Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y nuevos Bonos de la Nación Argentina en Dólares estadounidenses

Transcripción

1 Llamado a Licitación de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y nuevos Bonos de la Nación Argentina en Dólares estadounidenses El Ministerio de Finanzas anuncia que con el objetivo de refinanciar parcialmente las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el 17 de abril próximo, procederá a la licitación de cuatro series de Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses y dos nuevos bonos en Dólares estadounidenses. Los instrumentos a licitar son: 1) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 88 días (14-jul-17) por VN USD 500 millones, 2) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 179 días (13-oct-17)por VN USD 750 millones, 3) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 270 días (12-ene-18) por VN USD 750 millones, 4) Letras del Tesoro en Dólares estadounidenses a un plazo de 375 días (27-abr-18) por VN USD 500 millones, 5) ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO. 2025, y 6) ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO Los ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO se licitarán por un monto de hasta VN USD millones entre ambos instrumentos. La recepción de ofertas comenzará a las 10 hs. del día lunes 10 de abril, finalizará a las 15 hs. del martes 11 de abril de 2017 y será efectuada de acuerdo con los procedimientos

2 aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Hacienda N 31/15 y de la Secretaría de Finanzas N 10/15. La licitación de Letras del Tesoro se realizará por adhesión, es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal. Para las Letras a 88 días el precio de suscripción será de USD 993,77 por cada USD de valor nominal, lo cual representa una tasa nominal anual de 2,60%. Para las Letras a 179 días el precio de suscripción será de USD 985,98 por cada USD de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 2,90%. Para las Letras a 270 días el precio de suscripción será de USD 977,09 por cada USD de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,17%. Para las Letras a 375 días el precio de suscripción será de USD 966,73 por cada USD de valor nominal lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. Para los ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO se realizará una licitación mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada USD de valor nominal con dos decimales, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir. La suscripción podrá realizarse tanto en Pesos como en.el tipo de cambio para la suscripción será el correspondiente a la Comunicación A 3500 del día lunes 10 de abril de Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV. El detalle de los instrumentos y de la licitación se encuentra disponible en

3 Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE JULIO DE 2017 Fecha de emisión 17 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 14 de julio de 2017 Cupón Moneda de denominación y pagos Íntegra al vencimiento Cero cupón (a descuento) Instrumento MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE OCTUBRE DE 2017 Fecha de emisión 17 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 13 de octubrede 2017 Cupón Moneda de denominación y pagos Íntegra al vencimiento Cero cupón (a descuento) MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

4 Instrumento LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE ENERO DE 2018 Fecha de emisión 17 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 12 de enero de 2018 Cupón Moneda de denominación y pagos Íntegra al vencimiento Cero cupón (a descuento) Instrumento MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE ABRIL DE 2018 Fecha de emisión 17 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 27 de abril de 2018 Cupón Moneda de denominación y pagos Íntegra al vencimiento Cero cupón (a descuento) MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

5 Instrumento BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA ENDÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Fecha de emisión 18 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 18 de abril de 2025 Plazo Moneda de emisión y pagos Moneda de suscripción Intereses 8 años Pesos y dólares estadounidenses En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2023 y de 2024, y la última de 34% el día 18 de abril de Devengará intereses a una tasa nominal anual de5,750%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país

6 Instrumento ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO Fecha de emisión 18 de abril de 2017 Fecha de vencimiento 18 de abril de 2037 Plazo Moneda de emisión y pagos Moneda de suscripción Intereses 20 años Pesos y dólares estadounidenses En TRES cuotas anuales, las dos primeras del 33% los días 18 de abril de 2035 y de 2036, y la última de 34% el día 18 de abril de Devengará intereses a una tasa nominal anual de 7,625%, pagaderos semestralmente los días 18 de abril y 18 de octubre cada año hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de 30 días y años de 360 días (30/360). A continuación se presentan mayores detalles de la licitación: Negociables y autorizados a cotizar en el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO Y BONOS Modalidad a licitar Letras del Tesoro: Licitación pública por adhesión ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Licitación pública mediante indicación de precio 1) LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 14 DE JULIO DE ) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 13 DE OCTUBRE DE 2017 Tipo de instrumentos 3) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 12 DE ENERO DE 2018

