Participación en el foro: La Reforma Energética y los Combustibles de Aviación

Transcripción

1 Participación en el foro: La Reforma Energética y los Combustibles de Aviación Ing. Carlos R. Murrieta Cummings Director General de Pemex Transformación Industrial Abril de 2018

2 Introducción Pemex en el mercado de la turbosina En los últimos años, el mercado nacional de turbosina ha cambiado significativamente, por un lado la demanda se ha incrementado por encima de cualquier otro petrolífero y por el otro, la oferta nacional ha sido insuficiente y se pasó de un modo paridad a un modo importación. Actualmente cerca del 50% de la demanda se satisface con importaciones. Adicionalmente, con la Reforma Energética se genera la posibilidad de un cambio importante en el mercado: pasar de un modelo en el que existe un solo proveedor (Pemex) y un solo comercializador (ASA), a un modelo de negocio más dinámico y con más participantes en el mercado. Por lo anterior, en Pemex Transformación Industrial estamos trabajando en una nueva estrategia comercial para atender las condiciones regulatorias, económicas y de mercado. 2

3 Análisis de mercado Clientes potenciales Cliente principal Grupos Operadores Comercializadores Aerolíneas Organismo descentralizado del Gobierno Federal. Único participante en: Compra y re-venta de turbosina de Pemex. Servicio into-plane. Diseña, construye, opera, administra y conserva aeropuertos. Propietarios de aeropuertos, representan el 95% de la demanda. En algunos aeropuertos también son dueños de la infraestructura intoplane. No participan en la venta de turbosina. WFS es el revendedor de combustibles más grande del mundo, es intermediario entre ASA y las aerolíneas, agrega 16% de la demanda nacional. Se pueden establecer alianzas con estos comercializadores. El 62.2% de la demanda nacional se concentra en Aeroméxico, Interjet, Volaris y Viva Aerobus. Se encuentran en proceso del fortalecimiento de la práctica comercial 3

4 Análisis del mercado Mercado nacional: oferta 6,000 Oferta nacional (Mm 3 ) La producción de PTRI para 2018 se estima en 3,817 miles de metros cúbicos (Mm 3 ). 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 La producción de turbosina compite con la producción de diésel. De 2010 a 2017 la tasa media de crecimiento anual en la producción de turbosina en las refinerías fue de -3%, debido principalmente a mantenimientos en las refinerías y a la optimización diésel vs turbosina Fuente: Pemex Producción de Refinerías TMAC: -3% Importaciones TMAC: 83% 2017 En 2017, para poder abastecer la demanda nacional se importaron 2,505 Mm 3, el 52% de la demanda total (4,739 Mm 3 ). 4

5 Análisis del mercado Mercado nacional: oferta 72,228 Ventas de petrolíferos 2017 (Mm 3 ) 67,489 93% Las ventas de turbosina representan el 7% del total de petrolíferos; PTRI comercializa Jet Fuel A1. El cliente principal es Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), consume el 99% de la demanda; opera 23 aeropuertos y es distribuidor de 4 grupos (AICM, ASUR, GAP y OMA). 4,739 4,716 7% 99% 1% 23 Otros clientes son: Aeropuerto del Norte, Sociedad Cooperativa de Consumo de Servicios Aéreos, Servicios Estatales Aeroportuarios, Turborreactores y SEDENA. Total petrolíferos Diésel y Gasolinas Turbosina ASA Otros Clientes Fuente: Análisis GMDC 2017 SIIC / Volumen de ventas de petrolíferos

6 Millones PAX Evolución y proyección de cantidad de pasajeros transportados y consumo de turbosina en México (anual) % Turbosina consumida Pasajeros transportados Fuente: Análisis GMDC 2017 PEMEX SIIC / Volumen de ventas internas turbosina Millones m3 Análisis del mercado Mercado nacional: demanda El principal motor de crecimiento en el transporte aéreo se espera que sea la operación doméstica donde compite con el transporte terrestre. Otros factores a considerar que pueden impactar en el consumo de turbosina son: Sustitución de Jet A1 por Jet A. Mejoras en la eficiencia de las aeronaves y antigüedad promedio de la flota. Implementación de programas de fuel management por las aerolíneas. La instalación de winglets en aeronaves. Se espera un crecimiento a distintas tasas según la región del país. 6

7 Análisis del mercado Mercado nacional: demanda Las regiones del Valle de México, Norte y Occidente tendrán mayor crecimiento, sin embargo el top 5 de aeropuertos se mantendrá Evolución y proyección de consumo de turbosina por región (MMm 3 ) +2% Valle de México Norte Occidente Sur Centro El mercado mexicano de suministro de turbosina es atractivo, dado su potencial de crecimiento y concentración de demanda en pocos aeropuertos Grupos Aeroportuarios AICM, OMA, ASA GAP, OMA GAP, OMA ASUR GAP, OMA Fuente: Análisis GMDC 2017 PEMEX SIIC / Volumen de ventas internas turbosina

