio de la electricidad, es el tipo de combustible caro que consumen algunas de las plantas de la CFE, como son el diesel y el combustóleo. Adicionalmente, en los últimos años, no se ha podido aprovechar el beneficio de los precios bajos del gas natural (US mll.btu) de los Estados Unidos por falta de ductos suficientes en México, lo que ha generado la necesidad de comprar gas natural licuado a precios de US mll.btu, que han afectado gradualmente el costo de producción de electricidad. Estas situaciones no han tenido solución inmediata por las limitaciones establecidas en la Constitución, cuyos artículos fueron escritos en tiempos y realidades muy diferentes a las actuales circunstancias. Para resolver esta situación, es que el paso más importante de la Reforma Energética fue el actualizar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a las circunstancias actuales. Principales implicaciones Implicaciones en el sector petróleo y gas Se podrán desarrollar proyectos de exploración y explotación de shale gas, shale oil y aguas profundas con los particulares, a través de las nuevas modalidades de los contratos. Lo anterior permitirá a Pemex concentrarse, primordialmente, en recursos convencionales, donde tiene gran experiencia. Las empresas productivas del Estado, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o con las empresas productivas del Estado, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la nación. En el mediano plazo se podría fomentar la autosuficiencia de la gasolina al participar los particulares en la refinación, lo que promovería mayor competencia, aunque se requiere una definición sobre los subsidios que hoy persisten. Pemex se convertirá en una empresa productiva del Estado. Página 2 de 7

3 Implicaciones en el sector eléctrico Esta reforma fortalecerá la competitividad en la actividad de generación, acelerará la expansión de las redes de transmisión, mejorará la calidad de suministro en la distribución y ofrecerá al consumidor final una mayor gama de oportunidades para satisfacer su consumo, a precios más competitivos. Adicionalmente, se impulsará la consecución de los objetivos de participación de tecnologías no fósiles en la matriz energética. Este nuevo paradigma brinda la oportunidad al sector privado de participar de una manera más activa en el sector eléctrico, tanto desde el punto de vista de inversiones en las actividades de generación, transmisión y distribución, como en el aprovechamiento de las oportunidades que un marco más competitivo ofrecerá a los usuarios de energía eléctrica. La extracción y transporte de gas natural eliminaría los problemas de abasto con la posibilidad de construir nuevos ductos asegurando, en el mediano plazo, el suministro de gas natural a precios competitivos, con lo que se le daría certidumbre a los proyectos de generación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como a los de cogeneración. La CFE se convertirá en una empresa productiva del Estado. Sector petróleo y gas Exploración, desarrollo y producción La propiedad de los hidrocarburos en la superficie y el subsuelo sigue siendo de la nación, por lo que no se otorgarán concesiones y las actividades de exploración y extracción tendrán preferencia sobre cualquier otra, incluyendo las concesiones mineras (artículos 25, 27 y Octavo Transitorio) Se crean las empresas productivas del Estado, por lo que Pemex iniciará un proceso de transición para su conversión. Entre los cambios, se destaca que ahora estará sujeta únicamente a techo presupuestal en el capítulo 1000 y contará con un régimen especial de contratación (artículos 25, 27, Tercero y Vigésimo Transitorios). Corresponde a la nación realizar las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones o contratos con las empresas productivas del Estado (teniendo Pemex prelación con el establecimiento de una ronda cero ), quienes a su vez podrán migrar sus asignaciones a contratos con particulares mediante las licitaciones que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos y las adjudicaciones que haga la Secretaría de Energía (Sener), fortaleciendo las atribuciones de estas instituciones en exploración y extracción (artículos 25, 27, 28, Sexto, Décimo, Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios). Las empresas productivas del Estado, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o con las primeras, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la nación (Artículo Quinto Transitorio). Como ya se señaló, se constituye el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, encargado de recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de petróleo y demás hidrocarburos (artículos 28 y Décimo Cuarto Transitorio). También se podrán celebrar contratos con particulares mediante cuatro modalidades: de servicios; de utilidad compartida; de producción compartida, y de licencia, cuyas contraprestaciones serán el Página 3 de 7