7 DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO Y BONOS 4) LETRAS DEL TESORO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 27 DE ABRIL DE ) ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO ) ESTADOUNIDENSES 7,625% VTO Comisiones Moneda de denominación y pagos No se pagarán comisiones. Letras del Tesoro: ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Dólares Estadounidenses Fecha del llamado a licitación Jueves, 6 de abril de 2017 Período de recepción de ofertas y horario límite para la presentación Fecha de liquidación Sistema de adjudicación Oferta mínima Se recibirán ofertas desde las 10 hs. del día lunes10 de abril hasta las 15 hs. del día martes11 de abril de 2017 Para las Letras del Tesoro: Lunes, 17 de abril de 2017 (T + 2) Para los ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Martes, 18 de abril de 2017 (T + 3) Letras del Tesoro: Por adhesión a precio fijo: USD 993,77 por cada Valor Nominal para la Letra a 88 días, USD 985,98 por cada Valor Nominal para la Letra a 179 días, USD 977,09 por cada Valor Nominal para la Letra a 270 días, y USD 966,73 por cada Valor Nominal para la Letra a 375 días. ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Licitación mediante indicación de precio, la que será adjudicada por sistema holandés de precio único Letras del Tesoro: VNO USD ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: VNO USD 1.000

8 DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO Y BONOS Moneda de Suscripción Tipo de Cambio para la Suscripción Tramos Presentación de ofertas Forma de presentación de ofertas Monto a licitar Aceptación de ofertas para Letras del Tesoro Aceptación de ofertas para el tramo no competitivo de los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO Las Letras y los Bonos del Tesoro podrán ser suscriptos en Pesos o Dólares Estadounidenses. Se aplicará el Tipo de Cambio de Referencia de la Comunicación A 3500 correspondiente al día 10 de abril de Letras del Tesoro: Las ofertas podrán canalizarse por adhesión ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Habrá un tramo competitivo y un tramo no competitivo Letras del Tesoro: Deberá consignarse la cantidad a suscribir en términos de valor nominal de dólares estadounidenses. ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Las ofertas podrán canalizarse en dos tramos: competitivo y no competitivo. En el tramo competitivo deberá consignarse el precio por cada VNO USD con dos decimales. Las ofertas para la adquisición de los valores deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (en adelante SIOPEL ) Letras del Tesoro:Hasta un monto de VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 88 y 375 días y hasta un monto de VNO USD 750, para las Letras del Tesoro a 179 y 270 días. ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO. 2037: Hasta un monto de VNO USD3.500 millones entre ambos instrumentos. Se aceptarán todas las ofertas presentadas por un monto de hasta VNO USD 500 millones, para las Letras del Tesoro a 88 y 375 días y un monto de hasta VNO USD 750, para las Letras del Tesoro a 179 y 270 días. En caso que el total ofertado supere el monto a colocar, la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas en forma proporcional a los montos solicitados, redondeándose hacia abajo al entero más cercano para que el valor nominal otorgado sea múltiplo de la denominación mínima. Por hasta un 100% del monto adjudicado en el Tramo Competitivo. En el caso que dicho total supere el mencionado límite la Secretaría de Finanzas procederá a prorratear las ofertas de dicho tramo en forma proporcional a los montos solicitados. Las ofertas serán aceptadas al precio de corte.

9 DETALLES DE LA LICITACIÓN DE LETRAS DEL TESORO Y BONOS Aceptación de ofertas para el tramo competitivo de cada BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 5,750% VTO Y 7,625% VTO Se aceptarán en su totalidad las ofertas que tengan un precio mayor al que se fije como precio de corte. Las ofertas al precio de corte serán aceptadas hasta cubrir el monto a adjudicar, pudiéndose proceder a efectuar prorrateos en forma proporcional a los montos solicitados a dicho precio. Podrán participar de la licitación: Los AGENTES DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN (INTEGRALES y PROPIOS) y AGENTES DE NEGOCIACIÓN registrados en la COMISIÓN NACIONAL VALORES (CNV) de la REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo utilizar a los efectos de la liquidación las cuentas abiertas en la CRYL del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (BCRA) ya sean propias o de los MERCADOS del territorio nacional autorizados por la CNV en caso de no contar con las mismas. Participantes Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes registrados, detallados en el párrafo anterior.