AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO PERSPECTIVAS DEL SECTOR FERROVIARIO MEXICANO ANTE LA APERTURA ENERGÉTICA

Transcripción

1 AGENCIA REGULADORA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO PERSPECTIVAS DEL SECTOR FERROVIARIO MEXICANO ANTE LA APERTURA ENERGÉTICA AGOSTO 2017

2 EL SISTEMA FERROVIARIO MEXICANO

3 Sistema Ferroviario Mexicano

4 Importancia del Ferrocarril en la Economía Nacional La actividad del sector ferroviario se correlaciona de manera positiva con la dinámica económica nacional. A partir del modelo de concesiones, el crecimiento promedio del sector ha superado ampliamente al de la economía. 90,000 PIB (MDP) vs Movimiento de Carga (mill. ton-km), ,000 70,000 TMAC PIB: 3.7% TN-KM: 2.1% 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - TMAC PIB: 0.8% TN-KM: 3.3% Fuentes: INEGI, Banco de Información Económica. SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario

5 Evolución de la Carga Transportada por Ferrocarril A partir de la lógica de mercado impuesta por el esquema de concesiones, se observa un aumento constante en la carga total transportada en comparación con el periodo de FNM. TMAC: 1.4% TMAC: 3.7% Fuentes: Series Estadísticas de Ferrocarriles Nacionales de México (FMN) 1997, para los años 1970 a Cuarto Informe de Gobierno del Presidente EPN, Infraestructura Ferroviaria, para los años 1997 a Anuario Estadístico de la ARTF 2016, para los años 2006 a

6 Participación del Ferrocarril en el Movimiento de Carga Terrestre La participación del ferrocarril en el movimiento de carga terrestre se ha incrementado sustancialmente en los últimos 16 años. Evolución de la participación porcentual del ferrocarril y autotransporte de carga, (ton-km) Autotransporte Ferrocarril Fuentes: SCT, Dirección Federal de Autotransporte Carretero. SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario

7 Principales Productos Movilizados por Ferrocarril en % de la carga total transportada por ferrocarril se concentra en 10 productos (67.5 mil. de tons). Al medirse por grupo de productos, los hidrocarburos ocupan el 4 lugar con 9.0% de la carga total (11 mill. de tons.), siendo el que más ha crecido en los últimos 10 años (TMAC: 7.8%). Participación de los Productos Movilizados por Ferrocarril (tons.), 2016 Fuentes: ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario

8 Movimiento de Carga de Comercio Exterior en 2016 Del total de carga movilizada en el SFM, 63.2% es de comercio exterior (77.1 mil. de tons.), cuyo volumen ha crecido más rápido que el agregado. De este volumen, 59.3 mil. de tons. corresponden carga de importación, y 17.8 mil. de tons. a exportaciones. Volumen de Carga Movilizado en el SFM (mill. de tons.) % 14.7% 36.8% 14.6% TMAC: 3.3% TMAC: 2.5% % 48.6% Importaciones Exportaciones Tráfico local Fuentes: SCT, Anuario Estadístico Ferroviario 1999 y Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal. ARTF, Anuario Estadístico Ferroviario

9 TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR FERROCARRIL

10 Permisos para Transporte de Hidrocarburos en el SFM 10

11 Evolución del Transporte de Hidrocarburos en el SFM El movimiento de hidrocarburos por ferrocarril se ha incrementado a un ritmo acelerado en los últimos 10 años, duplicándose el volumen transportado en el período El hidrocarburo que más se transporta es el diesel (2 mill. de tons.), siendo también el que más ha crecido en el lapso de referencia. Volumen de Hidrocarburos Movilizado en el SFM, (mill. de tons.) = 5.2 mill. de tons. 2016= 11.0 mill. de tons. Gas para combustible: 2.9% Gasolina: 5.4% Otros*: 40.7% 6 4 Combustóleo: 16.3% TMAC: 7.8% 2 Coque 16.5% Diesel: 18.2% TMAC: 13.4% * En la categoría Otros Derivados de Petróleo están incluidos: alquilato de petróleo; propileno, NAFTA de petróleo, aceites, grasas y lubricantes, líquido inflamable no especificado y líquido temperatura elevada no especificado. 11

12 Conectividad de la Infraestructura Ferroviaria con Refinerías y TAR s Se estima que solo 4.7% de la infraestructura ferroviaria es utilizada para el transporte de petrolíferos. Todas las refinerías del país (6) tienen acceso al servicio ferroviario. 12

13 VENTAJAS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

14 Ventajas del Transporte Ferroviario Gran Capacidad y Conectividad Permite el transporte de grandes volúmenes de mercancías en largos recorridos. Preservación Medio Ambiente Descongestiona carreteras y requiere menor gasto en combustible para transportar un mismo volumen de carga. Baja Siniestralidad Se involucra en un número muy inferior de accidentes en comparación con el autotransporte. Flexibilidad de Transporte Es posible transportar una alta variedades de mercancías en un mismo recorrido. Costos Seguridad Volumen Infraestructura ferroviaria de 26,891 km 14

15 Ferrocarril vs Autotransporte: Capacidad Para el movimiento de 1,588 toneladas de carga se requiere: Un tren de pasajeros equivale a: O O 16 vagones 70 tráileres 8 autobuses 148 autos El transporte de hidrocarburos a través del ferrocarril es 1.7 veces más eficiente. Para transportar 6.6 millones de litros se requieren: O 100 carro-tanques (66,525 lts) 166 pipas (40,000 lts) Fuentes: IMT, Estudio Reparto modal óptimo del transporte terrestre de carga en méxico,1ª Etapa ARTF, estimación interna. 15

16 Ferrocarril vs Autotransporte: Costos de Operación La estructura de costos de los diferentes medios de transporte están en función de la disponibilidad y el tipo de mercancía transportada. Por lo general las mercancías de bajo valor por unidad, muy pesadas y poco sensibles al tiempo tienden a ser enviadas por tren o barco. Espectro de Costos del Servicio de Carga Altos Bajos Aéreo Carretero Ferreo- Intermodal Ferroviario Ferroviario sin parada (Unit Train) Marítimo Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, ARTF. 16

17 Ferrocarril vs Autotransporte: Costos de Operación Una tripulación de dos operadores puede conducir un tren con 100 carros cargados. Incremento constante en la potencia promedio de la flota de locomotoras (17.9% entre 2006 y 2016). Menores Costos de Personal Mayor Eficiencia Operativa Costo de Traslado de Hidrocarburos Ducto: 1 centavo / Km Buque tanque: 2 centavos / Km Ferrocarril: 6 centavos / Km Pipa*: 14 centavos / Km * Se estima que en trayectos mayores a 200 km el uso de la pipa ya no resulta rentable Fuentes: Comisión Reguladora de Energía. ARTF 17

18 Ferrocarril vs Autotransporte: Siniestralidad Considerando la longitud de las vías de comunicación por las cuales transitan y el número de accidentes reportados, el autotransporte de carga presenta una tasa de siniestralidad 4 veces superior a la del ferrocarril. 26,727 km de vías férreas 390,301 km de carreteras 302 accidentes 16,524 accidentes Los accidentes de transito terrestre incluidos son: colisión con vehículo automotor, peatón, animales, objetos, volcadura, caída de pasajero, salida del camino, incendio, colisión con ferrocarril, motocicleta, ciclista, otros. NOTA: Fuentes: Datos para 2015 INEGI. Estadísticas de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas. SCT. Anuario Estadístico, Sector Comunicaciones y Transportes,

19