4 pago del servicio; el porcentaje de utilidad de las ventas de los recursos; el porcentaje del hidrocarburo obtenido, y la transmisión onerosa de los hidrocarburos extraídos, respectivamente. Como se ha mencionado, enfatiza la necesidad de priorizar la sustentabilidad en todas las actividades del sector, incorporando una estrategia de transición de combustibles y tecnologías limpias, y creando la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente (artículos 25 y Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno Transitorios). Lo que podría implicar que: El país pueda realizar más proyectos de exploración y explotación de shale gas, shale oil y de petróleo en aguas profundas con los particulares, a través de las nuevas modalidades de contratos, lo que le permitirá a Pemex concentrarse en recursos convencionales, donde tiene gran experiencia y al país acceder en el mediano plazo a precios de los combustibles y energéticos más competitivos. Se incremente el ritmo de crecimiento de producción de petróleo de un 1% promedio anual hasta 2018 a un 3%, llegando a los tres millones de barriles diarios en De igual manera, en el caso del gas natural, la producción podría crecer a un ritmo del 7% anual hasta 2018, a diferencia de un escenario sin reforma con un decrecimiento del 3%, ambas estimaciones de acuerdo con los beneficios citados en el Dictamen de las Comisiones. Pemex sea el protagonista del desarrollo regional y nacional al convertirse en una empresa eficiente contando con mayores alternativas de financiamiento por la eliminación de sus techos presupuestales en algunos capítulos y mayor flexibilidad de su régimen de contratación, lo que contribuiría a disminuir los costos de los energéticos. Se realice un proceso de reestructuración más vertical de Pemex, por ejemplo, para adecuar las áreas de seguridad industrial de cada subsidiaria en su relación con la nueva Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente. Pemex tendrá que convivir con la competencia de particulares y al mismo tiempo cumplir con el objeto de crear valor económico y maximizar los ingresos de la nación, por lo que requerirá de un proceso de transición muy cuidadoso y ordenado (como regular la ronda cero y las migraciones de asignaciones). El registro de los beneficios esperados de los contratos, les permitirá a los particulares el acceso a más y mejores créditos, sin embargo, el alcance definitivo de esta opción dependerá de la legislación secundaria. Transformación industrial Se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento, en donde Pemex transferirá los recursos necesarios para la administración y la adquisición de esa infraestructura y de los contratos vigentes con particulares (Artículo Décimo Sexto Transitorio). La petroquímica básica deja de ser una actividad exclusiva del Estado, y las actividades de procesamiento de gas natural, refinación, transporte, almacenamiento y distribución por ductos podrán ser realizados por los particulares mediante el otorgamiento de permisos (artículos 27 y Décimo Transitorio). Como ya se señaló, se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente que regulará y supervisará la seguridad industrial, operativa y el cuidado del medio ambiente de las instalaciones y actividades del sector incluyendo el desmantelamiento y abandono de las mismas, así como el manejo de residuos (artículos 25 y Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Décimo Noveno Transitorios). Se fortalecen las atribuciones de la Sener, permitiéndole el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, y de la CRE, al permitirle Página 4 de 7

5 regular y otorgar permisos para el almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, así como regular el acceso a terceros a ductos de transporte y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados (artículos 28 y Décimo Transitorio). Abrir el mercado a las empresas privadas para invertir en este sector, previendo una adición de disponibilidad de hasta 45% de la oferta interna respecto al valor de Alcanzar la autosuficiencia de la gasolina al poder participar los particulares en la refinación, aunque se requeriría una definición sobre los subsidios a dicho combustible que hoy persisten. La extracción y transporte de gas natural, funcionando bajo las figuras del CENAGAS como operador independiente y la CRE como regulador, eliminaría los problemas de abasto, con la construcción de ductos en nuevas zonas, asegurando en el mediano plazo el suministro de gas natural a precios competitivos y se le daría certidumbre a los proyectos de cogeneración y de generación de electricidad en el SEN. Es importante destacar en este punto que las leyes secundarias deberán determinar las reglas de operación para el uso de la infraestructura del transporte de petrolíferos. Sector eléctrico Planeación y operación Corresponde a la nación la planeación y control del SEN (artículos 25, 27 y 28). El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) será un organismo público descentralizado encargado de: el control operativo del SEN; operar el mercado eléctrico mayorista; gestionar el acceso abierto y no discriminatorio a la red nacional de transmisión y redes generales de distribución así como otras facultades que se podrán determinar en los próximos meses (Artículo Décimo Sexto Transitorio). La CFE transferirá los recursos que el CENACE requiera para el cumplimiento de sus facultades. Por otro lado, una vez creado el CENACE como organismo público descentralizado, este apoyará hasta por 12 meses a la CFE, para que continúe operando sus redes de manera eficiente. (Artículo Décimo Sexto Transitorio). Una separación del organismo operador del sistema de la CFE favorecerá la transparencia y la competitividad, permitiendo mayor competencia en la generación y acceso a la red. En particular esta medida facilitará el conocimiento de puntos de la red con capacidad disponible para la interconexión de nuevas centrales de generación, lo que tendrá un potencial impacto en la dinamización del mercado. Además, la gestión de un mercado eléctrico mayorista a través de un operador independiente del sistema fomenta la competitividad entre las tecnologías más eficientes. Generación Se excluye del concepto de servicio público la generación eléctrica (artículo 27). Junto a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tendrá la atribución de regular y otorgar permisos de generación, así como las tarifas de porteo para la transmisión y distribución (Artículo Décimo Transitorio). Página 5 de 7