8 Análisis del mercado Mercado nacional: demanda 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Importaciones Demanda nacional Demanda nacional 1 (Mm 3 ) Producción Refinerías Se estima un crecimiento promedio anual en la demanda nacional de turbosina de 3%, 6,000 Mm 3 en Se espera que la producción en refinerías presente una mejora significativa como resultado de las acciones encaminadas a la mejora operativa en plantas de proceso, un crecimiento de 2,938 Mm 3 para 2025, respecto a 2017, lo que representa un crecimiento promedio anual de 5%. 1 Fuente: Pemex POFAT

9 Análisis del mercado Mercado nacional: estacionalidad de precios 10% 5% 0% -5% -10% -15% Estacionalidad de las ventas ( ) y precios de turbosina Ventas Precios Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En los precios internacionales, existe una estacionalidad marcada para la temporada de verano y el mes de diciembre. En promedio, los precios presentan diferencias estacionales que van desde -3% hasta +5%; los precios se ven influenciados por el incremento en la demanda por el mayor tráfico aéreo en noviembre y diciembre; el resto del año la estacionalidad responde más a la del crudo. En la gráfica se observa que la demanda (ventas) tiene una estacionalidad más volátil y marcada. 9

10 Estrategia Comercial Pemex en el mercado de la turbosina MISIÓN Generar valor económico a Pemex mediante la comercialización de turbosina en territorio nacional. OBJETIVOS A 5 AÑOS Mantener una participación de mercado mínima del 70% para Eficiencia y generación de valor en el suministro y comercialización de turbosina. ESTRATEGIA Desarrollar alianzas con integradores para mantener y competir en los mercados más rentables de turbosina y desarrollar las capacidades comerciales para la venta directa a clientes finales (aerolíneas y/o grupos aeroportuarios). PILARES Alianzas con integradores durante el periodo de transición para los aeropuertos prioritarios. Desarrollar capacidades y una estructura dentro de PTRI dedicada a la turbosina. Desarrollar e implementar una oferta de valor atractiva (condiciones y esquemas comerciales). INICIATIVAS ESTRATÉGICAS A CORTO PLAZO Marca PEMEX para la administración de contratos con aerolíneas y servicios de valor e into-plane. 1. Transición de producto JET A1 a JET A En colaboración con ASA se está delineando la estrategia para migrar a JET A en el corto plazo, lo que representa: Obtener en su caso mejores precios Mayor disponibilidad de producto de importación Mayor flexibilización en el suministro nacional 10

11 Estrategia Comercial Pemex en el mercado de la turbosina Fortalezas Producción nacional en refinerías del país: Tula, Salina Cruz, Salamanca y Madero. Experiencia en el comercio internacional por medio de PMI, filial especializada en trading internacional con sólidas capacidades. Amplio conocimiento y capacidad en el suministro y distribución en el mercado nacional. Infraestructura estratégica para el suministro (V.gr., Tula AICM). Servicios de valor agregado: esquema de coberturas financieras. Confiabilidad de suministro Molécula competitiva 11

12 Cadena de valor Comercialización Suministro Nacional (centro productor) Importado (PMI) Transporte Distribución Almacén Almacenamiento en 11 TADs 5 centros productores tienen TADs anexas (Madero, Salina Cruz, Minatitlán, Tula y Cadereyta) 4 TADs se abastecen por buque tanque 2 TADs se abastecen por auto tanque Transporte a Aeropuerto Combinación de buque y autotanque. Excepto el aeropuerto de CDMX (ducto) Almacenamiento en Aeropuerto El combustible es almacenado en instalaciones de ASA para cada aeropuerto ASA cuenta con 60 estaciones de combustible a nivel nacional Comercialización Administración Contractual Aerolíneas Fuel management y manejo de transacciones Facturación XML formato IATA, por vuelo o en depósito de inventario Planes de vuelo y sobrevuelo Obtención de permisos y contratación de servicios operativos a la aeronave Servicio 24/7 Into plane Actualmente ASA 320 equipos entre auto tanques e hidrantes Probable licitación por aeropuerto o grupo Comercialización Actual: Fase 1: Transición Corto plazo ( ) Fase 2: Mediano-largo plazos (2020-adelante) Tercero Tercero Fuente: Análisis GMDC 2017, PEMEX, PTRI y PLOG Tercero Tercero Tercero 12

13 Conclusiones Pemex Transformación Industrial (PTRI) está delineando un proyecto para transitar de JET A1 a JET A junto con ASA, lo que traerá beneficios tanto en el precio, operación y la logística. Como resultado de la apertura del mercado, PTRI está interesado en convertirse en un jugador competitivo en el suministro, distribución y comercialización de la turbosina. PTRI está trabajando en una estrategia comercial integral, para generar una oferta de valor atractiva para los clientes con un horizonte a largo plazo. Con la experiencia y conocimiento del mercado, es una opción atractiva para los clientes ya sean comercializadores, aerolíneas y grupos aeroportuarios, para garantizar contratos de largo plazo de suministro. 13