6 La ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes (Artículo Décimo Séptimo Transitorio). De igual manera establece que el Ejecutivo Federal deberá llevar a cabo una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios (Artículo Décimo Octavo Transitorio). Particularmente para la energía geotérmica se emitirá una ley con el objetivo de regular el aprovechamiento de este recurso, con la finalidad de generar energía eléctrica (Artículo Décimo Octavo Transitorio). El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que será encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que corresponden al Estado Mexicano derivados de la asignación de contratos en las áreas de exploración y extracción de hidrocarburos, tendrá la facultad, entre otras, de invertir en energías renovables (Artículo Décimo Cuarto Transitorio). Una mayor participación de inversión privada en la generación eléctrica, ya sea por la potencial apertura del mercado y/o a través de contratos bilaterales con consumidores. Una mayor flexibilidad en los contratos bilaterales de compraventa de energía, frente a las actuales barreras del modelo de autoabastecimiento, en particular de adición y sustitución de nuevos socios consumidores a proyectos en operación. Un desarrollo sostenido de las energías limpias a través de cuotas mínimas o certificados verdes a las empresas generadoras, que contribuiría al cumplimiento de la meta de generar el 35% de energía eléctrica a través de fuentes no fósiles. En particular, implicaría un impulso a la energía geotérmica dando seguridad jurídica a las inversiones en la exploración y explotación de este recurso. Transmisión y distribución Corresponde a la nación el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones (artículos 25, 27 y 28). Los particulares podrán llevar a cabo, por cuenta de la nación, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución (consideraciones sobre las obligaciones específicas para el Congreso de la Unión). Dada la elevada necesidad de nuevas líneas de trasmisión, la CFE podría llevar a cabo proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada, en sus diferentes modalidades, para el desarrollo de nuevas líneas. Lo anterior podría impulsar la expansión del sistema, como en su momento sucedió con el sector de carreteras, mediante la modalidad de Proyectos para la Prestación de Servicios entre otros, que permitió incrementar y modernizar la red de carreteras de México brindando un mejor servicio a los usuarios. De manera especial facilitaría la interconexión de proyectos de energías renovables, a través del desarrollo de las redes por un tercero y cuya contraprestación estuviese ligada a la energía transmitida, mejorando la competitividad de los proyectos al no tener que asumir éstos como inversión inicial dicha infraestructura. Dentro de la actividad de distribución, podrían existir esquemas de Asociaciones Público Privada, o análogos, tanto para la expansión de las redes de distribución a nuevos núcleos urbanos e Página 6 de 7

7 industriales, así como para realizar inversiones en nuevas tecnologías que posibiliten la reducción de las pérdidas en la red. Comercialización Como se mencionó, se excluye del concepto de servicio público a la generación eléctrica (Artículo 27). La CRE tendrá la atribución de regular y otorgar permisos de generación, así como las tarifas de porteo para la transmisión y distribución (Artículo Décimo Transitorio), posibilitando la comercialización de la energía generada. La CFE dejará de ser la única empresa comercializadora de la energía eléctrica, incentivando la competencia para capturar clientes finales. Una empresa que busque satisfacer sus necesidades de consumo podrá comparar las tarifas ofrecidas por la CFE frente a la de otros generadores privados. Hoy en día el proceso de vincular a un socio consumidor a un proyecto de autoabastecimiento, cuando el permiso de generación ya ha sido concedido puede ser tardado, reduciendo el atractivo para ambas partes e incrementado el riesgo financiero de los proyectos. Lo establecido en la reforma podría implicar una flexibilización en la vinculación de un consumidor a un proyecto de generación, dinamizando el mercado. Una revisión de la política tarifaria, podría implicar una estrategia de análisis y distribución de los subsidios bajo un esquema diferente al actualmente aplicado, por ejemplo, dirigiendo los esfuerzos a grupos específicos (jubilados, desempleados) o núcleos urbanos con ingresos per cápita por debajo de límites definidos, como se instrumenta en otros países de la región. Esto a su vez reduciría parte de la carga económica a la CFE, aprovechando estos recursos de manera más eficiente. Siendo conveniente analizar la estructura legal óptima para las empresas que consideren su participación en este sector, así como el efecto fiscal y las aéreas de optimización correspondientes. Sobre PwC Las firmas de PwC ayudan a las organizaciones y a las personas a crear el valor que necesitan. Somos una red de firmas con presencia en 158 países y contamos con 180,000 personas que comparten el compromiso de ofrecer la mejor calidad en nuestros servicios de Auditoría, Consultoría e Impuestos y Servicios Legales. Díganos qué es importante para usted y conózcanos en: PwC se refiere a la red de PwC y/o a una o más de sus firmas miembro, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Para más detalles, favor de visitar la siguiente página: PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. Página 7 de 7